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音频 | 格隆汇8.12盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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.28万人； 11、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革或强制其剥离安卓系统； 12、美媒：年轻选民更青睐哈里斯应对经济问题，支持度超过特朗普；大中华区要闻： 1、中共中央、国务院：大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型； 2、中共中央、国务院：加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设； 3、中共中央、国务院：加快构建新型电力系统目标到2030年抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦； 4、央行：研究适度收窄利率走廊宽度持续改革完善LPR； 5、央行：加大保障性住房建设和供给推动加快建立租购并举的住房制度； 6、央行：在公开市场操作中逐步增加国债买卖必要时开展临时正、逆回购操作； 7、证监会：未来资本市场改革需要更加重视投融资两端的平衡； 8、证监会：将推动有关方面针对保险资金、社保基金、养老保险基金等中长期资金特点，优化入市政策安排； 9、国家金融监管总局：严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域规避属地监管； 10、经济日报：城镇化仍将是中国经济持续前行的重要动力源； 11、上周多达17间香港银行降息港元3个月定存最高年化6.08%； 12、澳门单日出入境人次再创历史新高； 13、国内维生素价格快速上涨； 14、住房“以旧换新”又出新招江苏无锡国企首推异地置换； 15、广东：督促房企通过多种方式筹措资金自救，杜绝房企“躺平摆烂”； 16、车市价格战暂时熄火？多家车企收缩优惠幅度，减产稳定价格体系； 17、曝光！社保加仓AI和资源股，QFII偏爱南京银行； 18、我国近3亿人高血压，中青年高血压患病率上升； 19、乘联会崔东树：7月乘用车市场零售表现较好高端消费较强； 20、海外绿氢项目加速落地国内制氢设备订单大增； 21、实探“七夕”黄金消费市场，卖爆了！ 22、嘉实基金董事长赵学军因个人问题配合有关部门调查； 23、中青宝、任子行、同德化工同日公告因涉嫌信披违法违规遭证监会立案； 24、博汇股份：将于近日尽快安排缴纳4.8亿元税费； 25、北上资金净卖出A股77.65亿元，逆势加仓紫金矿业、万科A、药明康德； 26、南下资金连续12日加仓腾讯，共计94亿港元； 27、公告精选︱东方财富：上半年净利润40.56亿元，同比下降4%；赛力斯：拟约13.29亿元收购赛力斯汽车19.355%股权；中金公司：海尔金盈拟减持不超2.1964%股份； 28、公告精选(港股)︱金斯瑞生物科技(01548.HK)：传奇生物中期净亏损大幅收窄研发开支达2.14亿美元； 29、A股避雷针︱中金公司：股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份；ST新纶：收到股票终止上市决定。
格隆汇08-12 07:45
美加公司2024年裁员潮继续，科技行业首当其冲，各行业裁员趋势显著
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行业继续承受着巨大的裁员压力，亚马逊、谷歌、微软等科技巨头纷纷宣布裁员。亚马逊裁员涵盖多个部门，包括Buy with Prime部门的5%、流媒体Twitch的35%、以及云服务部门AWS的部分职位。谷歌母公司Alphabet的裁员则涉及新技术开发部门X Lab和广告销售团队等多个部门。微软在动视暴雪和Xbox部门裁员约1900人，英特尔计划裁员逾15%。其他科技公司如eBay、Unity software、DocuSign等也纷纷加入裁员行列。汽车制造业裁员动态在电动汽车领域，特斯拉和Lucid分别宣布裁员10%以上和6%，以应对销量下降和行业增长放缓的挑战。特斯拉在全球范围内裁员，Lucid则表示裁员约400名员工。传媒公司裁员概览传媒行业也未能幸免于裁员潮。迪士尼旗下的皮克斯动画工作室将裁员约14%，康卡斯特旗下的英国媒体集团Sky计划裁员约1000人。派拉蒙环球将在美国裁员15%，以应对有线电视业务的下滑。此外，《洛杉矶时报》、Business Insider、加拿大贝尔公司等传媒企业也纷纷宣布裁员计划。金融服务行业裁员情况金融服务领域的裁员同样引人注目。PayPal计划裁员约2500人，占其全球员工总数的9%。花旗集团计划未来两年内裁员2万人，摩根士丹利和纳斯达克也计划削减数百个职位。此外，资产管理公司贝莱德预计将在2024年底前裁员约3%。零售消费业裁员情况全球零售业巨头如沃尔玛、雅诗兰黛和Wayfair都计划进行大规模裁员。沃尔玛将在其总部裁员数百人，雅诗兰黛计划裁员3%至5%，Wayfair则将裁员约1650人。其他零售品牌如梅西百货、李维斯和耐克也都在进行或计划裁员，以应对市场变化和成本压力。医疗保健行业裁员概况在医疗保健领域，诺瓦瓦克斯医药、Kenvue等公司也在削减员工数量。诺瓦瓦克斯医药计划裁员约12%，而Kenvue将在全球范围内裁员4%。制造业裁员动向制造业公司如洛克希德·马丁公司和Spirit AeroSystems也在进行裁员。洛克希德·马丁计划裁员1%，Spirit AeroSystems在堪萨斯州威奇托裁员数百人。物流行业裁员现状物流行业的裁员计划同样引发关注。联合包裹公司计划裁员1.2万人，联邦快递则将在欧洲裁员1700至2000人，以应对货运需求的下降。自然资源行业裁员趋势自然资源行业的公司如切萨皮克能源公司、Piedmont Lithium、加拿大TC能源公司和Enbridge也纷纷进行裁员，以削减成本和整合业务。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:12
科技巨头AI投入激增，股市遭遇波动：生成式AI的挑战与机遇
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Platforms、特斯拉、亚马逊、谷歌、微软和苹果的股价分别上涨了239%、194%、102%、81%、59%、57%和48%。这一轮涨幅使得这些公司被称为“七巨头”（Magnificent Seven），远远超过了同期标准普尔500指数24%的涨幅。然而，2024年7月24日，这一轮激增似乎迎来了转折点。美国标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌了超过2%和3.6%，创下了2022年底以来最大单日跌幅。这一波美股震荡与谷歌母公司Alphabet和特斯拉的季报发布密切相关。科技巨头的投资随着财报季的到来，微软、Meta和苹果相继发布了财报，市场出现了剧烈的波动。科技巨头们的财报震荡原因复杂，包括降息预期、就业数据发布，以及美元指数、美债收益率和科技股的高位表现。最主要的焦点是科技巨头对生成式人工智能（AI）的巨额投入，是未来的战略布局，还是股东面临的沉重账单？从资本支出的角度来看，各大科技巨头在人工智能领域的投资情况如下：微软：2024年二季度资本支出达到138.7亿美元，高于分析师预期的132.7亿美元。谷歌母公司Alphabet：预计下半年每季度资本支出将达到或超过120亿美元，全年总支出可能超过490亿美元。 Meta：本季度资本支出为84.7亿美元，同比增长33.4%；2024年最低资本支出预测提高至至少370亿美元。亚马逊：2024年下半年资本支出将显著增加，主要用于AWS基础设施建设。苹果：首席财务官卢卡·马斯特里未明确透露当季资本支出，但强调了过去五年在研发上的投入超过1000亿美元。特斯拉：预计2024年资本支出将达到100亿美元，且今年可能将花费30亿至40亿美元购买英伟达芯片。生成式AI的增量与挑战尽管巨头们对生成式AI的投入巨大，但实际增量却未如预期。云服务、广告和智能终端是生成式AI的主要应用场景，但各大科技巨头在这些领域的增量增长依然低于市场预期。例如，微软的云服务收入增量虽然有所提升，但增速趋缓。谷歌的广告收入也出现了类似的现象，而Meta在广告业务上的增长则显示了生成式AI的潜力，但如何持续带来实际增量依然未明确。特斯拉的投资则更为激进。除了在自动驾驶和脑机接口领域的布局外，特斯拉还积极投入AI相关硬件和技术。与此相比，苹果在生成式AI方面的投入较为保守，主要集中在智能终端的应用。生成式AI的泡沫生成式AI的资本投入存在一个时间差，短期内难以见效。当前的科技股上涨反映了对新技术的兴奋，但巨头们尚未能够明确生成式AI带来的具体增量。以OpenAI为例，其估值虽然大幅上涨，但依然亏损严重。生成式AI的泡沫是否正在集结，市场存在着不同的观点。许多机构对生成式AI的未来表示怀疑，认为其泡沫可能已经形成。然而，当前的投资者更注重技术的长期潜力和市场占有率。未来，如何让生成式AI更加高效，减少算力成本，以及是否能出现更优的技术架构，将决定其发展方向。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
千亿私募景林二季度动向曝光
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8万股至第二大重仓股，大手笔加仓微软、谷歌超80万股。如今的操作却反了过来，景林资产上半年加仓台积电超160万股以及英伟达超100万股，反而对Meta和微软比较谨慎。从AI的产业链来看，英伟达、台积电属于上游阶段，而Meta、微软、苹果数据下游，偏AI应用端。而景林资产二季度新进的苹果，正是被外界给予厚望：Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的“换新”需求，从而催生新一波换机潮。在美股科技巨头7月11日疯狂回调前，市场已经开始怀疑AI的商业变现能力。从2022年11月以来，AI狂欢盛宴已经轰轰烈烈狂欢了18个月，但依旧没有出现可以大规模应用的终端产品。要知道科技到最后都是为了消费，没有大规模应用，如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本？据科技媒体The lnformation报道，尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础，且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费，但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。实际上，从2023年第四季度到2024年第一季度，微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止，A技术几乎没有产生任何经济效益。该文章文章指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头，预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出，市场更是乐观预期企业未来的收益，五家巨头市值合计飙增2万亿美元。然而目前情况来看，对科技巨头而言，AI远没有想象的那样赚钱，但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言，这就是稳赚不赔的生意。这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实，看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。正如东北证券首席经济学家付鹏所说：美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏，从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源：付鹏）试设想一下，当所有的头寸都集中在NVDA一家身上，能扛多久？数据显示，英伟达掌舵人连续两月套现了。黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票，打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元，两个月累计卖出约5亿美元。不知道面对8月的暴跌，机构投资者会如何做出选择。
格隆汇08-10 17:25
【九尘点金】受避险需求和大幅降息预期支撑，黄金再次站上2400关口！
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6 月和 7 月大量抛售股票，特斯拉、谷歌、亚马逊和英特尔的业绩指引也不佳。英伟达股价自 6 月触顶以来已下跌 28%，而纳斯达克综合指数较 7 月高点下跌 12%(截至 8 月 5 日)。”　　他们警告称：“英伟达的盈利电话会议可能会对股价产生决定性的影响。”　 WGC 分析师指出，尽管 9 月通常是美国股市的疲软期，但由于交易员休假，8 月的走势往往持平且交易量较低。他们表示：“今年到目前为止，8 月的疲软似乎超过了 9 月。”“黄金在股市抛售期间通常具有很强的负相关性，这应该会维持投资者的兴趣，而且鉴于持仓不紧张，他们的反应能力可能会保持下去。到目前为止，它已经完成了自己的任务。” “我们认为，这些事件将使不确定性居高不下，而不是提供任何明确的解决方案，”世界黄金协会总结道。“美联储开始降息在很大程度上取决于经济数据的正常化。虽然就业报告和 ISM 数据令人意外地下滑，但其他数据却相当火爆。可以说，我们可以期待的经济复苏类型仍不明朗，因为市场几乎 100% 肯定两次降息是有风险的；不仅对风险资产如此，对债券和黄金也是如此。”　　他们补充道：“对于黄金而言，不确定性和事件风险的上升可能会让投资者保持高涨的兴趣。到目前为止，它在保护投资组合方面做得很好。” 【风险预警】 ☆9点30分，中国将公布7月CPI年率； ☆14点，德国将公布7月CPI月率终值； ☆20点30分，加拿大将公布7月就业人数； ☆次日1点，美国将公布至8月9日当周石油钻井总数。
九尘点金08-10 08:03
特朗普媒体公布财报，净亏损1640万美元
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朗普媒体上市以来的最低水平。 (来源：谷歌) 特朗普媒体的股票代码为DJT，在与所谓的特别收购公司合并后，该公司在 3 月底公开交易后不久，股价从每股71美元的高位大幅下跌。共和党总统候选人特朗普和他的竞选搭档参议员JD万斯将在11月的选举中面对民主党候选人、副总统卡马拉·哈里斯和明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹。
Anna Sui08-10 06:12
隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨，减肥药板块领涨，礼来、诺和诺德均涨逾4%
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交509万张，较前一交易日增加18%。谷歌收涨 0.95%，据The Information：美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革，或强制其剥离安卓系统。亚马逊涨 0.69%，TikTok与亚马逊合作：无需离开短视频应用即可从亚马逊购物。Meta涨 1.6%，礼来涨 5.49%，博通涨 1.73%，特斯拉涨 0.58%，诺和诺德涨 4.14%。 CSCO跌0.79%，美国网络设备制造商思科将在今年第二次裁员，裁员人数将达到数千人。公司可能最早在下周三宣布裁员。DAL，CRWD，达美航空称正对DAL跌0.78%，CRWD涨0.16%，达美航空称正对微软和CrowdStrike提出索赔。 03 每日焦点 1、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革或强制其剥离安卓系统 8.9 据The Information，美国司法部在周一赢得了对谷歌的反垄断案后，不会止于寻求削弱该公司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称，在下一阶段，政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索（对话式人工智能）的努力，并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示，司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”，比如迫使谷歌剥离安卓系统（法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位），而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露，美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人，公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高，可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中，并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月，该公司推出了一只10亿美元的基金，投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示，在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询：英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200，供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示，市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A，但据该机构了解，英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200，供应CSPs（云端服务业者）客户，并另外规划降规版B200A给其他企业型客户，瞄准边缘AI（人工智能）应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响，英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户，并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告：下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，他将于当地时间下周一（8月12日）晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称，“周一晚上，我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠，Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示，特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录，Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。截至目前，特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军，在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上，Model Y同比增长53.6%，热销势头继续保持。同时，7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆，同比增长61%，创下了43个月以来的历史新高。
格隆汇08-10 04:47
金色Web3.0日报 | SOL市值超越BNB
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图，声称Kanpai Labs是该代币谷歌广告的幕后推手。 DeFi热点 1.Lido建立公众代表平台提案将开启链上投票金色财经报道，Lido社区关于建立公众代表平台和代表激励计划的投票已通过，该提案的链上投票时间为8月13日至8月16日。该提案建议建立一个公众代表平台，该平台将成为LDO持有人了解公众代表并与之互动的主要渠道，公众代表申请时间为8月9日至25日。此外，提案建议Lido启动为期六个月的试点代表激励计划，拨款15万美元用于激励代表，吸引专业团队。若投票通过，代表选举将于8月26日至9月18日举行，激励项目第一季将于9月19日至12月19日开始，试点一季度激励发放时间为12月20日至12月31日，第二季于12月20日至3月20日进行，试点二季度奖励发放时间为3月21日至3月31日。 2.Upbit将支持RNDR更名及代币互换金色财经报道，据官方公告，Upbit计划支持RNDR到RENDER的品牌重塑和代币交换，预计于2024年8月13日（周二）11：00KST（韩国时间）暂停存取款；预计于2024-08-16（周五）14：00暂时停止交易，当交易支持恢复时，市场名称将更改为RENDER/BTC。 3.BVM推出比特币生态L2、L3网络性能追踪平台BITCOIN HEARTBEAT 金色财经报道，据BSCN Headlines在X平台发文表示，BVM团队现已推出BITCOIN HEARTBEAT。据了解，该平台主要用于跟踪比特币生态L2、L3网络性能。 4.Arbitrum社区发起“通过启用ARB质押来解锁代币效用”投票金色财经报道，据 Snapshot 治理页面显示，Tally 市场运营负责人 Frisson 在 Arbitrum 社区发起“通过启用 ARB 质押来解锁代币效用”提案投票，投票将于 8 月 16 日结束。该提案提议通过启用 ARB 质押来解锁 ARB 效用，并改善 Arbitrum 协议的治理和安全性，但暂时不会开启向代币持有者分配费用。通过 ARB 质押，将代币委托给积极参与治理的用户，代币持有者将能够捕捉价值。该提案还将通过 Tally 协议实施一种流动性质押 ARB 代币（stARB），该代币可以自动复利任何未来的奖励，并且可以（再）质押，且兼容 DeFi。此外，提案发起者称将与 Arbitrum DAO 合作，决定是否以及如何为奖励提供资金，并在代币持有者和委托人之间分配奖励。 5.Neutron完成链升级，已恢复出块金色财经报道，Cosmos跨链智能合约平台Neutron表示已恢复出块。此前Neutron于今日凌晨暂停网络，以完成修复Cosm Wasm漏洞的链升级。 6.dYdX社区发起“是否在dYdX Chain上添加Zerolend”链上投票，截止8月12日金色财经报道，dYdX基金会在X平台发文表示，关于dYdX社区是否应该在dYdXChain上添加。 @zerolendxyz的链上投票已开启，该投票将于UTC时间2024年8月12日15：16结束。目前投票数量为46,707,390枚DYDX，100%票数选择赞成该提案。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经08-09 22:19
美媒：美国股市的整体走向取决于企业盈利增长的韧性
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可能放缓之间的鲜明对比仍然显而易见。谷歌上“衰退”一词的搜索趋势达到了 2022 年 6 月以来的最高水平，当时飙升的通胀和激进的加息让投资者担心经济放缓。与此同时，彭博社的数据显示，企业财报电话会议上对经济衰退的提及已降至2022年第三季度以来的最低水平。 “标准普尔 500 指数今年迄今上涨了 10.5%。我们预计未来几个月将出现一些横盘整理，并警惕中东地区迫在眉睫的风险，但我们对美国经济增长和美国股市仍持乐观态度，”Yardeni Research 的 Ed Yardeni 在本周早些时候给客户的一份报告中表示。摩根大通分析师指出，投资者需要考虑的最后一个不确定因素是卡玛拉·哈里斯成为民主党预定候选人后，选举周围出现的不确定性。分析师写道：“由于两位候选人之间的差距已经缩小，而且双方的最终政策平台仍不确定，因此，她较晚加入总统竞选给投资者在今年晚些时候的选举风险定价方面带来了额外的障碍。”
Dan197708-09 21:52
一个非常难得的上车机会
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期间又是美股财报集中披露期，尤其微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等科技巨头都有部分财报指标不及市场预期，而好死不死的是，巴菲特也在二季度抛售了大量苹果公司股票，更加剧了市场对美股回撤的担忧。事实上，每次美股财报期如果出现几个巨头业绩不理想，美股都免不了一阵大波动。另一个“罪魁祸首”，甚至是直接引发这轮大跌的是“日元套息”游戏的大退潮。有报道认为，这种套利交易的规模至少有数万亿美元。虽然月初几天的踩踏抛售已经平掉了大部分日元套利交易资金，但还有不少机构认为还可能有数千亿套息资金没有平掉，这些资金会在后面随着“日元升值、美元贬值”导致利差收缩而逐渐平掉。接下来，美股可能还会继续波动调整，尤其是在之后日本央行正式加息，和美联储宣布降息（尤其是如果降息幅度超预期）的时刻，还可能有巨大波动。这是值得注意的。但就是如此，我觉得或许这才是一个非常难得的上车机会。因为，首先，尽管美国近期一些核心指标暗示“衰退”迹象，但实际上美国经济现状还是牛逼的一笔，根本不用担心美国经济衰退引发股市崩盘。如果不是持续已久的高息环境和欧洲、中东及俄乌等国际形势影响不少美国上市企业的业务和利润（尤其美股的头部科技巨头，基本都是国际型的），美股涨势大概率还会更强势。其次，这一轮波动直接是国际资金面的客观收缩导致，并不是美头部科技巨头们的业务衰退引发（当然业绩增速不及预期会导致股价后续增长乏力），但对于像AI这种极高确定性的赛道，出现大跌真的就是难得的上车机会。尤其是AI产业链的核心资产，尤其是英伟达和它的配套商。上面提到的微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等科技巨头部分财务指标不及预期，但它们对于AI的资本开支是巨大的，它们大部分单季度资本开支在百亿美金以上，环比增速10%-28%，加起来都至少有1000亿美元了。这些开展很大部分是用来买英伟达AI芯片和搞大模型，而且AI革命才处于刚开始阶段，以后随着AI商业化落地并得到回报，它们的巨额开支还会越来越大，而这些就是英伟达产业链的收入和利润，规模是非常可观的，未来几年盈利高双位数增长都不是问题。英伟达之所以跌这么多，除了日元套息资金从极端的拥挤交易到突然退潮引发踩踏，还有近期关于Blackwell芯片因为设计问题出现延期，同时还受到美国司法部审查等负面影响。但实际上，这些影响带来的冲击都是很小，和短期的。华尔街分析过，Blackwell芯片目前所发现的问题实际上对业绩影响效果微乎其微。因为Blackwell芯片第三季度本身就是小批量排产，第四季度才会上量，大批量交付最快也要到2025年的第一季度。在此之前，重新调整设计的时间完全充裕，顶多在后面量产时排紧一点就行了。关键是，即使有影响，巨头们的订单只会延迟，不会取消。英伟达们的业绩也因此不会受影响，所以股价大跌，只会让它们跌出更好的投资性价比。最近几天，很多机构更新对英伟达的投资评级，目标价依然多数上看到140以上，距离目前的100元，大概有40%的上涨空间，即使是以未来12个月看目标价，回报足够可以了，毕竟确定性摆在这里。所以，如果你能直接买美股，那就建议密切关注这一波大跌行情，等待更好的上车机会，尤其是英伟达产业链的，大量场外资金是随时盯着准备随时泼回去的。8月28日英伟达披露最新一期业绩，从目前各大巨头慷慨的资本开支来看，预期英伟达的业绩增速会维持强劲甚至超预期，而且确定性很高，资金很可能也会提前埋伏，进而对美股形成支撑（当然，如果业绩不及预期，也可能会拉崩一波，但概率极小）。如果你不能直接买美股，那去布局美股相关的ETF，可以选的品种也不少（如纳指科技ETF/纳指100ETF/美国50ETF等）。别看现在的美股的ETF溢价率是最高的，但实际上根本原因就是股民们看好它们的未来预期，愿意给出更高的溢价是再正常不过的。毕竟确定性、稀缺性、可T+0等属性本就值得高溢价，只要股民觉得未来还能涨，现在溢价再高都不是个事儿。再说了，现在大A由于各种内外复杂宏观因素压制，短期难看到明确景气信号，投资的胜率是相对上面这些确实是小很多的。一边是高成长且高确定性的easy模式，一边是投资胜率过小的hard模式，谁会跟赚钱过不去呢？
格隆汇08-09 21:50

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