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花旗固定收益交易员2022年收官创纪录 来年或更艰难
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的固定收益交易员2022年收官创纪录,在面临提高回报的压力之际,这家银行为迎接经济不确定性做好准备。 客户的利率和外押注推动花旗第四季度固定收益交易收入增长31%,至32亿美元,创下该公司历史上斩获最佳的第四季度。总交易收入增长18%,超过高管上个月刚刚作出的10%的预测。 信用卡业务的意外收获和更强盈利推动
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收入和利润均超分析师预期,尽管其他方面的挑战已更加清晰。该公司开支削减力度不及分析师预期,而不良贷款拨备超预期。 “我们专门制订了在不同环境下都能为股东创造价值的策略,”首席执行官Jane Fraser周五在业绩声明中表示。她表示,该行“非常有可能”实现提高回报的目标。
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此前表示,其目标是在中期内将有形普通股回报率提高至11%至12%。去年为8.9%。
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公布的第四季度业绩显示,FICC交易、收入和利润均超预期。 在另一份介绍中,
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表示,2023年收入可能达到780亿至790亿美元,高于彭博调查的分析师目前760亿美元的预期。成本预计将达到540亿美元,也高于预期。两项预测均不包括跟该公司退出全球十多个国际零售子公司相关的影响。 截至发稿,
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股价上涨0.4%至49.30美元。 就在
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财报发布之前,摩根大通、美国银行和富国银行等竞争对手也发布了财报。摩根大通警告投资者称,今年的净利息收入可能会低于分析师预期。而美国银行公布截至12月的三个月交易收入为37.2亿美元,同比增长27%,超过分析师13%的预期增幅。 花旗第四季度净利润下降21%,至25亿美元,降幅没有分析师预测的那么大。每股收益为1.16美元,超过1.14美元的平均预期。 当季经营成本下降4%至130亿美元,但仍高于分析师预估的129亿美元。剔除十几家国际零售子公司退出相关成本,该公司当季成本增长了5%。 不良贷款拨备计为18亿美元,跟上年同期释放拨备刚好相反。公司将此归咎于宏观经济环境恶化。
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金融界
2023-01-14
【美股盘中】美国股市低开高走 大银行财报“开了个好头” 消费者信心指数连续第三个月下降
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损失准备金,比第三季度增加了49%。
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和美国银行的首席执行官也表示,他们预计会出现“温和的衰退”。 达美航空公司报告的收益和收入超过了2022年最后一个季度的预期。但是,该股下跌了约4%。投资者一直在等待这些结果,以更深入地了解经济的健康状况。 经济数据方面,密歇根大学消费者信心调查显示,一年期通胀预期降至4%,连续第三个月下降,为2021年4月以来最低水平。 紧随其后的是周四发布的12月CPI报告,该报告显示价格比11月下降了 0.1%。虽然物价与上一年相比上涨了6.5%,但结果增加了人们对美联储可能很快放缓加息的希望。
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楼喆
2023-01-14
【解读财报】摩根大通、贝莱德“携手”超预期 哪些细节值得注意?
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下跌3.7%,摩根大通公司下跌约1%,
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和美国银行也处于下跌趋势。然而随着投资者逐步逐渐达成共识,摩根大通,高盛,富国银行,花旗低开高走扭转了早盘的跌势。 财报摘要: 1. 摩根大通: 该银行公布的净收入为110亿美元,即每股收益3.57美元,高于一年前的104亿美元,即每股3.33美元。这超过了分析师预期的每股收益3.08美元。 总收入为355.7亿美元,增长率18%,超过343亿美元的预期。 该银行的净利息收入跃升48%至202亿美元,超出了该银行190亿美元的较高预期。该指标衡量的是银行的贷款收入减去支付给储户的收入。美联储迅速提高利率,使得摩根大通能够对贷款收取更高的费用,即使它几乎保持存款成本为零。 该银行的净息差从第三季度的2.09%上升至2.47%。 全年来看,该银行的收入增长6%至1287亿美元,连续第五年创下新高。由于贷款损失的可能性不断变化,利润下降22%至377亿美元。 在消费银行业务板块,受贷款利润率提高的推动,本季度收入增长29%,利润增长10%。 信用卡支出较一年前增长12%,信用卡贷款增长20%,表明美国消费者继续消费。 企业和投资银行部门收入下降了9%,利润下降了27%。并购、发股和发债销售的咨询费用下降了58%,抵消了交易收入7%的增幅。 由于大中型企业借贷增加,总贷款增加了5%。消费者抵押贷款发放量暴跌84%,汽车贷款下降 12%。 商业银行的利润增长15%至14.2亿美元。资产和财富管理的利润增长1%至11.3亿美元。 该银行还因出售一些美国国债和抵押贷款支持证券而蒙受8.74亿美元的损失,但通过出售其持有的Visa Inc.的部分股票获得9.14亿美元的收益来抵消这些损失。 前瞻指引: 强于预期的利润帮助提振了摩根大通的资本水平,该行表示现在能够恢复去年停止的股票回购。 作为美国最大的银行,摩根大通预计,今年的净利息收入将低于分析师的预期,因为经济出现下滑迹象。作为主要收入来源的净利息收入今年将达到730亿美元左右,低于744亿美元的预估。这一预测是在第四季度净利息收入达到创纪录的 202 亿美元之后做出的。 首席执行官杰米戴蒙周五在一份声明中表示:“美国经济目前依然强劲,消费者仍在支出过多现金,企业状态健康。我们仍然不知道地缘政治紧张局势带来的逆风的最终影响,包括乌克兰战争、能源和食品供应的脆弱状态、正在侵蚀购买力并推高利率的持续通胀,以及前所未有的量化紧缩” 该公司还警告称,对于宏观经济的前景将“适度恶化”。 2. 贝莱德(BlackRock) 贝莱德公司第四季度的利润下降了23%。这家全球最大的资产管理公司报告净收入为12.6亿美元,低于去年同期的16.4亿美元。每股收益为8.29美元。这超出了FactSet分析师预期的8.13美元。 收入下降15%至43亿美元,略高于分析师的预期。 该公司管理的资产约为8.6万亿美元,高于第三季度的8万亿美元。这是连续三个季度下跌后的首次上涨。 贝莱德的基本管理费—与公司管理基金持有量的业绩无关的费用—比一年前下降14%至34亿美元。 该公司主动管理基金的绩效费用下降31%至2.28亿美元。一般和行政费用比去年同期增长 3%。 该公司公布季度长期净流入1,460亿美元,其中包括610亿美元的主动净流入,净流入总额1,140亿美元反映了现金管理的净流出。 全年长期净流入总额为3930亿美元,这主要得益于创纪录的流入债券交易所交易基金(ETF)、“重大”外包授权和私人投资增长市场。 全年营收下降14%至63.9亿美元,调整后下降13%,而全年摊薄后每股收益下降11%至33.97美元,调整后下降13%,这归因于较低的有效税收率和本年度营业外收入减少。 2022年贝莱德共向股东返还了49亿美元,其中包括19亿美元的股票回购。 贝莱德报告全年收入下降8%至178.7亿美元,该公司表示这主要是受“显着低迷”的市场和美元升值对管理的平均资产以及较低的业绩费用的影响所推动。 贝莱德的Aladdin平台是帮助投资者管理投资组合和评估风险的专有技术软件,它仍然是公司收入增长的核心部分。它带来了3.53亿美元的收入,比一年前增长了4%。该公司在该软件方面的净新销售额创下历史新高。 前瞻指引: 与华尔街的其他公司一样,贝莱德正在裁员以应对市场低迷。周三,首席执行官拉里芬克告诉员工,公司将裁员500人,约占员工总数的3%。裁员带来的一次性重组成本达9100万美元。 董事长兼首席执行官Laurence Fink表示:“贝莱德在2022年实现了超过3000亿美元的净流入和积极的有机基本费用增长,这些行业领先的结果反映了数以千计的组织和投资者的决定,他们一直信任贝莱德。我们在所有市场环境中的结果的一致性来自我们的客户对贝莱德的业绩、指导和信托标准的信心。” Laurence Fink表示,贝莱德的“多元化投资和技术能力”正在为客户提供“更多选择”,以满足他们“独特的风险偏好和优先事项”。“仅在美国,我们就产生了2300亿美元的长期净流入—我们三个地区的资金流入均为正。iShares以2200亿美元的净流入量领跑全球ETF行业,其中包括创纪录流入债券ETF的资金。我们继续扩大我们的私人市场平台,筹集了350亿美元的资金,特别是在私人信贷和基础设施方面。” “当前的环境为长期投资者提供了难以置信的机会,我们进入2023年时处于有利地位,并且对我们为客户、员工和股东提供服务的能力充满信心。”
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楼喆
2023-01-14
突发行情!美经济数据连传好消息 美元下破102关口、黄金逼近1920
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关注的是摩根大通、富国银行、美国银行和
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的股票。早盘交易中,这些大银行的股票涨跌互现。 分析师表示,由于投资者关注的是资本市场和投资银行部门的疲弱收入,而不是银行的整体收益,股价最初出现了下跌。银行为应对违约激增而拨备的贷款损失准备金也超过了预期,这也令投资者感到不安。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan在讨论大银行的收益时表示:“它们面临着一些困难,因为它们有贷款损失准备金,而且没有资本市场活动。”“看到我们今天上午看到的这种行动是很直观的。” Hogan和其他分析师表示,在今年开局如此强劲之后,股市可能容易遭到回调。 Fairlead Strategies技术策略师Katie Stockton表示,在本周稍早股市强劲反弹后,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX,被称作“恐慌指标”)显示出自满迹象。周一早些时候,该指数为19.3,离去年8月份的低点不远。 “此前三天的反弹注入了足够的信心,使VIX指数回到了8月份峰值时的水平。这显示出一些自满情绪,而且由于这种情况是在没有突破的情况下发生的,因此为股市创造了一个脆弱的背景,”Stockton在给客户和记者的一份报告中表示。
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夏洛特
2023-01-14
会员
银行财报季开启!摩根大通营收超预期 CEO:很多因素令前景面临一系列风险
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大型零售银行,包括美国银行、富国银行和
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,周五也公布了业绩,而高盛和摩根士丹利将于下周二发布财报。
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Dan1977
2023-01-13
美国通胀如预期回落 欧股小幅收高 财报季银行业打头阵!
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评估将集中在美国金融巨头——摩根大通、
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、美国银行和富国银行将成为华尔街财报的重头戏。 欧洲股市重新焕发活力 得益于通胀出现放缓迹象、能源价格下跌以及围绕中国重新开放的乐观情绪,欧洲股市近期正在重新焕发活力。欧洲股市周四(1月12日)收高,预计周五(1月13日)或将小幅高开,投资者关注大量重要经济数据,包括英国 11 月份的经济增长数据以及美国金融业巨头的财报。 随着世界第二大经济体——中国主要出口市场重新开放后,人们对中国经济复苏的乐观情绪增强,普遍预期的 2023 年欧元区经济放缓可能不会像最初担心的那样严重。 周五(1月13日)早些时候公布的数据显示,英国 11 月国内生产总值环比增长 0.1%,好于预期,但工业生产下降 0.2%,制造业生产下滑 0.5%。 世界银行本周早些时候将全球经济增长预测下调至仅 1.7%,而去年 6 月估计全球经济将以 3% 的速度增长。 亚洲股市 据悉中国政府计划收购阿里巴巴和腾讯的“黄金股”,此举可能会让中国政府对战略部门有更多控制权,促使在香港上市的互联网公司收高。 此外,由于猜测日本央行将审查其超宽松货币政策的副作用,日本 10 年期债券收益率飙升至日本央行 0.5% 的上限之上。日元在周四(1月12日)上涨 2.5% 后扩大涨幅。
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IreneLim
2023-01-13
早报|美国12月CPI符合预期;国资委:加大能源资源等领域布局;南向资金重仓增持比亚迪 减持腾讯
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PM)、美国银行(NYSE:BAC)、
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(NYSE:C)、富国银行(NYSE:WFC)、联合健康(NYSE:UNH)和达美航空(NYSE:DAL)等知名公司将会率先公布财报。 需要注意的是,投资者可能会迎来两年多最糟糕的一个财报季,因为眼下宏观经济正面临多重不利因素的干扰,包括利率上升、通胀高企、经济衰退、以及持续的供应链中断和劳动力短缺等问题。 超预期!台积电Q4净利润同比猛涨78% 世纪抄底机会到了吗? 昨日,半导体巨头台积电发布2022年四季度财报,并召开电话财报会议。 截至 2022年12月31日的第四季度,台积电营收6255.32亿元新台币,同比增长42.8%,环比增长2%;净利润2959.04亿元新台币,同比增长78%,环比增长5.4%,预估2,878亿元新台币;每股盈余为11.41元新台币(折合美国存托凭证每单位为1.82美元),创新高。 疯狂的3B家居:敲响破产警钟之后 本周股价飙升300% 美东时间周四,美国大型家居零售商3B家居(Bed Bath & Beyond)继续狂飙突进,本周四个交易日累计涨300%,触及去年11月初以来的最高水平,此前该公司的破产警告重新点燃了投资者对这家零售商的兴趣。 热门中概股涨跌不一 蔚来涨超2% 美股三大指数集体收涨,道指涨0.64%,纳指涨0.64%,标普500指数涨0.34%。 热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.14%。蔚来涨超2%,理想汽车小鹏汽车涨超1%。 1月2日,蔚来发布2022年12月交付数据,公司12月交付1.58万辆汽车,全年以12.25万辆的交付收官,同比增长34%。 美股成交额前20:台积电收高6.38%四季度净利润大涨78%;谷歌与英伟达质疑微软收购动视暴雪交易 第9名台积电收高6.38%,成交31.3亿美元。据报道,台积电四季度净利润大涨78%,巴菲特已大举买入,2纳米芯片将量产。 台积电第四季度的业绩表现强劲,收入、净利润、毛利率均创下历史新高。 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度斥资41亿美元建仓台积电。这是巴菲特首次买入台积电,他一举成为台积电第五大股东。 台积电总裁魏哲家透露,台积电准备在2025年量产2纳米芯片。 港股早知道 做好债务、房地产等重点领域风险防控!国资委:加大能源资源等领域布局 1月12日,国务院国资委召开地方国资委负责人会议。会议明确了2023年国资国企改革重点任务,包括着力推动提质增效稳增长,抓好新一轮国企改革深化提升行动,加大能源资源、粮食供应保障、战略性物资储备等领域布局力度,鼓励地方监管企业积极承担现代产业链链长建设,做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控等。 港股能否走出“低估值陷阱”? 自2021年初以来,港股市场经历了多轮大幅度下跌,估值来到历史较低水平。尽管期间表现有过起色,但估值一直处于下行通道,也被称为港股的“低估值陷阱”。自10月底以来,港股开启了一波上行行情,不少投资者希望能够把握港股机遇,但又怕再次遇到低估值陷阱。 那么本轮港股行情是反弹还是反转,能否走出过去持续的低估值陷阱,当前投资价值几何?本期我们对港股过去和当前的业绩表现进行分析,并当前投资价值进行了详细解读,以帮助大家判断港股市场目前的投资机遇。 大幅反弹后,港股贵了吗? 自2022年11月以来,国内疫情防控措施的优化调整助推亚太金融市场大幅上冲,其中港股表现一骑绝尘。 在截至1月11日的近三个月内,恒生科技指数反弹约34%,较区间内最低点反弹约68%,而恒生指数涨幅也高达24%左右,较区间内最低点反弹约46%。 氢能A+H第一股出炉 行业火热下 投资人仍忧虑行业造血能力 此前因多家企业接连撤单IPO而让投资人备受打击的氢能领域,今日迎来首个港股IPO。 12日上午,氢燃料电池企业亿华通正式在港交所主板挂牌上市。此次上市,亿华通共发行1762.8万股股份,每股定价60港元,募资净额为9.83亿港元。 蔚来:决战2023 1月2日,蔚来发布2022年12月交付数据,公司12月交付1.58万辆汽车,全年以12.25万辆的交付收官,同比增长34%。 尽管四季度交付创下历史新高,蔚来的销量增速仍显黯淡,供应链不畅又一次成为影响蔚来交付的主要问题。 与以往不同的是,在销量增长背景下,蔚来的亏损出现了进一步扩大。2022年前三季度,蔚来累计亏损金额超过85亿元,其中三季度单季单车亏损金额扩大至13万元。自2018年首款电动车型ES8交付以来,蔚来的累计亏损金额已超过450亿元。 南向资金1月12日净卖出超24亿:重仓增持比亚迪 3日减持腾讯逾42亿港元 据Wind数据显示,南向资金昨日成交405.62亿港元,当日净卖出24.22亿港元。其中沪港股通净卖出18.41亿港元,深港股通净卖出5.81亿港元。 交易所数据显示,1月12日南向资金: 大幅净买入:比亚迪股份(01211.HK),中国移动(00941.HK),中国海洋石油(00883.HK),新华保险(01336.HK) 大幅净卖出:腾讯控股(00700.HK),美团-W(03690.HK),快手-W(01024.HK),药明生物(02269.HK),李宁(02331.HK) 财经日历 (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
2023-01-13
【美股盘中】美国通胀“符合民意” 股市稳步攀升 迪士尼、台积电股价大涨
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了200%。 包括摩根大通、美国银行、
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和富国银行在内的大型银行将于周五公布季度收益。
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阿泰尔
2023-01-13
动荡一年过后 瑞信据悉考虑将奖金池规模缩减50%
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瑞信紧缩开支的程度可能会超过摩根大通和
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等华尔街同行,凸显出首席执行官Ulrich Koerner在努力留住不满员工并实现扭亏为盈时所面临的挑战。伴随并购交易和证券新发行规模的下滑,华尔街银行势将削减奖金。而瑞信预计要到2024年才能实现盈利。 鉴于该行需要在一些部门的糟糕表现与其他部门的员工激励需求之间达成平衡,不同员工获得的奖金可能会出现巨大差异。知情人士称,一些员工可能根本拿不到去年的奖金。
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金融界
2023-01-12
CPI数据即将公布,亚马逊涨2.87%,标普500ETF(513500)成交额破亿元
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素。本周晚些时候,美国银行、摩根大通和
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等大银行将公布财报。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-11
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