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本周焦点:黄金进入多空争夺的关键区域
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美
股
市
场的悬念随着带头大哥英伟达的再次冲高而尘埃落定,风险偏好继续支持多头的上攻。同一时刻,原油价格也缓慢取得突破,以为长线中轴水平84附近会有机会去尝试。特别值得一提的是,黄金周末的一波拉涨之后重新回到前期历史高点附近。此处的争夺有望决定牛市能否在近期重启。 2090区域是此前黄金三重头部的关键价格,也是历史新高后多空转换的分水岭。从时间周期来看,上周五的大阳线刚好完成了第九次信号,这意味着压力会伴随时间一起到来。有意思的是,本周五将会是新一期的非农日。按照过往的经验来看,面临关键支撑和阻力的时候,风险事件也会是潜在的驱动因素。因此我们猜测,周初/周中多空可能会围绕价格展开小级别的争夺。如果最终数据和预期有较大的出入,则会在消息影响下选择突破。目前主流的预期是美联储最早也要在今年年中才会启动降息行动,之前的各项数据也匹配了这一情况。但是如果最新的非农+通胀数据都出现意外的话,也可能导致利率前景再生变数。债券收益率和FEDWATCH数据是大家可以持续关注的2个角度。 从中线角度来说,能够站上2090会决定调整的最终形态、上破失败则会形成锯齿形的调整,从而将最终底部价格下看至2030一线,这也是我们更倾向的一种调整,因为时间和价格跨度都足够。反之,如果有效站上阻力,则会意味着平台型的调整此前已经在2000下方完成,小型的双底结构理论目标会再次刷新历史新高。 和黄金的表现相比,白银依然处于半死不活的状态,周线级别上“爬格子”的走势显示出高度控盘的迹象。虽然说白银上涨是有利于对于黄金的看多情绪的,但金银比的格局变化已经明确白银不会成为阻挡黄金走势的绊脚石。多金空银还将是未来相当长一段时间里可以去考虑的对冲策略。 最后简单过一下原油,这是我们之前两周都有提到的品种。多头上周周线突破并有吞噬的组合,暗示上破的有效性较好,再加上美股的持续上行,原油多头有不错的机会去尝试挑战84附近的压力。但如果想取得更多的进展,则需要基本面或者消息面的重大配合才能实现。不断地上调止损并在中轴附近逐渐锁定利润会是本月的主基调。 $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$ $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$
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老虎证券
03-04 13:34
医药板块持续领涨,药明康德、康龙化成涨幅居前,医药50ETF(512120)上涨2.13%
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手率3.96%。 浙商证券表示:2月A
股
市
场和医药行业都出现较大波动,在此背景下,3月推荐医药龙头及低位预期差标的。1)在央国企市值管理纳入业绩考核后,业绩可能超预期、基本面持续改善标的。包括中药、流通、医疗设备等相关标的;2)创新药械持续突破的龙头企业及院内刚需细分赛道;3)受国际关系影响较大,前期超跌、具有较高估值性价比的CDMO龙头公司。 医药50ETF紧密跟踪中证细分医药产业主题指数,中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成,分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本,以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年2月29日,中证细分医药产业主题指数(000814)前十大权重股分别为恒瑞医药(600276)、药明康德(603259)、片仔癀(600436)、智飞生物(300122)、云南白药(000538)、长春高新(000661)、上海莱士(002252)、科伦药业(002422)、复星医药(600196)、同仁堂(600085),前十大权重股合计占比49.51%。 医药50ETF(512120),场外联接(A类:000373;C类:000376)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 13:23
CXO板块大涨,港股通医药ETF(159776)涨超2%,药明康德涨逾11%
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9.73%。 浙商证券研报指出,2月A
股
市
场和医药行业都出现较大波动,在此背景下,3月推荐医药龙头及低位预期差标的。1)在央国企市值管理纳入业绩考核后,业绩可能超预期、基本面持续改善标的。包括中药、流通、医疗设备等相关标的;2)创新药械持续突破的龙头企业及院内刚需细分赛道;3)受国际关系影响较大,前期超跌、具有较高估值性价比的CDMO龙头公司。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 13:23
中国突然宣布!今年全国人大会议后不举行总理记者会 彭博:引发对信息获取渠道减少之忧
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峻挑战,包括房地产危机、通货紧缩加剧、
股
市
暴跌以及地方政府债务问题的不断恶化,这些都迫使他们做出重大决策,为中国经济的长期发展打下坚实基础。 然而,分析师和政策顾问们预计,在大流行后的反弹迅速陷入困境之后,全国人大的议程将更多地关注于在短期内支持萎靡不振的经济。 预计李强将把2024年的经济增长目标设定在5%左右,与去年持平,以保持中国在实现国家主席习近平提出的到2035年经济翻一番的目标的道路上前进,并实现“中国式的现代化”。这将需要更多的财政刺激,因为去年经济之所以录得5.2%的增长率,很重要的原因之一是受新冠疫情影响,2022年的增长基数较低。 一位不愿透露姓名的政策顾问表示:“我们今年要实现5%的目标,面临着更大的压力。”
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天马行空
03-04 13:05
CWG Markets:美国经济数据逊于预期,导致美元急速下跌,黄金爆发逼近2100重要关口
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数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲
股
市
收盘: 德国DAX30指数3月1日(周五)收盘上涨55.81点,涨幅0.32%,报17734.00点; 英国富时100指数3月1日(周五)收盘上涨53.73点,涨幅0.70%,报7683.75点; 法国CAC40指数3月1日(周五)收盘上涨6.74点,涨幅0.09%,报7934.17点; 欧洲斯托克50指数3月1日(周五)收盘上涨16.28点,涨幅0.33%,报4894.05点; 西班牙IBEX35指数3月1日(周五)收盘上涨65.20点,涨幅0.65%,报10066.50点; 意大利富时MIB指数3月1日(周五)收盘上涨347.06点,涨幅1.07%,报32928.00点。 美国
股
市
收盘: 道琼斯指数3月1日(周五)上涨0.23%报39087.38点,标普500指数3月1日(周五)上涨0.8%报5137.08点,纳斯达克指数3月1日(周五)上涨1.14%报16274.94点。 贵金属收盘: COMEX黄金期货3月1日(周五)上涨1.8%报2091.6美元/盎司,COMEX白银期货3月1日(周五)上涨2.01%报23.345美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.15---103.55的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0875---1.0815的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2705---1.2625的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8870---0.8810的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在150.55---149.45的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6560---0.6505的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3590---1.3510的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2103.00---2070.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-03-04
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CWG Markets
03-04 13:03
【直击亚市】中国人大会议有看点!日股又爆发,鲍威尔携手非农劲爆来袭
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经报社(香港)讯 周一(3月4日)亚洲
股
市
普遍走高,本周美联储主席鲍威尔在国会作证和中国全国人民代表大会召开,一些全球最大的科技公司股价上涨。 科技股是亚洲涨幅最大的板块,台积电上涨6.2%,SK海力士上涨5%。日本日经225指数也首次突破了4万点大关,韩国综合股价指数也上涨1.5%。它们的上涨紧随上周五美国
股
市
的强劲反弹。#亚市直击# “日经225指数4万点肯定是一个关键的心理关口,这可能给该指数带来一些阻力,并带来波动,”盛宝资本市场驻新加坡策略师Charu Chanana说,“但如果结构性因素仍然有利,日元继续走软,这可能更多地是一个看涨信号,而不是加剧对日本
股
市
超买的担忧。” 中国
股
市
小幅走低,在第十四届全国人民代表大会召开之前,中国
股
市
和人民币成为关注的焦点。人大会议将于周二在北京召开,市场等待更多提振疲软经济的的刺激措施。在政策制定者应对房地产危机、顽固的通缩和因7万亿美元
股
市
暴跌而愤怒的散户投资者之际,下调主要抵押贷款利率和鼓励国家基金购买股票对提振信心没有起到什么作用。 在欧佩克+延长减产以避免全球原油过剩后,油价稳定在今年最高水平附近。美国原油在亚洲交易价格约为每桶80美元,守住上周五触及的近4个月来高位。 上周五,由于经济活动数据弱于预期,美联储官员发表谨慎言论,对政策敏感的两年期国债利率下跌9个基点,美国国债收益率在亚洲交易时段小幅走高。美元兑10国集团其他货币窄幅交投,而由于出口改善,韩元升至一周最高水平。 在信贷方面,Adani Group开始销售自卖空机构Hindenburg Research发布报告以来的首只美元债券,试图重建投资者信心。 鲍威尔听证会 美国市场的反弹可能取决于本周的就业数据和鲍威尔的证词,因为最近的数据显示美国经济具有弹性,因此对美联储宽松周期开始的押注有所改善。彭博社汇编的数据显示,掉期交易员目前预计,7月份将首次降息,而他们在上月初预计的是5月份。 “我们预计主席不会偏离美联储最近传达的信息太远——官员们正处于‘观望’模式,因为数据中仍有很多不明确之处,”NatWest Markets的全球办公桌策略主管John Briggs在一份报告中写道。政府债券收益率“已逼近近期区间的高点,我们认为从现在开始,收益率进一步大幅修正至更高水平的可能性要小得多。” 随着美国企业利润在第四季度增长近8%,帮助抵消了宏观经济的不确定性,
股
市
反弹几乎没有放缓的迹象。与此同时,围绕人工智能的狂热让华尔街的预测人士措手不及,促使策略师们竞相跟上
股
市
反弹的步伐,而
股
市
在2024年开始时已经超出了他们的预期。 Savita Subramanian在给客户的报告中写道,美国银行将标准普尔500指数到年底的预期上调至5,400点,原因是利润率出人意料地反弹。 此外,本周交易员还将密切关注东京的通胀、澳大利亚的经济增长数据以及欧洲央行的政策决定。“超级星期二”共和党和民主党初选投票、美国就业数据以及美国非必需消费品股的收益也将公布。
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云涌
03-04 12:22
疯狂里程碑!日本
股
市
首次突破4万大关 涨势过热了?
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30点,创下盘中新高。过去一年帮助推高
股
市
的科技股领涨,其中表现最好的是Advantest Corp.。 覆盖面更广的东证指数也有所上涨,但仍比30多年前日本资产价格泡沫破裂前创下的纪录低6%左右。日经指数和东证指数都得到美国消费数据的支撑,该数据增强了外界对美联储(Fed)最早可能在6月份降息的预期——这对全球市场信心是一个利好。 “日经225指数的4万点肯定是一个关键心理关口,这可能给该指数带来一些阻力,并带来波动,”盛宝资本市场驻新加坡策略师Charu Chanana说,“但如果结构性因素仍然有利,日元继续走软,这可能更多地是一个看涨信号,而不是加剧对日本
股
市
超买的担忧。” 日经指数上月重拾1989年的高点。由于股东回报不断改善、日元走软以及企业利润不断增长,全球投资者纷纷涌入日本最大的几家公司。 沃伦·巴菲特(Warren Buffett)去年对日本贸易公司的支持提振了对日本市场的信心,而对中国经济放缓的担忧促使许多基金转向日本。 日经指数在2月22日达到里程碑后,日经指数的走势一直很沉闷,因为投资者获利了结,而一些分析师对反弹的速度表示惊讶。但由于投资者逢低买入,下行空间有限。 外国投资者仍看好日本
股
市
。全球最大的资产管理公司贝莱德和欧洲最大的资产管理公司Amundi Asset Management预计,收益增长和公司治理的变化将使这种强劲势头持续下去。 尽管如此,仍有人担心
股
市
可能过热。 “虽然4万点对日经225指数是一个通过点,但上涨的速度太快了,对于经济和企业的实际表现来说,达到这个水平有点太早了,”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera说,“经济增长是一场长距离马拉松,
股
市
跑得太快了,可能很快就会失去呼吸。” 东京证券交易所正鼓励企业公布其提高股票估值计划的报告。一些公司已经宣布回购股票和提高股息。管理层收购呈上升趋势,行动派投资人也在加紧行动。 除金融行业外,约三分之一的日经指数成分股公司拥有净现金头寸,这意味着它们的现金多于债务,这支持行动派投资人和东京证交所的理由。这大约是标准普尔500指数可比数据的两倍。 “这不是毫无根据的狂热,”三井住行信托银行的高级市场分析师Masahiro Yamaguchi说,他提到了日本和美国健康的经济和企业背景。
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风起
03-04 11:59
成长风格继续走强,创业板ETF(159915)涨势延续,冲击3连阳
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认为,由于当前利率中枢快速下行,叠加A
股
市
场成交量维持相对高位,流动性环境宽裕的情况下,短期成长和小盘风格占优,与风格择时模型给出短期超配小盘和成长的结论相一致。 相关产品:创业板ETF(159915,场外联接A类110026/C类004744),一键打包A股成长创新企业。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-04 11:53
日本
股
市
历史繁荣之际,日本部分蓝筹公司面临裁员压力
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多的日本蓝筹公司面临裁员压力,因为日本
股
市
指数的历史繁荣使这些错过机会的公司倍感压力。日本资生堂公司和欧姆龙公司分别宣布为国内上千个职位提供提前退休机会。在同行股价飙升之际,资生堂和欧姆龙的股价较去年各自的峰值下跌了约40%,它们向投资者表明其正在做出必要的改变以启动盈利势头的压力越来越大。花旗集团分析师Shuhei Oba预计调整阶段完成后盈利将有所改善,但复苏情绪的缺乏可能会暂时持续存在。
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金融界
03-04 11:51
ETF午评丨地产板块下挫,房地产ETF跌3.15%
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A
股
市
场早盘探底回升。截至午盘,沪指涨0.22%,深成指跌0.03%,创业板指涨0.64%。沪深两市半日成交额7206亿,较上个交易日放量528亿。北向资金半日净流出35.43亿。板块方面,液冷服务器、CPO、算力租赁、CRO等板块涨幅居前,装配式建筑、一体化压铸、氢能源、土壤修复等板块跌幅居前。 ETF方面,美股走高,景顺长城基金纳指科技ETF、嘉实基金标普生物科技ETF分别涨3.79%、2.79%。创新药板块活跃,天弘基金创新药沪港深ETF、汇添富基金恒生生物科技ETF分别涨3.62%、2.76%。半导体板块拉升,华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨2.73%。通信板块上扬,国泰基金通信ETF涨2.52%。 房地产板块跌幅居前,房地产ETF、地产ETF分别跌3.15%、3.03%。建材板块下挫,建材ETF、建材ETF易方达分别跌1.69%、1.54%。电池板块调整,电池30ETF跌1.30%。汽车板块下跌,汽车ETF跌1.30%。
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金融界
03-04 11:50
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