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【汇市日报】关键经济数据重磅“落地” 美元强势扭转下跌局面加元触及阻力位加元/人民币重返5.20
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月份降息幅度较大的概率为 36%。荷兰银行外汇策略师Chris Turner指出，通胀趋缓对美联储来说将是一个好消息，“核心通胀率三个月年化率为 1.6%。本周发布的 PPI 和 CPI 数据中的大部分成分都表明，8 月 30 日发布的 7 月份核心 PCE 通胀数据将环比增长 0.2%，符合预期。市场现在应该期待美联储发表一些鸽派言论。当然，下周的美联储杰克逊霍尔经济研讨会也提供了一个机会。” 美元/加元冲高回落，截至发稿，现报1.37250，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大批发贸易 6 月份环比下降 0.6%，5 月份则下降 1.2%，原因是机动车和机动车零部件及配件子行业销售额下降。另有数据显示，加拿大7月份房屋销售量较6月份下降0.7%。根据一项长期消费者调查的数据，更多负债沉重的加拿大人认为，在利率下调和有利数据的推动下，经济前景可能即将好转。Maru Public Opinion的家庭前景指数（MHOI）发现，越来越多的人相信加拿大经济将在未来两个月内改善，从6月到7月，这一比例上升了七个百分点，达到44%。38%的人表示他们认为经济走在正确的轨道上，比6月提高了五个百分点。 Maru表示，尽管多数人仍对经济感到担忧，但最近的发展——包括加拿大银行连续第二次降息——已改变了许多人的看法。 7月份，可能提升人们前景的其他数据包括通胀放缓和强于预期的国内生产总值（GDP）。通胀率从2023年5月的2.9%放缓至6月的2.7%。5月份的GDP较4月份增长了0.2%，超出了分析师的预期。 Maru Public Opinion的执行副总裁约翰·赖特（John Wright）在新闻稿中表示：“除了降息带来的直接经济影响，它还向消费者发出了一个切实的信号，表明未来会有更好的日子。” Convera Canada ULC 高级市场分析师Michael Goshko表示，“加拿大批发销售两个月表现疲软，可能导致加元走强。”“美国软着陆的前景也可能有助于加拿大经济。” 加拿大银行于7月24日宣布了第二次连续25个基点的降息，就在Maru进行月度调查的前几天（7月26日至29日）。对加拿大央行9 月份再次降息 25 个基点的押注可能会限制加元的走势，并限制美元/加元对的跌幅。与此同时，加拿大约 75% 的出口产品销往美国，其中包括石油。乐观的油价继续为加元提供主要缓冲。由于预期美联储降息将增加燃料消费，油价在经过两天的调整后强势反弹。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨导致大量外资流入加拿大。加拿大丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne指出，风险偏好改善和股市走势走强对加元有利，但过去几个交易日原油价格的回落意味着加拿大贸易条件近期改善略有放缓，并可能有助于抑制加元在短期内的涨幅，“然而，在美元普遍走软的背景下，加元下跌的空间应该仍然有限，加元进一步上涨（至1.36的中上水平）的可能性仍然存在。继5月份报告疲软（-0.8%）之后，预计6月份批发销售额将下降0.6%。估计值与上一份报告提供的初步数据一致。”“本周，美元/加元货币对在1.3725的美元支撑位下获得明显推动，目前技术面略有进展。跌破回撤支撑位（6月/7月涨幅的61.8%）将进一步下跌至至少1.3675，甚至1.36。”“美元跌破40日均线（也在1.3725左右）意味着美元/加元的基调可能正在发生更广泛的转变。阻力位仍为1.3725，高于1.3765/1.3775。” 加元/人民币涨幅0.37%，现报5.2267，这是本周最大涨幅。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语08-16 03:17
金价逼近历史高点，后势要看美国通胀数据
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除通胀数据外，黄金还有强劲的利好因素。荷兰银行 (ING Bank NV) 大宗商品策略师 Ewa Manthey 表示，“在持续的地缘政治不确定性和美联储降息预期的推动下，黄金继续受到支撑。昨天的数据强化了美联储将很快降息的观点。” 今年以来，随着货币宽松政策和各国央行大规模购买的乐观情绪不断升温，黄金价格上涨了约 20%。此外，中东紧张局势、俄乌冲突等地缘政治风险上升，也使黄金因避险需求的增加而获得了支撑。截至伦敦时间上午 10:51，现货黄金上涨 0.3% 至 2,473.25 美元。彭博美元现货指数小幅下跌。白银几乎没有变化，而铂金和钯金上涨。
Lisa08-14 22:42
【汇市日报】关键数据公布前美元窄幅波动加元远期走势堪忧加元/人民币维持上升趋势
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的情况下。因此，加元可能继续承压。” 荷兰银行外汇分析师Francesco Pesole和Chris Turner指出，加元是高贝塔系数货币中的“避风港”，这意味着加元在避险时期受到的冲击较小，但在美元全面下跌时往往表现不佳，尤其是在受到美国宏观新闻恶化的推动下，“加拿大央行继续按照我们的预期降息。鉴于美联储目前预计在年底前降息 100 个基点，加拿大央行可能会在 2024 年最后三次会议上每次降息 25 个基点。毕竟，加拿大的 CPI 状况已经大幅改善，而就业市场已经放松。”“我们维持美元/加元逐步下行的走势，这与美元整体走势一致，且加拿大央行降息已完全反映在价格中。此外，在特朗普 2.0 情景下，与几乎任何其他顺周期货币相比，加元的基本面更安全。” 而丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne则指出，加元不存在高贝塔/避险分化，交易时段基本保持不变，“未来几天将有相当多的加拿大数据出炉，但其中大部分与住房有关，可能不会对现货产生重大影响。加元暂时将继续反映外部（而非内部、基本面）或技术发展。”“相对于我们的均衡评估（今天的1.3676），现货价格仍然显得有些高估，这至少应该有助于限制加元的损失。现货价格在1.37的低点保持相对稳定——在回撤支撑位和40日均线1.2720/1.2725附近。”“但上周加元确实收盘上涨，美元/加元在短暂突破1.39并收于前一周低点下方后形成了巨大逆转（在周线图上形成看跌关键逆转信号）。这意味着美元从现在开始的上行潜力有限（阻力位为1.3780/90），支撑位在1.36上方/1.37下方面临增量压力。” 加元/人民币继续在5.20上方维持上升趋势，截至发稿，现报5.2223，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语08-13 03:06
美国 CPI 即将公布 BTC 迎来大考验市场屏息以待
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源价格的核心通胀率预计为0.27%。荷兰银行和花旗等一些银行预计降息 0.50%，而高盛和法国兴业银行等其他银行则预计降息幅度较小，为 0.25%。当美联储降低利率时，加密货币的价值通常会增加。例如，在 2020 年 3 月，在疫情期间，美联储将官方现金利率降至零。此后，比特币的价值飙升，在 2021 年创下 69,000 美元的历史新高。如果美联储此次大幅降息，我们可能会看到比特币价格大幅反弹并测试其阻力位。简单来说在上个月通胀率下降 0.1% 之后，此次通胀率预计将上升 0.2%。美联储的政策利率计划可能会受到统计数据的影响。在美国消费者物价指数数据即将公布之际，加密货币市场要准备应对冲击，预计随着CPI数据的公布会引发市场波动与市场抛售压力增加短期内 BTC 等主流货币将在58000美元处盘整，不过长期来看 CPI 数据可能影响美联储的政策利率计划决定，这将会使加密货币的价值增加。来源：金色财经
金色财经08-12 18:43
荷兰银行上调全年净利息收入预期
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荷兰银行ABN Amro上调全年净利息收入预期全年净利息收入预期上调第二季度表现超预期荷兰经济和住房市场的影响全年净利息收入预期上调荷兰银行ABN Amro周三发布的财报显示，该行将全年净利息收入（NII）预期上调至64亿欧元（约69.8亿美元），高于此前的预测。此前该行的预期为63亿欧元，与2023年的水平持平。第二季度表现超预期 ABN Amro在第二季度的净利息收入表现超出预期，受益于利率“高企更久”的环境，超过了部分欧元区最大银行的表现。该行第二季度的净利息收入为16.1亿欧元，同比下降1%，但超过了分析师预测的15.8亿欧元。荷兰经济和住房市场的影响 ABN Amro首席执行官Robert Swaak在声明中表示：“我们的业绩继续受益于荷兰经济的良好表现。”他指出，住房市场回暖以及新抵押贷款客户的增加对业绩起到了积极作用。净利息收入是衡量贷款收益减去存款成本的关键指标。 ($1 = 0.9168欧元) 来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:31
【原油收评】供应紧张迹象结束三日跌势油价小幅收高
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重新抬头后的地缘政治溢价正在抑制油价。荷兰银行高级能源经济学家Moutaz Altaghlibi指出，他们对布伦特原油第三季度和第四季度的平均价格为85美元/桶，因为主要市场的经济复苏需要更多时间才能获得动力，“布伦特原油价格在6月份短暂的复苏之后，7月份的平均价格为83.9美元/桶，因为市场消化了欧佩克+可能在10月份恢复生产、中国对2024年下半年预期需求下调以及非欧佩克+产油国供应增加等几项事态发展。布伦特原油价格目前在76美元/桶左右。”“从供应方面来看，正如我们在上次更新中所传达的那样，欧佩克+宣布从2024年10月开始逐步退出一年内的自愿减产。卡特尔强调，产量的增加取决于市场条件。从需求方面来看，主要市场目前还没有出现强劲复苏的迹象。今年上半年中国原油需求数据低于预期。”“如果中东紧张局势在未来几天/几周内有所缓和，我们认为CC将维持在80美元/桶以上。我们维持对布伦特原油2024年第三季度的展望，平均为85美元/桶。然而，随着主要市场经济活动的预期复苏迈向2025年，我们重新审视年终价格从90美元/桶下调至85美元/桶。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国7月贸易帐 ② 04:30 美国至8月2日当周API原油库存 ③ 14:00 德国6月季调后工业产出月率 ④ 14:00 德国6月季调后贸易帐 ⑤ 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率 ⑥ 14:45 法国6月贸易帐 ⑦ 22:30 美国至8月2日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至8月2日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至8月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑪ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
慧宣鑫语08-07 04:15
老将刘欣卸任全部在管产品这家外商独资公募的频频变动宛如“过山车”
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变的股权。 2003年，湘财合丰玩请来荷兰银行当“金主”，拿了合资基金公司的入场券改名湘财荷银。到了2004年，山东鑫源控股进行了股权转让，湘财证券成了大股东，同时，荷兰银行也在2005年把股权“转手”给了荷银亚洲。 2006年，泰达集团带着北方国际信托来进行收购，湘财证券离场，公司资本大增改名泰达荷银。接下来的几年，荷银亚洲又将股权转让给了宏利金融的资产管理公司，泰达荷银变成了的泰达宏利。 2023年4月23日，泰达宏利基金公告称，该公司全称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。至此，宏利基金二十年的编年史结束，完成了从券商系公募—合资公募—外商独资公募的变化。高管的频繁变动无疑会给公司的运营和业务发展带来了一定的不确定性，如今作为权益投资总监老将刘欣也同时卸任6只在管基金，离任公司，这不得不让基民有些堪忧了。
金融界07-31 21:03
路透：欧元区经济增长提速、但前景并不乐观
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步加剧了最近几天多项调查的疲软表现。荷兰银行（ING）经济学家伯特·科林（Bert Colijn）在谈到巴黎奥运会主办国因塞纳河污染程度而无法安排赛事时表示，“欧元区经济就像塞纳河的水质：有时看上去还好，但总体来说，情况糟糕到令人担忧。” 法国 GDP 季度增长 0.3% 就是一个例子。虽然增长略好于预期，但部分原因是一艘游轮的交付促进了出口并抵消了疲软的消费者支出。尽管如此，它还是给这个深陷政治不确定性和面临投资者对其不断增长的债务疑虑的国家带来了可喜的安慰。法国外贸银行经济学家哈德里安·卡马特 (Hadrien Camatte) 表示：“今年法国经济增长可能出人意料地上行，升至 1.2% 左右。这对公共财政来说也是个好消息，公共财政将受益于经济增长回升。” 意大利经济增长了 0.2%，因为库存足以弥补净出口的下降；而西班牙经济增长了 0.8%，远超预期，部分原因是公共投资。德国表现落后，由于欧洲最大经济体设备和建筑投资减少，其产出下降了 0.1%。经济学家担心，该数据并非短暂的下滑，而是反映出德国根本上缺乏竞争力，部分原因是其基于俄罗斯廉价能源和与中国密切贸易的商业模式遭到破坏。德国商业银行经济学家约尔格·克雷默 (Joerg Kraemer) 在一份报告中表示：“德国企业长期遭受竞争力下降的影响，消费者则因近期通胀引发的购买力下降而苦苦挣扎。” 周二公布的地区数据显示，7 月份德国多个州的通胀率上升，这意味着当天晚些时候公布的全国通胀率不太可能低于上个月的 2.5%。相比之下，西班牙的价格涨幅低于预期，从 6 月份的 3.6% 降至 2.9%。将于周三公布的欧元区整体数据将为欧洲央行 9 月份降息提供依据，市场预计欧洲央行年底前还将再次降息。牛津经济研究院经济学家亚历山大·瓦伦丁 (Alexander Valentin) 在一份报告中表示：“尽管经济增长保持稳定，但我们认为，随着价格预期减弱，欧洲央行进一步降息的理由正在增强。”
埃尔瓦07-31 00:15
亚太股市重陷低迷！相较美联储，日本央行“杀伤力”更大？
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央行行长植田和男对于加息持保留态度。荷兰银行分析师指出，尽管仍有可能做出 15 个基点的微幅加息决定，但实际工资持续负增长可能会导致日本央行维持其政策利率不变。央行强调，尽管工资增长和消费的“良性循环”正在加强，但实际工资增长尚未转为正增长，这可能会影响日本央行维持利率稳定的决定。日本央行“杀伤力”更大？接下来的几天，鲍威尔和植田和男的一举一动都可能引起全球金融市场动荡。预计美联储不会7月会议上对联邦基金利率做出任何改变，但交易员将本次会议中寻找美联储是否会在9月份降息的线索。 CME“美联储观察”工具显示，7月按兵不动的概率已经高达95.5%，9月降息的概率则为89.6%。而相比于美联储，日本央行决议搅动市场的可能性更大。分析师Garfield Reynolds指出，日银比美联储更有可能出人意料。尽管核心通胀率自2022年4月以来一直保持在或高于央行的目标水平，但对于那些期待央行采取果断行动的人来说，日本央行行长植田和男上任以来表现令人失望。这降低了出现鹰派意外的门槛——如果缩减债券购买和加息的路径足够大胆，即便是保持利率不变也可能带来意外。如果日本央行和美联储的联合行动对日元有利，日元似乎有望再次飙升。即使在日元空头从历史极端水平迅速减少之后，空头依然脆弱。美银认为，若日本央行转向鹰派日元兑美元有望升至145。 “如果日本央行决定提高政策利率，并宣布快速削减购债规模的计划，例如一年内将每月购债规模减至约3万亿日元，市场会认为这是日本央行向鹰派转向，并将押注更快升息速度，从而导致整个日元市场波动加剧。”
格隆汇07-30 15:52
【汇市日报】经济数据导致美元徘徊不定加拿大央行降息打压加元跌至14周低点
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应该降息，最好下周利率会议上就开始。荷兰银行外汇策略师 Francesco Pesole 指出，6 月 CPI 报告走软导致美元下跌，目前美元大部分交叉货币对已抹去损失，日元、瑞士法郎和英镑成为几大主要赢家。“从外汇记分卡的底部来看，我们感觉到特朗普的交易仍然在发挥作用。”“这似乎更像是对特朗普连任风险的调整，而不是持续数月的趋势的开始。美联储的言论对美元仍不利，最终应会限制美元短期上涨。昨天，两年期美国国债拍卖强劲，收益率创下 1 月份以来的最低水平，我们认为，加拿大央行今天的降息可能有助于进一步巩固美联储降息预期。”“外汇市场默认关注国内新闻，而对特朗普贸易敏感的货币在短期内难以复苏。低外汇波动环境显然不利于任何轮换套利交易。相反，市场似乎正在平仓某些选定的高收益货币。” 德国商业银行外汇策略师 Antje Praefcke 指出，周末前美元仍可能出现一些波动，“在 6 月份最新公布的通胀数据出乎意料地低于预期后，市场再次增强了对美联储降息的预期。9 月份的首次降息现在几乎已完全反映在价格中，市场还认为年底前再降息两次的可能性很大。9 月份将是首次降息的最佳时机，因为它可以用相应的预测来支持它们。”“明天公布的第二季度增长数据表明美国经济的韧性如何。第二季度应该会比第一季度更好。美联储首选的通胀指标——个人消费支出指数将于周五公布。然而，由于通胀数据已经公布，该指数几乎没有什么新信息。”“如果数据证实了市场的观点，即未来几个月将出现快速降息周期，我预计美元将出现小幅反应。但是，如果数据使市场预期产生怀疑，我预计美元将出现更强劲的走势。因为那时市场将不得不调整它们，美元可能会进一步上涨至 1.08。” 美元/加元重返三个月新高，截至发稿，现报1.38068，涨幅0.19%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大再次降息，符合加拿大央行在 2024 年下半年“一系列降息”的承诺，但加元交易员难以摆脱加拿大国内生产总值(GDP) 增长预测的大幅下调以及第一季度的大幅修正。令加元交易员感到意外的是，加拿大央行大幅下调了其增长预测，目前预计 2024 年加拿大 GDP 增长率为 1.2%，而 4 月份预测的数字为 1.5%，这一数字已经很低了。加拿大央行还预计2024年第一季度经济增速仅为1.7%，远低于之前预测的2.8%。加拿大央行行长麦克勒姆表示，货币政策仍然紧缩；资产负债表尚未达到正常状态；不希望经济过度疲软并导致通胀率低于 2% 的目标。在通胀压力降温和劳动力市场状况恶化的背景下，预计加拿大央行将与9月再次下调利率。 “麦克勒姆行长在新闻发布会开幕词中表达了鸽派的语气。展望未来，管理委员会认为‘广泛的价格压力继续缓解’，并预计‘通胀将接近2%’，因为‘持续的供应过剩正在降低通胀压力，’”Desjardins银行加拿大经济高级主管Randall Bartlett说。凯投宏观（Capital Economics）北美副首席经济学家Stephen Brown表示：“我们对本季度通胀的预测与央行的预测相同，因此我们判断，9月份再次降息是最有可能的结果。” “加拿大央行今天发出了连续两个信息，还有更多消息要走，”CIBC分析师Avery Shenfeld说，“经济疲软或供应过剩，使经济不再需要惩罚性利率来遏制通货膨胀。” 由于油价疲软，加元的吸引力已经减弱。由于石油需求前景疲软，以及供应担忧缓解，油价下跌。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价疲软对加元造成压力。截至发稿，加元/人民币跌至4月中旬低点，现报5.2593，跌幅0.35%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语07-25 04:12

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