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涉及1000名员工！AMD宣布全球裁员4%，中国区也受影响

公司正致力于开发AI芯片，以与行业龙头英伟达展开竞争。 AMD此次裁员或是为了更好地投入AI芯片，它表示：作为将我们的资源与最大的增长机会相结合的一部分，我们正在采取一系列有针对性的措施。不幸的是，这些措施将导致我们全球员工人数减少约4%。我们承诺以尊重的态度对待受影响的员工，并帮助他们度过这一过渡期。对于中国区的裁员比例，AMD表示，受影响的员工占比与全球一致。另据一位知情人士透露，裁员主要集中在消费电脑和游戏等领域的销售和营销职位上。除了AMD，其他老牌芯片公司也在进行裁员。思科正在裁减6000多个岗位，英特尔将裁减其10万多名员工中的约15%。大力投入AI芯片 AMD作为仅次于英伟达的AI芯片制造商，曾表示人工智能是其最大的增长机会之一。 AMD为数据中心生产了强大的AI芯片，比如MI300X，Meta和微软等公司购买该芯片作为基于英伟达的系统的替代品。不过，AMD在AI芯片上的发展却远远追不上英伟达。据统计，在AI芯片市场上，英伟达的份额超过80%。收入上，AMD此前10月表示，预计今年的AI芯片销售额将达到50亿美元，约占市场预测的其年度总销售额257亿美元的1/5。而市场预计，英伟达今年的收入将达到1259亿美元。 AMD还预计，到2028年，AI芯片的总市场将达到5000亿美元。股价表现上，今年以来，AMD股价累计下跌5%，最新总市值2260.57亿美元。英伟达股价累计上涨200%，最新总市值3.59万亿美元，已经成为全球最有价值的上市公司。为了追上英伟达，AMD一直在大力投资开发AI芯片，该公司计划在今年四季度开始批量生产其名为MI325X的新型人工智能芯片。不过，由于制造能力受限，提高AI芯片的产量是一项昂贵的任务。 AMD的研发成本在第三季度上涨了近9%，其总销售成本上涨了11%。

格隆汇11-14 09:44

11月14日财经早餐：比特币新高后跳水！黄金4连跌

美股三大指数涨跌不一，纳指跌0.3%，英伟达跌超1%。美元创一年新高，黄金4日连跌。比特币升破9.3万美元创新高后跳水。宏观要闻美国10月CPI符合预期，12月降息预期升温美国10月名义与核心CPI环比、同比增幅数据均符合市场预期，其中，名义CPI环比上涨0.2%，核心CPI环比上涨0.3%且同比增3.3%，都持平前值。交易员上调12月降息概率至80%，但2025年前景不明朗。特朗普提名多人出任重要职位，马斯克成为“政府效率部”领导人美国当选总统特朗普宣布，他的四位高级竞选顾问将在其第二任期中担任白宫高级职务。马斯克将成为特朗普“政府效率部”（DOGE）计划的领导人之一，这项工作将在2026年7月4日之前完成。比特币一度飙升至9.3万美元！自美国大选以来已涨超30% 比特币冲过93000美元关口，创下历史新高后，价格一度大幅跳水约5000美元，24小时全网爆仓人数超过25万人。自选举日以来，其价格已上涨超过30%。今年以来价格已经翻了一番。传以色列欲为特朗普送上黎以停火的外交大礼以色列官员称伊朗已撤回之前将要对以色列袭击做出回应的决定。据悉以色列欲为特朗普送上黎巴嫩停火的外交大礼。市场行情美股：道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳斯达克跌0.26%。欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.13%。德国DAX 30指数跌0.16%。法国CAC 40指数跌0.14%。英国富时100指数涨0.06%。债市：美国10年期基准国债收益率涨1.77个基点，报4.4452%。两年期美债收益率跌7.12个基点，报4.2731%。商品：黄金跌0.98%，报2572.93美元/盎司。WTI原油涨0.1%，报67.91美元/桶；布伦特原油涨0.21%，报71.76美元/桶。外汇：美元指数涨0.49%，报106.48。美元/日元涨0.56%，欧元/美元跌0.57%。加密货币：比特币24小时内上涨2.29%，目前报90259.02美元。以太币24小时内下跌1.44%，目前报3203.97美元。港股：恒指夜市期指收报19612点，跌195点，较昨日恒指收市19823点，低水211点，成交19396张。国指夜市期指收报7040点，较昨日国指收市低水91点。全球公司要闻英伟达与软银试运行“AI+5G”，AST SpaceMobile大涨超21% AI总龙头英伟达和软银公司表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能(AI)和5G电信网络。消息带动AST SpaceMobile（ASTS）周三大涨15%，公司是一家卫星设计和制造公司，正在建立一个太空中的蜂窝宽带网络。腾讯ADR绩后收跌1.78%，较港股昨日收盘价折价3.4% 腾讯控股第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%，不及市场预估1679.3亿元。净利润532.3亿元人民币，同比增长47%，市场预估453.3亿元人民币。周三腾讯ADR（TCEHY）跌1.78%，报50.13美元。超微电脑跌超6%，推迟提交10-Q季报超微电脑表示，由于其持续推迟提交年度报告，该公司无法及时提交截至2024年9月30日的季度10-Q报告。董事会特别委员会已根据其前审计机构安永会计师事务所提出的一系列初步担忧完成了调查。周三超微电脑（SMCI）跌6.15%。 7-Eleven考虑以580亿美元进行管理层收购为了抵制外资收购，7-Eleven母公司正考虑通过管理层收购将公司私有化，交易预计达9万亿日元，或将成为日本历史上最大规模的管理层收购案。消息传出后，Seven&i股价（3382）一度飙升17%。周三其美股（SVNDY)涨12%。 AMD将裁员4%，以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位 AMD公司表示将裁减其全球员工总数的4%。截至去年年底，AMD拥有2.6万名员工，4%大约相当于1000人。周三AMD股价跌3.01%。今日要闻前瞻美国10月PPI。美国上周首次申请失业救济人数。欧元区三季度GDP。美联储主席鲍威尔、纽约联储主席威廉姆斯讲话。美国上周EIA原油库存变动。重点关注财报：迪士尼（盘前）、京东（盘前）、哔哩哔哩（盘前）原文链接

投资慧眼11-14 09:20

美股市场微幅波动，科技股表现各异；A股市场加杠杆热情升温，2025年前景获券商看好

所有科技股都能在这场涨势中分得一杯羹。英伟达和谷歌的股价就分别下跌了超过1%，反映出市场对于这两家公司在未来业绩增长潜力上的些许担忧。社交媒体巨头Meta的股价也出现小幅下滑，可能与市场对广告收入增长的担忧有关。值得注意的是，电动汽车制造商Rivian的股价飙升超过13%，这一涨幅在科技股中尤为显眼。据报道，大众汽车决定将其对Rivian的投资提高至58亿美元，这一消息无疑为Rivian的股价注入了强劲动力，也再次凸显了电动汽车和清洁能源领域在全球范围内的投资热度。从板块层面来看，固态电池、3D打印和锂电池板块成为领涨先锋，这些领域的创新技术和市场需求增长预期成为推动股价上涨的重要因素。与此同时，纳斯达克中国金龙指数则收跌1.09%，显示出中概股在美股市场的整体表现不尽如人意。热门中概股中，新东方领跌，跌幅超过4%，向上融科、小鹏汽车、腾讯音乐和爱奇艺也均下跌超过2%。然而，知乎却逆势大涨超过13%，成为中概股中的一抹亮色，这可能与其在内容生态和商业化方面的积极进展有关。在国际原油市场方面，油价延续了小幅上涨的趋势。WTI 12月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.45%，报68.43美元/桶；布伦特1月原油期货则收涨0.39美元，涨幅0.54%，报72.28美元/桶。油价的上涨主要受到全球经济复苏预期和供需关系改善的支撑。贵金属市场则表现不佳，COMEX黄金期货收跌1.07%，报2578.4美元/盎司；COMEX白银期货也收跌1.15%，报30.405美元/盎司。贵金属价格的下跌可能与美元走强和市场风险偏好提升有关。比特币市场则经历了剧烈的波动。昨天，比特币价格一度突破93000美元大关，但随后迅速回落5000美元，又在短时间内回涨至90000美元上方，最终报价为90322美元/枚。这种快速的波动导致24小时内超过25万人爆仓，爆仓金额超过8.6亿美元，再次提醒投资者加密货币市场的高风险性。转向A股市场，随着股市行情的逐步启动，投资者加杠杆的热情也在不断提升。数据显示，截至11月12日，沪深北三市融资融券余额已达18462.35亿元，连续7个交易日实现增加。其中，融资余额为18352.24亿元，仅次于2015年的高峰水平，创下9年多来的新高。这一数据反映出投资者对A股市场未来走势的乐观预期以及风险偏好的提升。同时，场外配资也有所“冒头”，业内人士提醒投资者应提高风险防范意识，理性参与市场。随着年底的临近，券商机构对2025年宏观经济走势和A股市场前景的关注度也在持续升温。整体上看，多数券商对A股市场在2025年继续走强持积极态度。他们认为，随着全球经济复苏的深入和国内经济政策的调整优化，市场整体风险偏好有望得到修复；同时，A股企业的盈利能力也有望进一步上行，为股市提供坚实的业绩支撑。在风格方面，券商普遍看好科技成长板块。他们认为，科技创新是推动经济发展的重要动力，未来科技成长股有望继续领跑市场。在配置方面，绩优成长、内需消费和并购重组等方向更值得关注。这些领域不仅具有较高的成长潜力和盈利能力，还符合国家政策导向和市场需求趋势。近期接连发生的举牌事件也引发了市场的广泛关注。梳理相关举牌案例可以发现，保险资金作为崇尚价值投资和长期投资的代表，正通过“小步慢跑”的方式举牌业绩表现稳定的上市公司。这一举动不仅彰显了保险资金对A股市场长期发展前景的信心，也为其他投资者提供了有益的参考。在市场人士看来，鉴于举牌后存在六个月内不能减持卖出的限制规定，在当前A股市场持续回暖的背景下，无论是金融资本、产业资本还是牛散私募等市场主体以举牌方式投资入股上市公司都彰显出其对标的公司发展前景及后续走势的坚定看好态度。这也从一个侧面反映出A股市场正在逐步走向成熟和理性发展阶段。

金融界11-14 08:24

隔夜美股全复盘(11.14)| 美国10月CPI全面符合预期，大票落，小票狂欢

涨 1.47%。大型科技股涨跌互现。英伟达跌 1.36%，软银集团将成为英伟达第一个基于该芯片制造商新Black well设计的超级计算机客户，两家公司还表示，已试行全球首个人工智能和5G电信网络。苹果收涨 0.4%，微软涨 0.51%，亚马逊涨 2.48%，亚马逊旗下的亚马逊网络服务(AWS)即将与IBM达成一项价值4.75亿美元的协议，允许IBM通过AWS的服务使用英伟达处理器，以增强其人工智能应用能力。谷歌收跌 1.54%，谷歌推出Google Play Protect实时威胁检测功能，提供实时警报，以保护用户免受恶意软件和危险应用的侵害。新的安全功能首发于Pixel手机，随后将很快在更多安卓设备上推出。Meta跌 0.82%，据美媒The Information：Meta Platforms将于2025年前期于短视频平台Threads推出广告。特斯拉涨 0.53%，礼来跌 0.86%，沃尔玛涨 0.6%。 SHOP涨5.66%，Shopify 24Q3 GMV增长24%，这是连续第五个季度GMV增长超过20%，收入同比增长26%，自由现金流利润率增至19%。AMD跌3.01%，声明显示，AMD将裁减约4%的全球员工。 03 每日焦点 1、特朗普第二任期确认将提名的主要政府官员名单 1. 皮特·海格塞斯将出任美国国防部长，退伍陆军军人，已在福克斯主持节目8年。 2. 马斯克将领导拟成立的政府效率部门（DOGE）。 3. 约翰·拉特克利夫将担任中央情报局局长，为美国前国家情报总监。 4. 李·泽尔丁将出任美国环境保护署署长。 5. 克里斯蒂·诺姆将出任美国国土安全部部长。 6. 苏珊·威尔斯将出任白宫办公厅主任。 7. 汤姆·霍曼将出任“边境沙皇”，负责边境事务。 8. 迈克·华尔兹将出任白宫国家安全顾问。 9. 威廉·约瑟夫·麦金利将出任白宫国家法律顾问。 10. 爱丽丝·斯蒂芬尼将出任美国驻联合国代表。 11. 迈克·哈克比将出任美国驻以色列大使。拜登与特朗普在白宫会面讨论过渡事宜 11.14 当地时间11月13日，美国总统拜登与候任总统特朗普在白宫会面。拜登首先发言，呼吁总统权力的平稳过渡。随后，特朗普表示，政治是艰难的，但过渡将会顺利进行。特朗普宣布其四位高级竞选顾问将担任白宫高级职务 11.14 当地时间11月13日，美国当选总统特朗普宣布，他的四位高级竞选顾问将在其第二任期中担任白宫高级职务。据了解，斯蒂芬·米勒将担任总统助理，同时兼任政策副幕僚长和国土安全顾问。詹姆斯·布莱尔将担任总统助理以及立法、政治和公共事务副幕僚长。泰勒·布多维奇被任命为总统助理以及负责沟通和人事的副幕僚长。丹·斯卡维诺也将担任总统助理和副幕僚长。特朗普提名多人出任包括国务卿在内的重要职位 11.14 美国当选总统特朗普提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人。特朗普当日还宣布提名前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监、提名众议院议员马特·盖茨担任司法部长。 2、持股SpaceX封闭式基金受追捧特朗普胜选后飙涨近2.8倍 11.13 马斯克(Elon Musk)旗下公司在特朗普胜选后受投资者追捧。据彭博汇编的数据显示，持有诸如SpaceX和OpenAI等民间独角兽股份的封闭式基金Destiny Tech100(DXYZ)，近日多度涨停，在特朗普胜选后的一周，累飙涨近2.8倍。特朗普对电动汽车持怀疑态度，对散户来说，真正的奖赏可能是马斯克旗下的太空探索公司SpaceX，但该公司没有上市，个人投资者难以投资。而根据Destiny Tech100发布的文件，截至6月底，该基金净资产价值5600万美元，所持有资产中约38%为SpaceX。这正好成为散户投资SpaceX的一个途径。随着投资者在市场疯狂扫」，Destiny Tech100的溢价飙升，基金估值超过4亿美元，创4月以来的最高水平，其交易价格几乎是资产净值的10倍，这一溢价使其在同类封闭式基金中名列前茅。除了该封闭式基金外，几乎所有与马斯克庞大商业帝国有一丝一缕联系的资产，都获得投资者的青睐，包括股价一周累升42%的特斯拉(Tesla)、以及狗狗币。彭博行业研究ETF分析师James Seyffart表示，这绝对是大选后升势的一部分，尤其是因为它与马斯克的公司有关，Destiny Tech100的问题在于它是封闭式基金，意味与ETF不同的是，没有任何机制让它的股价符合NAV。对该基金来说，更复杂的是它持有SpaceX等许多私人资产，甚至都没有公开交易价格或估值。美银：投资者对美国股票的超配评级激增至29% 11.13 美国银行：投资者对美国股票的超配评级激增至29%（从10%上升），为2013年8月以来最高；小盘股相对于大盘股的超配评级上升至35%（从6%上升）。特朗普官宣马斯克新官职狗狗币暴涨 11.13 特朗普任命马斯克和生物技术公司创始人维韦克·拉马斯瓦米领导政府效率部（Department of Government Efficiency，简称DOGE）之后，狗狗币飙升至42美分。在特朗普上周赢得总统大选后，交易员们押注于一波（对加密行业的）放松管制和行业友好政策。自那以来，比特币屡创新高，目前的交易价格接近9万美元。 3、消息称特朗普拟阻止TikTok不卖就禁法案 11.13 华盛顿邮报引述知情人士称，美国候任总统特朗普预计将试图阻止美国政府对TikTok实施的潜在禁令；他在竞选时曾承诺一旦胜选，将拯救TikTok。据报，前白宫高级顾问康韦(Kellyanne Conway)及3位知情人士称，虽然特朗普还没有正式宣布决定，但一些顾问预计他会在必要时干预美国对TikTok的处置。根据美国国会4月通过的“不卖就禁”法案，TikTok如果不能在明年1月前找到非中国的新买主，将被禁止在美国运营。该法案对TikTok必须出售的最后期限定在1月19日，即特朗普正式就职美国总统前的一天。但该公司已就法案违宪提起诉讼，即使败诉，此事也会被拖延到特朗普第二个总统任期。美股房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20% 11.13 美股房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20%，贝壳涨超8%。消息面上，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。 4、美股异动｜Rivian盘前涨超11.7% 大众注资金额增至58亿美元 11.13 美国电动车企Rivian(RIVN.US)美股盘前涨超11.7%，报11.82美元。消息面上，德国大众汽车与Rivian公布合营细节，涉及资金规模为58亿美元，高于6月时公布的50亿美元。双方没有解释资金增加的理据。Rivian表示，大众提供的首笔10亿美元资金已到位，集团有信心旗下R2 SUV可于2026年开始生产。大众使用Rivian技术开发的首款电动车将于2027年面世。 5、超微电脑推迟提交10-Q季报称需更多时间寻找新审计机构 11.13 超微电脑表示，由于其持续推迟提交年度报告，该公司无法及时提交截至2024年9月30日的季度10-Q报告。该公司称，董事会特别委员会已根据其前审计机构安永会计师事务所提出的一系列初步担忧完成了调查。委员会还有其他工作正在进行中，但预计审查将很快完成。这家陷入困境的人工智能服务器制造商还表示，它需要额外的时间来选择和聘请一家新的会计师事务所，并准备2025年第一季度10-Q报告。在2024年10-K报告完成并提交之前，2025年第一季度10-Q报告无法完成和提交。软银：每增加1台AI-RAN服务器其基础设施的回报率最高可达219% 11.14 据英伟达介绍，软银集团通过与英伟达密切合作，在技术上取得了巨大成就，开发出一种可同时运行AI和5G工作负载的新型电信网络，业界称之为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。通过在神奈川县进行的室外试验，软银集团展示了其NVIDIA加速AI-RAN解决方案已达到电信级5G性能，并且能够利用网络的过剩容量同时运行AI推理工作负载。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:00 美联储理事库格勒发表讲话（2）21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数（3）21:30 美国10月PPI （4）22:00 美联储巴尔金发表讲话

格隆汇11-14 07:25

AMD全球大裁员4%！节约成本加码AI芯片，挑战行业巨头英伟达

发AI芯片，力图在该领域与行业领军企业英伟达（Nvidia）展开竞争。 AMD被视为英伟达在高利润数据中心芯片市场上的最接近对手，这些芯片为复杂的数据中心提供强大的计算能力，能够处理用于生成式AI技术（如OpenAI的ChatGPT）所需的海量数据。 “作为将资源对准最大增长机会的一部分，我们正在采取一系列有针对性的措施，”AMD的一位发言人周二告诉路透社。 AMD的数据中心业务部门收入在9月季度增长了两倍以上，该部门包含其AI图形处理器。相比之下，个人电脑业务增长29%，而其游戏业务收入则下滑了约69%。根据LSEG汇总的分析师平均预测，预计2024年AMD的数据中心业务将增长98%，远超13%的预计总营收增长。为了开发AI芯片，AMD进行了大量投资，这些芯片售价较高，且在微软等所谓的“超大规模”客户中需求旺盛。 AMD计划在今年第四季度开始量产其新版AI芯片MI325X。由于制造能力受限，增加AI芯片产量是一项昂贵的举措。公司第三季度的研发成本接近上涨了9%，而总销售成本则增长了11%。今年以来，AMD的股价已下跌超过3%。尽管去年华尔街对其押注AI技术带来的回报，将AMD股价推高两倍，但该公司却难以满足投资者的高期望。

Dan197711-14 01:35

美股盘前要点 | 10月CPI数据公布在即！英伟达与软银深化AI合作

或刺激大型银行并购。 6. 软银正使用英伟达Blackwell平台构建AI超级计算机，用于生成式AI开发和AI相关业务的开展。 7. 消息称苹果最快将于3月份推出基于人工智能的智能居家设备。 8. 贝索斯续减持亚马逊，11月累计套现27亿美元，7月以来累计套现44亿美元。 9. Alphabet旗下自动驾驶打车服务Waymo One现已在洛杉矶向所有人开放。 10. 维权基金ValueAct持有Meta价值10亿美元股份，将支持后者投资于人工智能。 11. Meta将欧盟地区Facebook和Instagram的月度订阅费用削减40%。 12. 波音称，罢工结束后需要数周时间才能全面恢复生产。 13. 大众注资Rivian金额从此前公布的50亿美元增至58亿美元。 14. 超微电脑推迟提交10-Q季报，称需更多时间寻找新审计机构。 15. 消息称网易游戏市场副总裁吴鑫鑫离职，此前流传的贪腐名单提及的所有人员均已离职。 16. 美国矿业公司Piedmont Lithium宣布10月裁员32%，今年已裁减近半数员工。 17. Spirit AeroSystems将从波音和空客获得合计超4.5亿美元的预付款。 18. VinFast前10个月交付量突破5.1万辆，成越南市场销量最高汽车品牌。 19. 欧洲最大送餐公司Just Eat Takeaway将以6.5亿美元出售其美国部门Grubhub。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国10月季调后CPI月率及未季调CPI年率

格隆汇11-13 20:45

AMD: AI发展不应持续滞后

劲增长。芯片公司只是报告的增长速度没有英伟达快。最近的第三季度财报对AMD来说还是老样子，销售和指引大致符合预期，但远未达到英伟达的增长率。 AMD报告销售额为68亿美元，与英伟达相比相对停滞。关键是数据中心部门现在占公司的比例超过50%，在2024年第三季度达到35亿美元。来源：The Next Platform 展望未来，AMD应该看到AI GPU需求激增的所有上行空间，而其他部门更接近谷底水平。客户端收入保持强劲，达到18亿美元，导致53亿美元的部门强劲增长。游戏和嵌入式部门正遭受困境，游戏收入同比下降69%，至4.62亿美元。嵌入式部门同比下降25%，至9.27亿美元。好消息是嵌入式部门继续以20%的增长率签订设计胜利，暗示着2025年将恢复增长。游戏部门未来将面临挑战，但收入已下滑至5亿美元的季度水平以下，或占总收入7%。最关键的是，AMD未来不会有任何大规模部门拖累业务。第四季度和2025年的所有数据中心销售将直接有助于收入增长。 AI推动 AMD需要将AI GPU销售预期提高到一般分析师对2025年97亿美元和2026年128亿美元收入的看法之上。公司将AI销售预测提高到2028年的5000亿美元，并继续提高季度销售如下： 2024年第四季度预计 - 18.4亿美元 2024年第三季度实际 - 15.7亿美元 2024年第二季度实际 - 10.2亿美元 2024年第一季度实际 - 6.1亿美元 2023年第四季度实际 - 4.2亿美元第四季度的预期只有18.4亿美元，这将是非常令人失望的，但AMD本季度可能达到20多亿美元。这家芯片公司在今年结束时，AI GPU的运行率将超过80亿美元。据估计，AMD今年将有40万到60万的GPU，但据The Next Platform估计，该公司只会以22.5万美元的价格出货约22.4万部。英伟达已经表示，Blackwell GPU的单价将在3万至4万美元之间，GB200的单价将高达7万美元，这表明AMD可以为客户提供价值。 AMD需要更多的库存来支撑与微软和Meta的大型AI GPU合作关系。该公司第四季度的收入为75亿美元，较第三季度的水平有了很大的增长，但远不及英伟达最近40亿美元的连续增长。英伟达今年的股价飙升了近200%，而AMD则持平。对于AMD来说，现在的机会是开始赶上这些收益，因为所有数据中心的销售都开始直接提振收入，而不是抵消其他部门的损失。来源：YCharts 最值得注意的是，第三季度总销售额仅增长了18%，而数据中心增长了122%。指引只显示当前季度收入增长22%，而数据中心收入应该超过40亿美元，而去年第四季度为23亿美元。 AMD将看到关键部门超过70%的增长。如果有这样的增长率，股票不会在150美元以下交易，仅以2025年每股收益目标的29倍交易。分析师预计每股收益在2026年将飙升至7.12美元。该股票仅以21倍的每股收益目标交易，目标增长率更高，而AMD预计不会看到AI销售的大推动。来源：Seeking Alpha AMD在2025/26年产生更高收入和更快增长率的上升空间仍然存在。共识预期2025年收入将达到326亿美元，仅比70亿美元增长。英伟达预计将报告季度收入330亿美元，几乎全部分配给AI GPU销售。在2024年第三季度收益电话会议上，首席执行官Lisa SU强调Mi350可能是挑战英伟达的GPU，如下：从长远来看，我们已成功加快产品开发步伐，每年推出新的Instinct产品。我们的下一代MI350系列硅看起来非常好，预计将在2025年下半年推出，这将是我们在AI性能上实现的最大代际增长。大问题是AMD何时最终真正迈出大销售步伐，考虑到以折扣价提供的强大的GPU产品。每股收益预期显示了坚实的GPU增长如何导致2025年每股收益6.68美元，而共识为5.14美元。大的上升可能要到2026年才会发生，Mi350是主要的拐点GPU。AMD上个季度产生了54%的毛利率，数据中心部门的营业利润率接近30%。当GPU销售真正激增时，每股收益得到了很大的提升，而明年仅约100亿美元的销售将不会带来大的变化。总结在没有在今年上涨的情况下，AMD仍然是一个便宜货，尽管在销售AI芯片方面取得了相当大的进展。这些数字还没有达到主要的拐点，可能要到明年年底才会发生。现在低迷的股价没有反映出未来几年的最终机会。 $美国超微公司(AMD)$

老虎证券11-13 18:46

华尔街AI新宠，年涨幅619%！

概念股火了，年内涨幅高达619%，吊打英伟达！这支股票的名称是AppLovin，它是一家美国的移动广告技术公司，成立于2012年。该公司主要提供广告平台、广告网络和开发者工具，旨在帮助移动应用开发者和广告主通过其平台优化用户获取、广告变现和应用推广。 AppLovin2021年4月上市，上市初期，股价一度从116美元跌至9美元，坑惨了投资者。 $AppLovin Corporation(APP)$ 2022年，AppLovin推出AXON 2.0广告优化平台，该平台是由AI驱动的广告引擎，通过数据训练，Axon能自我学习并改进自身的广告推荐算法，提高广告投放的精准度和效率。 Axon最初的训练数据是由AppLovin自身的APPs提供，在推出市场后，由于有更多的APPs开发者加入进来，可供训练的数据量大幅增加，因此Axon的广告推荐效果也越来越好，并为客户带来不错的收益。而客户的收益越好，则又有更多的客户加入进来，从而带来更多的数据。所以，Axon-客户-数据之间形成了飞轮效应，能够不断的自我增长。在AXON系统带动之下，AppLovin的财务数据大幅改善，今年三季度，公司营收达到12亿美元，同比增长39%，净利润达到4.3亿美元，利润率达到恐怖的36%！受业绩带动，AppLovin股价暴涨，年内涨幅高达619%，大幅超过英伟达的193%，荣登华尔街AI新宠！

老虎证券11-13 18:35

黄仁勋重大宣布！与软银联手推进日本AI基础设施建设，日本政府宣布巨额投资计划

11月13日，英伟达CEO黄仁勋在英伟达日本峰会上宣布，公司将与软银合作在日本建设AI基础设施，包括日本最大的AI工厂。软银原董事长兼总裁孙正义表示，软银正在日本数据中心建设方面投入重金，旨在按下日本技术发展的“重启键”。黄仁勋指出，软银将使用英伟达Blackwell平台构建日本最强大的人工智能超级计算机，并计划将英伟达Grace Blackwell平台用于其下一台超级计算机。此外，英伟达透露，软银使用英伟达AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破，为电信运营商打开了潜在价值数十亿美元的人工智能收入流。英伟达和软银还宣布，软银的目标是使用英伟达AI Enterprise软件创建一个能够满足本地安全AI计算需求的AI市场，为日本全国各行业、消费者和企业创建、分发和使用人工智能服务创造新的商机。日本政府巨额投资，助力半导体和AI产业发展当地时间11月11日晚，日本新任首相石破茂宣布了一项雄心勃勃的投资计划。石破茂提出，日本政府将在2030财年前提供至少10万亿日元（约合人民币4700亿元）的资金支持，推动半导体和人工智能产业的发展。该计划旨在通过补贴、政府附属机构的投资，以及对私营部门金融集团的贷款债务担保等形式提供资金，以期在未来10年内吸引超过50万亿日元的公共和私人投资，产生约160万亿日元的经济影响。石破茂强调，政府不会发行“弥补赤字的债券”来资助该倡议。日本经济产业大臣武藤洋二（Yoji Muto）表示，日本政府不会提高税收来为新框架提供资金，细节仍在敲定中。石破茂指出，他将与各部门讨论该计划的融资问题，确保资金的有效利用。软银加速布局AI，孙正义看好AI未来软银集团创始人孙正义正在大举进军人工智能和半导体投资领域。孙正义正通过出售愿景基金投资组合中的资产，为进军人工智能和相关硬件领域筹集资金。今年5月份，软银宣布了每年90亿美元的人工智能投资计划。尽管孙正义曾暗示可能推出新的愿景基金系列，但目前推出第三或第四只基金的可能性已不复存在。相反，软银现在的投资大多由控股公司精心策划，并绕过了愿景基金。孙正义的新追求部分受到Arm成功的启发，自去年上市以来，Arm的市值已飙升至约1500亿美元，软银持有该公司90%的股份。最近，软银为OpenAI的一轮融资贡献了5亿美元。此前6月份，软银集团旗下愿景基金2号宣布对美国人工智能初创公司Perplexity AI进行投资。此外，软银集团收购的芯片设计公司Graphcore正在全球范围内新增75个工作岗位，员工数量将增长20%，进一步彰显了软银在半导体行业的雄心壮志。日本AI发展迎来新机遇日本在全球科技发展中经历了巅峰与低谷，如今正试图利用AI迎头赶上。1980年代，日本曾是半导体产业的龙头，但因美国贸易摩擦和市场需求变化，逐渐失去了竞争力。随着AI成为全球科技的中心，日本政府希望通过巨额投资，依托其在半导体设计与制造上的积累，重振芯片产业，重回国际科技竞争主赛场。在此次对谈中，孙正义直言，人工智能时代是一次“重置”，日本政府没有试图压制这场AI革命，而是积极支持，以期抓住这一发展机遇。黄仁勋也认为，日本需要利用这一时机，而其也确实做到了。例如，日本数位基础设施服务供应商Sakura获得日本政府补助金后，计划将“高火力”搭载的GPU数量扩增至原先计划的5倍，搭载约10,000颗GPU，其中包括了NVIDIA HGX B200。

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