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超级重磅!
美
国
PCE
数据回落,不加息预期再度升温!黄金暴拉10美元,直奔1990
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周五 (3月31日),根据最新发布的数据,美国2月核心PCE物价指数年率 4.6%,低于预期的4.70%。2月核心PCE物价指数月率 0.3%,低于预期的0.40%。美国短期利率期货显示,5月美联储加息25个基点和不加息的可能性目前大致相等。
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Dan1977
1评论
2023-03-31
【3月31日美盘前策略展望】外汇,黄金,原油最新操作建议分享,通胀逻辑暂主导,关注
美
国
PCE
的公布
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涛哥盘中策略
2023-03-31
风暴马上到来!黄金1980整固 盯紧美联储最青睐通胀指标
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周五(3月31日)欧洲交易时段,市场在关键数据公布前保持谨慎,欧洲股市和美国股指期货走势平稳,因投资者在关键通胀数据公布前避免大举押注,全球股市指数有望连续第二个季度上升,突显出投资者在银行业动荡和利率上升之际的乐观情绪。本交易日来看,美国2月PCE指标将出炉,在此之前,美元试图保持坚挺,黄金则继续整固。
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厉害啦
2023-03-31
市场正在惩罚美元!美联储鹰派“失灵”的关键信号:PCE不会起任何实质作用
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该机构认为,鹰派失灵提供关键的信号,即
美
国
PCE
通胀指标不会起到任何实质的作用。 ING分析称,美元继续全面下跌,美元下跌的停顿只持续一天时间,但周四又恢复了。有趣的是,市场再次观察到美元疲软,同时美联储利率预期重新定价更高,5月加息现在已计入60%,以及美国银行流动性状况改善的证据。过去一周,美国机构的未偿借款为1526亿美元,低于前一周的1639亿美元。 “在我们看来,所有这些继续表明,市场如何因美联储不明确的沟通而‘惩罚’美元,转而支持其他货币,比如欧元,那里有更明确和强硬的政策方向。” 该机构提到,他们最近一直在强调市场的平静目以及美国银行间流动性状况的边际改善,确实为美联储官员提供了听起来更鹰派的空间。 ING提到:“事实上我们昨天从美联储官员苏珊·柯林斯(Susan Collins)那里听到了进一步收紧政策(鹰派)的呼吁。但我们怀疑,市场需要美联储主席鲍威尔本人在这个意义上做出一些澄清,但在可预见的未来,我们看不到他有任何预定的讲话。” 与此同时,市场周五将听取两位有投票权的FOMC成员发言,分别是威廉姆斯(John Williams)和丽萨·库克(Lisa Cook)。他们不是众所周知的鹰派人士,因此他们言论中任何倾向于更多加息的倾向,都可能产生一些影响。 在数据方面,焦点将放在2月份的PCE平减指数上,这是美联储首选的通胀指标。“我们的经济学家一致预期核心指标的月环比增长率为0.4%,这应该会转化为同比稳定在4.7%左右。总体利率应该会下降,但可能会保持在5.0%以上。另外,2月份的个人支出数据也将公布,”ING补充称。 “除非出现重大的意外上行,否则我们预计今天的PCE数据不会对美元产生实质性影响。正如我们所见,在当前市场环境下,5月加息的可能性更高,并不会自动转化为美元走强。在经历了一周的下跌后,我们可能会看到美元有所企稳,但短期趋势仍然对美元不利。” 欧元:在另一波上升前暂停? 一段时间以来,ING分析团队一直在预测欧元/美元在1.10,而昨天该货币对突破1.0900后走高。 该机构继续分析:“我们认为,今天的风险更偏向于该货币对的盘整,并且在美元小幅回升的推动下,亚洲时段确实出现了从1.0930水平回落至1.0900的情况。欧元区的通胀数据将是一个重要的推动因素,但在昨天公布的德国数据之后,已经发生了很大一部分变动。“ 今天上午,荷兰通胀下降幅度超过预期,从2月份的8.9%降至4.5%。法国数据也将于今早公布,随后是意大利数据,最后是整个欧元区的数据。闪电估计的共识设定为 7.1%,这是备受期待的能源驱动下降,低于8.5%。然而,核心通货膨胀率将从5.6%上升至5.7%,这可能是市场应该为市场倾斜的天平。 最终,即使昨日CPI带动的反弹可能已经发生,面对美元可能复苏的情况,欧元/美元可能会在1.0870/1.0880附近找到一些底部,欧元区范围内的数据证实核心通胀需要欧洲央行进一步收紧政策。 “无论如何,我们仍然看好欧元/美元,我们认为下周某个时候可能会突破1.1000,除非美国ISM数据出人意料地强劲,并且在周五非农就业数据公布之前数据日历普遍平静。” 周五有几位欧洲央行发言人值得关注,包括行长拉加德、拉脱维亚的马丁斯·哈萨克、意大利的伊格纳齐奥·维斯科,以及克罗地亚的鲍里斯·武伊契奇。 英镑:没有理由背离欧元 英镑兑美元汇率上升2.5%,有望成为2023年第一季度表现最好的货币。随着经济前景的改善,英镑无疑受益于市场对英国央行将需要继续加息的信念。事实上,英国央行行长安德鲁·贝利周一的评论确实偏向鹰派,并在很大程度上支持市场定价。 ING指出:“但我们的经济团队仍然怀疑数据最终是否会支持进一步紧缩的必要性。从这个意义上说,今天上午对第四季GDP数据的强势修正可能已经过时,无法产生实质性影响。” “尽管如此,我们一直在强调市场如何奖励在金融动荡的情况下仍可依赖国内紧缩前景的货币,而英镑确实是其中之一。尽管我们对英国央行的看法比欧洲央行更为鸽派,这让我们在今年剩余时间内看好欧元/英镑,我们仍将下半年的目标定为0.90,但没有明确的短期驱动因素可以抵消目前看涨的英镑趋势。” 该机构展望,英镑/美元正在接近一些重要的水平,首先是2022年12月高点1.2426,然后是关键的1.2500基准水平。由于目前没有明显的催化剂推动欧元和英镑之间的背离,欧元/美元下周测试1.1000的可能性很高,等同于英镑下周测试1.2500的可能性很大。
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会员
小萧
2023-03-31
为黄金市场大行情做好准备!
美
国
PCE
通胀来袭 若突破关键阻力、金价料迎爆发
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/盎司附近。本交易日,黄金交易员将聚焦
美
国
PCE
通胀指标,预计将引发黄金市场重大行情。 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出,金价需要突破关键阻力位1993美元/盎司,以实现进一步上升。目前,投资者正等待
美
国
PCE
通胀指标,以寻求新的交易动力。 香港时间周五20:30,美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 经济学家预计,美国核心PCE物价指数同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%。 Mehta指出,在美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数出炉之前,交易员们避免对黄金价格进行任何新的押注。2月份该指标同比增幅预计将保持在4.7%水平,不过若数据出现任何意外上行,都可能提振美联储下个月加息25个基点的预期,这可能导致金价下跌。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说:“若核心PCE低于预期,代表美联储进一步紧缩的必要性降低。” 除了
美
国
PCE
物价指数,投资者还将关注美联储官员言论。香港时间周六03:00,纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。 威廉姆斯当地时间3月22日表示,美联储将致力于在未来几年将通胀降至2%的目标。至于如何达成该目标,威廉姆斯认为,美联储需要采取进一步措施,在供应受限的情况下降低需求,以稳定物价。 威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委,也是美联储的“三号人物”,因此其讲话具有相当大的分量。 美联储上周一如市场预期加息25个基点,但考虑到银行业出现动荡,美联储对于前景抱持谨慎态度。 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具,市场押注美联储5月加息的机率约50%。 黄金最新技术前景分析 Mehta表示,根据日线图观察,周四黄金价格从关键的上升趋势线支撑位(1953美元/盎司)大幅反弹。14日相对强弱指数(RSI)交易疲软,但远高于中线,这表明黄金价格的看涨势头仍然完好无损。 Mehta称,如果反弹势头加快,黄金价格可能会突破趋势线阻力位1993美元/盎司。金价需要日收市价高于1993美元/盎司,以确认从三角旗形态向上突破。 届时,金价测试2000美元/盎司的大门将打开,一旦攻克这一关口,那么金价将上探年内高点2010美元/盎司。黄金多头的下一个上行目标预计在2050美元/盎司的心理水平。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 另一方面,Mehta指出,如果金价未能维持新的上行走势,将引发金价出现新一轮下跌走势,并跌向上述强劲趋势线支撑位(目前为1959美元/盎司)。 如果金价持续跌破1959美元/盎司支撑,将确认金价跌破三角旗形,并下探1950美元/盎司水平。若下行势头加速,黄金卖家将瞄准上周低点1935美元/盎司。 香港时间17:48,现货黄金报1980.16美元/盎司。
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tqttier
2023-03-31
突发行情!美元短线一波急涨 美国重量级通胀数据来袭 CMC Markets:欧元、英镑和日元最新走势分析
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周五欧市早盘,美元指数短线突然一波急涨,该指数目前升至102.41,刷新日内高点。欧元/美元目前位于1.0885左右,英镑/美元交投在1.2370左右。香港时间周五20:30,美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。
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tqttier
2023-03-31
黄金短线回吐升幅!PCE前“鲍威尔鹰派回旋” DeltaStock:欧元、日元和英镑交易前景
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市早盘回吐升幅,跌回1975美元下方。
美
国
PCE
通胀预期略有降温,意味着近几个月价格增长放缓,使得美联储主席鲍威尔的鹰派阵营再次聚集。但金价技术面上已形成看涨趋势,任何显示通胀放缓不足的迹象,都可能挫败美元多头,进而提振黄金上扬,挑战上周高点2000美元。 经济学家普遍预期,美国核心个人消费支出价格指数(PCE)在2月上升0.4%,年增长率达到4.7%。这将比1月份达到的0.6%月度增速略有放缓,但年度增速将保持不变。总体PCE平减指数,包括核心指标未包括的波动较大的食品和能源价格,预计将从之前的0.6%放缓至2月的0.3%。这将使总体PCE年增长率从之前的5.4%,降至5.1%。 通胀步伐的任何放缓都将是一个积极的迹象,这表明美联储在过去一年积极推动收紧货币政策,至少产生了温和的影响。 LPL Financial首席全球策略师昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)表示:“在一个越来越担心即将到来的衰退的市场中,较低的通胀数据可能会缓解国债市场的担忧,同时让股市有理由庆祝。” 然而,符合预期的经济放缓不会使美联储满意,美联储仍希望看到核心PCE削减一半以上,以达到其2%的年度通胀目标。虽然最近的数据表明,PCE衡量的核心价格年度增长速度不再加速,但自11月以来或多或少一直在横盘整理,当时为4.8%,仅略高于2月的预测。 缺乏进展,以及当前水平与美联储目标之间的差距,凸显了为什么央行认为有必要在本月早些时候再次提高联邦基金利率,即使在持续的银行业动荡和紧急政策反应中,这让投资者和预计经济放缓。 美联储官员曾表示,他们对银行业危机的影响保持警惕,以收紧信贷条件并帮助抑制通胀,但目前尚不清楚这种影响可能有多大。然而,尽管经济数据依然火爆,但央行确实放弃了本月早些时候普遍预期的加息50个基点,这主要是因为银行业的影响带来了不确定性。 “虽然美联储已将注意力转向两害相权取其轻,但通货膨胀仍然是一个问题,服务价格不包括住房,尤其具有粘性,”标准普尔全球评级美国首席经济学家贝丝·安·博维诺(Beth Ann Bovino)写道。 “幸运的是,有迹象表明通胀预期已经脱离近期高位,尽管还不足以让美联储宣布获胜。” PCE另一个受到密切关注的通胀指标消费者价格指数的不同之处主要在于它为各个类别分配了多少权重。例如,CPI赋予住房的权重远高于PCE,因此近几个月随着住房和租金成本的飙升,CPI一直在走高。 经济学家现在普遍预计,未来几个月,两种通胀指标中的住房成本都将大幅下降,以反映实时私人数据显示的价格下跌。正因为如此,美联储现在更多地关注核心价格,不包括最近几个月持续加速飙升的住房数据。 FXStreet分析师Joaquin Monfort指出,黄金在既定的中期上升趋势中,可能正在形成对称的三角形价格形态。金价在日线图上继续创出更高的高点和低点,目前的盘整很可能是一种延续模式。根据市场格言,“趋势是你的朋友,直到最后拐弯为止”,因此技术前景有利于多头。 “突破关键的2009美元3月顶部将确认进一步上升,金价的下一个目标将位于2022年3月高点2070美元。” (来源:FXStreet) 他指出,黄金多头必须守住关键的3月22日摆动低点1934美元才能保持优势。然而,如果每日跌破并收于该水平下方,则会对趋势的整体看涨评估产生疑问。这样的走势可能会导致价格急剧下跌至50天简单移动平均线(SMA)提供的1990美元支撑位。 在较短的时间范围内仔细检查对称三角形模式可能会为交易者提供机会,以比上面强调的更广泛范围参数,出现更大胆的水平进入突破交易。 以下是DeltaStock每日欧盘发布的外汇技术分析: 欧元/美元 我们观察到单一欧洲货币在1.0905水平盘整,如果多头设法将自己强加于市场,我们可能会看到尝试触及关键阻力位1.1000。 另一方面,如果空头成功激活并收复近期失地,他们必须面对的第一个支撑位是1.0862水平。如果成功突破该支撑位,欧元/美元可能会升至1.0805的下一个水平。 今天充满了可能对货币对产生强烈影响的宏观经济新闻,第一个重大消息来自德国的失业人数变化,随后是欧盟初步CPI和美国核心PCE平减指数。 阻力位:1.0860 1.0905 支撑位:1.080 1.0755 (来源:DeltaStock) 美元/日元 交易时段的最后一天对美元/日元的多头来说是积极的。他们成功突破133.00的阻力位,在撰写分析报告时,他们正走向下一个阻力位133.88。如果他们设法保持势头,我们可以看到美元/日元达到135.00水平。 阻力位:133.00 133.87 支撑位:131.70 130.40 (来源:DeltaStock) 英镑/美元 在英镑方面,多头已经设法将自己强加于市场,分析正走向最近的阻力位1.2415。另一方面,如果空头设法让天平向对他们有利的方向倾斜,我们可能会看到他们近期的部分损失有所收复。看跌投资者必须应对的最接近支撑位在1.2345水平。 阻力位:1.2345 1.2415 支撑位:1.2278 1.2187 (来源:DeltaStock)
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会员
小萧
2023-03-31
劲爆行情箭在弦上!
美
国
PCE
通胀数据与美联储三把手讲话重磅来袭 欧元、英镑、日元和黄金日内交易分析
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周五欧市早盘,美元指数维持在102.20附近。现货黄金保持日内升势,金价现报1983美元/盎司附近。周五晚些时候,投资者将迎来美联储最青睐的通胀指标,此外,欧洲央行行长拉加德与美联储三把手威廉姆斯将发表讲话,预计这些因素将引发市场重大行情。Economies.com称,金价首个目标位于2000.00美元/盎司,假如突破这一水平,金价可能延续升势至2040.00美元/盎司。
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tqttier
2023-03-31
小心大行情突袭!美联储最青睐通胀指标重磅来袭 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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15附近。本交易日,投资者将迎来重要的
美
国
PCE
通胀指标,若通胀数据高于预期,美元可能走强。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周五最新撰文,对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 香港时间周五20:30,美国劳工部将公布2月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,周五美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价指数将成为焦点。美国2月份核心PCE物价同比增幅料维持在4.7%水平。她表示,若美国核心PCE数据意外上行,这可能巩固美联储在下次会议上加息25个基点的预期。 知名机构XM.Com表示,即将到来的数据可能构成利率路径之谜的另一条信息。交易员可能会更加关注2月份的PCE通胀数据,该数据被认为是美联储首选的通胀指标,与该月的个人收入和支出数据同时发布。收入和支出预计都已显著放缓,但随着本月零售销售下滑,围绕支出的风险可能倾向于下行。2月平均时薪的放缓证实了收入的潜在放缓。至于PCE数据,预计核心年率升幅将稳定在4.7%。 XM.Com指出,从2月核心CPI的放缓来看,这次发布的类似结果可能并不令人意外。因此,核心PCE的进一步放缓,可能会让投资者更相信暂停加息即将到来的观点,从而再次对美元和美国国债收益率构成压力。与此同时,股市可能受益,因为今年晚些时候降息的预期意味着企业的借贷成本降低和估值上升。而且,由于之前加息的全部效应没有完全传导到实体经济,投资者可能会继续认为,未来几个月通胀可能会继续降温。 FXStreet分析师Anil Panchal表示,美联储最青睐的通胀指标,即美国核心PCE物价指数,同比增幅可能会在2月份保持在4.7%不变。不过,2月核心PCE物价指数环比增幅预计将从之前的0.6%回落至0.4%,如果PCE数据高于预期和前值,那么可能会吸引黄金卖家。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数看起来在103下方区间波动,但需要跌破102才能进一步看空;否则,短期内美元指数可能尝试反弹向103-104。需要观察美元指数在102附近的价格走势。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元如预期般上升,并可能测试1.0930。观察该货币对是否试图突破1.0930并继续走高将是至关重要的。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元上周从129.638反弹,只要交投在130上方,那么该货币对仍有升向134-135的空间。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元升势良好,目前处于关键的短期阻力位。该货币对需要持续突破145,才能进一步升向146甚至更高水平。假如从当前水平回落,将令欧元/日元前景再度看空并在短期内跌向142。需要观察145的价格走势。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元如预期般上涨,如果能够持续上升至1.24上方,那么该货币对升至1.25似乎是可能的。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元如预期那样继续上行,只要保持在0.6650上方,那么该货币对可能继续看涨。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币在6.90/91有关键阻力位,只要维持在上述阻力下方,那么观点仍为看空,该货币对料跌至6.84-6.80。假如突破6.91,美元/人民币将看涨向6.95/7.00。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2023-03-31
今日市场3大事!七家银行PCE重磅前瞻 CMTrade:黄金、欧元、日元、澳元和英镑交易分析
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黄金周五站稳1980美元,美元指数102.19维持疲软,市场将迎接核心PCE通胀指标、个人收入和消费支出,以及美国3月密歇根大学消费者信心指数。七家银行发布PCE前瞻,普遍共识为通胀目标仍过热,证明美联储进一步加息的决定是合理的。
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小萧
2023-03-31
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