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危险信号!中美奢侈品消费热潮明显减弱,欧洲“大牌”公司业绩下滑
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度出现下滑,促使摩根大通、摩根士丹利和
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下调今年的增长预期。 周一(7月17日),总部位于瑞士的历峰集团(Richemont)公布截至6月底的三个月销售额未达预期,其中美洲销售额下降4%,亚洲销售额也令人失望。 花旗分析师在与历峰集团高管进行电话会议后预测,中国“不会经历V型需求复苏”。 LVMH和Chanel等公司的第一季度收益已经显示,在2021年和2022年大部分时间实现两位数季度扩张后,北美地区的增长放缓至个位数。与去年同期相比,开云集团和菲拉格慕出现两位数下滑。 分析师表示,奢侈品公司能否抵消美国经济下滑的影响,将取决于中国国内和旅游需求在今年剩余时间内的复苏情况。 复杂的回归 奢侈品牌高管一直指望中国的复苏将推动整个行业在 2023 年进入积极的领域——根据贝恩的估计,增长可能在5%左右——尽管爱马仕和香奈儿等一些品牌的表现将好于其他品牌。他们较富裕的目标消费者能够更好地抵御宏观经济不利因素的影响。 Agility董事总经理Amrita Banta表示:“在中国,奢侈品行业的表现似乎优于整个消费市场,但实际上,几乎所有与您交谈过的人都存在一定程度的不确定性。”“对自己未来的经济地位感到不完全满意,这确实影响到了几乎每个中国人。” 顾问表示,在中国,珠宝首饰正在成为最受欢迎的产品类别,超过了休闲鞋、皮革制品和服装,手表的销售也很强劲。至于配饰和服装,香奈儿、迪奥和巴黎世家最近一个季度的购买量增幅最高。 美国支出放缓很大程度上反映了物价上涨、高利率和信贷状况缓慢恶化。这些因素对“有抱负的”奢侈品客户产生了不成比例的影响,他们可以在没有另一个Gucci包或一双900美元的运动鞋的情况下轻松生活。 BCG的数据显示,中国的奢侈品消费者群体比世界其他地区更年轻,平均年龄为 28 岁,公司认为这对未来的增长具有积极意义。 但年轻一代失业率上升——中国青年失业率从5月份的20.8%攀升至6月份的21.3%,创历史新高——可能会给奢侈品顶级品牌内外招募新消费者带来麻烦。 晨星公司高级股票分析师Jelena Sokolova表示:“从我在美国和中国看到的趋势来看,更多有抱负的年轻消费者感到更加痛苦。” 摩根士丹利的数据显示,包括历峰集团在内的一些奢侈品牌已经在中国创造了全球约40%的收入,这引发了人们对过度依赖某一市场的担忧。 但汇丰银行的Erwan Rambourg表示,疫情带来的一线希望是欧洲奢侈品牌开始更加关注当地客户,这可能使它们比2019年更不容易受到中国风险的影响。 Rambourg表示:“这意味着25年前以日本为中心、新冠疫情前以中国为中心的行业现在实际上更多地是在全球财富中发挥作用,而不仅仅是一个国家的财富。这是非常健康的。”“然而,考虑到中国和美国的财富创造以及后者最近对奢侈品的文化觉醒,这两个市场应继续占增量增长的大部分。”
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Linlin
2023-07-19
主次节奏:原油中期回探结束,日内震荡上行
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大宗商品主管Morse表示,预计油价“天花板”为90美元/桶,底部价约为70美元/桶(布伦特原油)。预计到2023年,全球石油市场将从早期的10万桶/日盈余转变为10万桶/日的小幅赤字。 原油中期走势油价突破了维持两个月的呈震荡盘整格局,K线连续收阳,逐步展开上行的节奏。均线系统呈多头排列,中期客观趋势向上。油价站稳在80一线,原油中期涨势确立,近日油价回落测试原区间上沿,属于正常的调整,预计后期进一步向100测试。 原油短线(1H)走势持续两个交易日下行,在78.20止步反转上行。均线系统多头排列,短线客观趋势确立向上。刚好配合中期回调测试区间上沿的整体节奏。早盘油价在均线依托下次要盘整,预计日内原油短线走势保持上行。 79.20做多,止损78.20,目标81.00。 免责声明:观点分享,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,盈亏须自负。
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主次节奏
2023-07-19
摩根士丹利、美国银行发布第二季度财报 银行板块“涨声一片” 细分业务中暗藏玄机?
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大幅下降后基本持平。 上周,摩根大通和
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都报告了交易和投资银行业务的下滑。根据FactSet的数据,高盛作为华尔街的标杆,分析师预计在周三发布的报告中,该银行的利润将下降超过一半。 尽管如此,到目前为止的头部机构业绩都超过了分析师的预期,摩根士丹利报告称其财富管理部门取得了强劲增长。其股票承销和债务承销业务也大幅增长。 投资者推动摩根士丹利的股价上涨了6.4%,而
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和摩根大通的涨幅较小。报告了较高盈利的美国银行股价上涨了4.4%。嘉信理财的股价上涨了13%,即使该公司报告了大幅盈利下降和持续的存款流失。 上周,摩根大通和富国银行都实现了巨额利润增长,得益于大型消费业务能够在贷款上收取更高费用。摩根大通收购了暴雷的First Republic银行,并得到政府援助,也提振了其消费者和商业业务。 对于这些机构在华尔街业务而言,情况更加复杂。尽管美国经济强劲,但这并没有消除企业高管们对进行上市和公开交易的不确定性。而相对稳定的金融市场也抑制了曾经是行业亮点的交易业务。 在疫情大流行期间,股市一度暴跌,但在疫情过后,股市开始回暖时,这些机构的交易业务的收入大幅增长,由高通胀带来的市场波动也对交易有好处。现在,银行的交易收入仍然比疫情前更多,但增长势头似乎在减弱。摩根大通的交易收入下降了10%,
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下降了13%。 Neuberger Berman股票收入基金高级投资组合经理Sandy Pomeroy表示:“所有人暂停了脚步,因为他们想看看美联储会将利率提高到何种程度。如果美联储真的停下来,不仅仅是降低利率,而是让人们对新的利率感到舒适,那么就会有更多的交易活动。” 该基金持有摩根士丹利的股票。 值得注意的一个例外是美国银行,该行在过去几年不断扩大其交易部门。其调整后的交易收入增长了10%,为最好的第二季度之一。投资银行手续费上涨了6%,部分原因是该行参与了更多中型交易。 摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼在与分析师的电话会议上表示,地区银行危机和债务上限的不确定性导致第二季度初华尔街业务放缓,但第二季度末前景有所改善。 根据Dealogic的数据,全球并购交易总价值在今年上半年比去年同期下降了约39%。首次公开发行的总交易价值下降了32%。虽然近期并购交易的公告有所增加,但银行通常在交易完成之前不会收到报酬。 摩根士丹利首席财务官Sharon Yeshaya在一次采访中表示,该银行专注于包括金融和能源在内的积压待处理的交易项目。“展望到2024年,我们看到了积极的发展迹象。” 在高利率时代,大型银行表现良好,因为这使它们能够从贷款中获得更多收入。美国银行表示,其净利息收入同比增长了14%。摩根大通、富国银行和
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也报告了净利息收入的增长。 但与此同时,高利率也给美国银行带来了挑战:该银行拥有一大批在利率非常低时购买的证券组合。随着利率上升,这些债券的票面价值下降。周二,美国银行表示,其持有的计划到期的债券的未实现损失达到了1060亿美元,高于3月底的990亿美元。如果该银行从未出售这些债券,就不需要确认这些损失,但是持有这些债券意味着无法将这些资金以更高的利率进行投资或放贷。 预计季度财报对地区银行来说将更加困难,它们面临着争夺存款的尤其激烈竞争。一些地区银行更多地暴露在商业房地产贷款上,由于办公楼租赁市场复苏较慢,这些贷款面临着压力。 首个公布业绩的大型地区银行PNC金融降低了全年盈利预期,指出存款成本上升和贷款增长放缓。尽管如此,该银行的股价上涨了2.5%。
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一禾
2023-07-19
美股收盘:三大股指齐创一年多新高 道指涨超360点微软股价创新高
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象。 美国银行、摩根士丹利、摩根大通、
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的第二季度股票承销业务收入都超出了分析师的预期,除花旗外,其他几家银行的利润都高于一年前。大行的债券承销规模也超过预期,同样只有花旗例外。 以上这些好消息,再加上美银固收交易意外增长,摩根士丹利高管的乐观言论,大型和小型金融股均受到提振,包括PNC金融服务集团,纽约银行梅隆银行、嘉信理财。 KBW银行股指数一度上涨2.8%,至三个月以来的最高盘中水平。 美国6月份工业产值二连降 制造业产出低迷 美国上个月工业产值全面下滑,反映出在商品需求不均的背景下制造业产出低迷。 美联储周二公布的数据显示,美国6月份工业产值连续第二个月下跌0.5%。6月制造业产值下降0.3%,为三个月最大降幅。 美联储这项衡量工业产值的指标6月同比下降0.3%,此前从2020年到2022年初之间稳步上升。抑制生产的因素包括低迷的出口市场、降低库存的努力以及消费者对商品的支出进一步受限。 微软披露企业版Office AI工具定价:每人每月30美元 微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露,面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户,Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。 Meta发布Llama 2模型 与微软、高通展开合作 时隔半年后,Meta AI在周二发布了最新一代开源大模型Llama 2。相较于今年2月发布的Llama 1,训练所用的token翻了一倍至2万亿,同时对于使用大模型最重要的上下文长度限制,Llama 2也翻了一倍。Llama 2包含了70亿、130亿和700亿参数的模型。 Meta同样在周二宣布,与微软云服务Azure合作,向全球开发者首发基于Llama 2模型的云服务。另外,Meta也与高通宣布,Llama 2将能够在高通芯片上运行,打破市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断。 摩根士丹利财报超预期 股价拉升超6% 周二盘前,摩根士丹利公布了营收、利润均超预期的二季报。其中营收134.57亿美元,显著高于市场预期的130.8亿美元,同比上升2%;利润下降12%至21.82亿美元,折合每股收益1.24美元,高于市场预期的1.15美元。首席执行官詹姆斯·戈曼也确认,董事会正在评估内部的三名CEO候选人,待继任者晋升后,他将担任执行董事会主席。受到财报数据推动,摩根士丹利周二收涨6.45%。 美国银行Q2财报超预期 美国银行周二公布的二季报显示,公司实现营收253.3亿美元,EPS0.88美元,均好于市场预期。在二季度净利息收入(NII)增长14%的背景下,美国银行预期NII全年增速将达到8%。除了美联储加息带来的利好外,美银投资银行和交易业务的表现也超过预期。截至收盘,美银收涨4.42%。 特斯拉APP推出“太阳能充电”功能 据媒体周二报道,特斯拉近日正式向美国和加拿大地区推出了新的“Charge on Solar”(太阳能充电)功能,让特斯拉车主可以只使用太阳能为自己的电动汽车充电。根据官网的APP截图,车主可以在“Charge on Solar”功能中为车辆设定充电方案。例如将车辆前50%的电量设定为“可以来自于任何途径”,另外50%-100%的电量“仅通过太阳能”。 嘉信理财用户资产规模突破8万亿美元 嘉信理财周二盘前发布的财报显示,虽然公司二季度营收46.6亿美元和EPS 0.75美元均同比下降,但也要好于华尔街分析师的一致预期。此外,公司在二季度新增了一百万个经纪账户,期末总客户资产达到8.02万亿美元,较第一季度末的7.58万亿美元有所增长。受此消息影响,嘉信理财周二收涨12.52%。
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金融界
2023-07-19
华尔街四大行股票承销收入超预期 复苏小嫩芽令人欣喜
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象。 美国银行、摩根士丹利、摩根大通、
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的第二季度股票承销业务收入都超出了分析师的预期,除花旗外,其他几家银行的利润都高于一年前。大行的债券承销规模也超过预期,同样只有花旗例外。 “感觉情况正在好转,迹象令人鼓舞,” 摩根士丹利首席财务官Sharon Yeshaya周二接受采访时表示。“后面排队的业务正在增加,预示2024年会有更好表现”。 以上这些好消息,再加上美银固收交易意外增长,摩根士丹利高管的乐观言论,大型和小型金融股均受到提振,包括PNC金融服务集团,纽约银行梅隆银行、嘉信理财。 KBW银行股指数一度上涨2.8%,至三个月以来的最高盘中水平。 投资银行业务收入近几年出现大幅波动。在低利率和政府经济刺激措施的推动下,疫情期银行的承销和企业交易业务收入大增,但随着美联储开始升息,去年这块业务大幅下滑。 不过,华尔街掌门人并没有断言一切会好转。企业并购活动仍然缓慢, 美国银行、摩根士丹利、摩根大通、
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的咨询业务收入比2022年第二季度下降24%,而去年二季度收入本身已经同比下降了16%。 高盛集团定于周三公布第二季度业绩。分析师预计该行的股票承销业务收入将同比增长一倍至2.92亿美元,而债务承销收入可能下降2%至4.46亿美元。与此同时,来自并购交易咨询业务的收入势将下滑35%。
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金融界
2023-07-19
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Morse预计油价向上难以突破90美元 向下在70美元附近有支撑
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大宗商品研究全球主管Ed Morse表示,油价不太可能跌破每桶70美元,但要想升逾90美元则需出现难以预料的事件。 Morse接受采访时表示,基于几个基本面因素,布伦特原油价格在每桶70美元附近有支撑。首先,OPEC+不希望油价跌破这一水平,并已表示会减产以稳价。另一个因素是,美国承诺在每桶70美元左右回补其战略石油储备。 计入供应吃紧因素后,油价也不太可能升破每桶90美元,但Morse指出,包括飓风在内的极端天气事件可能会改变前景。此外,化石燃料投资面临障碍和需求减少导致市场波动加剧。 Morse表示,石油市场将在供应短缺和供应过剩之间变换。但“供应过剩不足以让我们跌到20美元,更不用说负价格了,供应不足也不足以让我们超过100美元,但这将意味着市场波动。”
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金融界
2023-07-19
突发!欧银官员意外传鸽声,黄金一分钟成交超7亿美元 “恐怖数据”逼近
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长的预期。周一,摩根大通、摩根士丹利和
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也下调了预期。 “中国对欧洲非常重要,”City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示。“很多人担心中国的疲软可能对德国和德国经济意味着什么,我认为我们在DAX指数上看到了这种担忧,该指数正在挣扎走高。” 美联储、欧洲央行和日本央行下周将举行政策会议。货币市场已经基本消化了美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的预期,不过市场预计利率最早将在12月下调。 Cincotta说:“任何美联储已经达到利率峰值的感觉,或者任何他们不再那么鹰派或更鸽派的感觉,都将成为股市下一步上涨所需的动力。” Generali Insurance Asset Management股票业务主管Luca Fina在给客户的报告中写道:“投资者将更有兴趣了解第三季度的前景,因为宏观经济继续恶化,主要是在欧洲,而对中国突然复苏的预期正在动摇。” 美元维持在15个月低点附近,因市场愈发预期美联储将结束加息周期。 Knot发表讲话后,欧元回吐涨幅,但仍有望创下2004年10月以来最长的日线连涨趋势。 彭博社的一项调查显示,美国稍后将公布的整体零售销售数据可能环比增长0.5%,但不包括汽车和汽油,需求可能会减弱。 美国财政部长珍妮特·耶伦说,美国正走在降低通胀的“良好道路”上,同时就业形势不会出现重大恶化。 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen在一份报告中写道,随着美联储接近本轮周期的终点,押注长期债券可能开始变得更受欢迎。 其他市场方面,现货黄金短线涨近9美元,迅速逼近1970美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日19:16一分钟内买卖盘面瞬间成交3826手,交易合约总价值7.54亿美元。
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厉害啦
2023-07-18
中国现金储备将减少!房地产投资急剧收缩 研究员:政策不确定未消除 私营企业感到寒心
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令人失望后,包括摩根大通、摩根士丹利和
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在内的几家华尔街银行均下调了增长预期。 要求采取更多刺激措施的呼声不断高涨,但鉴于对经济高债务水平的担忧,中国似乎不愿推出激进的政策。经济学家预计,中国央行将在今年剩余时间内采取温和措施放松货币政策。 彭博社也引述市场分析称,中国第三季银行现金储备量或将减少。 日本NLI研究所的研究员表示:“中国政策方面的不确定性尚未消除,这继续让私营企业感到寒心。” 这种情况尤其对年轻工人造成了影响,6月份16至24岁人群的失业率达到创纪录的21.3%。对就业市场的悲观情绪,促使家庭将储蓄置于支出之上。中国央行季度城镇储户调查显示,近60%的受访者赞成增加储蓄存款。 自疫情爆发以来,1月至6月上半年家庭消费占可支配收入的比例一直徘徊在60%左右,较新冠疫情前的65%左右有所下降,表明人们开始更加节俭。 中国政府正在考虑如何启动经济,中国智库建议今年将财政赤字扩大至少1.3万亿元人民币,约合1810亿美元,并在中低收入家庭消费券等措施上增加支出。 房地产市场的困境是一个尤为紧迫的问题,中国央行在周五的新闻发布会上承认,“房地产市场的供求关系发生了深刻变化”。该行表示,此前为遏制房地产市场过热而实施的限购等措施可能会放松。 人们的注意力正在转向预计将于7月晚些时候召开的政治局会议,这可能会带来新的刺激措施。
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颜辞
2023-07-18
中美大不同!中国数据糟糕、恒大巨亏 今日投资者备战“恐怖数据”
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.3%的预期。 摩根大通、摩根士丹利和
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将中国2023年的增长预测下调至5%,摩根士丹利还将其2024年的GDP预测下调了40个基点,至4.5%。 在企业方面,恒大的亏损因总负债的上升而加剧。目前没有快速解决方案,尤其是在增长势头正在减速的情况下。房地产曾经是经济增长和投资的源泉,现在却拖累了整体经济。 中国内地房地产指数周一跌至9年来的最低水平。在过去三年里,该指数贬值了50%。 美国财政部长耶伦周一表示,中国经济增长放缓可能会波及其他国家,但她预计美国经济不会陷入衰退。
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风起
2023-07-18
【亚市直击】中国GDP遭下调惹人忧!耶伦突发警告 市场聚焦财报季
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忧情绪也在加剧。摩根大通、摩根士丹利和
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将今年的经济增长预期下调至5%,使中国官方设定的5%左右的国内生产总值(GDP)目标面临风险。 在数据发布后的几个小时内,投资者呼吁中国方面向萎靡不振的经济注入真正的刺激措施。数据推动A股周一走低。 “你会看到一些刺激措施出台,这意味着第二季度可能会更低,第三季度会好一点,”摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示,“但是我们已经把中国的经济增长调低半个百分点,我认为通货紧缩的风险是存在的。” 美国财长耶伦在接受彭博电视采访时表示,“许多国家,特别是亚洲国家,依赖中国的强劲增长来促进本国经济的增长,而中国的缓慢增长可能会对美国产生一些负面的溢出效应。” 不过,耶伦表示,尽管美国经济增长放缓,但劳动力市场看起来相当强劲,她预计美国这个世界最大经济体不会陷入衰退。她说,美国正走在一条“良好的道路”上,可以在不严重削弱就业形势的情况下降低通胀。 在美国,市场的下一个压力点将是业绩,未来几周将有数百家公司发布财报。根据彭博资讯编制的数据,标准普尔500指数成分股公司第二季度利润预计将下降9%,成为2020年以来最糟糕的季度。在欧洲,情况可能更糟,预计将下滑12%。 “持续看涨的多头可能会受到经济和企业盈利问题的影响,”Nuveen首席投资办公室Saira Malik说,“以标准普尔500指数企业盈利为衡量标准,分析师对2023年第二季度和全年的预期继续下调。”
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风起
2023-07-18
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