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重磅利好频出!国庆长假期间持基or持币?
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撑A股市场的重要因素与此同时,考虑到美
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息周期开启,国内货币政策空间进一步打开,预计市场整体相对利好成长风格估值,叠加政策导向加快发展新动能,成长风格存在配置机会。 在科技侧,数字经济板块基本面预期相对较好,顶层政策催化密集,投资者可以关注数字经济ETF(560800)。 2、降息降准政策落地,布局高股息 此外,光大证券还认为,配置上,国庆长假临近避险情绪下,高股息方向(比如银行、煤炭、公用事业等)在阶段调整后,配置性价比凸显。 周二国新办发布会的重要信息催化,对市场有重要影响的政策包括:1)央行下调存款准备金率0.5%,下调7天期逆回购利率20BP和降低存量房贷利率和统一房贷首付比例。其中较为超出市场预期的是:支持符合条件的证券公司、基金公司和保险公司开展资产质押融资,首期规模为5000亿元;设立股票回购增持专项再贷款,首期额度为3000亿元。 此举不仅方便了金融机构募集资本、增加股份,同时也有助于大股东的增持与回购,从而对股市产生正面的流动性影响。而且,金融机构加大杠杆投资,很可能会选择高股息、高分红的资产,这对于现金流量较好的央企来说,是比较有利的。 展望后市,央企板块调整后或迎来配置机遇。宏观政策发力改善了前期市场对于基本面恶化的担忧,在此背景下分子端更稳定的红利风格将相对占优。叠加本次央行新设货币工具也利好高分红大盘蓝筹,在此背景下,估值具备吸引力且前期回调较多的央企板块性价比突出。综上,跟踪国企红利指数的国企红利ETF(159515)值得积极关注。 风险提示:本处所列示信息仅用于沟通交流之目的,仅供参考,不构成对任何个股的投资建议,也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险,基金投资需谨慎。
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证券之星
09-30 09:58
9月30日财经早餐:石破茂将当选日本首相!中国组合政策大利好,中概股暴拉!
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公布后,利率期货交易员认为,11月份美
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息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。 美联储官员穆萨勒姆力推“稳步松绑”货币闸门 在美联储四年来首次降息后,圣路易斯联储主席穆萨勒姆最新表示,美联储应该恢复至“逐步”降息。 当地时间周五(9月27日),穆萨勒姆表示,美国经济可能会对过于宽松的金融条件做出“非常强烈的反应”,这会刺激需求,并延长将通胀打回2%使命所需的时间。 石破茂当选日本自民党新总裁 石破茂赢得日本执政党领导人选举,将成为日本下一任首相。据日本放送协会NHK:日本候任首相石破茂计划于10月27日举行大选。石破茂:如有必要,将实施财政刺激措施。宽松货币政策的趋势不会改变。 中国央行、金融监管总局出台四项金融支持房地产政策 中国人民银行会同金融监管总局9月29日出台四项金融支持房地产政策,包括引导银行降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例至15%、延长部分房地产金融政策文件的期限、优化保障性住房再贷款政策。上海、广州、深圳随后宣布相应楼市政策。 油价即将飙升?高盛疾呼:油市完全没有对中东战事升级做好准备 随着黎巴嫩真主党确认其“一把手”纳斯鲁拉在以军空袭中死亡,中东地缘紧张局势重大升级。高盛指出,石油市场当前缺少战争风险溢价。分析师Lindsay Matcham表示,冲突的进一步升级可能会对市场产生重大影响,特别是如果冲突涉及霍尔木兹海峡的潜在关闭,这很可能会导致当地油价飙升。 市场行情 美股:道指收涨0.33%,标普500指数跌0.13%,纳指跌0.39%。纳斯达克中国金龙指数收涨3.99%,全周累涨约24%。 欧股:德国DAX30指数收涨1.22%;英国富时100指数收涨0.43%;欧洲斯托克50指数收涨0.69%。 债市:10年期美债收益率收报3.754%;两年期美债收益率收报3.567%。 商品:黄金收跌0.53%,报2658.32美元;WTI原油最终收涨1.71%,报68.45美元/桶;布伦特原油收涨1.58%,报71.96美元/桶。 外汇:美元指数收跌0.11%,报100.45;美元/日元跌1.83%,报142.15;欧元/美元跌0.16%,报1.1159。 加密货币:比特币24小时内跌0.98%,目前报65184.56美元。以太坊24小时内跌1.57%,目前报2631.20美元。 港股:恒指夜市期指收报20910点,跌10点,较昨日恒指收市20632点,高水278点,成交57185张。盘中一度突破21000点,高见21067点。国指夜市期指收报7407点,较昨日国指收市高水107点。 全球公司要闻 黄仁勋:AI可帮助提升电力利用,核能是数据中心能源的好选择 美东时间9月27日上周五, 英伟达 (NVDA.US)CEO黄仁勋认为,核能可以帮助弥补人工智能(AI)技术及其应用产生的巨大能源消耗,AI给电网和整个社会带来的益处最终可以抵消这种能耗。 苹果退出OpenAI融资谈判,微软加追10亿美元 9月28日上周六,《华尔街日报》报道,OpenAI本轮融资计划筹集约65亿美元的资金,将于下周完成,苹果不再参与OpenAI融资轮谈判。不过,微软 (MSFT.US)和英伟达 (NVDA.US)一直在参与本轮融资谈判。据报道,微软预计投资约10亿美元,此前微软已经向OpenAI投资了130亿美元。目前,OpenAI本轮融资的资金谈判尚未完成,参与者和投资金额可能会发生变化。 OpenAI 8月营收同比增三倍!公司预计全年营收37亿美元,2029年破千亿 上周五,生成式AI领头羊OpenAI在8月营收达到3亿美元,自2023年初以来增长了1700%,预计今年的年营收将达到约37亿美元。根据报道,OpenAI正在与潜在投资者分享公司的财务文件,计划进行一轮可能带来70亿美元的融资,使公司估值达到1500亿美元,这将成为历史上估值最高的科技公司之一。 波音工会称谈判已经中止 双方在养老金和薪资要求等方面存在分歧 波音公司最大工会表示,与这家飞机制造商的谈判已经中断,因为双方在大约33000名工会成员的工资和其他诉求问题上存在分歧。在养老金问题上没有取得任何进展,公司在提高工资和加快工资增长等问题上“不会进行实质性接触”,国际机械师和航空工人协会周五晚间发布公告称。 今日要闻前瞻 日本9月东京CPI 美国8月个人收入、消费支出、PCE物价指数 美国9月密歇根大学消费者信心,长短期通胀预期 波士顿联储主席柯林斯、美联储理事库格勒发表讲话 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-30 09:49
港股开盘:恒指涨超540点、科指飙升4.38%,科网股普涨B站涨超12%,蔚来获战投增资涨近15%
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指目标。上周该行提出:港股的资金面(美
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息)和基本面(中报业绩)均已企稳向好,将催化情绪的修复,并提出了21800-22000的恒生指数目标。然而本周随着重磅政策的连续推出,市场情绪之高涨超出预期。在新的背景下,对市场目标的定性已经不仅仅是修复,而是上攻。因此,将风险溢价目标从6%调整为5.7%,这个数值是经济扩张后期的风险溢价中间值,代表中等的牛市情绪水平。借此,将恒生指数目标上调至22700-23000。中观维持推荐业绩好、成长性强的龙头公司,方向包括:互联网、整车厂、消费电子、创新药;推荐基本面受益于降息的恒生香港35。 中金公司:受金融三部委“一篮子”政策与政治局会议积极信号的提振,投资者情绪快速回暖。从资金面看,交易型和被动型资金可能是主导。对冲基金等交易性资金行动更快更灵活,与4-5月港股大涨的情形类似。同时,在市场大涨过程中,港股卖空规模同样走高,也侧面说明交易型资金的多空博弈。此外,EPFR被动型资金流入激增,不排除非机构投资者通过ETF大幅增持,这与A股与港股指数中权重较大的“核心资产”大涨现象一致。 中指研究院:9月底中央系列举措有效地提振了市场信心,若各项政策加力并较快落实,四季度市场有望迎来边际改善,但考虑到影响居民置业能力及置业意愿的收入、就业等中长期因素转变需要一定时间,预计市场短期仍将延续筑底行情,全年新建商品房销售面积或将回落至9.3亿平米左右,同比降幅约15%-18%,而投资端企稳预计将滞后于销售端,因此开工投资或将延续低位运行态势。另外,今年四季度表现对于明年房地产预期和走势也至关重要,意味着相关举措需要在四季度前期集中落地形成合力,才能对明年市场企稳形成有力支撑。
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金融界
09-30 09:38
化债“进度条”再提速,旭辉控股(00884.HK)与债券持有人签署协议
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境外债务重组迎来了实质性进展,在眼下美
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息、金融及房地产政策持续加码等多重利好背景下,这一公告对旭辉的意义可谓重大,不妨就此展开解读。 1、啃下“硬骨头”,以务实、灵活的重组方案推动化债进程 回顾旭辉今年的化债历程,可以说接连取得突破。 据公告,在今年1月3日,旭辉控股向境外债务的协调委员会和债券持有人小组提出新一版全面解决方案,目标是削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。 紧接着,4月29日,旭辉控股发布公告,称已与持有公司约43%的优先票据、永续债及可转股债券的债券持有人小组就全面方案原则上达成一致。 而到5月,旭辉进一步公告,与协调委员会的磋商已取得进展,双方同意基于4月29日公告的条款推进到下一阶段,协商及商定正式文件。协调委员会的贷款银行共持有旭辉境外贷款融资本金金额的约59%。 如今,随着这一最新公告的披露,不难看到,旭辉的境外债务已经迎来了更具有实质性的进展阶段。 旭辉就境外债务与债权人小组订立重组支持协议,这也意味着,旭辉的债务重组进程有望进一步加快。 从此轮房企的债务风波来看,境外债务重组堪称是房企化债进程中的一块“硬骨头”。而这主要是因为境外债务重组不仅涉及到跨境的法律、财务和监管等复杂因素,同时还需要与众多的国际债权人进行协商,这些债权人往往有着不同的诉求。 由此也能够发现,不少房企的境外化债仍然还处在“拉锯战”之中。 从旭辉推进境外债务重组的进展中不难看到,公司展现出了与债权人积极沟通和协商的诚意,同时提供了灵活的重组方案,获得了债权人的支持。 可以说,旭辉自出险以来积极应对流动性挑战和市场变化方面的不断努力,如今终于为其打开了新的局面。 具体来看重组方案,旭辉为债权人提供了“短中长”多个选项,包括短年期票据和贷款、零息票据+强制可转债+中年期票据、长年期新票据等,债权人可以自由组合选项;债权人可以选择转换为新债券或新贷款,或者获得现金支付。 (公告方案截图) 根据此前公司中期财报数据,截止2024年6月30日,旭辉境外债务占比约为54%。因此,重组带来境外债务规模的下降,对旭辉的持续经营意义重大。 如若重组方案最终顺利实施,旭辉未来两年内境外无大额资金支出,短期内的现金流压力将得到很大的缓解。此外,重组还将帮助旭辉实现整体债务规模的压降,有效推动结构性的降杠杆。换言之,旭辉破解了债务困境,也将迎来业务发展正向循环的新阶段。 2、经营运作保持稳健,政策“最强音”下迎接行业拐点到来 尽管行业面临深度调整,但旭辉的经营运作始终整体保持在稳定状态,积极履行保交付责任。据旭辉官微披露,旭辉2024年至今交付新房3.84万套,自2022年来已交付新房超24.8万套。 当前支持楼市的相关政策正不断加码,如降低首付比例、取消限购等措施,这些都将有助于提振市场需求。 特别是,近期国新办新闻发布会上,央行行长潘功胜一口气宣布了五项房地产金融政策,极大地提振了市场信心。从引导银行降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例至15%、优化保障性住房再贷款政策、支持收购房企存量土地等等,伴随新一轮支持房地产的金融举措出台,为房地产后续的稳健向好指明了方向。 与此同时,伴随美
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息浪潮来袭,国内流动性有望得到支撑,将为房地产企业提供更为宽松的融资环境。 此外,政策层面也在积极支持房企破解债务困局。房地产融资政策保持宽松基调,各地房地产融资协调机制不断推进,“白名单”数量不断增加。 根据此前国家金融监管局8月底发布的最新统计数据,商业银行已审批“白名单”项目5392个,较6月底的4000多个有所增长;而审批额度也由6月底的1.2万亿元增长至近1.4万亿元。 值得一提的是,此前旭辉也曾披露,截至8月30日,其在全国已有72个项目入围房地产项目“白名单”,其中45个项目已通过融资置换、展期降息等方式改善项目现金流。此外,太原江山云悦、芜湖鎏金印象、乌市学府尚品等5个项目获取新增融资额度批复6.1亿。 可以说,当前政策的支持措施和市场环境的改善正为旭辉等房企提供更多的操作空间和可能性。如今在新的周期到来之际,旭辉的价值窗口也将进一步打开。 3、结语 总的来看,经历了流动性困境的旭辉,终于迎来了一个全新的阶段。 眼下,随着政策环境从供需端持续支持房地产行业稳健发展,市场向好预期也在不断强化。不难判断,随着后续重组落地,公司将有效压降总体债务规模、切实优化资产负债表,助力其成功穿越行业周期。 实际上,更深远的视角来看,旭辉的债务重组进展不仅对公司自身具有重要意义,也为整个房地产行业提供了宝贵的经验。 对此,近期汇丰银行的报告就提到,陷入困境的开发商的财务状况为解决房地产行业的困境提供了线索。其同时认为诸如旭辉、雅居乐这两家公司状况较好的企业,在房地产行业真正复苏时,更有可能摆脱困境。 在报告中,汇丰指出,旭辉在去库存和降低总债务方面已经取得了显著的进展。从2021年底到2024年6月,旭辉的库存和总债务分别大幅下降了42%和22%,远超行业平均水平。这些指标反映出旭辉在房产交付、去库存和去杠杆化方面的努力,并且已经取得了实质性的进展。 在国际大行的认可下,这也为旭辉后续的表现增添了更多的信心。
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格隆汇
09-30 09:08
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息+中国政策双轮驱动,工业金属价格大涨7.3%
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、铝等金属也实现了5%以上的涨幅。 美
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息激发金属金融属性 9月18日,美联储宣布下调联邦基金利率50个基点至4.75%-5.0%的区间,正式开启降息周期。美国货币政策的转向为全球金融市场注入了流动性,激发了工业金属的金融属性。美元走弱使得以美元计价的大宗商品相对更具吸引力,推动投资者增加对工业金属的配置。这一宏观环境的变化为金属价格上涨提供了重要支撑。 中国政策护航金属商品属性 与此同时,中国政府也在积极应对国内经济面临的挑战。9月中央政治局会议明确提出要"有效落实存量政策,加大推出增量政策",释放出强烈的政策加码信号。随后,中国开启新一轮稳经济政策,货币与财政政策双管齐下。央行下调存款准备金率和政策利率,财政部门计划发行超长期特别国债和地方专项债,这些措施都旨在提振经济增长和市场信心。作为全球最大的工业金属消费国,中国的政策取向对金属价格走势具有决定性影响。政策的积极转向不仅有利于提振国内需求,也为金属价格上涨提供了坚实的基本面支撑。 需求改善推动库存快速去化 在政策利好的刺激下,中国工业金属需求正在逐步改善。电网投资、空调生产、新能源汽车和光伏等下游行业的强劲增长,带动了铜、铝等金属的消费。数据显示,本周铜现货库存下降3.83万吨至15.43万吨,铝库存减少2.8万吨至68.4万吨,锡库存也降低1057吨至9511吨。库存的快速去化反映出市场供需关系正在向好发展,这进一步推动了金属价格的上涨。 展望未来,尽管全球经济仍面临诸多不确定性,但中美两国的政策取向为工业金属市场注入了新的活力。美
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息周期与中国稳增长政策的协同效应,有望继续支撑金属价格的上行趋势。然而,投资者也需警惕经济数据波动可能带来的短期市场波动。总的来说,在金融属性和商品属性的双重推动下,工业金属市场的中长期前景依然看好。
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金融界
09-30 08:58
持股还是持币过节?节后A股如何表现?十大券商策略来了!
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,短期风险有限,大概率偏积极:首先,美
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息后全球流动性宽松周期已开启;其次,中美短期出现摩擦的风险较小。 (2)后续基本面可能出现改善,上涨可能进一步持续。一是反弹进入中期后的核心决定因素是基本面,后续可能修复。二是外部负面事件及估值来看,短期风险不大。
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格隆汇
09-30 08:28
中国突释重磅警告!伊朗高级军官“遇害”誓言报复 黄金开盘跳涨2662美元、比特币6.55万未超买
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。地缘局势不确定性和美国总统大选前的美
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息削弱了美元,这是此次强劲反弹的主要因素。 长期图表显示黄金市场呈现强劲的看涨势头,如下面季度图表所示。据观察,价格在2003年突破了看涨三角旗形,在此形态中盘整了近20年。这一突破推动金价在2011年创下历史新高。此后,金价进入了年度支点2075美元以下的强劲盘整阶段。这一年度支点最终在其下方形成杯柄形态后向上突破。有趣的是,这一年度支点成为了杯柄形态的颈线。 杯柄形态和突破2075美元的走势推动金价创下历史新高,在2024年第三季创下2685美元的历史新高。2024年的季度蜡烛图表现强劲,第三季度是全年蜡烛图表现最强劲的一年。图表还显示,最初的突破始于2023年最后一个季度,标志着这一激增的开始。强劲的季度表现和第三季度以创纪录的水平收盘,表明2024年最后一个季度可能会很有趣。 (来源:FXEmpire) 为了解2024年最后一个季度黄金市场的价格预测,下面的周线图显示了上升扩展楔形形态的形成,该形态已形成倒头肩形态,以蓝色突出显示。这种倒头肩形态的颈线位于2075美元,这已被确认为年度支点。突破这一水平引发了金价的强劲上涨,通过延长上升扩展楔形线计算,此次上涨的目标估计在3000美元左右。 由于第三季价格大幅上涨,2024年下一季可能会保持强劲。然而,价格正在接近季节性调整期,10月或11月的潜在价格回调可能为交易者在2025年提供下一个买入机会。 (来源:FXEmpire) 下方日线图也显示出类似的趋势正在接近近期阻力位。这一近期阻力位使用短期上升扩大楔形来衡量。该楔形的目标是10月份的2700-2800美元水平。然而,随着时间的推移,这条楔形线正以每月约100美元的速度增加。下图显示,2024年第三季的价格走势强劲上行。价格在红色虚线趋势线处触底,这也形成了另一个上升扩大楔形。这些楔形的交点标志着2024年第三季的底部。由于价格走势强劲上行,黄金目前正处于飙升的最后阶段。因此,短期至中期内价格波动可能会加剧。这种波动可能有助于实现2700-3000美元范围内的价格目标。一旦实现这一目标,可能会出现急剧而快速的走势,为长期投资者提供进入黄金市场的机会。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,比特币在50天和200天EMA上方徘徊,确认了看涨价格信号。 回到9月27日66517美元的高点可能预示着价格将向67500美元迈进。此外,突破67500美元可能会触及69000美元的阻力位和70000美元。 相反,跌破65000美元可能预示着跌向64000美元的支撑位。跌破64000美元的支撑位可能会让空头冲击60365美元的支撑位。 14天RSI读数为66.15,比特币可能在进入超买区域之前攀升至67500美元。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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小萧
09-30 07:51
美联储开启降息周期,全球股市反弹创新高,投资者信心重拾经济增长前景
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息与全球市场反应分析 美
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息周期开启 下周重磅事件 非农就业数据影响 降息幅度预测 官员观点 美
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息周期开启 随着美联储开启降息周期,全球资本市场表现活跃,多国股市不断创出新高。这一变化在一定程度上为投资者带来了新的机遇,市场情绪显著回暖,投资信心逐渐增强。 下周重磅事件 下周,市场将迎来两项重磅事件,这些事件将对美联储的货币政策产生深远影响。首先,美联储主席鲍威尔将于下周一发表讲话,讨论美国经济前景。其次,下周五将发布的9月非农就业数据,预计将进一步影响市场对美联储政策的预期。 非农就业数据影响 9月的就业报告预计显示美国劳动力市场健康,但有所缓和。市场普遍预测,9月就业人数将增加14.6万,与8月的增幅相似,失业率将保持在4.2%。平均每小时收入预计将比去年增长3.8%。彭博的经济学家认为,尽管就业数据看似强劲,但总体数据可能夸大劳动力市场的实力。 降息幅度预测 随着降息周期的开启,美联储对通胀相关数据的关注度有所下降,而就业等经济相关数据变得更加重要。下周五的就业报告是美联储官员在11月初开会前的最后一份就业数据,可能会对降息决策产生直接影响。当前市场对11月降息幅度的预期分歧较大,降息50基点的概率为53.3%,而降息25基点的概率为46.7%。 官员观点 圣路易斯联储主席Alberto Musalem表示,美联储应“逐步”降息,以放松政策限制。他指出,尽管劳动力市场有所降温,但低裁员率和经济的潜在实力依然令他对未来持乐观态度。同时,他也提到,美联储需要面对可能的风险,可能需要更快地降息。 编辑观点 当前美
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息周期的开启,标志着全球经济环境的重大变化。随着利率的降低,资本市场的活跃程度显著提高,各国股市表现强劲。然而,未来的经济走势仍存在不确定性,尤其是即将发布的非农就业数据,将成为美联储决策的重要参考依据。 名词解释 美联储:美国的中央银行,负责制定和实施货币政策。 非农就业数据:反映美国劳动力市场状况的重要经济指标,通常在每月的第一周发布。 降息:中央银行降低利率的政策,旨在刺激经济增长。 PCE:个人消费支出指数,是美联储偏好的通胀指标。 相关大事件 2024年9月29日,美联储主席鲍威尔将在全国商业经济学会会议上发表关于美国经济前景的重要讲话,市场密切关注他的表态,以此作为判断未来货币政策方向的依据。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-30 00:10
美降息周期叠加中国大规模量化宽松政策,比特币正迈向70000美元?
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TradingKey - 受美
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息和中国大规模宽松货币政策提振,10X研究预测比特币有望上涨至70000美元,并于10月底再创历史新高。 过去一个月,比特币(BTC)价格涨超10%,目前位于65000美元上方,较49000美元的局部低点上涨超过30%,并有望继续其涨势。 Cryptoquant分析师Burak Kesmeci指出,比特币的涨势将是长期性的,其当前市场价格高于过去一年的平均实现价值,这意味着比特币长期投资者的信心正在不断增强。 10X研究在最新报告中预测,比特币已经扭转了下跌趋势,正迈向70000美元,且有望在两周内突破这一价格水平,并在10月底再创历史纪录。 10X还强调,中国大规模宽松导致全球流动性增加,将引发加密货币价格抛物线式的上涨。 此前,比特币因減半事件及特朗普的支持和比特币ETF上市等利好,比特币价格一度涨至73000点上方。 原文链接
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投资慧眼
09-29 17:09
美国9月非农前瞻:标普500指数将大幅波动?
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业人数超预期降温,或进一步加大市场对美
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息50个基点的押注,若非农就业数据平稳,失业率下滑将推动美元走强,打压市场对美联储大幅降息的预期。 根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场认为美联储在9月降息50个基点的概率为53.3%,超过降息25个基点的概率46.7%,预计年内降息75个基点。 (图源:CME FedWatch Tool) 9月非农将如何影响美股、黄金和美元指数的表现? 有分析指出,若9月非农好于预期,将巩固美国经济“软着陆”和降息25个基点的前景,利好美元。 相反,若9月非农不及预期,将令衰退担忧升温和提高降息50个基点的概率,从而利空美元和美股,利好避险资产黄金。 摩根士丹利首席美股策略师迈克・威尔逊(Mike Wilson)表示,9月非农新增就业人数增长且失业率下降可能是对第四季度美股走势最有利的信号。 美国银行指出,在美国大选之前,非农就业报告成为市场波动的重要因素。股指期权定价表明,10月4日标普500指数将出现超过1%的波动。 原文链接
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投资慧眼
09-29 16:40
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