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“AI龙头”吹响上攻号角！新芯片需求爆表，英伟达重拾“雄风”？

康正在墨西哥建设世界上最大的英伟达超级芯片工厂，以缓解市场对英伟达Blackwell平台的巨大需求。富士康云企业解决方案业务部高级副总裁 Benjamin Ting 表示，公司正在建设世界上最大的GB200生产设施。据悉，GB200 超级芯片是英伟达下一代 Blackwell 系列计算平台的关键组件。那么，Blackwell的需求到底有多大呢？上周，英伟达黄仁勋用一个词总结："疯狂"。 "每个人都想拥有最多的芯片，每个人都想成为第一个拥有的。" 他提到，芯片售价预计在3万—4万美元之间。眼下Blackwell的需求已经达到了前所未有的高度，生产线也在全力以赴地运转。新的增长点作为英伟达的最新力作，新款 Blackwell 芯片对未来英伟达的盈利至关重要。英伟达预计该产品将在1月份的季度带来“数十亿美元”的收入，而华尔街的估计数字似乎约为40亿美元。 Cantor Fitzgerald 分析师 CJ Muse 认为，在芯片行业，英伟达似乎最有可能在未来实现大幅增长，公司的未来业绩可能超出预期。他认为，第一季度的收入将达到约370亿美元，第二季度的收入将达到约410亿美元——这两个数字都比普遍预期高出约10亿美元。 “Blackwell 应该能够推动业绩增长，并消除人们对公司在史上最大、最糟糕的产品周期到来前出现任何泡沫的担忧。” 摩根士丹利研报指出，对Blackwell下一代最强芯片在今年最后几个月对公司营收的潜在提振持乐观态度。其预计，Blackwell芯片产量在第四季度应为25万到30万片左右，贡献50亿到100亿美元的收入。 “预计Hopper芯片的销量（包括H200和H20）在第四季度约为150万片，并在2025年一季度逐渐下降至100万，鉴于Blackwell的B200芯片价格比Hopper的H200高出约60%至70%，Blackwell带来的收入应该会在2025年第一季度超过Hopper。” 瑞穗证券分析师乔丹·克莱恩 (Jordan Klein) 也表示，在2025年初，多头投资者和对冲基金投资者已经开始关注英伟达的股票配置。 Blackwell可能意味着英伟达的业绩和前景将大幅改善，因为需求远高于供应。

格隆汇2024-10-09

24小时环球政经要闻全览 | 9月29日

数万亿美元的项目，在全球范围内建立新的芯片工厂和数据中心。知情人士透露，OpenAI绘制了全球技术未来的蓝图，设想建立无数的数据中心，提供全球计算能力储备，以用于构建下一代人工智能。另外，OpenAI 预计今年将亏损约50亿美元，营收为37亿美元。当前，由微软支持的 OpenAI正在寻求一轮融资，公司的估值将超过1500亿美元。波音与工会的谈判再破裂近3.3万名波音机械师的罢工已经进入第三周，谈判再度陷入僵局。据美联社，波音工会表示，在最近的谈判会议后，与公司的合同谈判“破裂”。IAM 751 区表示，在周五由联邦调解员领导的会议之后，没有安排进一步的谈判日期，它仍然“对与公司进行直接或调解的谈判持开放态度”。波音表示，它“准备随时会面”，致力于真诚地讨价还价，并希望尽快达成协议。

格隆汇2024-09-29

Altman全球游说“AI基建”，野心之大让台积电高管直呼“荒谬”、日本官员“哑然失笑”

数万亿美元的项目，在全球范围内建立新的芯片工厂和数据中心。 OpenAI训练人工智能模型需要大量数据，因此需要大量数据中心等AI基建的支持，但在目前，AI基建不够，支持数据中心的电力远远不足。昨日，Altman在意大利科技周上表示，在未来几年内，将看到无与伦比的核聚变能源演示。黄仁勋也表示，作为可再生能源的核能，可以为越来越多数据中心提供所需电力。据《纽约时报》援引知情人士，OpenAI绘制了全球技术未来的蓝图，设想建立无数的数据中心，提供全球计算能力储备，以用于构建下一代人工智能。尽管一些参与者和监管机构对部分计划有所保留，但谈判仍在继续，并扩展至欧洲和加拿大。这一计划听起来可能过于远大，外界存在许多反对的声音，台积电高管直呼构建36家半导体工厂非常“荒谬”，日本官员对OpenAI表示一家数据中心需要5千兆瓦电力“哑然失笑”。但是，这也表明科技行业加速发展的决心，他们希望最终能够实现像工业革命一样的伟大变革。芯片和数据中心供应不足根据Altman的计划，他们将在阿联酋建设数据中心，因为阿联酋有多余的电力，而美国电力不足。为了这一计划，OpenAI已经与阿联酋为人工智能设立的投资机构MGX讨论了基础设施计划的资金问题，还会见了台积电、英伟达和三星。阿联酋人工智能国务部长Omar Sultan Al Olama在3月接受《纽约时报》采访时表示，追求这样一笔巨大的交易“有商业意义”。 OpenAI的ChatGPT和很多其他人工智能，都是通过分析大量数字和数据来学习技能，但推动这一过程的芯片和数据中心目前供应不足，支持数据中心运行的电力也远远不够。如果供应增加，OpenAI认为它们可以构建更强大的人工智能系统。在几十次会议中，OpenAI的高管们都在敦促科技公司和投资者们增强全球计算能力。技术研究公司Futurum Group CEO Daniel Newman表示：“Altman正在考虑如何让OpenAI保持相关性，它需要更多的计算能力、更多的连接性、更多的能量。” 那么，该怎么解决芯片和数据中心供应不足的问题呢？ Altman的原计划是由阿联酋出资建设多个芯片制造工厂，然后由英伟达使用这些半导体芯片制造更多的AI芯片，最后，OpenAI和其他公司将使用这些AI芯片建造人工智能数据中心。在Altman的计划中，建造每个芯片制造工厂的成本高达430亿美元。但是，该计划将降低芯片公司，如台积电，制造芯片的成本。但是，数据中心运行需要大量电力，这又该怎么办呢？ Altman考虑了使用日本核电站的电、探索了利用海上风力发电机的可行性。综合而言，作为可再生能源的核能是较好的选择。在私下交谈中，Altman将全球的数据中心比作电力。随着电力的普及，人们找到了更好的利用电方式。Altman希望用数据中心做同样的事情，最终让人工智能技术走进千家万户。荒谬的计划？ Altman在去年开始为此项目筹款，访问了台积电总部。Altman告诉台积电高管，构建36家半导体工厂和额外数据中心以实现他的愿景需要7万亿美元和许多年。台积电高管们觉得这个想法非常荒唐，因为仅仅增加几个芯片制造厂就涉及极高的风险，更不用说36家了。台积电发言人Will Moss表示，公司愿意讨论扩展半导体开发的事宜，但公司目前专注于眼下的全球扩展项目，“暂无新投资计划可披露”。大约同一时间，Altman访问了韩国，与芯片制造商三星和SK海力士举行了会谈。今年春天，OpenAI与日本官员在东京举行了会议。会议中提出了一项计划，旨在利用2011年福岛灾难后退役的核电站发电，用以支持建造数据中心。会议中，OpenAI表示需要5千兆瓦电力，一位日本官员笑了，因为这大约是一个普通数据中心耗电量的1000倍。之后，在与德国官员的会议中，OpenAI探索了在北海建设数据中心的可能性，以便利用来自海上风力发电机的7千兆瓦电力。 “出海”第一步：OpenAI决定先在美国建设数据中心显然，Altman寻求万亿美元的投资受到了阻碍。首先，万亿美元相当于美国四分之一的年度经济产出，许多人嘲笑他的荒谬；其次，美国官员担心，OpenAI试图在中东建设关键技术，会产生技术安全问题；最后，要在多个国家建设人工智能基础设施，OpenAI需要获得负责出口管制的美国官员的批准。自那之后，Altman将他的计划缩小到了数千亿美元， OpenAI发言人Liz Bourgeois表示： “我们从未考虑过万亿美元的项目，虽然全球人工智能基础设施的建设成本在几十年内可能达到数万亿美元，但OpenAI具体探索的规模是数千亿美元。” 于此同时，OpenAI制定了新的策略：首先在美国建设数据中心，以此来吸引美国政府官员。 OpenAI在一份声明中表示，它专注于在美国建设基础设施，“目标是确保美国保持全球创新的领导地位，推动全国范围内的再工业化，并确保人工智能的好处广泛可及。” 在本月与其他科技领导人的白宫会议上，Altman提交了一份名为“基础设施是命运”的OpenAI研究报告，这份报告呼吁在美国建设新的数据中心，每个数据中心的建设成本为1000亿美元——大约是当今最强大的数据中心建设成本的20倍，数据中心将容纳200万个人工智能芯片，并消耗5千兆瓦电力。 OpenAI的负责人告诉白宫官员，人工智能数据中心将成为美国再工业化的催化剂，创造多达50万个就业机会。上周，在T-Mobile的投资者活动中，Altman以谦虚的语调谈及公司的雄心： “我们是在大量先前工作基础上构建的，如果你考虑到在人类历史中发现半导体、制造芯片、构建网络和这些巨型数据中心所需要发生的所有事情，我们只是在这一切的顶端做了我们的一小部分。” 此外，OpenAI还试图组建一个由公司组成的松散联盟，包括像微软这样的数据中心建设者、投资者和芯片制造商。但是谁来出资，谁能受益，以及他们会建设什么样的基础设施，这些细节尚不明确。

金融界2024-09-28

台积电股价重返千元，大摩上调目标价至1280元！

，台积电和三星考虑未来数年在阿联酋建造芯片工厂项目，价值超1000亿美元。项目规模可能会超过1000亿美元。近期，台积电高管及三星代表均已前往过阿联酋。原文链接

投资慧眼2024-09-25

超1000亿美元！台积电和三星考虑在阿联酋建芯片工厂

管最近均访问了阿联酋，并讨论了建设大型芯片工厂的可能性。该项目潜在价值可能超过1000亿美元。根据正在讨论的初步条款，项目将由阿联酋主权财富基金穆巴达拉（Mubadala）提供资金。当被要求对该报道发表评论时，台积电发言人表示：“我们始终愿意就促进半导体行业发展的方式进行建设性的讨论，但我们仍将重点放在当前的全球扩张项目上，目前没有新的投资计划可以披露。”三星暂时没有回应。截至发稿，台积电（2330）涨0.10%，报974台币。【图源：TradingView；2024年台积电（2330）股价走势】摩根士丹利认为，随着台积电将GPU和ASIC的人工智能芯片CoWoS产能翻番，人工智能半导体供应链收入增长将在2025年和2026年保持强劲。预计未来五年收入年均增长15%-20%。其继续给予台积电“超配”评级，预计未来台积电目标价为1220台币，这意味着台积电股价还能上涨25%。原文链接

投资慧眼2024-09-23

投资超千亿！两大芯片巨头有意落户阿联酋，中东的AI野心日渐膨胀

台积电和三星电子正考虑在阿联酋建立大型芯片工厂，投资可能超过1000亿美元。台积电和三星考虑在阿联酋建立芯片工厂据知情人士透露，台积电高管最近访问了阿联酋，并谈到了考虑建设一座与该公司在台湾最大、最先进工厂相当的工厂综合体。不过，台积电目前还未发布投资计划的详细情况。该公司周一在一份声明中表示：“我们始终愿意就促进半导体行业发展的方式进行建设性的讨论，但我们仍将重点关注当前的全球扩张项目，目前没有新的投资计划可供披露。” 此外，三星电子高层人士近日也访问了阿联酋，并讨论了这一想法，该公司表示讨论仍处于早期阶段，可能面临技术和其他障碍。根据谈判的初步条款，新芯片工厂项目将由阿联酋资助，并由位于阿布扎比的主权投资机构穆巴达拉（Mubadala Investment）发挥核心作用，主要目的是促进全球半导体产量并降低芯片价格。中东为什么热衷于投资芯片？近年来，中东国家在AI芯片领域的野心勃勃。据Pitchbook数据显示，过去一年里，中东国家对人工智能公司的投资增长了高达五倍。其中，总部位于阿布扎比的G42公司在阿联酋的人工智能发展中扮演着关键角色。该公司成立于2018年，由阿联酋国家安全顾问塔努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬担任主席，专注于人工智能、云计算、医疗保健和网络安全等领域。今年4月份，微软宣布将向G42投资15亿美元，作为协议的一部分，微软总裁布拉德·史密斯将加入G42的董事会，G42将使用微软的Azure云进行人工智能应用。 9月中旬，有报道称，阿联酋AI投资公司MGX正在与OpenAI进行投资洽谈。该公司是今年由阿布扎比主权投资公司穆巴达拉和G42公司联合成立的。目前，MGX对OpenAI的潜在投资规模尚待确定。一系列投资计划显示了中东国家的雄心壮志。该地区不仅拥有丰富的石油资源、强大的经济基础以支持大规模投资。而且中东各国政府也高度重视半导体产业，推出了一系列政策和计划来促进发展。但尽管如此，中东国家在发展芯片产业方面仍面临重大难题。其中之一便是对水的大量需求。一方面，在芯片制造过程中，其设备运行需要大量的水来冷却，以防止过热和确保设备正常运作；另一方面，生产过程中还要使用超纯水进行清洗，去除硅片表面的杂质和微粒，而制作超纯水的过程本身也需要消耗大量的自来水，又进一步增加了用水量。这对于本来就缺水的中东地区更是巨大的挑战。从政治层面看，为了维护自身技术优势以及出于国家安全的考虑，美国政府正在限制对中东出口AI芯片的许可发放。据悉，美国官员已放慢向英伟达和AMD等芯片厂商发放向中东大规模出口AI芯片许可证的速度，并对该地AI发展进行安全审查，这影响了中东数据中心的建设。除此之外，中东地区还需要克服技术门槛高、市场竞争激烈、政治经济环境不稳定性、创新人才短缺、依赖外部技术等多重阻碍。由此看来，台积电和三星能否成功落户阿联酋，还是个未知数。

格隆汇2024-09-23

9月23日财经早餐：金价再创新高！苹果成交量创历史纪录，巴菲特再出手？

公司要闻台积电和三星考虑在阿联酋修建芯片工厂，价值超1000亿美元据华尔街日报，台积电 (TSM.US) 和三星已经讨论未来数年在阿联酋修建芯片项目的可能性，项目规模可能会超过1000亿美元。近期，台积电的高管们已经考察过阿联酋。届时，阿联酋有望成为中东地区的AI投资中心之一。三星也已派遣代表前往阿联酋，讨论在该国新建大型运营的可能性。相关磋商还处于初步阶段。尾盘跳水！苹果729亿美元成交破纪录！周五(9月20日)美股苹果成交多达729亿美元，破历史纪录，且股价在最后15分钟由全日高位233.09美元跌2.4%至227.62美元，最后一分钟更是成交1.2亿股，涉资达274亿美元，超越全日成交磅排名第三微软的240亿美元，这种巨额成交规模，有分析人士认为，伯克希尔沽出、大户期权结算或市场混淆指数基金换马均有可能。 24亿欧元创纪录重罚还不够，欧盟或再诉谷歌搜索垄断媒体称，欧盟可能10月底之前公布初步调查结果，如果不能消除欧盟的担忧，在搜索服务中更加突出竞争对手的产品，谷歌可能面临高达相当于公司全球年收入10%的罚款，以及被勒令改变商业模式。高通与英特尔有望达成并购协议，英特尔尾盘大幅拉升至9% 高通首席执行官克里斯蒂亚诺.阿蒙（Cristiano Amon）被报道亲自参与了收购英特尔的谈判，研究交易的各种选择。目前判还处于早期阶段，高通尚未对英特尔提出正式报价。消息传出，英特尔股价尾盘大幅拉升,一度涨幅扩大至9%,最终收涨3.3%。此外，另类投资巨头阿波罗提议向英特尔投资数50亿美元。这可能会成为对英特尔“翻身仗”的信任票。巴菲特再卖美银，已收回全部投资成本，剩下340亿美元股份全是利润巴菲特上周再次抛售近9亿美元的美银股票，加上此前的股票出售收益及自2011年以来的股息分红，已超出其全部投资成本。市场普遍认为，巴菲特的持续减持，是为之后的“苦日子”做好准备，留足弹药。今日要闻前瞻欧元区、英国、德国9月制造业、服务业和综合PMI初值美国9月Markit制造业、服务业和综合PMI初值美联储席古尔斯比、博斯蒂克讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-09-23

24小时环球政经要闻全览 | 9月23日

年。台积电和三星考虑在阿联酋建设大型芯片工厂据华尔街日报，两家公司已经讨论未来几年在阿联酋建设潜在的芯片项目，价值可能超过1000亿美元。知情人士称，台积电高管最近访问了阿联酋，并谈到了建设一座与该公司在台湾的一些最大、最先进的工厂相当的工厂综合体。此外，三星电子高层人士最近访问了阿联酋并讨论了这一想法，并补充说讨论仍处于早期阶段，可能面临技术和其他障碍。阿波罗计划向英特尔投资50亿美元据彭博社，美国资产管理公司阿波罗全球管理公司已提出向英特尔投资高达50亿美元。知情人士透露，英特尔高管一直在考虑阿波罗的提议，并补充说有关该交易的谈判尚处于初步阶段，尚未最终完成。对英特尔的潜在投资规模可能会发生变化，有关交易的谈判也可能会失败。通用汽车将在堪萨斯工厂裁员约1,700人据路透社，通用汽车本周早些时候在一份《工人调整和再培训通知》中表示，该公司将在堪萨斯州费尔法克斯装配厂裁员1,695人。通用汽车发言人表示裁员将分为两轮，第一轮将于11月18日开始，暂时影响686名全职员工，并解雇250名临时员工。第二阶段将于明年1月12日开始，暂时解雇759名全职员工。西南航空警告员工未来将面临“艰难决定” 据彭博社，该公司已警告员工，作为恢复利润和应对激进投资者埃利奥特投资管理公司要求的战略的一部分，公司将很快做出艰难的决定。首席运营官安德鲁·沃特森给员工的视频信息记录补充说，该航空公司正在考虑改变其航线和航班时刻表以增加收入。

格隆汇2024-09-23

音频 | 格隆汇9.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

6、消息称台积电和三星考虑在阿联酋修建芯片工厂，价值超1000亿美元； 7、美国能源部宣布拨款超30亿美元支持电池制造业； 8、美国银行业资本金“宽松版”提案据悉遭多名FDIC董事反对； 9、港口大规模罢工在即美国供应链面临重大威胁； 10、消息称美国最快周一公布禁用中国联网汽车软件和硬件； 11、美《生物安全法》未被纳入美参议院《2025财年国防授权法案》； 12、中日就福岛核污水排海达成4点共识，中方将逐步恢复日本水产进口； 13、印度股市收涨1.7% 续创历史新高； 14、印度据悉计划对从欧盟进口的钢铁征税； 15、美日印澳对话：计划扩大印太海域意识伙伴关系，将印度洋地区纳入其中；大中华区要闻： 1、中国2024年1-8月税收收入同比下降5.3%，非税收入同比增长11.7% 2、中国2024年1-8月个人所得税同比下降5.2%； 3、中国8月财政收入同比降2.8% 土地出让收入创2015年6月以来单月最大降幅； 4、财政部：1-8月证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%； 5、证监会：对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化； 6、中国8月不包含在校生的16-24岁劳动力失业率升至18.8%； 7、经济日报：“减肥神药”不可滥用； 8、重庆国资委：推动国资国企实现脱胎换骨式变化提速国企战略性重组专业化整合； 9、离岸人民币涨向7.04元； 10、国家电投、中国能建30GW光伏组件集采开标最低0.63元/W； 11、飞天茅台散瓶价格跌破2300元； 12、贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于注销； 13、南下资金连续6日净买入阿里共计239亿港元，连续7日净卖出美团共45亿； 14、公告精选(港股)︱中国奥园(03883.HK)：Ace Rise转让6.22亿股公司股份予Multi Gold； 15、公告精选︱广汇能源：拟164.8亿元投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”；贵州茅台：拟斥资30亿元-60亿元回购股份； 16、A股避雷针︱锦盛新材：股东宁波立溢拟减持不超3.00%股份；ST旭电：收到股票终止上市决定。

格隆汇2024-09-23

美联储重磅降息50个基点，美股惊现“过山车”行情，标普500ETF(513500)今年来涨幅超21%

辛格表示，公司将推迟在德国马格德堡建设芯片工厂至少两年，预计于2027年或2028年开始生产。他表示：“我们必须继续紧急采取行动，建立更具竞争力的成本结构，实现我们上个月宣布的100亿美元的节约目标。” 宏观经济面上，据Nick Timiraos显示，联储投票决定将利率下调50BP，这是自2020年以来首次降息，标志着降息行动的大胆开局。12位联储票委中有11位支持本次降息决定，使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示，大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25BP。本次降息决定使联储坚定地进入新阶段：试图阻止去年的加息行动（将借贷成本推升至二十年来的高点）进一步削弱美国劳动力市场。中金公司研报指出，从利率决议来看，美联储采取了更大幅度的50个基点的降息，比我们预期的更激进。货币政策声明中指出，最近的通胀数据让决策者对于实现2%的通胀目标有了更多信心。联储的行动表明，它的反应函数已经从关注通胀完全转向了关注就业。我们认为这是一个信号，即联储对失业率上升的容忍度很低，官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。基于联储主席的表述，我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。这也表明，在就业市场的数据没有稳定之前，联储都将保持“鸽派”姿态。往前看，由于联储采取了更大幅度的降息，短期内经济软着陆的可能性将进一步上升。中信证券表示，联储2024年9月议息会议降息50bps，超出部分市场预期。议息会议声明相对前次变化较大，显示联储对通胀降温的信心和对就业市场的支撑。本次点阵图显示今年目标利率中枢为4.4%，低于2024年6月会议的5.1%，同时下调了明年利率目标水平。联储主席表示降息没有预设路径，仍是逐次会议做出决策，继续强调政策灵活性，同时对经济形势和就业市场较为乐观，仍然描绘“软着陆”图景。我们认为联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息，意在维持当前经济增长和就业市场的状态，同时保持后续政策灵活性，预计年内还有两次25bps降息。在隔夜交易降息预期兑现后，预计市场短期或重回“软着陆”交易，美债利率下行空间有限，美股或仍延续高波动状态，生物技术和房地产等板块往往在“软着陆”降息交易中表现较好。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-19

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