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黄金多头恐有“大麻烦”!美国强劲数据将助长鲍威尔鹰派立场 小心金价遭进一步抛售
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确定性,但企业仍在继续进行长期投资。
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资本市场(BMO Capital Markets)高级经济学家Jennifer Lee表示,这对本季度的美国GDP来说是个好兆头。过去几周,有关美国衰退的言论获得高度关注,但最新一轮经济数据非常稳健。 美国经济谘商会周二公布,6月消费者信心指数升至109.7,高于5月的102.5。该数据明显超出预期,此前经济学家预期读数在103.9左右。 美国商务部周二公布,美国5月新屋销售飙升12.2%,经季节调整后折合成年率为76.3万户。这是该数据连续第三个月增长,市场普遍预期5月销量为67.5万户。 桑坦德美国资本市场(Santander US Capital Markets)首席美国经济学家Stephen Stanley在一份报告中写道:“人们的共识仍坚持认为衰退将在几个月内开始,但目前的经济数据却讲述了截然不同的故事。” 鲍威尔讲话重磅来袭 澳新银行(ANZ)分析师表示:“联邦公开市场委员会(FOMC)非常清楚,可能需要一段时间的次趋势活动来控制通胀,但迄今为止,这种情况似乎还没有发生。”美国最新公布的乐观数据也可能有助于美联储主席鲍威尔保持鹰派立场,并对金价构成压力。 根据日程安排,香港时间周三20:30,英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男将参加欧洲央行中央银行论坛小组讨论。 香港时间周三21:30,美联储主席鲍威尔将受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论。 分析人士指出,假如鲍威尔发表鹰派言论,美元有望受到提振,而金价恐遭到进一步抛售。 鲍威尔上周强调,在本月的暂停加息之后,美联储可能会恢复收紧货币政策,他告诉议员,今年可能会将基准利率再提高50个基点。 美国短期利率市场的交易员们正在放弃美联储今年将降息的想法,这促使大量鸽派押注平仓。彭博社称,鲍威尔对其鹰派信息的再度强调似乎对短期利率市场产生了预期效果,交易员们正在重新调整预期。 美联储利率点阵预测中值显示,从现在到年底,美联储还将加息两次,每次加息25个基点。 鲍威尔上周三在众议院金融服务委员会作证时指出,尽管以更温和的速度加息可能是有道理的,但通胀仍远未达到美联储的目标。鲍威尔补充称,对抗通胀的斗争仍未结束,尽管最近暂停加息,但官员们一致认为,借贷成本可能需要走高。这进而强化人们对7月份加息至少25个基点的预期。 上周四,鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示,决策者认为如果经济表现一如预期,即使利率已经升至限制性区域,今年再次加息仍是合适之举,可能需要再加两次。美国通胀率降至2%对于保持经济长期健康至关重要。 根据芝商所的“美联储观察工具”显示,在周二多项美国经济数据表现优异之后,交易员对美联储下月加息的预期已进一步升至77%左右。 黄金技术前景分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出,从黄金4小时图来看,金价仍处于月度看跌通道内,最近从1905美元/盎司附近的支撑线反弹。值得注意的是,金价持续在200周期指数移动平均线(EMA)下方交易,加之MACD指标即将出现看空交叉,让黄金卖家充满希望。 即便如此,相对强弱指数(RSI)低于50.0的情况表明,如果黄金空头能够攻破上述通道,跌破1905美元/盎司的支撑位,金价将在1900美元/盎司附近触底。因此,黄金空头需要确认金价跌破1900美元/盎司关口,才能重新获得控制权。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) 上行方面,Panchal称,金价突破上述下降通道上沿和200周期EMA汇合处(目前接近1955美元/盎司),对黄金买家来说似乎是一个棘手的问题。在此之前,一条持续8天的下行阻力线(目前接近1930美元/盎司)也将限制金价近期的上行空间。 就短期趋势而言,Panchal预计,金价将进一步下滑。 香港时间10:38,现货黄金报1914.46美元/盎司。
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tqttier
2023-06-28
要变天了?加拿大金融机构管理局提高稳定缓冲基金额度,保护国内六大银行
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nk of Nova Scotia)、
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(Bank of Montreal)和加拿大国家银行(National Bank of Canada)。
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绿山墙的安妮
2023-06-21
加拿大5月房屋开工率下降23%,移民大量涌入或对房产市场构成挑战!
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疫情爆发前几个月以来最低水平的趋势。
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(Bank of Montreal)高级经济学家Robert Kavcic在数据发布后的一份报告中表示:“这将使推动新住房产量翻番的政策制定者感到困惑,但从我们的角度来看,这是正确的。也就是说,一个已经满负荷运转的行业,现在正努力应对利率上升和预售(即投资者)需求下降的问题。” 最新出炉数据对特鲁多政府提高加拿大住房负担能力的努力构成了重大障碍,加拿大已经吸引了创纪录数量的移民。另外,加拿大房地产协会(Canadian Real Estate Association)周四透露,5月份现房销量同比增长1.4%,推动基准房价较4月份上涨2.1%,至73.6万加元。 房地产市场的复苏以及其他迹象表明加拿大的经济并未放缓,促使加拿大央行(Bank of Canada)上周将基准利率上调至4.75%,这是自今年1月以来的首次加息。市场目前预计,今年央行至少还会有一次加息,可能会进一步加大新屋开工的下行压力。 加拿大住房部长Ahmed Hussen在最近的一次采访中说,政府已经推出了增加供应的计划,包括住房加速基金,该基金向市政府或原住民社区提供现金,用于在相对较快的时间内改善密度的住房项目。 本月和下个月Hussen将在全国各地访问,与市长们就该基金发表讲话。联邦政府的房产激励策略与反对党保守党领袖Pierre Poilievre形成鲜明对比,Poilievre承诺停止向未能促进住房建设的主要城市提供联邦资金。Poilievre还承诺,要求获得联邦资金的城市需要预先批准在中转站周围可用土地上建造高密度住房的许可。 Hussen表示,联邦政府将与市政府密切合作。加拿大的快速住房计划正在建造1.45万套住房,即建造或改造住房,为弱势群体提供住房,政府在过去两年中已将基础设施与住房联系起来。 在2022年的预算中,特鲁多承诺在未来十年将住房开工率提高一倍。去年加拿大人口增长了2.7%,创纪录地增加了1,050,110人。Hussen 说:“我们实际上需要更多的技术人员,在加拿大接受培训,但也需要移民来帮助我们建造住房。移民和住房之间不存在冲突。事实上,这是协同作用。”
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绿山墙的安妮
2023-06-17
15个月来头一遭:今晚美联储“不加息”?
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对于今晚鲍威尔在新闻发布会上的措辞,
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高级经济学家Sal Guatieri预计,鲍威尔可能会强调,如果未来数据不能显示在降低通胀方面取得进展,那么将保留进一步行动的权利。 BNY Mellon Investment Management美国宏观主管Sonia Meskin则指出,美联储官员应会挑明这只是跳过加息,而不是暂停加息。 总结 整体而言,尽管昨夜超预期回落的CPI,令美联储本月几乎铁定不会加息,但人们仍不应忽视美联储今晚存在发出“鹰式停顿”的风险,隔夜美债收益率的反常上涨就给投资者们提了一个醒。当然,如果美联储利率点阵图和鲍威尔讲话中能够意外流露出更多的鸽派信号,则无疑将有助于夯实本轮美股牛市的上行基础。 最终,如果你想知道美联储在今夏是否还将有“最后一加”?不妨让我们静待今晚这个美联储议息不眠夜的“降临”……
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金融界
2023-06-14
加拿大人口快速增长带动经济,专家提醒:房地产市场可能出现问题!
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长,经济方面增加了40万个工作岗位。
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首席经济学家Douglas Porter表示,强劲的人口增长使经济学家重新考虑正常的月度就业报告应该是什么样子。他说,在新冠疫情之前,加拿大经济通常会在一个月内增加1万到1.5万个工作岗位。“现在这个数字更接近2.5万,几乎是我们在一个月内所需要的,只是为了防止失业率上升。” 滑铁卢大学经济学教授Mikal Skuterud表示,在人口强劲增长的情况下,总体数据并不总能反应经济情况对普通人的影响。“就业水平将会大幅提高,我们增加了很多人口,但我认为这并不能说明劳动力市场的健康状况。” 随着越来越多的人找到工作,花钱购买商品和服务,人口增长的加快也扩大了经济“蛋糕”的规模。今年第一季度,衡量经济规模的加拿大实际国内生产总值(GDP)年化增长率为3.1%。消费者支出也大幅增长,折合成年率的增幅高达5.7%。 虽然人口增长并不能解释经济活动的全部增长,但Porter说,在考虑增长数据时,应该把人口增长率多少考虑进去。“在我们为2%的增长感到兴奋之前,我们至少应该记住人口的潜在增长率是多少。” 为了衡量普通人的经济状况,经济学家往往更喜欢看实际人均国内生产总值。而从2022年第四季度到2023年第一季度,这一数字保持不变。 由于加拿大央行寻求重新平衡经济中的供求关系,经济学家和央行普遍不确定移民增加对通胀的净影响。 但Desjardins董事总经理兼宏观战略主管Royce Mendes认为,人口增长正在通过提振房地产市场需求来干扰加拿大央行的努力。Mendes说:“移民增加带来了一个副作用,即货币政策对房地产市场的影响减弱了。” 2022年随着加拿大央行开始提高利率,房地产市场活动明显放缓。最近随着需求再次飙升,房地产市场似乎已趋于平稳。
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(BMO)最近的一项分析发现,人口每增长1%,房价通常会上涨3%。 加拿大央行副行长Paul Beaudry上周接受采访时承认,移民人数增加可能会削弱高利率对房地产市场的影响。“我们知道,加拿大住房市场问题的很大一部分是供应不足。有很多人进来,但却没有足够的建设,这肯定会造成很多问题。”
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绿山墙的安妮
2023-06-13
接连两个重大“意外”发生 美联储会是下一个吗?
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美联储下周将再次加息25个基点。
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全球资产管理公司固定收益和货币市场主管Earl Davis则指出,“本周,我们在澳大利亚和加拿大看到了两个央行决策的意外。这会是煤矿里的金丝雀吗?美国市场正在意识到,美联储也可能会带来意外。” 从美国市场隔夜的表现看,各期限美债收益率纷纷出现了大涨。其中,2年期美债收益率涨8.8个基点报4.565%,5年期美债收益率涨13.3个基点报3.943%,10年期美债收益率涨13.4个基点报3.8%,30年期美债收益率涨10.5个基点报3.951%。 美债收益率的大幅攀升,也令科技股在周三明显承压。科技股集中的纳斯达克综合指数全天下跌1.3%,这是该指数自4月中旬以来表现最糟糕的一天。此外,罗素2000指数隔夜跑赢纳指的幅度,创下了自2021年3月初以来的单日之最。 仿佛突然之间,股市多头也开始重新关心起了飙升的美债收益率……
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金融界
2023-06-08
多数经济学家认为加拿大央行本周再度开始加息,7月加息可能性超过70%
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enfeld说,他预计周三不会加息。
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(BMO)的经济策略师Benjamin Reitzes说,他不会对本周的加息感到意外。“鉴于最新GDP数据的强劲,如果央行选择在本月加息,我们不会感到震惊,”Reitzes表示。 Reitzes说,即使这次没有加息,央行也会发表很多强硬言论。“虽然这一决定很惊险,但加拿大央行几乎肯定会采取极端强硬的态度。如果选择加息,他们可能会为进一步的行动敞开大门。”
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绿山墙的安妮
2023-06-06
兴业投资:供应收紧&地缘政治风险 美油跳空高开近2美元
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美联储决定将是一个前景不明确的决定。
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的经济学家在美国非农就业报告后讨论了美联储的政策前景。薪资的加速增长,加上最近职位空缺的回升,表明美国企业仍在积极招聘,可能是为了满足有弹性的消费需求。然而,这份报告中其他方面的疲软表明,劳动力市场正在失去活力。鉴于最近单位劳动成本数据的下调,美联储将从工资增长的逐步放缓中得到进一步的安慰。在这份报告中,可能有足够多的软肋让FOMC在下次会议上跳过加息,尽管6月份的又一个强劲的薪资增长,加上另一个令人失望的通胀报告,可能为7月份的加息创造条件。 市场对美联储加息放缓的担忧对美元指数构成负面影响。此外,全球评级机构将美国金融市场的可信度仍维持负面观察。惠誉评级周五表示,美国的"AAA"信用评级仍将维持在负面观察名单上,尽管协议将允许政府履行其义务。 展望未来,美国4月工厂订单和5月ISM服务业采购经理人指数将是关注盘中美元走势的重要指标,因为最新的美国就业报告重申了美联储(Fed)的鹰派倾向,并使美元继续受到买家的关注。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14日均线看跌,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价回落至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在71.05-74.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月5日高点73.25,突破后将上探5月29日高点73.55,然后是6月4日高点74.30和5月24日高点74.70,以及4月27日高点75.25和3月31日高点75.70;而下方支持留意6月2日高点72.15,跌破后将下探5月26日低点71.50,然后是6月1日高点71.05和5月22日低点70.65,以及5月31日高点59.65和5月30日低点69.00。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14日均线看跌,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价回落至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在75.20-78.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月26日高点77.25,突破将上探6月5日高点77.70,然后是5月25日高点78.30和5月2日高点79.35,以及4月21日低点79.75和4月28日高点80.00;而下方支持留意6月5日低点76.55,跌破将下探5月29日低点76.10,然后是5月23日低点75.60和6月1日高点75.20,以及5月22日低点74.40和6月2日低点74.10。 周一关注: 美国5月标普全球服务业PMI终值 美国5月标普全球综合PMI终值 美国4月工厂订单 美国5月ISM非制造业PMI 2023-06-05
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兴业投资
2023-06-05
IMF警告:加拿大房贷违约风险全球最高!三大银行怕了,纷纷提供储备金
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加拿大银行以保守行为著称的日子即将结束,因为国际货币基金组织IMF的一份最新研究报告中警告,加拿大家庭的高债务、泡沫房价和浮动利率贷款等多种因素相结合,使其成为世界上风险最高的发达经济体。
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超级生活
2023-06-04
美国房价抵御紧缩周期压力,供应紧缺是关键因素
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生上行压力,同时也对需求产生了影响。
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资本市场(BMO Capital Markets)的高级经济学家Sal Guatieri表示:“尽管自2021年以来房贷利率翻了一番多,但房地产所有者并没有被迫出售其所持房产,因为大多数人都有工作,而且许多人也不愿意出售其房产,因为他们签署了一项长期的优惠房贷。” 目前每年现有住房销售量约为428万套,远低于2021年1月的峰值656万套,并预计截至2023年年底将保持在这个水平。 超过70%的受访者表示,2023年剩余的时间内房价明显下行的可能性大于反弹的可能性。 Guatieri补充说:“如果美联储通过进一步紧缩政策来控制通胀,那么市场可能会重新出现下滑趋势。” 综上所述,尽管美联储实施了最为激进的紧缩政策,但由于住房供应持续紧缺,美国房价下跌幅度相对较小。然而,房价下跌的压力仍然存在,购房能力有限且经济疲软将对购房者的情绪产生影响。此外,高房贷利率限制了房屋供应,对价格产生上行压力。尽管目前房价仍相对较高,但未来的不确定因素可能导致房价进一步下滑。
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Heidi
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