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epatide的销售潜力将会更大。跟诺和诺德公司的减肥药Wegovy（司美格鲁肽）相比，Tirzepatide的减肥效果更好，竞争力也会更强。在跟司美格鲁肽的头对头III期临床试验中，试验组 15mg 剂量的 tirzepatide 降低糖化血红蛋白 2.30%、降低体重 11.2kg，对照组1mg 剂量的司美格鲁肽降低糖化血红蛋白 1.86%、降低体重 5.7kg，Tirzepatide 优势显著即使是在糖尿病领域，Tirzepatide也颇具优势。相比常用的胰岛素，Tirzepatide在降低Hgb A1C（血糖指数）上更具优势，相比其他非胰岛素的GLP-1受体激动剂注射药物，Tirzepatide注射频率更低（每周一次vs每日一次），且可以同时激活GIP和GLP-1受体。上市后，Mounjaro被医生开处方的次数增长很快。分析师预计Tirzepatide的销售峰值能达到250亿美元，这将会是创收最高的药物。在肥胖单适应症上的销售峰值就有望达到130亿美元。 3、长期的研发布局。公司已经在糖尿病及肥胖领域已建立了丰富的管线，口服 GLP-1R NPA 与 GGG 当前已经处于 2 型糖尿病和肥胖症临床 II 期开发中；其他产品如己酮糖激酶（KHK）抑制剂等在其对应领域的安全性与剂量正在 I 期试验积极探索中。在与糖尿病及肥胖相关联的多种代谢疾病上也有广泛布局，公司目前的开发计划以 GIP/GLP-1 类药物为主，在接下来的两到四年内，公司将重点开发双重靶点激动剂；四年之后，将重点开发下一代肠促胰岛素药物与靶点。所以整体上，分析师们对礼来的增长也非常看好，尤其是2024年到2025年，将重回两位数增长。这也使得市场给予了太高的估值。即使近期美国食品药品监督管理局暂停了对礼来新冠中和抗体Bebtelovimab的授权，礼来的股价也没有多大的波动。如果说，公司的问题在哪里的话，那就是它的估值被打的太高了，PE60倍，PB35倍，比诺和诺德、默克都要高不少，所以它为投资者进一步提升收益率的潜力就非常有限了。但是，鉴于Tirzepatide的良好前景，它的估值又很难走低，除非FDA不通过它的减肥适应症，可惜这很难。只有等预期落地之后，估值慢慢消化，股价还能一直震荡走高。这可以说是能涨上天的股票吧！ $礼来(LLY)$

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