众议院的控制权,但参议院选情仍不明朗,美股市场关注周四将公布的CPI通胀数据。比特币未来在宏观层面预计还将受到一定影响。不过,目前多款主流比特币矿机逼近关机价,场内卖盘处于超卖阶段,市场多头力量积聚。 一、大盘概述——比特币场内卖盘处于超卖阶段,美国司法部正在对FTX进行调查 大盘行情 据币赢行情显示,FTX暴雷,加密市场整体被带崩,比特币连续两日大跌,市场恐慌情绪严重,市场抛压巨大,短线偏离MA5,虽有一定修正需求,但目前BTC已跌破有效支撑,若无较大利好刺激,整体预计继续震荡走弱。BTC 24小时涨幅-9.92%,ETH 24小时涨幅-9.64%。 数据观察 据Coinmarket数据显示,BTC目前市值占比38.4%(昨天38.7%),BTC市值占比有所降低。据alternative.me数据显示,今日恐慌与贪婪指数为22(昨日29),市场恐慌情绪大幅上升。据OKLink数据显示,灰度GBTC溢价率为-36.64%(昨日-36.64%),GBTC溢价率变化不大。据币coin数据显示,截止今日13时,BTC当前资金费率 -0.0669%(昨日-0.0109%),做空力量大幅上升。目前比特币RSI 14(买卖相对强弱指数)为26.4(昨日35.2),场内卖盘处于超卖阶段。 宏观消息 北京时间10日凌晨,美股周三大幅收跌。美众院少数党领袖宣称夺回了对众议院的控制权,但参议院选情仍不明朗。 美联储三号人物称美国长期通胀预期稳定,但通胀前景的不确定性上升。市场关注周四将公布的CPI通胀数据。 美国司法部正在对FTX进行调查; Binance:根据尽职调查结果放弃收购FTX; 北京时间10日凌晨,美股周三大幅收跌。 美SEC主席:SBF在推动《数字商品消费者保护法》方面的作用破坏了SEC的权威; 二、板块异动——Solana生态盘中大跌,Opensea将继续对现有收藏征收版税 加密市场排名前一百的币种中,跌幅前五的板块有:Solana生态(-29.7%)、Move To Earn(-25.5%)、Options(-20.9%)、Fan Token(-20.7%)、Yearn 生态(-18.9%); 机构投资板块 在A16Z Portfolio 板块中,24小时跌幅前三的币种:KEEP、RLY、CELO; 在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时跌幅排名前三:ROUTE、BTRST、ZBC; 在DCG Portfolio 板块中,24小时跌幅排名前三的币种为:xDG、DG、CVC; 在Pantera Capital Portfolio板块中,24小时跌幅前三的币种为:ART、FTT、BLT; 在Animoca Brands 板块中,24小时跌幅前三的币种为:LIKE、DEVT、NIFTSY; 板块消息 Opensea:将继续对所有现有收藏征收版税 Genesis Trading:已通过对冲和出售抵押品来降低风险,但仍造成了700万美元的损失; Twitter或将涉足支付业务,已向FinCEN提交文件; Multicoin受到FTX事件冲击,总资产的10%仍在该所未能提出; 红杉资本发布向LP发布其全球增长基金III(GGFIII)关于FTX的声明,红杉资本正在将对其投资减少至0美元; 三、大币种异动——SOL盘中大跌,价值近10亿美元的SOL将在24小时内解锁 加密市场排名前一百的币种中,跌幅前五的币种有:SOL(-29.5%)、LDO(-20.7%)、CRV(-19.7%)、TKX(-18.6%)、EVMOS(-18.3%); 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名跌幅前三:RAY、BAND、MPL; NFT赛道排名跌幅前三:VIDT、XMON、VR; Play To Earn 板块7日跌幅排名前三:AURY、POLIS、VR 每日热度最高的前五个币种分别为: BNB、FTT、SOL、CAKE、DOGE 大币种 USDD出现脱锚,孙宇晨回应或因Alameda抛售导致; Aptos:FTX不持有Aptos Labs或Aptos Foundation资金,该网络将正常运行; dYdX已暂停SOL-USD合约开仓; Crypto.com已暂停Solana链上USDC和USDT存取款; 价值近10亿美元的SOL将在24小时内解锁; 四、合约数据异动——BTC多头持仓占优,后市多空博弈激烈 据币coin数据显示,截止13:00,BTC在Bitmex上多空持仓量比为:多头49.2%,空头50.8%,多头持仓占优。从多空持仓人数比看,比特币多头持仓震荡走高。综合来看,BTC合约市场空头持仓占优,比特币多空持仓人数比震荡走高,空头整体相对强势。 五、大V观点——比特币价格已接近多款主流矿机关机价, 据F2pool数据显示,随着比特币跌至约16,000美元位置,按照0.06美元/度电费并基于当前挖矿难度计算,包括蚂蚁S17全系列、犀鸟H8 Pro、蜂鸟H9 Pro在内的绝大部分矿机已到达关机币价。此外,以当前比特币16,127价格计算,神马M30S(关机币价 15,981.60 美元)、阿瓦隆A1246(关机币价15,981.6美元)、蚂蚁T19(关机币价15,771.31美元)等矿机目前已接近关机币价。最高算力矿机蚂蚁S19 XP Hyd. 单一矿机日净收益为6.5美元(关机币价8742.82美元),其他型号单一矿机日净收益均不足4美元。 六、研报解读——一文梳理FTX事件爆发前后 目前影响加密市场的主要事件就是FTX,本文就该事件进行简单梳理,其核心内容如下: 1.阶段一:CZ 发推“清算 FTT”之前。大盘正处于一轮久违的小幅反弹之中。经历了多个月的阴跌与横盘,恐慌情绪逐渐得以消化,许多投资者对于 11 月的行情起初都抱有着较理想的预期。 2.阶段二:CZ 发推后,Caroline 回应前。受此影响,FTT 短线快速下行,一度跌至 21.4 美元。不过在当时,包括 BTC 和 ETH 在内的其他主流加密货币并未受到太大影响。 3.阶段三:Caroline 回应及之后的 35 个小时(11 月 7 日 0:03 - 11 月 8 日 11:00)。Caroline强有力的“托底”宣言(现在看起来多少有些唏嘘)有效稳住了 FTT 的跌势,在此后近 35 个小时内,FTT 的价格一直稳定在 22 美元上方。 4.阶段四:FTT 跌破 22 美元后,收购公告发出前(11 月 8 日 11:00 - 11 月 9 日 0:03)。11 月 8 日 11:00 左右,持续堆积、发酵的恐慌情绪最终迎来了爆发,FTT 在跌破 22 美元关口之后快速跳水,一度跌至 15 美元附近。这一次,大盘也开始转向弱势。 5.阶段五:收购公告发出及之后的半小时(11 月 9 日 0:03 - 11 月 9 日 0:30 左右)。战局的高潮于 11 月 9 日凌晨到来,CZ 与 SBF 今晨同时发文宣布币安将全资收购 FTX,BNB 一度上涨至 398 美元,FTT 从 14.5 美元一度反弹至 21.2 美元。 6.阶段六:“收购或将受阻”传言流出后。受此不确定性影响,市场情绪再次急转直下,BTC 一度跌破 17000 美元,ETH 也一度跌破 1300 美元。 7.阶段七:Binance表示根据尽职调查结果放弃收购FTX。加密市场再度进入闪崩阶段,比特币、以太坊以及FTT均跌出新低。 来源:金色财经lg...