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芯片第一股！英伟达财报亮眼，股价飙升近26% 总市值逼近1万亿美元

最大的单日市值涨幅，去年11月10日，苹果公司190.90美元的估值飙升目前保持着这一纪录。分析师急于提高他们对英伟达股票的目标价格，其中27人提升了他们的观点，因为英伟达提供用于为ChatGPT和许多类似服务提供动力的芯片。市场预期的市值将达到1.48万亿美元，超过美国第四大最有价值公司亚马逊。 Bernstein的Stacy Rasgon表示：“在我们从事这项工作的15年多时间里，我们从未见过像英伟达刚刚发布的第二季展望那样的指南，该指南从各方面来看都是完全颠覆了预期。” . 美国市值第五大公司英伟达第一财季净利润、第二财季营收指引均远超预期。周三预计季度营收比华尔街平均预期高出50%以上，并表示下半年将有更多AI芯片供应以满足激增的需求。首席执行官黄仁勋表示，随着生成人工智能应用于每一种产品和服务，价值1万亿美元的数据中心现有设备将不得不更换为人工智能芯片。这一结果对大型科技公司来说是个好兆头，它们已将重点转移到人工智能上，希望在数字广告和云计算的利润引擎受到经济疲软的压力时，该技术将有助于吸引需求。 Wedbush的Dan Ives表示：“英伟达（预测）改变了围绕AI和企业未来需求的整个叙述。人工智能革命可能是历史转折点，英伟达是关键的晴雨表。”

Dan19772023-05-25

美股开盘：纳指涨超200点芯片股多数走高英伟达大涨26%

场预期的71.8亿美元高53％。　　苹果WWDC将发布iOS 17，新系统将使iPhone“变身”智能显示屏　　据报道，苹果计划为iPhone设计一个新的界面，以智能家居显示屏的风格显示日程安排、天气和通知等信息，这将是其iOS 17系统更新中即将推出的一系列新功能的其中一部分。据知情人士透露，当iPhone锁屏并水平放置时，该界面就会出现。这一想法是为了让iPhone放置在桌子上或床头柜上更为有用。此举是将实时信息更多地嵌入公司软件的更广泛努力的一部分。据报道，苹果计划在北京时间6月6日举行的全球开发者大会（WWDC）上发布新系统以及混合现实头显等。　　百思买调整后每股收益超预期　　百思买一季度业绩实现营收94.7亿美元，超过预期的95.4亿美元；调整后每股收益1.15美元。公司维持2024财年业绩指引不变，预计资本开支约8.5亿美元。　　Snowflake下调全年产品营收指引　　Snowflake公布了第一季度财务业绩。数据显示，第二季度营收指引低于预期，表明在经济形势不确定的情况下，许多公司正在削减云软件支出。　　网易一季度实现净收入同比增加6.3％，拟派发一季度股利每股0.093美元　　网易第一季度净收入250亿元，同比增加6.3％；毛利润149亿元，同比增加16％；归属于公司股东的净利润为68亿元；每股基本净利润0.31美元，拟派发一季度股利每股0.093美元。本季度，来自于手游的净收入占在线游戏净收入的72.3％，上一季度和去年同期该占比分别为66.4％和66.9％。　　有道一季度营收11.6亿元，广告业务同比增79.7％　　有道Q1净收入达11.6亿元，其中学习服务净收入为7.3亿元，智能硬件净收入为2.1亿元，在线营销服务净收入2.2亿元。受益于AI助力，广告业务同比增79.7％。　　微博一季度经营利润9650万美元，经营利润率23％　　微博2023年第一季度净收入4.14亿美元，同比下降15％，依据固定汇率计算同比下降7％；经营利润为9650万美元，经营利润率为23％；归属于微博股东的净利润为1.005亿美元，每股摊薄净收益为0.42美元，拟派发特别现金股息为每股普通股及美国存托股0.85美元。

金融界2023-05-25

重视，大佬集体调研！

息，他们分别是海康和立讯。当下AI和苹果XR都是市场持续关注的方向，因此跟踪大佬们近期对海康及立讯的调研纪要，能够使我们较为清晰的了解当下公司发展战略及阶段，做到遇事不慌。以下为调研主要内容：海康威视 ①海康最新披露的调研阵容堪比豪华。不少大佬们都去了，例如陈光明、赵枫、谢治宇等等，还有景林、高瓴等知名机构。可见大佬们对于海康还是相当关注的，尤其是对未来AI发展这一块。 ②海康在纪要中提到了AI大模型给公司带来的新机会。认为人工智能的应用场景非常多，有各种定制化的需求，海康早在2015年就推出了基于AI深度学习的后端产品，几年前就开始采用Transformer架构进行视觉大模型的研发，并训练了百亿级别参数大模型。言外之意就是，我海康还是有一定AI技术积累且落地的：当前海康AI开放平台已经服务了100多个行业，15000多个用户。是应用经验和积累最多的头部玩家。其实海康基于用户深度定制化的需求在做摄像头的业务时候就已经能体现了，现在经过了多年的积累，以及较多样本的数据的训练，海康未来AI发展的前景也是比较广阔的。 ③提到发达国家经济衰退对公司海外业务的影响。海康提到从营收角度看，海外发达国家和发展中国家的占比大致四六开。海外发达国家目前压力一方面来自经济衰退预期，另一方面有有着地缘政治压力。这块海康影响力有限，但看好发展中国家业务，发展中国家潜在经济增速更高，而且社会发展起步晚一些，当地的治安防控、经济建设都要晚一些，存在比较大的可为空间。 ④整体来看，反馈信息基本也在预期之中，海康依旧是那个海康，稳健。立讯精密立讯最新纪要并没有具体披露调研参会人员信息，但从近期市场对于苹果XR新品的预期中，我们也不难猜测机构们对于立讯的关注。事实上，过去一个月以来，机构调研立讯呈“扎堆”态势，迎接过数百家机构的调研。 ①具体来看，立讯首先提到的是汽车电子业务。认为这块空间很大。公司已在汽车连接器、汽车线束、智能座舱、车载无线充电等领域，都前瞻性地做了深度的布局，众多国内外车企也给予立讯充分的支持与肯定。并提出，在未来的三、五年，公司在汽车业务上预期将有不低于30%的增长，甚至达到50%的复合增长目标。谈及未来占比：立讯提到，作为Tier1零部件以及智能驾舱边际开发的核心JDM或者OEM的厂商，按照三、四万一台，全球做到1500万台由我们来配套的目标计算，这些产品的市场规模就在这里，在我们的三个五年计划里，我们布局的这些产品能达到2000亿上下的规模。 ②谈及消费电子，立讯整体认为今年会是一个前低后高的过程：近三年的时间里，平板电脑及笔记本电脑这两类产品因为大家要居家上课或办公而提前透支了需求，另外欧美的通货膨胀所带来的消费疲软还是较为明显，两个因素导致了目前消费电子市场的疲软。并认为今年到明年的消费电子市场情况都不会特别好，但是下半年会比今年上半年更好一些。 ③谈及对XR看法，立讯认为，XR 产品在短期内无法完全取代手机与电脑，但长期来看，取代是趋势所在。认为立讯能够依托精密零组件、核心模块、系统级产品等垂直一体化服务优势，为全球领先客户提供最优质的服务。 ④立志作为“摆渡人”而非“淘金人”，这是立讯对于自身下的一个定位，也是本次调研纪要点睛之笔。立讯认为他们是方案解决商，而不仅仅是所谓的代工厂。认为现在做任何产品都需要有相应的底层开发能力才可以为客户进行服务，进行大规模制造的纯代工企业是很难继续存在。立讯拥有有零组件、模组和整机的业务，能够帮助公司应对更多风险，做到东边不亮西边亮。 ⑤立讯的此次调研，将其主要的几个业务现状与规划都对投资者有着较为清晰的表述，相信关注立讯的朋友看完应该能有所收获。

证券之星2023-05-25

期货收评：商品期货多数收跌焦炭大跌超4％创2020年12月以来新低

，沪锡涨超2％，液化气、不锈钢、原油、苹果涨超1％。　　继昨日黑色系大跌后，今日煤炭价格走弱；焦炭大跌超4％创出2020年12月以来新低，焦煤跌4％也创出阶段新低；螺纹、热卷跌幅超2％。　　从Mysteel公布的周度螺纹钢库存数据发现，本周螺纹钢总库存为848.24万吨，上周为875.38万吨，本周去库27.14万吨，上周去库44.01万吨，为连续第十四周去库。近三年同期表现为：2022年去库15.44万吨，2021年去库72.59万吨，2020年去库86.91万吨。此外，本周表需为297.52万吨，较上周减少13.11万吨，近三年同期水平为：2022年为308.16万吨，2021年为443.21万吨，2020年为478.47万吨。　　国投安信期货点评称，本周螺纹表需继续回落，淡季环比承压，产量小幅回升，减产力度明显下降，去库逐渐放缓，继续关注供需格局演变。　　联华证券分析称，目前整体市场的供需压力依然较大。随着高温多雨天气的到来，市场将逐步进入需求淡季。在未来6、7、8月份需求淡季钢材需求会进一步下降，这样在钢厂产量仍然较高的情况下供应压力仍然较大。　　展望后市，多机构继续看空黑色系价格。国信期货表示，黑色终端需求继续走弱，建材高频成交难有起色，钢材价格弱势，钢材产量延续下滑，铁矿石需求见顶回落，负反馈驱动主导盘面。短期铁水产量上行，但或难持续，操作上逢高做空为主。　　我的钢铁网分析表示，5月份楼市复苏遇阻，钢材需求疲弱，钢厂继续降低原燃料库存，近期铁矿石、废钢等价格明显下跌，钢材成本支撑进一步下移。基于“买涨不买跌”心理，又对钢市成交量形成负反馈，短期钢价延续弱势。市场情绪偏弱主要在于需求迟迟不能恢复，如果低价资源成交出现好转，钢价跌势则有望趋缓。　　玻璃：　　近期下破整数关口1600后连续下跌，但昨夜反弹收红，或将昙花一现。需求端，淡季深加工订单环比回落，下游开工率下降。贸易商开始不做库存，产销仍旧偏弱。供应端，原料纯碱下移利润修复，复产预期逐步提升，玻璃产量有望进一步回升。现货产销边际转弱，库存有望重新回到累积的状态，玻璃价格和库存高度反相关，产销持续偏弱的情况下，盘面或维持震荡偏弱。风险因素：供给增加，库存累积（下行风险），需求上升（上行风险）。（中信期货）　　纯碱：　　纯碱期货价格宽幅波动，主力合约收盘价1617元/吨，小幅上涨0.19％。昨日夜盘纯碱期货价格延续弱势震荡模式。现货市场继续下行，华中、华东地区厂家报价再度下调50~100元/吨，期、现市场互相负反馈的局面仍未结束，但二者跌幅均有所放缓。基本面有好转迹象，企业库存和社会环节库存双降。但当前生产水平依旧维持近90％的高位，企业检修也暂无大规模启动。需求端也依旧偏弱，采购不积极。整体来看，纯碱期货市场悲观情绪明显缓和，盘面或将进入底部震荡阶段，短期不排除修复性反弹可能，中期关注远兴一期项目出产品情况、纯碱季节性检修以及中下游补库情况。另外需警惕交易所后续风控措施对盘面的影响。（广发期货）

金融界2023-05-25

收评：沪指探底回升险守3200点，本周累计下跌82点，北向资金全天净卖出90亿元，创近7个月以来新高

池、光通信模块、新型城镇化、存储芯片、苹果等概念相对活跃。　　热点板块　　英伟达概念股逆市活跃，金百泽20CM一字涨停，鸿博股份盘中涨停、林微纳、中际旭创等跟涨。　　液冷概念板块反复走强，工业富联尾盘回封，浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、中科曙光等跟涨。　　电力板块持续活跃，恒盛能源、大连热电、杭州热电、桂东电力集体涨停。　　充电桩板块冲高回落，金冠股份20CM涨停、汉马科技涨停，蓝海华腾、惠程科技等跟涨。　　TOPCon电池板块持续走强，帝科股份、钧达股份午后一度炸板，罗博特科、东方日升、捷佳伟创等跟涨。　　算力、CPO概念尾盘回升，剑桥科技午后一度涨超7％再创历史新高，天孚通信、浪潮信息、紫光股份等多股涨超5％。　　机器人板块表现分化，丰立智能6天5板、百胜智能3连板，迈赫股份、佰奥智能、祥明智能大跌超8％。　　焦点个股　　N同星创业板上市首日一度涨超100％，触发两次临停　　杭州热电10天9板，5月24日晚公告称公司没有虚拟电厂业务。　　日播时尚10连板，5月23日晚间收到上交所问询函，被要求说明是否存在内幕信息泄露的情况。　　机构观点　　开源证券判断，短期而言，人民币汇率仍有贬值压力，或掣肘外资流入。历史上来看，人民币汇率加速贬值期间，因资金面掣肘叠加对国内基本面担忧或导致市场出现较为明显的调整，考虑到目前市场主线淡化、轮动加快、赚钱效应减弱及成交量萎缩，预计短期A股或将面临阶段性调整压力，直到基本面复苏程度有实质性提升。　　东吴证券认为，目前市场呈现破位下行趋势，存在较多内外部不确定因素，导致部分资金选择离场观望。针对这种情况，我们提出的观望策略表现良好，建议投资者先控制仓位，等待近期一些事件有了明确结果后再做进一步的投资操作。　　国金证券表示，作为AI算力之源GPU的核心供应商，英伟达完成了由传统GPU供应商到平台化公司的转型升级，如果说英特尔是PC时代的皇冠，高通是移动时代的皇冠，英伟达有望成为人工智能时代最璀璨的AI解决方案领导者，看好英伟达A股产业链。

金融界2023-05-25

CPT Markets:现在进场还来得及? 巴菲特加码，日股热潮再现!

在这其中的大部分为美国股票，尤其四成是苹果公司的股票，使得他对于资产过度集中感到相当担忧，且由于近期美国财政失衡的状况相当严重，让巴菲特有了分散投资目标并保护股东资产免受失控的通胀影响的想法，考虑到以上的担忧，日本企业的股票被纳入分散投资雷达的范围内。第二个原因是，日本前首相安倍晋三推动的企业治理改革有明显效果，日本上市企业不断增加对股东的回馈，而这显现在买回库存股与发放股利中。在日本市场方面，新上任的日本银行总裁植田和男在4月10日的记者会上称道，将延续黑田日银时代的宽松政策，显示日前暂不会大幅加息，此一谈话对全球投资者而言，由于日银不会立即向货币紧缩政策靠拢，在政策没有急速转变的情况下，对于投资者的交易策略会较好拟定，操作过程会较有安心感。CPT Markets分析师指出，其实不仅仅是巴菲特，只要外资企业能够利用日圆来筹措资金，那么日本与国外金融市场便能产生良好的接点，也就是说，当外资企业投资日本越多，对日本经济的益处就会越大。除此之外，CPT Markets分析师表示，目前日股基本面较其他海外市场更为稳健，再加上日本政府实行结构性改革的预期作用，倘若政府、监管机构、交易所与国内外投资者的利益能够完美配合，那么日股有望托政策推动的良好影响，巧遇十年一遇的牛市行情。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-05-25

达瑞电子：公司产品未直接供货应用于苹果客户的MR设备

等产品。目前，公司产品未直接供货应用于苹果客户的MR设备。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-25

港股开盘：恒生指数跌0.97％，宏信建发港股上市首日大跌27%

纳指跌0.61％。大型科技股涨跌互现。苹果涨 0.16％，微软跌 0.45％，谷歌跌 1.34％，亚马逊涨1.53％，英伟达跌0.49％，Meta涨 1％，特斯拉跌 1.54％。　　中概股多数收跌，蔚来跌 9.49％，小鹏跌 5.05％，小鹏汽车、名创优品跌超5％，哔哩哔哩、京东跌超3％，爱奇艺、百度、阿里巴巴跌超2％，KWEB跌1.63％，拼多多跌 1.6％，台积电跌 0.34％，唯品会涨超5％，知乎涨3.92％。　　美国十年国债收益率涨1.434％，收报3.666％，相较两年期国债收益率差-71个基点。恐慌指数VIX涨8.09％，布伦特原油收涨0.84％。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌0.9％，报1957.46美元/盎司。

金融界2023-05-25

苹果将在6月份的全球开发者大会上发布iOS17

　　5月25日消息，据市场消息，苹果将在6月份的全球开发者大会（WWDC）上推出iOS17操作系统，该操作系统将把iPhone变成智能显示器，并将增强钱包、定位应用程序的功能。

金融界2023-05-25

回报率140% vs 1%！亿万富翁：黄金将“失败”并被比特币所取代银行倒闭是“政治决定”

执行官或董事会自行保管比特币。 “如果苹果要拥有比特币，而且苹果是一家公司，他们不会把它交给(苹果首席执行官)Tim Cook，”Saylor说。银行倒闭是政治性决定 2023年3月，Silvergate银行、硅谷银行和Signature银行相继倒闭。5月1日，第一共和银行也倒闭了，被摩根大通收购。这些银行的总资产超过5000亿美元。 Saylor说，是否有更多的美国银行倒闭是一个“政治决定”。 “决定银行是否会倒闭的是政客们，”他说。“他们可以选择通过支持银行而不让它们倒闭，也可以选择对银行进行破产管理，这样债权人和股东就会被消灭，而存款人却不会。” 在Silvergate、硅谷银行和Signature的案例中，联邦政府和美联储救助了储户，却任由银行倒闭。 Saylor特别关注美国以外的司法管辖区。他说:“在任何情况下，我都不会把我的钱存在一家实力薄弱的银行，或者一个货币疲软的弱国的银行。”“这基本上是在玩俄罗斯轮盘。在美国，我可能会对自己的存款有信心，但如果我是一家小银行的投资者或债权人，我就不会对自己的证券有信心。”

夏洛特2023-05-25

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