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谷歌被低估了?
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的公司投入的大量资金使用得很好。我认为
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目前的股价过高,我也认为其他科技公司的股价也在上涨,尽管程度较轻。 然而,实际上,我认为谷歌的估值并不荒谬,尽管最近的买家购买的原因值得质疑。根据估值指标,谷歌的价格只比标普500指数稍微高一些,而标普500指数目前的市盈率为22倍。许多其他大型科技公司与基准指数相比的溢价要大得多。例如,
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目前的市销率为29倍,市盈率为95倍。 如果您打算购买一只在2023年的人工智能狂热中受到关注的股票,那么至少购买一个估值不荒谬的股票会有所帮助。而我认为这一逻辑适用于谷歌。该公司的估值相对较高,但并未达到目前估值无法理解的水平。此外,谷歌仍然具有正向的营收增长,上个季度其收益并没有大幅下降。这些迹象共同表明,谷歌是一家比一些竞争对手更强大的公司。然而,正是谷歌的竞争地位支持了它成为今天的良好价值,这也是我将在本文中重点关注的内容。 竞争格局 谷歌今天被认为具有合理估值的最大原因是它拥有强大的竞争地位。我几天前在推特上就此发表了一些言论,我在下面附上了这些言论。接下来的段落中,我将详细阐述这些观点。 首先,让我们谈谈谷歌搜索。我的推文中第一点所说的就是这一点,即使在必应战胜Bard的情况下,谷歌的实力依然强大。 直到最近,必应的聊天机器人被视为对谷歌的竞争威胁。它是基于ChatGPT构建的,与ChatGPT不同的是,它具有互联网访问能力,并可以处理当前事件。由于谷歌用于检索信息,而必应也可以通过人工智能来检索信息,这被视为对谷歌市场份额的重大竞争威胁。如今,人工智能非常流行,而仅仅因为必应将人工智能与搜索相结合,就足以让人们对谷歌的市场份额感到担忧。 幸运的是,谷歌并没有失去任何市场份额。必应的市场份额在2022年10月达到顶峰后,谷歌在此后稍微有所增长。谷歌仍然控制着整个市场的86%。正如Statcounter的下图所示,谷歌的搜索市场份额已经连续半年以上增长。 图:谷歌的全球市场份额;来源:Statcounter 实证数据并不支持必应是谷歌的即将到来的竞争威胁的观点。然而,我们不要急于下结论。也许谷歌的批评者是对的,必应最终会在聊天机器人的竞争中战胜谷歌Bard。 事实上可能会发生这种情况。必应比Bard获得了更好的早期评价,但这并不改变谷歌保持其搜索市场份额的事实。也许这些聊天机器人对搜索并不像我们所认为的那样重要。如果是这样,谷歌可能有机会悄悄将Bard拱手让人,让用户继续使用核心的谷歌搜索产品,而不需要承担运行聊天机器人所带来的高成本。 视频领域也是类似的情况。YouTube目前在在线视频领域位居第一,市场份额达到75%。我们经常看到人们将TikTok和Meta Platforms的Instagram描述为YouTube的竞争对手。在某种程度上,它们确实是竞争对手,但只是在短视频领域。TikTok和Meta通常都是短视频,Instagram的视频时长通常在7到15秒之间。它们可能会偶尔从YouTube中夺走一些“眼球”,但它们与YouTube的核心业务并不竞争,即长视频。YouTube的平均视频时长为11.7分钟,远远长于Instagram和TikTok上的视频时长。因此,如果您想看采访、视频散文和完整的音乐视频,您会选择YouTube。在在线视频市场中,这一部分市场,YouTube占据主导地位。 最后是智能手机操作系统市场。从技术上讲,谷歌在该市场的安装量上居于第一位置,尽管按收入计算,苹果是第一,因为其应用商店的销售额超过了Play Store。苹果主导着富裕的美国市场,那里的人们更愿意在应用上花钱,而相对较不发达的市场则由Android主导。 这里的重点是谷歌已经稳定地占据了智能手机市场的低端,并且似乎将一直如此。苹果的iPhone系列中没有廉价手机,iPhone起价为799美元。只要人们希望以低于800美元的价格购买智能手机,Android手机市场就会存在。 总而言之,即使谷歌的最大竞争对手取得进展,谷歌仍将保持强势。虽然必应可能会战胜Bard,但整体上,谷歌搜索仍然是第一。Instagram和TikTok可能在短视频市场占据主导地位,但YouTube仍将控制长视频市场。苹果可能在高端手机市场加强其地位,但谷歌仍将在预算手机领域居于领先地位。谷歌拥有如此多的优势,它能够保持盈利并不困难。这甚至还没有谈到Google Drive、Gmail、新获利的云计算业务或公司的“其他投资”。 估值 在了解了谷歌的竞争地位后,现在我们可以转向估值。根据当前的股价,谷歌的股票交易估值如下: 市盈率为27.3倍 销售倍率为5.6倍 市净率为5.5倍 经营现金流倍率为6倍 自由现金流倍率为25.78倍 即使在谷歌股票大幅上涨后,其估值也只比纳斯达克100指数略高一点。 说到自由现金流,根据Seeking Alpha Quant的数据,谷歌的每股自由现金流为4.79美元。如果按照10年期国债收益率(3.68%)进行贴现,假设没有增长,那么可以得出130美元的股价目标。当然,这种贴现现金流估值没有使用风险溢价,但另一方面,它假设了0%的增长;谷歌以仅0%的增长速度面临的“风险”是否如此之高?似乎该公司只需要实施一些成本管理纪律就能实现这样的增长。谷歌的竞争地位非常强大,这意味着稳定的收入和利润率不应该成为问题。因此,也许仅以国债收益率进行贴现在这种保守的情景下是合适的。 需要注意的一个风险 正如我们所看到的,谷歌拥有非常强大的竞争地位,并且估值并不特别高。根据它能否在接下来的几个季度内恢复正增长的情况,其股票可能会继续上涨。然而,投资者需要注意一个重大风险: 反垄断风险。由于谷歌拥有非常强大的竞争地位,它经常因此而面临诉讼。美国司法部目前正在起诉谷歌,该公司最近在欧盟被起诉了40亿美元。谷歌已经对那项判决提起过一次上诉,因此在最终被迫支付之前几乎没有其他上诉机会。当一家公司拥有像谷歌这样众多的主要子公司时,它往往会吸引监管机构的审查。因此,投资者需要注意谷歌的反垄断风险。 尽管如此,总体而言,GOOG是一只很棒的股票。该公司拥有非常强大的竞争地位,与当今大多数大型科技公司相比,估值并不算糟糕。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
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老虎证券
2023-05-22
因AI推高的科技巨头,会是新一轮“泡沫初期”吗?
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$ 、 $亚马逊(AMZN)$ 、 $
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(NVDA)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 和 $特斯拉(TSLA)$ 。上述7只股票推动了指数走高。 虽然可以推断出两者之间存在关联性,但还有一定差距需要填补。因此,过去几个月大型科技公司业绩强劲与上周A.I. 狂热之间存在着某种联系。 许多人认为这种狭窄的涨势是即将到来的股市崩溃的迹象,特别是在银行流动性危机之后。但在过去两个月里,这种情况并没有发生。投资者对AI热点下的科技股呈乐观态度的重要原因是,这些公司进行“降本增效”,一方面进行裁员,另一方面增加与AI相关的投入。 $高盛(GS)$ 也表示,过去一个月,人工智能的热度非常明显。对被认为是赢家的公司正在进行大量粗略的工作。市场也透露出了它的态度...它相信最大受益者是S&P指数中排名最高、市值最高的公司,比如微软、谷歌和
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老虎证券
2023-05-22
重磅前瞻!本周风险扎堆:债务上限闹剧、零售企业财报、美联储纪要来袭……
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科技股方面,今年股价涨幅超过100%的
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伟
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(Nvidia)预计将于周三公布财报。 在经济数据方面,投资者将寻找有关美联储未来路径的进一步暗示,因投资者准备迎接联储结束自上世纪80年代初以来最激进的升息行动。 周四,第一季度GDP的第二次预估值将提供对第一季度经济增长的看法,以及对央行首选的通胀指标——第一季度个人消费支出(PCE)价格指数——带来的另一次检验。 经济学家预计,剔除波动较大的食品和能源成本的核心PCE在第一季度同比增长4.9%,与初值持平;4月份“核心”个人消费支出预计将上升0.3%,与3月份的月度增幅持平。 但在谈判达成解决方案之前,债务上限仍将是投资者关注的最大因素。 传统上,随着“X日期”(即美国债务违约的日期)的临近,市场波动更大,违约的可能性在该日期前两周对市场的影响最大。 “如果在没有正式违约的情况下越过X日期,我们预计第二季度的跌幅将进一步扩大5%,至3750点,但这是暂时的,”瑞银全球经济和战略团队周五在给客户的报告中写道。 瑞银补充称:“一周不支付息票和违约将导致美股大跌20%,跌至3400点,并在第三季度保持在这些低水平,然后在年底部分回升至3800点。一个月不支付息票的可能性非常小,这不仅会导致股市立即暴跌30%,而且复苏力度也会非常微弱。” 标准普尔500指数上周五收于4,191点。 随着本周财报季的结束,债务上限的讨论也将在未来的投资者谈话中占据更大的位置。 截至上周五,标准普尔500指数成份股中有94%公布业绩。根据Evercore ISI的数据,平均而言,这些公司的收益超出预期6.5%,同时连续第二个季度出现盈利下滑。 不过,自第一季度财报季开始以来,股市一直在上涨,外界热议的迫在眉睫的经济衰退尚未对市场造成影响。 “在考虑经济衰退的时机时,消费者仍然是关键,”Evercore ISI股票和投资组合策略主管Julian Emmanuel上周五在给客户的报告中写道。“第一季度业绩的主题主要是消费者的弹性,尽管银行和零售商在财报季结束时确实注意到该季度晚些时候出现了一些减速。势头减弱可能会给符合历史修正趋势的估算带来新的压力。”
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云涌
2023-05-22
人工智能又迎标志性事件
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大模型提供源源不断的优质数据。 此外,
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CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能,即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。 在特斯拉2023年股东大会上,特斯拉视频展示了其人形机器人Optimus的最新进展,Optimus已经拥有电机转矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以及物体操纵能力。同时,有关人员表示Optimus未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,将会成为特斯拉主要的长期价值来源。 整体来看,目前人工智能大模型的应用范围更广更深,各家大模型已经逐步形成自己的生态。短期相关板块上涨较多,可以考虑遇调整布局模型、算法相关的软件ETF(515230),以及算力领域对应的通信ETF(515880)、芯片ETF(512760)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-05-22
股市对各种坏消息不以为然,这可能是正确的
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受益于人工智能趋势的股票,对最大的股票
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、谷歌以及苹果、微软和亚马逊,情有独钟,这个群体占标普500指数的五分之一以上,也从人工智能主题中受益。 对许多人来说,市场的广度(Market breadth)狭窄只是看衰标普500指数的又一个理由。但情况并不总是如此。蒙特利尔银行资本市场首席投资策略师布莱恩·贝尔斯基)指出,这五只股票现在占标普500指数的五分之一以上,高于17%,以前的集中度高峰,导致指数在随后的六个月内平均收益为4.1%。 "Market breadth" 是一个技术分析术语,用于描述市场的广度或参与度。这是通过比较上涨的证券数量与下跌的证券数量来测量的。在更广泛的意义上,市场广度可以帮助投资者理解市场的整体健康状况。 如果市场的广度是广泛的,这意味着大部分的股票或其他证券都在上涨,这通常表明市场情绪是积极的,投资者的信心强劲。这被看作是一个牛市的信号。 相反,"narrow market breadth" 或 "narrow breadth" 意味着市场中只有少数股票在上涨。即使指数或平均水平上涨,但如果只有少数股票推动这种上涨,那么市场广度就被认为是狭窄的。这可能是一个警告信号,表明市场的上涨可能不可持续,因为这个上涨并没有得到广泛的股票的支持。这种情况下,可能存在市场反转的风险。 更重要的是,收益不是由大公司引领,而是由指数中的小股票引领的,标准普尔等权重指数平均收益为13.9%。贝尔斯基写道,标准普尔500指数中头重脚轻的市值集中度,并不一定不利于业绩。 我们经常忘记,市场很少在负面情绪的重压下破灭,只有人才会这样。 密歇根大学投资者情绪调查在去年6月创下至少40年来的最低水平后,仍然远远低于其长期平均水平。DataTrek Research的联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示,每次这个指数低于59时,都是购买股票的好时机,如果你有两到五年的耐心。 他解释说:"情绪,当它处于这种困境时,总是一个反向指标。" 除非我们只是在墓地前吹口哨(whistling past the graveyard.)。 "Whistling past the graveyard" 是一种英语习语,用来描述一个人尽管面对恐惧或困难的情况,但仍然试图保持乐观或轻松的态度。 在这里是指,尽管当前的情绪调查显示市场情绪非常消极,而过去的数据显示这可能是一个好时机买入股票(因为消极情绪往往是逆向指标),但如果我们只是在尽量保持乐观,而忽视了可能存在的重大风险或问题,那么我们可能只是在"whistle past the graveyard"。
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加美财经
1评论
2023-05-21
AI狂潮稳抗股市逆风 硅谷科技巨头有最高一半收益归功“人工智能”热议 !
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以微软、谷歌母公司 Alphabet、
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伟
达
、苹果和 Meta对标普 500 指数的全年表现来分析,DataTrek Research 的联合创始人 Jessica Rabe 指出这些收益中约有 25% 至 50% 归功于“围绕人工智能的热议”,这是迄今为止的回报。 (来源:路透社) 事实上,对人工智能的乐观情绪是支撑股市面临众多逆风的关键因素。其中包括美国国会就提高债务上限和避免违约达成协议的不确定性,以及随着美联储激进加息影响,经济可能处于衰退边缘的担忧。 美国市值第二大公司微软,凭借与 ChatGPT 创建者 OpenAI 的合作以及使用 AI 改进其 Bing 搜索引擎而成为头条新闻,其股价今年上涨了 32%。再来看美国市值第五大公司——
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达
(Nvidia),由于其芯片是人工智能的关键组成部分,其股价今年同样也飙升了 110%。此外,Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 今年上涨了近 30%。 从法国兴业银行最近的一项分析重点关注了 20 只由人工智能相关交易所交易基金广泛持有的股票来看,这些基金管理的总资产今年增长了近 40%。其分析显示,将这些股票从标准普尔 500 指数中剔除,将使该指数的表现下降约 10 个百分点,使股票今年处于负值区域。 对此,法国兴业银行美国股票策略主管 Manish Kabra 表示:“人工智能驱动的股票获得了最强劲的回报,作为一个世俗主题,它当然,很有吸引力。” 另有高盛策略师估计,生成式人工智能可以提高生产率,从而使标普 500 强公司在广泛采用后的十年内,将利润率提高约 4 个百分点。 尽管如此,人工智能的迅猛发展,也让一些分析师对新的收入机会和生产力提高带来的利润潜力嗤之以鼻。美国银行全球研究部周五(5月19日)发布的一份报告称,与过去几十年互联网股票和加密货币等领域资产价格大幅波动相比,人工智能股票处于“婴儿泡沫”(baby bubble)之中。 许多投资者却表示人工智能并非一时兴起。旧金山 Baker Avenue Wealth Management 的首席策略师 King Lip 将人工智能的发展称为“游戏规则改变者”,其公司持有微软、
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伟
达
和 Alphabet 的股份。他说:“人工智能超越了下一个闪亮的物体,关于生成式人工智能如何为这些公司带来收益增长的路径非常明确。”
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林沐
2023-05-20
证券之星全球市场早报(5月20日)
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亚马逊跌1.61%,奈飞跌1.60%,
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跌1.31%,谷歌C跌0.22%,微软跌0.06%,苹果涨0.06%。 中概股方面,纳斯达克中国金龙指数跌0.81%,报6325.62点。热门中概股涨跌不一。蔚来涨3.20%,好未来涨2.26%,新东方涨1.54%,理想汽车涨1.46%,百度跌0.37%,小鹏汽车跌1.20%,拼多多跌1.74%,京东跌2.07%,阿里巴巴跌2.09%,腾讯音乐跌2.38%。 欧洲股市: 欧洲时间周五,欧洲三大股指当天全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7756.87点,比前一交易日上涨14.57点,涨幅为0.19%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7491.96点,较前一交易日上涨45.07点,涨幅为0.61%;德国法兰克福股市DAX指数报收于16275.38点,较前一交易日上涨112.02点,涨幅为0.69%。 国际油价: 美东世界周五。国际油价下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.31美元,收于每桶71.55美元,跌幅为0.43%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.28美元,收于每桶75.58美元,跌幅为0.37%。 国际金价: 美东时间周五,国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价19日比前一交易日上涨21.8美元,收于每盎司1981.6美元,涨幅为1.11%。 主要货币: 在岸人民币兑美元北京时间20日03:00收报7.0140,较上一交易日夜盘收盘涨230点。成交量472.75亿美元。 美元指数19日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.37%,在汇市尾市收于103.1924。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0807美元,高于前一交易日的1.0767美元;1英镑兑换1.2448美元,高于前一交易日的1.2404美元;1美元兑换138.0760日元,低于前一交易日的138.6390日元。
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证券之星
2023-05-20
高能预警!《熊市陷阱报告》创始人:三大风险将造成“惊人打击” 股市恐将暴跌30%
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Sporting Goods),以及
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伟
达
(Nvidia)和微软(Microsoft)等人工智能公司。 SlickCharts的数据显示,事实上,标准普尔500指数成分股中约有五分之一的成分股今年以来下跌了至少10%,约有一半的成分股处于亏损状态。这意味着该指数自1月份以来近两位数的升幅是由相对较少的股票推动的。 令人担忧的迹象 麦克唐纳曾是一名交易员,著有《常识的巨大失败:雷曼兄弟倒闭的令人难以置信的内幕》。他将当前的市场格局与2008年他的前雇主倒闭并引发全球金融危机之前的背景进行了类比。 他表示:“这是一辆缓慢行驶的火车残骸。”他列举了几个闪烁的指标,表明投资者和美国经济未来将面临痛苦。“蛇就在附近,市场里的野兽在告诉你一些事情。” 例如,麦克唐纳特别提到大都会保险公司(MetLife)的股票今年下跌了近30%,并指出,大型保险公司通常不会大幅落后于市场,“除非发生了非常重大的事情”。他暗示,股价下跌反映出人们对该公司庞大的商业房地产投资组合的担忧,这些投资组合可能受到利率上升和信贷紧缩的压力。 这位资深市场分析师列出了他预计未来7个月左右将拖累股市下跌30%的因素。他断言,大流行后政府的慷慨帮助避免了经济衰退,但共和党人可能很快就会迫使拜登政府控制支出,以换取提高债务上限。 他说:“这将使气球释放大量空气。”“标准普尔的盈利是由荒谬的赤字支出支撑的。” 麦克唐纳还提出,鉴于当前的金融动荡,股票估值应该回落。最近几周,几家银行倒闭或接受了规模更大的竞争对手的救助,这引发了人们的担忧,即银行可能会缩减规模,以保护自己免受银行挤兑的影响,从而无意中引发信贷紧缩。 此外,美国消费者和企业正感受到历史性通胀和高利率带来的压力,这给资产价格带来压力,并有可能将经济拖入衰退。支出和投资减少、贷款收紧、债务偿还难度加大以及失业率上升的前景,对企业利润和股价来说都是不好的预兆。 麦克唐纳就如何度过他预期中的经济低迷提出了一些建议。他警告说,不要持有美国主要股指,因为它们太容易受到高涨的科技股的影响。相反,他推荐的是遭受重创的周期性股票,如能源类股票,以及黄金、白银和铂金等硬资产。
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市场焦点
2023-05-20
美股天天说盘中分析:
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下周财报应该期待什么?
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美股天天说盘中分析:2023/5/19
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阿泰尔
2023-05-20
【美股盘中】三大股指高开低走 债务上限“悬而未决” 大型科技股依然坚挺
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果、Alphabet、Meta、微软和
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均创下至少一年以来的最高水平。 这些市场动向是在共和党谈判代表周五退出债务上限会议之后出现的。据报道,众议员Garret Graves表示:“白宫团队是不合理的,我们不会坐在这里自言自语。” 然而,在美联储主席杰罗姆鲍威尔表示利率可能不必像预期的那样上涨以抑制通货膨胀后,周五的跌幅得到控制。 B. Riley Financial分析师Art Hogan表示:“市场在过去一周表现相对积极,并且在今天的早盘交易中表现较好,这在很大程度上是因为对债务上限谈判的情绪更加积极或正面。然而,由于谈判暂停,这一情绪在今天遇到了一些阻碍。这并不是谈判的终点,在面临债务上限的不确定性时,可能会导致市场出现一定程度的抛售。” 主要股指仍有望实现每周上涨。标准普尔500指数本周迄今上涨1.7%。这将是自3月以来最大的一周涨幅。与此同时,纳斯达克综合指数本周上涨了3.1%,这也将是其自3月以来的最佳每周表现。道指上涨0.4%。 股市的收益的很大一部分来自周四,因为交易员押注美国可能达成债务上限协议。众议院议长凯文·麦卡锡周四的评论似乎表明,一项潜在的交易最早可能在下周到来。 个股方面,约翰迪尔的母公司迪尔公司 (DEere & Company,DE) 股价下跌2%,该公司上调了本财年的利润预期。这家拖拉机和其他农业设备制造商的收入和收益均超过了华尔街的预期。 与此同时,Foot Locker股价开盘大跌26%,创下2022年2月以来的最大跌幅,原因是这家鞋类零售商将全年每股收益指引从先前的3.35-3.65美元下调至2.00- 2.25美元的新区间。该公司还未达到华尔街对收入和每股收益的季度预期,而可比销售额较上年同期下降9%。 Foot Locker首席执行官Mary Dillon在公司财报中表示:“鉴于严峻的宏观经济背景,自(3 月)以来,我们的销售额大幅走软,导致我们降低了今年的指引,因为我们采取更积极的降价措施来推动需求和管理库存。” 与此同时,美联储主席鲍威尔和前美联储主席本·伯南克在华盛顿特区的一次活动中发表评论,为平静的经济数据日铺路。尽管投资者正在密切关注美联储下一步利率举措的任何迹象,但鲍威尔并未暗示美联储立场有任何转变。 鲍威尔表示:“我们将进行监测,以评估进一步收紧政策在多大程度上适合使通胀率随着时间的推移回到2%。该评估将是一个持续的评估。随着我们一个接一个数据点地向前推进,我们已经走到了这一步,我们有能力查看数据和不断变化的前景,并做出仔细的评估。”
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阿泰尔
2023-05-20
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