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港股新一轮上涨开启！小米股价创三年新高，港股创新药连续走强，恒生科技ETF基金(513260)涨超1%，港股通创新药ETF、恒生生物科技ETF走强

有连云09-23 14:00

离岸人民币权益资产走出独立行情，AH溢价是两地相对收益空间重要指征，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨超1%

分股中涨多跌少，小米集团、ASMPT、联想集团涨超3%；比亚迪电子涨超2%；京东集团、海尔智家、携程集团、哔哩哔哩均涨超1%。港股互联网ETF（159568）上涨1.16%，成交额近400万，换手率11.97%。成分股中跌多涨少，中国软件国际、小米集团涨超3%；美图公司涨超1%。联储降息周期开启，9月首次降息50BP落地，香港金管局跟随降息50BP，从海外过往降息对中国香港流动性影响来看，有利于港股市场流动性宽松与估值提升。联储9月确认降息50个基点之后，9月19日早上7点中国香港金管局跟随美联储下调再贴现窗口利率50个基点，以平抑港币和美元利差变化。上周，美元兑人民币下降至7.06，兑港币下降至7.79。近期套息交易压力给港币带来流入压力，推动港币兑美元汇率走强。此外，Hibor3M快速下行至3.88%，银行间流动性宽松。而近期降息交易周期开启，外资与南向资金转为连续净流入港股市场。受益于降息分母端提振，外资与南向资金有望持续流入中国香港股票市场，助力港股估值中枢抬升。华泰证券表示，8月以来，离岸人民币权益资产走出独立行情，投资者关注港股本轮超额收益的持续性及高度。我们认为，AH溢价是两地相对收益空间的重要指征，年初至今AH溢价均值回归策略能有效提高组合风险收益比。AH溢价受全球流动性、中国名义增速与全球区域政治环境等的综合影响，联储开启降息周期之际，美元指数波动中枢从105回落至100附近。美元流动性压力的边际缓和，或带来AH溢价合理中枢的小幅下移（约至140），新的合理波动区间或为135-145，意味着当前约147的溢价水平或依然低估港股的配置价值。板块配置方面，建议沿ROE寻找线索，如互联网、制药、公用/电信。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-23 10:41

ESG+AI创新驱动协同降碳，《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布

9月14日，正值世界清洁地球日，《联想集团2023/24碳中和行动报告》发布会在联想集团北京总部举行。本次发布会由联想集团与北京绿色金融协会联合主办。在各界专家学者的见证下，联想集团正式发布第二本《联想集团2023/24碳中和行动报告》（以下简称《报告》）。中石化集团原董事长、碳中和国际研究院创始人、北京国际能源俱乐部副主席傅成玉，生态环境部宣传教育中心党委书记、主任闫世东，北京绿色金融协会秘书长、北京绿色交易所副董事长梅德文，清华大学能源环境经济研究所所长、清华大学碳中和研究院气候治理与碳金融中心首席科学家张希良，北京绿色金融协会副会长、中证金融研究院原副院长马险峰，生态环境部宣传教育中心党委委员、教育室主任祝真旭，国家气候战略中心战略规划部主任、研究员柴麒敏，《可持续发展经济导刊》社长兼主编于志宏，中国企业联合会管理现代化工作委员会专家、责扬天下联席总裁管竹笋，北京绿色金融与可持续发展研究院顾问、北京绿色金融协会副秘书长饶淑玲，世界自然基金会（WWF）北京代表处能源转型高级经理唐伟珉，联想集团副总裁兼中国区总法律顾问高唤栋，联想集团副总裁、联想中国基础设施业务群总经理陈振宽与联想集团ESG与可持续发展总监、联想中国平台ESG委员会秘书长王旋等出席了本次发布会。梅德文主持本次发布会并表示，碳中和需要市场化、资本化和国际化，才能实现企业的可持续发展。联想集团始终秉持可持续发展理念，以科技创新赋能，在双碳领域踔厉奋发，积极探索创新路径，在多年的实践中逐步探索出一条可持续的碳中和模式。高唤栋在致欢迎辞中首先对与会的专家与嘉宾的莅临表示热烈欢迎，并表示联想集团作为中国首家通过科学碳目标倡议（SBTi）净零目标验证的高科技制造企业，承诺在 2049/50 财年实现全价值链净零排放。长期以来，联想高度重视 ESG与可持续发展，并将创造社会价值与 ESG 作为公司穿越周期的压轴支柱，从 ESG+T（科技）到 ESG+AI（人工智能），联想全力打造普惠的 AI、负责的 AI 与绿色的 AI，不断探索以 AI 助力中国智能化、绿色低碳化转型。傅成玉表示大企业要有大责任，以联想集团为代表的全球化企业更要主动承担全球生态与社会责任。勇于承担生态责任是企业的重大社会责任，是中国企业走向全球化的通行证。他强调，我们不能简单片面地认为减少碳排放就是增加成本，应当转变思路，要将碳作为资源、作为资产、作为价值来看待。要让企业通过有效碳市场将降碳的科技研发投入，设施装备升级改造投入大部分转移出去。要让碳市场成为激励企业科技创新和升级改造的有效推动力量。要让碳市场不断地激励企业科技创新，推动企业转型升级。闫世东表示，生态环境部宣传教育中心高度重视支持和指导企业落实社会责任，促进其高质量发展。企业是碳达峰碳中和行动的重要参与者。联想集团作为电子行业头部企业，在落实高质量发展目标和双碳工作的同时，也积极通过各种国内外气候环境活动平台，分享与披露企业绿色创新与高质量发展等主题的实践经验，起到了良好的示范引领作用。在主旨发言环节，张希良表示，“碳”既是挑战，也是机遇，完善建立碳定价体系是我国引领全球气候治理进程的重要抓手。企业在碳市场中大有可为，也应当有所作为，要自发主动地减少碳排放，促进产业绿色低碳转型升级。马险峰指出，从投资者视角出发的企业碳中和行动与信息披露正在被更多监管机构和市场所关注并延伸。联想集团此次发布碳中和行动报告，让我们看到了一个勇于担当责任的全球化企业，在当前应对气候变化局势下所做出来的表率和引领示范，为其他企业服务国家碳中和战略树立了可学习与可借鉴的旗帜和标杆。柴麒敏表示，碳中和技术创新与新质生产力发展是我国成为全球创新增长新标杆的重要实现路径。而企业在产品碳足迹认证/评价、ESG责任投资和气候信息披露等领域的实践，正是完善碳排放权交易市场制度与建立碳足迹管理体系等具体实施方案的重要依据。于志宏表示，正值中国提出碳达峰碳中和四周年之际，实现碳达峰碳中和是一场广泛且深刻的经济社会系统性变革，这主要体现在四个方面——概念之变，绿色低碳正在成为新的增长优势；关系之变，单向买卖关系逐渐延伸为合作减碳的伙伴关系；商业模式之变，绿色金融帮助企业获得资本优势和资金收益；生活方式之变，企业引导公众低碳行为。王旋为现场嘉宾详细解读了《报告》。王旋介绍说，在今年的《报告》中，紧紧围绕联想集团“2050全价值链净零排放”总目标，遵循AI与ESG创新驱动与协同降碳两大原则，协同推进自身运营减碳、价值链脱碳及赋能社会低碳转型三大维度，共形成八个章节，全面系统地阐述了联想集团碳中和行动的具体创新与实践。《报告》整体突出四大亮点：一是联想主动履责，应对全球气候变化与落实国家“双碳”战略；二是强化气候信息披露，增强企业气候韧性；三是ESG+AI 双轮驱动，共塑绿色新质生产力；四是对外赋能，输出可持续发展解决方案，携手各方共建净零生态圈。在披露标准与框架方面，《报告》继续沿用“治理、策略、风险管理、指标和目标”四要素气候信息披露框架，并参照香港交易所最新气候信息指引，系统披露了公司对气候变化风险和机遇的识别以及所采取的气候行动。在《报告》专家点评环节，与会专家祝真旭、管竹笋、饶淑玲与唐伟珉分别围绕“双碳”工作与公司业务深度融合、科技创新驱动减碳行动和气候相关财务信息披露等不同维度进行了点评。评价该《报告》数据翔实、透明度高、体系完善、结构清晰、图文并茂、可读性强，是又一本高质量的报告。作为联想集团继2023年后发布的第二份碳中和行动专题报告，《报告》在第一本的基础上，依托全球权威四要素框架，进一步使用气候情景分析工具深入分析应对气候变化带来的风险与机遇，持续更新与完善联想集团净零目标逐年所做出的最新进展，将范围3纳入行动规划，满足利益相关方的关切。并以科技创新作为联想集团碳中和行动的核心驱动力，前瞻性布局ESG+AI，探索将AI技术应用于低碳技术、绿色科技与算力等可持续发展领域，体现了联想集团科学有序推进自身净零排放行动的信心与认真履责、助力千行百业共同降碳的决心。当前，随着我国双碳“1+N”政策体系的逐步构建，“双碳”工作正在由顶层设计步入实施行动。联想集团此举不仅是对国家“双碳”战略的坚定贯彻与积极响应，更是体现了其作为行业引领者挺膺担当，为中国乃至世界共创净零未来提供了独特的“联想样本”。一直以来，联想集团高度重视可持续发展信息披露，始终秉承以披露促治理的理念，建立了“1+N可持续信息披露体系”。其中，“1”是指《联想集团ESG报告》，联想已经连续十八年发布了公司年度可持续发展报告，并于四年前升级为ESG报告；“N”是指多本可持续发展专项议题报告，其中包括已发布的《联想集团2022碳中和行动报告》《联想集团2023/24碳中和行动报告》《联想集团2022社会价值报告》《联想集团2023社会价值报告》《联想集团2023生物多样性保护创新实践白皮书》与《联想集团2023乡村振兴报告》等报告。联想集团以多元化角度，主动加强与利益相关方的沟通，及时、系统与全面披露联想集团相关ESG与可持续发展信息与成效，为行业提供可借鉴的实践与经验。

金融界09-19 11:45

联想集团在印度扩大AI服务器生产以应对全球需求增长，推动其多元化业务发展

联想集团扩大AI服务器生产内容导读联想集团在印度生产AI服务器 AI硬件市场的快速增长印度对全球科技企业的吸引力联想多元化业务的发展编辑总结名词解释今年相关大事件联想集团在印度生产AI服务器中国的联想集团宣布将在印度南部的工厂开始生产人工智能（AI）服务器，并在班加罗尔的科技中心开设了一个专注于AI服务器的研发实验室。联想计划在位于印度本地治里的工厂每年生产5万台AI机架服务器和2400台图形处理单元（GPU）服务器。这些服务器不仅满足本地需求，还将出口到国际市场。 AI硬件市场的快速增长随着生成式AI浪潮的兴起，自2023年底以来，图形处理单元（GPU）和AI芯片的需求急剧上升，推动了像Nvidia和AMD这样的公司的发展。根据Nasscom和波士顿咨询集团（BCG）发布的报告，AI硬件预计将在2027年占据全球AI市场的12%，这一市场规模将接近3800亿美元。联想此举旨在把握AI硬件市场的巨大机遇，进一步推动其在全球技术市场中的地位。印度对全球科技企业的吸引力包括苹果、富士康和戴尔在内的全球科技巨头近年来纷纷扩大其在印度的生产能力，这部分原因是为了减少对中国市场的依赖。印度政府也通过提供制造相关的激励措施，吸引了众多科技公司在当地设立生产基地。尽管联想的AI服务器制造计划没有直接受益于这些激励措施，但它与印度Dixon Technologies的合作，以生产个人电脑（PC）和摩托罗拉手机，正在充分利用政府的这些政策。联想多元化业务的发展联想集团目前约有47%的收入来自于非PC业务，生产AI服务器的计划是其多元化战略的重要组成部分。通过在印度扩大AI服务器的生产，联想不仅在应对全球对AI硬件的需求增长，还在进一步减少对单一业务的依赖，从而增强其在全球市场中的竞争力。编辑总结联想集团在印度扩大AI服务器的生产，不仅是为了应对全球AI硬件需求的迅猛增长，还反映了公司加快其业务多元化的战略。随着AI和机器学习等技术的广泛应用，联想通过其位于印度的制造基地，强化了在全球技术供应链中的地位。这一举措进一步证明了印度在全球科技生产中的重要性，并展示了联想在迎接未来挑战时的战略眼光。名词解释人工智能（AI）服务器：专门设计用于执行涉及大量数据处理和复杂算法的任务，如机器学习和深度学习的计算设备。图形处理单元（GPU）：一种专门用于处理图形和并行计算任务的硬件，广泛应用于AI和高性能计算领域。今年相关大事件 2023年11月：Nvidia和AMD的AI芯片需求急剧上升，推动了全球科技股的上涨。 2024年1月：印度政府宣布新的制造激励政策，进一步吸引全球科技公司在印度扩大生产能力。来源：今日美股网

今日美股网09-18 00:10

美国8月总CPI季调环比上涨0.2%，同比增速回落至2.5%，低于市场预期，港股互联网ETF(159568)涨近2%

健康、微博、快手、金山软件、腾讯控股、联想集团等个股跟涨，涨幅均超1%。消息面上，美国8月总CPI季调环比上涨0.2%(前值0.2%)，同比增速回落至2.5%(前值2.9%)，低于市场预期；核心CPI环比上涨0.3%(前值0.2%)，同比增长持平于3.2%，符合市场预期。中金研报表示，虽然总CPI继续放缓，但核心CPI环比连续第二个月反弹、特别是房租和核心服务通胀(supercore)仍引起了市场关注。这份通胀数据基本锁定联储在9月降息25个基点，但不支持大幅宽松。基准情形仍是美国经济软着陆，只不过这次伴随通胀粘性，可能导致联储降息“走走停停”。这也意味着当前市场对于大幅降息的定价可能过度激进，未来存在调整风险。方正证券表示，整体延续前几个Q趋势：24Q2互联网公司收入端基本符合预期持平，利润端大超预期。由于互联网平台公司的核心变现模式在电商、广告及销售产品，受宏观影响较大，当前整体经济尚在缓慢修复中，且腾讯、哔哩哔哩、心动公司等重点产品收入在24H1确认较少，24Q2各公司收入端基本符合预期，但在利润端，考虑到降本增效在平台公司的贯彻落实及互联网轻资产、高经营杠杆的商业模式，绝大部分公司利润端大幅超出一致预期。线上内容平台受产品驱动，电商平台差距收窄，本地生活竞争企稳利润改善。 1）游戏：因重点产品集中于Q2末上线，24Q2中国手游市场规模同比下降5.84%，自下而上从产品周期来看，腾讯、哔哩哔哩、心动等港股公司新品表现突出，市占率同比有所提升，A股游戏公司增量主要来源于小游戏和出海赛道。 2）内容付费：内容订阅平台付费率持续提升，但因订阅模式统一无差别，ARPPU仍较低。传统娱乐直播受监管等影响，ARPPU同比持续下降。 3）广告：受宏观环境影响，24Q2各公司广告收入同比增速普遍较前几个季度有所下滑，但腾讯、快手、哔哩哔哩等广告库存不断释放的平台仍保持较高增速。 4）电商：24Q2各平台延续性价比竞争策略，低价仍是电商流量分发重要权重，淘宝GMV增速和抖音、快手及拼多多差距收窄，行业竞争格局逐步稳定。同时竞争影响在平台take rate层面有所体现，此外各平台非核心业务加速减亏。 5）本地生活：24Q2本地生活领域竞争企稳，美团“拼好饭”“美团团购”和“特价团购”等供给侧举措满足用户性价比需求，带动外卖单量和到店酒旅用户和交易规模增长，同时与抖音竞争已趋稳，双方各有侧重，到店酒旅OPM预计有所恢复。阿里本地生活本季度继续聚焦降本增效，减亏幅度超预期，关注饿了么整体盈亏平衡进展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-12 10:58

中证港股通科技指数下跌1.94%，前十大权重包含联想集团等

金融界09-02 18:15

联想控股(03396.HK)业绩拐点显现，胜率、赔率皆佳的布局窗口

础上扣除所得税和少数股东损益后的净额，联想集团贡献的少数股东损益又比较大，导致投资业务的公允价值变动在归母净利润中被放大。因此归母净利润的变动幅度会更大，但是两者的趋势是一致的。而在今年上半年，税前利润和归母净利润同时出现了反弹，因此从财务数据来看是业绩拐点出现了。财务数据的拐点是结果，原因要从业务端去找。尽管联想控股业务众多，但是抓重点的话，对联想控股利润影响最大的业务其实就是联想集团和财务投资这两个核心业务。那就分别看一下两块业务的情况。联想集团的业务包括PC、手机、服务器、智能服务等，对其业绩影响最大的就是他的PC业务。从上图可以看到全球PC出货量在过去5年历经了一轮周期：20年到21年在疫情的推动下PC进入了一个2年左右的上升周期，特别是21年中期增速达到顶峰。之后又由于后疫情时代进入了2年左右的下跌周期，一直到23年底，全球PC出货量才恢复到同比正增长的状态，也预示着这轮由疫情导致的大涨大跌周期的完结。进入24年，全球PC出货量已连续两个季度保持正增长，AI PC更是成为市场热点，带动PC进入新的一轮扩张周期，联想集团不但推出了全球首款AI PC并牢牢占据PC出货量榜首，而且PC的利润率也达到了历史高位的8.8%，公司自身业绩的增长也与行业趋势一致。展望未来，第三方机构预测在2024年AI PC出货量有望接近5千万台，2025年有望超过1亿台，2024 年至 2028 年期间的复合年增长率（CAGR）有望达到44%。尽管实际增长情况还需根据市场反应和技术进步等因素进一步观察，但可以肯定的是，联想集团在AI PC领域的领先地位将使受益于这一积极趋势。再看投资业务，联想控股投资业务这5年收获了近90家企业上市，这一成绩在一级市场里相当突出。特别是今年上半年，根据清科的统计，中资企业境内外上市共82家，联想控股贡献了7家（黑芝麻8月上市），占比近10%，大幅领先同业，可以说是逆境之中更显投资成色。但是因此联想控股也有了大量的二级市场持仓，目前其二级市场持仓占比超过60%，导致投资业绩会受二级市场波动的较大影响。因此对指数的观察可以成为对公司投资业务观察的风向标。如果以创业板指为例，18年至21年中，是单边上涨行情，持续2年半左右的时间，21年中以后市场进入调整期，22年至24年初，市场处于单边下行状态，也是2年半的时间，指数位置也一度接近18年底部位置。从这一角度观察，市场可能接近一个潜在的底部区域，下行压力已经减弱，向上的潜力相对较大。因此综合来看，PC业务和资本市场同时于21年上半年达到这一轮各自周期的顶部，也带动联想控股在21年中录得最佳半年业绩，之后PC业务和资本市场同步进入下跌周期，并于23年底同时到达底部，联想控股的业绩也被带动于23年底录得最差半年业绩。联想控股的业绩波动终究是周期波动的体现。目前PC市场显示出复苏迹象，资本市场虽然还没确定向上拐点，但是从时间和空间上看，都是底部区间，预示着潜在的转机。展望未来，如果两个市场周期同时向好，联想控股可能会迎来新一轮的业绩增长期。综合考虑业务周期，当前业绩拐点的判断具有较强的可信度。 2、潜在催化剂可能会随时出现联想控股的股价催化剂可以分为内部和外部，从内部催化剂看，投资人对联想控股目前的主要期待包括1）回购，2）增加分红，3）处置资产。从外部催化剂看，主要是市场因素，包括1）资本市场出现反转，2）新一波的AI浪潮，3）综合企业板块出现整体性行情。以上任一因素若得以实现，有望为股价注入正面动能。如果两个或更多因素同时发生，有可能会催生一个长期的、趋势性的市场行情。从内部因素分析，联想控股目前的资本市场计划偏保守，并未有回购的举措，分红去年也取消了，应该是公司面对前两年业绩和业务单边快速下行压力下的自我保护举措。随着业绩的改善，公司大概率会恢复分红，回购的话因为联想控股是H股架构考虑的因素比较多，目前市场上H股公司回购案例很少，估计决策会谨慎。处置资产来看，联想控股目前的核心资产应该就是联想集团和联泓新科，佳沃集团这些年业绩拖了后腿，公司是有可能会考虑出售的，卢森堡国际银行如果出售将是一个重大的市场事件，会有巨额资金回流，也表明公司对资产处置的坚定决心。此外，根据市场情况和公司战略，联想控股可能会考虑调整其投资组合，出售东航物流、拉卡拉、富瀚微这些上市公司股票，以优化资产配置。这理论上将为公司带来一定的财务收益和现金流入，在此基础上增加分红和开启回购也顺理成章。从外部因素分析，资本市场因素对联想控股至关重要，现在公司两大核心周期中，PC周期已经拐头向上，如果资本市场也能出现拐点，那公司就会出现戴维斯双击，业绩上升+估值回升，公司有望迎来持续性上涨。新一波的AI浪潮对公司也有很强的催化作用，公司目前是全球最高性价比的AI概念股，之所以说他有AI概念是因为他有两大业务和AI相关，一个是联想集团的AI PC（全球第一）+AI 服务器（全球第三），另一个是投资业务的250+AI被投企业，横跨AI所有环节，形成了全球独有的AI全栈布局。对联想控股来说，AI对业务的影响不只会通过收入和经营利润增长的形式反映出来，也会通过股权增值的利润反映出来，8月份上市的黑芝麻有望吹响AI被投企业陆续走向资本市场的号角。综合企业板块行情也会对联想控股的股价产生较大影响，目前港股的综合企业估值区间在0.2倍-0.3倍之间，为历史低值，未来一旦美联储降息，资金回流港股，综合企业板块也有望迎来估值修复，届时联想控股的股价也有望跟随上涨。综合来看，联想控股的内外部催化剂随时可能会在某些情况下出现，考虑到公司已经处于业绩拐点向上阶段，向下风险较小，向上收益较大，胜率和赔率值得更加关注。

格隆汇09-02 09:40

降息预期再增强！港股市场盈利预期改善，港股科技ETF(159751)持续走高上涨4.23%

02015)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比68.31%。日前，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出迄今为止最明确的降息信号，宣布"政策调整的时机已经到来"。高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师近日在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。业内人士认为，在美联储降息周期，港股作为全球价值洼地，流动性有望迎来实质性改善，尤其是港股科技、互联网等板块，个股质地优良，在经历三年多的调整后呈现出显著低估，值得中长期布局。有券商表示，港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。行业选择方面，成长风格扩散，港股科技股、半导体、汽车和医药或占优。港股科技ETF(159751)，场外联接(A类：021294；C类：021295) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-30 13:56

美团二季度营收净利超预期，今日大涨超11%，港股互联网ETF(159568)盘中涨超2%

01024)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.27%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-29 14:32

阿里巴巴众盼所至！内地基民迎新机遇，投资蓝海正当时！

W 理想汽车-W、快手-W、网易-S、联想集团、中芯国际。相关基金关注：富国中证港股通互联网ETF（159792）、华宝中证港股通互联网ETF（513770）、易方达中证港股通互联网ETF（513040）、易方达恒生科技ETF（513010）、华夏恒生互联网科技业ETF（513330）、广发恒生科技ETF（513380）、华夏恒生科技ETF（513180）、摩根恒生科技ETF（513890）等。

金融界08-23 18:02

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