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5月17日晚间要闻盘点：证监会降薪对标公务员！国家金融监管总局揭牌在即，一“黑嘴”获刑十九年被罚7903万

　　清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货　　清越科技披露股票交易异常波动公告，近日，公司关注到部分投资者对于公司硅基OLED产品是否向苹果供货十分关注，特此说明，公司未向苹果供货。　　华民股份：子公司与客户签署单晶硅片购销框架合同　　华民股份公告，控股子公司鸿新新能源与客户A签署《单晶硅片购销框架合同》，自2023年5月1日起至2023年12月31日止，客户A及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计10800万片，预计合同总金额超过公司最近一期经审计主营业务收入的100％。　　诺德股份：拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地　　诺德股份公告，与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录，拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地，一期项目规划投资建设年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。　　长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目　　长远锂科公告，拟投资100亿元人民币，在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。

金融界2023-05-17

5月17日上市公司晚间公告一览

　　清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货　　华民股份：子公司与客户签署单晶硅片购销框架合同　　诺德股份：拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地　　长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目　　【并购重组】　　广州港：控股股东拟以所持公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券　　杭可科技：拟定增募资不超过22.73亿元　　厦门国贸：拟定增募资不超过37亿元　　苏州高新：拟定增募资不超过16亿元　　一汽解放：筹划向特定投资者发行股票　　【增持减持】　　海目星：拟以1亿元-2亿元回购股份　　创耀科技：凯风厚泽拟减持不超6％股份　　米奥会展：股东拟减持不超过4.85％股份　　浙大网新：网新集团拟减持不超2％公司股份　　【其他事项】　　石基信息：全资子公司与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同　　上海建工：子公司联合中标华虹制造（无锡）项目工程总承包　　浙商银行：股东所持13.47亿股股份被司法拍卖太平人寿联合竞得　　精工钢构：承接11.24亿元钢结构及屋面专业分包工程　　家联科技：拟设立泰国子公司并投资建设生产基地　　华东医药：全资子公司HDM1002片收药物临床试验批准通知书　　福元医药：沙格列汀二甲双胍缓释片获得药品注册证书　　鲁抗医药：注射用头孢唑林钠通过仿制药一致性评价　　欧克科技：拟投建新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目　　东方电缆：签订欧洲海上风电项目合同　　金冠电气：子公司联合中标5024万元项目　　广汽集团：董事会同意广汽丰田480D项目实施　　海航控股：4月旅客运输量同比上升666.34％　　海马汽车：海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线　　派林生物：子公司获人凝血酶原复合物药品注册证书　　罗平锌电：子公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转　　爱旭股份：子公司拟向珠海迈科斯采购光伏电池片设备　　南方精工：控股股东拟转让其持有的5％股份给嘉鸿宝光1号基金　　【停复牌】　　富瀚微：拟收购眸芯科技49％股权 18日起复牌　　*ST海核：股票撤销退市风险警示及其他风险警示 18日停牌1天

金融界2023-05-17

晚间公告全知道：华丽家族本次股东大会所有议案均未获得通过，清越科技硅基OLED产品未向苹果供货

过；清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货；华民股份：子公司与客户签署单晶硅片购销框架合同…… 　　【重大事项】　　华丽家族：本次股东大会所有议案均未获得通过　　华丽家族披露2022年年度股东大会决议公告，本次股东大会所有议案均未获得通过。　　4连板杭州热电：目前无超超临界机组和虚拟电厂业务　　杭州热电披露股票交易异常波动公告，目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务；另外，2022年公司光伏业务占主营业务收入不到1％，对公司经营业绩影响有限。　　清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货　　清越科技披露股票交易异常波动公告，近日，公司关注到部分投资者对于公司硅基OLED产品是否向苹果供货十分关注，特此说明，公司未向苹果供货。　　华民股份：子公司与客户签署单晶硅片购销框架合同　　华民股份公告，控股子公司鸿新新能源与客户A签署《单晶硅片购销框架合同》，自2023年5月1日起至2023年12月31日止，客户A及其关联方计划向鸿新新能源采购单晶硅片合计10800万片，预计合同总金额超过公司最近一期经审计主营业务收入的100％。　　诺德股份：拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地　　诺德股份公告，与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录，拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地，一期项目规划投资建设年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。　　长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目　　长远锂科公告，拟投资100亿元人民币，在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。　　【并购重组】　　广州港：控股股东拟以所持公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券　　广州港公告，公司控股股东广州港集团拟以其所持公司部分A股股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券。在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的本次可交换公司债券交换为公司股票。　　杭可科技：拟定增募资不超过22.73亿元　　杭可科技公告，拟定增募资不超过22.73亿元，用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目、锂离子电池充放电设备产能扩建项目、生产智能化及信息化提升技术改造项目、技术创新研发实验中心建设项目、补充流动资金。　　厦门国贸：拟定增募资不超过37亿元　　厦门国贸公告，拟定增募资不超过37亿元，用于供应链数智一体化升级建设项目、零碳智能技术改造项目、新加坡燃油加注船舶购置项目、再生资源循环经济产业园建设项目、干散货运输船舶购置项目及补充流动资金。　　苏州高新：拟定增募资不超过16亿元　　苏州高新公告，拟定增募资不超过16亿元，用于昆山尚云庭、苏州雅乐云庭东区、补充流动资金及偿还债务。　　一汽解放：筹划向特定投资者发行股票　　一汽解放公告，拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。　　【增持减持】　　海目星：拟以1亿元-2亿元回购股份　　海目星公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币71.5元/股。　　创耀科技：凯风厚泽拟减持不超6％股份　　创耀科技公告，因股东自身业务发展需求，凯风厚泽计划通过集中竞价、大宗交易合计减持不超过公司股份480万股，占公司总股本的6％。　　米奥会展：股东拟减持不超过4.85％股份　　米奥会展公告，公司董事长潘建军，董事、总经理方欢胜，董事会秘书、财务总监姚宗宪拟合计减持不超过4.85％公司股份。　　浙大网新：网新集团拟减持不超2％公司股份　　浙大网新公告，股东网新集团拟减持不超过2％的公司股份。　　【其他事项】　　石基信息：全资子公司与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同　　石基信息公告，全资子公司石基德国与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同，约定公司及其子公司将以SaaS服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统InfrasysCloud及相关专业服务和配套硬件产品。　　上海建工：子公司联合中标华虹制造（无锡）项目工程总承包　　上海建工公告，公司子公司四建集团与十一科技组成的联合体中标华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目工程总承包，中标价82.8亿元。根据投标阶段《联合体协议书》约定，四建集团主要负责合同范围内的土建（包括室外）施工、验收、交付及维保等（经初步估算，约占联合体总中标金额的40％）。　　浙商银行：股东所持13.47亿股股份被司法拍卖太平人寿联合竞得　　浙商银行公告，旅行者汽车集团有限公司持有的公司13.47亿股股份被司法拍卖。上海市第一中级人民法院已出具《执行裁定书》，并已于5月17日送达相关买受人。根据该《执行裁定书》，联合竞买人太平人寿保险有限公司和山东省国际信托股份有限公司以30.06亿元的最高价竞得上述股份。　　精工钢构：承接11.24亿元钢结构及屋面专业分包工程　　精工钢构公告，公司近日承接合肥新桥国际机场T2航站楼施工总承包工程项目钢结构及屋面专业分包工程，合计金额11.24亿元，该项目是公司迄今承接的金额最大的钢结构+金属屋面一体化项目，也是钢结构专业分包中金额最大的项目。该项目承接金额占公司2022年度经审计营业收入的7.20％。　　家联科技：拟设立泰国子公司并投资建设生产基地　　家联科技公告，拟设立泰国子公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币3亿元。　　华东医药：全资子公司HDM1002片收药物临床试验批准通知书　　华东医药公告，全资子公司中美华东收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的HDM1002片《药物临床试验批准通知书》，该药品适应症为成人2型糖尿病。　　福元医药：沙格列汀二甲双胍缓释片获得药品注册证书　　福元医药公告，公司近日收到了国家药监局颁发的沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅰ）（规格：每片含沙格列汀5mg与盐酸二甲双胍1000mg）、沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅲ）（规格：每片含沙格列汀2.5mg与盐酸二甲双胍1000mg）《药品注册证书》，批准该药品生产。　　鲁抗医药：注射用头孢唑林钠通过仿制药一致性评价　　鲁抗医药公告，公司近日收到国家药监局颁发的关于注射用头孢唑林钠的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。　　欧克科技：拟投建新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目　　欧克科技公告，拟在修水县投资建设新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目。项目分四期建设，其中一期、二期初步预计总投资5.5亿元。　　东方电缆：签订欧洲海上风电项目合同　　东方电缆公告，公司与Orsted-沃旭和PGE-波兰电网的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5％。　　金冠电气：子公司联合中标5024万元项目　　金冠电气公告，广盛建安、锦冠电力、公司全资子公司智能开关组成的联合体中标邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包施工及监理（二次）。中标金额5023.96万元（含税），智能开关负责本项目的充电设备、箱式变压器等相关设备供货，此次项目中标预计最终可形成的合同收入为2693万元。　　广汽集团：董事会同意广汽丰田480D项目实施　　广汽集团公告，董事会同意合营企业广汽丰田汽车有限公司480D项目的实施，项目总投资10.8亿元。　　海航控股：4月旅客运输量同比上升666.34％　　海航控股公告，4月，本集团收入客公里环比上升9.73％，同比上升738.81％；旅客运输量环比上升7.05％，同比上升666.34％；客运运力投入（按可利用客公里计）环比上升8.42％，同比上升475.52％。　　海马汽车：海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线　　海马汽车公告，近日，搭载丰田汽车电堆系统的海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车在公司控股子公司——海南海马汽车有限公司下线。该车试制下线后将进一步开展整车性能联调和标定工作，随后进行道路耐久试验。　　派林生物：子公司获人凝血酶原复合物药品注册证书　　派林生物公告，子公司广东双林生物制药有限公司获得人凝血酶原复合物药品注册证书。　　罗平锌电：子公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转　　罗平锌电公告，全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转。　　爱旭股份：子公司拟向珠海迈科斯采购光伏电池片设备　　爱旭股份公告，下属子公司珠海富山爱旭拟与珠海迈科斯签署《设备采购合同》，向其采购光伏电池片设备共计29套，合同总金额为1.76亿元。　　南方精工：控股股东拟转让其持有的5％股份给嘉鸿宝光1号基金　　南方精工公告，控股股东史建伟拟将其持有的部分公司5％股份转让给嘉鸿资产管理的嘉鸿宝光1号私募证券投资基金，转让价款总额为1.56亿元。　　【停复牌】　　富瀚微：拟收购眸芯科技49％股权 18日起复牌　　富瀚微公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购眸芯科技少数股东海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛分别持有的29.52％、13.32％、5.99％及0.17％股权，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。公司股票将于5月18日（周四）开市起复牌。　　*ST海核：股票撤销退市风险警示及其他风险警示 18日停牌1天　　*ST海核公告，公司股票将于2023年5月18日开市起停牌1天，并于2023年5月19日开市起复牌。公司股票自2023年5月19日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将由“*ST海核”变更为“台海核电”，股票代码仍为“002366”，股票交易价格的日涨跌幅限制由“5％”变更为“10％”。

金融界2023-05-17

清越科技：公司硅基OLED产品未向苹果供货

分投资者对于公司硅基OLED产品是否向苹果供货十分关注，特此说明，公司未向苹果供货。

金融界2023-05-17

摩根大通：苹果跟其他大型科技公司的不同之处

取得了不错的收益。脸书上涨98.5%，苹果上涨32.8%，涨幅最低的奈飞也上涨了13.9%，都明显高于标普500仅7.7%的涨幅。小摩认为，美国大型科技股之所以能够明显跑赢指数，这是因为在加息和经济衰退预期下，美国投资者开始转向大型科技股，进行防守型投资。大型科技股通常具有大规模的用户基数，经营着健康的生态系统，因此，在熊市中，它们会更抗跌。不过，尽管大型科技公司都具有防御属性，但是，苹果公司跟其他大型科技公司相比，又有很多不同之处。其他大型科技公司的收入在增长，相反，苹果的收入却在下降。2022年，大型科技股的收入增速都在下降，2023年将会逐步复苏，一季度和二季度的平均增速将会达到6%和7%。但是，苹果的收入还会继续下滑。2023年一季度下降了2.5%，预计第二季度还会加速下滑。苹果的盈利也会下降。除了亚马逊，苹果是大型科技公司中唯一一家预期2023财年利润将会下滑的公司。即使把亚马逊算在内，大型科技公司的平均利润增幅预计也将会达到21%。而苹果想像其他大型科技公司那样通过成本管控和效率提升来优化利润也不是那么容易。大型科技公司通常可以采用成本和效率措施来提升利润率，但是苹果本来就对成本和效率有严格的管控，进一步去提升的空间非常有限。2018财年到2021财年，苹果的运营费用都是10%出头的增长，变化不大。对于2023财年，即使苹果极力控制费用，运营费用也会保持高个位数的增长，利润率还是会下降。苹果用户量再创新高，但是并不是由iPhone的销售驱动的。用户量是苹果经营情况的重要指标，尽管上个季度苹果的用户量快速增加到了20亿，再次彰显了苹果硬件和服务生态系统的护城河，但是，用户量的增长很可能是iPad和Mac的首次用户贡献的，而不是靠iPhone的销售。这种增长的意义就大打折扣了。在股价方面，从2020年新冠以来，苹果的股价明显跑赢了其他大型科技公司。从2020年1月以来，苹果股价上涨了131%，而其他大型科技公司平均仅上涨了38%。当然，在估值上苹果也更贵，已经处在了近几年估值的较高端。所以，现在苹果面临的情况就是，基本面相对其他大型科技公司更弱，收入和利润在下降，但是估值又更高。似乎看起来苹果股价的风险也更大。那么，苹果的合理估值是多少呢？小摩认为，长远来看，iPhone和服务将会成为苹果增长的动力，尽管收入和利润会短暂下滑，苹果未来的净利润年复合增长预期还是会达到10%。基于2024年的盈利预测，按照27倍的市盈率估值，小摩认为，苹果今年年底的目标价是每股190美元，相对当前的股价依然是有一定的涨幅的。 $苹果(AAPL)$ $摩根大通(JPM)$

老虎证券2023-05-17

传音控股领涨，科创信息ETF（588260）今日已涨0.17%

增量空间明显的设备、材料环节龙头。6月苹果MR即将于WWDC发布，有望引领新一轮消费电子创新潮，因此新能源、AI等有望成为未来半导体业务增长的新驱动。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-17

陈凯丰：2023年巴菲特股东大会十大核心观点分享

其实是人工智能，可以说是Siri，就是苹果手机人工智能助理Siri，电影里面有一段场景，残疾人用Siri去指挥大家一起在club里面跳舞，还有一位没有手的残疾人，拿脚开车上下班，用人工智能Siri来指导他开车。可以说他小电影里面贯穿的很多，当然也有软广告的嫌疑，就是都是苹果公司的系统，但是大量讲述的，叙事的逻辑就是人工智能帮助人类社会提高生活质量，特别是帮助像残疾人等社会弱势群体更好地去工作，这个立意出发点是非常非常高的。当然这个仅仅是开头。然后小电影结束以后，巴菲特介绍公司情况，然后介绍参会嘉宾、董事会成员、他接班人等等，都出场以后，开始提问环节。第一个问题就是巴菲特对于人工智能的看法，巴菲特让芒格先说，芒格说人工智能越来越多对人类社会未来肯定是非常可怕，大家投资收益会下降，因为人工智能会把信息不对称减少，所以长期投资未必会有以前那么高的收益。但是巴菲特又纠正说，人工智能虽然很难打败，但是人类的愚蠢还是会在的，要获得超额收益，不是从人工智能去获得，而是要通过其他人的愚蠢去获得。后面接连还有很多关于人工智能的讨论，整体来说，他们对人工智能还是非常非常乐观的，但是认为人工智能的发展不影响他们继续获得收益。中间还涉及到一点点是关于中国的插曲，就是有人问，人工智能如何应用，芒格马上就说，全球用得最好的就是比亚迪的人工智能生产车间，然后就把中国人工智能夸奖了一番，说比亚迪是人工智能应用的一个典范，所以这个也是非常非常有意思的。这就是第一个巴菲特股东大会的核心主题，讨论人工智能。第二个主题，核心的讨论话题是新能源，前前后后也有很多股东问巴菲特和芒格对新能源是如何打算，为什么伯克希尔哈撒韦还在不断的买能源公司，传统能源公司？巴菲特前年之后大规模的不断在买买买西方石油公司，这是一个非常传统的能源公司，挖油、炼油等等的，买了数十亿以后赚了几十亿，然后他现在占公司的股权已经上升到26%。市场一直也有推测，巴菲特将来是不是会直接把这个公司给并购了，这个也是一种可能性。对于被股东问为什么去投传统能源，不投新能源，巴菲特就出来纠正说，不是这样的，他说我们在这新能源上面，比如说太阳能、风能发电上面是有投入巨额资源的，他说2023 年他们就计划投入70亿美元用于太阳能发电，之前他们每年也都有数十亿美元的投资在新能源、太阳能、风能发电上面。然后他说了，如果将来大家拿他和其他的能源公司比较的话，他认为伯克希尔哈撒韦在新能源上面投资不弱于任何一家。他说你拿出任何一个其他的公用事业公司、发电公司来跟他比，他说没有一家能够超过他在新能源上面投资的幅度，也就是说他在新能源方面是有巨资投入的，并不是他只投资传统能源。他的意思就是说传统能源、新能源投资是齐头并进。所以，第二个核心讨论的是新能源和能源的投资。第三个讨论的核心是关于保险的话题。大家知道伯克希尔核心本质是个保险公司。巴菲特早期在60年代其实是经营过银行，他的银行经营得非常好，叫伊利诺伊国家银行 Illinois National Bank。但是69年美国政府通过了银行控股公司法案，就是银行不能做保险，保险不能做银行，要分业经营。结果经过了十年的痛苦考虑，巴菲特在1978年、1979年的时候，决定把他的银行股卖出，决定选择了保险，不选银行。但他曾经银行经营是很成功的，从1978年开始，他专注做保险做到现在，因此保险仍然是伯克希尔哈撒韦的核心业务。伯克希尔从行业门类上看还是算一个保险公司，那巴菲特说到了保险，就请他的这个保险行业的负责人，印度裔的Ajit，也是接班人之一，出来详细介绍了保险的情况。保险这一块他说的核心就是保险这一块整体上非常让他失望，然后保险这两年赔付上升，市场份额下降，特别是去年，也就是2022年的12月31号，在大量的再保险和财产保险要续约的那天，由于他们不愿意降价打价格战，因此失掉了一部分客户，市场份额有所下降。但是，巴菲特补充说，他不愿意为了去争夺市场份额而把保费降低，他认为赔钱的生意他不做，然后他就说导致有大量现金在手上，但是保险是在有所下滑，同时他说这个也和人工智能相关，他的车险业务这两年市场份额也有所下滑，他认为原因就是系统有点老化，没有用最新的人工智能大数据去进行分析，导致对投保人的赔付金额上升。他提到了一个赔付比率，是96%，也就是说他的保单，写出去100美元的保单，要赔付96元，剩下四块钱勉强也就是支付费用，因此没怎么赚钱反而是亏损的。那他的意思是预计到2024年的年底能够扭亏为盈，也就是保险这块业务，他认为现在是有很大的空间需要改变，需要改革，需要提高效率，需要做新的系统等等。目前来看预计是亏钱，那这一点他说得很直接，保险业务做得不好，但是他补充了一点，就是他的这个保险业务浮存金是长期有大约1000亿美元左右。1000亿美元过去零利率，比如说它去年零利率，它的收入1000亿，只有收入5000万美元的利息收入，也就是5个基点的利息收入，现在利息高了，它现在联邦隔夜基金到了5%，他可以百分之5点几的隔夜拆借资金去获益。所以他预计今年保险资金的浮存金以1000亿来算，可以给他拿到50亿美元，至少50亿美元的收益，也就这一块来看，是去年的100倍，去年利息收入浮存金5000万，现在50亿美元。所以他认为保险这块虽然承保市场份额下降，但是它在利息收入那一块是很高，可以拿到大钱，这个是对保险这块的分析，也就是保险的业务不行，但是浮存金收益大幅度上升。第四点，关于制造业。大家知道伯克希尔哈撒韦公司，有大量的实业投资，它实业投资和金融市场投资大概是8:2，也就是说它的钱里面20%是在比如说苹果、可口可乐等大家都知道的一些公开市场投资，但是它80%的资金是用于它的实业，100%控股的实业里面包括飞机发动机、精密机械等等。然后关于制造业放了一个小视频，这个也很有意思，可以说是唯一的一个显示出一个美国州的情况，是美国的西弗吉尼亚州，传统上是生产煤炭和钢铁的一个内陆州，有点类似于像中国的山西这么一个情况，这么一个州。巴菲特里面提到伯克希尔公司在西弗吉尼亚州大规模地修建太阳能发电，去驱动它的先进制造业，比如说飞机发动机的制造，算是一个美国的老工业区重新开发新能源，这个主题我觉得挺有意思的。第五个讨论主题是中美关系。现场也有很多人问巴菲特、芒格，对中美关系怎么看。芒格说得比较直接，他说中美关系是两边都比较愚蠢，各自都做了一些蠢事情，把很好的关系弄砸了。巴菲特不表示评论，但是他说大家都应该学习苹果，他说苹果是一个中美合作的一个典范，也就是说实现两边供应链的连接，然后从制造业、创新、就业等都很好。所以他就提到中美关系，大家不要再做蠢事了，大家都要学习苹果，实现好的商业增长。可以说这是它第五个核心，关于中美关系的一个讨论，就是学习苹果。第六个股东大会的讨论要点，关于日本投资。大家知道，巴菲特和芒格这两年大举投资日本，投资了很多很多钱，然后利润也很高，那有很多股东就问巴菲特，为什么现在选择投资日本去加仓等，而且巴菲特最近还去了趟日本。巴菲特他这么解释的，他说在两年前在日本投了50亿美元买了五大综合商社的股票，这50亿美元最近两年多已经升值了两倍半，净利润已经100多亿美元了。同时他在日本发债，发债的成本是0.5%，然后他投资的股票部分除了赚了2倍半以外，现在每年的按照他成本来看，股息分红，再加上回购的净收益，一年是14%-15%左右。也就是他说他两年前在日本投资50亿美元，获得100多亿美元的资本升值，就是200%多的收益，再加上每年有大概约5亿美元的现金流的收入，也就是说这个纯的套利，在日本借债0.5%，在日本买股票分红，现金流14%，净收益14%左右。那他认为在日本这个deal做得很好，而且他会今后再持有10-15年，然后他说他专门去了趟日本，见了日本的他投资的五大商社，还愿意继续加仓等等。这个日本投资，我觉得可以说让大家，包括全世界的基金经理都非常惊叹。这么大规模地在疫情期间加仓一个国家，而且是一边卖债券一边买股票，这种就是纯的宏观套利。这种做法可能只有巴菲特一个人做到了，而且两年多两倍多的收益，现在开始每年5亿的现金流净收益，那这一点确实非常非常厉害，值得我们学习借鉴。我感觉最近这个国内的A股的国企股大涨，似乎也有受到这方面启发，日本这些五大商社是日本的经济命脉，某种程度上，也就是日本的国企。第七点，核心是传承。很多人问巴菲特到底谁是接班人的问题，年年都有人问，那他说得很清楚，第一个就是他和芒格要继续工作。第二个是他的这个副董事长Greg Abel，加拿大人，现在实业管得很好。巴菲特自己的原话，他说这个Greg管下属公司比他管得还严，对下属要求比他更加严格。同时的话，巴菲特最近做了一些事情，去年12月份，也就是半年不到的时间，任命了几个奥马哈当地的年轻人到公司董事会，他的意思是确保公司的文化能够传承，然后就是那当然Greg 等等也都加入董事会，所以他在董事会上做了一些安排。那之前有几个董事过世了，所以在继承人上问题，他在做不断的安排，任命新董事。第八个主题，核心是关于美联储资产负债表的讨论。有人问，美联储过去几年大量的放水，现在又在加息，巴菲特怎么看？巴菲特的意思就是说，联储资产负债表大家经常去看细节，包括比如说最近10年联储的现金流通量上升了3-4倍，美国人均拿了5000美元的现钞。然后他说，虽然经济不断发展，科技不断发展，但是现钞流动量还在上升。同时的话联储之前大量放水导致了通货膨胀，现在只能是收紧，他认为这个对于任何企业来说，就是要顺应货币政策的宽松和紧张。同时他也提到，对于好的企业来说其实是不担心加息的。中间也有人提问，为什么他投了台积电，退出来了，为什么他没有去投马斯克。那这个实际上巴菲特说得很清楚，像马斯克这种，他做了很多成功的事情，但也做了很多失败的事情，所以他希望伯克希尔做的事情少一点，但是失败率也降低一点，因此他们在碰到比较大的风险的时候，还是要尽量规避。他提到，台积电是个很好的公司，但是所处的地理位置有很大的风险，所以他不愿意去投资，所以马上就退出来了。再比如说电动汽车，马斯克的特斯拉，他认为也是一个进入壁垒比较低，容易产生高度的竞争，导致比较难获得长期的有高护城河和超额收益。第九个核心问题，讨论人员管理。有很多股东提了关于他如何招人、如何用人等的问题。巴菲特他举了几个例子，他首先说，对学历不是很看重，特别是不看重名校，他意思是说，当然也有很多名校毕业的人很厉害，但是他根本不愿意只以名校的这个学历来招人或者用人。然后他举了个例子，他说比如说他投的这个西方石油公司的CEO，这个女性非常厉害，投资她和愿意跟她合作时，发现这位女CEO在40年前在巴菲特投的另一个公司，做过实习生，然后另外公司叫City Service，也就是城市服务公司，是巴菲特大概四五十年前买的重仓的第一个股票，非常好的公司。然后这位女性在那个年代，在这里面做过实习生，而且记录非常好，他认为这个人经过了四五十年考验，值得重用，虽然她连大学学历都没有。所以他说，不在乎文凭，不在乎名校，只在乎这人的背景情况和做事的严肃认真程度。第十个核心，我认为是关于去美元化经济下行的问题。最后实际上也有人问，就是关于去美元化等。巴菲特说得很清楚，他说现在全球经济在一个下行周期，大家一定要控制风险。他认为，去美元化这个过程之中就代表了其实让美国作为美元的发行国，过去捞到了很多好处，当然也承担了很多责任，比如说提供贸易逆差，输出美元，那他是意思说如果以后美国的贸易逆差减少，对外的美元用量减少的话，其实这是某种程度上去美元化，但是也从另一种程度上帮助美国自身的，可以说贸易逆差减少。大家知道今年一季度美国经济增长是去年的一半，也就是1.1，那下面随着经济下行，他也反复强调，不管是投资股市、债券等等，其实风险是很大的。他也说了，他说我们伯克希尔哈撒韦公司今年一季度下属的二级公司的CEO都跟他汇报，说没想到经济下滑的速度那么快，它的很多子公司需要现在就开始打折促销等等，以前是要等到年底打折促销，它现在三四月份就开始打折促销了。他预测今年的利润，企业经营利润肯定不如去年，他认为去年是经济过于刺激的，今年来看经济下行的话，风险肯定会加大。这一点我觉得结合我们投资角度来看，也要增加一些抗周期的，避免和股市和债券市场有高度相关性的，或资产类别进行投资。好，那这一次给大家做的关于巴菲特股东大会的分享，十大核心的观点，到这里就结束了。谢谢大家。

陈凯丰教授2023-05-17

苹果市值再度超越罗素2000，“木头姐”警告：其高利润的APP平台可能会被ChatGPT插件去中介化

ockMKTNewz在5月14日写道，苹果市值“现在比罗素2000指数中所有股票的总市值还要大”，罗素2000指数是一个小盘股指数，由罗素3000指数中最小的2000只股票组成。　　方舟投资管理公司创始人“木头姐”凯茜·伍德最近警告称，“苹果在支付和医疗保健领域提供大量看涨期权，但其基础业务停滞不前，其高利润的APP平台可能会被ChatGPT插件去中介化。考虑到这些风险，苹果的看涨期权必须在很大程度上发挥作用，以证明其估值是合理的。” 　　据Bespoke Invest统计，苹果市值此前曾在2020年9月1日超越罗素2000，但未能维持多久。

金融界2023-05-17

元宇宙不香了 Meta想加入AI赛道？小扎：两个都要

键参与者。他们应该证明：当微软、谷歌和苹果已经坐在成人桌上时，他们不是坐在孩童桌上。关于人工智能的评论让许多Meta员工和投资者对该公司的核心重点感到困惑，因为一系列新闻报道和分析师分析都在讨论元宇宙是否已经死亡，扎克伯格是否正在放弃他数十亿美元的投资。据三名不愿透露姓名的知情人士透露，有些员工对Meta缺少明确的未来方向表示失望，因为它在支持人工智能的同时也削减了工作岗位和其他项目。其中一名知情人士说，有些员工已经收到了人工智能相关工作的内部警报，这是为公司的下一个重大赌注做好安全准备的一种方式。上周四，Meta宣布推出AI Sandbox，使营销人员能够使用AI为广告创建更多的文本和视觉内容。Meta高管表示，该产品将通过对文案、图片和背景进行极其细微的改变，帮助营销人员更有效地将广告定位到不同类型的消费者。例如，如果公司的标志出现在灯光模糊的城市景观上，而不是雪山上，那么广告可能会更吸引35岁以下的女性。Meta还宣布了Meta Lattice，这是一种新的人工智能驱动模型，旨在提高其网络广告的效果。但这些产品远比其竞争对手近几个月推出的产品要逊色得多。上周三，谷歌宣布，它将开始通过汇总网络上的资源直接生成结果以回应某些搜索查询，而不是像过去20年那样给出其他网站的链接。这一战略转变可能会改变用户的互联网体验，同时对依赖谷歌获取流量的出版商和内容创作者造成颠覆性影响。此前，投资者向谷歌施压，敦促其追赶微软，后者已经将ChatGPT底层技术整合到自己的搜索引擎必应中。今年2月，Meta宣布将组建一个新的产品团队，以加速其对生成式人工智能的使用。这个团队由前苹果高管艾哈迈德·达勒领导，旨在将研究团队和以消费者为中心的团队聚集在一起，开发新产品。扎克伯格曾表示，他希望在WhatsApp和Messenger中构建生成式人工智能聊天体验，并在商业通信和客户支持方面进行创新。在研究方面，Meta长期以来始终是人工智能领域的参与者，该公司的实验室因公开发布大量研究成果而在业内脱颖而出。研究项目包括利用人工智能为儿童绘画制作动画，从大脑活动图像中解码语音，以及实现大多数语言的实时翻译。有些人认为，Meta对人工智能的新关注可能有助于克服其基于广告的商业模式面临的威胁。来自TikTok等社交媒体市场新贵日益激烈的竞争，以及苹果出台的新隐私规定，都损害了数字广告市场。扎克伯格上个月称赞人工智能促使人们在Instagram上花更多时间，因为该公司推广了名为Reels的社交短视频。他在财报电话会议上提醒投资者，人工智能正在推动该公司向用户推荐内容、向消费者投放广告、根除违规和冒犯性内容，而这些系统是该公司多年来一直在研究的。但Meta高管最近几周试图反驳有关其投资策略已发生重大转变的说法。扎克伯格上个月说：有一种说法认为，我们在某种程度上偏离了元宇宙愿景，所以我只想坦率地说，这种说法并不准确。多年来，我们一直专注于人工智能和元宇宙，我们将继续专注于这两个领域。来源：金色财经

金色财经2023-05-17

芯片ETF龙头（159801）今日已涨0.57%，晶晨股份领涨

增量空间明显的设备、材料环节龙头；6月苹果MR即将于WWDC发布，有望引领新一轮消费电子创新潮，因此新能源、AI等有望成为未来半导体业务增长的新驱动。关注芯片ETF龙头（159801），场外联接（A类：012629；C类：012630）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-17

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