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知名科技分析师蒙斯特:英伟达的光芒盖过了苹果
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形容这家芯片制造商的出色表现。 以分析
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而闻名的科技分析师、深水资产管理公司(Deepwater Asset Management)联合创始人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)表示:“我从未见过这样的情况。即使是iPod和iPhone风头最劲时期的苹果,也没有连续两个季度实现30%以上的营收增长。” 周三,英伟达公布了远超市场预期的第二财季业绩,并预计第三财季营收为160亿美元,上下浮动2%,远超分析师平均预期的126亿美元。 蒙斯特表示,英伟达的第三财季业绩指引更令人印象深刻,因为如果没有生产限制,它会更好。 这一出色的表现也引发了人们的担忧,即好日子能持续多久。蒙斯特提出了一个问题,即这一增长率短期内是否可持续。他说,从管理层的评论来看,明年的前景是明朗的,并补充说,增长可能会持续几个季度。 蒙斯特说:“压力点的问题:未来几年的增长率可持续性如何?”
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金融界
2023-08-24
Electric Capital合伙人:为何我会改变想法 现在看好RWA了
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地区有机会接触标准普尔 500 指数、
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等),或者为现实世界的借款人创建债务市场。 但存在许多障碍: 机构和高净值个人构成了大部分需求,但不希望这些产品上链,因为他们并不缺乏访问权限。机构参与者和富裕人士已经可以购买房地产、债券和美国股票,因此他们不会改变流程。将这些资产放在链上只会带来渐进的好处,并且大多数真正的好处(使用 defi、可组合性等)无法实现,因为还没有基础设施。 供应是零星的并且具有负的自我选择。例如,房地产的供应通常是单个建筑物或小型建筑物群。很少有真正有供应的人将其上链。通常,上链的资产类型是现实世界中无法获得需求的资产,因此对链上可用的资产存在负自选择。这进一步加大了产生需求的难度。 法律问题/执行问题。 用户体验和托管问题。大部分需求来自非加密货币原生者。加密用户体验和托管是一个很大的障碍。很少有人有能力安全地自我托管数百万资产。 为什么现在(看好RWA了): 美国利率环境从0%变为5%。这意味着(1)链上的美元想要获得现实世界的收益,(2)现在存在对低年化利率贷款的链下需求。 DeFi 成熟了。我们现在有稳定币、借贷市场、链上交易所。从 2018 年开始投入现实世界资产的“理论上”的好处现在可以实现。 并非所有 RWA 都能在本周期“成功”。像短期国债这样简单、可替代的资产将首先出现。长期国债位于中间。房地产仍将滞后,未来几年可能不会发生。 用户体验和托管不再是大问题。加密货币原生人士想要现实世界的收益。已经熟悉链上运营的组织希望获得更便宜的美元。双方对加密货币都很熟悉,自 2018 年以来,托管和用户体验也有了很大改善。 加密货币将成为我们全球金融体系的支柱。今天,它向现实世界资产迈出了第一步。 来源:金色财经
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金色财经
2023-08-18
巴菲特旗下伯克希尔今年市值涨超1000亿美元 散户投资者功不可没
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苹果股价大幅上涨后,伯克希尔哈撒韦所持
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价值增加了近600亿美元。Winthrop说:“这只是一道数学题。如果在今年这样的一年里,你有超过20%的投资市值与苹果挂钩,就会改变伯克希尔哈撒韦的股价。” 投资者表示,这些因素抵消了负面影响。第二季度营业利润增长6.6%在一定程度上受到伯克希尔哈撒韦近期收购的推动,包括收购综合性集团Alleghany。此外,伯克希尔哈撒韦持有西方石油公司25%的股份,这意味着这家石油公司的部分利润将在伯克希尔哈撒韦的财报中体现。 伯克希尔哈撒韦的财报还表明,相比于疫情之后受到刺激措施的推动,美国经济目前不再以同样的速度运行。 伯克希尔哈撒韦旗下运营加州至伊利诺伊州路线的BNSF铁路公司报告称,第二季度的运输收入出现下降,而消费者和行业的需求下降。此外,房地产市场的下滑打击了伯克希尔哈撒韦的建筑产品业务,以及房产经纪和住宅建造业务。 该公司还报告称,“几乎所有其他消费品业务的营收都有所下降”,其中包括电池品牌金霸王、服装公司Fruit of the Loom和房车公司Forest River。 此外,伯克希尔哈撒韦旗下的电力公司PacifiCorp警告称,正面临与2020年俄勒冈州和加州山火有关的逾70亿美元索赔,有可能导致10亿美元的损失。此外随着案件进入法庭审理,可能还会造成“重大额外损失”。然而,目前很少有股东对这样的问题提出担忧。和往常一样,他们更关注巴菲特的投资决策。 Cheviot的投资组合经理Darren Pollock表示,尽管“乐观的市场至少在一定程度上推动了伯克希尔哈撒韦的股价崛起”,但苹果股价的上涨,以及该公司对能源和日本贸易行业公司的成功投资也是重要因素。 “巴菲特和他的直觉再次受到欢迎。随时间推移,市场对他投资能力的看法起伏不定,当然这并不是事实。过去25年里,市场上一些投资者经常会错误地认为巴菲特错失了机会。”
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金融界
2023-08-16
贝莱德Q2手握2000亿美元
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全球最大资管之一贝莱德公布的13F文件显示,二季度贝莱德再度增持苹果,数量为463万股,为其Q2最大增持个股,持仓总市值来到2016亿美元;亚马逊、Meta、特斯拉分列增持榜前几位。减持方面,贝莱德卖出在Q1增持的英伟达和谷歌,数量分别为159万股和约1000万股(C+A股合计);继续小幅减持伯克希尔哈撒韦、摩根大通等金融股。截至Q2末,贝莱德持仓总市值增至3.62万亿美元,较上次报告增加近2400亿美元。
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金融界
2023-08-14
【一周科技动态】为啥他们仨领跌大科技?
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金的回报率要求比较高,因此不如就先撤出
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,选择货币基金更稳妥。 特斯拉CFO意外离职,有何影响? 特斯拉周一突然宣布,就职13年的CFO Zach Kirkhorn突然提出离职,当然会继续工作到年底以帮助交接。印度裔的首席会计师接任。 Zach上任以来,Tesla的财务情况蒸蒸日上,不仅扭亏为盈,还进一步在扩大产能的情况下,拉升公司的利润率,这在行业内备受好评。当然,特斯拉本身的产能上去,提升规模效应,盈利对它来说是理所当然的事。 此外,特斯拉混迹币圈,Kirkhorn也功不可没,不仅在头衔中添加了半开玩笑的“货币大师”,还让特斯拉的资产中充斥了一些比特币。 市场的反应是-4%,当然考虑到特斯拉的波动率以及大盘的回撤,这点影响并不算大。特斯拉仍然还是Musk主导,反而它跟Zuck的八角笼斗更让投资者担心,万亿受伤严重不能工作,可是大忌。 芯片AI行情可能到顶峰了? 摩根士丹利策略师认为,人工智能股票的泡沫正接近顶峰。 理由是,英伟达在今年股价上涨逾200%,而泡沫在顶峰前的3年内通常会上涨中位数154%,说明暴涨可能已经处于处于“下半局”。关于泡沫上升和下跌速度的结论只能在指数水平上得出 英伟达是AI芯片的代表,也是这波AI行情的主导,像MSCI美国IMI机器人与人工智能选择净美元指数这样的更广泛的人工智能基准涨幅度约47%,就要逊色得多。 "TANMAM"的投资策略 我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合,称之为“TANMAM”组合。 以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测,那么从2015年以来表现是远超标普500的,总回报达到了1313.89%,同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报153.24%。 年初以来,该组合总回报为86.8%,夏普比率为6.6,而同期SPY总回报17.5%。 过去一周组合表现为-1.7%,SPY为-0.7%。
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老虎证券
2023-08-11
看图:苹果股价罕见“五连跌”
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望的二季度业绩之后,一大批分析师下调了
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评级。苹果公司还预测,9月当季将面临类似困境,这令分析师感到意外。
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金融界
2023-08-09
科技巨头“洗牌”?分析师:亚马逊比苹果更值得投资
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票评级从“中性”上调至“买入”,同时将
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评级从“买入”下调至“中性”。 克罗克特在谈到亚马逊时说:“过去我们担心自己的看法过于乐观,但现在这种担忧已经有所缓解。随着业务重启,效率成为零售业的新焦点,人工智能成为云计算领域的新兴驱动力,即将到来的经济逆风似乎不那么令人担忧了,反而拉开了消费以更高倍数增长的序幕。” 克罗克特强调了AWS云计算业务的触底反弹,以及亚马逊抓住人们对生成式人工智能兴趣高涨的机会。克罗克特表示: “生成式人工智能尚未转化为现实,微软和谷歌已凭借Bard和ChatGPT成为早期领导者。但亚马逊在销售机器学习服务方面的规模和历史,以及在包括定制推理和训练芯片以及大型语言模型在内的核心能力方面的投资都表明,如果生成式人工智能在云计算领域引发新的增长阶段,亚马逊可以参与到整个领域的崛起潮中。” 与此同时,他对北美零售业务利润率表现的改善感到欣慰,这得益于加强了对区域化的关注。 他表示:“更快的送货速度和更好的库存安排意味着更少的里程、更少的接触和更低的成本。”亚马逊的股价目标从111美元上调至184美元。 至于苹果公司,克罗克特担心,该公司不能仅仅依靠iPhone来推动未来的业绩,并且目前还不清楚新的产品类型何时以及是否能为增长作出贡献。他表示,该公司“虽然一直在更新换代,也享受着粉丝的拥护,但对于主要iPhone产品会出现大幅增长并不抱什么希望。”克罗克特补充说: “即使在新兴市场表现出色的情况下,如果核心的美洲地区表现平平,我们认为
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也很难有大的起色。” 他维持该股198美元的目标股价不变。
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金融界
2023-08-07
美股开盘:道指涨近200点 科技股多数上涨医药公司vistagen开盘暴涨1088%
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票评级从"中性"上调至"买入",同时将
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评级从“买入”下调至“中性”。分析师表示亚马逊或将抓住人工智能的热潮,股票表现有望赶超苹果公司。 BioNTechQ2业绩远逊预期 BioNTech公司公布业绩显示,二季度营收1.677亿欧元,去年同期为32亿欧元,市场预期6.281亿欧元;二季度摊薄后每股亏损0.79欧元,市场预期亏损0.39欧元。公司仍预计2023年全年的COVID-19疫苗收入约为50亿欧元。 盘前股价暴跌超45%!百年运输巨头Yellow申请破产保护 百年运输巨头Yellow在美国特拉华州根据《破产法》第11章申请破产保护,并将继续关闭运营。破产申请让Yellow在逐步关闭业务和出售资产的过程中获得了喘息空间。 油服巨头贝克休斯大幅减持C3.ai,关系恶化还是获利出货? 周五公布的一份证券文件显示,全球最大的油田承包商之一、C3.ai最重要的客户$Baker Hughes(BKR.US)$在第二季度出售了逾220万股C3.ai股票,约占其所持股份的三分之一。今年前三个月,贝克休斯也进行了一次大规模的股票出售,截至6月30日,贝克休斯持有C3.ai 4.15%的股份,是其第四大股东。得益于人工智能热潮,C3.ai的股价今年上涨了两倍以上,不过,激进投资者指责该公司夸大其技术表现,并采用糟糕的会计做法。贝克休斯的协议一直是卖空者特别关注的焦点。 大摩:大跌后的AMD更有吸引力了,将有明星级表现 摩根士丹利分析师近日发布报告称,大跌后的美国超微公司反而变得更有吸引力了。摩根士丹利指出AMD的财报仍有亮点:基本上所有人都认为AMD的服务器业务会大幅度低于预期,而且他们还认为AMD对个人计算机利润率恢复的预期是不切实际的。事实证明,AMD的服务器业务并未低于预期,利润率恢复预期也是现实的。因此,AMD的这个季度业绩本应让投资者松一口气。总体而言,摩根士丹利分析师认为,于整个芯片行业股,AMD表现将会是明星级的。 美国监管机构批准渤健的速效抗抑郁药上市 美国监管机构批准渤健公司和Sage Therapeutics Inc.联合开发的一种快速治疗抑郁症的药物上市,这是第一种专门用于治疗产后抑郁症的药物。这种药物将以Zurzuvae的名字出售,旨在帮助人们在几天内感觉更好,而不是像大多数常用的抗抑郁药那样持续数周。美国食品药品监督管理局(FDA)批准了该药物,给予该申请优先审查和快速通道。 每日优鲜盘前再度涨近60%,近日获2700万美元投资 上周五收涨超284%的每日优鲜今日盘前再度涨近60%。美东时间8月3日,每日优鲜发布公告,称已引入投资。具体来看,公司分别与两家投资机构签订了两份股份购买协议,两者将认购总计54亿股每日优鲜B类普通股,耗资2700万美元(约合人民币约1.94亿元)。根据公告,两家投资者认购的54亿股,占每日优鲜发行股票总数的88.1%。
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金融界
2023-08-07
澳洲最大养老基金二季度减持苹果微软,增持特斯拉,建仓英伟达
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持了特斯拉的股票,并建仓英伟达。 尽管
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在2023年上半年飙升了49%,但AustralianSuper还是减持了该公司的股票。苹果上周三发布了截至7月1日的第三财季业绩,虽然盈利好于预期,但营收不及预期,导致其股价当天大跌4.8%,市值一夜之间蒸发逾1600亿美元,至2.85万亿美元,失守3万亿美元。 AustralianSuper大幅增加了对特斯拉的投资,在二季度买入了138573股。尽管特斯拉第二季度的盈利超过了预期,但由于对生产前景的担忧,该公司股价最近有所下跌。 该基金在英伟达股票上建立了头寸,买入了226955股。在对人工智能的热情推动下,英伟达股价在今年上半年上涨了近两倍。 AustralianSuper二季度还出售了150万股微软股票,尽管该公司的股票在2023年上半年飙升了42%。微软目前正面临欧洲安全黑客和反垄断调查的审查。
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金融界
2023-08-07
苹果销售额连续第三个季度下降 服务部门收入创历史新高 盘后股价下跌超2%
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指望该产品能够迅速带来有意义的收入。
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自年初以来上涨了50%,并在6月份成为世界上首家市值超过3万亿美元的公司。对该公司的看涨态度主要是由于其通过向用户销售订阅服务来实现多元化。 分析师们预计苹果公司第四季度收入将略微增长,比去年同期增长不到1%,达到902亿美元。 苹果公司的下一代主要iPhone升级,可能被称为iPhone 15,预计将在9月份发布,这是公司年度硬件发布周期的一部分。目前,iPhone销售约占苹果整体销售的一半,而2016年几乎占收入的三分之二。 在中国,苹果的第三大市场,收入增长了7.9%,达到158亿美元,超过了分析师对136亿美元的预期。库克在与投资者的电话会议上表示,中国消费者从竞争对手智能手机平台转向iPhone“是我们在中国市场取得成绩的核心”。 苹果在新兴市场,特别是印度,也在iPhone销售方面取得了新的成功。分析师们希望中国市场销售的任何下降(过去曾是苹果的主要增长引擎)将被印度业务的增长所缓解。库克表示,印度市场再次创下了销售记录,公司将继续努力扩大在该市场的业务。 库克在与投资者的电话会议上表示:“如果你看一下,印度是世界上第二大智能手机市场。”他承认苹果目前在该国市场的市场份额较低,并补充说:“这对我们来说是一个巨大的机遇,我们正在全力以赴实现这一目标。”
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一禾
2023-08-04
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