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美元飙升几乎摧毁全球股市，但这一群体是例外……

关性最高的行业之一。丹麦减肥药制造商诺和诺德“优势突出，因为其生产集中在欧洲，但其最大的销售市场是美国，”彭博行业研究驻巴黎的高级股票策略师Laurent Douillet表示。可能的赢家 Liberum Capital驻伦敦的策略师Joachim Klement和Susana Cruz在一份报告中写道，美元升值和市场避险情绪的增强，可能会导致在欧洲以外盈利的公司表现更出色，就像2019年、2020年和2022年的情况一样。根据Liberum的分析，Ashtead Group Plc和Rentokil Initial Plc等英国工业公司以及荷兰生物技术公司ArgenX SE都至少有70%的收入来自美国，它们可能是主要的受益者之一。虽然美元走强将有利于出口商，但可能会损害几乎所有人的利益。根据景顺资产管理公司的回归分析，美元指数每上涨1%，摩根士丹利资本国际(MSCI)除美国外所有国家股票指数的月回报率就会下跌0.2%。 “一般而言，我预计美元走强时资金会流出，”新加坡景顺资产策略师David Chao表示。他说，基本资源、非必需消费品和金融等周期性行业都可能表现不佳。

风起04-25 13:50

会员

艾本那肽获受理，常山药业再迎“20cm”涨停，公司：不是搞减肥药的！

会主席伯尼·桑德斯表示，该委员会正在对诺和诺德的定价展开调查。桑德斯强调，GLP-1药物的价格“必须降低”，以便消费者能够购买，同时政府也不至于因为报销这些药物而破产。一样的“配方” 减肥药概念自去年火热以来，常山药业也曾是板块中亮眼的存在。回顾去年9月那波火热的“减肥药”行情，常山药业原本是一家肝素企业，而当时让其连连涨停的“故事”，同样是其自2013年开始研发的降糖药艾本那肽的消息。据悉，艾本那肽同诺和诺德的司美格鲁肽一样，均属于GLP-1药物。彼时常山药业在艾本那肽上的投入长达十年之久，幸运的是刚好在减肥药概念市场“爆炒”的时间，艾本那肽也完成了Ⅲ期临床研究。而这次，其实市场也有所在期待，在此前便有分析便指出：公司接下来唯一的看点是公司刚干完3期临床的艾本那肽即将申请上市，这个会带来较大的利润空间，特别是减肥药方面。业绩方面，1月30日晚间，常山药业发布了业绩预亏的公告。公告显示，常山药业2023年营业收入中，约60%来源于国内肝素制剂产品销售。公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-12亿元到-10亿元，将出现亏损。而上一年，常山药业尚有盈利1,751.35万元。公司指出业绩预亏的主要原因是：药品集中带量采购导致公司肝素制剂产品收入下降、毛利率降低；国际肝素行业变化，导致公司原料药出口收入同比大幅度下降；计提存货跌价准备的影响。常山药业明显缺乏业绩支撑，目前处于业绩低谷，主营业务为肝素制剂，和肝素原料药，其中肝素制剂毛利占比为76%，肝素原料药毛利占比为24%。而且肝素制剂同比下降28%，肝素原料药由于价格原因下降50%。上述最新公告，公司也提示，此次控股子公司获得艾本那肽注射液药品注册上市许可受理通知书，对公司当期业绩不会产生重大影响，有利于推进该产品研发及上市进度，进一步提升公司的核心竞争力。美参议院健康委对减肥药“砍一刀” 美国参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会正在对诺和诺德公司的GLP-1药物司美格鲁肽的定价策略进行调查。该药物在减肥和治疗2型糖尿病方面效果显著，但价格昂贵，每月费用接近1000美元，给患者和政府报销带来沉重负担。委员会主席伯尼·桑德斯要求诺和诺德解释为何成分相同的药物Ozempic和Wegovy定价差异显著，并询问公司是否会考虑大幅降价。美国疾病控制与预防中心（CDC）数据显示，约42%的成年人口肥胖，11%患有糖尿病，这表明数千万美国人可能需要这种昂贵的药物治疗。桑德斯在给诺和诺德CEO的信中要求公司提供药物定价的内部沟通记录，并在5月8日前回复。诺和诺德回应称，公司致力于与政策制定者合作，以支持所有患者获得可负担的治疗。美国政府和医保供应商面临经济压力，尽管许多主要医疗保险覆盖GLP-1药物，但一些计划开始限制用药或停止覆盖。联邦医保目前不报销减肥药，但可能报销用于治疗糖尿病和心血管问题的用药。美国国会预算办公室报告指出，如果联邦医保以当前价格覆盖减肥用GLP-1药物，未来10年将增加赤字。桑德斯强调，对于买不起的药物，其效果再好也无实际价值。

格隆汇04-25 13:15

胰岛素集采迎重大变革，国产龙头实现全线提价

面对国内企业的积极报价，外资胰岛素巨头诺和诺德、礼来选择了保价策略。诺和诺德7款申报产品中1款弃标、2款中选B类、4款中选C类；礼来6款产品中2款弃标、4款中选C类，二者在本轮集采中被再分配至A类的数量超3000万支。在新的市场环境下，凭借性价比优势，国产胰岛素有望加速对进口产品的替代进程。本轮胰岛素专项接续采购的拟中选结果公示，标志着新一轮胰岛素市场竞争格局正在形成，国产胰岛素企业有望凭借集采这一利好迎来新一轮增长。

金融界04-25 10:04

隔夜美股全复盘(4.25)| 三大股指持续震荡，特斯拉绩后大涨12%，意外宣布力推平价车型助推股价上升；Meta盘后一度跌逾18%，Q2营收指引逊于预期

营收指引逊于预期。礼来跌 1.81%，诺和诺德跌 1.93%，特斯拉涨 12.06%，特斯拉营收遇滑铁卢，意外宣布力推平价车型助推股价上升；特斯拉仍然维持2024年资本支出超过100亿美元的预测；特斯拉中国推出0首付活动，适用车型为Model 3/Y；特斯拉将在日本市场下调Model 3和Model Y的价格，降幅为30万日元；美光跌 0.6%。 IBM涨1.05%，HCP涨7.75%，据知情人士透露，IBM即将达成收购云软件提供商HashiCorp的交易。UMC涨1.32%，联电Q1净利润大跌35.4%，预警汽车和工业芯片需求依然疲软。V涨0.33%，Visa Q2业绩超预期，消费者支出保持相对稳定。 03 每日焦点 1、OpenAI：接收英伟达交付的全球首块DGX H200产品 4.25 据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman透露，英伟达向该公司交付全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。 4.25 SK海力士24Q1销售额12.43万亿韩元（vs 12.11），运营利润2.89万亿韩元（vs 1.8）毛利率为39%；预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部，NAND B/G环比持平。存储市场正进入全面复苏周期。传统DRAM市场将在24H2复苏。将增加HBM3E的供应量和客户基础。 2、SK海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能以满足人工智能开发需求 4.24 SK海力士计划斥资约20万亿韩元（146亿美元）在韩国构建新的存储芯片产能，进行重大的产能升级，以满足快速增长的人工智能开发需求。这家韩国公司将初步拨出5.3万亿韩元(约38.6亿美元)，于4月底左右开始在韩国忠清北道的清州建造M15X晶圆厂，计划在2025年11月完工。根据声明，SK海力士将长期逐步发展该设施，总投资将超过20万亿韩元。另外，SK海力士还计划按照当初制定的计划，向韩国龙仁半导体产业园区投资120万亿韩元左右。此前不久SK海力士宣布计划投资约40亿美元，在美国印第安纳州西拉斐特建立大型的芯片先进封装工厂，力争扩张HBM存储产能以满足英伟达庞大需求，预计该先进封装厂将于2028年开始运营并初步投产。 SK海力士将于周四发布季度业绩，目前正在忙于供应一种专为人工智能量身定制的高带宽内存(HBM)芯片。该芯片能与英伟达供应的加速器形成良好配合，而SK海力士在此方面已经领先三星电子。 3、Meta盘后一度重挫逾18%，营收指引让华尔街失望 4.25 Meta上调了今年的支出预期，但其对第二季度营收的预期低于华尔街的预估，市场质疑Meta对未来科技的押注能否最终为投资者带来回报。Meta报告称，第一季度营收为365亿美元，同比增长超过27%，这是一个小惊喜。然而，Meta预计第二季度销售额为365-390亿美元。中值377.5亿美元，代表18%的年度增长，低于分析师的平均估计383亿美元。公司不再报告每日活跃用户和每月活跃用户。现在它提供了一个称为“家庭每日活跃人数”的数字。2024年3月，这一数字为32.4亿，比去年同期增长了7%。 Meta表示，由于“我们继续加快基础设施投资以支持我们的AI路线图”，2024年的资本支出将为350-400亿美元，高于之前的300-370亿美元的预测。 4、首批三只香港比特币ETF、以太币ETF费率出炉 4.24 华夏基金 (香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF今日在港获批，三家产品费率也同步披露。其中，嘉实国际旗下产品收取0.3%管理费率，持有6个月内减免管理费；博时基金（国际）旗下产品收取0.6%管理费，发行后4个月内减免管理费；华夏基金（香港）旗下产品则持有收取0.99%管理费。 5、郭明錤称苹果已削减2024年头显出货量至40-45万台 4.24 天风国际证券分析师郭明錤认为由于需求降幅“严重超出预期”，苹果已经削减了Vision Pro头显的出货量。郭明錤表示，苹果已下修2024年VisionPro出货量至40–45万台。苹果在非美国市场发售VisionPro头显前便砍单，代表美国市场需求急剧下滑超过预期，让苹果更保守看待非美国市场需求。苹果正在重新审视与调整头显发展蓝图，因此可能不会在2025年推出VisionPro头显继任或者衍生机型，苹果目前预期2025年VisionPro出货量可能会同比下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

格隆汇04-25 08:17

新价格体系初步确定，国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速

月23日，胰岛素集采结果出炉。外资龙头诺和诺德本次的7款申报产品中1款弃标(报价高于给定的中选线)、2款中选B类、4款中选C类；礼来申报的6款产品中2款弃标、4款中选C类。与之同时，国产胰岛素报价积极，甘李药业4款产品中选A类、通化东宝6款产品中选A类、联邦制药6款产品中选A类，预计国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速。国泰君安研报指出，新价格体系初步确定，利好国产胰岛素龙头。随着企业间价差显著缩小，甘李药业的6款产品在中选的同时全线提价，核心产品甘精胰岛素中选价格为65.30元/支，在提价34.1%的同时中选A组，门冬预混(30R)、门冬餐时、二代预混三款产品在中选A组的同时分别提价5.5%、29.6%、44.8%，预计将带来业绩的显著增厚。此外，通化东宝、联邦制药的产品全线中选A类，预计将借助本次集采迎来加速放量。

金融界04-25 08:16

国泰君安：预计国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速

月23日，胰岛素集采结果出炉。外资龙头诺和诺德本次的7款申报产品中1款弃标(报价高于给定的中选线)、2款中选B类、4款中选C类；礼来申报的6款产品中2款弃标、4款中选C类。与之同时，国产胰岛素报价积极，甘李药业4款产品中选A类、通化东宝6款产品中选A类、联邦制药6款产品中选A类，预计国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速。

金融界04-25 07:34

罗氏制药跌约3.3%领跌欧股“十一罗汉”，此外，欧洲半导体概念股普涨ASM国际涨约11%

遇挫之际，新任CEO试图重拾业绩增长。诺和诺德哥本哈根股价收跌1.41%，报878.70。赛诺菲收跌1.29%，报87.70欧元。葛兰素史克伦敦股价收跌0.91%，雀巢收跌0.30%，欧莱雅收跌0.10%。阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价则收涨0.06%，报834.80欧元。LVMH集团收涨0.08%，诺华制药收涨0.20%，思爱普收涨0.40%，阿斯利康收涨0.75%。

金融界04-25 01:06

隔夜美股全复盘(4.24)| 三大股指集体高收，英伟达涨近4%；特斯拉营收遇滑铁卢，意外宣布力推平价车型助推股价盘后一度涨逾11%

a涨 2.98%，礼来涨 1.96%，诺和诺德涨 2.7%，特斯拉涨 1.85%，盘后一度涨逾11%，特斯拉意外在财报中宣布将加速推出平价车型；据德新社：特斯拉柏林工厂将裁员400人，且公司正制订一项员工自愿离职计划。美光涨 2.2%，美光将在20年内向纽约州北部的芯片中心投资1000亿美元。 SPOT涨11.41%，Spotify Q1总营收增长 20%，付费用户同比增长14%超预期。GE涨8.28%，通用电气航空航天部门提升了全年利润预期。SAP涨5.52%，SAP SE Q1营收为80.4亿欧元，同比增长8%；Q1云营收同比增长25%。UPS涨2.41%，联合包裹第一季度调整后每股收益为1.43美元，同比下降35%。NVS涨2.27%，诺华制药Q1业绩超预期，上调全年盈利指引。PEP跌2.97%，百事Q1营收182.5亿美元，同比增长2.3%。SHEL涨0.52%，壳牌和道达尔能源正在就收购阿布扎比国家石油公司新的液化天然气工厂的股份进行谈判。 03 每日焦点 1、特斯拉营收遇滑铁卢意外宣布力推平价车型助推股价上升 4.24 周二，特斯拉公布的财报显示第一季度营收下降9%，为2012年以来的最大降幅，这家电动汽车公司正在经受持续降价的影响。净利润从上年同期的25.13亿美元降至11.3亿美元，降幅为55%。销售额的下降幅度甚至超过了该公司在2020年疫情导致的首次下降。2024年第一季度，特斯拉的汽车收入同比下降13%，至173.4亿美元。然而，特斯拉称正在加速推出“新车型，包括更实惠的车型”，这些车型将“能够在与特斯拉现有产品线相同的生产线上生产”，该表态帮助特斯拉股价在盘后跃升8%。特斯拉的毛利率同样超过预期，达到17.4%。 4.24 马斯克：到24年年底，特斯拉将拥有8.5万块英伟达H100 GPU用于训练人工智能。特斯拉意外在财报中宣布将加速推出平价车型，马斯克在财报会再度提及平价车型，预计新款（平价）车型即使不是今年晚些时候也会在2025年初开始生产。 2、集邦咨询：AI需求推升 2024全年QLC Enterprise SSD出货位元高速成长 4.23 集邦咨询最新报告指出，随着节能成为AI推理服务器优先考量，北美客户扩大存储产品订单，带动QLC Enterprise SSD需求开始攀升。机构预估，2024全年QLC Enterprise SSD出货位元上看30EB(EB, Exabyte)，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本；Total Cost of Ownership）优势。波士顿咨询：今年20%收入将来自AI相关咨询，到2026年比例有望达40% 4.23 波士顿咨询CEO施伟策4月22日接受采访称，2024年该公司将有五分之一的收入来自帮助企业将人工智能整合到业务中，并预计到2026年这一比例将达到40%。施伟策表示，随着企业从试验AI技术转向“大规模部署”，AI和生成式AI在过去一年中极大地推动了公司收入增长。 3、微软推出小型AI模型Phi-3-mini 4.23 微软公布了一种低成本的小型人工智能模型Phi-3-mini，该模型可以在使用更少量数据的情况下执行内容创建和社交媒体帖子等任务。微软表示，Phi-3-mini在各种评估语言、编码和数学能力的基准测试中，它的表现可以超过两倍于它的模型。光刻机巨头阿斯麦决定“不走了” 将在荷兰总部附近探索扩张之路 4.22 荷兰芯片设备制造商阿斯麦公司宣布，其已与荷兰埃因霍温市签署了一份意向书，在该市北部机场附近区域探索扩建计划，或能容纳20,000名新员工。上月月底，荷兰政府公布了一项价值25亿欧元的计划，将在未来几年内，用于改善阿斯麦总部所在地的住房、教育、交通和电网等基础设施。除此之外，荷兰政府还将采取行动来减轻企业的税收负担。 4、拜登宣布将拨款70亿美元帮助低收入家庭安装屋顶太阳能 4.23 美东时间周一，美国总统拜登宣布，将为屋顶太阳能项目提供70亿美元的拨款，帮助中低收入社区的90多万户家庭安装屋顶太阳能设备，顺便纪念一下地球日。这些补助金由美国国家环境保护局(EPA)颁发，根据高级政府官员的说法，这些项目预计将最终减少相当于3000万吨二氧化碳的排放量，并为美国90多万家庭每年节省3.5亿美元，相当于每户约400美元。据悉，EPA将向州、原住民以及跨州项目的社区团体颁发多达60个赠款项目。这些拨款也是《通胀削减法案》通过后设立的270亿元温室气体减排基金的一部分。 5、美媒：苹果宣布于5月7日举行特别活动将发布新款iPad 4.23 据美国科技媒体The Verge报道，苹果已经开始邀请媒体成员参加美东时间5月7日上午10点（北京时间5月7日晚上10点）的“特别苹果活动”。我们期待看到iPad的更新，以及新的M3芯片被应用于更多的设备上。有传言称，自2021年M1芯片大修以来，iPad Pro将获得一些最重大的改进，包括OLED显示屏、更新的M3芯片组，以及期待已久的前置摄像头水平定位。苹果可能还会推出新的Apple Pencil和重新设计的妙控键盘，后者将配备铝制外壳和更大的触控板。 XR领域现国内大厂玩家联想集团入局将与Meta合作开发 4.23 从联想集团处获悉，联想集团与人工智能及混合现实技术提供商Meta建立了新的XR（虚拟现实VR、扩展现实AR和混合现实MR的统称）合作伙伴关系。联想入列首批支持Meta Horizon OS（Meta打造的计算平台）的公司，双方还将共同开发和向市场销售联想的混合现实产品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要

格隆汇04-24 08:12

【欧股收市】欧洲股市收高，英国富时100指数创收盘纪录

价收涨2.59%，报834.30欧元。诺和诺德哥本哈根股价收涨1.83%，报891.30（丹麦克朗）。诺华制药收涨1.81%，罗氏控股收涨1.73%，LVMH集团收涨1.31%，赛诺菲收涨0.77%，葛兰素史克伦敦股价收涨0.70%，雀巢收涨0.45%，阿斯利康收涨0.16%，欧莱雅收跌0.07%。由于其食品品牌的通胀压力缓解以及高街零售商Primark的销售改善，英国联合食品公司对其股票AB Foods上调了展望和中期股息，股价上涨9.5%。与此同时，由于招聘条件减弱，荷兰招聘公司任仕达的股票Randstad下跌6%第一季度盈利跌幅超出预期，股价下跌6%。由于心力衰竭药物 Entresto 和牛皮癣药物 Cosentyx 等产品的成功，瑞士制药商诺华报告了好于预期的第一季度业绩，从而提高了全年指引。该公司表示，2024 年净销售额预计将以高个位数至低两位数百分比增长，而调整后的营业收入预计将以低两位数至中双位数百分比增长。该公司此前预测调整后营业收入将增长“高个位数”百分比，销售增长将增长“中个位数”。法国汽车制造商雷诺周二公布，在融资业务强劲表现的带动下，第一季度营收增长1.8%。该公司在三个月内售出549,099辆，收入总计117亿欧元（124.7亿美元）。这略高于公司提供的年度小幅下降至114.9亿欧元的共识。法国奢侈品集团开云集团周二表示，由于富有的消费者限制了其明星品牌古驰 (Gucci) 的产品支出，导致第一季度销售额下降，该公司预计上半年营业利润将下降 40% 至 45%。截至 3 月份的三个月销售额同比下降 10%，至 45 亿欧元（48 亿美元）。开云集团一季度营收45.0亿欧元，分析师预期44.7亿欧元；一季度同店销售下滑10%，分析师预期下降10.2%；一季度古驰营收20.8亿欧元，分析师预期20.5亿欧元；一季度古驰同店销售下滑18%，分析师预期下滑19.4%；预计上半年持续运营利润将下滑40%-45%。

Heidi04-24 00:43

创新药概念午后震荡回升甘李药业涨停

业签到表，此次续标涉及13家企业，包括诺和诺德、礼来、赛诺菲、甘李药业、东阳光药业、联邦制药、通化东宝等药企到场签到并递交材料。

金融界04-23 14:15

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