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11月5日财经早餐：特朗普、哈里斯概念齐涨！油价大涨超3%

报26.03美元。 SK海力士董事长：英伟达要求我们提前6个月供货英伟达仍无法提供足够的GPU来满足需求，其要求海力士提前6个月提供HBM4芯片。SK海力士透露，将于2025年初推出16层HBM3E芯片，12层HBM3E芯片已于9月开始量产。周一SK海力士（000660）涨6.48%。美监管机构拒绝与亚马逊核电协议，多只核电股遭“血洗” 受美国联邦能源管理委员会拒绝与亚马逊数据中心达成互联协议的影响，核电股股价下挫。Centrus Energy (LEU)跌28.79%，Talen Energy Corporation (TLN)跌2.23%，Oklo(OKLO)跌2.86%。今日要闻前瞻美国2024年总统大选举行。澳大利亚利率决议。美国10月ISM非制造业指数。中国10月财新服务业、综合PMI。重点关注财报：超微电脑（盘后）原文链接

投资慧眼11-05 09:30

隔夜美股全复盘(11.4)| PLTR绩后一度涨逾15%，上调全年营收预期

苹果股票，将对苹果的持股减少到3亿股。英伟达涨 0.48%，英伟达下周五起取代英特尔加入道琼斯工业指数。微软跌 0.47%，微软在英国推出与英伟达和GitHub合作的生成式人工智能加速器。谷歌收跌 1.14%，亚马逊跌 1.09%，贝索斯拟出售30.5亿美元亚马逊股票，2024年套现计划已超160亿美元。Meta跌 1.14%，Meta将收购眼镜和光学产品制造商Essilor Luxottica的4%-5%股份。特斯拉跌 2.47%，特斯拉10月中国批发销量下降至68,280辆。礼来跌 1.56%。 03 每日焦点 1、美股异动｜Palantir盘后涨超12%，上调全年收入指引 11.5 Palantir（PLTR.US）三季度调整后EPS为0.10美元，分析师预期0.09美元。三季度营收7.255亿美元，分析师预期7.037亿美元。三季度调整后EBITDA为2.836亿美元，分析师预期2.44亿美元。预计全年营收28.05亿-28.09亿美元，公司原本预计27.4亿-27.5亿美元。预计全年调整后运营利润10.5亿-10.6亿美元，分析师预期9.705亿美元。预计全年美国商业收入将高于6.87亿美元。预计四季度营收7.67亿-7.71亿美元，分析师预期7.465亿美元。 2、美国核电概念股普跌，Centrus重挫超20% 11.4 Centrus Energy一度跌约22%，Sam Altman持股的OKLO也一度跌约14.3%。消息上，美国联邦能源监管委员会(FERC)已于11月1日以2-1票的表决结果反对关于“Talen Energy从宾夕法尼亚州Susquehanna核电站向亚马逊数据设施增加供电量”的提案。美韩签署核合作谅解备忘录推进民用核能合作 11.5 当地时间11月4日，美国能源部发表声明称，美国和韩国于11月1日签署了《关于核出口与合作原则的谅解备忘录》，以推进民用核能合作。根据声明，美国和韩国重申了共同承诺，加强了对民用核技术出口管制的管理。声明表示，该谅解备忘录将在两国进行最后审查。机构：预计ASML High NA EUV光刻机功耗约1400千瓦 11.4 TechInsights表示，每台ASML0.33NAEUV光刻机的功耗就已经达到了1170kW，而0.55NA(HighNA)光刻机的功耗预计将进一步增长至1400kW。 3、美股异动｜全球星盘前涨超11% 获苹果投资15亿美元 11.4 美国卫星通讯巨头全球星(GSAT.US)美股盘前涨超11.5%，报1.54美元。消息面上，全球星在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。据悉，苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。 4、司美格鲁肽或登顶全球畅销榜诺和诺德在肥胖药领域竞争加剧 11.4 据外媒报道，诺和诺德公司的抑制食欲针剂司美格鲁肽（以Ozempic和Wegovy品牌销售）很可能在明年成为全球最畅销的药品系列。它开辟了一个到2030年可能达到1300亿美元的市场。然而，为了在炙手可热的肥胖症领域保持领先地位，诺和诺德必须在12月前证明它拥有更好的产品。这家丹麦制药商的主要竞争对手礼来公司推出了另一种针剂——替尔泊肽，到目前为止，它显示出的减重效果比Wegovy还要好。一群其他公司正紧紧追赶这两家公司，推出下一代药物，包括可能更有效的针剂和可能更容易服用的简单药丸。美股异动｜Viking Therapeutics盘前大涨超22% 减肥药最新研究成果积极 11.4 Viking Therapeutics(VKTX.US)美股盘前大涨超22%，报88.92美元。消息面上，Viking Therapeutics公布，其试验性药物VK2735在较高剂量下相比早期配方能更有效地减轻患者体重。在一项早期研究中，服用100毫克VK2735的受试者在28天内平均减重8.2%，相比之下，服用安慰剂的患者减重6.8%。据介绍，Viking的减肥药以易于服用的药丸形式出现，有望成为目前市场上占主导地位的礼来及诺和诺德注射剂的替代品。 5、宾夕法尼亚州州务卿：统计所有合格选票可能需要“一段时间” 11.5 据CNN，宾夕法尼亚州州务卿施密特重申，可能需要“一段时间”才能统计出这个关键战场州的所有合格选票。施密特说，无论其他预测结果何时出炉，州务办公室“在选举之夜从未有过最终的官方结果”。施密特说，清点邮寄选票的程序是他无法预测选举日将能够清点多少合格选票的原因之一，可能需要几天时间才能知道官方结果。施密特说：“目前已经有近200万张邮寄选票得到回收。” 除了摇摆州，内布拉斯加州第二国会选区为何如此引人关注？ 11.4 据外媒报道，美国48个州的选举人票是赢家通吃，但内布拉斯加和缅因两州的部分选举人票是按选区分配向每个国会选区的获胜者分配一张选举人票。内布拉斯加州第二国会选区的那张选举人票料竞争激烈。如果哈里斯赢得密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州，而特朗普拿下亚利桑那州、佐治亚州、内华达州和北卡罗来纳州，那么内布拉斯加州第二选区可能将决定大选是以平局收场，还是哈里斯获胜。 11.5 法庭裁决显示，宾夕法尼亚州法官允许马斯克的100万美元选民奖金活动继续进行。马斯克的“百万美元抽奖”活动获准继续进行 11.5 在周二的美国总统大选之前，马斯克每天向选民赠送百万美元的活动躲过了费城地方检察官的法律挑战，因为宾夕法尼亚州的一名法官拒绝阻止这一行为。宾夕法尼亚州是关键的摇摆州。宾夕法尼亚州法官驳回了地方检察官要求停止这项竞赛的请求，后者称这是非法彩票。马斯克的律师在听证会上表示，竞赛的获胜者不是随机挑选出来的。获奖者的选择是基于他们是否“适合”成为马斯克政治行动委员会的公共发言人，通常是基于他们的个人故事。之后不久，法官就作出裁决了，没有任何论证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:30 欧洲央行行长拉加德发表演讲（2）23:00 美国10月ISM非制造业PMI （3）次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-投标倍数（5）次日02:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要

格隆汇11-05 08:28

24小时环球政经要闻全览 | 11月5日

、Talen能源跌2.23%。报道称英伟达将超微电脑订单分给其他供应商据DigiTimes，由于数据中心服务器生产商超微电脑（SMCI ）面临“退市”风波，英伟达正在将之前给该公司的订单转交给其他供应商，以控制供应链的波动。技嘉、华擎已经从重新分配订单中获益，与CoreWeave等主要客户签订合同。 SMCI 目前正面临着财务渎职指控、司法部的初步调查、约 18 个月内第二位审计师的出走以及即将从纳斯达克交易所退市等问题。贝索斯、OpenAI投资机器人AI开发公司据路透社，当地时间周一，Physical Intelligence（物理智能）宣布从主要投资者那里筹集到4亿美元融资，投资者包括杰夫·贝索斯、Thrive Capital、OpenAI等。这次融资使这家今年才成立的公司估值达到约 20 亿美元。这家公司希望开发AI基础软件，也就是可以控制所有机器人的“通用大脑”。在上周发布的论文中，公司展示名为π0的软件如何使机器人折叠衣物、清理桌子等。苹果探索进军智能眼镜市场，苹果iOS 18.2将集成“升级ChatGPT订阅服务” 据彭博社，苹果公司探索进军智能眼镜市场，其内部正研究市场上的相关产品。据知情人士透露，苹果上周进行代号为Atlas的倡议，涉及收集苹果员工对于智能眼镜的反馈意见。相关研究由苹果产品系统质量（APSQ）团队牵头。苹果继Meta Platforms之后，也进入这一越来越流行的市场。另外，周二发布的iOS 18.2 beta 2版本显示，苹果（将对符合条件的地区和用户）提供ChatGPT 集成，而且可以直接从苹果系统的设置界面直接升级ChatGPT订阅服务。纽约时报开发人员罢工，AI初创公司：让我来代替你们据TechCrunch，当地时间周一，美国“三大报”之一、美股上市公司《纽约时报》遭遇开发团队集体罢工。由于无法达成劳资协议，接近600名该公司的开发人员与数据分析师启动罢工。对此，AI搜索初创公司Perplexity的首席执行官Aravind Srinivas公开发声，称愿意在大选期间为纽约时报提供帮助，确保他们的报道对所有人可用。不过值得一提的是，纽约时报上个月刚向Perplexity发出律师函，要求该公司停止为其人工智能抓取文章。阿斯利康、维京医疗发布口服减肥药积极数据据MT Mewswires，在美国“肥胖症周”会议上，阿斯利康宣布，每天口服一次的GLP1受体激动剂“AZD5004/ECC5004”让患者平均体重在四周内减轻了5.8%，值得一提的是，这款药物其实是阿斯利康从中国购买来的。另外，维京医疗也发布了口服减肥药VK2735的积极早期实验数据。 OpenAI 正与加州洽谈成为盈利性公司据彭博社援引两位知情人士的话，由 Sam Altman 领导的 OpenAI 正在与加州总检察长办公室进行初步谈判，以改变其公司结构，从而成为一家营利性企业。OpenAI 非营利组织将继续存在，并拥有该营利性公司的少数股权。

格隆汇11-05 08:28

OpenAI拟转变为营利性公司，正与加利福尼亚州方面进行谈判

hrive Capital领投，微软、英伟达和软银等科技巨头参与。此次融资后OpenAI的市值达到1570亿美元。这一系列转变不仅反映了OpenAI对资金的需求以及市场环境的变化，也引发了对其未来发展方向以及人工智能行业发展的广泛关注和讨论。不过，其转型计划的具体实施和最终结果仍有待进一步观察。

金融界11-05 07:58

英伟达需求太火爆？SK海力士：黄仁勋要求HBM4芯片提前6个月交货！

（Chey Tae-won）周一表示，英伟达CEO黄仁勋已要求他将该公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。他在首尔举行的集团AI峰会上表示，SK海力士正在与英伟达合作解决供应瓶颈问题。SK海力士去年10月曾表示，计划在2025年下半年向客户供应这种芯片。崔泰源表示，这一时间表比最初的目标要快，但没有进一步说明。有分析指出，黄仁勋要求加快交付速度，凸显了市场对英伟达用于开发人工智能技术的更高容量、更节能GPU的强劲需求，而这些GPU将包含新的HBM芯片。目前，英伟达占据了全球人工智能芯片市场80%以上的份额。此外，SK海力士在周一还透露下代产品的最新进展，该公司将于2025年初推出16层HBM3E芯片，12层HBM3E芯片已于9月开始量产。同时它计划在2028年至2030年间推出HBM5芯片。到目前为止，SK海力士一直是高带宽内存（HBM）领域的“领头羊”。HBM芯片有助于处理大量数据，以训练人工智能技术，对英伟达的芯片组至关重要。市场需求十分火爆。不过与此同时，来自三星电子和美光科技等对手的竞争越来越激烈。 HBM是一款新型的CPU/GPU 内存芯片，简而言之就是将很多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求。因此，HBM正逐渐成为存储行业巨头实现业绩反转的关键力量。而且，值得注意的是，HBM产能已成为人工智能芯片供应的一个瓶颈，例如SK海力士的产能到2025年已基本“售罄”，而三星HBM产品仍在寻求获得英伟达测试通过。不过，在前些天的财报电话会议上，三星内存业务执行副总裁Jaejune Kim表示，在与一家主要客户——英伟达资格认证过程的关键阶段，三星取得了“重要”进展。 Kim提到，三星现在预计公司将在第四季度出售其最先进的HBM3E内存芯片。他说，“英伟达作为HBM厂商的最大客户，三大存储芯片厂商都在尽全力争取其订单，而现在最先进的HBM产品就是HBM3E。” 三星电子还计划在明年下半年生产下一代HBM4产品。

金融界11-05 07:48

【美股收评】大选不确定性笼罩，美股收跌

25%。人工智能热潮的核心芯片制造商英伟达公司 (Nvidia) 将加入华尔街三大主要股票基准指数中最古老的一个。标准普尔道琼斯指数公司上周五晚间在一份声明中表示，该公司将在 11 月 8 日开市前取代竞争对手英特尔公司 (Intel Corp.) 加入拥有 128 年历史的道琼斯工业平均指数。

Peng11-05 05:41

英伟达再次登顶！超越苹果成为全球市值第一

11月4日，英伟达涨2.32%，总市值达3.39万亿美元，超越苹果公司，重新成为全球市值最高的公司。今年以来，英伟达的股价累计上涨180%。这不是英伟达第一次成为全球市值最高的企业。今年6月，英伟达曾一度跃为全球市值第一的公司，但之后被微软和苹果超越，这三家科技大佬的市值在过去几个月处于不相上下“你追我赶”之态。上个月(10月25日)，英伟达的市值也一度达到3.53万亿美元，略高于苹果的3.52万亿美元，短暂取代苹果成为全球市值最高的企业，不过收盘时英伟达的市值未能维持其峰值。如今英伟达再次登上市值第一的位置，有分析师表示，明年4万亿美元市值的争夺战将在英伟达、苹果和微软之间展开。与此同时，英伟达市值的迅猛增长也带动了其创始人黄仁勋个人财富的飙升。据彭博亿万富翁指数10月7日数据，黄仁勋身价已攀升至1090亿美元，跻身全球富豪榜第13位。 AI GPU需求炸裂近日，SK海力士董事长崔泰源在首尔举行的集团AI峰会上透露，英伟达CEO黄仁勋已要求他将公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。 SK海力士去年10月曾表示计划在2025年下半年向客户供应这种芯片，如今这一时间表提前，凸显了市场对英伟达用于开发人工智能技术的更高容量、更节能GPU的强劲需求，而这些GPU将包含新的HBM芯片。目前，英伟达占据全球人工智能芯片市场80%以上的份额。HBM芯片有助于处理大量数据以训练人工智能技术，对英伟达的芯片组至关重要。英伟达创始人兼CEO黄仁勋在前不久的采访中曾透露，Blackwell架构AI GPU已全面投产，且需求非常“疯狂”；与此同时，随着AI GPU需求爆表，HBM存储系统需求也随之激增，并且未来几年可能持续供不应求。郭明錤在一份最新报告中表示，Blackwell AI GPU的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。这意味着，英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台AI服务器系统的销量目标。取代英特尔被纳入道指近日英伟达将取代英特尔被纳入道指的消息引起资本市场重大关注。标普道琼斯指数公司公布，将英伟达纳入道琼斯工业平均指数，取代道指目前的芯片业成分股英特尔。道琼斯表示，从11月8日（本周五）美股开盘前开始生效。也就是说，周五，英伟达将正式成为道指的成分股。届时，道指将囊括目前三只市值超过3万亿美元的个股：苹果、微软、英伟达。许多投资者认为，英伟达被纳入道指将对其股价产生积极影响。一些追踪道指的ETF将被动买入英伟达股票，从而增加其市场需求和股价上涨的动力。此外，英伟达作为人工智能领域的领军企业，其未来发展前景广阔，投资者对其长期增长潜力持乐观态度。

格隆汇11-05 01:09

英伟达又有大动作？要求供应商提前六个月供应芯片

团董事长崔泰源周一（11月4日）表示，英伟达(NVDA) 首席执行官黄仁勋已要求内存芯片制造商 SK Hynix (000660.KS, HXSCL) 将其下一代高带宽内存芯片 HBM4 的供应提前六个月。韩国 SK Hynix 10 月表示，其目标是在 2025 年下半年向客户供应芯片。SK Hynix 发言人周一表示，这一时间表比最初的目标要快，但没有进一步详细说明。黄仁勋要求加快交货速度，凸显了对英伟达图形处理单元用于开发 AI 技术的更高容量、更节能的芯片的需求。英伟达占据了全球 AI 芯片市场 80% 以上的份额。 SK Hynix 一直引领全球竞争，以满足对 HBM 芯片的爆炸性需求，这些芯片有助于处理大量数据以训练 AI 技术，对英伟达的芯片组至关重要。但它正面临来自三星电子和美光等竞争对手日益激烈的竞争。 SK海力士首席执行官郭卢正 (Kwak Noh-Jung) 在首尔举行的 SK AI SUMMIT 2024 上表示，该公司计划今年向一位未透露姓名的客户供应最新的 12 层 HBM3E，还计划明年初交付更先进的 16 层 HBM3E 样品。三星上周表示，在遭遇延误后，它正在与一位未透露姓名的主要客户就供应协议取得进展，并补充说，它正在与主要客户进行谈判，以在明年上半年生产“改进的”HBM3E 产品。三星还计划在明年下半年生产下一代 HBM4 产品。 SK Hynix 股价上涨 5.1%，三星股价上涨 1%。大盘上涨 1.6%。

Heidi11-04 23:54

爆了！明天重磅来袭！

总计超过800万张，遥遥领先于特斯拉、英伟达、苹果等巨头的期权量。 A500指数与标普500指数在编制规则上具有较多的相似性，都兼具了大盘核心资产与新质生产力双重属性，确保各重要行业在指数中的均衡分布。 A500指数覆盖全部35个中证二级行业、30个申万一级行业，既覆盖了A股中最具造血能力的如贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力等头部核心资产让投资者能稳稳吃到股息红利，同时也纳入了众多电力设备、医药生物、通信、计算机等新兴行业龙头。真正实现了高分红、高成长的双重特性。根据最新中报数据显示，A500指数成份股的净资产收益率为12.81%，远高于代表A股整体情况的中证全指的8.51%，同时其股息率为2.96%，相比其他主流宽基指数具备更高的股息优势。此外，A500指数在编制时还超配了信息技术、通信服务、医药卫生等新质生产力行业的龙头，使得新兴行业占比接近50%，同时减少了对金融地产权重，更好地表征了我国产业经济结构的新变化、新趋势。众所周知，当下全球经济已经从传统模式转为以互联网、AI、计算机、先进制造、创新药及新能源等新科技产业为代表的新经济模式，这些新产业给股市带来了更加广阔的增长空间。对于投资者而言，这也意味着无数充满巨大想象力的投资机遇。所以，各基金公司围绕A500指数所发行的各种基金就成为了国内投资者参与中国新经济、新科技产业巨大发展红利的重要渠道。而近日来井喷式上市的各种A500指数ETF，无疑就是当下A股的最受关注的投资方向。 03 A500ETF基金重磅来袭作为A股最新的标杆指数，A500ETF基金吸引了大量投资者的关注。产品发布后，不管场内和场外产品，“吸金”能力都十分强劲。Wind数据显示，截至10月31日，A500指数相关产品的整体规模突破1000亿元大关，达1171亿元，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。 10月31日，包括华夏基金在内的12家基金公司集体上报了第二批A500ETF基金，再次成为市场焦点。11月1日，A500ETF基金等第二批产品就拿到证监会批文。 11月5日起，即明天，A500ETF基金(交易代码:512050；认购代码:512053)将发行，年管理费率、年托管费率为0.15%、0.05%的行业最低水平。作为A500ETF基金(认购代码:512053，交易代码:512050)背后的基金公司，华夏基金致力于做最好的权益指数产品供应商和管理者，已经连续19年规模第一，是境内唯一一家连续8年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司，在产品费率、指数跟踪、指数交易策略等行业领先。尤为值得一提的是，华夏基金具备市场最全指数产品线之一，覆盖宽基、行业主题、债券等指数资产，能够满足投资者后续多元转换产品的需求。过去数十年，指数基金在全球资本市场，特别是成熟资本市场，都有非常多成功的实践经验，也获得了众多著名投资人，包括股神巴菲特的认可和推崇。其中，宽基指数为投资者提供了简单、直接的投资工具，能够帮助投资者有效应对市场不确定性，收获长期投资价值。在过去几轮的底部反弹，宽基指数因其高资金利用率（ETF仓位可超过95%）、覆盖主流龙头股票等特点，历史表现突出。随着国家经济刺激政策的持续加码，A股底部反弹的趋势越来越明显，而随着广大投资者在投资认知上的进化，以及像A500ETF基金这样新的指数基金的推出，投资者也会有更多更好的方式参与到A股市场，共享中国经济以及中国资本市场高质量发展的红利。（全文完）

格隆汇11-04 21:30

【今日美股】英伟达盘前涨近3%！

Q3继续减持苹果，减持幅度达25%。英伟达盘前涨近3%，英特尔跌超3%；标普道琼斯指数公司表示，将英伟达纳入道琼斯工业平均指数，以取代英特尔。美股核电股盘前走低，Talen Energy跌超13%，Centrus Energy、Constellation Energy跌超7%，Nano Nuclear Energy、Oklo Inc跌超6%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼11-04 20:30

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