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JZL数字周报第20期: 纳指暴力上涨 加密市场维持窄幅震荡
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喜人,纳指在周初一度回调超2%,随后在
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超预期财报的影响,暴力上涨,周度收涨2.51%。周五公布的4月美国PCE物价指数和核心PCE物价指数均超过预期,且一改下跌趋势,超过了上月。受此影响,6月美联储的加息预期明显升温,由80%概率不加息变为64%概率继续加息25bp。 但这一利空并未显著影响美股,在
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为首的科技股带领下,纳指周五继续上涨,显著超越道指和标普,
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的单日市值涨幅达到了人类历史最高的1980亿美元。今年以来美股涨幅基本被大型科技公司包圆,仅
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、微软、苹果三家公司就贡献了标普500近60%的涨幅,当前美股资金全部在集中在人工智能及相关领域。 与火热的市场情绪相反,华尔街大空头、美国银行首席策略师Micheal Hartnett则发布研报认为,
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等美股AI公司的估值已出现泡沫,当前正处在baby bubble阶段,迟早会泡沫破裂,当前不是买入阶段,应当逢高卖出。他还认为标普500指数在目前的4200附近为阶段性顶部。 行业数据 1)稳定币 2)BTC矿工余额 3)ETH通缩&质押提取数据 截止5月28日,根据ultrasound.money数据,上周ETH供应量减少约1.5万枚,以近一周数据推算,年化通胀率为-0.65%,以太坊链上活动趋于稳定,通缩速度显著放缓。 自The Merge完成后,ETH供应量已累计减少26.5万枚(约4.75亿美元)。以太坊链上活动持续回落,上周以太坊gas fee最高至179 Gwei,平均达到37 Gwei,链上成本回归正常。 根据OKLink数据,近一周ETH质押量持续显著上涨,明显超越提取量,该情况已持续三周。目前提取ETH退出的排队时间已下降至5天,而验证者进入等待激活的排队时间已延长至30天以上。如我们此前预期,在首批取款潮结束后,ETH质押量不降反升,大量筹码进入质押,ETH价格支撑显著强于BTC。 当前Staking APR持续维持高位,约8.7%,但较此前出现小幅下跌,在链上活动趋于平淡、质押者逐渐增多的情况下,预计APR将缓慢下跌至4~5%的区间。即便如此,受ETH实际通缩影响,相较其他POS公链,ETH质押依然具备相当的吸引力。 ETH的质押率继续出现小幅上涨,约至15.54%,预计ETH质押率将进一步提升。 根据OKLink数据,截止5月27日,上周矿工余额出现小幅减少,虽然本月以来矿工仍在积累筹码,但速度开始放缓。类似程度的出货在5月初也曾出现,伴随着BTC价格从29000+调整至26000附近。虽然本周矿工余额出现罕见减少,但数量较小,且市场依然处在窄幅震荡中,我们倾向于认为市场回调深度不会过大,保持震荡的概率相对较高。近期市场的交易价值较低,建议多看少动,避免轻易追空追多。 从历史数据来看,矿工属于较为稳定的持币群体,至少要等到多次下跌确认或更大的市场利空才会进行出货的举动。 BTC矿工地址余额表明链上被标记为矿工地址的BTC持有余额合计,包括Foundry USA,F2Pool,AntPool,Poolin,Binance等地址。 该数据通常用于判断对于矿工对于当前BTC价格的兴趣,矿工余额升高时,通常说明筹码处于堆积状态;矿工余额降低时,表明矿工正在抛售或抵押其持有的BTC。 法币稳定币中,USDT供应量持续上涨,单周增加约2.18亿枚(0.26%),USDT增速显著放缓。USDT为单周唯一增长的稳定币。 USDC本周供应量持续下跌,减少约4.85亿枚(-1.64%),自硅谷银行事件后,USDC供应量呈持续下跌态势,始终未见改善。此外,美国对加密货币监管趋严、债务上限等宏观事件,进一步促使美国资金持续流出。USDC供应量较年初已减少155亿枚,当前供应量仅剩约290亿。 BUSD供应量本周持续下跌,减少约2.13亿枚(-3.88%)。由于Paxos已被禁止铸造BUSD,预计BUSD供应量将持续下跌,并逐渐退出历史舞台。作为替代品的TUSD供应量本周小幅下跌,周内供应量减少0.24亿枚(-1.19%)。 整体来看,币市资金资金流出虽然有所放缓,但市场资金依旧紧张,流动性较差。预计市场将维持结构性行情,很难出现普涨。 根据glassnode数据,截止2023年5月27日,前五大稳定币(USDT、USDC、BUSD、DAI、TUSD)合计供应量约1243亿,较上周减少约5.4亿(-0.43%),已持续三周小幅减少。 二、宏观与技术分析 市场横盘震荡整理 经济数据强劲,市场对于加息的预期再起 纳指在NVIDIA的带领下冲过了13000,赶顶 arh999:0.6 BTC持币地址基本横盘震荡 ETH持币地址数开始下行 三、投融资情况总结 2023年5月22日至5月28日,加密VC市场披露的投融资事件19笔,累计融资金额超2.42美元;(https://www.rootdata.com/Fundraising) 报告期内,投资金额较大、头部机构参与的项目有2个,即; 投融资回顾 项目 类型 融资金额 投资方 参与可能性 Growminer Cryptocurrency Exchange Platform 4,800万美元 号称全球顶尖基金、投资集团和专业投资机构参投 存在 Worldcoin Inclusive cryptocurrency network 1.15亿美元 a16z、Blockchain Capital、Coinbase Ventures、Muticoin etc. 存在 机构动态 四、不良资产动态跟踪 FTX债权市场最新动态: 加密交易所FTX目前已经成功收回了超过70亿美元的总资产 在特拉华州最近的一次听证会上,律师表示FTX目前已收回超过73亿美元的资产,相比今年1月份增加了8亿美元。FTX表示,他们已经采取各种手段来努力争取追回资产以偿还部分贷款。目前FTX的场外债权交易市场的债权价格有一个小幅度的下降,从25%回调到了22%的区间。 FTX现任首席执行官John J. Ray III已确认FTX 2.0 计划 FTX的管理层目前正在全方位的考虑重新启动交易所的可能性,FTX的债权人委员会在上发布了FTX的法庭文件的一些关键信息,FTX现任CEO John J.Ray III已确认FTX 2.0 计划,其中包括目前正在审查并完成重新启动2.0版交易所的材料、对2.0投标名单进行评审等内容。 然而,S&C的律师们认为这需要时间、资金和可能需要一个全新的品牌来修复因为SBF和alameda research欺诈指控而带来的大量负面情绪。FTX的联合创始人Sam Bankman-Fried在今年1月份仍然对包括电信诈骗和洗钱在内的指控表示不认罪。 FTX的新CEO John J. Ray III在上周也再度对外宣布他已经组建了一个研究重新启动交易所的工作组。重组计划预计将在今年第三季度提交,并且可能需要等到2024年中旬才会决定是否重新启动交易所。 相关律师在此之上也表明,重新启动面临着很多困难,包括修复破产对品牌形象造成的损害,解决技术问题和恢复客户信任。找到愿意为重新启动提供资金的投资者或贷款人也是一个关键难题。 FTX还需要通过诉讼确定回收的资产属于公司而不是客户,并且可能需要通过资产回收来资助重新启动。整个过程需要时间,并且成功重启的风险由债权人承担。所以考虑到品牌受损和围绕着交易所运营所依赖的技术、风险管理引擎和软件的许多未解答问题,FTX很可能很难以FTX的名义重新启动。 媒体公司Semafor在上周已经从雅虎联合创始人杨致远和KKR&Co联合创始人Henry Kravis等投资者那里筹集了1900万美元,以回购FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)对其的投资。 目前情况来看,由于FTX事件影响重大,只要是经由破产法院和美国司法部DOJ提起的对于FTX各种不明投资款和转账的诉讼,涉及到的公司和机构都在积极配合用各种办法归还投资款。但是目前市场上披露的事件可能只是冰山一角,追回大部分可用于归还债权人的资产还需要时间。 美国破产法院命令加密货币借贷平台BlockFi撤回5月13日发布的声明提及了其重组计划,因该声明未经法院批准发布。BlockFi发布的更正函显示,债权人和其他各方并不支持BlockFi的重组计划。 主要原因是BlockFi的管理层与债权人产生了很大的争议,后者指责公司的糟糕管理和随后的重组计划间接导致了blockfi的倒闭。 在上周BlockFi 在向新泽西州的美国破产法院提交的文件中概述了其第 11 章重组计划。该公司表示,出售 BlockFi 可能无法为债权人带来足够的价值,因为它欠前 50 大债权人近 13 亿美元。作为回应,BlockFi 债权人于 5 月 15 日提交了另一份法庭文件,称 BlockFi 故意采取措施拖延审判。 (BlockFi 债权人表示,在 FTX 崩溃后的几天,BlockFi 将约 2.4 亿美元的加密货币转换为法币,此外,BlockFi 还花费 2250 万美元的客户资金为其董事和高管购买价值 3000 万美元的保险。) BlockFi欠前50大债权人近13亿美元,出售BlockFi可能已经无法为债权人带来太多的价值 BlockFi收到法院的强制令,命令其撤回未经批准的重组计划 媒体公司Semafor已筹集1900万美元以回购SBF对其投资 破产交易所动态跟踪: 五、加密生态跟踪 ORDI:创始项目,目前地板价仍然维持在9.5左右 VMPX:XEN创始人的BRC20项目,有ip持续赋能,但价格从两周的$0.14下滑到$0.08 关于我们 JZL Capital 是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过 eToro 的全球投资。 团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。 与我们联系 JZL Capital官方Twitter:@jzlcapital JZL Garden官方Twitter:@jzlgarden 我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会,我们同样也期待您的阅读反馈,欢迎联系hello@jzlcapital.xyz。如有订阅需求,请发送邮件订阅,我们会每周按时推送到您的邮箱。 如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误,欢迎给我们反馈,我们将对周报进行修正。 报告中观点与JZL Capital或有高度利益相关性,本报告不应作为投资建议。 蓝筹指数:震荡筑底过程中,未再打出新低,但仍缺少新的叙事出现 按ETH本位看,上周整体市值反弹后,本周略有下滑,但交易额仍持续萎缩 top collection: 除了punks、bayc、mayc名列前三外,值得关注几个后起之秀,Captainz(头部meme社区9GAG的主导项目,社区凝聚力较强)、Degods(之前Solana的头部项目,后来在FTX暴雷后离开Solana进入ETH生态) NFT Gamefi 链游 截止撰稿,市值上,排名前7的链游市值(5个上涨、2个下跌),整体波动幅度有限,前段时间表现强势的sandbox在这波新的对香港概念炒作的上涨又再次表现不俗 https://degame.com/zh/ranking/game/ALL_GAME DeFi &L2赛道 截止撰稿,最近一周各公链TVL随着大盘回调,市场情绪较差,ETH及其Layer2回调严重 重点关注未发币的rollup项目,zksync仍然稳步上涨,在gas回落后上涨愈发明显,另外polygon zkevm上涨幅度45%,是polygon创始人提出会给社区空投后的连锁反馈 BRC20 整体情绪退潮,但判断该叙事还没走完,随着大交易所的进场和吸筹,在未来一段的遗忘周期或许是好的建仓时点。 VMPX:XEN创始人的BRC20项目,有ip持续赋能,但价格从两周的$0.14下滑到$0.08 关于我们 JZL Capital 是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过 eToro 的全球投资。 团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。 与我们联系 JZL Capital官方Twitter:@jzlcapital JZL Garden官方Twitter:@jzlgarden 我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会,我们同样也期待您的阅读反馈,欢迎联系hello@jzlcapital.xyz。如有订阅需求,请发送邮件订阅,我们会每周按时推送到您的邮箱。 如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误,欢迎给我们反馈,我们将对周报进行修正。 报告中观点与JZL Capital或有高度利益相关性,本报告不应作为投资建议。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-29
芯片龙头迈威尔科技暴涨超32%,美股芯片股涨嗨了,纳指100ETF(159660)开盘涨超3%再创上市以来新高!
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AI巨头悉数上涨,Meta涨3.7%,
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涨2.54%,微软涨2.14%,谷歌涨近1%,,苹果涨1.41%。 热门ETF方面,主打低费率的纳指100ETF(159660)早盘涨超3%,再创上市以来新高!近期纳指100的走势与A股形成鲜明对比,凸显资产多元配置的重要性。 来源:雪球,截至2023.5.29上午11:09 申万宏源指出,美股季报期中,78%的标普500公司2023Q1财报季表现超预期,其中
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业绩大幅超预期。根据Factset,标普500指数中97%的公司已经发布了2023 Q1的财报。其中78%的公司报告的实际每股收益高于预期,高于5年平均水平77%和10年平均水平73%。总体而言,公司报告的企业盈利比预期高出6.5%,高于10年平均水平6.4%。分行业看,金融行业盈利低于预期的比例较大,信息技术、工业超预期比例较高! 高盛指出,AI会在未来10年内推动全球经济增长约7万亿美元,并估计AIGC软件的市场总规模将达到1500亿美元。所有科技股中,微软、谷歌、亚马逊和Meta最可能从中受益,这些科技巨头均为纳斯达克100指数的前十大权重股。 据高盛计算,美股大型科技股过去的总净利润率平均为20.2%,而标普500指数所有成份公司的利润率为10.9%,两者相差9.3个百分点。高利润率意味着更强劲的现金流,有助于公司进一步投资实现长期增长,同时也向股东返还现金。 纳指100ETF(159660)跟踪纳斯达克100指数,在人工智能的时代浪潮之下,目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克,比如微软、谷歌、
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、Meta等等,这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股。纳指100ETF(159660)管理费0.5%/年,托管费0.15%/年,明显低于市场主流的费率结构,费率优势明显,省到就是赚到。 (风险提示:以上指数成份股仅作展示,不代表任何形式的个股推荐!) 【始于纳斯达克,更胜于纳斯达克!】 根据公开资料,纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司,纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头,被广泛认为是培育创新型、 科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数,纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起,纳斯达克100指数30多年来年化收益13.96%,明显高于纳斯达克的11.48%。(数据来源:Wind,截至2023.5.26) 数据来源:Wind,统计区间1991.1.1-2023.5.26 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险,请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-05-29
各地全力保障数字基础设施建设 数字经济ETF(560800)资金持续流入
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力量惊人,目前ChatGPT产品运营需
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A100GPU约71296片,预计投入算力成本达17.73亿美元,从今年2月至今,对
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A100GPU的需求持续增长,预计后续该趋势有望保持。 做多数字中国,把握稀缺数字经济主题投资机会。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数,鹏扬数字经济ETF(560800)为首只、规模最大、流动性佳跟踪该指数的ETF基金;鹏扬中证数字经济ETF联接(015787.OF/015788.OF)为首只追踪该指数的场外指数基金。 本处所列示信息仅用于沟通交流之目的,仅供参考,不构成对任何个股的投资建议,也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险,基金投资需谨慎。
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证券之星
2023-05-29
美股大幅上涨,纳指ETF(513100)涨超3%,迈威尔科技涨超30%
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023Q1财报季表现超预期,其中本上周
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业绩大幅超预期。根据Factset,标普500指数中97%的公司已经发布了2023 Q1的财报。其中78%的公司报告的实际每股收益高于预期,高于5年平均水平77%和10年平均水平73%。总体而言,公司报告的企业盈利比预期高出6.5%,高于10年平均水平6.4%。分行业看,金融行业盈利低于预期的比例较大,信息技术、工业超预期比例较高。 上周
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的一季报业绩大幅超预期,并且更重要的是,
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预计第二季度销售额将达到110亿美元(正负2%),大幅超过分析师预期的71.5亿美元。
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预计,其非公认会计原则下毛利率将进一步扩大至70%(正负0.5%),
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良好的业绩指引导致美国科技行业股价大幅上行。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-05-29
本周财经日历:5月份PMI数据将发布,国内油价将进行第11轮调整,非农数据重磅来袭
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·经合组织公布经济前景展望报告 ·
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CEO黄仁勋将在 COMPUTEX 2023 大会发表主题演讲 ·英国伦敦证券交易所休市一日 ·美国 纽交所休市一日 ·韩国 首尔证券交易所休市一日 周二 05/30 ·国内第11轮油价调整窗口将开启 ·日本4月失业率 ·欧元区5月工业景气指数 ·美国5月谘商会消费者信心指数 ·美国3月S&P/CS20座大城市房价指数 ·欧元区5月工业景气指数 周三 05/31 ·中国5月官方制造业PMI ·MSCI系列指数月度调整盘后生效 ·美国4月JOLTs职位空缺数 ·欧洲央行公布金融稳定评估报告 周四 06/01 ·中国5月财新制造业PMI ·美联储公布经济状况褐皮书 ·美国5月ADP就业人数 ·欧元区5月CPI年率初值 ·欧洲央行公布5月货币政策会议纪要 周五 06/02 ·美国5月非农就业数据 ·阿贾伊·班加就任世界银行行长
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金融界
2023-05-29
牛初回撤或已完成?“中特估”与AI调整后不妨积极一些?十大券商策略来了
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场主线的机会。 龙头GPU芯片公司
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大涨,表明AI对产业链业绩的贡献开始落地,尤其是对半导体行业业绩的悲观预期开始修复。AI通用大模型的进展加速了垂直领域金融、教育、医疗等大模型的迭代。符合国内擅长应用创新的比较优势,使得那些懂行业本质,拥有大量行业数据的软件公司脱颖而出。从投资角度,虽然当前AI产业链公司大部分财务质量仍不佳,比如没有持续的净利润增长,高现金流量等;但积极的投资属性正在累积:高概率预期成长率,估值PEG不高;行业具备重大转机和价值催化题材;强产业趋势,内部人积极乐观,行业龙头公司拥有较强的竞争优势;技术指标上高动量,相对强弱高等。因此下半年一旦经济复苏确认,硬件半导体库存周期见底,业绩高增长有望落地,尤其对于轻资产的软件公司估值或会迎来大幅提升的机会。 总体来看,建议重点关注:“AI+制造”、“AI+游戏”、“AI+医疗”、“AI+法律” 、“AI+教育”、“AI+办公。 中金公司:中期市场机会大于风险 复苏为主线 结合当前的国内经济环境及外部扰动,在没有出现明显利好因素催化之前,短期投资者风险偏好的回落可能会继续影响资产价格表现,但指数的快速回落已经引至部分指标初步提示偏底部特征。当前位置对A股市场不必悲观,中期市场机会大于风险。中国内需市场潜力大,政策空间足,后续如若政策应对得当,有望逐步改善当前投资者的悲观预期。 行业建议:复苏为主线,风格更均衡。建议投资者关注如下三条主线:1)基本面修复空间和弹性大,且政策继续支持的泛消费领域,如食品饮料等;2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,包括高端制造、科技软硬件,新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复;3)受益于一带一路战略,以及国企改革等主题机会。 华福证券:低估值修复可能进入下半程 历史经验表明,当市场行进到底部而估值而分歧比较大时,低估值的行业有机会获得更高的涨幅。此外,2016年低估值行业经过补涨后,在当年行业估值分歧最低点(即4月14日)上,估值有了明显的修复;对比2023年的情况,目前行业估值分歧已处于今年以来最低点,但低估值行业的修复尚不及2016年。 目前行业估值分歧度正逐渐接近十年来最低值,低估值的修复可能即将走到尾声,此阶段低估值对于资金的吸引力已不及最初,当前在筛选行业时,应更加关注拥有业绩支撑与政策利好的方向。
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金融界
2023-05-29
周末,突发重磅消息!美国债务危机迎来重要进展,C919圆满完成商业航班首飞
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指数创2022年8月以来最高收盘点位。
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涨超2%,本周累涨超24%;迈威尔科技收涨32%,创下2000年来最大单日涨幅。大型科技股全线走高,奈飞涨超5%,亚马逊涨超4%,脸书涨逾3%,微软涨超2%,苹果涨逾1%,谷歌小幅上涨。 国内财经: 国家统计局:1-4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6% 据国家统计局数据,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20328.8亿元,同比下降20.6%。1-4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7579.8亿元,同比下降17.9%;股份制企业实现利润总额14962.4亿元,下降22.0%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4679.9亿元,下降16.2%;私营企业实现利润总额5240.3亿元,下降22.5%。 国家统计局:下阶段要着力恢复和扩大需求 进一步提高产销衔接水平 国家统计局解读工业企业利润数据,总体看,工业企业效益延续恢复态势,但也要看到,国际环境严峻复杂,需求不足制约明显,工业企业盈利持续恢复面临较多困难。下阶段,要着力恢复和扩大需求,进一步提高产销衔接水平,持续提振经营主体信心,把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,推动工业经济持续回升向好。 C919圆满完成商业航班首飞 自上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场,标志着国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行。 订单排到2028年!我国造船业订单爆满 据央视新闻报道,受益于国际航运业的快速发展,我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单。记者走访了上海几个大型造船基地发现,当前他们的新订单大幅增加。在位于上海市长兴岛的江南造船基地,码头上停靠着三艘全球最大级别的集装箱船和一艘液化气船。据了解,今年集装箱船、气体船和汽车滚装船的订单非常多,目前共有24艘,已经超过了去年全年的水平。 香港证监会:虚拟资产交易平台营运营牌照自6月1日起申领 据香港证监会消息,6月1日《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效。香港证监会表示欢迎已准备好遵守证监会标准的虚拟资产交易平台营运者申领牌照。无意申领牌照的营运者,则应着手以有序方式结束其于香港的业务。这标志香港大力推进的全球虚拟资产中心建设获重大进展。业内人士已整装待发。部分迫不及待表示将第一时间提交申请 A股市场: 证监会副主席王建军:从严打击财务造假 加大对“关键少数”和中介机构的立体化追责力度 证监会副主席王建军在中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会上的讲话。王建军表示,从严打击财务造假。财务造假是资本市场的一大顽疾,不仅严重破坏市场诚信基础,也影响上市公司整体形象,必须从严惩治。我们将健全防范打击财务造假的长效机制,针对严重舞弊、资金占用等重点问题,开展专项治理,加强线索发现、检查、处置的全流程监管。强化财务造假案件的行刑衔接,加大对“关键少数”和中介机构的立体化追责力度,对参与造假的其它主体一并纳入打击追责的范围,打破造假的生态圈。 证监会副主席王建军:必须共同努力打造更多领跑行业发展、引领科技创新、核心竞争力突出的优秀上市公司 证监会副主席王建军在中国上市公司协会年会暨2023中国上市公司峰会上的讲话。王建军表示,资本市场要发挥好“晴雨表”功能,体现现代化产业水平和经济高质量发展要求,就必须共同努力打造更多领跑行业发展、引领科技创新、核心竞争力突出的优秀上市公司,这是我们走好中国特色现代资本市场发展之路的应有之义,也是做好上市公司监管工作的使命所在。去年底,新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案已经启动实施,工作重点从“治乱”转向更深层次的“提质”,挑战更大、任务更重,必须克服困难,多管齐下进一步推动上市公司高质量发展 “机构降佣加速落地”话题谈疯了!何时降?降多少?卖方研究或正面临洗牌 机构交易佣金即将下调成为证券、基金行业的关注焦点。从多位机构人士处获悉,“机构降佣的落地已在预期中。四五年前就开始讨论降佣,近期监管频繁调研,方向是比较明确的。” 多位券业人士认为,如果机构交易佣金下调甚至“腰斩”,将直接导致证券公司的分募佣金收入大幅缩水,过度依赖研究服务取得分仓佣金的中小券商被冲击程度显然最大。研究所压降人员规模和成本,分析师收入进而下降成为可能。目前中证协注册的分析师人数超过4000人,产能过剩的分析师或将面临洗牌。“而欧洲几年前已经改变了商业模式,禁止佣金换研究,要求用公司自有资金购买研究服务。”有行业人士谈到。 深交所:本周对近期涨幅异常的“丰立智能”进行重点监控 深交所发布市场交易监管动态,5月22日至5月26日,本所共对77起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的“丰立智能”进行重点监控;共对30起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。 上交所:本周对日播时尚、杭州热电等严重异动股票进行重点监控 上交所公告,本周对日播时尚、杭州热电等严重异动股票进行重点监控,对34起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施,对25起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对13起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。
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金融界
2023-05-28
黄仁勋的毕典演说刷屏了!
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市值近万亿,演讲中透露哪些成功要义?
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场爆火,被称作人工智能芯片“军火商”的
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发布一季度超预期财报后,股价一度上涨24.37%,创下上市以来单日最高涨幅,市值逼近万亿美元,其创始人黄仁勋的身价也暴涨至330亿美元以上。 近期,黄仁勋的一举一动格外引人注意,先是逛夜市照片出圈,5月27日在台大的演讲也因为透露了对AI未来表现的看法,和
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发展当中的三个关键转折而引发大量思考。 黄仁勋在演说中分享3个Nvidia曾经差点失败的故事,勉励毕业生们学习面对错误、寻求帮助,为追求愿景而坚持、磨练品格,以及学会放弃。在演讲最后期,他勉毕业生们,不论是为了追逐食物而跑,或不被他人当作食物而跑,都要尽量保持奔跑,别缓步前进。 “无论如何都要保持奔跑” 黄仁勋出生于台南,幼年随家人前往美国。1984年,他在俄勒冈州立大学取得电机工程学士学位,1990年再获斯坦福大学电子工程硕士。毕业后曾在LSILogic和AMD任职。1993年,年仅29岁的黄仁勋与友人用4万美元创办了
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;2020年,黄仁勋获聘为台湾大学名誉博士。 5月27日,
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掌门人黄仁勋应台湾大学校长陈文章之邀,在台大毕业典礼致辞。毕业典礼致辞当中,黄仁勋先以台语跟大家打招呼,后表示其台语不够好,因此改用英文演说。 1994年,黄仁勋从俄勒冈大学毕业时,正是个人电脑革命开启时。黄仁勋提到,毕业之后40年的时间里,个人电脑、网路、移动设备、云端技术先后引领时代。 随后,黄仁勋勋问台下学生询问,处于AI时代的你们将创造什么?并提到,“你们即将进入一个巨大变革的世界,就像我毕业时遇到个人电脑和晶片革命时一样,你们正处于AI的起跑线上,每个行业都将被革命。你们正处在的世界更复杂,面临著地缘政治、社会和环境上的变化和挑战,被科技包围著。我们处于一个永远连接和沉浸的数据世界,与现实世界平行存在。AI为我们带来了巨大的机遇,反应敏捷的企业将利用AI技术提升竞争力,而未能善用AI的企业将面临衰退。” 有些人担心AI可能会抢走工作机会,有些人担心AI发展出自我意志。对此,黄仁勋回应到,“我们正处于一个新领域的开始,就像个人电脑、网路、移动设备与云端技术一样。但是AI的影响更为根本,每个运算层面都会被重新改写。它改变了我们撰写软件的方式、执行软件的方式。从各方面来看,这是电脑产业的再生契机,对于企业而言更是一个黄金机遇。你们正是这个产业的重要基石。” 最后,黄仁勋鼓励年轻人全力以赴去奔跑,不要慢慢走。不论是为了食物而奔跑,或不被他人当做食物而奔跑。你往往无法知道自己正处在哪一种情况,但无论如何,都要保持奔跑。 演讲中重温
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的三次转折 黄仁勋演讲中不但提出对毕业生的期许,还谈到当初当创立
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遇到的困境,重温了
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的三次转折。
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创办初期,赢得了与SEGA建造游戏主机的合约。经过一年开发,黄仁勋意识到
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的设计的架构从技术端来看是不合格的。但其没有放弃,坦诚面对错误,谦卑地向SEGA寻求帮助,拯救了
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的存续。 2007年,
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宣布CUDAGPU加速计算技术,期望是让CUDA成为一个程式设计模型,在科学运算、物理模拟到图像处理方面,都能提升应用程式的效能。但
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股价多年表现低迷,股东们对CUDA持怀疑态度,并希望
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专注于提高盈利能力。黄仁勋带领
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顶住了压力,冒著一切风险去追求深度学习。多年后,AI革命开始了,
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也成为了这场革命的推动引擎。 2010年,Google将Android系统打造成出色图形的平台,
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成为Android系统的合作伙伴。但随着竞争加剧,
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最终决定从巨大的从手机市场撤退,再创造一个不知道市场规模的机器人市场。现在,
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不但在自动驾驶、机器人技术市场立住脚跟,还开创出一个新的产业。 黄仁勋身价大涨,频繁出圈 随着
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股价创新高,其联合创始人兼CEO黄仁勋的身价也飙升到了330亿美元以上,近期多场活动更是让他频繁出圈。 5月26日晚间,黄仁勋独自现身台北饶河夜市,手里拎着一袋麻花,并在泡菜摊前驻足。网友调侃,他可能是在给泡菜讲人工智能。 5月27日,台大荣誉博士黄仁勋在台大毕业典礼上发表致辞,谈到创立
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时遇到的困境,重温了
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的三次转折。并鼓励毕业生要保持奔跑,不论是为了食物而奔跑,或不被他人当做食物而奔跑,你往往无法知道自己正处在哪一种情况,但无论如何,都要保持奔跑。 值得注意的是,黄仁勋还将在下周一上午举行的COMPUTEX2023上发表主题演讲,周二还将出席活动的媒体访问环节。
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股价暴涨原因 自OpenAI推出ChatGPT以来,AI热度持续升温,引发全球众多科技企业巨头在这一赛道内争相订购芯片,这也使AI芯片制造商
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股价不断攀升。
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5月25日股价单日暴涨24.37%,创下历史新高,市值接近9400亿美元。5月26日,
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股价继续上涨,市值达到9631.85亿美元,持续逼近万亿美元。市值上看,
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稳坐美股第五、全球第六大上市公司宝座,排在
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之后的伯克希尔哈撒韦,已被拉开近2600亿美元的差距。
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股价大涨与其超预期的业绩和AI赛道的火热有关。5月25日,
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公布第一季度财报,并提交了强劲的第二财季展望。具体看来,2023Q1,
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实现营收71.92亿美元,同比减少13%,但高于指引区间、并大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元;非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元,同比下降21%,环比增长25%;毛利率为66.8%;每股收益1.09美元,高于分析师平均预期为0.92美元。由于业绩高于市场预期,加之
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预计二季度销售额达110亿美元,同比增长64%。 财报发布后的盘后交易中,
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创下单日最大幅股价上涨。民生证券研报表示,
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单日股价大涨,其核心的本质在于AI大模型带来划时代的变革已成共识;算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现。上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。
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金融界
2023-05-28
Paradigm 范式转移:删除官网加密货币表述 进军 AI
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是二级市场,在AI概念加持下纷纷起飞,
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财报一出,一夜市值增加2200亿美元,离万亿美元市值大关只有一步之遥。 反观加密市场,二级市场依然是熊市,交易量持续萎缩,来自美国监管压力也日益增加。 其次,Paradigm 或许有着自己的无奈。 2021年11月,Paradigm宣布完成新一期25亿美元基金的募资,手握大量可投资本。 2022年1月,华尔街最大的做市商Citadel Securities 宣布获得了红杉资本和加密货币投资公司Paradigm领头的11.5亿美元融资,估值220亿美元。 这笔看似和Web3不相关的投资一度引起轰动,当时我们曾在推特给出评论认为,作为VC,Paradigm 有一个急迫的任务是把钱投出去,当募资太多,可投资的选项反而会变少,并且还要获得预期的收益,那么在当时整体加密货币高估值的环境下,投资 Citadel Securities 或许是一个性价比更高的选择。 对于任何一只基金而言,募资规模越大,投资压力也越大,他们需要在有限时间内将子弹全部打出去,并获得预期的回报,而对于一只加密VC而言,在加密熊市,且未来叙事不明朗的情况下,想要把子弹打出去,绝非易事。 这个时候,往往有两个选择: (1)投身于二级市场,购买流动性更好的资产。 比如,5月13日,Paradigm 旗下的实体 Paradigm One LP 以总价约 5000 万美元购买了 810,000 股Coinbase股票,目前累计持有 450 万股 Coinbase 股票。 (2)布局其他领域,多元化投资。 正如此前各类A股主题基金,无论是医药还是新能源通通买茅台,变成了白酒基金。 最后,对于Paradigm而言,加密货币也曾带来创伤。 Paradigm 曾是FTX的主要支持者,投资了2.78亿美元,随着 FTX 倒塌,该笔投资同样灰飞烟灭,此外还伴随着质疑。 2022年11月,Paradigm联合创始人Matt Huang发文致歉,“投资了一个最终不符合加密货币价值观的创始人和公司,我们感到很抱歉,他们对加密生态造成了巨大的破坏”。 值得一提的是,在2022年7月,Luna崩溃之后,Matt Huang 给 LP 们发送了信件,解释近期加密货币市场崩溃的原因和影响,并且进行心理按摩。 在结尾,他如此写道: “展望未来,我们将继续关注加密货币的数十年机会。我们的团队和我们支持的企业家发现,在一个更安静的环境中,更容易专注于实质内容,而不致于分心。投机的游客已经离开,估值开始合理化。强大的公司正发现更容易雇用优秀的人才。总的来说,我们乐观地认为,未来 12-24 个月将是建立和投资加密货币的好时机。” 但愿,说到做到。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-28
民生证券:AI行情新阶段 下一演绎方向将着重于产品侧落地
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民生证券发布研报表示,
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近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。 以下为原文: 1.1
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业绩高增,算力需求持续验证 1.1.1 数据中心业务创新高带动
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业绩超预期 2023年5月25日,据
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官网、钛媒体数据,
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2023Q1实现营收71.92亿美元,同比减少13%,连续第二次减幅超10%,但高于公司指引区间、大幅优于分析师平均预期的65.2亿美元;非美国通用会计准则下净利润为27.13亿美元,同比下降21%,环比增长25%;毛利率为66.8%;每股收益1.09美元,高于分析师平均预期为0.92美元,同比下降20%,环比增长24%。由于业绩高于市场预期,加之
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预计二季度销售额110亿美元,同比增长64%。财报发布后的盘后交易中,
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股价大涨24.63%。 大模型AI快速发展带动数据中心业务创历史新高。
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2023Q1业绩超预期核心原因是数据中心业务营收达到创纪录的42.84亿美元,环比增长18%,同比增长14%。
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数据中心业务主要是云计算基础设施和算力芯片等,作为目前大模型训练、推理的关键算力资源,海内外各大科技巨头对算力的需求正在持续提升。据钛媒体,
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CFO克雷斯表示,目前市场对生成式 AI 芯片的需求超出先前评估,由于 AI 芯片需求仍保持强劲增长,
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给出乐观业绩预期。 1.1.2 数据中心业务持续迭代带来强劲业绩指引 公司AI芯片等硬件基础设施持续升级。
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推出了NVIDIA Hopper™ GPU架构、NVIDIA® H100 Tensor Core GPU以及第四代AI基础架构系统NVIDIA DGX™ H100,这些新产品都在性能上实现了显著的提升。此外,公司还推出了基于Arm®的NVIDIA Grace™ CPU Superchip,这是一种新的高速低延迟的芯片到芯片互联技术,两个CPU芯片能够直接进行高速数据交换,这比传统的互联方法更高效,可以大大减少数据在处理器之间传输的延迟,提供更高的性能,更低的能耗,以及更高效的处理大规模工作负载的能力。 公司AI计算平台边界不断扩展。
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推出了NVIDIA Spectrum™-4,这是世界上首个400Gbps端到端的网络平台,为大规模的数据中心基础设施提供了极高的性能和强大的安全性。
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对其AI平台进行了重大更新,包括企业级软件和新的NVIDIA AI Accelerated程序,以提升AI应用的性能和可靠性。
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推出NVIDIA OVX™,这是一个专门的、可扩展的服务器参考设计,用于在Omniverse中创建工业级数字孪生;推出NVIDIA Clara™ Holoscan MGX,这是一个专门为医疗设备行业设计的平台,用于开发和部署实时AI应用。
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预计2024财年第二财季公司营收将达110亿美元,上下浮动2%,比去年同期67.0亿美元增长64%,而且比历史单季最高销售额还增长33%;毛利率预计达68.6%-70%之间,这一业绩展望远超分析师此前预期。 1.2
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长期坚持GPU战略 GPU接替CPU成为AI时代的底层算力。据沐曦集成电路,GPU的特点是并行处理能力强、计算能效比高,并且有很大的存储带宽。某些应用,在人工智能模型训练与推理、高性能计算等,往往是大数据流应用,这时,用GPGPU解决这类问题,就比CPU效率更高,它对于用传统语言编写的、软件形式的计算有较好的支持,具有高度的灵活性。
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创始人黄仁勋曾提出“摩尔定律已死”、黄氏定律(GPU性能一年翻一倍)等著名观点,坚持GPU芯片的战略。 复盘历史,
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GPU一直是性能与功耗的最优解。据Twisted Meadows,
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每代芯片架构的 SM 都有较大设计改动,甚至有时连名字都改了(SMX、SMM),这是影响性能细节的关键;尽可能多的 SM 数和 Cache 容量是性能提升的核心要素,但是受限于芯片面积,厂商无法简单增加这两者。反而每隔几年的制程工艺提升总会带来 SM 和 Cache 的增加;SM 内的 FP32 数量曾在 Kepler 架构上被设计得很高,但是缓存不够大导致每个 FP32 能用的缓存很小,性能根本发挥不出来,所以 Nvidia 后来又逐渐调降了 SM 内 FP32 的数量;架构变迁中,
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在芯片面积有限、功耗/散热有限的情况下,不断调整各种组件的配置比例,凭借制程工艺的提升,不断寻找性能与功耗的最优解。
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在AI领域创造飞轮效应,目标市场超万亿美元。
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AI领域飞轮效应体现在以下几个方面: 1)对于开发者,
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的统一架构和庞大的安装基础使得开发者的软件可以获得最佳性能和最广泛的覆盖。 2)对于电脑制造商和云服务提供商,
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丰富的加速平台套件让合作伙伴可以构建一个产品来应对包括媒体和娱乐、医疗、交通、能源、金融服务、制造业、零售等在内的大市场。 3)对于客户,
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的产品几乎可以在所有的计算提供商那里找到,并且能加速从云到边缘的最具影响力的应用。 4)对于
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自身,与开发者、计算提供商和来自不同行业的客户的深度互动使得
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在整个加速计算堆栈中拥有无与伦比的专业知识、规模和创新速度,进一步推动了飞轮效应的产生。
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预计,当前未来全球数据中心等各类CPU应用场景都有望被GPU替代,
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拥有超万亿美元的目标市场。 1.3 微软谷歌等全球巨头纷纷入局,带来算力的清晰路径 海外巨头展开AI军备竞赛,算力强需求状态将维持甚至进一步提升。根据奇绩论坛,以2022年底ChatGPT出圈为起点,微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛,AI算力严重供不应求,GPT停止账户申请和
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大涨都验证了算力的强需求。我们认为,当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。
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很难一家独大承担AI算力的所有需求, 以AMD为前瞻GPU其它供应商有望迎来转机。AMD作为
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的追赶者,产品硬件设计差距较小,在微软等巨头的强力支持下,AMD 较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD 将对
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形成强有力的挑战。 1.3.1 训练侧:高特征维度数据训练算力需求指数级增大 在大模型训练中,影响算力需求的主要因素有数据的信息密度和处理复杂度,算力需求随特征维度提升指数级提高。据CSDN,视频异常检测、视频活动分析等视频模型需要的算力是人脸识别、目标检测等图像模型算力需求的十倍。 视频是高特征维度数据,拥有更高信息密度。视频的高特征维度主要来自于其丰富的信息内容,包括空间信息、时间信息、颜色信息、运动信息等: 空间信息:每一帧视频都是一个图像,包含了大量的空间信息。例如,一个1080p的视频帧包含1920x1080个像素,每个像素都有自己的颜色和亮度信息。因此,单帧视频的空间信息维度就是1920x1080=2073600。 时间信息:视频是由一系列的帧组成的,每一帧都是在一个特定的时间点捕捉的。因此,视频包含了大量的时间信息。例如,一个30秒的视频,帧率为30帧/秒,那么它包含了30x30=900帧。每一帧都有自己的时间戳,因此,视频的时间信息维度就是900。 颜色信息:每个像素都有自己的颜色信息,通常由红、绿、蓝三个通道的亮度值组成。因此,每个像素的颜色信息维度就是3。对于一个1080p的视频帧,颜色信息维度就是1920x1080x3=6220800。 运动信息:视频中的物体会随着时间的推移而移动,这种移动信息也是视频的一个重要特征。运动信息的维度很难直接量化,因为它取决于视频中物体的移动情况。 视频数据使用的模型需要进行大量矩阵运算等复杂运算,需要更高算力支持。文本生成通常使用的模型如RNN、LSTM等,其计算复杂度相对较低;图像生成通常使用的模型如CNN、GAN等,其计算复杂度比文本生成的模型高;视频生成通常使用的模型如3D-CNN、RNN+CNN等,其计算复杂度比图像生成的模型还要高,涉及卷积神经网络大量神经元间的矩阵运算。 1.3.2 推理侧:边缘大模型AI推理将带来海量算力需求 推理侧算力需求与边缘AI终端数量正相关。据数据猿,推理侧算力需求与模型规模(参数数量)、输入文本长度(问题长度)、输出文本长度(回复长度)以及模型的计算复杂性正相关,设备推理一次消耗的算力所需FLOPs ≈ L * D * N;其中,L是用户问题的输入长度与模型回答的输出长度之和,D是模型维度,N是模型层数。推理侧总体算力需求为所有设备推理算力的总和。据a16z,GPT3训练需要的总算力为3.14*10^23 FLOPs,而推理一次的算力需求为3.5*10^14 FLOPs,如果全球有一亿用户都推理一次,则推理算力需求超过训练算力需求。 大模型从云到端的趋势已经确定,解锁海量AI边缘推理所带来的算力需求。框架上,生成式AI由云向端的迈进成为大势所趋,谷歌和创达发布适用边缘的大模型,苹果将ChatGPT成功部署在苹果手机,
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推出具身智能AI大模型为机器人打开应用天花板;生态上,大模型作为AI时代的终极操作系统,ChatGPT超级APP只是第一步:移动端是当前刚需应用的主要载体,能够为大模型带来海量交互数据,大模型一方面与传统生态融合,创达推出与大模型结合的智能云、智能硬件、智能行业等最新解决方案。谷歌将AI全面融入搜索、邮箱、办公等全系列产品;另一方面,边缘AI全新应用生态有望不断落地,科大讯飞发布AI学习机和办公本等全系产品、
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发布具身智能机器人雏形是有力证明。此外,终端应用生态满足了具身智能训练中AI与周边的人与环境充分交互的需求,是具身智能AI落地的重要基础。 1.3.3 AMD:软件生态是主要短板正在不断追赶 据TOPCPU测评,AMD最新MI300算力芯片纯硬件性能未必弱于
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H100,但
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以Tensor RT+CUDA的软件生态仍然是难以逾越的护城河。2023年CES 2023展会上AMD发布的MI300拥有13个小芯片,基于3D堆叠,包括24个Zen4 CPU内核,同时融合了CDNA 3和8个HBM3显存堆栈,集成了5nm和6nm IP,总共包含128GB HBM3显存和1460亿晶体管,据topcpu测评数据,纯硬件上MI300与H100互有胜负,差距不明显。相比之下,
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在软件生态层面建立Tensor RT+CUDA护城河优势更为显著。AMD自研ROCm框架采用开源模式有望弯道超车:ROCm使得开发人员能够获得 AMD Infinity Hub 交钥匙人工智能框架容器、改进的工具、精简安装,并支持TensorFlow 和 PyTorch 等主要机器学习框架,以帮助用户加速人工智能工作负载。从优化的 MIOpen 库到全面的 MIVisionX 计算机视觉和机器智能库、实用程序和应用程序,AMD 与人工智能开放社区广泛合作,以促进和扩展机器和深度学习功能和优化,从而帮助扩大加速计算所适用的工作负载。 1.4 AI进入产品落地验证的新阶段 AI产业链分为上游算力基础设施、中游大模型和算法以及下游各类AI应用。AI的上游算力需求超预期有望带动整个AI产业链走向兑现的新阶段。 投资建议:
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近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现:上游算力正处于进行时阶段,也为AI应用产品落地提供先决条件,AI下一演绎方向将着重于产品侧落地,平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。在大模型蓄势待发的现阶段,作为行业龙头的相关企业天然具备自研大模型+高质量数据+产品的稀缺属性,建议关注中科创达、科大讯飞、金山办公、同花顺以及三六零。以海外算力龙头
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业绩超预期为前瞻,国内AI产业链上游需求有望得到验证,建议关注寒武纪、浪潮信息等。
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金融界
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