文：美联储“不降息”阵营变得更有底气。美国财政部维持季度发债规模不变，将于本月启动债券回购。 美联储5月议息-维持利率不变，承认近期通胀进展不顺，官宣6月开始减缓缩表步伐；鲍威尔表示，下次会议不太可能加息，降息与加息各有路径，具体取决于数据，获得更大信心以进行降息的时间比之前预期的要长，目前来看推迟降息可能是合适的。 02 行业&个股 行业板块方面，除公用事业、通讯、原料、医疗和房地产分别收涨1.15%、0.92%、0.52%、0.18%和0.06%，以及金融平收0%外，其他标普5大板块悉数收跌：半导体、能源、科技、日常消费和工业分别收跌3.38%、1.59%、1.02%、0.64%和0.25%。 概念板块方面，航空ETF跌0.1%，旅行服务板块跌1.01%，高端酒店万豪跌0.96%，爱彼迎跌1.52%，挪威邮轮跌15.01%。太阳能板块跌0.73%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.62%，NU涨0.18%。网络安全板块跌0.07%，SQ跌8.44%。 中概股涨跌互现，KWEB涨0.36%。台积电跌 1.75%，阿里涨 0.88%，拼多多跌 0.55%，京东涨 1.32%，理想涨 0.27%，理想4月交付25787辆汽车，同比增长0.4%，累计交付车辆达739551辆。新东方涨 1.67%，蔚来涨 11.65%，蔚来4月交付15,620辆新车，同比增长134.6%，年内累计交付45673辆，同比增长21.2%。小鹏跌 0.12%，小鹏4月交付9393辆汽车，同比增长33%，环比增长4%，年内累计交付31214辆，同比增长23%。好未来跌 1.33%，名创优品跌 1.2%，瑞幸咖啡涨平收 0%。 大型科技股涨跌互现。微软涨 1.44%，微软将在泰国建立Azure数据中心。苹果收跌 0.6%，英伟达跌 3.89%，谷歌收涨 0.56%，亚马逊涨 2.29%，亚马逊24Q1营收1433.1亿美元，市场预期1424.7亿美元；预计第二季度营收为1440-1490亿美元，市场预期为1502.1亿美元。Meta涨 2.1%，礼来跌 0.56%，诺和诺德涨 0.7%，特斯拉跌 1.8%，外媒援引消息人士称，特斯拉放弃下一代“Gigacasting”(一体化压铸)制造工艺计划。 PFE涨6.09%，辉瑞预计全年调整后每股收益2.15-2.35美元，此前预计为2.05-2.25美元。AMD跌8.91%，AMD 24Q1营收55亿美元，市场预期54.6亿美元；预计第二季度营收54-60亿美元，市场预估57.2亿美元；公司AI加速器的业务预期上调至40亿美元虽然高于之前预测的35亿美元，但不及部分分析师的最高期望值是80亿美元。SBUX跌15.88%，星巴克第二财季同店销售下降4%。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点 FOMC声明： （1）声明概述：一致同意维持利率不变，重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息。 （2）通胀前景：实现就业和通胀目标的风险在过去一年已趋向更好的平衡，但最近几个月未能进一步实现2%通胀目标。 （3）经济前景：经济活动继续稳步扩张，但经济前景不明朗，将继续监测最新信息对经济前景的影响。 （4）缩表情况：从6月开始将国债减持步伐放缓至250亿美元/月，MBS减持上限维持在350亿美元/月。 （1）利率前景：目前政策是限制性的；下次政策利率调整不太可能是加息；若要加息，则需看到证据表明政策不足以将通胀降至目标水平；如果通胀持续性更高且劳动力市场保持强劲，那么推迟降息可能是合适的，将逐次作出决定，且取决于数据；不知道还需要多久才能降息；需要严重的就业问题才能作出降息反应。 （2）通胀前景：通胀仍然过高且近期缺乏进展，前景并不确定，短期通胀预期已经上升；在通胀方面获得更大信心可能需要比之前预期的时间更长；预期是今年通胀将回落，但对此的信心较低。 （3）经济前景：劳动力市场仍相对紧张但平衡程度有所改善；由于移民，美国经济潜在产出出现显著增加；驳斥滞胀情景的讨论从何而来。 （4）缩表情况：减缓步伐并不意味缩表幅度会比预期更小，目前的减缓是为了确保一个平稳的过程。 （5）市场反应：声明后与鲍威尔发布会期间，美股、加密货币整体走高，黄金一度上行超30美元，美债2Y一度下行约9BP，美元走弱带动其他货币走强。 （6）最新预期：截至发稿，利率期货定价美联储2024年降息总幅度约为35BP，较会前上行6BP；9月降息的概率为66%，11月超90%。 2、高通盘后一度涨超5%，一季度业绩和二季度指引好于预期 5.2 高通第二财季调整后EPS为2.44美元，分析师预期2.32美元。第二财季调整后营收93.9亿美元，分析师预期93.2亿美元。预计第三财季调整后EPS为2.15-2.35美元，分析师预期2.16美元。预计第三财季调整后营收88亿-96亿美元，分析师预期90.8亿美元。高通上半财年中国手机销售飙升40%。 3、Doordash盘后大跌超15%，高管出售价值102.79万美元普通股股份 5.2 Doordash一季度营收25.1亿美元，分析师预期24.5亿美元。一季度订单6.20亿，分析师预期6.0768亿。一季度调整后EBITDA为3.71亿美元，分析师预期3.685亿美元。预计二季度调整后EBITDA为3.25亿-4.25亿美元，分析师预期3.944亿美元。 此外，根据美国证券交易委员会美东时间5月1日披露的文件，DoorDash高管Adarkar Prabir拟于5月1日出售8,000股普通股股份，总市值约102.79万美元。Adarkar Prabir自2024年2月1日起至今合共已减持该公司4.26万股股份，总价值约501.73万美元。 4、Carvana盘后涨近32%，一季度业绩超预期 5.2 Carvana一季度营收30.6亿美元，分析师预期26.8亿美元。一季度调整后EBITDA为2.35亿美元，分析师预期1.309亿美元。一季度调整后EBITDA利润率7.7%，分析师预期4.49%。一季度零售车辆部门销售91,878辆，分析师预期84,094辆。 5、外媒：特斯拉退出下一代一体化压铸制造工艺 5.1 据外媒北京时间周三深夜援引两位消息人士报道，特斯拉已经放弃了在其首创的千兆铸造(gigacasting、一体化压铸)工艺方面进行创新的雄心勃勃的计划，这是其在销量下滑和竞争加剧的情况下正在缩减开支的又一迹象。特斯拉一直是千兆铸造的领军企业，这种尖端技术使用巨大的压力机，以数千吨的压力压铸汽车底盘的主体部分。两位熟悉内情的消息人士透露，特斯拉选择坚持采用更成熟的三段式车身铸造法，该公司最近两款新车型Model Y和Cybertruck皮卡就是采用的这种三段式方法。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 （1）16:00 欧元区4月制造业PMI终值 （2）19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 （3）20:30 美国至4月27日当周初请失业金人数 （4）20:30 美国3月贸易帐lg...
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