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【原油收市】市场紧张油价上涨1%，美国WTI收于5个月高位

而“大规模裁员活动”和进口价格上涨。荷兰银行ING的分析师在一份报告中说，“市场将这一数据解读为降低了美联储可能实施有意义的利率降低的机会，但建筑业却表现疲软，还有很多就业数据有待公布。” 上周，美国商务部数据显示，2月份个人消费支出价格指数（PCE），美联储首选的通胀衡量标准，在很大程度上得到缓解，服务费用除房屋和能源外的成本显着放缓。在美国ISM制造业指数出现2022年以来首次出现扩张后，债券交易员预计美联储今年的货币宽松政策将会减少，并短暂定价6月份首次降息的可能性不到50%。美银证券美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛表示，ISM报告印证了上周的说法，即经济的韧性使美联储保持耐心。对于债券市场来说，这意味着利率将在更长时间内保持在较高水平。将于周五公布的3月份非农就业数据预计将显示出几个月来最慢的就业增长速度，这可能会促进经济增长，增加对石油的需求。日本一项央行调查显示，由于旅游业蓬勃发展和价格上涨带来的利润增加，第一季度服务业乐观情绪升至33年来的高位。 Goldman Sachs分析师表示，在欧洲，石油需求比预期强劲，2月份同比增加了100,000桶/日，而预计2024年将减少200,000桶/日。在供应方面，据行业消息人士称，全球最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份将旗舰阿拉伯轻质原油的官方售价（OSP）上调，因为上个月中东基准油价走强。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，该国的石油公司将重点减少产量而非出口，以与欧佩克+、石油输出国组织（OPEC）和盟国平衡生产削减。来自乌克兰的无人机袭击已击倒了几家俄罗斯炼油厂，这将减少俄罗斯的燃料出口，因为几乎每天有100万桶俄罗斯原油加工能力被关闭。美国重要储油枢纽俄克拉荷马州库欣的供应也收紧，支撑了短期价格。以色列对伊朗驻叙利亚使领馆的空袭造成7人死亡，该事件可能标志着伊朗与以色列之间冲突的重大升级。交易员认为事态发展将推高原油的风险溢价。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 澳洲联储公布3月货币政策会议纪要 ② 14:00 英国3月Nationwide房价指数月率 ③ 14:30 瑞士2月实际零售销售年率 ④ 15:50 法国3月制造业PMI终值 ⑤ 15:55 德国3月制造业PMI终值 ⑥ 16:00 欧元区3月制造业PMI终值 ⑦ 16:30 英国3月制造业PMI ⑧ 16:30 英国2月央行抵押贷款许可 ⑨ 20:00 德国3月CPI月率初值 ⑩ 22:00 美国2月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国2月工厂订单月率 ⑫ 次日00:00 美联储威廉姆斯主持讨论 ⑬ 次日00:05 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑭ 次日01:30 美联储戴利参加一场炉边谈话 ⑮ 次日04:30 美国至3月29日当周API原油库存

慧宣鑫语04-02 06:06

美联储利率决策前瞻：10家主要银行预测降息次数市场关注鲍威尔的鹰派转变

今年整体仍将有三次降息的信号。（5）荷兰银行我们预计美联储将在3月份的会议上保持政策不变。委员会还将更新其季度性预测，我们预计这将显示，中位数美联储成员仍预计今年将进行三次降息。鲍威尔主席可能会继续保持最近讲话中的谨慎鹰派口吻，并不试图引起市场波动，因为美联储对目前的降息市场定价可能感到满意。鲍威尔在1月份的会议上表示，美联储将在3月份的会议上讨论QT的缩减计划。考虑到最近隔夜回购利率的稳定，现在宣布缩减计划可能还为时过早，但鲍威尔可能会确认，现在已经在积极地制定这一计划。（5）荷兰合作银行我们认为美联储在3月份的会议上不会做出任何政策调整。我们现在认为，委员会将等到6月12日的会议之前，才会将其利率目标区间降低25个基点。然后，我们预计美联储将在7月、9月和12月的每次会议上都降低25个基点的利率。（6）加拿大皇家银行预计美联储将在周三的FOMC会议上连续第五次将联邦基金区间利率维持在不变。但在连续两个月通胀超预期之后，货币政策声明语言的任何变化都将受到密切关注。（7）加拿大国家银行美联储预计将连续第五次将其关键政策利率保持不变。自1月份以来，决策者一直在等待“更大信心，认为通胀正在可持续地朝着2%的目标发展”，最近的数据不太可能为美联储提供太多保证。因此，不要期望利率声明中的宽松偏向会更加明显。市场将最密切关注“点阵图 ”，看看政策制定者是否会减少对2024年预期降息的数量。去年12月，暗示将进行75个基点的降息，但分布偏向较少降息。考虑到最近的通胀发展，一些点可能会上移，将中位数带上来。（8）花旗银行尽管市场越来越多地定价了一个更加鹰派的美联储，因为通胀强于预期，但鲍威尔主席可能会强调年率核心PCE通胀的放缓，并重申美联储“离实现开始降息所需的信心不远”。我们预计SEP基本不会有太大变化。2024年底核心PCE可能会从2.4%上调至2.5%。最重要的是，中位数点阵图可能会保持不变。美联储还将深入讨论资产负债表缩减问题，这可能会导致发布关于美联储计划如何逐步减少和最终结束资产负债表缩减的一些原则。（9）法国兴业银行本周美联储将在通胀压力不断增加和对降息可行性和时间性日益担忧的背景下召开。美联储有足够的时间来评估形势，我们预计3月份不会有政策变化。未来几个月的经济指标将决定今年中期降息是否可行。美联储的新点阵图可能比去年12月所暗示的75个基点的降息要不那么鸽派。（10）加拿大帝国商业银行联邦基金利率将保持不变，鲍威尔应避免发出任何关于何时将首次降息的明确信号。我们承认，最近有关通胀的数据对我们预计今年下半年降息100个基点并不友好，我们需要在未来几个月内看到就业、工资和核心通胀的柔和化才能坚持这一观点。尽管这是一个微妙的选择，存在着降息鹰派转向只降50个基点的一些风险，我们认为美联储只会坚持其2024年三次降息的中位数预测，而2025年的中位数预测也很可能几乎没有变化，因为各自的点仍然分散。今年的增长、通胀和失业中位数预测可能会有一两个小数位的变动，这不会有实质性影响。如果是这样，最大的变化可能会出现在对利率“长期”展望中，通常被视为美联储对中性利率的评估。随着经济表现出对5%以上利率的韧性，长期预测可能会上调，2.75%甚至3%现在看起来更像是可能的结果。

丰雪鑫9903-20 03:17

系好安全带！今日两件大事可能点燃市场行情美元指数、欧元、日元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。荷兰银行在一份报告中写道：“预计欧洲央行将维持政策利率不变。包括行长拉加德在内的管委会委员已经表示，他们对通胀的看法变得更加乐观，但在他们能够充分相信通胀将以及时和可持续的方式达到欧洲央行的目标之前，通胀回落进程还需要取得进一步进展。因此，我们继续预计6月份将首次降息。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数和欧元/美元美元指数已经跌破103.50-104.50区间，欧元/美元已远高于1.0850(昨天测试1.0915)。我们可能会预期美元指数会跌向103，欧元/美元会跌向1.0920。在此之后，如果看到各自走势进一步延伸，我们可能会分别将目标对准102和1.0950/1.10。 (美元指数日线图来源：Kshitij) (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元和美元/日元由于美元走弱，欧元/日元和美元/日元大幅下跌。如果继续下跌，上述两个货币对可能很快会测试161和148。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币继续沿7.18-7.20区间的上端交易。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已在0.65-0.66区间内大幅上涨，但要在中期内向0.67/68方向移动，需要决定性突破0.66。需要关注澳元/美元短期是否会在0.66遭受打压。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在昨日测试1.2762后小幅下跌。除非持续升破1.2750/1.28，否则汇价可能会继续回落向1.2650/1.26。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier03-07 13:57

荷兰银行：继续预计欧洲央行6月份将首次降息

荷兰银行：预计欧洲央行将维持政策利率不变。包括行长拉加德在内的管委会委员已经表示，他们对通胀的看法变得更加乐观，但在他们能够充分相信通胀将以及时和可持续的方式达到欧洲央行的目标之前，通胀回落进程还需要取得进一步进展。因此，我们继续预计6月份将首次降息。

金融界03-07 10:31

【欧股收市】欧洲股市周三收高英国1月通胀数据稳定4% 欧元区经济增长持平

速、大幅降息的前景更加谨慎。周三，包括荷兰银行和凯捷在内的几家主要欧洲企业公布了收益报告。 Morningstar欧洲市场策略师Michael Field表示：“一方面，英国经济脆弱，劳动力市场去年大幅放松。这些都是降息的理由，” 周二美国通胀数据高于预期，压低了美联储降息预期，全球股市在遭遇抛售后企稳。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“全球股市很大程度上处于‘逢低买入’的心态，因此当美国股票和债券的抛售似乎受到一定限制时，我们看到欧洲市场复苏。” 与此同时，欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，欧洲央行需要更多数据才能确信创纪录的高利率已经完成了任务。 Delivery Hero股价飙升19.6%，创2019年12月以来最强劲交易日，此前该集团表示预计其有机现金流量生成将足以解决未来几年的可转换债券和债务到期问题。可口可乐HBC股价上涨8.0%，这家瑞士装瓶商公布了创纪录的年度利润，而法国IT咨询集团Capgemini股价上涨6.9%公布的季度收入好于预期。 #欧股收盘#

阿泰尔02-15 03:17

【投行前瞻】今日，全球都盯着美国CPI！通胀将重回“2时代”？

的年化增速将上升0.1%至3.3%。荷兰银行：预计美国1月CPI年率将自2021年初以来首次重回“2时代” 荷兰银行指出，预计美国2月CPI通胀将保持相对温和，环比料增长0.1%。汽油价格进一步下跌，二手车价格再次下跌，抵消了服务（住房租金和医疗）通胀的持续坚挺。总体通胀年率预计将自2021年初以来首次降至“2时代”。 NBF：能源领域或对美国1月整体CPI带来负面影响加拿大国家银行财富管理（NBF）指出，能源领域可能会对整体CPI指数产生负面影响，并将CPI环比涨幅限制在0.2%。如果数据符合我们的预期，整体CPI年率可能会从3.4%降至3.0%的7个月低点。核心CPI方面，月率可能将录得0.3%，主要是由于住房领域价格再度增长。这意味着12个月通胀率将下降至3.8%的32个月低点。

风起02-13 17:05

荷兰银行：预计美国1月CPI年率将自2021年初以来首次重回“2时代”

荷兰银行指出，我们预计美国2月CPI通胀将保持相对温和，环比料增长0.1%。汽油价格进一步下跌，二手车价格再次下跌，抵消了服务通胀的持续坚挺。总体通胀年率预计将自2021年初以来首次降至“2时代”。

金融界02-13 11:35

投行前瞻美联储2024年首次议息，关注3月降息概率

计年中前需降息以应对经济疲软。 4. 荷兰银行：预计美联储将维持利率不变，鲍威尔将维持近期讲话基调，承认通胀继续取得进展但将继续保持警惕，本次会议可能会透露提前放缓缩表的可能性。 5. 道明证券：预计美联储将维持利率不变，鲍威尔将对美联储的下一步政策采取更加平衡的态度，委员会可能更愿意保持耐心，不太可能暗示降息的时间表。 6. 美国银行：预计美联储将在3月份首次降息，尽管1月份不会发出强烈信号，目前声明中的加息倾向站不住脚，利率指引需再次改变，措辞或变得更加中性但稍显宽松。 7. 摩根大通：预计美联储将消除其紧缩倾向，并承认通胀取得深刻进展，但经济需求方面的强劲表现提醒人们不要急于降息，预计美联储将在6月启动宽松周期。 8. 澳新银行：关注美联储是否会讨论3月降息，降息若迫在眉睫，鲍威尔将发出信号，料美联储将在夏季开始降息，数据将决定转向时机，但要警惕春季降息。 9. 摩根士丹利：预计美联储将维持利率不变，从6月开始降息，2024年总共降息100个基点，2025年再降息200个基点，鲍威尔可能对通胀进展表达谨慎但积极的看法。 10. 德意志银行：本次会议料将证实美联储已放弃紧缩倾向，并更激烈地开启降息讨论，鲍威尔将表示限制性立场将不得不维持一段时间，但官员确实预计今年会降息。

丰雪鑫9902-01 02:28

大行情一触即发！美国GDP等重磅数据携欧洲央行决议来袭美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析

决议之后才会对近期做出更果断的指引。荷兰银行指出，预计欧洲央行将维持政策不变。过去几天，欧洲央行的许多官员都在阐述他们对货币政策的看法。他们传达的总体信息是，现在宣布对抗通胀取得胜利并因此开始削减政策利率还为时过早。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨日测试102.77，跌破我们提及的在103-102.98附近的支撑位。这可能预示着，如果在接下来的几个交易日保持在103.70-103.50以下，美元指数可能会获得一些下行动能，最终跌向102.50或更低。关键数据将于本周发布，尤其是美国个人消费支出和第四季度GDP，这可能会影响美联储未来的降息策略。 (美元指数周线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度升至1.0932，但随后大幅回落。在过去的3-4个交易日里，欧元/美元一直在1.09上方创出日内高点，但收盘时却走低。尽管在下行方面有跌至1.08的空间，但持续突破1.09的尝试可能很快会推动欧元/美元走高。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元守在160的支撑位上方，并从那里小幅反弹。只要高于160，那么在接下来的几个交易日内，该货币对可能会升向161-161.30。中期而言，欧元/日元可能维持在160-162的较宽区间内。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元从略低于147的水平反弹。147-148的短期波动区间可能在本周接下来的两个交易日维持。从中期来看，美元/日元需要决定性地跌破147才能转为看跌。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币前景看空，在接下来的几个交易日可能跌向7.15/12。此后，美元/人民币有可能从7.12附近的支撑位反弹向7.15/18。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元与欧元/美元一样，澳元/美元在过去三个交易日也在0.66上方创出日内高点，但收盘时走低。澳元/美元在宽幅波动区间0.65-0.6650的中间交易。如果在接下来的几个交易日中能够维持在0.6650以上，汇价可能尝试上升到更高的水平。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一直在1.26-1.28区间内波动，未来几个交易日可能会保持这种状态。我们需要看到英镑/美元朝区间任何一端实现突破，以进一步明确方向。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier01-25 14:21

投行：英国通胀数据强劲，英镑表现可能好于预期

预期。荷兰国际集团外汇分析师特纳表示，荷兰银行可能很快将不得不下调目前对欧元兑英镑的预期，目前看来这一预期过于激进。通胀数据导致对英国2024年的降息预期下调20个基点，全面支撑英镑。

金融界01-18 17:51

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