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黄金首次升破2500美元大关！金价创新高后，下一步看向2700美元？

是2700-3000美元/盎司。其次，美国银行此前发布报告称，随着美联储开始降息，以及债务上升带来经济不确定性，未来12至18个月，金价可能触及每盎司3000美元。与此同时，在7月份谈到黄金时，瑞银表示，黄金有更大的上涨空间，因为它预计金价将在今年年底达到每盎司2600美元，到2025年年中达到每盎司2700美元。对投资者来说，在投资组合中配置黄金是一种有吸引力的分散投资和对冲手段。市场对美联储降息预期美国近期公布的一系列经济活动数据使市场相信，美联储即将把借贷成本从逾20年高点下调，金属的传统驱动因素正重新占据主导地位。鉴于最近的经济数据给出了美国经济状况相互矛盾的信号，围绕美联储9月可能降息的幅度存在争议。尽管如此，市场已经普遍定价美联储今年将降息近100个基点。美国商品期货交易委员会的数据显示，在截至8月13日的那一周，投机者对纽约商品交易所黄金期货的净看涨押注达到近四年来的高点。与此同时，数据显示，在经历了几年的资金外流后，近几个月来，交易所交易基金（ETF）的黄金持有量有所上升。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，黄金投资者“通常更倾向于认为美联储将在宽松货币政策方面采取更激进的举措”。他表示，未来几个季度金价可能进一步升至2700美元，因“宏观/货币政策和央行的压力正在不断加大”。全球央行购金热潮未来黄金可能仍有上涨空间，得益于西方投资者和全球央行的强劲买盘。BullionVault研究主管Adrian Ash表示：“过去五年，全球央行对黄金的需求激增，几乎每十盎司由矿业部门生产的黄金中，就有一盎司被央行买走了。央行对黄金的无尽需求，已经成为黄金牛市的根基之一，无论是在基本面方面还是市场情绪方面，都起到了至关重要的作用。” 根据Ash的数据，自2004年夏天以来，央行储备中的黄金总量按重量增加了近19%，而按美元计算的价值则增长了七倍，达到2.4万亿美元，这主要由俄罗斯、中国、印度和土耳其推动。而且，非洲国家近期正急于建立黄金储备，以对冲地缘政治紧张局势对其货币造成的冲击。南苏丹、津巴布韦和尼日利亚等国要么正在计划中，要么已经采取措施。世界黄金协会的一项调查显示，预计未来一年将有约20家央行增加黄金储备。 Sprott Asset Management的市场策略师Paul Wong指出，持续的黄金购买已经“接近或已经耗尽了市场中可交易的‘自由流通库存’。” 根据世界黄金协会的数据，截至2024年5月，全球官方黄金储备总量为36,089公吨，而市场估计表明，历史上开采的黄金总量约为212,582公吨。阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok表示，黄金价格上涨的原因是央行在购买黄金，可能是因为担忧美国财政状况，而减少对美国国债的依赖。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin指出，在美国及其盟友对俄罗斯实施制裁后，央行对黄金的需求激增。Lundin表示，“在美元被武器化之后，央行试图通过将其储备资产从美元转向黄金，以保护自己。” 他表示，随着西方买家的进入，央行或中国投资者和储户都没有理由放弃他们的黄金购买。因此，我们可能会看到“黄金作为可投资资产的历史上首次出现”东西方买家同时购买的情况。Lundin表示，如果市场确实出现东西方共同购买黄金的局面，这可能会导致“比我们今天看到的黄金价格更高的情况”。来源：今日美股网

今日美股网08-18 00:10

鲍威尔与美国大行CEO举行了闭门会议以避免资本改革计划法律战

月19日在华盛顿举行的这次活动也吸引了美国银行的Brian Moynihan和摩根士丹利的Ted Pick。其中一些知情人士说，美联储负责监管的副主席Michael Barr—— 被视为最初提案设计者的 —— 没有出席。

金融界08-17 14:13

项目周刊丨比特币正在接管华尔街特朗普次子项目与“数字房地产”有关

金色财经08-17 14:03

卖不动的毕加索仍能换来流动性走进华尔街方兴未艾的艺术品贷款市场

美国银行一位富有的客户拿出名下的艺术藏品，以便借到足够的钱买下一支运动队。另一位客户为了翻新自己的庄园，祭出了珍藏的19世纪美国风景画作。这便是方兴未艾的艺术品贷款世界——藏品被用来质押贷款，以便富有的藏家不用忍痛放弃珍贵的收藏就可以用其变现。艺术品销售已放慢脚步，迫使许多人重新评估他们的选择。5月份纽约最重要的拍卖季成交金额同比下降约23%，全球最富裕的买家都在场边观望。德勤全球艺术和金融协调专员Adriano Picinati di Torcello表示，“如果你是藏家并且现在需要流动性，那么你会先不出售，而是用你的艺术品做抵押来贷款，并等待市场环境好转。”他表示，这正在推动艺术品贷款市场的增长。随着市场的拓展，几家华尔街大行正加紧扩大团队并向新老客户推销这项服务。虽然市场的确切规模尚且不明，但德勤预计2024年以艺术品为抵押的贷款余额可能超过360亿美元，较去年的290亿美元至340亿美元上升。德勤表示，五年前此类贷款余额为203亿美元至236亿美元。美国最大的银行正在寻求扩大其在艺术品市场的布局，以此吸引并留住世界上最富有的个人和家庭。迎合富裕阶层的需求往往意味着要与对手竞争，提供更多样化的产品，时刻对抗客户将资金转移到别处的威胁。在更广泛的金融市场面临波动之际，艺术品贷款为评估投资的富有藏家提供了独特优势。与股票不同，艺术品不受每日波动的影响，而是以年为单位进行估值。摩根大通私人银行美国贷款解决方案主管Katy Lingle说：“我们不会每天都问你收藏的安迪·沃霍尔价值多少。” 相较于新冠疫情期间创纪录的高估值，全球艺术品市场已经降温。尽管销售锐减、估值回落，但对艺术品贷款的需求依然存在。美国银行艺术品服务主管Drew Watson表示，该行注意到艺术品作为抵押的新信贷额度同比增长逾14%。该行簿记的艺术品贷款金额近来触及纪录最高水平。摩根大通一位发言人表示，在该行资产和财富管理业务中，艺术品贷款同比增长1%，与该业务中的其他贷款增幅一致。 Watson说：“即使在利率上升的环境中，人们仍在及时把握机会，”通过艺术品获取贷款，而不是将其折价出售。美国银行一位发言人表示，自该行2017年成立艺术品服务团队以来，已占领超过30%的市场份额。该团队拥有12位艺术品市场信贷、财富规划和慈善领域的专家。与此同时，美国银行还在不断对该团队进行投资。Watson称该行已获得贷款的客户会保留这些贷款，今年贷款利用率保持在70%左右。 “保留率和高利用率也通过一直保持强劲的贷款余额得到体现，”他说道。美国银行的这些贷款采用浮动利率，因此随着时间的推移，如果利率下降，资金成本有望降低。Watson表示，利率的计算基于有担保隔夜融资利率加上利差。因此，随着央行降息，这类贷款更有可能增加。花旗私人银行艺术品金融主管Fotini Xydas表示，该行拥有稳定的艺术品贷款客户群，因为与其他贷款相比，艺术品贷款利率仍然较为优惠。花旗预计在该市场所占份额为10%至15%。 “尽管利率较高，但与其他资产的波动性相比，从长期来看艺术品是一种非常稳定的资产，”她表示。艺术品贷款具有信用额度的功能，因此客户可以利用它来提取贷款，并在有能力时进行偿还。鉴于抵押品的性质，艺术品贷款只适用于富人。藏品规模越大，借款人就享有越强的灵活性。要在美国银行和花旗集团获得500万美元或以上的贷款，收藏的价值通常需要至少达到1000万美元。美国银行通常提供的贷款金额为藏品价值的50%，每件藏品价值至少10万美元左右。贷款期限约为一到三年，并且可以续贷。只要是在美国境内，客户仍然可以把收藏留在家中进行保护。花旗集团要求每件藏品的最低价格为20万美元。摩根大通提供的贷款规模取决于藏品价值和借款人的实力。Lingle称该行关注藏品的多样性，以确保它们具有“博物馆品质”。该行还对借款人进行财务分析，以确保其有能力偿还债务。花旗一位收藏了几幅毕加索和莫奈作品的客户用它们获得了一笔信贷，以支付遗产规划相关的税费。这是该产品的另一个常见用途。另一位私募基金负责人希望获得一笔信贷来为资本催缴提供资金。美国银行向一位担心市场波动的借款人发放了1000万美元贷款，并以他收藏的战后和当代艺术品作为抵押。与银行存在竞争关系的艺术品咨询和金融专家机构The Fine Art Group创始人Philip Hoffman表示，“用途有追加保证金、死亡、离婚和破产，所以我们面临无穷无尽的贷款需求。”

金融界08-17 10:44

全球资产配置生变！美股小幅收涨，金价、比特币ETF齐飞，中国资产表现亮眼！

05%，花旗涨1.45%，摩根士丹利和美国银行均涨0.78%，富国银行涨1.37%。与此同时，国际金价在美东时间8月16日再创历史新高。受美元走软、美联储9月降息预期以及中东地缘政治紧张局势等多重因素的推动，现货黄金价格首次突破每盎司2500美元的大关，伦敦现货金最高涨幅达2.20%，上探2509.72美元/盎司，收报2506.84美元/盎司，涨2.08%。国际贵金属期货也普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.16%，报2546.2美元/盎司，创历史新高，本周涨2.94%；COMEX白银期货涨2.35%，报29.085美元/盎司，本周涨5.43%。金价创新高也带动了黄金股的强劲表现。哈莫尼黄金涨5.23%，金田涨3.84%，盎格鲁黄金涨3.55%，巴里克黄金涨3.49%，科尔黛伦矿业涨3.22%，金罗斯黄金涨2.92%，伊格尔矿业涨2.47%。在数字货币领域，比特币ETF也迎来了大涨。美东时间8月16日，2x Bitcoin Strategy ETF一度涨10.23%，全天收于27.868美元，涨9.63%。这一涨幅背后是华尔街知名公司和大型机构投资者在第二季度的大量买入。根据递交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，持有比特币现货ETF的基金在第二季度增加了701只，使得持有这类ETF的基金总数增至1950只。高盛、摩根士丹利、富国银行等多家知名金融机构都在增持比特币ETF，养老基金也在加速入场。然而，在国际油价方面，美东时间8月16日却出现了全线走低的态势。美油9月合约一度大跌3.21%，收盘跌1.95%，报75.49美元/桶，全周跌1.76%；布油10月合约跌1.7%，报79.66美元/桶，周线持平。高盛下调了美国第三季本地生产总值（GDP）增长预测，由2.6%调低至2.4%。高盛指出，美国较早时间公布的7月工业生产按月跌0.6%，较其预计的0.1%跌幅大，主要反映飓风贝丽尔（Beryl）对部分地区的生产带来负面效应。同时，第三季的汽车组装数据也不如预期，商界设备开支也按月下跌，加剧了GDP的压力。在宏观方面，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为67.8，高于预期的66.9以及7月终值66.4。美联储官员古尔斯比表示了对就业市场的担忧，并指出一些领先的衰退指标正在发出警告信号。与此同时，中国资产在全球金融市场的表现也继续上扬。热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。其中，天境生物涨9.09%，京东涨8.48%，涂鸦智能涨7.53%，领涨纳斯达克中国金龙指数成份股。理想汽车、达达集团、希尔威金属矿业、阿里巴巴等也均有显著涨幅。中概新能源汽车股也集体上涨，蔚来汽车涨3%，小鹏汽车涨1.32%。综上所述，全球金融市场在多重因素的交织影响下呈现出复杂的态势。美股小幅收涨、金价创新高、比特币ETF大涨以及中国资产的持续上扬等现象都表明，全球资产配置正在发生深刻的变化。投资者需要密切关注市场动态，做出理性的投资决策以应对未来的挑战和机遇。

金融界08-17 09:44

金色早报 | 2024年是比特币之夏哈里斯经济议程聚焦降低成本

五晚 10：00 就经济前景发表讲话，美国银行预测，鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话不太可能对美元产生太大影响。该行的分析师指出，基金仍对美元走强持乐观态度，这可能会带来下行风险。美银表示，市场定价了今年降息四次，我们不认为鲍威尔会违背市场定价，他将保留激进宽松的选项，这取决于 9 月会议前的数据。 ▌下周全球央行年会：美国经济不惧加息，无视衰退预期今年杰克逊霍尔央行年会的主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”，将谈及美国经济在加息超过5个百分点的情况下保持的强劲势头，以及其对众多衰退预测的蔑视。与过去的利率周期相比，货币政策对实体经济的影响可能没有那么大，这既是由于2009年至2022年普遍存在的低利率的遗留问题，也是由于经济的结构性变化。数以百万计的房主仍持有利率低于4%的30年期抵押贷款，而企业也同样利用超低利率的机会，在加息前进行再融资并延长贷款期限。事实上，许多最大的美国公司都是净利息收入者。金色百科 ▌什么是零知识证明零知识证明 (ZKP) 是一种加密方法，允许多方验证语句的真实性，而不会泄露语句本身以外的信息。许多区块链利用 ZKP 来提高涉及敏感数据的交互的安全性。因此，具有 ZKP 的区块链的参与者可以更放心地进行交互，因为私人信息不太可能被恶意行为者泄露或利用。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经08-17 09:34

中国房价创2015年以来最大跌幅央行采取谨慎措施

下，6月的交易金额比平均水平低37%。美国银行将其2024年住宅销售额的预测从同比下降13%下调至同比下降17%，这意味着2024年剩余时间的同比降幅为2%-3%。（图片来源：zerohedge）然而，这些令人失望的数据似乎并未促使中国采取行动。自去年以来，政策制定者已逐步向经济放缓的局势注入财政刺激措施，但未采取重大举措。这种审慎的应对措施，加上房地产市场的低迷，是今年前七个月固定资产投资意外放缓的主要原因。周四，中国媒体刊登了对潘功胜的两次采访，他暗示将采取进一步措施以缓解房价，但强调“政策的耐心和稳定”，并承诺避免“剧烈收紧或剧烈放松”货币政策。潘功胜还重申了央行承诺的3000亿元（合410亿美元）再贷款计划，旨在帮助地方政府购买未售出的房屋。然而，这一计划可能远远不足以解决中国的房地产困境。国际货币基金组织表示，中国可能需要1万亿美元来帮助完成和交付已预售但尚未完工的房产。巴克莱估计，截至6月底，央行设施中仅有4%的资金被动用。

佳华16808-17 01:23

市场反弹提振科技股，Nvidia领涨，投资者情绪改善推动未来预期

致半导体股遭遇抛售。同样，8月12日，美国银行的分析师Vivek Arya将Nvidia列为公司“反弹”股票之一，预计半导体板块将在2024年底实现回升。投资者的观点 Truist的联合首席投资官Keith Lerner于8月8日将科技板块评级从“中性”上调至“超配”，指出“风险回报”有所改善。Lerner的研究表明，在最近的回调中，科技板块相对于标普500的表现是自2002年以来最差的一个月，但这更多是由于投资者撤离了拥挤的交易，而不是基本面故事的改变。 Lerner还指出：“在经济环境降温的情况下，我们预计投资者会重新关注科技股，尤其是由于人工智能（AI）带来的长期增长前景。”他还提到，在当前的财报季中，资本支出趋势继续向人工智能倾斜。来源：今日美股网

今日美股网08-17 00:10

701只基金入场对冲基金、养老金和银行二季度持续扫货比特币ETF

的 ARKB 以及灰度的 GBTC。美国银行：截至6月30日，美国银行持有价值280万美元的IBIT，以及150万美元的 FBTC。对冲基金公司： 1）对冲基金公司D.E. Shaw于Q2 增持超1.7亿美元现货比特币ETF头寸； 2）对冲基金Capula持有价值4.64亿美元现货比特币ETF； 3）管理680亿美元资产的对冲基金 Millennium Management 持有至少五只比特币现货ETF，包括贝莱德发行的iShares Bitcoin Trust（IBIT）。 Millennium 二季度的IBIT持有份数较一季度环比减少48%，季末市值约3.71亿美元，对另外两只ETF——灰度转型为ETF的比特币信托Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）和富达参与发行的Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF（FBTC）的持仓分别减持了52%和14%。媒体指出，Millennium 二季度大幅减持了所持比特币ETF，但仍是大多数比特币ETF的最大持有者。 4）对冲基金Jane Street于第二季度减持83%的灰度GBTC，首次增持2.2亿美元的贝莱德IBIT，Q2共持有8只现货比特币 ETF，总规模约为6.9亿美元，其第一季度持仓为6.34亿美元，第二季度总体增加了现货比特币ETF的仓位。养老金：美国密歇根州养老基金第二季度买入660万美元比特币现货ETF。另外，Schonfeld Strategy Advisors 和 Steven Cohen 的 Point72 Asset Management 也报告了 ETF 的持股情况，其他买家包括威斯康星州投资委员会以及从香港到开曼群岛、加拿大和瑞士等地的公司做市商。可见，随着现货比特币 ETF 的普及，越来越多的传统机构投资者开始接受比特币这一资产类别，越来越多的对冲基金、养老金和银行开始持有现货比特币 ETF。总体持仓变化：据彭博社报道，在周三提交第二季度 13F 报告的截止日期后，有 701 支新基金报告持有比特币现货 ETF，使持有者的总数接近 1950 支。根据新浪财经网站的数据显示，目前 13F 机构共有4200 多家，持仓总市值超过了 34万亿美元。而持有现货比特币 ETF 的投资基金公司就高达 1900多家，相当于将近一半的 13F 基金机构都持有现货比特币 ETF，这个比例还是相当高的。我们再来看看这些机构基金的总体持仓、减仓数据： Bitwise 的数据显示，第二季度约有 66% 的机构投资者通过美国现货交易所交易基金持有或增持了比特币。根据提交给美国证券交易委员会的 13F 文件，44% 的资产管理者在第二季度增加了比特币 ETF 头寸，而 22% 的资产管理者保持稳定。只有 21% 的人减仓，13% 的人退出。 Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示：“这是一个相当不错的结果，与其他 ETF 相当。” 另外，值得一提的是，上述基金是在今年二季度比特币价格下跌将近12%的情况下建仓比特币ETF，考虑到比特币二季度价格表现不佳，以及市面上没有多少财务顾问得到允许向客户推荐比特币ETF，持有者的增加尤其令人鼓舞。三、总结自从现货比特币 ETF 被美国 SEC 批准以来，越来越多的机构投资者开始通过现货比特币 ETF 的方式间接持有比特币，这使得比特币在全球的接受度不断提高。和散户投资者相比，机构投资者的持仓相对更加稳健，持有时间也更长，这实际上有利于比特币价格的稳定，对整个加密货币市场的发展也更加有利。总的来说，比特币的合规化和被主流机构广泛接受，这是未来不可逆的必然趋势，只有被更多机构投资者和主流群体所接受，比特币才能拥有更广阔的发展前景，实现其"星辰大海"的远大愿景。作为普通投资者，我们要顺应这一趋势，积极参与其中，共享发展红利。来源：金色财经

金色财经08-16 21:58

美股盘前要点 | 美国7月新屋开工大幅下滑摩通将京东评级从中性上调至超配

月来最低水平。 6、2024年二季度，美国银行大幅增持了4100多万股苹果公司的股票，截至二季度末，其持股数量为12265万股，相较一季末的8159万股大幅增长50%。 7、汽车评估和汽车研究公司凯利蓝皮书最近发布的一份新闻稿显示，特斯拉Cybertruck是2024年7月美国售价超过10万美元的最畅销汽车。 8、2024年第二季度，Apple Watch全球出货量为890万，市场份额再次攀升至首位，并占据了全球智能手表市场约一半的份额。 9、巴伐利亚北欧公司宣布，其已向欧洲药品管理局提交临床数据，寻求将天花疫苗Imvanex的适应症扩大至12至17岁的青少年。 10、谷歌前CEO表示，大型科技公司正计划对基于英伟达的人工智能数据中心进行越来越大的投资，建设成本可能高达3000亿美元。 11、辉瑞与BioNTech就针对18至64岁人群的mRNA基础流感与新冠病毒联合疫苗项目提供最新进展。该疫苗第三阶段临床试验未能达到主要目标。 12、必和必拓与智利工会领导人达成初步协议。 13、特斯拉劲敌Rivian暂停生产亚马逊电动送货车。 14、雾芯科技Q2净营收8630万美元，环比增长13.7%，同比增长65.9%；Q2经调整净利润2932万美元，环比增长2.7%，同比增长147.1%。 15、汽车制造商Stellantis被其美国股东起诉。提出诉讼的美国股东表示，该公司在2024年的大部分时间里，通过对库存、定价权、新产品和营业利润率做出“极其乐观”的评估，人为抬高了公司的股价。 16、摩根大通将京东集团ADR评级从中性上调至超配，目标价36美元。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国8月一年期通胀率预期初值、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

格隆汇08-16 20:57

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