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高通美股盘前直线拉升涨超6%；有消息称，苹果将与高通签署的调制解调器芯片合同延长三年。

金融界2023-09-11

家居用品零售商RH美股盘前跌8.22%，报338.26美元。RH第二季度营收8.005亿美元，同比下降19.3%；归母净利润7647.70万，同比下降37.3%。公司预计Q3收入7.4亿至7.6亿美元，市场预期7.73亿美元。

金融界2023-09-08

电动汽车制造商VinFast Auto美股盘前跌超12%，此前已连跌四个交易日，累计下跌超64%。VinFast首席执行官黎氏秋水日前表示，对公司在纳斯达克上市后的股价波动并不担忧，称其相信VinFast的潜力，尤其是考虑到东南亚电动汽车生态系统正在迅速扩张。携程2023年第二季度营收112亿元同比增长180% 净利润6.48亿元携程集团，今天公布了截至2023年6月30日第二季度未经审计的财务业绩。2023年第二季度，携程集团净营业收入为112亿元，同比增长180%，超过2019年同期29%。净利润6.48亿元，调整后EBITDA为37亿元。

金融界2023-09-05

沙特减产措施及俄罗斯出口削减延长提振布油自去年11月来首次突破90美元

金融界9月5日消息，周二美股盘前，沙特宣布将自愿减产100万桶/日的措施延长3个月至2023年底。同时表示将每月对自愿减产决定进行审查，以考虑进一步减产或增产。另外，俄罗斯也宣布将每日30万桶的石油出口削减延长至12月份。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯和沙特的进一步自愿减少石油出口供应旨在加强欧佩克+国家采取的预防措施，以维持石油市场的稳定和平衡。布伦特原油期货涨逾1%，突破90美元/桶关口，为去年11月以来首次；欧洲石油和天然气股票大幅上涨。

金融界2023-09-05

被纳入标普指数成分股黑石和爱彼迎盘前上涨

黑石集团美股盘前上涨5%，爱彼迎盘前上涨6%。消息面，黑石和爱彼迎将在9月18日开盘前取代林肯国民和纽威，被纳入标普500指数。标普道琼斯指数公司在上周五的一份新闻稿中表示，黑石和爱彼迎将在9月18日开盘前取代林肯国民和纽威，被纳入标普500指数。要符合被纳入标普500指数的资格，公司必须是流动性强的美国公司，市值至少为145亿美元，并符合盈利能力、流动性和股票流通标准。截至7月5日，标普中型股400指数和小型股600指数的门槛分别为52亿-145亿美元和8.5亿-52亿美元。通常情况下，标普500指数会在每个季度、一年中的其他时间（比如企业发生并购之后）、考虑到市值的变化，或根据市场的波动进行指数调整。

金融界2023-09-05

拼多多二季报：护城河加宽、业绩超预期，研发费用创新高

8月29日美股盘前，拼多多发布了一份超预期的财报，二季度实现营收522.81亿元，同比增长66%，创下历史新高；实现归母净利润131.08亿元，同比增长47%。受财报数据刺激，拼多多当天股价大涨15.43%，第二个交易日继续上涨5.28%，市值突破1300亿美元。研究显示，拼多多较为靓丽的财务表现与其坚持的高质量发展战略密不可分，公司在“高质量消费、高质量供给、高质量生态”等方面持续投入，推动平台良性发展。财报显示，公司持续加码农业科技投入，二季度的研发费用支出再次创下历史新高。拼多多执行董事兼联席首席执行官赵佳臻在财报中表示：“最近一个季度，我们看到消费者情绪出现积极转变，导致各个产品领域的需求上升。我们致力于高质量发展，为生态系统各方创造价值。” 业绩超预期：二季度营收突破500亿大关财报显示，2023年二季度，拼多多实现营收522.81亿元，同比增长66%，表现突出。公司二季度的营收规模也创下了季度历史新高。 “二季度，我们观察到消费者对多个产品品类的需求持续提升。”拼多多集团董事长、联席首席执行官陈磊表示，“这一积极转变主要源于有效的宏观政策和助力消费的促销活动。” 分业务来看，拼多多二季度来自于在线营销服务及其他的收入为379.33亿元，同比增长50%；来自交易服务的收入为143.48亿元，同比增长131%。盈利方面，拼多多二季度实现归母净利润131.08亿元，同比增长47%，表现稳健。较好的盈利表现得益于公司良好的费用控制。财报显示，拼多多二季度销售和营销费用为175.42亿元，同比增长55%，增速小于同期的营收增速；一般及行政开支费用为5.96亿元，相较去年同期的8.26亿元下降明显。截至二季度末，拼多多账上现金充裕，现金及现金等价物以及短期投资金额达到1795亿元，相较2022年末增加约300亿元，这为公司未来的发展提供了重要支撑。财报披露后，多家券商纷纷上调拼多多的目标价。数据背后的坚持：高质量消费、高质量供给、高质量生态良好的财务数据体现的是企业的经营结果，产生这一结果的原因则是拼多多在“高质量消费、高质量供给、高质量生态”等方面的持续深耕。在拼多多的成长历史中，公司曾在不同发展阶段推出百亿补贴、百亿农研、百亿生态等计划，对提升平台供应链质量、建立差异化竞争优势、吸引消费者提供了重要支撑。具体来看，在“高质量消费”方面，拼多多很早之前就推出“百亿补贴”计划，让利消费者。今年618年中大促期间，公司百亿补贴连续投入150亿消费券。在补贴福利的刺激下，活动期间，美妆品牌细分类目销量最高增幅超过790%；县域市场手机订单量同比增长130%；家电品牌的全品类销售规模同比增长113%。二季度以来，拼多多还陆续推出“美好生活拼出来”系列直播、“水果自由消费季”、“品质农货金秋加补”等系列活动，推动平台高质量消费。拼多多数据显示，过去在拼多多消费额不足500元的群体，今年上半年消费额上涨了近2倍。与此同时，“百亿补贴”频道今年上半年用户数和品牌数增长明显。 “高质量供给”方面，二季度，拼多多将违规商品、直播合规等列为现阶段重点治理事项，主动拥抱更高水平的平台治理和生态建设。此外，拼多多“农云行动”深入山西运城、四川成都、陕西西安等水果大产区以及湖北潜江小龙虾、福建霞浦海产、山东金乡蔬菜、苏州大闸蟹等农产带，带动了一大批特色农产品的销售。 2023年，拼多多提出第三个百亿项目“百亿生态”。据介绍，该专项旨在对优质商户和商品进行资源倾斜，推动中小企业、优质商家实现有质量的增长，提升平台商户的整体服务效率与品质。这些举措均有利于公司平台“高质量生态”的打造。 4月份以来，公司还陆续发布新版《商家提供虚假信息处理规则》、《拼多多医药健康市场管理规范》、《拼多多直播经营管理规范》等10余项平台规则，完善了平台内商家合规经营以及消费者良好购物体验的制度保障。加码农业科技：研发支出创新高作为全国最大的农产品上行平台，拼多多的高质量发展还体现在农业方面的持续投入。 2023年，拼多多提出“农云行动”，专项小组到各地线下集中培训，一对一交流，指导新农人在平台运营，并给予资源对接和扶持。二季度，拼多多百亿补贴继续加大对优质农产品的补贴力度，百补农产品的销售额同比增长80%；在农产品零佣金政策的支持下，入驻百亿补贴的涉农商家同比增长60%。在农业科技创新方面，拼多多二季度的研发费用支出达到27.34亿元，创历史新高。 5月初，拼多多宣布向中国农业大学捐赠1亿元，支持学校围绕国家重大战略需求，立足全球农业领域科技前沿，在强化基础研究和农业关键核心技术攻关方面进行积极探索。此次财报发布的同时，拼多多宣布聘任荷兰瓦赫宁根大学终身教授Ivonne Rietjens担任独立董事。公开资料显示，Rietjens教授自2001年起在该校担任教授，目前为毒理学系主任。Rietjens教授在毒理学领域拥有超过25年的科研经验，她的加入有助于提高拼多多在农业科技、食品安全等方面的专业度和影响力。 “科技是可持续高质量发展的关键动力。”拼多多董事长兼联席首席执行官陈磊在财报中表示。“我们仍然坚定不移地致力于利用我们的资源和技术背景来引领创新，倡导数字包容性并对整个社会产生积极影响。” 免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-09-05

美股收盘：道指涨逾百点中概股多数走高贝壳、蔚来涨超7%

数增加18.7万人，高于市场预期周五美股盘前，美国劳工统计局公布，美国8月非农就业人数增加18.7万人，预估增加为17万人。6月份非农新增就业人数从18.5万人下修至8万人；7月份非农新增就业人数从18.7万人下修至15.7万人。修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前低11万人。两党分歧难解！美国政府关门危机再现，白宫要求国会提供短期资金拜登政府周四正式要求国会通过一项短期拨款方案，以避免政府在10月1日停摆。但即使是为政府提供临时资金的权宜拨款也面临着保守派的反对。目前两党之间仍存在着严重分歧，共和党人希望实施大规模削减开支的法案，但不太可能在民主党控制的参议院获得通过。 “华尔街最准分析师”再战美联储，喊话美股面临经济硬着陆风险知名美国银行分析师迈克尔·哈奈特（Michael Hartnett）在8月31日发布题为“在最后一次加息时抛售”的研究报告，强调虽然美联储加息的故事差不多已经结束了，但美国股票仍将面临经济硬着陆带来的下行风险。被称为“华尔街最准分析师“的哈奈特，曾成功预言了去年的美股大跌，不过他看空的立场一直保持至今——这也意味着踏空了过去半年的AI行情。美联储抗通胀重拾信誉！10年期美国国债又将成“抢手货”？蒙特利尔银行资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示，由于美联储迄今成功压低了通胀，10年期美国国债又成为市场的“抢手货”。他预计，10年期美国国债的收益率可能在年底前降至3.5%-3.75%，并在2024年上半年降至3%左右。 AI监管呼声再起！美国前众议长佩洛西：AI是把“双刃剑” 美国前众议院议长南希·佩洛西表示，快速发展的人工智能领域需要监管护栏，包括保护娱乐和其他行业的创造性工作。参议院多数党领袖查克·舒默已经宣布从9月13日开始举行一系列人工智能论坛的计划，并设定了在“几个月而不是几年”内起草监管这项技术的立法的时间表。特斯拉连放大招：推出新款Model 3后，大幅下调Model S和X在华售价 9月1日，特斯拉中国宣布Model 3焕新版于中国大陆开启预售。价格方面，Model 3后轮驱动焕新版25.99万元起售，Model 3长续航全轮驱动焕新版售价29.59万元起售。特斯拉Model 3焕新版较老款车型有所上调，其中Model 3后轮驱动焕新版较2022款Model 3后轮驱动版上调2.8万元。在Model 3焕新版上市的同时，特斯拉Model S/X也再次宣布调价。Model S最新售价区间为69.89万-82.89万元；Model X最新售价区间为73.89万-83.89万元，相较半个月前的优惠后终端售价，特斯拉Model S、特斯拉Model X此次最高降幅分别为13万元、15.1万元。截至发稿，特斯拉盘前窄幅震荡。传三星已与英伟达签署供应HBM3存储芯片协议据外媒报道，三星电子已与英伟达签署供应HBM3存储芯片协议，该公司最早将于下个月开始供应这一关键存储芯片。另外，包括Peter Lee在内的花旗分析师也在一份报告中透露称，三星电子将从第四季度开始向英伟达供应HBM3。芯片市场仍处广泛衰退！博通CEO感慨：若无AI带动，业绩将持平为苹果公司和其他科技公司提供芯片的博通对当前季度的预测令人失望，表明电子元件需求仍然低迷。公司预计其第四财季（8月至10月）的营收将达到92.7亿美元左右，预计增幅将是2020年以来的最低水平。而华尔街的平均预期为92.8亿美元，一些分析师的预期至高达98亿美元。 “蔚小理”披露8月交付数据，理想汽车单月同比狂飙660% “蔚小理”披露8月交付数据。理想汽车8月共交付新车34914辆，同比增长663.8%；蔚来月交付新车19329辆，同比增长81%；小鹏汽车8月共交付新车13690台，同比增长43%。

金融界2023-09-02

贝壳已深感寒意，但好在重磅“救市”来了

来源：海豚投研北京时间8月31日晚美股盘前，贝壳找房（KE.US）公布了2023年二季度财报，虽然在国内楼市二季度明显转冷的情况下不应要求过高，但贝壳实际的表现仍算“乏善可陈”，要点如下： 1、贝壳也未熬过二手房的寒冬？虽然4月以后国内二手房交易大幅下降已是明牌，但部分券商和投资人基于贝壳能进一步提升市占率的“美好愿景”，对贝壳存量房业务的成交额（GTV）的预期仍相对较高。但实际表现是让人大失所望的，贝壳本季实现存量房成交4565亿元，环比下降超30%，明显低于卖方预期的5620亿。细分来看，由链家主导成交的GTV同比增速仅为9.7%（去年基数很低），而加盟店主导的成交额增速则为20.5%。结合高频数据、海豚君认为，主要因为链家比重最大的核心高能级城市的二手房交易景气度在二季度恶化最为明显，拖累了贝壳存量房交易的增长。但所幸本季佣金率是环比持平在1.4%并未下降，使得存量房业务的营收为64.2亿，逊于预期的幅度缩窄到5%左右。 2、逆势走强，新房业务“高质量”发展尽管相比存量房，新房成交大盘在二季度的下滑更为严重（二季度百强房企销售额同环比都明显下降）。但因为公司和头部国资房企合作的“英明决策”，在冰封的大环境下，贝壳的新房成交额却同环比来看都是逆势增长的，达到了29.5亿（+6% mom），表现相当强劲，也达成了卖方的高预期。虽然本季存量房业务的整体佣金率有环比下降了0.1pct到2.9%，但幅度很小。因此新房业务收入仍达到87亿，同比增长30%，达成高预期。 3、第二航道业务快速成长，前景可期首先，家装业务收入环比大增了超85%到26亿，已达到了核心存量房业务收入的40%。在二季度咨询和开工能常态化进行后，收入近乎翻倍。家装以外的其他创新业务收入也达到了17.5亿，环比也大增了近37%。据管理层解释，主要是租房业务和金融服务增长比较强劲。总的来看，在核心中介业务因市场原因后续增长前景黯淡时，二航道业务增长迅速，有望弥补一航道的放缓，也给了市场更广的想象空间。 4、收入环比下降、却逆势开店导致利润大幅萎缩虽然新房和创新业务增长不俗，但由于核心存量房业务的拖累，贝壳本季整体营收近195亿元，勉强达标市场预期，但环比缩水了约4%。毛利率也因利润高的存量房收入占比下降，而利润率较低的新房和家装业务占比提升，环比由31.3%下降到了27.4%。而公司营收和毛利都环比下降之时，贝壳的营销费用和管理费用却环比明显增长。其中营销费用环比从13亿增加到了近16.5亿，管理费用也从16.2亿增加到了21亿。两者合计环比多增了约8.3亿。收入环比萎缩，而费用明显增长，导致贝壳本季的经营利润仅为10.8亿，环比接近萎缩了2/3。仅勉强达标市场预期的10.75亿的利润。虽然并未miss，但相比大多数中概动辄利润大幅beat的习惯，贝壳此次的表现已可谓“糟糕”。同时，本季度贝壳平台上的门店数量逆势环比增加了近1500家到4.3万家。在行业下周期内，逆势拓店导致费用增长，也是本季公司利润大幅下滑的原因之一。 5、三季度才是真正的挑战？贝壳二季度的业绩表现已不太让人满意，但公司指引三季度的总营收为155至160亿之间，环比进一步下降近20%。无论高频数据、还是公司自身的预期，贝壳三季度的业绩已注定要进一步探底。最差的时间还未过去。长桥海豚君观点：单从贝壳的业绩表现来看，二季度营收和利润都勉强达标市场预期，泛善可陈。但仔细来看，可发现几个问题： 1）首先，最核心的存量房业务成交额（GTV）增长明显低于市场预期，可以说打破了市场对贝壳能跑赢市场、提升市占的“美好愿景”，在本已艰难的大环境下，有损市场对公司的信仰。 2）在业务规模下滑时，费用反而在扩张。平台上门店数量逆势增长，虽然有可能促进市占率进一步集中。但从二季度的表现，市场率似乎并未提升，却导致了经营利润的明显恶化。这也会有损市场对贝壳中短期内利润的预期。 3）最后公司对营收的指引，也进一步确认了三季度公司业绩还会进一步明显的下滑。因此从后视镜来看，贝壳无论二、三季度的基本面都并好。但是投资不仅在于对过往业绩的验证，更重要的是对未来的预期。今晚国内有关部门接连推出下调首付比例，和允许存量房贷置换（即下调利率）的重磅利好消息（具体细节在此我们不展开）。但力度之大是远超了原本传言“认房不认贷”的政策。有助于大幅下调居民购房的资金门槛和偿债压力。在此重磅政策下，市场对楼市后续的预期必然会有明显的改善。同时从估值的角度，公司的市值剔除净现金后（在今天开盘前）对应2023年净利润的PE倍数仅有10x左右，不可谓没有性价比。因此，在预期有望改善、而（在上涨前）估值性价比也不俗的情况下，逢低买入是不错的选择。但同样不建议追高，因为政策的落地情况、执行力度、能刺激释放的购房和消费需求都是目前尚不能确定的。海豚君随后会通过长桥App与海豚的用户群分享电话会纪要，感兴趣的用户欢迎添加微信号“dolphinR123”加入长桥海豚投研群，第一时间获取电话会纪要。本季度财报详细解读一、存量房：贝壳也没能熬过的寒冬？虽然从高频数据，我们已知国内二手房交易在4月后迅速转冷，但据海豚君的了解，部分外资行基于贝壳能进一步提升市占率的“美好预期”，对贝壳存量房业务的成交额（GTV）预期仍相对较高。但实际表现则大失所望，贝壳最终实现存量房成交4565亿元，环比下降超30%，也明显低于卖方预期的5620亿。细分来看，由链家主导成交的GTV同比增速仅为9.7%（还是基于去年极低的基数），而加盟店主导的成交额增速则为20.5%。因此海豚君推测，链家占据优势的一、二线高能级城市二手房景气度最差，可能是主要拖累原因。而原本随着加盟门店主导交易额占比提高，一般会导致整体佣金率的走低，但所幸本季佣金率是环比持平在1.4%并未下降，使得存量房业务的营收为64.2亿，逊于预期的幅度缩窄到5%左右。总的来看，贝壳最核心的存量房业务表现不及预期，是本次财报的主要问题之一。二、新房业务：贝壳强势依旧，近乎免疫行业下行相比于存量房，新房成交额在二季度的下滑是更为严重的，百强房企的销售额在去年特殊情况下的低基数下，无论同环比都在继续下滑。但贝壳的新房成交额却逆势同、环比都在增加，达到了29.5亿（+6% mom），表现相当强劲。海豚君认为，原因一是公司目前合作对象主要是头部国资房企，销售下滑幅度更小，另外情绪冰封的情况下开发商对第三方渠道引流获客的依赖可能也进一步提升了。不过，由于国企议价能力更强，自优化合作对象以来，贝壳新房业务的佣金率就持续走点（也有整体佣金率都在走低的可能），本季度新房业务佣金率再度环比下降了0.1pct到2.9%。不过佣金率下降幅度很小，而GTV则相当坚韧，因此新房业务收入仍达到87亿，同比增长30%，达成了市场的高预期。三、第二赛道继续高速成长除了上述核心的中介业务，公司寄予厚望的第二赛道业务继续迅猛增长。首先，家装业务收入环比大增了超85%到26亿，已达到了核心存量房业务收入的40%。由于一季度仍受疫情影响，在家装咨询和开工能常态化运行后，促使收入近乎翻倍增长。家装以外的其他创新业务收入也达到了17.5亿，同样环比大增了近37%。据管理层解释，主要是住房成交不佳的情况下，租房业务和金融服务增长比较强劲导致。四、收入平平、费用确显著增长拖累利润整体上，由于存量房业务表现不佳，贝壳本季整体营收近195亿元，勉强达标市场预期，但环比还是缩水了约4%的。而毛利层面，贝壳本季实现毛利润53.4亿元，虽然整体毛利率因存量房收入占比下降，而利润率较低的新房和家住业务占比提升，下降到了27.4%。具体来看，主要是公司佣金分成占收入比率提升了近3pct导致的毛利下降。但尽管如此，公司实际的毛利润仍高于市场预期的48.3亿。但费用层面，在公司营收和毛利都环比下降之时，贝壳的营销费用和管理费用却环比明显增长。其中营销费用环比从13亿增加到了近16.5亿，管理费用也从16.2亿增加到了21亿。两者合计环比多增了约8.3亿。据管理层表示，管理费用大增主要是因为计提了坏账损失（极端市场下，贝壳仍难以避免部分开发商流动性枯竭的问题）。而营销费用则主要是因为推广家装服务所需。但无论公司如何解释，在核心且高毛利的存量房业务表现不佳，收入环比萎缩，而费用支出则明显增长，导致贝壳本季的经营利润仅为10.8亿，环比接近萎缩了2/3。同样仅勉强达标市场预期的10.75亿的利润。虽然并未miss，但考虑到中概股利润大幅beat都未必被市场嘉奖，勉强in-line的表现已可谓“糟糕”了。同时海豚君也注意到，二季度贝壳平台上的门店数量逆势环比增加了近1500家到4.3万家。在行业明显下行的情况下，虽然逆势拓店可能利于市占率提高，但对应也会导致费用增长，也是本季度公司利润大幅下滑的原因之一。五、渡过最难关，公司开始重新投入？分板块来看，1）可以看到，存量房业务的贡献毛利率下降最为明显，从64%直接下降到了46%。 2）新房业务贡献毛利率则平稳的保持在27%，波动很小 3）另外发展迅速的家装业务在大面积复工后，贡献利润率也保持在近30%的水平。利润空间比新房业务还高，也提升了远期家装业务增量利润的想象空间。

金融界2023-08-31

蔚来李斌：计划9月下旬交付手机产品

8月29日美股盘前，蔚来公布二季度财报，总营收为87.7亿元不及预期，净亏损60.6亿，同比增亏119.6%，但7月交付量同比猛增103.6%，三季度交付和营收指引创历史新高。在发布Q2业绩之后，蔚来汽车举行投资者电话会。李斌在业绩会上表示，蔚来从7月开始全面提升销售能力，内部预期是达到要月销3万台，计划将在9月底完成这项销售能力的建设，从10月开始销售能力建设的成果开始逐步显现。蔚来创始人、董事长、CEO李斌透露，“手机的推出将有利于增加车的竞争力。目前计划9月下旬交付手机产品。”

金融界2023-08-30

拼多多第二季度业绩远超预期美股盘前涨超12%

拼多多第二季度营收522.8亿元，预估432.8亿元，同比增长66%；第二季度调整后每ADS收益10.47元，预估7.13元。财报公布后，拼多多美股盘前涨超12%。

金融界2023-08-29

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