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兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低
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济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05
兴业投资2022-08-05
美股上涨只是熊市反弹，除非美联储明确转向
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在周三发布的一份报告中，瑞银谈到了上周美联储政策会议之后金融市场上的一场辩论，讨论的焦点是美联储关于未来加息的信号。大多数投资者认为，美联储“是鸽派的，而且有效地转向了”，而另一阵营则认为，美联储主席鲍威尔传达了与上月相同的“鹰派信息”。瑞银全球财富管理公司美洲资产配置主管JasonDraho在报告中称：“不同意见是金融市场的一个健康方面，但鸽派人士迅速得出的结论有点令人意外。” 他说，市场对通胀正在下降的看法变得更加乐观。然而，“劳动力市场仍然过热，美联储无法实现价格稳定。如果即将发布的就业报告中工资增长持续上升，美联储的鹰派言论可能会再次抬头。” 投资者将从周五公布的7月非农就业报告中了解美国工资状况。6月份的报告显示，过去12个月里，平均时薪上涨了5.1%。上周，美国劳工部公布的数据显示，第二季度就业成本指数（EmploymentCostIndex）上升1.3%，高于市场普遍预期的1.2%。美联储今年已经四次上调基准利率，目前利率区间在2.25%至2.5%之间。美国6月份通胀率达9.1%。随着不断膨胀的借贷成本削弱了需求，美联储快速大幅加息引发了通胀降温的预期。 Draho表示：“过去一个月，经济活动放缓对风险资产是一种利好，因为投资者预期美联储的立场不会那么强硬。”标普500指数7月份上涨可9.1%，是自2020年11月以来的最佳月度表现。瑞银认为，7月份的上涨是熊市反弹，投资者对宏观前景仍持悲观态度等因素也印证了这一点。 Draho说：“经济和市场环境仍然充满挑战，基本面没有发生足够大的变化，无法预期美联储今天的政策路线与一周前有所不同。在通胀令人信服地降至可接受的水平、美联储毫无疑问地转向之前，风险资产不太可能出现新的持续牛市。”
小小新新2022-08-05
决策分析：激烈拉扯！黄金反弹突破1785 原油暴跌、抹去俄乌战争以来涨幅美股下滑、静候非农报告
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的想法是经济增速放缓会拉低通胀，从而给美联储政策调整创造空间。油价因全球经济衰退担忧而下跌，并拖累能源板块下跌。截至发稿，WTI原油日内大跌3.00%，现报88.18美元/桶。布伦特原油下破94美元/桶，为2月21日以来首次，日内跌3.23%。随着各大央行加息和全球经济放缓的前景抑制了需求，油价已经完全回吐俄乌冲突爆发以来的所有涨幅。在供应方面，最近几个月石油市场极端吃紧的局面也有所缓解。近月合约溢价下降，且到目前为止没有太多迹象显示国际制裁对俄罗斯原油出口造成实质性打击。油价下跌将继续帮助缓解燃料价格上涨的影响。过去几个月，燃油价格上涨加剧了通胀。其他经济数据发面，周四美国商务部发布的数据显示，美国6月份贸易逆差减少53亿美元，相当于环比下降6.2%；796亿美元的贸易逆差也是今年以来的最低水平。美国贸易逆差已连续第三个月收窄，反映了出口增长和进口温和下降，符合不断变化的消费者支出模式和企业降库存的努力。在今年早些时候积极增加库存以补偿脆弱的供应链之后，企业对进口变得更加谨慎。与此同时，消费者正在增加旅游和娱乐等服务支出，商品支出则降温。美联储暗示将进一步加息以遏制物价压力，同时地缘政治局势紧张，投资者对两者进行了权衡。美元继续承压走低，黄金反弹超过1785美元。美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾引发市场恐慌，提振了一些避险需求，金价在周三上涨0.3%后，目前徘徊在四周高点附近。交易商GoldSilver Central的总经理Brian Lan说：“大多数投资者都在观望，因为美国和中国之间的紧张局势正在发酵，所以人们不确定会发生什么，此外，人们还认为，如果利率上升，持有美元可能比持有黄金更有意义。因此，我预计金价近期将保持区间波动。” 与此同时，货币政策仍是焦点，美联储官员承诺，即使利率上升会导致经济衰退的风险，美联储也将继续积极努力，为处于40年来最高水平的通胀率降温。美联储官员发表强硬言论后，美元在本周高位附近徘徊，限制了金价的上涨。
Dan19772022-08-04
中美紧张局势还在发酵！黄金反弹触及1780，但这一“紧箍咒”令多头难破千八
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本周高位附近徘徊，限制了金价的上涨。美联储政策制定者本周暗示，美联储仍将坚定地将利率调高至能更显著抑制经济活动、并抑制上世纪80年代以来最高通胀率的水平。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)说，他倾向于“提前”大幅加息的策略，他希望年底利率能达到3.75%-4%，而里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)和明尼阿波利斯的联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)则表示，央行致力于降低通胀，经济衰退可能会发生。美国利率上升削弱了非收益黄金的吸引力。 “推动金价上涨的主要因素将是华尔街对美联储在进入维持政策稳定时期之前、还会进行多少次大规模加息的评估，”Oanda公司的高级市场分析师Edward Moya说，“看起来在9月的FOMC会议上加息75个基点的可能性已经确定，这可能会支撑美元，这应该会令金价目前难以升穿1,800美元水准。”他指的是制定政策的联邦公开市场委员会。在本周公布了数个强劲的经济数据后，焦点现在转向周五将公布的美国就业数据，该数据或将进一步阐明美联储为对抗顽固的通胀而采取的积极紧缩政策。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust周三持仓量降至1月中旬以来最低，至1,000.65吨。
厉害啦2022-08-04
佩洛西搭机离开台湾！黄金1760上方保持坚挺，中美紧张关系支持多头
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表示，今年美国经济增长将低于趋势水平，美联储政策模式必须“慎用”。但梅斯特重申，美国通胀根本没有降温，美联储致力于控制通胀。且美国经济没有陷入衰退，美国劳动力市场没有放缓，目前看起来非常健康。旧金山联储主席戴利表示，她正在关注即将出炉的数据，以决定美联储是可以放缓加息步伐，还是继续保持目前的速度。“过于自信地认为我们已经解决了问题将是一个错误。我的预测是，我们会提高利率，并维持一段时间。抗通胀工作远未完成，在实现物价稳定方面，我们还有很长的路要走，我们仍然是坚定的、完全团结的。” 交易员现在认为，美联储在9月份的下一次会议上再次加息75个基点的可能性约为44%。 “令人失望的经济数据使美联储有理由放慢升息步伐，”Mehta说。“然而，美联储官员表示，控制通胀仍是首要任务。我们现在处于一个新的不确定阶段。” DailyFX外汇策略师Ilya Spivak表示：“黄金隔夜测试1785-1790美元区间阻力位，但并不成功……市场对美联储逆转货币政策紧缩的态度变得更加怀疑。此外，在地缘局势紧张时，黄金确实往往会产生一点吸引力。” 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其黄金持有量从周一的1005.87吨下降0.3%，至周二的1002.97吨。不过，在周五(8月5日)美国7月非农就业报告出炉之前，避险情绪应该会继续为黄金提供一些支持。
厉害啦2022-08-03
加息周期难言尾声美联储官员释放“鹰派”言论：加息远未结束
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业人口数据，后者将为经济真实运行情况和美联储政策判断提供更多信息。
蛮子2022-08-03
隔夜大行情！美联储“放鹰”黄金大跳水黄金最新技术分析：金价跌破关键均线后市恐还要跌
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盘行为，收复了关键障碍106.00。在美联储政策制定者发表评论后，美元指数周二延续复苏势头，并创下106.35的高点。旧金山联储主席戴利周二表示，美联储在提高利率以平抑通胀方面还有许多工作远未完成。芝加哥联储主席埃文斯表示，在看到美国通胀回落前，美联储不会“松开脚踏板”，他预计美联储将在9月会议上至少再加息50个基点。此外，克利夫兰联储主席梅斯特也在周二指出，美国的通胀尚未见顶，美联储必须进一步提高利率。芝商所美联储观察工具显示，美联储到9月份加息50个基点的概率为58.5%，加息75个基点的概率为41.5%。黄金技术分析 Dua表示，从4小时图来看，金价形成上升通道，这支持金价在更长期内继续上升走势。这一通道的上沿始于7月22日高点1739.37美元/盎司，而下沿始于7月21日低点1681.87美元/盎司。不过，这一技术形态中的修正走势可能将金价拉低至200周期指数移动平均线(EMA)1748.57美元/盎司下方。 Dua指出，金价已跌破关键的50周期指数移动平均线1764.24美元/盎司，这意味着金价将进一步走软。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Dua补充道，相对强弱指数(RSI)已跌至40.00-60.00区间，这表明金价在一段时间内不会保持上涨势头。
tqttier2022-08-03
安联El-Erian：美股7月的反弹“为时过早”，与经济脱节了
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许还需等待约六到九个月的时间，才能迎来美联储政策转向。
周大股2022-08-02
空头回补导致金价上涨，但现在预期美联储政策转向为时尚早
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头时机成熟。有机构仍看空后市，因为预期美联储政策转向还为时太早。　　美国商品期货交易委员会CFTC的数据显示，在美联储上周做出货币政策决定之前，对冲基金继续加大对金银的看空押注，市场情绪正在迅速转变。　　尽管交易商的最新报告显示，看空金银的情绪略有上升，但一些分析师指出，随着贵金属价格回升，这些数据是向后看的，目前处于三周高点。　　分析人士指出，上周投资者和交易员预计美联储的立场将更加强硬时，金价出现了止跌回升。分析人士表示，尽管美联储维持积极的紧缩姿态，但其立场已略有转变。　　美联储主席鲍威尔表示：“随着经济开始对积极的货币政策做出反应，放慢加息速度是合适的。” 　　道明证券大宗商品分析师表示：“在最近出现的大规模清盘之后，加上美联储的讲话显示市场不再预期加息100个基点，在金价突破每盎司1700美元的水平后，黄金多头仓位迅速反弹。此外，随着美联储加息75个基点，以及鲍威尔主席指出美联储可能在未来的会议上放慢加息步伐，黄金投资者得到了进一步的喘息，因为由此产生的空头回补导致金价在上周结束时大幅上涨。” 　　CFTC 截止到7月19日当周分项交易商报告显示，基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头仓位增加了1160份，至92216份。与此同时，空头仓位增加更快，增加1515份合约至111309份。黄金净空头仓位增加到19093份合约。在调查期间，金价一度跌破1700美元，创一年来新低。过去五周，黄金市场的空头仓位有所增加。不过，分析师指出，黄金看似超买，轧空头时机已经成熟。　　道明证券分析师表示，尽管金价还有上涨空间，但他们已在建立黄金战术空头仓位，因反弹后市场看似超买。　　分析师们表示：“我们建立了黄金战术空头头寸，预计对美联储预期的重新评估将加剧黄金的持续流出，导致价格下跌。” 　　蓝线期货（Blue Line Futures）首席市场策略师Phillip Streible最近在接受Kitco News采访时说，随着金价逼近每盎司1800美元，他将考虑获利了结。他补充说，市场现在就预计美联储的政策转向可能有点为时过早。他指出，最新的通胀数据显示消费者价格仍处于高位，这可能迫使美联储维持其激进立场的时间长于预期。　　现货黄金日线图北京时间8月2日10：36，现货黄金报1777.64美元/盎司
蛮子2022-08-02
美联储激进加息对我国影响有限货币政策仍坚持“以我为主”
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较强韧性。　　股市方面，周茂华认为，美联储政策收紧对国内影响有限，主要是因为中美处于不同经济与政策周期中，一国股市最终还是要回到反映本国经济基本面上。“从趋势上看，国内经济发展前景、股市走势确定性高，人民币资产与其他市场关联度不高，人民币汇率走势平稳，人民币国际化步伐加快等，在全球政经前景复杂、市场波动剧烈环境下，人民币资产有望成为全球资金避风港。” 　　债市方面，今年2月份以来，部分外资连续减持人民币债券，引发了部分市场人士的担忧。这主要是因为中美经济周期和货币政策分化，中美利差快速收敛甚至倒挂，美债吸引力增强。但部分渠道外资出现阶段性调整，不影响外资中长期投资我国债券市场的信心。总的来看，我国债券既有分散化投资价值，也有实际的配置需求，更有基本面支撑，长期看，外资仍会稳步增持人民币债券。　　专家表示，要珍惜当前通胀相对温和及发达国家紧缩政策掣肘较小的时间窗口，推动前期稳增长政策加快落地见效。货币政策要继续发挥总量和结构双重功能，落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和困难行业。同时，还要兼顾内外平衡，密切关注主要发达经济体货币政策调整，关注物价走势变化，支持粮食、能源生产保供，防范输入性通胀风险，保持物价总体稳定。
黄金小不懂112022-08-01

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