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高通的新闻有点夸张

等。被吊销许可证的受影响公司包括高通和英特尔。虽然华为的旗舰手机使用的是中芯国际生产的芯片，但西方半导体公司仍在向华为提供芯片和技术。事实上，一些出口许可证现在被吊销是一个负面因素，但对高通和英特尔来说远非灾难。毕竟，华为只是智能手机、笔记本电脑等众多制造商中的一家，两家公司多年来可能都知道，通过向华为销售产品而产生的收入远未确定。毕竟，许多出口许可证在过去也没有获得批准，西方芯片公司有足够的时间来适应这一事实，并专注于西方（或与西方结盟的）客户，如苹果或三星。因此，最近出口许可方面的变化不会改变看好高通的观点。另一条新闻是，三星新推出的一款笔记本电脑Galaxy Book 4 Edge在运行Adobe的一些软件和《堡垒之夜》等热门游戏时遇到了问题。由于高通是Galaxy Book 4 Edge使用的CPU供应商，因此这一消息与高通有关，导致股价下跌。不过，尽管三星这款名为AI笔记本的新笔记本在运行一些常用软件时遇到了问题，但这很可能不是高通的错。毕竟，几个特定程序的问题看起来更像是源自操作系统、缺少或不兼容的驱动程序等的兼容性问题。此外，Galaxy Book 4 Edge并不是一款游戏设备，所以潜在用户不会太在意某些特定游戏的问题。对于那些对游戏感兴趣的人来说，专用的游戏设备比节能、轻薄的笔记本电脑更合适。虽然高通在这里得到了一些负面消息，但相信这对该公司来说不是一个长期问题。它的骁龙芯片并不是真正为游戏制造的，在笔记本电脑运行某些特定程序时，高通的芯片可能不是问题所在。第三条与高通相关的新闻是美国银行的一份报告。报告称，尽管主动型基金经理减少了对整个半导体行业的投资，但他们还是增加了对高通的投资。换句话说，相对于其他芯片公司，主动型基金经理增加了对高通的仓位，这对高通来说可能是一个积极的指标，因为如果这些主动型基金经理认为高通是一个糟糕的选择，他们就不会增加对高通的仓位。这些积极的基金经理似乎认为，与一般的芯片公司相比，高通更有前途，这是一个积极的信号——尽管这些资金分配者可能是错误的，因此并不保证表现优异。收益展望本月晚些时候，高通将公布第三财季财报。到目前为止，前景相当乐观：华尔街分析师预计该公司的收入将增长9%，总收入预计将达到92亿美元。在过去的几个月里，我们看到了许多向上修正，这意味着分析师可能会进一步提高他们的预测，直到公司的财报公布。在过去3年或12个季度里，高通的营收10次超过了市场普遍预期。因此，该公司的业绩一直超出预期。因此，如果高通在其即将发布的报告中再次超过共识估计，也不会让人感到非常惊讶。因此，收入增长10%以上似乎是有可能的，尽管这并非板上钉钉。收入增长将受到诸如更高的许可收入和汽车业务增长等因素的推动——汽车业务在最近一个季度的收入增长率为35%。在利润方面，预计高通每股利润将大幅增长20%。这一增长将受到预期收入增长、运营杠杆（运营成本分布在更大的收入和毛利基础上）和股票回购的推动，由于股票数量的下降，这给高通的每股收益数字带来了一点额外的提振。在过去的每股收益表现方面，相对于预期，高通再次拥有强劲的业绩记录。在过去12个季度中，该公司有10个季度的业绩超出了分析师的预期，因此再一次超出预期也不会让人感到太意外。但即使高通这次没有超出预期，预期的20%的每股收益增长也将是相当强劲的结果。重要的长期潜力当谈到一只股票的长期总回报潜力时，有几个因素很重要。当然，估值发挥了作用，因为倍数扩张带来的潜在总回报顺风和倍数压缩带来的潜在总回报逆风。潜在的每股收益增长也发挥了作用，最后，随着时间的推移，股息可能对投资者看到的回报产生重大影响。虽然高通20倍的远期净利润并不算便宜，但也远不贵。许多其他芯片公司，包括英特尔等增长较弱的公司，目前的估值更高。与高通相比，其他涉足人工智能的芯片公司，如AMD或博通的估值要高得多——AMD的估值是今年收益的47倍，而博通的估值是今年收益的35倍。因此，相对而言，高通可能有一些上涨潜力。由于手机和新兴汽车业务等领域的潜在市场增长，盈利增长前景也很乐观。再加上经营杠杆和回购带来的利润率利好，未来几年，高通的每股收益可能会以不错的速度增长。分析师预计，本财年、明年和后年的每股收益将分别增长18%、14%和10%。如果达到这些预期，高通在2026财年的收益将达到12.50美元——以22倍的市盈率计算，高通的股价将在两年多一点的时间里达到275美元，与目前204美元的股价相比，这将带来35%的可观回报。如果算上股息，未来两年的总回报率将会更高，接近40%——即使高通未来的每股收益没有超出预期，但它过去一直是这样。即使两年后高通的市盈率仅为18倍，投资者也会看到其股价升至225美元，这将使未来两年包括股息在内的回报率达到14%——不算特别高，但也远非糟糕。因此，即使高通的估值下降10%，它也能产生合理的总回报，这意味着我们不需要乐观的假设，高通就能成为一笔可靠的投资。总结对最近的三星笔记本电脑新闻的反应在过于夸张，而且由于高通拥有吸引人的增长前景、引人注目的股东回报计划和不过高的估值，令人看好这家芯片玩家。 $高通(QCOM)$

老虎证券07-04 17:41

拜登打压华为“火力全开”？美国2024年吊销了中国华为的8项许可证

被撤销的资格包括高通(QCOM.O)和英特尔（INTC.O）的许可证。#中美关系# 该机构在回应共和党众议员迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）的质询时准备的文件中表示：“自 2024 年初以来，（商务部）已撤销了另外八项涉及华为的许可。” 华为 (HWT.UL) 未立即回应置评请求。高通和英特尔在非工作时间也未立即回应置评请求。这些细节揭示了拜登政府为阻止华为而采取的措施，尽管华盛顿以国家安全为由试图削弱华为，但华为已经开始反弹。华为否认自己存在安全风险。与此同时，美国国会共和党对华强硬派也向该公司施压，要求其打击该公司。去年 8 月，该公司推出了一款新手机，搭载了中国芯片制造商中芯国际(0981.HK)生产的先进芯片，震惊了业界。尽管美国对这两家公司都实施了出口限制。据研究公司 Counterpoint 称，这款手机帮助华为智能手机销量在 2024 年前六周同比增长 64%。其智能汽车零部件业务也为华为的复苏做出了贡献，该公司在 2023 年实现了四年来最快的收入增长。由于担心华为可能监视美国人，华为于 2019 年被列入美国贸易限制名单。被列入名单意味着该公司的供应商在发货前必须申请特殊的、难以获得的许可证。但由于特朗普政府出台的一项政策，华为供应商已获得价值数十亿美元的许可来销售华为产品和技术，该政策允许流入华为的产品范围比实体上市公司的通常范围要广泛得多。美国商务部表示，根据定于周二发送给麦考尔的这份文件，对华为的许可包括“健身器材和办公家具，以及大众消费品的低技术组件，如平板电脑的触摸板和触摸屏传感器”，这些组件在中国可从国内外广泛买到。摘要还指出，2018 年至 2023 年，该机构批准了价值 3350 亿美元的许可证，而寻求向实体名单上的中国企业出售产品的申请总额高达 8800 亿美元。该机构补充说，在这些批准中，2021 年，即拜登上任的第一年，批准了价值 2220 亿美元的许可证，而当年收到的申请总额为 5600 亿美元。

Linlin07-02 20:47

为什么我不看好 Based Rollup 加密货币扩容路线图是否走错了？

侧链、一些可信执行环境 (TEE) 和英特尔的信任假设）。而且，如果非要说的话，基于链上数据的 rollup 似乎比那些追求活动的通用 rollup 更兼容这种愿景。如果基于链上数据的 rollup 项目公开构建一个 L1 协处理器，我将会更加看好它，我甚至会暂时接受有关去中心化的谎言（我所见过的所有基于预确认的设计都比中心化的可信排序器更糟糕）。来源：金色财经

金色财经07-02 17:56

别人贪婪我恐惧？亿万富翁、对冲基金开始抛售“英伟达”股票……

个原因是竞争日趋激烈，超微(AMD)和英特尔(Intel)都推出了竞争性数据中心GPU，而Meta Platforms和微软等科技公司也在内部开发自己的AI芯片，以减少对英伟达的依赖。亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)解释了他开始减持英伟达股份的决定，称他的公司早些时候对该股的认知现在已被更广泛的市场所认可。事实上，英伟达在人工智能(AI)芯片领域的主导地位及其飞速增长，已经变得显而易见。#AI热潮# 自5月初以来，英伟达已向美国证监会(SEC)报告10份144表格文件。关于144表格，它仅在计划出售5000股或更多股票或总金额超过5万美元时使用。当中最受到瞩目的是英伟达首席执行官黄仁勋，他在今年6月13日出售12万股股票。同时间，营运副总裁德保拉以及多位董事局成员也陆续脱售了部分持股。但值得关注的是，黄仁勋出售的股票是其高阶主管薪酬方案的一部分。具体来说，它们是限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)，公司首席执行官经常在获得允许的情况下出售此类股票。重要的是，截至今年3月25日，黄仁勋仍持有近9350万股英伟达股票。与他的总持有量相比，最近出仓的股票可谓是相当少量。

秉哥说市07-02 15:04

热点速递：OpenAI变“CloseAI”，事件催化+超跌后反转，国产大模型爆

AMD发布了锐龙AI300系列APU，英特尔将在三季度推出Lunarlake。在产业链厂商的推动和AI能力的加持下，AI终端渗透率有望快速提升，根据Counterpoint的预测，2023-2027年，高级AIPC销量复合增速为115%，AI手机销量复合增速为65%。对于二级市场，今天大模型等主题指数大幅收涨，带领游戏传媒、云计算及数据等板块反弹，甚至促使整个市场人气修复。机构指出，一方面是上述消息面的催化，OpenAI的退出对国内相关公司尤其第一梯队大模型带来实质性的利好，另一方面当下TMT板块具有较好的反弹条件，整体看TMT板块的估值性价比来到了近10年较高水平，市值占比/盈利占比为2.81，处于近十年低位；而短期看板块也经历了充分的调整，本轮市场调整是5月下旬开始，但游戏、云计算等板块在3月份kimi、英伟达GTC大会等主题交易之后即开始回落，上周以来更是随着恐慌情绪蔓延而加速下跌，部分行业甚至创出2年新低，为反弹提供了足够的空间和较好的弹性，目前看的话修复空间依然较充足，AI大模型持续的迭代升级及AI应用在消费电子等领域不断落地，板块具有持续的催化机会；此外当下市场经历快速下跌之后，调整风险已经充分释放，短期下行空间较为有限，策略视角上可以适当增配高弹性品种，后续反弹阶段TMT板块的高弹性也值得关注。相关产品游戏ETF(159869)及其联接基金(012769/012768)：追踪中证动漫游戏指数（指数代码：930901.CSI，指数简称：动漫游戏)，中证动漫游戏指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现。文娱传媒ETF(516190)：追踪中证文娱传媒指数（指数代码：h30365.CSI，指数简称：文娱传媒)，中证文娱传媒指数选取业务涉及视频、直播、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、在线教育、赛事演出等符合新技术和新消费发展趋势的上市公司股票，以反映文化、娱乐以及传媒主题的整体表现。人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码: 930713.CSI，指数简称： CS 人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至 2018 年 9月 30 日的 IOSCO 金融基准原则鉴证报告范围。云计算50 ETF（516630）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。数据ETF(516000)及其联接基金(020336/020335)：跟踪中证大数据产业指数（指数代码： 930902.CSI，指数简称：中证数据）选取涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的沪深 50 只 A 股作为样本，采用自由流通股本加权，设置10%的权重上限。数据来源： Wind，截至2024.6.26，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-28 13:42

大摩：看多联想的理由都在这了！

的规定，以便未来能够从英伟达、AMD或英特尔等公司采购高端GPU。虽然其ISG业务的风险可能略高于PC业务，但这种风险并非是实质性的。在2024年618购物节期间，联想的在线销售额超过了69亿元人民币。据京东数据显示，截至6月18日午夜，联想在笔记本、轻薄笔记本、台式机、游戏笔记本/台式机、一体机电脑和服务器/工作站等15个类别中领先。联想的<40TOPS AIPC(如YOGA Pro 16s)在618促销活动中表现强劲，这些产品结合了性能、静音和节能体验，并提供了更好的计算支持。在京东618购物节期间，4070系列游戏笔记本销售额同比增长超过200%，PC以旧换新订单的交易量同比增长约100%。据京东数据，截至6月18日23:59，在618促销活动中，联想、华硕和ThinkPad在总笔记本和轻薄笔记本销售额中位列前三。在轻薄系列中，联想的小新15、华硕的Vivobook 14和ThinkBook SE是最受欢迎的产品。在游戏笔记本方面，除了联想和华硕，中文机械革命成功跻身品牌前3，联想军团Y7000、华硕TUF4、中文机械革命蛟龙16 PRO是最受欢迎的游戏笔记本产品。

格隆汇06-28 09:33

隔夜美股全复盘(6.28)| 耐克盘后一度跌逾12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10%；美光跌逾7%，三季报超预期，下季指引不够亮眼

续第四个月下滑。INTC涨0.16%，英特尔推出首款用于人工智能的全集成光学 I/O 芯片。 03 每日焦点 1、美光业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 2、耐克盘后重挫近12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10% 6.28 耐克第四财季营收126.1亿美元（vs 128.6）其中，大中华营收18.6亿美元（vs 18.3）EPS 0.99美元，上年同期0.66美元；毛利率44.7％（45.3％）库存75.2亿美元（vs 79.9）此外，耐克称，生活方式业务在第四财季下滑；外汇逆风在第四财季恶化；预计第一财季营收将下滑大约10%。 3、机构：空头近一周做空英伟达赚近50亿美元 6.27 据一财，6月18日，英伟达的市值飙升至3.34万亿美元，超过微软成为全球最大市值公司。从上周四(20日)开始，空头们通过期货、期权等衍生品工具发力，英伟达连续三天下跌近13%，市值蒸发逾4300亿美元。数据分析公司Ortex Technologies统计显示，做空资金在这一轮抛售中获得了近50亿美元的利润。估值和股东减持等因素，被认为是引发英伟达股价波动的导火索。地平线投资服务公司(Horizon Investment Services)首席执行官卡尔森(Chuck Carlson)表示，市场预期过高在坏消息袭来时更容易引发资金恐慌。“对于像英伟达这样的股票，很难不将其作为投资决策的一个因素，因为你有这种追逐的感觉，而且估值现在看上去相对昂贵。”他说。 6.25 尽管“AI总龙头”英伟达前几日刚刚经历了“三连跌”，但对冲基金EMJ Capital创始人Eric Jackson仍然坚信，该公司股价将在今年年底前继续疯狂上涨。 Jackson预计，英伟达的股价到今年年底将达到250美元，较目前水平有98% 的上涨潜力。截至周三美股收盘，英伟达涨0.25%，报126.40美元，市值约为3.11万亿美元。而如果Jackson的预测成为现实，英伟达的市值至今年年底将达到惊人的6万亿美元。 4、拜登和特朗普进行的首场电视辩论将于北京时间今日（28日）上午9点开始，持续时间约90分钟。 2024年美国首场辩论采用新模式，对谁有利？ 6.27 据ABC新闻报道，拜登和特朗普将于北京时间周五09:00进行大选的首场辩论，此次辩论采取了新规则：辩论现场无观众、对方发言时麦克风做静音处理。两党工作人员的传统观点是，新规则对拜登有利，因为它剥夺了特朗普取悦观众的能力，或者把活动变成听不见的相声。策略师Chip Saltsman表示，特朗普是辩论中的相声之王，现在不能得到群众的即时反馈，不知道他会如何反应。不过，共和党人也表示，对方发言时静音可以让特朗普看起来不那么像一个恶霸，给国内观众留个好印象。 5、散户“带头大哥”Gill挥一挥手追随者蜂拥向Chewy和Petco 6.28 美国散户“带头大哥”Keith Gill（又称“咆哮的小猫”）在社交媒体平台“X”上发布了一张狗狗的照片后，其追随者随后涌向宠物产品相关企业Chewy和Petco。Chewy股价现涨近3%至30美元附近，峰值股价为39.10美元，此前该股涨幅一度高达25%，并经历涨停。Chewy是由Ryan Cohen创立的，他曾是游戏驿站（GameStop）的首席执行官，也是Bed Bath & Beyond的投资者。Petco的股价则一度飙升至3.74美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美联储巴尔金发表讲话（2）20:30 美国5月核心PCE物价指数年率（3）20:30 美国5月个人支出月率（4）20:30 美国5月核心PCE物价指数月率（5）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值（6）22:00 美国6月一年期通胀率预期（7）次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动（8）次日00:40 美联储戴利发表讲话

格隆汇06-28 09:03

美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布！美光业绩指引难达“超高预期”

式发售，售价29999元起。 12. 英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。 13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机，预期最快下月交付737 MAX飞机。 14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售，以免导致世界其他地区的药物供应不足。 15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，估值近2100亿美元。 16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。 17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外)，并暂停了新的海上风电项目。 18. 盈透证券：“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元，不排除起诉纽交所。 19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术，以扩大阿塔卡马盐湖的生产。 20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。

格隆汇06-27 20:44

美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布！美光业绩指引难达“超高预期”

正式发售，售价29999元起。12. 英特尔计划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机，预期最快下月交付737 MAX飞机。14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售，以免导致世界其他地区的药物供应不足。15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，估值近2100亿美元。16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外)，并暂停了新的海上风电项目。18. 盈透证券：“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元，不排除起诉纽交所。19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术，以扩大阿塔卡马盐湖的生产。20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。

格隆汇06-27 20:44

美国政府向 Coinbase 交易所发送 3,940 比特币

亿美元，使美国政府成为 Arkham 英特尔数据库中去中心化货币的最大国家持有者。来自Mt.Gox的抛售压力也引发了投资者对比特币价格下跌的担忧，因为这家前交易所开始抛售 140,000 枚比特币，以补偿 2014 年臭名昭著的 Mt. Gox 事件中受伤的各方。戈克斯崩溃了。然而，交易平衡处于六年来的低点，起到了稳定价格的作用，抵消了这些抛售压力。来源：金色财经

金色财经06-27 09:55

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