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暴动行情!全球市场情绪突然恶化:股市急跌、债市大跳水、油价重挫、美元暴拉……
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,我们认为这将限制欧元兑美元的汇率,”
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(ING)外汇策略师Francesco Pesole说。 与此同时,越来越多的欧洲央行官员一直在呼吁大幅加息,以遏制不断飙升的通胀。未来几个月,欧洲央行的通胀率可能会超过10%。 衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数站上109关口,在周一触及的20年高点109.48附近徘徊。继8月份涨幅超过2.5%之后,该指数有望连续第三个月上涨。 市场关注将于周五公布的美国非农就业数据,周二公布的强劲就业数据可能预示着周末将出现强劲的就业数据,从而巩固更激进加息的理由。 Refinitiv的数据显示,交易员目前预计下个月联邦基金利率上调75个基点的可能性约为68.5%。
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厉害啦
2022-08-31
寒冬将至 欧洲能源价格暴跌,经济衰退或将来临?
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已经无法正常运行,需要进行改革。 周二
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(ING Groep NV)大宗商品策略主管Warren Patterson在一份报告中表示:“任何限制电价的行动都将限制燃烧天然气发电的盈利能力,可能会导致天然气需求下降。鉴于市场的不确定性和有限的流动性,价格可能会继续处在高位,波动性较大。” 据西班牙《国家报》报道,西班牙政府将向欧盟提出同样的价格上限制度。西班牙最高能源官员Teresa Ribera将在9月9日与欧盟能源部长举行的会议上提出,将天然气与电力批发市场分离。据报道,Ribera还将提议限制二氧化碳排放的价格。 法国公用事业公司Engie SA表示,Gazprom将从周二开始限制供应,“因为双方在一些合同的适用上存在分歧”。 随着日本和韩国的主要进口国纷纷进入现货市场补充库存,液化天然气流向亚洲的可能性越来越大,这将推动亚洲液化天然气价格再次升至近5个月的高位。
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Sue
2022-08-31
去美元化步伐加快!金砖国家论坛主席:俄印不再需要美元 中俄正建立只使用本币的机制
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织(IMF)特别提款权货币的替代品。
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全球市场主管Chris Turner称,“人们只能认为,此举是为了解决美国在IMF的霸权问题,并将允许金砖国家在该领域建立自己的势力范围和货币单位。” 俄罗斯去美元化的努力并不新鲜,但在莫斯科于2月底入侵乌克兰后受到制裁后,俄罗斯加快了去美元化的步伐。
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夏洛特
2022-08-30
千呼万唤始出来!鲍威尔即将重磅登场 小心全球市场暴动时刻……
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因为美联储距离控制通胀还有一段距离,”
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高级利率策略师Benjamin Schroeder说,“我们的经济学家认为,核心通胀率仍有上升的风险。” 在鲍威尔讲话前,周四,包括圣路易斯联储主席布拉德、堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)、费城联储主席哈克和亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的多位美联储官员,已经在提前抵达杰克逊霍尔后接受了媒体采访,而他们在采访中普遍强调了美联储继续加息的必要性。 乔治说,不能排除超过4%的峰值。对于美联储9月份加息50个基点还是75个基点,债券市场仍存在分歧。 布拉德称,建议加息靠前发力,升息时间宁早勿晚,这样可以表明对于遏制通胀是很认真的……目前利率在2.33%,而这还不够高,支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。 哈克认为,“美联储需要把利率上调至限制性区域。通胀有微弱的降温希望,但要强调下:微弱,我们的工作尚未完成。我们可以将数据视为积极信号,但需要继续采取行动来提高利率以控制通胀……至于下月到底是加息50还是75基点,我现在不能说,但大家不要认为50基点不是一个重大变动。我最终希望看到基准利率升至3.4%以上。” 博斯蒂克称,尚未决定在9月议上支持加息50个基点还是75个基点,但如果数据保持强劲、而且通胀没有显著下降,那么美联储将有理由再次加息75个基点。
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(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话,包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading),以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响,但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期,从而避免市场遭受重大冲击。” 华盛顿Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说道:“鲍威尔的表现将让听众相信,美联储在双重使命的背景下,是认真对待通胀问题的。我们仍然认为美联储9月将加息75个基点,而不是50个基点,随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 此外,BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称,“可以肯定的是,鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力,加息周期尚未接近尾声的信息”。 除了鲍威尔周五晚些时候的讲话外,交易员还必须密切关注一系列美国数据,包括个人支出和美联储偏爱的通胀指标,预计这两项数据都将显示物价压力降温。 2022年上半年,美国最新的增长数据指向不同的方向,加剧了有关经济健康状况的持续辩论。由于能源价格持续上涨,欧洲的前景变得黯淡。 其他方面,美元保持稳定。衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数小幅回落至108.26附近,略低于二十年高点,本周迄今升0.4%。 “(鲍威尔)可能会关注短期挑战,并努力让外界确信美联储对抗通胀的决心,”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt在一份报告中称,“如果他取得令人信服的成功,这可能会支撑美元,至少在短期内是这样。 布伦特原油价格飙升至每桶100美元,油价上涨是由于燃料需求改善的迹象,但由于市场等待鲍威尔的讲话,进一步上涨受限。 黄金价格波动,目前回落至1750美元下方,比特币价格跌向2.1万美元。
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厉害啦
2022-08-26
先跌为敬!黄金承压失守1750 鲍威尔演说倒计时:鹰声板上钉钉?
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么美联储将有理由再次加息75个基点。
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(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话,包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading),以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响,但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期,从而避免市场遭受重大冲击。” 加息增加了持有无收益黄金的机会成本,同时提振了美元。 “我们仍预计美联储将在2023年初将联邦基金利率上限上调至4%,”荷兰银行高级黄金策略师Georgette Boele在一份研究报告中说,他也预期美元会相对走强。“不过,我们预计金价只会温和下跌,”她说。该行新的黄金年终预测为1,700美元,低于之前的2,000美元。 SPI Asset Management的执行合伙人Stephen Innes表示,美元重新走强,一些人认为美联储政策将继续处于激进抗通胀模式。“但我认为鲍威尔将暗示抗通胀可能需要权衡取舍。换句话说,经济将不得不承受一定冲击……这对黄金有利。” 摩根大通分析师指出,美国近期通胀、就业等数据“令人鼓舞”,而全球其他主要经济体的“脆弱性”不断增加,这是美元持续上涨的一个关键原因。 美国第二季经济萎缩速度较最初预期更温和,因消费者支出减轻了库存大幅减少所带来的部分拖累,打消了对经济衰退正在形成的担忧。 周四的数据显示,中国7月份通过香港的黄金净进口量跃升至9个月高点,银行抢购黄金,因为中国方面正努力重振受到新冠肺炎病例复苏打击的经济。
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厉害啦
2022-08-26
决策分析:绝对的大日子!鲍威尔恐出现类似转变,市场最可能的反应是……
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鲍威尔的演讲今天也会出现类似的转变,”
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亚太地区研究部负责人Robert Carnell说。“如果是这样,市场最有可能的反应将是收益率曲线前端和后端双双上升,股市出现抛售,美元走强,因为市场似乎一直在为一系列更具支持性的言论做准备。” 投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期,因为美国的年通胀率仍维持在8.5%,远高于美联储2%的目标。但鲍威尔周五(北京时间周五晚22:00)的讲话将受到密切关注,以寻找经济放缓可能改变美联储策略的任何迹象。 利率期货目前显示,美联储9月加息75个基点的可能性为60%。 “2021年杰克逊霍尔的经验将使美联储主席谨慎地两次犯同样的错误。这本身就证明,他传达的信息不应该太过超前,或者偏向鸽派立场,”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin表示。“然而,市场基本上已经接受了这一点,这可能导致债券出现短暂的‘买入谣言,卖出事实’技术性反弹,卖出美元,缓解股市交易压力。” 在货币市场,美元对一篮子主要货币小幅升值0.1%。大宗商品敞口较大的澳元兑美元下跌0.4%,纽元兑美元下跌0.5%,回吐了前一天的部分强劲涨幅。 美债收益率周五持稳。基准10年期国债收益率报3.3763%,本周上涨11个基点,两年期国债收益率也触及3.3763%,上涨11个基点。 油价在上一交易日下跌约2美元后,周五有所回升,因伊朗可能恢复受制裁的石油出口,且市场担心美国加息对燃料需求的影响。 黄金价格略低。现货黄金交投在1755美元附近。 日内焦点与风向标: 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
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厉害啦
2022-08-26
金砖国家正开发新储备货币!?普京透露重要信息 黄金和加密货币或成最大赢家
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)特别提款权(SDR)货币的替代品。
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全球市场主管Chris Turner称,“人们只能认为,此举是为了解决美国在IMF的霸权问题,并将允许金砖国家在该领域建立自己的势力范围和货币单位。” 俄罗斯去美元化的努力并不新鲜,但在俄罗斯于2月底入侵乌克兰后受到西方制裁后,俄罗斯加快了去美元化的步伐。 “西方国家及其盟友制裁俄罗斯外汇储备的速度(冻结了约一半)无疑令俄罗斯当局感到震惊。俄罗斯央行实际上承认了这一点,毫无疑问,一些金砖国家——尤其是中国——注意到了美国财政部行动的速度和隐秘性。”Turner指出。“因此,金砖国家可能会觉得,他们需要一种替代储备货币,来匹配IMF的SDR之类的货币。” IMF的特别提款权本身不是一种货币。Turner解释说,相反,它是对美元、欧元、英镑、日元和人民币等顶级储备货币的一篮子债权。 他补充称,好的储备货币需要具备安全性、流动性和回报率,这也是金砖国家可能转向黄金的原因。“我们怀疑金砖国家中的重商主义国家会想把宝贵的外汇储备转移到这个更本地化的领域。如果他们担心制裁和美元日益武器化,他们可能会像俄罗斯一样,倾向于买入黄金。” 富国银行实体资产策略主管John LaForge表示,另一种可能从更大规模的去美元化行动中受益的资产是比特币。 “如果这行得通,从现在开始的20年后,一边有西方的美元-欧元的影响。另一边是中国的人民币和俄罗斯的卢布,或者随便哪个组合。然后是第三种选择,叫做比特币,这是中间的一种,它不是基于国家,而是基于个人,他们不想和某个特定集团绑在一起,更喜欢一种不受任何人控制的全球货币,”他说道。“这两个集团之间的争斗可能会为其他资产(比如比特币)的崛起创造机会。” 对美元影响几何? 与此同时,美元一直在飙升,在备受期待的杰克逊霍尔研讨会召开之前,美元指数接近20年来的高点。 今年夏天,随着其他经济体面临更多通胀和经济增长问题,美元已成为受欢迎的避险工具。据LaForge说,美元可能在未来六个月保持强势。 他说:“我们的基本预测是,美国将在10月或11月进入衰退,其将持续到明年年中。通常情况下,当有信号显示美国正在走出衰退时,美元就会走弱。因此,如果我们的基本预测是正确的,你可能会看到美元在明年第一季度开始走弱。” 在那之前,美元将继续扮演这种防御性资产的角色。 此外,LaForge说,金砖国家创建自己的储备货币的提议在短期内对美元的影响有限。然而,如果去美元化趋势继续加速,它将给美元留下印记。 他说:“如果你看看全球各国央行持有的美元外汇储备,就会发现这一数字略有下降。他们开始选择更多的替代货币。这种情况在过去15年里一直在发生——缓慢远离美元的趋势。”“更长期的影响不是什么大问题。但中国和俄罗斯等(主要国家)联合起来组成新的货币集团是真实存在的。”
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夏洛特
2022-08-26
通胀“高烧难退” 欧洲经济前景持续承压
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0.7%,欧盟GDP环比增长0.6%。
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表示,欧元区经济勉强避免了二季度萎缩,但由于服务业重新开放的反弹效应减弱,全球需求疲软,购买力持续紧缩,预计今年下半年欧元区经济可能出现温和衰退。牛津经济研究院的报告指出,调查显示,未来12个月,欧元区出现技术性衰退的可能性接近60%。德国央行22日发布的报告称,德国经济在今年冬季出现萎缩的可能性上升,通胀率预计会达到10%左右。 经济衰退风险加剧给欧洲央行带来更大压力。分析人士指出,欧洲央行货币政策落后于通胀形势,使得加息对当前通胀影响非常有限,而大幅加息可能加大经济衰退风险及债务危机风险,欧洲央行制定政策时面临两难。
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纪灵看形势
2022-08-25
决策分析:美联储鹰声泼冷水!市场谨慎静候鲍威尔,人民币又大跌
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的数据越疲软,美联储需要做的就越少,”
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(ING)经济学家Rob Carnell说,但他认为没有太多理由预期美联储本周在杰克逊霍尔研讨会上的态度会发生转变。 投资者将重点关注美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五在杰克逊霍尔研讨会上的演讲,以了解美联储在面对日益严峻的经济挑战时将采取何种强硬立场。 瑞银全球财富管理亚太区首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示,美联储“可能会利用这个周末重申一个事实,即利率还有更大的上升空间,因为他们真的希望降低通胀。” 布伦特原油期货在每桶100美元左右徘徊,原因是有迹象显示美国的需求和沙特阿拉伯的减产讨论。油价上涨提振了澳大利亚能源股。 由于杰克逊霍尔研讨会即将召开,其他国家汇率波动不大,美元兑欧元汇率维持在近20年来的高位。澳元和纽元下跌约0.5%。 欧元兑美元周二短暂升穿平价,目前挣扎在0.9950美元,因市场认为能源价格飙升将引发又一轮通胀压力,打压经济成长。 中国经济也在放缓,温和的降息只会让人们注意到房地产行业的疲弱,以及信心和信贷需求的缺乏。人民币兑美元汇率下跌约0.2%,至6.8519元。 日内焦点与风向标: 20:30 美国7月耐用品订单月率 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月19日当周EIA原油库存
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厉害啦
2022-08-24
做的还不够!基金经理:中国需更积极地应对经济增长放缓问题
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其他几家投行也下调了对中国经济的预测。
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和道明证券的分析师分别将全年GDP预期下调至4%和2.9%。 恒生银行中国首席经济学家王丹表示,中国目前正遭受一场毁灭性的热浪,可能对其经济造成严重影响。以目前的局势发展,经济增长率可能会低于3%。 王丹上周四在接受CNBC采访时表示,热浪是一个“非常可怕的情况”,可能会轻易的持续2到3个月。这种情况将影响大型的能源密集型产业,并对中国整体经济乃至全球供应链产生连锁反应。 王丹表示,去年电力短缺时期影响中国约0.6个百分点的GDP增速。王丹认为,今年这一数字可能更高,可能导致GDP增速低1.5个百分点。王丹说道:“目前,我们预期全年的GDP增长率为4%。但如果目前的情况继续下去,那么我不得不说,增长率可能低于3%。” 7月下旬,中国最高领导人表示,他们将在下半年集中精力稳定物价和就业,淡化GDP增长5.5%左右目标的重要性。 数据显示,中国今年第二季度的GDP同比增长0.4%。
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tqttier
2022-08-24
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