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CWG Markets：货币政策分化预期升温，美元上周五显着上涨，黄金冲高后大幅回落整理

CWG Markets04-15 14:29

从银行系统抽走现金！中国央行“按兵不动”，与人民币有关？

金率(RRR)和新的贷款计划。” 香港荷兰国际集团大中华区首席经济学家LYNN SONG说：“中国央行此前曾暗示，降准可能优先于降息，不过，正如贷款数据所显示的那样，鉴于借贷需求疲弱，降准的效果可能不如过去。”

风起04-15 13:36

中国一个罕见举动证明：人民币贬值压力越来越大……

力加大，中国对货币宽松政策持谨慎态度。荷兰国际集团(ING)表示，货币稳定是过去一个月的首要任务。尽管受到持续支持，人民币今年仍下跌约2%。彭博社报道，中国人民银行(中国央行)通过中期贷款工具净抽出700亿元人民币，约合97亿美元的现金，同时将一年期政策贷款利率维持在2.5%。即使在上个月通胀停滞之后，这一行动仍然存在，引发了采取更多刺激措施的呼声。 #中国经济# (来源:Bloomberg) 3月份，官员们还通过MLF减少了流动性，这是自2022年底以来的首次。文章指出，中国正面临着管理经济风险和应对与美国政策分歧的日益艰巨的任务，美国的降息押注因通胀依然高企而被推迟。宽松的货币政策有助于支持经济，但也会加剧货币疲软和资本外逃。 (来源:Bloomberg) ING Groep NV首席大中华区经济学家Lynn Song表示：“过去一个月，货币稳定一直是政策重点。” 他提到：“经济将受益于进一步的货币政策宽松，因为上周弱于预期的3月份信贷、贸易和通胀数据仍然让人有理由保持谨慎。” 由于中国正面临通货紧缩压力和长达数年的房地产危机，投资者一直预计中国今年将降息。 3月份中国信贷扩张继续放缓，银行发放的贷款少于预期，反映出由于中国央行没有放松货币政策，借贷需求仍然疲弱。尽管中国经济的部分领域今年已显现出复苏迹象，但经济学家表示，需要更多刺激措施才能实现5%左右的雄心勃勃的年度增长目标。 3月份出口降幅超过经济学家的预期，对全球需求将有助于推动增长的乐观情绪造成打击。尽管当局持续提供支持，但由于美国通胀强劲，削弱了美联储降息预期，人民币今年仍贬值约2%。中国官员一直对人民币保持警惕，因为人民币贬值可能会波及当地股票和债券。根据分析师的预测，周二的数据预计显示第一季年度经济增长放缓4.9%，而前三个月为5.2%。根据八位分析师对数量预测的中值估计，经济学家此前预计中国央行将全额展期到期的1700亿元人民币MLF贷款。

圈内人04-15 12:44

不降息！ 4月央行缩量续作1000亿MLF，分析人士：MLF利率年中前后有望下调

解决有效需求不足问题的重要政策选项。荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家Lynn Song表示，低通胀为宽松政策提供了充足空间，但人民币汇率稳定优先的考虑可能限制近期降息空间。中国央行可能更倾向于利用下调存款准备金率而非降息来支持经济，因为降准不会增加人民币贬值压力，而降息则会恶化本已不利的收益率利差。 “我们预计下半年才会降息，2024年将有两次10个基点的降息。”他说。 2022年12月至今年2月，央行连续14个月超量续做MLF，其中最大单月增量为去年12月的8000亿元，为纪录新高，而去年8月和今年2月增量均为仅10亿元。今年3月，央行则意外缩量续做了到期MLF。央行曾在去年6月和8月两次下调公开市场七天期逆回购和MLF利率，其中6月降幅均为10bp，而8月七天逆回购降幅10bp、MLF降幅则为15bp；贷款市场报价利率（LPR）在6月两个期限均下调10bp，8月仅一年期跟进降息10bp、五年期利率则维持不变。

格隆汇04-15 10:23

环球政经要闻全览 | 4月15日

，排名上升，而欧洲银行如法国巴黎银行和荷兰国际集团因环境法规风险而减少贷款。美国地区性银行的增长与气候法规严格性和欧洲银行撤退有关。同时，私人信贷在石油和天然气行业的交易额显著增加，表明尽管银行撤资，融资仍在继续。美国钢铁公司股东批准将公司出售给日本制铁据《华尔街日报》中文网消息，美国钢铁公司的股东已批准将其以141亿美元出售给日本制铁的交易，尽管面临工会反对和监管审查的不确定性。股东大会上约71%的股东支持该交易，反映出市场对此举的普遍预期。交易成功后，投资者将以每股55美元的价格获得现金，较去年8月公司考虑出售时的股价翻倍多。迪士尼的“百万美元问题”后代理权之争：谁将接替鲍勃·艾格？据雅虎，迪士尼在与纳尔逊·佩尔茨的代理权争夺战中获胜后，现在面临确定下一任领导人的挑战。鲍勃·艾格的合同将于2026年12月到期，继任者可能在今年或接近合同到期时被任命。迪士尼的继任计划委员会正在审查内部和外部候选人，包括联合主席达娜·瓦尔登、艾伦·伯格曼，以及迪士尼乐园和体验部门负责人乔什·达马罗和ESPN主席吉米·皮塔罗等。

格隆汇04-15 09:04

荷兰宣布暂时关闭驻伊朗和伊拉克使领馆

荷兰外交部13日发表声明说，由于伊朗和以色列之间的紧张局势不断升级，荷兰驻伊朗大使馆和驻伊拉克埃尔比勒总领事馆本周日暂不对公众开放。

金融界04-14 06:38

美元狂涨！日元暴跌！加元惨遭抛售！货币格局何去何从？

完好无损，进一步巩固了美元的主导地位。荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley表示，最近强于预期的美国通胀数据已经打破了此前认为其只是暂时波动的预期。美联储的“传声筒”Nick Timiraos指出，3月份的通胀报告导致卖方银行和其他美联储预测机构放弃了此前关于6月份降息的预测。多数机构现在认为首次降息不会早于第三季度，且许多机构预计今年只会降息一到两次。美国降息预期的下调也对股市产生了影响，股市重新承压，投资者更加倾向于选择美元作为避险工具。美国通胀数据公布后，美联储在7月降息的几率从之前的近75%降至43%。市场目前预计美国2024年仅降息一次，低于几个月前达到的7次降息的峰值。贝莱德首席执行官Larry Fink预计，美联储今年最多降息两次，并且难以抑制通胀。他认为通胀率降至2%是一个难以达成的目标，并建议美联储在降息一两次后观察经济的反应。通胀数据的上升增加了市场对美联储采取鹰派反应的预期，导致美国国债收益率上升，从而推动美元走强。美联储官员态度波士顿联储主席柯林斯对通胀数据持审慎态度，认为目前无法准确判断数据背后的原因。他强调政策制定需灵活，不应预设固定路径，并对通胀下降趋势保持乐观。柯林斯预计美联储可能晚于预期降息，并警告不应等待过久。他认为大选结果不影响降息时机，决策应基于数据。他还指出数据多样性需仔细分析，并强调缩减购债和降息是独立政策。堪萨斯联储主席施密德持鹰派立场，强调需明确通胀证据才考虑降息。他认为就业市场需平衡，关注商品通胀加速风险。施密德认为经济韧性增加FOMC利率路径不确定性，因此倾向保持耐心，避免过早调整利率。芝加哥联储主席古尔斯比强调美联储首要任务是降通胀至目标水平。他指出多个通胀指标高于期望，增加政策调整紧迫性。古尔斯比主张灵活应对，不限制未来美联储行动。日元美元兑日元在周末前出现一波反弹行情，最终收市于153.25。由于市场对日本央行可能进一步加息以遏制日元疲软的预期升温，日本5年期国债收益率攀升至2011年以来的高位。市场对日本央行的潜在干预表示担忧。在周五（4月12日）晚间，日本5年期国债收益率上涨1个基点至0.49%，突破了2023年11月1日创下的0.485%的前高点。掉期市场发出信号，预计日本央行的目标利率将在年底前从当前的零目标升至0.1%。美元对日元汇率本周创下3年来高点，主要因为尽管日本央行政策有所转变，但日本和美国之间的收益率差异依然显著。尽管政府官员加强了口头警告，但缺乏明显的实际干预迹象，投资者因此押注日本央行将不得不承担支撑日元的责任。东京三井住友信托资产管理公司高级策略师Katsutoshi Inadome表示：“随着日元持续贬值，市场对日本央行进一步实现政策正常化的预期逐渐增强。越来越多的人猜测日本央行最早可能在6月再次加息。” 日元的稳步下跌加剧了通胀压力，对长期债券构成不利影响。今年以来，收益率曲线持续上升，其中30年期债券的涨幅尤为显著。生活成本的上升也给日本政策制定者带来了政治压力，因为家庭面临着几十年来通货紧缩期间从未有过的物价上涨。此外，由于担心通货膨胀将推迟美联储今年可能开始的降息，日本债券也面临因美国收益率上升而带来的抛售压力。到2024年，10年期国债收益率已上涨近70个基点，是类似期限日本债务增幅的两倍多。根据日本央行周五发布的一项调查，近95%的受访者表示日本物价较去年上涨。而在3月份的季度调查中，94.4%的人表示价格较去年同期有所上涨或大幅上涨。尽管物价涨幅有所放缓，但受访者对高物价的感受依然强烈。在被问及价格较上年上涨多少时，受访者平均回答为14.2%，低于上次调查的16.1%。加元由于市场对加拿大央行将于6月降低借款利率的预期坚定，加元汇率呈现走弱态势。美元/加元飙升至自去年11月以来的最高水平，现报1.37661，涨幅0.57%。在周三加拿大央行维持利率现状后，行长麦克勒姆表示6月份可能会实施降息措施。 Royal LePage公司上调了年终房价预测，预计2024年第四季度房价将每年上涨9%。根据该公司最新的房价调查，今年第一季度加拿大房屋总价同比上涨4.3%，达到812,100加元。Royal LePage总裁兼首席执行官Phil Soper指出，自第一季度以来，许多买家已经开始积极入市，预计市场竞争将进一步加剧。尽管2024年初的经济增长预期超出预期，但根据对家庭财务前景的长期调查结果，大多数加拿大人对经济走向表示不满。Maru Public Opinion在3月份的调查中发现，三分之二的加拿大人认为经济走错了方向，这种负面观点在全国大部分地区普遍存在。展望未来，地缘政治紧张局势升级可能导致全球油价进一步上涨，从而可能支撑加元汇率。值得注意的是，加拿大作为美国的主要石油出口国，油价的上涨将有助于支撑加元。

金融界04-13 14:52

上海徐汇·荷兰投促中心揭牌欧企已在徐汇投资近50亿美元

上海徐汇赴荷兰开展全球推介，成立上海徐汇•荷兰投资促进服务中心，目前在徐汇投资兴业的欧洲企业达600多家，累计投资总额近50亿美元。

金融界04-13 12:42

【汇市日报】美联储鹰派发言强推美元涨至6个月高位，加元面临年度最糟糕表现，加元/人民币重回5.25

动，美国通货紧缩的进程仍然完好无损。荷兰合作银行高级外汇策略师JaneFoley表示，“直到上周，似乎仍有一种可行的可能性，即最近强于预期的美国通胀数据只是道路上的颠簸。在美国就业报告之后，昨天美国CPI通胀数据再次强于预期，这一事实使这些希望看起来像是白日梦。” “美联储传声筒”NickTimiraos指出，3月份的通胀报告引发了卖方银行和其他美联储预测机构的“越狱”，他们基本上放弃了此前有关6月份降息的预测；大多数机构现在认为首次降息不会早于第三季度，而且很多机构预计今年只会降息一到两次。对美国降息预期的下调也蔓延到股市，股市重新承压，投资者进一步选择美元作为避险工具。美国通胀数据公布后，美联储在7月降息的几率从之前的近75%降至43%。市场目前预计美国2024年仅降息一次，低于几个月前达到的7次降息的峰值。仅此一项就解释了美元的主导地位。贝莱德首席执行官LarryFink预计，美联储今年最多降息两次，而它也难以抑制通胀。在贝莱德公布了第一季业绩后Fink表示，如果通胀率能到2.8%至3%之间，他就会觉得“万事大吉、大功告成了”。美联储追求的目标是通胀率降至2%，“我认为2%是一个很难达成的数字，”“我们的经济政策框架已经重新构建过了。”他还认为，美联储应该在一两次降息后“试试水”，看看经济做何反应。Fink近两年来一直告诫说通胀有粘性，在对美联储降息速度的预测上有时会比市场更保守。衡量美国基础通胀水平的一项指标火爆出炉，连续第三个月高于预期，导致不少预测人士和机构纷纷推迟或下调对美联储降息的预测。由于通胀数据上升，人们对美联储采取鹰派反应的预期增加，导致美国国债本周上涨，从而带动美元强势。周五，美国10年期基准国债收益率下跌7.51个基点，报4.5114%，脱离周四顶部4.5886%——2023年11月14日以来最高位；本周累计上涨10.78个基点，整体交投区间为4.3277%-4.5886%。2年期美债收益率下跌7.07个基点，报4.8902%，显著地跳水至日低4.8562%，脱离周四顶部5.0012%——也是2023年11月14日以来最高位；本周累涨14.19个基点，整体交投区间为4.7134%-5.0012%。美联储官员持续放鹰波士顿联储主席柯林斯表示，现在判断近期通胀数据是出现波动还是其他还为时过早。政策并非预设路径。我们将看到通胀下降，我对此非常乐观。考虑到生产活动强劲，工资增长与2%通胀目标相符。目前的政策具有适度限制性。现在预计美联储将比之前预期的时间晚一些进行降息。不认为美联储不存在等待太久的风险。大选绝对不会影响降息时机。需要看数据；到目前为止，数据已经出现了不同的情况。缩减购债和降息是“独立的”措施。堪萨斯联储主席施密德鹰派发言：需要明确且令人信服的通胀证据才能降息。施密德表示，为了价格稳定，就业市场需要更好的平衡；密切关注商品通胀可能再次加速；需要明确且令人信服的通胀证据才能降息；经济韧性给FOMC利率路径造成不确定性；倾向于保持耐心，不应当先发制人地调整利率政策。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储必须将通胀率降至目标水平；多个通胀指标高于我们期望的水平；不喜欢对美联储在未来会议上可能采取的行动施加限制。美联储票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，对于2024年的展望是在年底前降息一次，我并不急于降息；随时注意并根据需要调整前景。美元/加元飙升至自去年11月以来的最高水平，现报1.37661，涨幅0.57%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于市场对加拿大央行将在6月份开始降低借款利率的坚定预期，加元走弱。周三加拿大央行维持利率现状后，加拿大央行行长麦克勒姆表示6月份可能降息。 Royal LePage上调了年终房价预测，继今年年初强于预期之后，目前预计2024年第四季度房价将每年上涨9%。根据该房地产公司最新的房价调查，今年第一季度加拿大房屋总价同比上涨4.3%，达到812,100加元。Royal LePage总裁兼首席执行官Phil Soper表示，许多买家从第一季度开始不再观望，他们预计市场竞争将更加激烈。尽管2024年初经济增长预期强于预期，但根据对家庭财务前景进行的一项长期调查的最新结果，大多数加拿大人对经济走向并不满意。 Maru Public Opinion在其3月份的调查中发现，三分之二的加拿大人认为经济走错了方向，这种负面观点在全国大多数地区广泛存在。展望未来，由于地缘政治紧张局势升级而导致全球油价进一步上涨的预期可能会支撑加元。值得注意的是，加拿大是美国的主要石油出口国，油价上涨支撑了加元。加元/人民币延续跌势，已跌落5.30关键位置，截至发稿，现报5.2554，跌幅0.59%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语04-13 02:52

荷兰天然气期货周五涨约4%，欧洲天然气本周累涨超14%，欧盟碳税累涨超18%

，本周累计上涨14.29%。TTF基准荷兰天然气期货涨3.99%，报30.600欧元/兆瓦时，本周累涨14.39%。ICE欧盟碳排放交易许可涨5.19%，报70.18欧元/吨，逼近1月8日顶部73.85欧元，本周累涨18.21%。

金融界04-12 23:56

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