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音频 | 格隆汇10.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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9、中国网络空间安全协会:建议系统排查
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产品网络安全风险; 10、乘联会:10月1-13日乘用车新能源市场零售40.8万辆,同比增64%,环比增8%; 11、长实三个新盘下周一起加价3%; 12、瑞芯微发布芯片涨价函:RV1109、RV1126、RV1126K产品价格统一上调0.8美金; 13、今日A股托普云农上市,港股地平线机器人、华润饮料处于申购期; 14、南下资金18个交易日累计净买入阿里巴巴559亿港元; 15、公告精选︱赛微电子:国家集成电路基金拟减持不超1.5%股份; 16、公告精选(港股)︱中国人寿(02628.HK)预计前三季度归母净利润1011.35亿到1087.67亿元 同比增长165%到185%; 17、A股投资避雷针︱三态股份:股东安赐互联陆号、安赐文创伍号拟清仓式减持合计不超5.74%。
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格隆汇
10-17 07:49
隔夜美股全复盘(10.17)| 美国联合航空暴涨逾12%,Q3营收、EPS超预期,启动15亿美元股票回购计划
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4%,中国网络空间安全协会建议系统排查
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产品安全风险。IBKR跌4.05%,盈透证券Q3营收同比增长19%,但盈利不及预期。NVAX跌19.44%,FDA暂停了诺瓦瓦克斯医药计划进行的流感疫苗临床试验。 03 每日焦点 1、亚马逊投资下一代核能 10.16 亚马逊和亿万富翁金融家肯·格里芬等人决定向小型核反应堆投资5亿美元。小型核反应堆是一项新兴技术,被誉为原子能的下一个时代。接受这笔投资的私营核反应堆开发商X-Energy在周三的一份声明中表示,这笔融资将帮助支付到2039年在美国上线的超过5千兆瓦的新电力项目的开发费用。亚马逊宣布这一消息之际,科技公司正在寻找新的能源供应,为运行人工智能系统所需的大型数据中心供电。Alphabet Inc.旗下的谷歌周一宣布支持核电站,并与凯洛斯电力公司(Kairos Power)签署了一项协议,建造一系列使用熔盐冷却技术的小型反应堆。 2、消息称三星电子HBM3E商业化迟缓或与DRAM制程有关 考虑重新设计1a DRAM电路 10.16 据业界消息,三星电子的HBM商业化迟缓或与HBM核心芯片DRAM有关,1a DRAM的性能阻碍了三星电子向英伟达提供HBM3E量产供应。据知情人士透露,三星正在内部讨论重新设计部分1a DRAM电路的计划,但尚未做出最终决定,因为这一决定需要承受各种风险,如果重新设计,预计至少需要六个月才能完成产品,直到明年第二季度才能实现量产。 (ZDNET Korea) 3、摩根士丹利Q3业绩超预期,交易业务收入增长13% 10.16 摩根士丹利的交易员和银行家与其他华尔街竞争对手一样,公布了好于预期的收入业绩,推动第三季度利润大幅增长。该行第三季度交易业务收入增长13%。在此之前,摩根士丹利的竞争对手纷纷录得盈利,因市场业务提升了整个行业的利润,而投行费用的稳步反弹增加了交易撮合佣金。CEO皮克曾表示,投行业务正处于一个多年周期的转折点,随着投行费用的反弹,这将成为公司的福音。该行还向市场保证,其庞大的财富管理业务的利润率将大幅上升。三季度该行财富部门的收入为72.7亿美元,高于分析师的预期,净新增资产为640亿美元。 4、意大利拟将BTC的资本利得税从26%提高到42% 10.16 意大利计划将BTC的资本利得税从26%提高到42%,此举是为了在削减财政赤字的同时,为昂贵的选举承诺提供资金。其他国家此前对加密货币交易征税的努力并不总能给国库带来多少收益。两年前,印度开始征收繁重的数字资产税,但随着当地投资者转向离岸平台以规避税收,交易量却有所萎缩。意大利宣布这一消息之际,欧盟正准备在今年年底全面实施欧盟全面的加密货币法规。这并没有阻止BTC的上涨。截至发稿,BTC突破68000美元/枚,为7月29日以来首次,日内涨1.7%。 5、高盛交易部门:预计标普500指数年底前涨至6270点 10.17 标普500指数今年已经46次收盘时创出新高,而高盛集团的交易团队称这种行情有望延续到2024年最后几个月。该行全球市场董事总经理、战术专家Scott Rubner预计这个美股基准指数今年可能会以远高于6000点收官。他对追溯至1928年的数据计算发现,10月15日至12月31日期间标普500指数的历史回报率中值为5.17%。在大选年收益率中值甚至略高于7%,意味着年终水平可达6270点。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:15 欧洲央行公布利率决议 (2)20:30 美国至10月12日当周初请失业金人数 (3)20:30 美国9月零售销售月率 (4)20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 (5)22:00 美国10月NAHB房产市场指数
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格隆汇
10-17 07:39
A股头条:成都官方辟谣大规模拆迁,川渝板块要一日游?中国网络空间安全协会发文,建议系统排查
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产品
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1、中国网络空间安全协会:建议系统排查
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产品网络安全风险 中国网络空间安全协会发文表示,
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安全漏洞问题频发。2023年8月,
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CPU被曝存在Downfall漏洞,该漏洞是一种CPU瞬态执行侧信道漏洞,利用其AVX2或者AVX-512指令集中的Gather指令,获取特定矢量寄存器缓冲区之前存储的密钥、用户信息、关键参数等敏感数据。从2023年底开始,大量用户反映,使用
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特
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第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时,会出现崩溃问题。
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联合惠普等厂商,共同设计了IPMI(智能平台管理接口)技术规范,声称是为了监控服务器的物理健康特征,技术上通过BMC(基板管理控制器)模块对服务器进行管理和控制。该模块也曾被曝存在高危漏洞(如CVE-2019-11181),导致全球大量服务器面临被攻击控制的极大安全风险。除此之外,
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还在产品中集成存在严重漏洞的第三方开源组件。
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还暗设后门,危害网络和信息安全。建议对
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在华销售产品启动网络安全审查,切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。 评:最近美股科技股有点往下走,再加上估值不便宜,弄的A股周三科技板块受影响。不过,周四CPU的国产替代概念有表现的机会。 2、国安部:某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护 开展非法测绘 国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。A公司为某国重点敏感领域项目承包商,根据《中华人民共和国测绘法》规定,并不具备在我国单独开展地理信息测绘活动的资质。为规避我国行业主管部门监管,该公司以汽车智能驾驶研究为由,将项目多次外包,最终委托具备测绘资质的国内B公司具体实施。在经济利益的诱惑驱使下,B公司完全沦为A公司的牵线木偶,而其所具有的测绘资质也为A公司在我国境内非法获取测绘数据起到了掩护作用。 3、央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署 整合各类政策资源支持科技金融发展 中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》,指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。通知提出是整合各类政策资源支持科技金融发展,完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制;提升金融支持强度和水平,用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具,扩大辖区科技型企业贷款投放。将承销和投资科技型企业债券情况纳入科技金融服务效果评估,推动科创票据发行规模增长等措施。 评:科技这条线,无论是从A股场内还是场外,都是利好不断,各种资源都倾向了科技条线。对应A股的科技股并购重组,也不断出现新妖股。 4、大规模拆迁,“川爷”暴富?成都官方:谣言,网传天价拆迁款不实 网络流传一张成都拆迁图显示成都多地进行拆迁,并有部分网民表示获赔偿款超千万,一夜暴富。,针对网上流传的成都拆迁地图,地图发布方“房小团”发布声明,拆迁地图涉及的相关拆迁项目均来自于市场公开数据,且均为一年内或更长时期内陆续公布的,并非近期集中产生。近期,部分网友结合拆迁地图发表不实言论,例如千万拆迁款、赔17套房等炫富行为,多数属于网络“跟风”或者“玩梗”。此外,成都市住房和城乡建设局工作人员表示,“我们知道这个事情是谣言,全是谣言,没有一个是真的。”成都市规划和自然资源局工作人员表示,“征地拆迁的话,我们官网会有公示,一切补赔偿标准官网上有相关政策文件,不可能出现一个人或者一户人要赔几千万的情况。” 评:成渝地区炒作背后是内需逻辑的导向,其中也有地缘政治的因素掺杂。在A股短时间找不到题材的情况下,资金选择炒地图。不过存在一日游的可能。 5、国家医保局:集中开展医保外配处方使用专项治理 国家医疗保障局办公室发布关于规范医保药品外配处方管理的通知,统筹地区医保部门要将检查定点医疗机构和定点零售药店外配处方情况纳入打击欺诈骗保相关行动,2024年12月底前,针对门诊慢性病和特殊病保障、城乡居民门诊“两病”用药机制开方药品,以及其他金额高、费用大、欺诈骗保风险高的开方药品开展专门检查。依托大数据分析,做到纸质处方使用量大的必查,单个处方开药剂量大的必查,同一参保人重复超量开药的必查,单体定点医疗机构纸质处方开方多的必查,重点科室医保医师开方数量大的必查。检查发现的定点医药机构和参保人违法违规问题,要依法依规快查快处。 6、招商积余:拟回购0.78亿元至1.56亿元股份 招商系集体回购股份,招商积余公告公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。回购资金总额不低于人民币0.78亿元(含本数)且不超过人民币1.56亿元(含本数),回购价格不超过人民币14.90元/股。招商蛇口公告公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。拟回购价格不超过人民币15.68元/股,拟回购金额不低于人民币3.51亿元,不超过人民币7.02亿元。招商公路公告,拟3.1亿元—6.18亿元回购公司股份,回购价格不超过18.1元/股。 评:招商局旗下的好几个上市公司都已经披露了回购的方案,这是响应号召了。往后看其他的央国企集团也会跟进。 隔夜外盘 外盘:市场聚焦美国大选紧张,同时超预期银行业财报为市场带来提振,美股集体收涨,道指涨超330点站上43000点关口续创收盘新高,标普上涨0.47%,纳指涨超50点;科技股多数下跌,
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、Meta跌超1%,英伟达涨超3%,特朗普概念股上涨,特朗普媒体科技集团涨超15%,本月累涨近95%;Phunware涨超17%本月累涨超85%。RNA检测公司Wave Life Sciences(WVE)涨超74%创该公司IPO以来最大单日涨幅;中概股走势分化,爱奇艺涨超2%,百度、哔哩哔哩、京东涨超1%。 外汇:美元指数上涨0.24%报103.513点,美元兑日元涨0.26%报149.60日元,离岸人民币兑美元报7.1368元,早盘一度上逼7.12元;CME比特币报67870.00美元,较周二涨0.97%,盘中自7月来首次升穿6.8万美元。 期货:全球央行降息预期增强及持续的地缘政治冲突令避险情绪升温,纽约黄金上涨0.41%报2689.90美元,早盘一度逼近9月26日所创历史最高位2708.70美元;白银期货涨0.37%至31.875美元;经济风向标“铜博士”涨28美元报9558美元;纽约原油下跌0.27%报70.39美元,布伦特原油下跌0.04%报74.22美元,天然气期货跌超5.24%报2.3670美元。 市场策略 大盘继续震荡,创业板指较弱,自高点已经回落超20%。从深综指来看,目前仍在这波上涨的50%位置附近震荡,短期可能仍将震荡,在这里构筑一个平台,而接下来将面临方向选择,后市可关注消息面指引。 题材掘金 交叉前沿科技 华为再添脑机接口相关专利 据报道,日前,国家知识产权局网站更新了一份新的发明专利,名为“控制刺激器的方法、刺激器、脑机接口系统和芯片”,专利发明人为华为技术有限公司。据了解,这是华为第二项脑机接口相关专利。2023年6月,华为曾公布过一项名为“一种脑机接口装置和信息获取方法”的专利。 标的:创新医疗(sz002173)、三博脑科(sz301293) 七部门发文 加强报废机动车回收监督管理 10月16日,商务部等七部门发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知,鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务,生产企业应当依法承担生产者责任。鼓励报废机动车回收企业开展精细化拆解、实施数字化转型,发挥线上交易平台联通产业链作用,扩大报废机动车回用件销售规模,提升企业盈利能力。引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务,有效满足新能源汽车产业发展需求。各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动,于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。 标的:天奇股份(sz002009)、格林美(sz002340) 公告精选 【重大事项】 鹏辉能源:拟投资10亿元建设锂离子电池项目 蒙草生态:签署2.07亿元EPC总承包合同 通富微电:拟2亿元受让滁州广泰合伙份额 以间接持有AAMI股权 徐工机械:拟发行总额不超200亿元资产证券化项目 天铁股份:签订3732.58万元销售合同 金智科技:近日中标国网配网相关项目金额6401.84万元 东南网架:中标杭州市第九人民医院二期建设项目 华电重工:子公司与明阳智能签订2.07亿元采购合同 富乐德:拟发行股份及可转债购买富乐华100%股权 股票复牌 新里程:拟3.2亿元收购重庆新里程100%股权 罗博特科:公司将加快推进重组项目相关加期工作 尽快申请恢复审核 2连板城地香江:向特定对象发行A股股票预案存在不确定性 松发股份:拟购买恒力重工100%股权 股票复牌 10天7板光大嘉宝:公司及在管企业与光大金瓯没有实质性的业务合作 3连板四川金顶:未能完成弥补亏损前 公司存在长期无法进行现金分红的风险 4连板华立股份:公司市盈率指标显著高于同行业平均水平 【业绩】 中国人寿:前三季度净利润同比预增165%—185% 飞荣达:前三季度净利润同比预增109.74%—124% 探路者:前三季度净利润同比预增107.23%—133.27% 诺普信:前三季度净利润同比预增60%—80% 天承科技:前三季度净利润同比预增34.45%—39.26% 浙江仙通:前三季度净利润1.29亿元 同比增长33.24% 中钢国际:前三季度净利润6.37亿元 同比增长29.64% 颀中科技:前三季度净利润2.28亿元 同比下降6.76% 中电环保:前三季度净利润8452.55万元 同比下降16.61% 拓维信息:前三季度净利润1101.32万元 同比下降84.85% 【增减持】 泰和新材:控股股东一致行动人拟增持1.19%-2%股份 嘉应制药:东方证券计划减持不超过1%公司股份 奥浦迈:持股5%以上股东国寿成达计划减持不超过3.00%股份 概伦电子:股东拟减持不超过公司总股本3%股份 【回购】 中国外运:拟2.71亿元—5.42亿元回购股份 凯发电气:调整回购股份价格上限至不超过15元/股 招商公路:拟3.1亿元—6.18亿元回购公司股份 招商蛇口:拟3.51亿元—7.02亿元回购公司股份 招商积余:拟以0.78亿元-1.56亿元回购股份 凯赛生物:控股股东提议1000万元—2000万元回购股份 莱尔科技:拟2500万元至4000万元回购股份 交易提示 【可转债申购】 国检转债 113688、洛凯转债 113689 【限售解禁】
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金融界
10-17 07:39
【美股收评】三大股指全线收涨、道指再创历史新高
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1月美国总统大选结束后才会决定是否收购
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公司。美国合众银行的净利息收入超过分析师预期,因为其投资组合中的固定利率资产受益于更高的借贷成本。 欧洲飞机制造商空中客车公司计划在其防务和航天部门裁减多达2,500个职位,以精简一项费用不断增加且竞争激烈的业务。
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Dan1977
10-17 04:46
ASML销售预测下调引发芯片股抛售,市场担忧需求减弱的长期影响
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遍下跌,因为ASML几乎垄断了台积电、
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和三星电子等公司制造先进芯片所需的关键工具。 全球芯片需求担忧 分析师表示,ASML的疲软前景可能反映了芯片工厂的过剩产能,这些工厂在疫情期间已经大量采购了ASML的昂贵工具,并且在生产大量芯片方面变得更加高效。尽管与AI相关的芯片需求强劲,但半导体市场的其他部分却比预期更加疲软,导致逻辑芯片制造商推迟订单,而内存芯片制造商仅计划“有限”的新产能增加。 数据显示,今年芯片工厂的利用率约为81%,而制造商通常在利用率达到中期90%时才会购买新设备。由于芯片库存依然高企,制造商在使用ASML的工具时变得更加高效,意味着它们能够在不需要下新订单的情况下生产更多芯片。 编辑观点 ASML的销售预测下调引发市场的强烈反应,凸显了全球芯片需求的不确定性。尽管短期内可能会影响相关芯片制造商的投资决策,但从长期来看,AI相关芯片和特定内存芯片的需求依然强劲。因此,尽管市场波动,整体半导体行业依然有望恢复增长。 名词解释 ASML: 荷兰的半导体设备制造商,是极紫外光(EUV)光刻机的主要供应商。 芯片制造商: 设计和生产计算机芯片的公司,例如
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特
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、台积电和三星电子。 极紫外光光刻机: 一种用于制造微芯片的高端设备,能够生产更小、更复杂的电路。 相关大事件 2023年10月,ASML下调了2025年的销售预测,引发芯片股的普遍抛售。 分析师指出,全球芯片需求可能正在减弱,导致芯片制造商推迟订单。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-17 00:10
美股早訊丨美消費者長期通脹預期升高,經濟數據對降息走向仍較關鍵
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业(PPG.US)等。 公司简讯精选
英
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(INTC.US)与美国超微公司(AMD.US):在联想Tech World大会上,
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与AMD宣布组建X86生态系统咨询小组。
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CEO帕特·基辛格表示,X86架构作为几十年来计算的基础,正在进入定制化、扩展化和可拓展化的新时代,而这是人工智能带来的机遇。AMD董事长兼CEO苏姿丰表示,该小组将加速计算能力的发展。 美联储降息预期:据CME“美联储观察”,美联储在11月降息25个基点的概率为90.6%,维持当前利率不变的概率为9.4%;到12月,累积降息25个基点的概率为13.3%,降息50个基点的概率为86.2%。 阿斯麦(ASML.US):阿斯麦原定于周三公布的Q3财报因技术错误被短暂提前公示,虽然链接很快被删除,但报告已经提前曝光。阿斯麦的前景不及预期,目前预计2025年总净销售额将达300亿至350亿欧元,低于市场预期的358亿欧元。首席执行官Christophe Fouquet表示,虽然人工智能仍有巨大的增长潜力,但其他细分市场需要更长时间恢复。 编辑观点 近期美股市场波动反映出市场对经济数据的高度敏感性,特别是通胀预期的上升和对未来降息的期待。随着企业财报季的到来,市场将更加关注企业的业绩表现,尤其是在宏观经济不确定性增加的背景下。对于投资者来说,短期内市场可能面临进一步波动,需密切关注关键经济指标和企业财报的公布。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-17 00:10
美股盘前要点 | 三大股指期货小幅上涨 摩根士丹利Q3业绩超预期
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。 7. 中国网络空间安全协会建议排查
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产品网络安全风险,因其漏洞频发、故障率高。 8.
英
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和AMD宣布组建X86生态系统咨询小组,将加速算力的发展。 9. 消息称高通将等到美国11月大选后再决定是否寻求收购
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特
尔
。 10. 法官裁定Meta必须面对美国各州诉讼,被指控造成青少年社交媒体成瘾问题。 11. 特斯拉柏林工厂第一阶段扩建获当地环境部门批准,拟新建一个大型车间。 12. 摩根大通在美国投资级债券市场发行80亿美元公司债。 13. 丰田、本田、日产已达成合作协议,共同开发汽车软件。 14. 特朗普:若当选,阻止新日铁以141亿美元收购美国钢铁。 15. 美国食品药品监督管理局暂时搁置诺瓦瓦克斯的新冠流感疫苗临床试验申请 16. 力拓Q3皮尔巴拉铁矿石发货量8450万吨,维持全年发货量不变。 17. 美国地区性银行纽约社区银行宣布将更名为Flagstar Financial。
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格隆汇
10-16 20:50
ASML 爆雷导致全球市场蒸发4200 亿 芯片股投资者亟待这两个催化剂
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写道,尽管由于非人工智能应用的放缓以及
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特
尔
公司支出的减少等因素,ASML 预计 2025 年的预测会比较疲软,但“此次修正的幅度令人感到意外”。 由于结果比原定时间提前一天发布,缺乏相应的表现,情况更加恶化。股东们已经习惯了投资者关系这个运转良好的机构来解释业务运作以及订单、预订、收入和出货的时间安排。投资者将关注定于欧洲中部时间 15:00 举行的收益后电话会议。 周二 ASML 股价暴跌,导致该公司市值蒸发约 500 亿欧元。这使其成为欧洲有史以来市值蒸发最大的五家公司之一。这一跌幅与诺基亚和沃达丰集团 25 年前互联网泡沫破裂时所创下的跌幅相当。 周三亚洲交易时段,ASML 同行领跌,包括东京电子有限公司,跌幅一度达 10%。将于周四公布业绩的顶级晶圆代工厂台积电股价一度下跌 3.3%。 尽管市场反应激烈,但一些投资者认为 ASML 的困境可能只限于这家荷兰公司。人工智能需求依然旺盛,中国振兴经济的努力被认为有助于更广泛的复苏。 Fibonacci Asset Management Global Pte 首席执行官 Jung In Yun 表示:“我们认为芯片制造商正在战略性地减少 ASML 的订单,这对 ASML 的收益产生了负面影响。”他表示,驱动因素是削减成本还是其他战略原因尚不清楚,他还指出,中国的刺激措施可能会刺激芯片需求反弹。
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Heidi
10-16 20:15
芯片与奢侈品领跌!中国明日有大事,事关房地产行业?
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括AI芯片制造商台积电、逻辑芯片制造商
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和三星,以及存储芯片专家美光和SK海力士。 因此,其悲观的前景引发欧洲、美国和亚洲的芯片股抛售。欧洲科技股票指数周二下跌6.5%,创下四年来的最大单日跌幅。 预计周三股票可能会有所稳定,但情绪仍然疲弱。 投资者还将关注奢侈品股票的反应,因LVMH首次报告疫情以来的季度销售下滑,显示出中国消费者需求减弱。这加剧了投资者对该行业的担忧,尤其是在这个严重依赖中国市场的行业中,近期由于中国刺激措施的消息而回暖的奢侈品股票势头已减弱。 LVMH首席财务官Jean-Jacques Guiony表示,中国消费者信心已跌回疫情时期的历史低点。投资者对于中国是否会实施详细而强有力的财政刺激措施以重振疲软经济的怀疑情绪已经在升温。 对于阿斯麦而言,中国也是一个主题,该公司在最近一个季度中有47%的总收入来自中国,但预计这一比例在2025年将降至20%。 投资者将密切关注周四在北京举行的新闻发布会,这次发布会将讨论推动房地产行业“平稳健康”发展的相关措施。 据通告,国务院新闻办公室定于2024年10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会,住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况,并答记者问。 在宏观经济方面,英国9月CPI(消费者物价指数)和PPI(生产者物价指数)数据将于当天晚些时候公布,这将有助于确定英国央行下个月政策会议的可能方向,市场倾向于降息。 周二的数据表明,英国8月份三个月的工资增长速度为两年多以来的最低水平,职位空缺再次下降,保持了央行降息的轨迹。 可能影响周三市场的关键发展: 经济数据:英国9月CPI和PPI数据发布
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风起
10-16 14:54
阿斯麦崩了!半导体接下来怎么走?
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年前给的,不免有些过时;另一方面,最近
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麻烦缠身,减少了晶圆厂建设的步伐,拖累了阿斯麦出货节奏。 当然,不可否认的是,除了AI芯片之外,汽车、工业等传统芯片的复苏不及预期,也给2025年的业绩蒙上一层阴影。 因此,阿斯麦昨日的暴跌,更多的来自2025年业绩不及预期,至于季度新增订单,历史波动较为剧烈,并不能说明什么: 虽然跌的其所,但暴跌过后,阿斯麦的市盈率已经降至38倍,位于近年来较低位置: 如果按照2025年营收指引中值计算,阿斯麦的增速在16%,因毛利率指引比今年高,净利润增速或更高,届时,阿斯麦的市盈率将降至30倍左右,处于低谷。 具体的财务指引,阿斯麦会在11月14日的投资者日上更新,届时,有望让投资者重新评估阿斯麦的未来。 回到对其他半导体公司的影响上来,首先,阿斯麦管理层表示AI需求非常强劲,还有上行空间,叠加台积电三季度营收超预期,预计对英伟达、台积电、博通等AI半导体公司来说,影响不大。 对汽车、工业等芯片股来说,如安森美、德州仪器等,阿斯麦的警告也影响不大,因为阿斯麦作为产业链的上游,对市场的反应稍有落后,如果跟踪安森美等公司的财报,实际上早就恶化了,而且汽车、工业等市场的客户仍在去库存,新增需求较为疲软。 这点在相关公司的二季报中有过披露,因此,阿斯麦的警告并非新鲜事,对相关公司的影响不大。 从股价反应来看,安森美昨日下跌5%、德州仪器下跌4%,和英伟达等AI公司跌幅相近,反映出投资者对阿斯麦的警告并不惊讶。 不过,对同为半导体设备厂的应用材料、拉姆研究来说,传统芯片及部分客户推迟先进晶圆厂建设,对业绩的影响会比较大,未来一段时间,走势或不理想。 $阿斯麦(ASML)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$
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老虎证券
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突发重磅!中国祭出楼市最新救市大动作 投资者恐重燃大规模刺激措施预期
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