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AI技术赋能推动消费电子复苏，市场复苏趋势明显，智能消费ETF(515920)盘中飘红，千方科技领涨近10%

IC2024)上，OPPO、vivo、联想、中兴等厂商都展示了各自手机端侧AI的突破性进展。最后是来自行业龙头业绩催化。半导体板块最近持续走强，除了龙头股中报业绩预告超预期、行业周期反转预期两大驱动逻辑外，台积电最近涨价，也表明整个半导体产业链的高景气。台积电的多数客户都已经同意上调代工价格，以换取可靠的供应。借助涨价，台积电的毛利率预计将进一步攀升。据了解，苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂商已经大举包下台积电3纳米制程产能，订单甚至排到了2026年。恒泰证券表示，近期制造领域的投资机会此起彼伏，具体可关注具备出口竞争优势的中高端制造和引领新质生产力发展的科技制造。中高端制造方面，以汽车、家电、机械等行业为代表的中高端行业或是白马板块里面率先破局的重要主线。科技制造方面，细分领域中可关注以下领域：一是AI技术赋能推动复苏的消费电子。当前消费电子市场复苏趋势逐渐明显，23Q4/24Q1全球智能手机出货量同比增速均已转正。二是AI浪潮带动下周期回升的半导体。从产业周期看，全球半导体周期已处在明显回升趋势中。博时智能消费ETF（515920）持仓多集中，成分股多集中于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，美的集团、海康威视、立讯精密、格力电器、京东方A、爱尔眼科、海尔智家、紫光国微、中兴通讯以及中芯国际为其十大重仓成分股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 14:06

持续复苏！Q2全球PC出货量同比增3%，苹果猛增21%领衔！

出货量增长超过 5%。厂商数据方面：联想、惠普和戴尔仍位居全球PC市场前三甲；苹果名列第四，出货增长势头最猛。联想继续保持领跑全球，出货量达1470万台，同比增长3.7%。惠普紧随其后，以1370万台出货量位居第二，同比增长1.8%。由于美国市场出货量的减少，而其他头部厂商竞争激烈。戴尔排名第三，出货量为1010万台，同比下降2%，是唯一同比下滑的厂商。苹果名列第四，出货量为570万台，占市场份额8.8%，同比增长20.8%，在全球PC制造商中增幅最大。增幅紧随其后的是宏碁，当季出货440万台，同比增长13.7%。 IDC全球设备追踪部门副总裁 Ryan Reith表示，连续两个季度的增长、围绕人工智能 PC 的市场炒作以及商业更新周期似乎正是 PC 市场所需要的。 “显然，人们的注意力都集中在人工智能上，但非人工智能个人电脑的购买也发生了很多变化，使得这个成熟的市场显示出积极的迹象。” 最近几个月，大多数业内人士已经制定了人工智能电脑的初步战略，主要侧重于组件方面和商业市场的潜力。尽管IDC认为，商业市场是电脑行业人工智能短期内最大的上行空间，但消费者的故事尚未得到充分说明。所有人都在关注苹果在今年晚些时候通过预期的产品发布来传递这一信息，但不应忽视的是，高通、英特尔和 AMD 都可能在消费和商业人工智能电脑方面制造噪音。 IDC 全球移动设备追踪公司(Worldwide Mobile Device Tracker)研究经理 Jitesh Ubrani 表示: “在商业更新周期之外，面向消费者的品牌和渠道的促销活动也有助于提振这一细分市场。市场也已走出去年库存过剩导致的最低价格，由于配置更丰富和折扣减少，平均售价有所上升。”

格隆汇07-10 10:37

迷因币Pepe Unchained逆市而行　在预售中筹集了超过 275 万美元

全新生态系统铺平了道路。这种创新让人联想到 Coinbase 的 Base 链，它已成为新狗狗币的跳板，甚至在争夺王冠时挑战了 Solana。 Base 链自推出仅一年多以来，其锁定总价值（TVL）飙升至 13.4 亿美元，而 Solana 的 TVL 为 42.9 亿美元。像 BRETT 这样的代币就是 Base 链成功的证明。 Pepe Unchained 很容易走上类似的道路，从其产生的预售热潮中可以看出这一点。事实上，主要出版物也注意到了这一点，例如 Cryptonews 报导了其 220 万美元的筹款里程碑，Finbold 则强调了其 250 万美元的成就。拥有 13.5 万 YouTube 订阅者的 Crypto Gains 认为 $PEPU 是一个有潜力的 100 倍宝石。 https://www.youtube.com/watch?v=tM4eInN0FN0 加入 $PEPU 预售并现在质押以获得 688% 的年收益率 (APY)。投资者对 Pepe Unchained 的丰厚质押回报也感到兴奋，为早期贡献者提供了可观的回报。目前年收益率 (APY) 为 688%，投资者每月可享有约 57% 的稳定回报。总共 24 亿个 $PEPU 代币已被指定用于质押奖励，将在两年内分配完毕。截至目前，预售已经锁定了 2.32 亿个代币用于质押，相较于 6 月底的近 1 亿个代币有显著增加——这清楚地表明了投资者对 $PEPU 未来的强烈信心。对于潜在买家来说，加入预售非常简单。只需访问 Pepe Unchained 网站，连接你的钱包，然后使用 ETH、USDT 或 BNB 购买 $PEPU。也接受信用卡付款。但要迅速行动——预售中只有 16 亿个代币可以购买，而且销售速度很快。在短短三周内，已经售出了超过 3.84 亿个 $PEPU。请放心，Pepe Unchained 的智能合约已经经过 Coinsult 和 SolidProof 的严格审计，确保了顶级安全性和投资者的安心。尽管市场低迷，精明的投资者仍在涌向 $PEPU。不要错过这次机会。立即购买 $PEPU

Business2Community07-09 21:55

港股午盘翻红，上涨持续性及空间有待更多夯实的基本面数据，恒生科技指数ETF(159742)大涨近1.5%

；比亚迪电子涨超5%；快手涨幅超4%；联想集团、中芯国际、哔哩哔哩涨超3%。港股互联网ETF（159568）震荡走高，涨幅近1%，成交额近400万，持续溢价，溢价率0.14%。成分股中涨多跌少，中国软件国际、创新奇智、心动公司涨超5%；快手涨超4%；哔哩哔哩涨超3%；中国民航信息网、金蝶国际、金山软件等个股跟涨，涨幅均超2%。天风证券表示，经济基本面与广义流动性支持力度有待提升。6月国内制造业PMI录得49.5%，与5月持平，连续两个月落入荣枯线下方，经济修复进程仍有考验；流动性方面，2023年11月以来外币与港币M3增速差逐渐拉大，同时香港银行业外币资产比重也从去年61.5%稳步提升至当前63.3%，表明在美国长短端利率均维持高位的压力下，香港的港元存款以及银行资产配置组合均出现了出海倾向，内部流动性收缩或对香港广义资产产生负面影响。市场情绪趋于平淡，短期指数反弹高度或有限。恒指自5月20日阶段性见顶后，至今维持回落趋势，从市场情绪角度看，近一个月内14日RSI指标平稳下滑、6日RSI指标反弹高度有限且持续时间较短，此外恒指未平仓合约数量也跌至今年以来的中枢水平，表明市场对于接下来的经济或政策预期押注动力不足；往后看，港股在内外资情绪大幅改善的背景下已促成一轮较为显著的反弹，后续持续性及上涨空间有待更多夯实的基本面数据与之配合，经济修复验证期内依旧保持谨慎乐观态度。配置方面，一方面股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也有望在该环境中提供可观的相对收益；另一方面，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产升级中受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-09 14:59

连续4日获资金净流入，份额创新高！恒生中国企业ETF(159960)今年以来收益率超16%，跑赢跟踪指数

中芯国际(00981)上涨4.01%，联想集团(00992)上涨4.01%，商汤-W(00020)上涨2.29%。值得注意的是，截至7月8日，恒生中国企业ETF(159960)今年以来收益率达16.48%，恒生中国企业指数今年以来收益率达8.95%，该基金大幅跑赢其跟踪指数。拉长时间看，截至2024年7月8日，恒生中国企业ETF近3月累计上涨11.61%。从资金净流入方面来看，恒生中国企业ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得538.77万元净流入，合计“吸金”875.78万元，日均净流入达218.95万元。份额方面，恒生中国企业ETF最新份额达6.25亿份，创近1年新高。图片来源：Wind 恒生中国企业ETF紧密跟踪恒生中国企业指数，恒生中国企业指数(「H股指数」)于1994年8月8日，即首间中国企业以H股形式在香港联合交易所(「联交所」)上市的一年后推出。指数追踪以H股形式在香港上市的中国内地企业表现。其选股范畴包括所有在联交所主板作第一上市的H股公司。数据显示，截至2024年7月8日，恒生中国企业指数(HSCE)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、阿里巴巴-SW(09988)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、工商银行(01398)、中国银行(03988)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)，前十大权重股合计占比59.65%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-09 14:18

TON生态爆火背后的关键选择：流量驱动而非资产驱动

信小程序生态，极力引导用户对两者之间的联想，并鼓励流量驱动的产品，然而Web3 VC们则更多的谈的是数字资产方面的考量。这也说明了官方很可能在建设生态的过程中将于传统的Web3模式有比较大的差异。那么为什么TON官方会做出这样的选择呢，这就牵扯出TON生态建设的核心叙述逻辑，那就是破圈潜力，而非沉淀资产的能力。 TON生态建设的核心叙事逻辑：破圈潜力而非沉淀资产能力怎么来理解这句话呢，我们知道大部分的公链项目的核心叙事逻辑主要还是对数字资产的争夺，即通过某种技术在保证满足Web3核心价值观的基础之上，例如去中心化等前提，极大的提高网络吞吐量，降低使用成本，提高使用效率。其核心价值是在于对数字资产的沉淀能力，一条更便宜，使用起来更快的公链显然将可以吸引更多的数字资产，而更多的数字资产是这些公链项目方商业模式的价值支撑，因为更高的采用率意味着对作为手续费的官方代币的需求更多，这将有利于支撑项目方手中大量代币的价值。然而TON所希望打造的叙事并不在此，而是在于其破圈潜力，你可以很容易的在网络上找到这样的软文或这样的观点：Telegram拥有全球最高的通信类应用用户，高达8亿人，而TON背靠这个大用户群，将拥有无与伦比的破圈优势。破圈才是TON在做生态建设的核心叙事逻辑。那么为什么会有这样的差异呢，这核心涉及了两个问题： TON的核心商业逻辑； TON和Telegram之间的关系；首先TON团队的核心商业逻辑其实与大部分公链项目类似，都建立在对TON代币价值的维护，然而对于TON来说维护的路径相比于其他项目来说多了一个额外的选择，那就是Telegram的广告系统。我们知道自从今年年初，TON代币多了一个重要的用途是作为Telegram的广告分佣系统中的结算代币，广告主通过TON代币支付流量采买的费用，而该部分费用将支付给相应频道的频道主作为佣金，Telegram官方将从中抽取一定比例的费用。这就意味着除了作为链的使用手续费之外，对于如何支持TON代币的价值有了第二个选择，那就是做大Telegram的广告系统的蛋糕。而这其实就是Web2项目常见的流量驱动模式，只不过结算代币从法币切换到了加密货币。而为了Telegram优化广告系统的效率，具体会涉及到两个方面，创造更多的价值广告位，对Telegram用户进行标签化，而TON团队发现实现这两个效果的一个高效的场景就是Mini App，首先只要Mini App被高频使用，在引入广告分佣系统后，就可以成为一个优质的广告位。其次我们知道Telegram作为一个强调隐私保护的应用，为用户打标签从而为广告主赋予精准营销的能力是一件极难做到，且非常敏感的事情，因此Telegram无法为广告主提供精准营销的服务，例如定向的为喜欢甜品的印度用户派发一个点心品牌的广告，这就影响了Telegram商业化的能力。然而在Mini App中，由于用户的参与主体并不是Telegram，而是这个这个第三方应用，Telegram只是一个载体，这就为用户打标签带来了条件，在用户参与Mini App的过程中，用户的习惯偏好等信息将被打标签，且整个过程不容易造成用户反感，较为顺滑。以上两个方面也解释了上文中的现象，TON在项目扶持的选择上，对于一些传统的Web3价值观并不看中，只要有流量，就可以获得官方的支持。那么有小伙伴可能会疑惑，这个建设的过程不该是由Telegram来主导会更高么，TON作为一条公链，为了建设一个有凝聚力的社区，还是应该遵循一些传统的Web3价值观才对。这就涉及到了第二个问题，TON和Telegram之间的关系，在我之前的文章中已经介绍了TON与Telegram之间的关系，总的来说，从现象上来看，TON的地位其实更像是Telegram所扶持的一个子公司，该子公司做了一定的法律隔离，使得在处理某些风险业务时可以通过子公司运作，从而降低自身风险，对于Telegram这个采用度如此之高，且强调隐私保护的APP来说，自然被各国政府部门“重点关照”，而为了探索更稳定且不容易被干扰的盈利模式的路上，Telegram选择了用加密货币替代法币作为广告结算标的物，然而这对于一些加密资产不友好的地区将带来新的风险，因此通过当前架构能够有效降低这种风险，明白了这个关系的基础之上，我们容易得出一个结论，两者之间本质上还是属于主从关系，因此开发者在做应用设计时，为了更容易获得TON官方支持，建议应当以Telegram本位，而非TON公链本位去思考会更好些。最后总结一下，总的来说，TON的生态建设路径上短期内选择了流量驱动而非资产驱动。这就给开发者带来了一个全新的要求，如果希望获得官方的背书，或者更直白点成为官方更喜欢的项目，在冷启动阶段的核心运营指标需要从资产相关，例如TVL、市值、持币数等，过渡到流量驱动，例如DAU、PV、UV等。来源：金色财经

金色财经07-08 22:50

TON 官方生态建设的关键选择：流量驱动而非资产驱动

信小程序生态，极力引导用户对两者之间的联想，并鼓励流量驱动的产品，然而 Web3 VC 们则更多的谈的是数字资产方面的考量。这也说明了官方很可能在建设生态的过程中将于传统的 Web3 模式有比较大的差异。那么为什么 TON 官方会做出这样的选择呢，这就牵扯出 TON 生态建设的核心叙述逻辑，那就是破圈潜力，而非沉淀资产的能力。 TON 生态建设的核心叙事逻辑：破圈潜力而非沉淀资产能力怎么来理解这句话呢，我们知道大部分的公链项目的核心叙事逻辑主要还是对数字资产的争夺，即通过某种技术在保证满足 Web3 核心价值观的基础之上，例如去中心化等前提，极大的提高网络吞吐量，降低使用成本，提高使用效率。其核心价值是在于对数字资产的沉淀能力，一条更便宜，使用起来更快的公链显然将可以吸引更多的数字资产，而更多的数字资产是这些公链项目方商业模式的价值支撑，因为更高的采用率意味着对作为手续费的官方代币的需求更多，这将有利于支撑项目方手中大量代币的价值。然而 TON 所希望打造的叙事并不在此，而是在于其破圈潜力，你可以很容易的在网络上找到这样的软文或这样的观点：Telegram 拥有全球最高的通信类应用用户，高达 8 亿人，而 TON 背靠这个大用户群，将拥有无与伦比的破圈优势。破圈才是 TON 在做生态建设的核心叙事逻辑。那么为什么会有这样的差异呢，这核心涉及了两个问题： TON 的核心商业逻辑； TON 和 Telegram 之间的关系；首先 TON 团队的核心商业逻辑其实与大部分公链项目类似，都建立在对 TON 代币价值的维护，然而对于 TON 来说维护的路径相比于其他项目来说多了一个额外的选择，那就是 Telegram 的广告系统。我们知道自从今年年初，TON 代币多了一个重要的用途是作为 Telegram 的广告分佣系统中的结算代币，广告主通过 TON 代币支付流量采买的费用，而该部分费用将支付给相应频道的频道主作为佣金，Telegram 官方将从中抽取一定比例的费用。这就意味着除了作为链的使用手续费之外，对于如何支持 TON 代币的价值有了第二个选择，那就是做大 Telegram 的广告系统的蛋糕。而这其实就是 Web2 项目常见的流量驱动模式，只不过结算代币从法币切换到了加密货币。而为了 Telegram 优化广告系统的效率，具体会涉及到两个方面，创造更多的价值广告位，对 Telegram 用户进行标签化，而 TON 团队发现实现这两个效果的一个高效的场景就是 Mini App，首先只要 Mini App 被高频使用，在引入广告分佣系统后，就可以成为一个优质的广告位。其次我们知道 Telegram 作为一个强调隐私保护的应用，为用户打标签从而为广告主赋予精准营销的能力是一件极难做到，且非常敏感的事情，因此 Telegram 无法为广告主提供精准营销的服务，例如定向的为喜欢甜品的印度用户派发一个点心品牌的广告，这就影响了 Telegram 商业化的能力。然而在 Mini App 中，由于用户的参与主体并不是 Telegram，而是这个这个第三方应用，Telegram 只是一个载体，这就为用户打标签带来了条件，在用户参与 Mini App 的过程中，用户的习惯偏好等信息将被打标签，且整个过程不容易造成用户反感，较为顺滑。以上两个方面也解释了上文中的现象，TON 在项目扶持的选择上，对于一些传统的 Web3 价值观并不看中，只要有流量，就可以获得官方的支持。那么有小伙伴可能会疑惑，这个建设的过程不该是由 Telegram 来主导会更高么，TON 作为一条公链，为了建设一个有凝聚力的社区，还是应该遵循一些传统的 Web3 价值观才对。这就涉及到了第二个问题，TON 和 Telegram 之间的关系，在我之前的文章中已经介绍了 TON 与 Telegram 之间的关系，总的来说，从现象上来看，TON 的地位其实更像是 Telegram 所扶持的一个子公司，该子公司做了一定的法律隔离，使得在处理某些风险业务时可以通过子公司运作，从而降低自身风险，对于 Telegram 这个采用度如此之高，且强调隐私保护的 APP 来说，自然被各国政府部门“重点关照”，而为了探索更稳定且不容易被干扰的盈利模式的路上，Telegram 选择了用加密货币替代法币作为广告结算标的物，然而这对于一些加密资产不友好的地区将带来新的风险，因此通过当前架构能够有效降低这种风险，明白了这个关系的基础之上，我们容易得出一个结论，两者之间本质上还是属于主从关系，因此开发者在做应用设计时，为了更容易获得 TON 官方支持，建议应当以 Telegram 本位，而非 TON 公链本位去思考会更好些。最后总结一下，总的来说，TON 的生态建设路径上短期内选择了流量驱动而非资产驱动。这就给开发者带来了一个全新的要求，如果希望获得官方的背书，或者更直白点成为官方更喜欢的项目，在冷启动阶段的核心运营指标需要从资产相关，例如 TVL、市值、持币数等，过渡到流量驱动，例如 DAU、PV、UV 等。当然关于这个结论，或者是一些 TON 应用开发问题，以及一些 TON 产品上的 Idea，欢迎大家来我的 Twitter中与我交流。来源：金色财经

金色财经07-08 13:11

小熊U租母公司凌雄科技胡祚雄：2025年，DaaS市场规模将突破千亿！

司参与了多项国家标准的制定，并在惠普、联想、京东等合作伙伴以及诸多行业友商的大力支持下，推动了中国中小企业协会DaaS服务专业委员会的建立，进一步提升行业认知度，助力行业规范化和健康发展。胡祚雄表示，未来中国的DaaS行业将会保持32%的复合增长，并且在2025年能够突破千亿元。未来，公司将把握时代机遇，坚持创新合作，可持续发展的理念，以数字化闭环DaaS(设备即服务)服务，帮助更多企业实现轻资产、高质量的发展。未来十年要服务100万家企业，为1000万名员工提供一台好用的设备。

格隆汇07-04 20:32

鼎佳精密冲刺北交所：财务数据波动，上市前景几何？

组件生产商，产品最终应用于戴尔、惠普、联想等国际知名品牌。受下游品牌集中度高及客户对供应链集中管理影响，公司产业链呈现集中化特征。财务数据显示，2021至2023年度，公司前五大客户合计销售收入分别为20,155.92万元、15,609.33万元和18,356.26万元，占同期营业收入比重高达51.49%、47.46%和50.07%，客户集中度较高。未来，若主要客户采购需求或市场竞争状况发生变化，可能对公司生产销售和业绩带来不利影响。此外，鼎佳精密的上市之路也并非一帆风顺。2023年2月28日，鼎佳精密曾向深交所提交了首次公开发行股票并在主板上市的申请文件，但在当年9月撤回了申请。根据公司递交的招股书，2020年至2022年，鼎佳精密的营业收入分别为3.09亿元、3.92亿元和3.29亿元，扣非净利润则分别为5127.89万元、7447.97万元和5363.49万元，2022年出现明显下滑。值得注意的是，鼎佳精密的财务费用在2022年较前一年大幅下降超1700万元。据此前报道，鼎佳精密原拟在深交所主板公开发行新股数量不超过2,000万股，不低于本次发行后公司股份总数的25%以上，原拟募集资金40,000.00万元，分别用于苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目、昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目、消费电子精密功能件生产项目、补充流动资金。

金融界07-04 18:21

港股回购热潮不断，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨超1%

.86%，携程集团-S上涨3.11%，联想集团上涨3.09%。恒生科技指数ETF(159742)上涨1.01%，最新价报0.5元，盘中成交额已达5802.20万元，换手率5.76%。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技指数ETF最新融资买入额达836.09万元，最新融资余额达6121.23万元。从估值层面来看，恒生科技指数ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.12倍，处于近5年15.92%的分位，即估值低于近5年84.08%以上的时间，处于历史低位。据统计，今年上半年累计回购超523亿港元（约为486亿元人民币），已超去年全年，腾讯公司回购金额占港股同期回购总额逾四成，是港股回购金额最大的上市公司，其中二季度回购375亿港元（约为349亿元人民币），较一季度增长150%。二季度每天回购金额达到9.87亿元。兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，“我们明确看好下半年的港股，”对于港股市场，张忆东认为，本轮港股行情的本质是新时代的核心资产行情，有望持续数年，行情关键在于核心资产持续的“戴维斯双击”。具体来看，港股的核心资产有四个值得重视的重估方向：第一推荐互联网龙头，特别是回购力度比较大的互联网龙头；第二是高性价比消费与科技突破的受益者，第三是出海的佼佼者。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年7月3日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比68.94%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-04 11:12

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