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邦达亚洲: 多重利好因素加持美元指数持续反弹

峰值可能更高。包括高盛、摩根士丹利和荷兰国际银行（ING）在内的投行预计政策制定者将在2023年的前两次会议上分别加息50个基点。根据全球知名的独立研究机构TS Lombard的说法，在欧洲央行行长拉加德发表鹰派言论后，官员们可能暗示最终利率将高达4%。随着通胀在1年半来首次放缓，欧洲央行在连续加息75个基点后，于周四将存款利率上调了50个基点。新的预测显示，到2025年，通胀将保持在2%的目标之上，与此同时，经济已进入衰退，预计衰退将持续到明年3月。上周五，纽约联储主席John Williams表示，虽然美国通胀显示出一些放缓迹象，但劳动力市场吃紧和其他因素可能会使价格压力升高，并促使高利率维持一段时间。 Williams表示，“有明显迹象表明劳动力市场”和更广泛的经济供不应求。他预计明年通胀率将放缓至3%至3.5%的范围，但“真正的问题是如何让它一路下降”至2%：我们将不得不做必要的事情，如有必要，终端利率可能会高于官员们在他们12月议息会议中的预测水平。旧金山联储主席Mary Daly称，美联储远远没有实现物价稳定性。她认为，美联储的货币政策开始产生见效。和Williams一样，她认为，美联储侧重于让美国通胀回落至均值2%。她再次强调，需要实现通胀率2%的目标。在谈到当前的经济表现时，她认为，商品价格通胀放缓，表明供应链问题正得到解决。不过，劳动力市场依然失去平衡，影响到核心服务的通胀。她认为，失业率可能需要反弹至4.5%左右，以便恢复劳动力市场的平衡性。

邦达亚洲2022-12-19

中电控股罗嘉进：各国鼓励新能源发展已成为趋势中国可以依靠自身的独特优势克服挑战

的困境，有不少国家，比如说美国、德国和荷兰和我们也需要靠额外的煤电来支持能源稳定。　　在俄乌冲突引发的能源危机背景下，各大经济体重新审视在能源转型过程中传统能源所扮演的角色，以及在保障脱碳过程中，如何能保障能源供应的稳定性和经济性。　　中国也面临着诸多的挑战。譬如说近几年我国电力供应较为紧张，随着供电和光伏新能源装机比例的提高，电力系统需要利用大量常规的火电参与调峰，保持电力供需平衡的难度也越来越大。另外，双碳目标推出进一步加快了能源脱碳的进程，新旧动能转换的步伐要跟得上才能顺利过渡能源结构的转型。再之，近两年极端天气频发增加了风电和光伏的应用复杂性，如何在这个复杂的环境下既要兼顾电价合理性，又要将其控制在相对较低的水平是非常有挑战性的。　　在国际上，地缘政治冲突让能源博弈变得更加复杂，能源贸易摩擦明显增多，根据范围不断扩大。另外，高利率、高通胀、汇率波动以及金融投资等多重作用导致全球能源价格继续在高位振荡，进一步加重了能源成本。　　中国可以依靠自身的独特优势，是有能力克服这些不同的挑战。　　首先，中国制造业供应链规模庞大，配套完善，在全球贸易和生产体系中发挥着越来越重要的作用。　　第二，科技创新驱动经济发展。中国重视研发投入，科技创新综合能力得到快速提升。　　第三，目前我国是全球领先的消费和工业需求的市场，超大规模的市场和消费能力有利于降低成本，提高国际的竞争能力。　　第四，大规模新能源开发带动了新技术的发展，供电光伏的上游原材料新能源设备制造生产商形成了长期景气的支撑，配套的储能技术，氢能技术也将因此受益。　　最后，市场导向的营商环境，让能源稳定的长远规划的能力将会进一步优化整个行业的健康发展。　　具体就新能源开发来说，要把握以下三点是取得成功的关键因素。　　首先要持续降低零碳能源发电成本，需要通过规模化的效应和技术创新进一步降低设备的投资成本，加速平价化的过程。　　其次，需要改进电网基础设施需求侧的响应以及部署捕能的技术，提高电网灵活性，不但要通过增加调峰电源，增加电网灵活性，还要增强区域输电互联。　　另外储能技术的研发与应用，得以提高电力系统的灵活性。再者，应加大技术的发展与应用，透过科技创新引领新能源的发展，包括储能技术、氢能技术、核能以及碳捕集封存利用的技术。　　最后，能源发展迈向零碳的未来，为民生保驾护航，需要政府、学界、商界、市民，大家携手同行。

金融界2022-12-18

反弹为时尚早！荷兰国际集团：美元103.5重估反弹英镑、欧元加息周期前瞻

的消息打击了全球增长前景并提振了美元。荷兰国际集团(ING)认为，现在期待顺周期外汇大幅反弹还为时过早。美元：隔夜存款利率为4.35% 美元昨日温和反击，兑高贝塔系数的商品货币出现一些可观的涨幅。这是在欧洲央行昨天发出非常强硬的信息之后发生的。“我们的同事Carsten Brzeski此举描述为鹰派转向，事实证明，外汇市场的反应对投资者目前如何看待世界具有指导意义，即从增长的角度以及2023年的经济着陆是软着陆还是硬着陆。欧洲央行昨天的行动削弱了软着陆的理由，并将资金注入美元，隔夜存款现在支付4.35%，”荷兰国际集团提到。 ING继续提到：“在本周的强硬FOMC沟通后美国收益率曲线保持非常倒挂，现在欧洲央行的强硬信息使欧元掉期曲线更深地进入倒挂区域，我们现在有两个世界上最大的贸易集团，其货币政策越来越严格。对经济放缓的担忧仍将占主导地位，这看起来对股票和大宗商品来说是一个糟糕的环境，尽管后一种资产类别可能会从供应方面获得支持。” 关于全球需求，报告似乎确实表明中国退出其新冠清零政策正在走向无序领域，这一事态发展可能会给那些支持中国重新开放/2023年全球复苏故事的人泼冷水。 “我们认为周三美元指数已触及103.50附近的某种低点，本周对全球经济增长的重新评估可为防御性高收益美元提供一些支撑。让我们看看104.00/104.20的支撑位能否在短期内站稳脚跟，以及美元是否能在这些水平站住直到1月，届时季节性趋势变得更有支撑力，”ING分析称。欧元：欧洲央行希望欧元走强昨天软化至加息50个基点的权衡显然是为了欧洲央行发出更加鹰派的信息。央行官员很少想告诉市场他们对政策周期的定价有误，但这正是欧洲央行行长拉加德昨天所做的。两年期欧元掉期利率上升25-30个基点，欧元/美元最初飙升至1.0735。然而，随着欧洲和全球股市开始承受这种强硬转变的冲击，昨天欧元/美元大幅下跌。 ING称：“这与我们的财务公允价值模型的指示一致，该模型表明在过去12个月中，欧元兑美元的短期利率差异对欧元/美元现货走势的影响很小。与即期外汇定价更相关的是：a)欧元区股票相对于美国股票的相对表现，以及b)MSCI世界股票指数所代表的全球风险环境。” “自9月以来，欧元区股票的表现比美国股票高出14%，但这种情况可能会改变。我们还认为，随着央行加息进入衰退，全球股市环境将在明年第一季度受到挑战。” “那么，就目前而言，我们将坚持看跌欧元/美元的观点进入新的一年。今天的数据日历以12月临时PMI发布为特色。预计这些都将坚定地处于衰退区域。我们还将看到欧元区10月份的贸易平衡，预计将从上月的370亿欧元逆差中反弹。让我们看看今天欧元/美元的反弹是否在1.0665/0680区域停滞。然而，只要欧元/美元继续交投并收于1.0600/10上方，就很难确定短期顶部已经形成。” 英镑：英国央行周期接近尾声，英镑受挫 ING继续补充：“我们的同事James Smith将英格兰银行(BoE)昨天的举措描述为鸽派加息。英国利率肯定无视整个欧洲的普遍上涨，欧元/英镑首当其冲受到昨日欧元强势的冲击。有趣的是，瑞士国家银行(SNB)将比英国央行保护英镑更多地保护瑞士法郎，这就是我们看到英镑/瑞郎也走低的原因。” 欧元/英镑还面临双重打击，不仅来自鹰派欧洲央行，还来自鹰派欧洲央行对全球风险环境的影响。鉴于其庞大的经常账户赤字和金融服务在英国经济中的重要作用，英镑是全球风险的高贝塔系数。我们对23年第一季度欧元/英镑的预测为0.89，而昨天欧洲央行的举措支持了该预测。我们还刚刚看到11月份的英国零售销售数据，这些数据看起来都很糟糕。”

小萧2022-12-16

中美重磅！美国将长江存储等36家中企列入实体名单中美贸易冲突恐加剧

子装备是中国领先的光刻设备制造商。它是荷兰阿斯麦公司(ASML Holding NV)的一个规模较小的竞争对手。阿斯麦公司生产的机器对最先进芯片的生产至关重要。阿斯麦在这一领域的技术优势目前是任何地方的公司都无法比拟的，而对中小企业的打压将使来自中国的挑战者出现的可能性更小。与此同时，长江存储是一家闪存芯片供应商。闪存芯片是一种在手机和个人电脑中存储数据的部件。该公司在生产技术方面取得了快速进步，追赶三星电子(Samsung Electronics Co.)、Kioxia Holdings Corp.和美光科技(Micron technology Inc.)等制造商。长江存储一直在就向苹果公司(Apple Inc.)供货进行谈判。苹果几乎所有的iPhone都是在中国生产的。早在10月份宣布的规定已经影响了该公司获得生产机械的机会。现在，实体上市进一步阻碍了它的竞争能力。对北京方面来说，出口限制增加了发展本土芯片制造业的压力。中国在国内能力方面投入了数百亿美元，结果好坏参半。路透社报道，中国政府正在准备一项1万亿元人民币(1440亿美元)的一揽子计划，以补贴国内芯片制造商从国内设备公司采购芯片。美国商务部的最新声明还扩大了对人工智能技术的限制。正在开发人工智能组件或系统的Cambricon Technologies Corp.及其几家附属公司也被列入了名单。但美国也放松了某些领域的限制。药明生物的子公司等大约26个实体将从初步的“未经核实的名单”中删除，撤下这些实体要归功于对这些实体进行了成功的实地考察。9家俄罗斯公司也被从初步名单上除名，但它们被列入实体名单，因为莫斯科阻止人们试图确认它们的技术是如何被使用的。从未证实名单中删除的两家中国公司--长江存储和上海微电子装备--被添加到了实体名单中。路透社周三报道称，此举正在酝酿中。路透社今年早些时候还报道说，美国官员在“药明生物”进行了实地考察，然后该公司的另一家子公司于10月份从未证实名单中被删除。药明生物没有回应置评请求。如果美国无法完成实地考察以确定它们是否可以被信任接受敏感的美国技术出口，那么这些公司将被添加到未证实名单中。而在中国，这样的实地考察需要的到中国商务部的批准。如被添加到未证实名单中，将迫使其美国供应商在运送给目标公司之前进行更多的尽职调查。美国商务部官员称，北京在实地考察方面更愿意合作，要归因于美国10月份宣布的一项新规定。根据该规则，如果中国政府阻止美国官员对未证实名单上的公司进行实地检查，华盛顿可以在60天后将它们添加到实体名单中。

夏洛特2022-12-16

非政府组织：欧盟需要形成统一战线应对中国的秘密“服务站”

间中断的其他服务。包括加拿大、美国和荷兰在内的几个国家政府对非政府组织的报告进行了调查，但据该组织称，整个欧盟都缺乏共同的努力。 “我们没有看到任何迹象表明欧盟各国政府愿意协调(他们的行动)，就我们而言，这是一个巨大的遗憾，一个巨大的错误，”“保卫卫士”的活动主管哈思(Laura Harth)说。哈思在罗马举行的新闻发布会上表示，她的组织与中国媒体和政府来源的开源数据合作。“我们所发现的一切都是基于网上可以找到的东西，”她说。该非政府组织认为，这些站点是北京施压一些中国侨民回国接受刑事指控的延伸。它说，这种行动是非法的，而且很可能针对持不同政见者。在意大利，“保卫卫士”组织称，中国自2016年以来开办了“服务中心”，但上周内政部长皮亚特多西(Matteo Piantedosi)表示，意大利警方只发现了其中两个“服务中心”的证据，而不是11个。在回答议会有关非政府组织报告的问题时，皮亚特多西说，警方和情报部门处于高度戒备状态，如果有任何非法活动被证实，他准备采取“制裁措施”。哈思说，意大利和法国“反应较弱，行动不透明”，而其他国家则更迅速地关闭了这些站点。一些中国警察已经公开在意大利执行任务，这要归功于2015年的一项合作协议，该协议允许他们与意大利警察在罗马、米兰和那不勒斯等地参加联合巡逻。 2019年，意大利成为第一个签署“一带一路”倡议的主要工业化国家，这是一个旨在扩大北京贸易范围的庞大项目。到目前为止，该协议收效甚微，意大利新总理梅洛尼(Giorgia Meloni)对中国的态度更加强硬。

夏洛特2022-12-16

欧洲央行放“鹰” 股市大跌、欧元“不动” 明年第一次会议或再加息50基点

要采取更多措施，这似乎是主要的信息。荷兰合作银行评欧洲央行利率决议：明年第一次会议加息50基点仍是现实预期荷兰合作银行高级宏观策略师Bas van geffen表示，尽管加息本身如预期，只有50个基点，而且比前几个月的步伐要慢，但围绕这一决定的沟通显然比许多市场人士预期的更为强硬。尽管欧洲央行现在放慢了脚步，但这并不一定意味着他们也会以更低的终端利率为目标。在这个阶段，我认为仍然可以肯定地说，明年第一次会议加息50个基点仍然是一个现实的预期。他们的加息如预期，但他们确实提供了明年初甚至更久的更多政策细节，总的来说，这比一些市场可能认为的更加鹰派。

Dan19772022-12-15

美联储基准利率上调至15年来最高，全球央行纷纷上演加息大戏！聚焦欧洲央行和英国央行

至一些鹰派的官员如德国央行行长内格尔和荷兰央行行长诺特也称他们愿意妥协。若欧洲央行周四加息50个基点，将使利率较7月份高出250个基点。　　在经济放缓、高通胀和劳动力市场极度紧张的情况下，市场普遍预计，英国央行将加息50个基点，使主要银行利率提高至3.5％，较11月75个基点的加息幅度（33年来的最大加息幅幅）有所放缓。

金融界2022-12-15

粤开策略：2023年A股投资策略

金融界2022-12-15

A股头条：刚刚，美联储加息，鲍威尔重申鹰派立场！重磅文件发布！中共中央、国务院：必须坚定实施扩大内需

元；纽约原油上涨2.5％创近两周新高，荷兰天然气期货盘中失守130欧元，英国天然气盘中跌7％并失守320便士均接近抹去月内涨幅。美国天然气跌超7％止步五连涨。　　外汇：美元指数跌至103.50，刷新 6月中旬以来的半年最低；决议公布后一度转涨并升破104关口尾盘重新转跌。由于加息预期放缓，美元指数自9月创二十年新高后已下跌9％；英镑兑美元站上1.24也创六个月新高，离岸人民币兑美元一度升破6.94元，日高涨近250点。市值最大的龙头比特币一度升破1.8万点整数位，至逾一个月最高，第二大的以太坊曾上逼1350美元。　　　　市场策略　　周三大盘依然是震荡，沪指连续缩量收出两颗十字星，这是将要变盘的信号，周四是重要时间节点，美联储加息靴子落地后A股恐将出现大的波动。抗病毒概念开始退潮，如果这个最强热点就此熄火，那么大盘回落的可能性就很大了，投资者要做好准备。　　　　题材掘金　　消费：中共中央、国务院12月14日印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》指出，锚定2035年远景目标，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：促进消费投资，内需规模实现新突破。展望未来一段时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，消费已成为我国经济增长的主拉动力，居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合，我国这一全球最有潜力的消费市场还将不断成长壮大。　　标的：中国中免（601888）、王府井（600859）　　生物识别：据报道，近日，国际标准化组织（ISO）官网正式发布了我国主导制定的全球首个移动终端生物特征识别技术领域的国际标准，该标准以IIFAA的团体标准为技术基础。这意味着中国生物识别技术安全性和实践经验获国际社会认可。IIFAA是由中国信通院、蚂蚁集团、华为、三星、阿里巴巴、中兴6家单位联合发起的互联网金融身份认证联盟，这次标准发布，也是IIFAA移动端生物识别技术规范向国际市场迈进的又一突破。　　标的：精伦电子（600355）、汉王科技（002362）　　电解水制氢：据中国石化消息，中国石化首套自主研发的兆瓦级质子交换膜（PEM）电解水制氢装置在燕山石化成功开车，产出合格高纯度氢气。该项目年产氢180吨，生产全过程实现零碳、零污染物排放，标志着中国石化质子交换膜电解水制氢成套技术实现工业应用，将有效助力我国氢能产业链发展。　　标的：汉钟精机（002158）、兰石重装（603169）　　公告精选　　【重大事项】　　贵州茅台 600519：拟投资约155.16亿元建设茅台酒“十四五”技改建设项目　　华夏幸福 600340：以下属公司股权实施债务重组及股权激励　　方盛制药 603998：拟230万元受让“强力枇杷露”药品的所有权　　东北制药 000597：公司产品对乙酰氨基酚入选发热症状常用药物　　多瑞医药 301075：布洛芬混悬液正按计划组织生产尚未形成销售　　道恩股份 002838：积极供应口罩布聚丙烯熔喷专用料　　两连板步步高 002251：公司战略将做重大调整　　七连板人人乐 002336 收关注函：要求确认公司基本面是否发生重大变化　　吉林敖东 000623：控股子公司获得20个中药配方颗粒上市备案凭证　　康希诺 688185：肌注式及吸入用新冠疫苗被推荐作为第二剂次加强免疫接种　　新华制药 000756 收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易情形　　【并购重组】　　奥特维 688516：拟发行可转债募资不超过11.4亿元　　四会富仕 300852：拟定增募资不超过5.7亿元　　山西焦煤 000983：公司重组事项调整至12月16日上会　　【增持减持】　　天奈科技 688116：拟以1亿元-2亿元回购股份　　财信发展 000838：两名股东拟合计减持不超6％公司股份　　【其他事项】　　南京医药 600713：鹤龄药事拟开展混合所有制改革　　西点药业 301130：利培酮口崩片通过仿制药一致性评价　　联得装备 300545：与重庆京东方签订6785万元设备采购订单　　航天电子 600879：董事长任德民辞职　　方大炭素 600516：子公司成都炭材新三板申请挂牌获受理　　珠海冠宇 688772：收到捷豹路虎定点通知　　广信材料 300537：拟600万元设控股子公司　　盛新锂能 002240：拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市　　兴蓉环境 000598：子公司中标1.84亿元餐厨废弃物处置特许经营权项目　　正丹股份 300641：募投项目1万吨年均四甲苯项目试生产完成　　中国核建 601611：截至11月累计实现营业收入900.29亿元　　维信诺 002387：签署第6代柔性AMOLED模组相关技术许可合同　　厦钨新能 688778：合资设立子公司拟投建年产4万吨前驱体生产线　　华侨城A 000069：11月份实现合同销售金额30.4亿元　　华铁应急 603300：拟与露笑科技等设合资公司　　恒大高新 002591：拟设控股子公司开展新能源材料及设备生产销售　　厦门钨业 600549：子公司拟6.36亿元投建年产5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料生产线项目　　招商港口 001872：11月集装箱业务量同比增28.1％　　北方稀土 600111：拟1.05亿元投资参股金龙稀土　　金刚光伏 300093：拟向控股股东出售公司传统玻璃及型材业务应收款项等资产和债权　　格力地产 600185：未来不能排除新冠肺炎疫情等因素对免税集团盈利能力等的影响　　越博动力 300742：深交所收到投诉李占江已向润钿科技出具撤销表决权委托及合作协议的通知函　　爱博医疗 688050：筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市　　海航控股 600221：海航航空集团拟转让天津航空47.91％股权　　拓山重工 001226：拟12亿元投建年产15万吨工程机械核心零部件智造项目　　安彩高科 600207：已与国内100MW光热发电项目达成合作　　怡达股份 300721：拟投资建设泰兴怡达二期项目　　广济药业 000952：签订5.99MW分布式光伏发电项目项目投资合作协议　　透景生命 300642：新型冠状病毒2019-nCoV等14款产品取得泰国医疗器械注册认证　　交易提示　　【新股申购】　　1.珠城科技（创业板）　　申购代码：301280 　　股票代码：301280 　　发行价格：67.40 　　发行市盈率：33.39 　　申购评级：建议申购　　2.山外山（科创板）　　申购代码：787410 　　股票代码：688410 　　发行价格：32.30 　　发行市盈率：297.74 　　申购评级：不建议申购　　3.纬达光电（北交所）　　申购代码：889001 　　股票代码：873001 　　【可转债申购】　　漱玉转债 123172 　　富淼转债 118029 　　汇通转债 113665 　　【可转债交易提示】　　众信转债赎回，进入最后交易日　　【限售解禁】　　

金融界2022-12-15

投行：美联储加息周期见顶在望这一次黄金终于要起飞了

联储随着通胀开始降温而放慢加息步伐。据荷兰国际集团(ING)说，这一次，涨势可能会起飞。周二(12月13日)，黄金突破200日移动均线，攀升至1836美元以上的近六个月高点。周三，金价交投于1810美元一线。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson和大宗商品策略师Ewa Manthey表示，“周二金价跳升至6月以来的最高水平，此前美国消费者价格指数(CPI)录得一年多来最小月度涨幅，引发市场对美联储将放慢加息步伐的希望。" 周二通胀意外放缓，11月CPI年率为7.1%，低于10月的7.7%。如果通胀持续下降，美联储就有理由从激进的紧缩步伐中后退一步。一个更加理性的美联储可能意味着美元贬值，并将大幅提振金价。这些策略师表示:“尽管通胀仍高于美联储的舒适区间，但通胀走软强化了加息周期见顶可能在望的观点。”“从长期来看，加息放缓可能会增加黄金的投资吸引力。” 今年到目前为止，美联储已经加息375个基点，周三料将再次加息50个基点。这种历史性的紧缩路径在今年全年引发了黄金ETF的抛售。但随着今年的结束，情况可能会发生变化，金价正在寻求更持续的上涨。 “今年的加息促使投资资金远离黄金，因为投资者追逐更高回报(以及安全性)的美国国债。随着美联储加息，已知黄金ETF的总持有量已从今年4月的峰值下降了约13.2亿盎司，”这家荷兰银行在一份报告中表示。“加息放缓或2023年晚些时候降息的可能性可能扭转这一趋势，并有助于将投资资金重新引入黄金ETF。”

夏洛特2022-12-15

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