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英债收益率周一普遍跌超7个基点，刷新日低
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周一欧市尾盘，英国10年期国债收益率下跌7.2个基点，刷新日低至4.211%，欧市早盘曾涨至日高4.294%。两年期英债收益率跌7.2个基点，刷新日低至4.639%，欧市早盘也曾涨至日高4.717%。30年期英债收益率跌8.1个基点，50年期英债收益率跌8.9个基点。2/10年期英债收益率利差跌0.301个基点，报-47.755个基点。
金融界2023-11-28
英媒：中国实际吸引了多少外国直接投资？
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报社(北美)讯周一（11月27日），英国媒体《金融时报》报道称，几乎所有人都同意，中国的外国直接投资（FDI）数据崩溃。但几乎没有人就其崩溃的具体程度达成一致——包括在中国境内。部分原因只是因为经济数据很难收集，而且会经常修改，尤其是像中国这样的大国的FDI等棘手的统计数据。而且，中国还有经济统计的独特方法，这意味着人们经常尝试对其他系列的更准确的数据进行逆向工程。但再多的“口红”也无法让第三季度FDI临时数据看起来更好。中国国家外汇管理局本月早些时候公布的国际收支初步数据显示，FDI流入量自1998年开始首次出现负值。（图源：金融时报）然而另一组官方数据似乎有所不同，即使不是方向性的，也是规模上的不同。国家外汇管理局表示，今年前9个月累计外国直接投资仅为150亿美元，较2022年总量下降近92%。然而，中国商务部预计前三季度的出口额将下降33%，至1,280亿美元。（图源：金融时报）第二张图表来自彼得森国际经济研究所高级研究员兼常驻中国专家Nicholas Lardy撰写的一篇有趣的新论文。大多数差异实际上很容易解释。外管局衡量的是净额外国直接投资，而商务部则衡量的是总额。然而，还有其他方法问题可能使事情变得复杂。外管局的净指标通常远高于该部的总指标，因为它包括中国境外首次公开募股、少数股权和风险资本投资以及外国公司作为外国直接投资的再投资利润等。 2022年国家外汇管理局的指标低于该部的数据，这表明外国投资者当时开始撤资，大概是在西方对俄乌危机以及台海紧张局势升级做出经济反应之后。到2023年，这两项措施之间的差距为1130亿美元，这表明他们正在放弃中国投资，并以极快的速度撤资。 Lardy写道：“在中国经营的外国公司不仅拒绝将其收益再投资，而且有史以来第一次，它们将现有投资大量净出售给中国公司，并将资金汇回国内，2023年前三季度，这些资金外流超过1000亿美元，并且根据迄今为止的趋势，可能会进一步增长。” 这在很大程度上解释了中国最高领导人为何在本月早些时候发起美国魅力攻势。他甚至在旧金山热情地与美国企业高管打交道，强调中国“既是一个超大型经济体，也是一个超大型市场”，是“美国的伙伴和朋友”。 Lardy当然持怀疑态度，他表示，时间会告诉我们，这是否会首先遏制目前大量的FDI流出，并最终导致中国恢复四十多年来的FDI净流入。一个安全的假设是，要实现这一目标需要的不仅仅是言语。
Linlin2023-11-28
欧股收盘普跌
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收盘普跌，德国DAX指数跌0.39%，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.37%，欧洲斯托克50指数跌0.4%。
金融界2023-11-28
英国首相苏纳克称所谓即将迈向财政紧缩说法毫无根据
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英国首相里希·苏纳克否认他的经济计划将带来新一轮的财政紧缩，尽管官方财政监管机构警告说，他的减税策略势必会严重挤压本就紧张的公共服务。 “任何关于正在发生事情的评论或指责都是毫无根据的，”苏纳克周日晚间接受采访时说道。“政府已经花了很多钱。我宁愿把重点放在公共部门的效率上，并优先考虑削减人民的纳税，而不是政府花更多的钱。” 苏纳克讲话之际，英国即将在伦敦举行全球投资峰会，Blackstone的Stephen Schwarzman、摩根大通首席执行官Jamie Dimon等人预计将出席。英国政府表示，将针对此次峰会公布295亿英镑（372亿美元）的新投资，不过其中至少有100亿英镑此前已经宣布。财政“紧缩”（austerity）标签对苏纳克来说在政治上很敏感，因为他正努力在预计明年举行的大选前，缩小与反对党工党约20个百分点的民调差距。英国上一次财政紧缩时期是在大卫·卡梅伦首相任期内，他现在是苏纳克的外交大臣，而且造成的影响在大量公共部门仍能感受到，包括社会保障、司法系统和地方政府等领域。但是在财政大臣杰里米·亨特上周公布210亿英镑针对在企业和个人的减税计划之后，苏纳克政府最近几天一直在应对有关新一轮财政紧缩正在酝酿的批评。选举英国预算责任办公室表示，与政府之前的计划相比，这些减税，将大部分体现为大选后下届政府支出的实际价值减少190亿英镑。财政研究所表示，这些支出削减措施“即使不是完全难以置信，也值得怀疑”，这可能使计划不可持续。像司法部这样监狱人满为患的不受保护部门，将面临每年3.4%的减支，一直到2018年。大选后紧缩支出的计划，对于下一届政府来说将是一项艰难遗产，在其他条件相同的情况下，只能在加税或削减公共服务之间做出选择。苏纳克在接受采访时承认，他正试图减少政府支出来为减税买单。他表示打算采取比亨特宣布的国民保险费率下调2个百分点更进一步的行动。他提到“效率”，是为了回避被指责为政策紧缩。 “这是一段旅程的开始，”他谈到减税时说。“当我们可以做更多的时候，我们就会做，因为这是现在前进的方向。” 此举也涉及选前政治。不过苏纳克表示下一次大选不是他眼下的首要任务。 “我没有聚焦于选举，”当被问及他将如何决定何时举行全国大选时他说。“这件事我们会以正常方式宣布。” 对于选举时间他不予评论，外界越来越多猜测可能在5月份。他必须不迟于2025年1月份举行选举。据最新的YouGov调查，苏纳克所属保守党落后于主要反对党工党19个百分点。
金融界2023-11-28
英国央行行长称抗通胀“下半场”任务艰巨可预见的未来不太可能降息
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英国央行行长贝利表示，在“可预见的未来”不太可能降息，抗通胀之战的下半场将很艰巨。《纽卡斯尔记事报》（Newcastle Chronicle）周一刊登的采访显示，贝利表示最近英国通胀率下降是“非常好的消息”，但他提醒这种情况不太可能一再发生。 “我们必须将（通胀）降到2%，这就是为什么我最近一直在给有关我们正在讨论降息或者我们将在可预见的未来降息的假设泼冷水，因为现在谈这个问题还太早，”他说。这是英国央行决策者对市场定价的最新回击。市场目前预测，该行将在2024年年中降息。贝利指出，让通胀回到英国央行2%的目标是一个分为上下半场、不对等的任务。他补充说，下半场任务艰巨，因为外部冲击对价格的影响消退，剩下的工作要由限制性货币政策来完成。
金融界2023-11-28
英国石油进军日本电力零售市场
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英国石油公司（BP）周一表示，在获得日本经济产业省的批准后，该公司已进入日本电力市场，成为零售电力供应商。根据声明，BP能源日本公司（BPEJ）将负责运营这项新业务。该公司是BP贸易和航运部门的一部分专注于转型为综合能源公司的英国石油在一份声明中表示，此举是其扩大在几个增长领域的投资计划的一部分，包括可再生能源和电力领域。英国石油60多年来一直是日本液化天然气（LNG）、原油、石油产品和润滑油的供应商，该公司计划在未来几十年向低碳能源领域扩张，寻求一种能够在全球从化石燃料转型中生存下来的商业模式。
金融界2023-11-28
-17.6%、-19.9！美数据接连爆冷美元美股下挫、黄金多头大爆发
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elen Given表示，与欧洲央行和英国央行相比，美联储在2024年提前降息的可能性增加，这“共同给美元带来了压力”。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，市场定价显示，美联储最早在明年3月份开始放松货币政策的可能性约为23%。明年5月份的美联储会议上，这种可能性上升到50%左右。投资者还在关注本周可能决定全球利率未来走势的一系列事件和数据。欧佩克(OPEC)+会议被推迟，美联储偏好的通胀指标——个人消费支出(PCE)价格指数，以及欧元区和澳大利亚的消费者价格数据都将在本周发布。市场也在关注新西兰联储的利率决定和中国采购经理人指数(PMI)数据。黄金突破2010美元金价周一触及六个月高位，因美元走软，加上市场预期美联储将暂停收紧货币政策，帮助金价攀升至2000美元上方。美市盘中，现货黄金上涨0.5%，交投于2012美元一线，日内稍早一度触及5月16日以来的最高水平2017.92美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元徘徊在三个月低点附近，使得以美元计价的黄金对其他货币的持有者来说不那么昂贵 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，在美联储就其利率计划获得更多信息之前，金价可能会在2000美元附近交易。 “如果他们暂时停止加息，金价将走高。” 芝商所的美联储观察工具显示，交易员普遍预计美联储将在12月维持利率不变，同时预计明年5月降息的可能性约为50%。较低的利率将降低持有无息资产的机会成本，这通常会推高金价。投资者将关注周三将公布的美国第三季GDP数据，以及周四将公布的个人消费支出物价指数。 “本周将公布的美国经济数据，包括经济成长和通胀数据，将决定金价能否维持在2000美元上方，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。实物黄金方面，由于经济复苏不稳定拖累了关键黄金市场的需求，10月中国最大消费国通过香港的黄金净进口量连续第二个月下降。
会员
夏洛特2023-11-28
空降外部人士澳大利亚任命前英国央行官员为央行副行长
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澳大利亚政府宣布，前英国央行官员Andrew Hauser将出任澳大利亚央行新任副行长，这是该机构重大人事变动中的最新动向。根据澳大利亚国库部长Jim Chalmers周一的一份声明，Hauser将尽快开始履新。该公告是Chalmers改革澳大利亚央行的又一举措，此次在央行空降了一名外部人士。澳大利亚央行通常会选择内部提拔，被外界批评其过于狭隘和陷入群体思维。 “在英国央行30多年的杰出职业生涯中，Hauser先生带来了宏观经济、市场和中央银行业务方面的国际专业知识，”Chalmers称。“对他的任命在提供深厚的中央银行经验与为澳大利亚央行的工作提供全新的全球视角之间，取得了适当的平衡。”
金融界2023-11-28
美联储首次降息的决定性因素：非农将至关重要
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置疑，美联储首次降息的时机对欧洲央行和英国央行也至关重要。回顾过去9次降息周期，最近8次均由美联储主导，英国央行和欧洲央行紧随其后。总而言之一句话：美联储将主导下一轮全球宽松周期。可以肯定的是，目前欧洲央行正在尽力给人留下它并不急需降息的印象，欧洲央行的发言人一致反对市场对该行将在2024年上半年降息的预期：行长拉加德和管委维勒鲁瓦（Villeroy）尤其表示，未来几个季度将保持利率稳定。许多人将此解读为，如果经济增长保持稳定，明年第三季度将是他们降息的基础，如果经济增长恶化，第二季度有可能提前降息，尤其是考虑到通胀的进展（市场预计明年8月欧洲整体同比通胀率将达到2%）。最新的欧洲PMI数据喜忧参半，法国数据疲软，德国数据仍处于收缩区间。目前市场认为欧洲央行明年下半年的降息幅度仅为50个基点，相对于增长前景和利率水平而言，这个定价似乎偏低，尤其是考虑到下行的尾部情况。高盛认为欧洲央行明年下半年可能实现更多的降息。但是，如上所述，这需要美联储首先转向，因为欧洲央行行动缓慢，历来只在美联储启动降息周期后它才会降息。别忘了，德国宪法法院的裁决对2024年政府支出的影响仍存在很大的不确定性，尤其是600亿欧元的资金缺口中有200亿欧元目前还没有着落，如果找不到解决方案，2024年的GDP支出将减少0.5%，这相当于德国经济增长将下降0.2%-0.3%。这足以使德国陷入衰退，并说明经济增长前景面临进一步下行的风险。总之，高盛的科西莫认为，年底前的几周将是喧闹的，因为数据将逐渐走弱，并且债券市场开始为明年第一季度的供应做准备。央行的讲话将继续偏向鹰派，以防止金融条件过度放松，直到央行对经济增长恶化和明年第一季度工资数据有更深入的了解，但市场在看到各种经济指标，尤其是劳动力指标放缓的情况下会不断抵抗央行的鹰派说法。高盛的建议是：“保留一些弹药。英国／欧洲前端债券反弹的下一阶段水平越来越有吸引力。但首先，我们需要美联储的论调发生转变，这将源自劳动力市场的放缓。”
金融界2023-11-28
澳大利亚两家养老基金巨头承诺将向英国和欧洲投资190亿美元
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亚两家大型养老金投资者承诺未来几年将向英国和欧洲市场投资190亿美元，该行业在越来越多地寻找海外机会。根据协议，澳大利亚一些大型养老基金持有的IFM Investors将在2027年之前向英国的基础建设和能源转型项目投资100亿英镑（126亿美元）。与此同时，Aware Super表示将通过新设的伦敦办事处向英国和欧洲投资100亿澳元（66亿美元）资金。两家公司都将在周一于伦敦举行的全球投资峰会上宣布计划。 “英国正在采取措施帮助促进基础设施的长期投资，我们目前看到了重大的部署机会，特别是英国能源转型中的一些行业，例如海上风能、太阳能、电池存储、可再生燃料和抽水蓄能等领域，”IFM Investors欧洲基础设施主管Deepa Bharadwaj在一份声明中说。这是澳大利亚3.5万亿澳元养老金行业在国际市场不断扩大足迹的最新迹象。该行业近年来增加了海外投资资产。与此同时，澳大利亚以外地区的重要性日益增强，Aware Super上周开设了伦敦办事处，澳大利亚最大的养老基金AustralianSuper近年来陆续在伦敦和纽约建立业务。 Aware Super已在英国和欧洲投资了170亿澳元。该基金表示，新一轮投资最初将侧重于房地产、基础设施和私募股权。报告称，重点是能源转型领域、创新、生命科学、技术和数字基础设施领域等。
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