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数据一扫阴霾、衰退警报声停止响起!美联储大幅降息落空
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%,低于市场普遍预期。 数据显示,7月
美
国
PPI
环比增长0.1%,低于6月0.2%的环比涨幅;7月PPI同比增长2.2%,低于6月2.7%的同比涨幅,是自今年3月以来最小同比涨幅。剔除食品和能源的核心PPI较上月持平,较去年同期上涨2.4%。 美国劳工部当地时间14日公布数据显示,今年7月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.2%,同比上涨2.9%,是自2021年3月以来最小同比增幅。 数据显示,今年7月美国CPI同比增长2.9%,增幅较6月收窄0.1个百分点;7月CPI环比上涨0.2%,6月CPI环比下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后,7月核心CPI环比上涨0.2%,较6月环比增幅扩大0.1个百分点;7月核心CPI同比上涨3.2%,是自2021年4月以来最小增幅。 美国商务部当地时间15日公布数据显示,美国7月零售销售额环比增长1%,高于市场普遍预期。 数据显示,美国7月零售销售额环比增长1%,是自2023年1月以来的最高值,汽车、电子产品、食品等销售额均增长。6月零售销售额环比下降0.2%。 根据CME FedWatch工具的数据,在7月份美国通胀报告打击了大幅降息的押注后,市场定价现在仅显示美联储下个月降息50个基点的可能性为25%,而一周前的可能性为55%。 在亚洲,日本日经指数表现突出,周五上涨3%,有望创下自2020年4月以来的最佳周表现,并努力重回历史高位。 与此同时,日元已从上周的七个月高点下跌近5%,目前兑美元徘徊在149日元的水平。即使日元再次开始显得便宜,其波动性仍使全球投资者重新思考日元融资交易的可行性。 周五的股票期货指向欧洲和美国市场的强劲开盘,英国零售销售数据将在伦敦开市时公布。预计7月份购物者已重返商业街,而6月份的销售额则出现超预期的下滑。 随着通胀压力的减弱以及2024年剩余时间内英国经济前景变得不那么乐观,市场仍然押注英国央行今年至少再降息一次。 然而,当全球大多数央行都在考虑降息时,澳洲联储(RBA)正在慢慢成为一个例外。澳洲联储主席布洛克(Michele Bullock)周五表示,现在考虑降息为时过早,补充说基础通胀仍然过高,董事会仍专注于价格上涨的潜在风险。 她的言论是在其澳大利亚和新西兰同行——新西兰联储(RBNZ)——本周早些时候进行了四年多来的首次降息之后发表的。
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风起
08-16 17:06
CPI回落、美联储或迎降息, 比特币能否抓住市场反弹契机?
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净流入达到了2430万美元。昨晚公布的
美
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PPI
数据也比预期温和,市场普遍预计美联储在9月份降息50个基点的概率为52.5%。 目前,前十大IBIT(贝莱德的比特币现货ETF)机构持有者持有的IBIT总价值达到了17亿美元,而在第一季度,这一数字是15亿美元(按6月28日的价格计算)。这意味着前十大IBIT机构持有者的持仓量比第一季度增加了16%。 根据Arkham的数据,价值近6亿美元的1万枚比特币已经被发送到Coinbase Prime的钱包。这些比特币似乎是美国司法部在丝绸之路案中扣押的价值约20亿美元的比特币的一部分。 在项目合作方面,预言机项目Pyth Network宣布与TON达成战略合作关系。Pyth表示,它已经确保了超过5000亿美元的交易量,并支持了数十亿美元的总锁定价值,覆盖了70多条链。Pyth的pull oracle将为TON上的开发者提供快速、可靠的Web3数据,以提升开发体验。此外,Coinbase Prime也宣布现已提供Pyth Network (PYTH) 的托管服务。 在链上数据方面,长期持有者(LTH)开始重新积累比特币,这是因为短期持有者(STH)买入后持有超过155天就会成为长期持有者。预计这一趋势会继续增长。 CVD指标在调整期间始终处于较大的负值水平,这说明在高位时,市场上的净卖方压力一直存在。当CVD大幅回正时,就可能预示着比特币的下一个上涨趋势即将到来。 在行情方面,比特币目前继续在右侧确认走势。昨天的K线形态不太好,这种形态表明市场上仍然存在浮动的供应压力,这可能与美国政府钱包的移动和Mt. Gox地址继续赔付的利空消息有关。比特币下方最重要的支撑位在54000-55000美元之间,不能跌破这个位置,需要重点关注。从结构上看,比特币仍在高位震荡区间,走势本身没有问题。如果后续有确认信号,币价可能会开启上涨。强势的标志仍是63000美元,值得关注。 以太坊的走势与比特币联动,压力位在2800美元。 在山寨币方面,目前依然是联动走势,市场上还没有明显的赚钱效应。现在的市场情绪可以说已经到了冰点,这是一个不错的信号,因为市场底部往往在这种情绪环境中出现。接下来就是比拼谁能熬得住的阶段,熬住了就会成为赢家,弱者会被淘汰出局。 来源:金色财经
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金色财经
08-15 20:43
市场不买帐?!美国CPI重回“2字头” 黄金大幅波动、未能站稳2470 9月降息50个基点“泡汤”?
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早,但迄今为止的价格走势表明,在昨日的
美
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PPI
数据公布后,市场预计CPI数据将低于预期,因此,对于一个以鸽派为定位的市场来说,今天的结果令人失望。 分析师:CPI数据不会令美联储降息50个基点 分析师表示,虽然整体CPI和核心CPI的月率变化符合预期,但两者的实际指数水平都略低于预期,这有助于推动整体CPI的年率读数从预期的3.0%降至2.9%。这是自2021年3月以来的最低水平。住房通胀再次小幅走高,与6月份的0.2%相比,本月上涨0.4%,整体超级核心服务通胀(例如,不包括住房的核心服务)本月上涨0.21%,这是相当温和的,但高于5月和6月的小幅下降。总体而言,这些数据与过去几年通胀水平的减速是一致的,但表明价格增长并没有突然停止。这里似乎没有什么东西会让下个月的降息达到50个基点。这可能就是短期债券收益率走高的原因。
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Dan1977
08-14 20:48
ETF甄选 |
美
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PPI
数据或提振降息预期,纳指ETF领涨市场,电力、银行类ETF表现亮眼
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领涨,电力、银行类ETF表现亮眼。 【
美
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PPI
数据或推进降息,7月CPI报告备受瞩目】 消息面上,美国7月CPI报告即将公布,率先出炉的PPI数据为金融市场奠定了一个颇为乐观的基调。数据显示,7月
美
国
PPI
环比增长0.1%,低于6月0.2%的环比涨幅;7月PPI同比增长2.2%,也低于6月2.7%的同比涨幅,同时也创下了今年3月以来最小同比涨幅。 摩根士丹利分析师表示,寻求稳定的市场得到了通胀降温的更多证据。这组低于预期的PPI数据,可能会受到试图从今年最大回调行情中反弹的股市投资者的欢迎。业内专家分析指出,核心PPI数据进一步说明,美联储在控制通胀方面做得非常出色,更有可能的举措是尽早降息。即将于8月14日晚公布的美国7月CPI报告更加备受瞩目。 相关ETF:纳指科技ETF(159509)、美国50ETF(513850)、纳指ETF(513100)、纳斯达克ETF(513300)、美国50ETF(159577) 【政策推进配电网高质量发展,板块景气度或可持续】 消息面上,8月13日,国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》,提出围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,结合各地实际,重点推进“四个一批”建设改造任务。包括加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目;针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目;建设一批满足新型主体接入的项目;创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等,探索建设一批分布式智能电网项目。 华金证券表示,《行动方案》对加快推动新型电力系统稳定保障工作作出系统部署,提出的各项行动举措务实有力,涉及源网荷储多领域,新型电力系统建设有望再提速,看好电网板块景气度的持续。 相关ETF:电力ETF南方(560580)、绿色电力ETF(562960)、绿色电力ETF(159625)、电力指数ETF(562350)、电力ETF(561560) 【多地存款利率降至“2字头”,银行配置价值凸显】 消息面上,继国有大行、股份制银行下调存款利率后,8月份以来,上海、浙江、江苏、安徽、广东等多地的中小银行跟进宣布下调存款利率。此次部分中小银行对3年期、5年期定存利率的调整力度明显加大,最高降幅达80个基点。在经过此次调降后,多家中小银行的中长期存款利率进入了“2字头”。 与此同时,8月13日,中国人民银行公布的最新金融数据显示,今年前7个月,人民币贷款增加13.53万亿元,7月末人民币贷款余额同比增长8.7%;社会融资规模增量18.87万亿元,比上年同期少3.22万亿元,7月末的社融存量同比增长8.2%。 平安证券表示,资产荒优选红利,关注政策落地效果。继续看好银行板块全年表现,资产荒背景下银行作为类固收资产的配置价值依然存在,当前银行板块对应静态估值0.60 倍,股息率5.14%,较无风险利率溢价水平仍处高位,高股息银行的配置价值依然突出。 相关ETF:中证银行ETF(512730)、银行ETF(159887)、银行ETF天弘(515290)、国开ETF(159650)、银行业ETF(512820) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-14 17:20
ACY证券:【每日分析】美股反弹的终结可能就在今晚CPI?
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昨天,
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PPI
通胀发布,低于预期的数据提高了降息预期。受此影响,在美元下跌的同时,英伟达引领美国纳斯达克指数,乃至全球股指同步上涨。这让市场开始期待今晚的CPI通胀行情能否让美股回到牛市正轨。 目前核心CPI同比预期为3.2%,那么是不是只要低于这个数字,美股就会和昨天一样全面上涨呢?不一定。 2年期美债利率 vs NAS100 十五分钟图 就拿上个月来说,美国发布全面低于预期的CPI通胀,令降息预期激增。也就是从那天开始,市场对9月份降息的押注达到了100%(但没有押注直降两码)。但是,美国科技板块纳斯达克指数却仅仅小幅冲高后,美市一开盘就溃败了。有意思的是,当天美股中的道琼斯指数、罗素指数乃至除欧洲外的其他国家指数都均受到利好,最终收涨。就此形成了“科技亡,万股升”的行情。 7月11日美国CPI通胀报告 关键问题出在了服务业通胀上。在CPI报告中,原本强劲的服务业通胀纷纷熄火,尤其是通讯、信息和娱乐等领域,通胀环比已经由正转负,触发服务业活动收紧的信号。也就是从那个时候开始,美股市场已经开始在降息利好和衰退利空之间做起了权衡。 如果将时间线拉长会看的更加明显。就在CPI发布后,美国科技板块止涨转跌,开启了回调趋势。而且纳指开始与美债利率同步下跌,这是典型的衰退预期行情,这种通胀同跌持续了整整一个月,直到昨天的PPI才让走势分离。然而这并不代表衰退行情已经结束了,短期内市场的主旋律仍然会围绕在美国经济到底有没有衰退上。 因此,如果今晚CPI公布较低,那么纳指一方面受到降息预期的利好,另一方面会受到衰退预期的利空;但如果CPI较高,则纳指更可能回吐昨日的涨幅。因此不管是哪种情况,做空纳指的胜率都会更高。如果想要看涨美股,那么可以配合低CPI去看涨道指和罗斯指数。 NAS100四小时图 从纳指四小时图来看,现价目前已经抵达斐波那契0.5回调线19000大关,受到一定的阻力,日内突破还是回落要看CPI数据行情。日内上破19050则看涨,下破18950则看跌。短线则可以配合双死叉信号布局空单,也就是MACD形成死叉的同时,随机指标保持开口回归中心区域 。上方的阻力在19500前高点附近,下方的支撑则要看中继形态18700附近。 今日关注数据 14:00 英国7月CPI年率 14:45 法国7月CPI年率 20:30 美国7月核心CPI年率 本文内容由第三方提供。 2024-08-14
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ACY证券
08-14 16:49
劲爆行情一触即发!美国CPI数据重磅来袭 美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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人民币后市走势进行前瞻分析。 受疲软的
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数据影响,美元周二遭遇抛售。市场等待即将公布的美国CPI数据,该数据可能预示美联储是否会进行降息。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘下跌近0.5%,至102.62。 周二公布的美国7月生产者物价指数(PPI)涨幅低于预期,突显通胀压力持续缓和,强化美联储的降息预期。 美国7月PPI环比上涨0.1%,市场预期为增长0.2%。美国7月PPI同比上涨2.2%,增幅低于预期的2.3%。此外,美国7月PPI环比持平,为四个月来最温和的读数,此前市场预期为增长0.2%。 北京时间周三20:30,美国7月消费者物价指数(CPI)数据将出炉。市场普遍预期若通胀继续显示放缓迹象,美联储可能采取更为宽松的货币政策立场。 权威媒体调查显示,美国7月CPI同比涨幅预计将维持在3.0%。核心CPI同比增幅预计将从上月的3.3%下降至3.2%。 分析师指出,假如美国CPI数据、尤其是核心指标不及预期,美元可能遭受进一步打击,从而推动其它主要非美货币走强。 Monex USA交易副总监Helen Given表示:“交易员将PPI数据视为周三CPI的前奏,市场在上个月数据显示价格实际上有所下降后,已准备迎接可能的波动事件。” 德国商业银行报告指出,周三的美国CPI数据可能再次助长黄金价格上涨,“金价创新高纪录是早晚的事”。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,预计美国7月CPI环比将上涨0.2%,而核心CPI环比也将上涨0.2%。CME的“美联储观察工具”显示,市场预期美联储9月份降息50个基点的可能性超过50%。如果核心CPI环比涨幅超过预期,投资者可能会重新评估9月份降息50个基点的可能性,并通过即时反应帮助美元聚集力量。另一方面,如果该数据达到或低于市场预期,可能会对美元造成压力,为黄金的另一波上涨打开大门。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数昨日大幅下跌,此前
美
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PPI
数据低于预期。目前,美元指数在102.50-102附近的短期支撑位附近交易,只要保持在该支撑位上方,短期内可能反弹向103.70-104。今日还要关注美国CPI,因为这可能会保持美元的波动性。较高的CPI数据可能导致美元指数上升;否则,美元指数可能会跌向102。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 由于美元疲软,欧元/美元昨日飙升。目前,该货币对在1.10这一关键阻力位下方交易,需要突破该阻力位以维持趋势中的看涨情绪。否则,假如无法攻克上述阻力位,欧元/美元可能回落向1.09-1.0850。关注定于今日美国CPI数据前后的价格波动。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元和欧元/日元 美元/日元和欧元/日元分别上涨至147.95和161.80,随后出现回落。只要这两个货币对分别在148/148.50和162/163下方交易,那么观点仍为看跌,中期内料回落至145和158/157。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币已经跌破我们预测的窄幅区间7.18-7.16,目前正接近宽幅区间7.20-7.14的下端。在中期内,任何跌破7.14的情况都可能引发汇价下跌至7.10/08。美元/人民币必须维持在7.14以上,然后反弹到更高,才能抵消这种跌势。关注7.14附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元 澳元/美元和英镑/美元已经分别突破0.66和1.28,现在需要维持升势,以分别向0.6650-0.67和1.29-1.30前进。否则,如果不能进一步上涨,可能会转为看跌,并推动汇价在中期内分别跌向0.65和1.26。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
08-14 14:48
【宝星环球】 CPI数据即将公布!黄金本周能否冲击2499美元?
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。 3. 重要数据发布 本周市场将迎来
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PPI
、CPI等重要经济数据,这些数据可能对黄金走势产生直接影响。尤其是CPI数据,若显示出通胀压力加剧,可能进一步推动黄金价格上涨。 当前实际利率暴跌,中长线黄金持续看涨 二、技术面分析 1. 2368至2471区间内震荡 黄金目前在2368至2471美元的区间内波动。2368美元为前期盘整区间的支撑位,也是斐波那契0.5回撤位,而2471美元为此前盘整区间的假突破位。黄金可能会在这一区间内形成三角收敛形态。 2. 聪明钱布局多单 目前机构和大资金在2300美元附近重仓做多,显示出对黄金未来走势的信心。预计黄金仍有进一步上涨的空间。 3. 留意橘色区域内的价格行为 若黄金在橘色区域内出现下探后迅速拉升的情况,可能预示着黄金将进一步上涨至2499美元附近,这是当前区间的斐波那契1.13假突破位。 总结 综合来看,上周黄金在震荡区间内波动,但迅速收复了此前一周的跌幅。考虑到短期内美联储可能在9月份降息,加之技术面上的震荡格局,建议投资者采取低位布局的策略,在2440美元附近寻找买入机会。 风险提示: 以上言论代表分析师看法,不代表 #宝星环球投资 立场,意见仅供参考。
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宝星环球投资
08-14 14:38
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数据提振美联储降息预期,纳指再度暴涨,纳指ETF(159941)逆市涨超2%
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当地时间周二(8月13日),美股三大指数强势收涨,其中纳斯达克指数表现最优,强势收涨2.43%。热门科技股普涨,英伟达收涨6.53%,特斯拉涨超5%,Meta、亚马逊涨超2%,苹果、微软、谷歌均涨超1%。全球AI巨头英伟达近4个交易日的市值累计增加超4238亿美元,活跃表现推动美股整体上涨。截至2024年8月14日 14:19,纳指ETF(159941)上涨2.14%,冲击4连涨。最新价报1.05元,盘中成交额已达13.02亿元,暂居可比ETF首位。 规模方面,纳指ETF近1周规模增长7.90亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金第一。份额方面,纳指ETF最新份额达201.75亿份,创近半年新高,位居可比基金第一。 从资金净流入方面来看,纳指ETF近14天获得连续资金净流入,最高单日获得1049.49万元净流入,合计“吸金”1.35亿元,日均净流入达962.51万元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。纳指ETF前一交易日融资净买额达1531.73万元,最新融资余额达5.44亿元。 纳指ETF紧密跟踪纳斯达克100指数,纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的
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有连云
08-14 14:31
新西兰央行意外降息!纽元暴跌1%,经济衰退加快激进降息步伐
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01%,现报0.6016,抹去了隔夜因
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指数降温打击美元而提振新西兰元1%涨幅的大部分。 今年以来,新西兰元兑美元下跌4.75%,从0.6314走低至0.60附近。 新西兰央行声明称,委员会同意通过降低官方现金利率来放松货币政策限制,并暗示将根据通膨的演变情况进一步削减货币政策。 新西兰央行行长Adrian Orr在记者会上表示,自5月以来经济增长已经放缓,对定价预期的担忧已经消散。 新西兰央行指出,一系列指标表明经济收缩速度快于预期,7月产出和就业下行风险变得更加明显。 互换市场数据显示,投资人预计到2025年底,新西兰基准利率将接近3.0%,这远低于新西兰央行预测的3.85%。 ASB银行首席经济学家Nick Tuffley预计,新西兰央行将在接下来连续会议中继续稳定下调现金利率25个基点。 至此,新西兰加入了全球央行降息队伍。当前欧洲央行、英国央行、加拿大央行、瑞典央行和瑞士央行均已降息,市场正在猜测美联储将在9月会议上降息50个基点。 原文链接
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投资慧眼
08-14 14:30
美国7月CPI数据备受关注,标普500ETF(513500)冲击4连涨,盘中成交额已超2亿元
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定了一个颇为乐观的基调。数据显示,7月
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环比增长0.1%,低于6月0.2%的环比涨幅;7月PPI同比增长2.2%,也低于6月2.7%的同比涨幅,同时也创下了今年3月以来最小同比涨幅。 摩根士丹利旗下交易平台E*Trade策略师Chris Larkin表示,“寻求稳定的市场得到了通胀降温的更多证据。这组低于预期的PPI数据,可能会受到试图从今年最大回调行情中反弹的股市投资者的欢迎。” 方正证券表示,当下美国经济仍处于从过热向均衡水平回落的过程中,市场对全年美联储降息4次/100bps的预期仍面临较大的回调风险。虽然美国经济韧性的延续与日央行对市场的安抚较大程度止住了日元套息交易的逆转,但我们认为未来一个月市场依然面临诸多流动性风险。本周主要关注美国7月CPI数据,市场预期CPI环比/核心环比均+0.2%,通胀黏性延续意味着美联储难在9月降息50bps。 展望未来,高盛表示:我们预计月度核心CPI升幅将在年内保持在0.2%左右。我们预计2024年通胀率进一步下行的推动力来自汽车/房租/就业市场再平衡,尽管我们认为医疗保健/汽车保险细分领域的持续通胀追赶将带来抵消作用。我们预计到2024年12月份,核心CPI和核心PCE同比升幅分别为2.9%和2.6%。 标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数,该指数自1957年首次发布,是衡量美国大型股市场的最佳单一指标,包括美国经济主要行业的500家领先公司,占美国股市的75%。 标普500ETF(513500),场外联接(C类:006075;博时标普500ETF联接E:018738;A类:050025)。 纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数,纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。 纳指100ETF(513390),场外联接(A类:016055;博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇:016056;C类:016057;博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇:016058)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-14 14:21
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