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【欧股收评】特朗普胜选重返白宫，欧洲股市收低

联储曾降息半个百分点。欧洲银行板块花旗集团的分析师表示，瑞士宝盛、法国巴黎银行和法国兴业银行等欧洲银行可能从唐纳德·特朗普的总统选举中受益。该银行在周三发布的研究报告中写道：“我们认为，美国大选对欧洲金融业产生的直接影响总体上是有限的。” 不过，花旗分析师补充称，特朗普胜选将给欧洲银行带来一系列“二阶影响”，例如利率走势、汇率、关税的连锁影响，以及美国金融业可能放松管制。分析师补充道，其影响“对其他银行来说可能更为复杂，而且我们认为，对 BBVA、德国和瑞典银行来说，可能被视为负面影响”。焦点个股 Stop & Shop母公司Ahold Delhaize上涨3.69%，第三季度业绩公布后股价上涨。德国汽车制造商宝马股价下跌6.58%，该公司周三公布第三季度净利润较去年同期下降83%至4.76亿欧元(5.12亿美元)，导致股价下跌。西门子医疗股价上涨5.95%，该公司表示，截至9月30日的整个财年，其可比收入增长率为4.7%，路透社称，这一数字略低于Vara编制的研究共识。该公司表示，尽管“目前中国市场状况艰难”，但其收入仍实现增长。丹麦制药巨头诺和诺德股价上涨0.55%，该公司周三表示，季度利润符合预期，并缩窄了2024年全年增长预期。英国金融科技公司Wise股价上涨3.83%，Wise周三公布其2025财年上半年利润增长55%，原因在于客户增长和市场份额扩大。

Sissi11-07 02:18

港股早訊丨融創中國前10月累計合同銷售437.8億元，富瑞維持百勝中國“買入”評級

评级，目标价上调至438港元。 3. 花旗：维持永利澳门 (01128.HK)“买入”评级，目标价下调至8.3港元。 4. 高盛：维持理想汽车 (02015.HK)“买入”评级，目标价调降至140港元。 5. 中金：上调比亚迪电子 (00285.HK)目标价至38.2港元，维持“跑赢行业”评级。编辑观点港股市场近期表现强势，各板块在资本活跃和大行支撑下出现回升迹象。根据TodayUSstock.com报道，大型公司回购、增持计划显示出管理层对股价的信心，尤其是在市场风险偏好回升的背景下，科技、保险及消费板块等具备相对较强的成长性。低空产业、储能产业的政策支持有望带动新兴行业发展，未来低空运输和储能产业链相关公司的市场表现值得关注。与此同时，随着全球供应链调整及出口政策收紧，部分资源类商品市场面临较大不确定性，这也对矿产类公司产生影响。总体来看，市场短期或将保持活跃，但个别行业的中长期风险仍需谨慎应对。名词解释低空产业：主要涉及在1000米以下空域进行的无人机及小型航空器飞行、低空装备制造等产业。回购：公司从公开市场回购自家公司股票的行为，通常表明公司管理层对未来股价有信心。物流业景气指数：反映物流行业经济活动情况的指数，高于50%表示物流业经济活动处于扩张阶段。贸易逆差：一国的进口额大于出口额的现象，可能对本国货币汇率和外汇储备产生影响。电池级碳酸锂：一种用于电动车电池和储能装置的关键材料，价格波动可能对相关行业成本产生影响。相关大事件 2024年11月5日，工信部召开低空产业发展会议，明确低空产业发展规划，并提出建设低空装备创新体系和信息基础设施的目标。与此同时，广州出台储能产业园区发展计划，预计到2035年形成5000亿级产业集群。此外，美国9月贸易逆差创下2022年以来新高，反映出全球供应链压力的影响，进一步加剧了出口和通胀风险。来源：今日美股网

今日美股网11-07 00:11

特朗普回归为全球市场造成冲击 7类市场能否逃脱厄运

地区的经济增长，从而增强美元的吸引力。花旗分析师预计特朗普获胜后美元将上涨 3%。分析师预计，如果随后实施关税和国内减税措施，欧元将大幅下跌，可能跌破关键的 1 美元水平。他们还预计，人民币将进一步下跌，就像 2018-2020 年那样，当时人民币迅速贬值。美元收益率上升也意味着套利交易的回归，日元和瑞士法郎等货币在大选前已经遭到大量抛售。然而，分析师表示，瑞士法郎将获得支撑，因为该国高价值出口产品可以保护其免受关税影响，而且该货币在通胀率上升期间往往表现优异。预计特朗普政府将对加密货币监管采取更为温和的立场，比特币是另一个潜在的赢家。周三，全球最大的加密货币创下历史新高。股票特朗普承诺减少对大公司的监管和降低税收，增加石油产量，并实施严格的移民政策，这些都表明经济增长和通胀将更加强劲，这被视为对股市有利。银行、科技、国防和化石燃料等行业可能会受益。高盛估计，特朗普计划将企业税率从 21% 降至 15%，这将使标普 500 指数成分股的收益增加约 4%。即便如此，目前尚不清楚特朗普的减税计划有多少内容将在国会获得通过。与此同时，他的保护主义政策和对华强硬立场将提高成本、降低盈利能力并损害跨国公司。在美国以外，美元走强、美国利率上升和贸易紧张局势将意味着防御性行业将表现更好，而对美国市场有敞口的跨国公司将受到打击。受关税变化影响的行业，如半导体、汽车和清洁能源，可能会出现波动。投资者抢在选举结果之前退出了汽车制造商占主导地位的日本股票以及欧洲电动汽车和芯片股票的持仓。巴克莱警告称，如果贸易冲突重燃，欧洲企业收益可能会出现“高个位数”百分比下降。特朗普表示将结束乌克兰战争，但也表示欧洲盟友需要在国防上增加支出，欧洲国防部门可能会出现好坏参半的结果。债券投资者对美国政府债务规模和财政赤字的增加越来越感到担忧，担心这会推高借贷成本或国债收益率。据估计，特朗普的支出计划可能在 10 年内增加 7.5 万亿美元的赤字，远远高于哈里斯提出的数字。10 月份，美国国债收益率上涨近 50 个基点，当时市场预计特朗普获胜的可能性更高。特朗普政策带来的通胀压力将使美联储降息空间更小，这将使美国国债收益率继续居高不下。特朗普获胜还可能抑制欧洲和亚洲的经济增长，因为关税和其他政策给这些经济体带来压力。欧元、日元、瑞士法郎和其他货币面临更多压力，通胀率上升，这些国家的央行在必要时降息的空间将越来越小。分析师预计全球收益率将上升。大宗商品特朗普将通过扩大联邦租赁和尽可能放松环境监管来最大限度地提高美国的石油和天然气钻探量——这一政策议程几乎保证了美国将继续成为世界最大的石油生产国。强劲的供应可能有助于美国西德克萨斯中质原油期货价格保持相对较低水平，今年迄今该期货价格已下跌约 4%。另一方面，他可能会加大对伊朗石油制裁的执行力度，这可能会削减全球原油供应。他还表示，他将把战略石油储备填满到前所未有的水平，这可能会在政府进入市场时为价格提供支撑。大豆也成为关注的焦点。由于担心与世界最大大豆出口国中国之间的贸易紧张局势再度升级，美国商人竞相在选举前运送创纪录的大量大豆。中国今年购买的美国大豆数量减少，玉米几乎为零。大豆价格与一年前相比下跌了 25%。新兴市场甚至在选举之前，对特朗普政策的担忧就已经给新兴经济体带来了压力。除了对中国征收关税外，特朗普还表示将对墨西哥汽车进口征收高达 200% 的关税。分析师表示，墨西哥比索兑美元汇率可能会跌至 21 以上，这是两年多以来从未见过的水平。新兴市场面临的另一个潜在阻力是：特朗普的副总统候选人 JD Vance 提议对汇款征收 10% 的税，这对许多拉丁美洲经济体来说很重要。如果关税上调，南非兰特、巴西雷亚尔和这些国家的股市都会受到影响，为中国科技公司生产的韩国和其他芯片制造商也同样受到影响。美国国债抛售和美元升值也将吸走新兴市场的资金，迫使许多国家收紧货币政策。国内增长和改革故事的新兴经济体（如印度或南非）可能会受益，并成为原本动荡的全球环境中的避风港。铜和锂生产国智利可能会在很大程度上幸免于难，因为其出口产品不可替代性较差。可持续投资如果特朗普获胜，他将能够兑现竞选承诺，取消限制石油和天然气钻探和煤炭开采的绿色法规，这可能会提振这些行业的股价。特朗普还表示，他将根据《通胀削减法案》“撤销所有未动用资金”，这是拜登-哈里斯政府的标志性气候法，其中包括数千亿美元的电动汽车、太阳能和风能补贴。但实际上，这些行业的股价下跌可能需要国会采取行动，一些共和党议员至少对部分措施表示支持。特朗普还誓言要解雇美国证券交易委员会主席。这将削弱美国可持续基金敦促企业改变政策的能力，并可能降低这些基金的吸引力。自 2022 年以来，由于高能源价格损害了相对回报，这些基金面临净撤资。可再生能源发展市场分析师Richard Valdmanis指出，特朗普重返白宫后，美国的能源政策将重新聚焦于最大限度提高石油和天然气产量，而不再关注应对气候变化，但共和党获胜不太可能大幅减缓美国可再生能源的蓬勃发展。由于拜登在2022年签署了《通胀削减法案》（IRA），保证在未来十年内提供数十亿美元的太阳能和风能补贴，在共和党各州的支持下，这项法律几乎不可能被废除。特朗普在大选前曾抨击IRA过于昂贵，并承诺取消该法分配的所有未动用资金，但这样做需要立法者，包括那些从太阳能电池板工厂、风力发电场和其他项目等IRA相关投资中受益的州的立法者投票废除。McDermott Will & Emery律师事务所合伙人卡尔·弗莱明说：“红州的就业和经济利益如此丰厚，很难看到一届政府会说我们不喜欢这样。”与此同时，专家们表示，美国的化石燃料产量在特朗普的领导下可能不会有太大变化。

佳华16811-06 20:08

日本央行会议纪要：若经济与通胀符合预期，未来将继续加息

。而美国大选也对日本央行决议有影响。花旗认为，如果 “红色浪潮” 加速日元贬值，可能逼迫日本央行在12月加息。日本央行很清楚，转向更紧迫的时间表，可能会促使金融市场将12月或1月加息的预期纳入定价。但如果像9月一样“鸽派”可能会重新引发进口通胀的上行风险，更加模糊的“鹰派”观点可能是更明智的选择。

格隆汇11-06 13:15

特朗普230票爆出欢呼声！马斯克突传“胜利”信号比特币7.5万大举清算空头巨鲸

日涨幅。货币市场可能会瞬息万变，正如花旗集团策略师Daniel Tobo 指出的那样——这正是2016年和2020年大选期间发生的情况。以2020年为例，美元的表现与现在大致相同：受特朗普胜选前景的影响，美元飙升，无论是受到避险买盘还是关税前景的推动。周三，美元兑所有十国集团(G10)货币同样上涨，并创下2020年3月以来的最大盘中涨幅。四年前，随着摇摆州选票的继续统计，美元在纽约盘尾抹去了大部分涨幅。现在说这次会发生什么还为时过早，但许多策略师警告不要让单边交易主导当前的市场。 (来源:Bloomberg) (来源:Bloomberg) 在香港，恒生指数下跌2.5%，沪深300指数也下跌了0.8%。交易员此前曾表示，鉴于对美国市场的敞口较小，中国A股将是一个更安全的地方。美元正在发出强有力的信号，衡量美元兑一篮子货币的彭博美元现货指数上涨1.5%，创下2020年3月以来收盘价和盘中最大单日涨幅。特朗普限制移民和关税计划被视为通胀，需要美国更长时间维持更高的利率来支撑美元。美元因提前选举结果而走强，这提醒人们特朗普胜选和保护主义政策将对全球经济产生影响，尤其是亚洲。这将再次颠覆供应链，并导致美国价格上涨，重演2018年的贸易战。更具体地说，瑞银表示，这可能会使全球经济增长率下降1个百分点，而全球企业利润可能会下降6%。美国大选延伸阅读：美国大选突发！特朗普205票遥遥领先、场外押注飙破86% 比特币疯涨站上7.5万…… 特朗普188票大幅领先哈里斯！美元突然急速猛拉、比特币飙破7.3万黄金2747不跌反涨美国大选突发！哈里斯99票急追特朗普120票马斯克向市场释出“重磅”信号…… 特朗普95票领先哈里斯35票！比特币7.14万创新高、美元指数狂飙黄金和美债市场巨震美国大选开票！特朗普23票领先、哈里斯3票落后比特币和美元突然剧烈飙升美国大选突传重磅结果！黄金2738震荡下行、比特币反弹攻破7万 “特朗普交易”卷土重来突发！亚特兰大投票站“炸弹威胁”中断彭博统整民调：特朗普胜率仍领先美国首轮大选投票结束！印第安纳州、肯塔基州站关闭港媒：特朗普取胜可能性较高 FX168将为您带来2024年美国大选直播，第一时间揭晓谜底！

颜辞11-06 12:29

抉择之夜：美大选将如何改写您的投资版图？

强劲，股市仍可能能够应对利率的上升。花旗股票策略师斯科特·克罗纳特在一份报告中强调，房屋建筑商等领域可能从哈里斯的胜利中获益。该行业近期因利率上调而表现不佳，但哈里斯的一些政策可能直接支持首次购房者，这将有助于住房市场发展。

Sissi11-06 02:58

对特朗普获胜三思！对冲基金开始押注美元……

重新评估特朗普或哈里斯获胜的可能性。花旗集团策略师Daniel Tobon等人指出： “特朗普胜利可能让美元上涨3%，而哈里斯获胜可能导致美元下跌约2%。” 逾3,000亿美元外汇期权市场的仓位也支持这一趋势：美国存管信托与清算公司(DTCC)11月到期的欧元/美元看涨期权交易超过2亿欧元（2.18亿美元），是看跌期权的2.5倍多。这个比正常更高的押注将从欧元兑美元的走强中受益。澳元也出现了类似的趋势，DTCC数据显示，11月到期的1亿澳元或以上的交易数据显示，看涨期权与看跌期权之比约为2.5比1。波动性飙升在美国政局不确定性下，欧元兑美元的一周隐含波动率飙升至2023年3月以来的最高水平，而澳元的隐含波动率则是自2022年12月以来的最高水平。 AVM Capital Pte.首席投资官Ashvin Murthy表示： “如果哈里斯获胜，额外关税的威胁减小。我们将看到所有对美出口大国的货币表现优于美元，而美元将回吐过去一个月的大部分收益。” K2 Asset Management对冲基金研究主管George Boubouras表示： “特朗普胜利交易的一部分是看涨美元，但爱荷华州的民调确实加速了对美元看涨押注的重新考虑。随着投票的进行，期权市场的波动性只会越来越大。”

风起11-05 20:02

花旗警告：美国大选后，黄金恐遭抛售！未来6个月目标看向……

发达国家的央行也可能会降低借贷成本。花旗分析师认为，特朗普的胜利可能会支持股票市场，而不是黄金，因为他提议减税。该行特别提醒，黄金在2016年特朗普获胜后的一个月内下跌了8.2%。黄金被一些人视为对冲不确定性的工具，但自1980年代以来，它在大多数美国选举后的几周里表现较差。花旗仍然看好逢低买入黄金，认为牛市仍在延续。花旗预计，由于美国劳动力市场疲软和ETF需求上升，未来六个月内金价将升至3000美元。

风起11-05 19:11

“特朗普集团”突然跳水！全球紧盯美国大选：欧元、比索波动率狂飙中国大反弹

将批准地方政府债务再融资和支出计划。花旗的一位货币策略师表示：“简单地说，如果哈里斯获胜，我们倾向于卖出美元兑日元，买入澳元兑美元。如果特朗普获胜，我们倾向于买入美元兑欧元、瑞典克朗和挪威克朗。” 大宗商品方面，由于产油国延迟增产计划，油价持稳在昨日的涨幅上进一步攀升，布伦特原油期货交投在75.25美元，此前周一上涨3%。当美国大选结果在格林尼治标准时间午夜后开始陆续公布时，重点将放在乔治亚、北卡罗来纳、宾夕法尼亚、密歇根、亚利桑那、威斯康星和内华达这些关键战场州。选举结果可能要几天后才能确定，而特朗普已表示若败选将尝试抗争，正如他在2020年所做的那样。本周还有其他潜在的市场催化剂。大选日之后很快将迎来周四的美联储决策和杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会，届时他将阐述央行的利率路径。大量美国公司也将在本周公布财报。

欧罗巴11-05 18:35

哈里斯交易赶超特朗普交易，欧元兑美元看涨飙升！美元弱势回归

这些货币期权交易将从美元走软中获利。花旗策略师报告称，特朗普获胜可能会推升美元上涨3%，而哈里斯获胜将使得美元下跌2%。巴克莱银行亚洲外汇期权主管Mukund Daga表示，「为了尝试通过外汇期权来捕捉美元趋势的逆转，我们看到了对冲基金对美元弱势的一些兴趣，主要是兑澳币和欧元。」 Daga指出，调查结果出炉后，期限从一周到一个月不等的澳币看涨价差期权成为客户的最爱。据美国存管信托与清算公司（DTCC）周一的数据，11月到期的欧元兑美元的交易量超过2亿欧元，与看跌期权交易的比率超过2.5比1。这一高于正常水平的押注将受益于欧元兑美元走强。同时，11月到期的、超1亿澳币的澳币兑美元看涨期权与看跌期权之比约为2.5:1。截至发稿（5日），欧元兑美元（EUR/USD）报1.0891，本周以来升0.53%；澳币兑美元（AUD/USD）报0.6618，本周以来升0.91%。在美国政治不确定性面前，欧元兑美元的一周隐含波动率飙升至2023年3月以来的最高，澳币兑美元升至2022年12月以来的最高。有业内人士表示，如果哈里斯获胜，额外关税的威胁就会减弱。那么投资人就会看到，所有主要对美出口国的货币表现优异，而美元将回吐过去一个月的大部分涨幅。原文链接

投资慧眼11-05 18:10

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