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大行评级｜美银：维持英伟达“买入”评级及1100美元目标价预期季绩强劲
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美银证券维持对英伟达的“买入”评级及1100美元的目标价。英伟达将于周三(22日)公布季绩，该行预期业绩对比市场预期属强劲，但短期股价会有波动。基于季度销售在Blackwell平台产品推出前减速，截至7月止季度展望或为首个销售按季增长少于10%的季度；对华特供H20芯片交付有助Blackwell推出前维持收入增长。此外，公司对40%推算组合指标欠缺更新，将在台北举行的国际计算机展览会(Computex)对比早前人工智能大会(GTC)瞩目性降低，以及毛利率将由过去六季的持续扩张下复常，受更高的Blackwell芯片成本及更进取定价以终结其他竞争威胁所影响，亦为影响股价因素。
格隆汇2024-05-20
【欧股收市】欧股普跌结束本周，欧元区4月通胀不变，降息预期再度降温
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化，但这些市场仍保持相对弹性。然而，美银证券分析师在5月17日的一份报告中表示，历史剧本表明美国宏观疲软还将进一步恶化，并补充说，美国即将出现宏观疲软的最可靠的历史指标都已经到位——紧缩的货币政策、低水平闲置产能过剩，失业率低于4%，收益率曲线倒挂。典型的传导滞后表明，货币紧缩带来的阻力将持续加剧，直到第三季度末或第四季度初。 “一旦美国宏观疲软加剧，我们预计它将反映在全球增长动力减弱上，导致市场目前对美国宏观数据疲软的漠不关心，转而让位于对宏观下行风险日益增长的担忧，”美银补充道。该银行仍然对欧洲股市持负面态度，预计到2025年第一季度基准斯托克600指数将下跌15%，周期性股票与防御性股票也将下跌。 Tips：近期欧洲央行管委利率展望发言一览 1. 欧洲央行管委维勒鲁瓦：6月降息的可能性“很大”。 2. 欧洲央行管委诺特：欧洲央行的下一次政策会议可能是开始降息的正确时机。 3. 欧洲央行管委Vujcic：预计货币政策立场将放松，但仍将保持在限制性区域。 4. 欧洲央行管委穆勒：6月降息的可能性很大，今年剩余时间的利率变动更为复杂。 5. 欧洲央行管委温施：我看到今年有启动降息的路径，有空间降息50个基点，但具体时间将取决于数据。 6. 欧洲央行管委卡扎克斯：6月降息的条件已经具备。除非出现重大经济意外，否则欧洲央行将采取行动。 7. 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：每个指标都指向6月首次降息，欧洲央行的基本情景也是将在六月降息。 8. 欧洲央行管委森特诺：我们都预期降息将于6月开始，倾向于渐进的降息路径，降息路径将持续一段时间。 9. 欧洲央行管委Vasle：6月降息将是“合理的”，但会继续等待数据，我对利率路径持开放态度，非常关注美国的动态。 10. 欧洲央行管委雷恩：如果对通胀以可持续方式接近目标的信心继续增强，货币政策的限制性可以减少，即可以降低利率。 11. 欧洲央行管委霍尔茨曼：过早降息可能重新引发通胀风险，在降息之前，欧洲央行必须确保CPI处于达到目标的路径上。 12. 欧洲央行管委内格尔：欧洲央行利率之间15个基点的利差可能会影响长期货币市场交易的定价。银行间交易可能需要更高的利差。 13. 欧洲央行管委Simkus：除非我们看到意外的数据，否则不应仅限于在6月份降息，预计六月之后还会有其他降息，我已经表示过预计今年将降息3次。
Heidi2024-05-18
大行评级｜美银：下调广汽H股目标价至3.6港元下调2024至26财年每股盈测
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美银证券发表研究报告指，广汽旗下日系品牌于内地的业绩疲弱，相关品牌的市占率于2024财年首四个月下降至13%。当中，广汽丰田及广汽本田同期的销量，分别较去年同期下跌19%及30%。该行表示，内地本土汽车品牌价格战持续，广汽丰田及广汽本田的价格折扣于近两年间不断扩大，并预计其合资企业利润萎缩的趋势，将于2024至2025财年持续。美银证券亦指，内地打车市场日趋饱和，比亚迪及小鹏汽车旗下Mona等新品牌亦陆续加入汽车市场，加剧了内地市场的竞争。上述情况除了导致广汽旗下埃安品牌，于2024年度首四个月销量按年跌41%，亦令其增长前景预计会出现放缓。另外，基于广汽的投资收益减少，该行将其2024至2026财年的每股盈利预测，分别下调8%、12%及10%。累及上述因素，美银证券将广汽H股目标价由3.9港元下调至3.6港元，同时将评级由“买入”下调至“中性”。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜美銀：上调京东物流目标价至11.4港元重申“买入”评级
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美银证券发表研究报告指，京东物流的核心业务收入及毛利率均在首季实现强劲增长，重申其“买入”评级。集团的非国际财务报告准则净利润为6.63亿元；经调整净利润率为1.6%，而该行预测仅为1.19亿元，业绩远胜预期。该行将集团2024至26财年的非国际财务报告准则净利润预测上调3至4%，并将目标价上调16%，由9.8港元调升至11.4港元。该行预计，京东物流第一季的快递量将按年增24%。由于对高端客户的关注日益增加，快递收入增长高于数量增长。另外，管理层维持全年指引不变，即收入增长高个位数百分比及经调整净利润率介乎1.7%至2%，而该行认为预测属过于保守。
格隆汇2024-05-17
美银证券：重申长城汽车(02333.HK)“买入”评级目标价升至16.9港元
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美银证券发布研究报告称，重申长城汽车(02333.HK)“买入”评级，预计集团的出口销售占比可能会从2023年的26%，提高至今年的30%以上，推动盈利进一步提升，目标价从13.8港元提升至16.9港元。
金融界2024-05-17
大行评级｜美银：上调长汽目标价至16.9港元首季业绩表现强劲
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美银证券发表研报指，长汽今年首季业绩表现强劲，主要是受到产品结构改善及海外市场销售增长的带动，当中高利润率的Tank品牌、皮卡产品及海外市场销售贡献提升，均有助于驱动利润增长。该行指出，长汽在中国市场的盈利能力相对稳定，降价幅度较同业小，预计集团今明两年毛利率水平可保持在20%左右。去年10月至今长汽的股价已累升超过30%，考虑到海外销售和Tank带来的利润贡献增加，该行将今明两年盈利预测分别上调15%及13%，目标价从13.8港元上调至16.9港元。美银预期，集团的出口销售占比可能会从2023年的26%，提高至今年的30%以上，推动盈利进一步提升，重申“买入”评级。
金融界2024-05-17
大行评级｜美银：上调长汽目标价至16.9港元首季业绩表现强劲
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美银证券发表研报指，长汽今年首季业绩表现强劲，主要是受到产品结构改善及海外市场销售增长的带动，当中高利润率的Tank品牌、皮卡产品及海外市场销售贡献提升，均有助于驱动利润增长。该行指出，长汽在中国市场的盈利能力相对稳定，降价幅度较同业小，预计集团今明两年毛利率水平可保持在20%左右。去年10月至今长汽的股价已累升超过30%，考虑到海外销售和Tank带来的利润贡献增加，该行将今明两年盈利预测分别上调15%及13%，目标价从13.8港元上调至16.9港元。美银预期，集团的出口销售占比可能会从2023年的26%，提高至今年的30%以上，推动盈利进一步提升，重申“买入”评级。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜美银：上调名创优品目标价至59.3港元重申“买入”评级
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美银证券发表报告指出，名创优品首季业绩略高于该行预期，收入及非国际财务报告准则净利润分别按年增长26%及28%，意味着净利润率按年增长20基点至16.6%。该行将名创优品今明两年预测上调3%及5%，目标价由56.9港元上调至59.3港元，认为公司稳定正常化收入增长，利润率续扩张，重申对其“买入”评级。该行指其品牌定位从性价比向兴趣驱动的转变，导致同店销售复苏超出预期；利润持续受惠于品牌升级及用户体验优化，主要为海外市场方面；利用中国的世界工厂地位，公司加强供应链，并在长期内进一步满足不断增长的消费者需求。该股现价相当于今年预测市盈率19倍，对应2023至2026年每股盈利年均复合增长率22%，估值看似不高。
金融界2024-05-17
大行评级｜美银：上调名创优品目标价至59.3港元重申“买入”评级
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美银证券发表报告指出，名创优品首季业绩略高于该行预期，收入及非国际财务报告准则净利润分别按年增长26%及28%，意味着净利润率按年增长20基点至16.6%。该行将名创优品今明两年预测上调3%及5%，目标价由56.9港元上调至59.3港元，认为公司稳定正常化收入增长，利润率续扩张，重申对其“买入”评级。该行指其品牌定位从性价比向兴趣驱动的转变，导致同店销售复苏超出预期；利润持续受惠于品牌升级及用户体验优化，主要为海外市场方面；利用中国的世界工厂地位，公司加强供应链，并在长期内进一步满足不断增长的消费者需求。该股现价相当于今年预测市盈率19倍，对应2023至2026年每股盈利年均复合增长率22%，估值看似不高。
格隆汇2024-05-17
大行评级｜美银：下调新秀丽目标价至35港元重申“买入”评级
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美银证券发表报告指出，新秀丽首季收入及经调整EBITDA分别按年增长1%及3%，低过预期，主要由于去年首季的基数较高，以及不利的外汇变动影响。公司将全年销售增长指引，由原预期的10%至12%下调至高单位数。该行将新秀丽的今明两年每股盈测各下调5%，目标价由36港元下调至35港元，预期公司将于次季起重新建立良好的增长势头，主要由于加大广告力度、由中国/日本带动的亚洲市场增长，以及夏季期间赴欧洲的游客人数。另估计公司今年的增长或多集中于下半年，重申对其“买入”评级。
格隆汇2024-05-17

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