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9.1%！美国通胀创40年新高：拜登称令人无法接受美加息步伐或加快
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IMF第二次下调美国经济增长预期，凸显美联储加息应对高通胀背景下美国经济增长前景恶化。 6月下旬，IMF将美国2022年经济增长预期由4月份预计的3.7%下调至2.9%，2023年增长预期从4月份预计的2.3%下调至1.7%。 IMF执行董事会此前发表声明说，由于前所未有的货币和财政政策支持，美国经济已从新冠疫情冲击中“迅速恢复”，但快速反弹伴随着“广泛的通胀飙升”，对美国和全球经济构成“系统性风险”。摩根大通首席执行官戴蒙称，美联储对今年通胀率将为4%的预测“过于乐观”，经济衰退可能性增大，欧洲和美国经济软着陆的可能性越来越小。关于欧洲，戴蒙称，德国由于依赖俄罗斯天然气，最容易受到当前挑战的冲击。与此同时，投资者将密切关注第二季度企业收益。多家大型银行将于本周发布业绩报告。摩根大通和摩根士丹利定于周四开盘前公布财报。达美航空公司周三收盘前公布财报。
小小新新2022-07-14
兴业投资：全球库存偏低，国际油价修正反弹
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00个基点。周二，戴利表示，她相信随着美联储加息，美国经济年增长率将放缓至2%以下，但有足够的势头不会停止增长。“我确实预计失业率会略有上升，但没有(像)…人们认为的经济衰退，”戴利在领英(LinkedIn)的一次采访中说。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.40-97.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月14日高点96.55，突破后将上探7月5日低点97.40，然后是7月13日高97.95和5月11日低点98.60，以及3月31日低点99.65和7月11日低点100.90；而下方支持留意7月14日低点95.45，跌破将下探7月13日低点94.40，然后是7月12日低点93.65和4月11日低点92.90，以及2月14日低点92.10和2月24日低点91.45。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在98.25-101.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日低点100.55，突破将上探7月13日高点101.20，然后是4月1日低点102.30和4月4日低点103.05，以及7月11日低点103.65和7月5日高点104.70；而下方支持留意7月12日低点98.90，跌破将下探7月13日低点98.25，然后是4月11日低点97.60和3月19日低点96.90，以及2月23日低点95.80和2月17日高点94.45。周四关注：美国每周申请失业金人数美国6月生产者价格指数(PPI) 美联储理事沃勒发表讲话 2022-07-14
兴业投资2022-07-14
兴业投资：加银抢先升息100基点美通胀破9 获利盘横行
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意外大幅加速上行，使得市场已经不满足于美联储加息75个基点，不过市场表现颇有卖事实的味道。美股当天低开但基本维持高走态势，尽管当天仍收跌。美元在数据后短暂上行很快回吐涨幅。欧元同样是下探1.0000下方后快速回升，当天收录十字星阳线。英镑剧烈波动在低位收录十字星阴线。日元重启跌势，仍有进一步下行倾向。商品货币方面，纽储行和加拿大央行都公布了利率决议，但前者符合预期加息50个基点，纽元反应不大，而后者意外抢跑美联储加息100个基点，加元明显走高。黄金在CPI数据后快速下探1707旋即回升谈及1745，维持低位整理格局。数据显示，美国6月CPI年率上升9.1%，为1981年以来最高水平，高于预期8.8%和前值8.6%；核心CPI年率上升5.9%，也高于预期5.7%，前值为6%。数据提振市场对美联储将在7月大幅加息的预期，市场甚至不再满足于仅加息75个基点。CME美联储观察工具显示，美联储7月加息75个基点的可能性从92.4%下降至19.7%，而加息100个基点的可能性从7.6%上升至80.3%。美联储官员也在煽风点火，克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储7月加息幅度不会小于75个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，7月加息100个基点“皆有可能”。无独有偶，隔夜晚间加央行公布利率决议，大幅加息100个基点至2.50%，创1998年8月以来最大单次加息幅度，超于市场预期的75个基点。相比之下，纽储行在当天早盘加息50个基点至2.50%，为连续第6次加息，也是连续第三次加息50个基点，但均符合市场预期。各国央行加速加息之际，市场正在定价紧缩政策可能引起的衰退风险。美国2年/10年期倒挂幅度创2000年来最深,2年/30年期美债收益率曲线首现倒挂，凸显了市场对衰退的担忧。不过，在美国CPI公布之前，市场的走势已经有些极端，数据后美元冲高回落，表明在高位有获利盘出现，如果今日仍未能守住本周高点，将可能迎来短线的回调。日内关注美国PPI和初请失业金人数，预计市场反应有限。技术面欧元/美元日图在关键心理关口1.0000拉锯，随机指标仍未修正。4小时图短暂触及平价下方后略有反弹，力度不强。小时图盘中两度测试1.0000一线企稳，但两次反弹均在MA100受阻，暂时看低位震荡。日内建议谨慎操作，寻求1.0000一线轻仓做多，紧设止损，1.0090上方寻求遇阻反手做空机会。支撑位： 1.0000 0.9980 0.9950 阻力位： 1.0090 1.0120 1.0180 ?英镑/美元日图整体承压，但连续在低位剧烈拉锯，仍未打开大幅下行空间。4小时图一度走高但在MA50下方受阻重新回踩近期低点附近水平，预计仍将有望获得支持。小时图剧烈震荡，V型反转缺乏跟进，仍倾向低位拉锯。日内建议谨慎操作，激进者寻求1.1825一线轻仓做多，止损1.1805，并寻求在1.1970下方遇阻反手做空机会。支撑位： 1.1825 1.1805 1.1770 阻力位： 1.1970 1.2000 1.2050 美元/日元日图在均线支持下继续走高，仍维持看涨势头。4小时图震荡上行，再创新高，多头仍占主导。小时图整体维持上行，短期均线多头排列，仍倾向继续走高。日内建议137.75上方做多，紧设止损，上破138.00跟进。支撑位： 137.75 137.40 137.00 阻力位： 138.00 138.30 138.80 黄金日图整体维持下行势头，短线有企稳修正迹象。4小时图在1720一线剧烈波动，下方存在护盘，但上行动能有限。小时图最低下探1707.05后快速收复失地，上方在1745一线受阻回落，预计在1722一线存在支持。日内建议谨慎操作，略倾向在1722一线轻仓做多，紧设止损，先看1745. 支撑位： 1722 1710 1700 阻力位： 1745 1750 1760 白银日图在低位企稳反弹但仍受下行的MA10限制，随机指标有修正倾向，上方关注19.40阻力。4小时图在低位弱势震荡，向上挑战低位区间阻力19.40附近。小时图横盘整理，等待突破。日内建议谨慎操作，寻求18.90一线轻仓做多，止损18.70，先看19.40。支撑位：18.90 18.70 18.50 阻力位：19.40 19.80 20.00 2022-07-14
兴业投资2022-07-14
TMGM：07月14日每日市场
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因素，再加之这个CPI数据大概率会加大美联储加息的力度，因此短期上来看，黄金有可能继续上行，但目前说趋势的反转还是有早。阻力支撑位：第一阻力位：1745.00 第一支撑位：1722.00 第二阻力位：1752.00 第二支撑位：1710.00 基本面：昨日公布的IEA月报显示，IEA将2022年全球石油需求预测下调至9920万桶/日，预计明年将增至1.013亿桶/日。IEA还表示，随着需求增长放缓，油价将对经济构成威胁。技术面：原油昨日走出了探底后拉升的十字星形态，但是整体上来看，油价的动能较小，H4级别上来看，油价短期在不断的测试95位置的支撑，最终形成了多次的针刺形态，单从这一点来看，短期油价有一定的上行需求，但是就整体而言，汇价的大阴线绝对是主导，因此策略方面来看，若汇价开始回调上行，可以顺势布局空单。阻力支撑位：第一阻力位：98.50 第一支撑位：95.40 第二阻力位：101.80 第二支撑位：94.20 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由TMGM (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (NZ) Limited, Company No. 6358657, FSP 569807 & Trademax Global Limited, VFSC 40356),提供，此处包含的信息不构成要约或邀请出售或购买任何金融工具。TMGM 集团将不会为您依据其中包含的预测或其它信息做出的决策所导致的任何损失承担责任。以上发布的内容不应被视为公司明示或暗示性质的承诺，保证或暗示客户会根据以上信息提供的策略获利，或承受有限的损失。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。以上信息中的分析所提及的交易特别是，但不仅限于，外汇交易等杠杆投资，以及衍生品投资极具投机性，在创造利润的同时也可能会导致损失，特别是当分析中提及的条件并未如预期发生。在做出任何投资决策或开始任何交易之前，您需要考虑您是否属于我们的目标市场确定书。此处包含任何信息都是通用的，并未考虑您的财务状况，需求和个人目标。您需要谨慎考虑您当前的财务状况并咨询您的财务顾问以了解潜在的可能风险以确认您是否适合从事该类投资或交易。以上信息将不得被任何国家或任何管辖区域范围内的任何人转载或使用。任何转载或使用将被视为非法的。以上信息内的观点表达如有变更，恕不另行通知。 2022-07-14
TMGM2022-07-14
FXTM富拓：通胀再度爆表9.1%，业绩期将近，美企料实现近两年来最低盈利增长
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储可能放慢加息步伐的幻想，市场对7月底美联储加息的概率猛烈上升。在CPI通胀率公布后，CME 美联储观察反映市场对7月28日加息100个基点的概率已达到82%，几乎肯定了7月将加息100基点，美股三大指数于是震荡收跌。 ’ 昨晚的CPI数据除了反映出能源和食品价格涨势非常强劲，更让市场担忧的是通胀高的状况未必是短暂的，原因是连基础服务和运输价格也再进一步增加物价压力，汽车和服装等商品价格也是持续上行，美国全面通胀状况基本没有因为过去几个月的加息而放慢。通胀“高烧不退”进一步加大了美联储大幅加息的压力，高通胀和金融环境收紧无疑将影响今年下半年上市公司业绩和股市表现。眼下，新一轮财报季已启动，接下来我们对标普500指数成分股二季度整体业绩展开预测。标普500指数成分股业绩增速料继续放缓根据机构数据，预计标普500指数成份股公司2022年第二季度整体盈利增长4.1%，这将是2020年第四季度以来的最低值，也是连续第五个季度增速放慢。由下表可见，2021年第二季度企业盈利暴增91.7%，原因可能是当时全球经济全面重启。不过，好在过去六个季度（2020年第四季度至2022年第一季度）标普500指数成分股业绩均超过预期，即使在盈利大幅下滑的季度（2020年第一季度至第三季度），实际降幅也小于预期。以此看来，今年二季度盈利也有可能好于预期。分析师们3月份时曾预测标普500指数企业盈利增长5.9%，显然通胀形势和加息前景的变化促使他们快速调整了预期。分行业看，能源类公司将处于领跑地位，预计盈利增长约42%；而由于物价上涨、库存受限、消费需求下滑，非消费必需品类公司可能表现疲弱，预计盈利下降21%。技术面继续承压从技术图表看，标普500指数继续延续今年1月以来的下降趋势，走势一浪低过一浪，累计跌幅达20.6%。目前，该指数约报3816，试图向3922展开反弹。标普指数此前曾在3922一带形成技术性“双顶”，同时这也是50日均线切入位，因此给市场反弹带来双重阻力。如果这次反弹又在上攻3922时失利，那么股指将下探前期低点3670，跌破后下一支撑位见3603。反之，如果标普指数能成功上破3922，则有可能挺进下一阻力位4184，进而摆脱近期下降趋势，进入横盘整理。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓首席中文分析师杨傲正 2022-07-14
FXTM 富拓2022-07-14
美国通胀破9 拜登：我也觉得太高了
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测美国在今年或明年陷入经济衰退。　　美联储：加息只有更猛　　持续的高通胀让美联储承受了巨大的压力，市场预测美联储7月加息75个基点已经是“板上钉钉”，甚至预测7月加息100个基点的可能性高达30%。　　就在一个月前，美联储在6月16日宣布了自1994年以来首次加息75个基点，将基准联邦基金利率上调至1.5%至1.75%之间，当时美股三大股指集体跳水，但在美联储主席安抚市场称“75个基点的加息不会变得普遍”后，市场才随即回暖。　　但如今，鲍威尔可能不得不食言，因为不大幅加息，通胀就永远不可能回到美联储所期望的2%。此前，鲍威尔曾表示，美联储希望看到通胀正在放缓的“有力证据”，比如“一系列月度通胀数据的下降”，然后才会撤回加息。　　摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli认为，“美联储如果真的在7月加息100基点，9月加息75基点，我认为今年晚些时候美国的经济增长前景可能会恶化。目前，我倾向于认为数据的主要影响可能是促使美联储更靠前加息”。　　许多美国的经济学家担心，美联储抑制通胀的努力将导致其过于激进地收紧信贷，更高的借贷成本可能会引发经济衰退。但对于美国以外的国家，大幅加息则会引发更严重的连锁问题。短期内美元将升值，美元资本将回流美国，导致其他国家的资本外流，股市下跌。同时也会引发债券的抛售，使得高债务企业更加难以为继。　　美联储疯狂加息，所有资产的日子都不好过　　因此，在此次通胀数据放出后，美债收益率飙升。2年期美债收益率达到3.21%，10年期美债的收益率达到3.07%，两者倒挂幅度一度达16个基点，创2007年以来最大。收益率曲线的倒挂被视为经济衰退的前兆。　　除了美元现金意外，几乎所有的资产都在下跌。，美元指数短线拉升约50点报108.29，美股纳指期货跌超2%，标普500指数期货跌1.4%，道指期货跌1%。　　欧洲斯托克50指数跌超2%，德国DAX指数、法国CAC 40指数跌近2%。　　现货黄金短线走低约15美元，现报1716.39美元/盎司。比特币则再次失守2万美元，暴跌至18978美元。
黄金王2022-07-14
纽约金价月内跌幅达3.71% 机构认为黄金相关投资品种仍具投资机会
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，其货币属性和美元指数长期呈负相关。受美联储加息影响，美元指数持续上涨，特别是3月份以来，美元指数加速上涨，金价见顶。近期美联储对于加息幅度释放更多鹰派信号，导致黄金加速下跌。” 　　金价后续如何走呢？广州国邦资产管理有限公司董事总经理周权庆告诉《证券日报》记者：“2022年上半年，地缘局势和美联储货币政策调整相继成为黄金走势的核心影响因素。但地缘局势对金价影响是短期的，对黄金而言，其核心运行逻辑依然是美联储的货币政策。在美联储持续偏鹰的背景下，预计黄金价格将维持偏弱走势。” 　　万一菁则更多地看到了黄金短线反弹的机会，她认为，从中长期看，黄金价格承压下行的概率依然较高。而短线反弹的机会则取决于通胀数据以及美联储是否会放缓加息步伐。上周五，美国公布的非农数据超预期，市场对全球经济步入衰退预期有所缓解。但若经济数据进一步下滑，则不排除美联储放缓加息节奏，黄金或存反弹机会。　　目前，多数机构认为现货黄金、黄金ETF以及黄金股等黄金相关投资品种仍具有投资机会。　　首先，在现货黄金方面，黄金消费市场又火起来了。近期，多家黄金珠宝销售企业有关负责人均表示，随着金价大幅下跌，近期购买投资金条和黄金首饰的市民多起来了。广东粤宝黄金投资有限公司投资总监张波表示，从中期来看，美联储货币政策虽然仍偏“鹰”，但是，该预期已逐步被市场计价，预计本月美联储再次超常规加息落地后，金价会走出利空出尽而反弹的行情。　　其次，在黄金ETF方面，以全球最大的黄金ETF基金SPDR黄金ETF为例，其持仓量从4月底以来最高时的1106.74吨下降至目前的1023.27吨，但相较于年初，其持仓量仍然增长了4.88%。　　最后，在黄金股方面，华创证券表示，以山东黄金为例，自其上市后股价和金价高度相关。在2015年、2018年沪深300下跌背景下，黄金股也收益明显。所以在美联储加息或不及预期情况下，金价有望利空出尽上涨，黄金股避险价值突出。建议关注低估值的银泰黄金、高成长的赤峰黄金和行业龙头股。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-14
黄金难显对冲！华尔街“未将通胀视为长期威胁” 分析师：经济衰退后“大宗商品需求下降”
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诚地怀疑它。但就目前而言，市场正在押注美联储加息和放缓经济增长的能力，同时伴随着通胀，”他说。 CIBC高级经济学家Katherine Judge表示，她预计随着美联储大幅收紧利率，通胀压力将继续缓解。“我们预计今年联邦基金利率上限将升至3.25%，再加上价格上涨抑制了经济中可自由支配领域的消费者需求，应该会产生足够的增长放缓，以平息2023年的通胀并防止经济衰退，以锚定通胀预期，”她说。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，大宗商品价格普遍下跌，铜价跌至多年低点，这表明经济衰退担忧正在取代通胀担忧。“大宗商品价格带来的潜在通胀压力已经开始缓解，”他说。“随着全球经济衰退的袭来，人们预计需求会下降，这就是大宗商品下降的原因，”他说。然而，问题仍然存在，经济衰退是否会造成足够的需求破坏以影响重大的全球供应问题。他补充说，这将决定到2023年通胀将持续多久。分析人士指出，全球经济面临基本的供应问题。石油输出国组织(OPEC)周二表示，预计石油需求将从今年预测的每天1.0029亿桶增加到每天1.0299亿桶。该预测表明，由于受俄罗斯损失打击的非欧佩克产量增长落后于需求增长，明年石油供应可能仍会受到限制。石油并不是唯一面临需求增长和供应疲软的市场，最近几周铜价大幅下跌，但仓库水平处于历史低位。根据库存数据，截至6月底，LME仓库仅持有696109吨注册铜。分析人士表示，这是本世纪以来的最低水平。“最大的问题是如何才能让价格下降？央行将不得不迫使经济衰退多深才能控制通胀？”Cieszynski说。尽管黄金超卖，但Cieszynski仍然表示，他不能排除近期价格测试1680美元/盎司的支撑位。然而，他补充说，与其他资产相比，黄金继续表现出一定的相对强势，尤其是在美元强劲势头的情况下。“总体而言，当我们将其与其他货币的表现进行比较时，黄金表现良好，”他说。
小萧2022-07-14
美国6月通胀爆表！黄金遇CPI报告极端波动金价1733低点反弹美元惨遭震荡挑战
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议上加息75个基点的几率为92.4%，美联储加息100个基点的几率为7.6%。Fed Watch工具预测本月加息75个基点的几率为22%，加息1个百分点或100个基点的几率为78%。摩根大通经济学家Michael Feroli预估，如果美联储真的在7月升息4码、9月升息3码，今年晚些时候的经济成长前景可能会恶化。目前Feroli倾向认为，CPI数据的主要影响可能让美联储加速并大力升息。同日在CPI数据公布后，美国亚特兰大联邦准备银行总裁波斯蒂克(Raphael Bostic)表示，6月的通胀令人担忧，称“一切皆有可能”。美联储与拜登政府正努力应对40年以来最严重的通胀危机，拜登正考虑取消部分对中国商品征收的关税，但他目前尚未确定是否取消，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)指出，拜登清楚取消关税后会带来怎样的效果，对通胀影响不大，但将减轻美国消费者购买日用品的负担。这造成了美元和黄金的极端波动，可以看向黄金期货的15分钟烛台图。CPI报告是在美国东部时间上午8点30分在纽约开始黄金交易的同时发布的，黄金开盘价为1723.60美元，在交易的前15分钟内跌至盘中低点1704.50美元。 (来源:Kitco) 黄金需要整整两个半小时才能达到今天的高点1744.30美元，然后价格小幅下跌。截至美国东部时间下午5点53分，黄金期货在考虑到9美元的收益后，最活跃的8月合约固定在1733.80美元。
小萧2022-07-14
上次会议意外一幕重演？美联储加息100点概率超80% 周五这一数据至关重要
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周三(7月13日)，美联储官员可能会就本月晚些时候加息100个基点的历史性举措展开辩论，此前又有一份令人担忧的通胀报告，该报告巩固了加息至少75个基点的可能性，并提振了9月份加息类似的预期。
夏洛特2022-07-14

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