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日元“里程碑”式下跌,彰显美联储对全球市场的掌控
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。美国股市即将迎来又一个强劲的季度,而
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轻松地为其拍卖的700亿美元债券找到了买家。 日本的应对 美元兑日元一度下跌0.7%至160.87,后收窄跌幅至160.7附近徘徊,超过了4月份官方干预市场的水平。$美元日元$欧元兑日元跌至171.80的低点,创下历史新低。$欧元日元$ (来源:FX168) 在这些走势中,日本最高货币官员Masato Kanda重申,当局正在紧急关注外汇市场,并将根据需要采取适当措施。 然而,东京官员为支撑日元所做的努力迄今为止没有奏效。自从亚洲国家创纪录地向外汇市场投入9.8万亿日元(超过600亿美元)以来,日元在过去几周持续走弱——策略师表示,进一步干预可能同样无效。 纽约梅隆银行资本市场部市场策略和洞察主管Bob Savage表示:“我认为,除非美联储真正放松货币政策,否则这些措施都不会奏效。从大局来看,你必须降低日本对美元的需求。要么让长期利率足够高,要么让美国利率足够低。但这两种情况都没有发生。” 主要因素 美国商品期货交易委员会周一公布的数据显示,资产管理公司纷纷押注日元走低,上周是自2006年以来资产管理公司看跌日元的最严重一周。日本与美国之间的巨大利率差距是今年日元走低的主要因素。 今年年初,交易员们预计美联储将启动一系列降息举措,引领全球主要央行采取宽松政策,而日本央行则选择放弃超低利率政策。然而,强劲的美国经济和高企的通胀让美联储维持利率不变,而日本央行则小幅加息。 嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示:“今年日元本应随日本利率一起上涨。”但现在,“等待仍在继续。” 未来催化剂 周五美联储最看重的美国通胀指标将成为日元走势的下一个重要催化剂。经济学家预计核心个人消费支出通胀(不包括波动性较大的食品和能源类别的指标)将放缓,这可能增强美联储今年降低借贷成本的理由。 日本面临的风险很大。花旗集团估计,该国有2000亿至3000亿美元的资金来支持任何进一步的干预行动,这将包括抛售其持有的美元和其他货币现金储备,甚至抛售世界各地的政府债券来购买日元。 市场观点 彭博外汇策略师Vassilis Karamanis表示:“本周如果美元兑日元突破163,可能会促使日本财政部采取行动,因为这将使实际波动率超过10%,并且该货币对比5月16日的低点高出约10日元。” 瑞穗证券战略主管Dominic Konstam补充道,在日本央行实现货币政策正常化之际,任何干预都更多是为了“减缓日元找到最终底部的过程”。他表示:“他们面临的问题是,他们干预的方向不对。他们的储备有限,无法花费数千亿美元来捍卫货币。”
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Sissi
06-27 06:44
日元“单边”跌至1986年低点,为什么央行仍仅限于“口头干预”?
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支持本国货币市场的举措已引起海外关注,
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上周将日本列入外汇行为“监控名单”。 尽管美国没有将日本——或者其他任何贸易伙伴——列为汇率操纵国,但华盛顿的官员写道:“在大型、自由交易的外汇市场中,干预应该只在非常特殊的情况下,并经过适当的事先协商后进行。” 抑制波动 不过,周五公布的美国数据可能会缓解日元的部分压力。经济学家预测核心个人消费支出通胀率(不包括波动性较大的食品和能源类别的指标)将放缓,这可能增强美联储今年降低借贷成本的理由。 许多策略师表示,市场波动性仍相对较低,当局目前难以进入市场。本月大部分时间,美元兑日元一个月隐含波动率徘徊在 9% 以下,较 4 月底的 12.4% 大幅下降。 马德里西班牙银行 G-10 外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示:“考虑到季度末美元需求以及波动性环境仍受控的事实,日本当局可能会再等一段时间再进行干预。如果他们要再次干预,波动性需要进一步上升。”
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Linlin
06-26 23:32
AI概念股卷土重来!OpenAI断供,国产“平替”们集体开卷
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GPT的差距已经逐渐缩小了。 前几天,
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发布了一项《拟议规则制定通知》(NPRM)。 这份165页的草案,旨在限制美国实体在半导体和微电子、量子信息技术、人工智能三个高科技领域对华投资,并列出了详细的规定。 由此可见,美国希望以此阻止中国开发人工智能应用程序。 但无论如何,都势必会掀起国产大模型崛起的浪潮。可以预见,未来国内大模型们将会“卷”的更加火热。 此前,国产大模型已经展开了一场激烈的价格战。 先是DeepSeek与字节率先宣布大模型降价,随后阿里、百度、腾讯、科大讯飞、智谱AI等玩家相继加入大模型“价格战”。 东吴证券指出,当前阶段的AI投资以国产算力硬件引领为主,其确定性、产业链条更为清晰。 但建议不要低估未来AI应用的想象空间,伴随大模型准确率和效率的进一步提升,以及大模型推理成本的降低,AI应用的爆发期才有望进一步来临。
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格隆汇
06-26 16:47
美元维持强势 日元距离干预「危险地带」仅一步之遥
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动下美元兑日元一路上涨,创下八周新高。
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上周将日本列入可能被认定为汇率操纵国的观察名单,当前价位下的美元兑日元势必成为本周汇市焦点。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势(图) 图片 2.2、期货市场头寸分析 据美国商品期货委员会公布的2024-06-11期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净多头变化1283手,澳元净多头变化1359手,英镑净多头变化693手,日元净多头变化8909手,加元净多头变化398手,纽元净空头变化268手,上周总持仓多空转换的货币有:日元。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:纽元。 图片 2.3、重点货币展望 澳元/美元 上周,澳洲央行利率决议为:维持所有货币政策不变。但是,在后续的发布会上,行长米歇尔·布洛克警告称经济前景仍不确定,近期数据表明,通胀回归过程可能不会一帆风顺,央行或需采取很多措施,并表示已在今天会议讨论了加息理由。自2022 年通胀达到峰值以来,澳大利亚在抑制通胀水平方面取得长足进步,但消费者价格仍远高于储备银行的 2-3%目标区间。根据月度 CPI 指标,年度总体CPI增长率为 3.6%,扣除波动性商品和假期旅行费用后的核心通胀率为 4.1%,这与 2023 年 12 月的读数几乎没有变化。受此言论影响,澳元走势短线受到提振,但最终周线整体依然维持震荡走势。根据最新利率预测,市场预期并未受到该发言太大影响,预期2025年前加息的可能性仍非常小。 美元/日元 日本央行此前曾呼吁通胀与工资间保持良性关系,但也表明仍需要更多说服力。最新公布的核心通胀率数据有所下降,表明当地经济似乎正在萎缩,因此日本央行或仍需更多数据才能获得再次加息的必要信心。但比较棘手的情况是,在强势美元的驱动下,截至6月21日,美元兑日元已连续7个交易日上涨,创下自3月以来最长连涨记录,汇价距离160的前期高点仅一步之遥。目前日本当局再次干预汇市的风险已显著提升,日本最高货币官员也曾表示外汇干预的储备没有限制,并重申官员们正在密切关注局势。对于市场来说,干预的威胁再次被摆上台面,投机的交易或许能得到一定抑制,但如果没有针对加息的明确表态,受制于经济数据和通胀数据的现实因素,这种政策表态换得的阶段平衡是可能很难长期保障。 3. 后市重要观察指标 表1:数据公布 图片 图片 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $恒生指数主连 2406(HSImain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $日元主连 2409(JPYmain)$
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老虎证券
06-26 13:27
日本高官倾巢而出!美元/日元攻破160遇强阻 7月加息“黑天鹅”板上钉钉?
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费者支出并增强美国经济软着陆的预期。
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长耶伦(Janet Yellen)周一谈到了拜登政府提供新的经济适用住房的努力,她表示:“我们今天又宣布了几项消息,我们可以采取一些措施来减轻磁石基金这一主要住房项目的负担,并帮助当地住房机构通过联邦融资银行获得合理的低成本融资。” 耶伦还提到,在目前的抵押贷款利率下,房主不愿购买新房,影响了供需动态和住房服务相关的价格趋势。 尽管房地产行业数据将备受关注,但投资者仍应关注FOMC成员的讲话。下一个关键数据将是周五公布的美国通胀数据。 周五公布的美国通胀数据高于预期,以及美联储的鹰派言论,可能会考验人们对利差达到峰值的预期。 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,美元/日元在50天和200天EMA上方徘徊,证实了看涨价格信号。 美元/日元重返160并触及4月29日高点160.209,可能令多头冲击161关口。 相反,美元/日元跌破158关口可能会让空头在50日均线附近出击。跌破50日均线可能预示着跌向151.685美元的支撑位。 14天RSI为68.46,表明美元/日元将走势至4月29日高点160.209,然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
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小萧
06-26 08:58
周三你需要知道的隔夜全球要闻
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6个月通胀将在崎岖的道路上走低。 2、
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海外资产控制办公室(OFAC)当地时间25日宣布,对与伊朗国防和武装部队后勤部及伊朗伊斯兰革命卫队有关的50个实体及个人进行制裁。 3、美国中西部当地时间6月25日面临洪水和极端高温,美国总统拜登于当日上午发布重大灾难声明,并承诺提供联邦援助以支持受影响地区的恢复工作。 4、大众汽车计划向美国电动汽车生产商Rivian投资50亿美元,双方计划合资开发下一代电动汽车。Rivian盘后一度大涨超50%。 5、加拿大皇家银行预计特斯拉第二季度交付量为41万辆,低于之前估计的53.3万辆。 6、联邦快递第四财季营收221亿美元,调整后每股收益为5.41美元,预计2025财年将回购25亿美元股票,公司美股盘后大涨15%。 7、美国制药巨头礼来公司宣布,已经与OpenAI达成合作,将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。 8、美国银行表示,客户上周净卖出美股,为一个月来首次,资金外流以对冲基金和机构资金为主,而散户投资者买入。 9、韩国联合参谋本部当地时间6月26日发布消息称,朝鲜向半岛东部海域发射弹道导弹。 10、欧盟在卢森堡分别与乌克兰和摩尔多瓦举行首次部长级政府间会议,标志着两国入盟谈判正式启动。 11、南非边境管理局25日宣布,在该国近2个月内发现13例猴痘确诊病例后,南非已在所有口岸对入境旅客进行猴痘筛查。 12、俄国防部宣布与乌克兰交换90名被俘人员。 13、周二美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为4663.10亿美元。 14、美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.75%,纳指涨1.26%,标普500指数涨0.4%,热门科技股多数上涨,英伟达涨超6%,热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。 15、WTI原油期货结算价跌0.98%,报80.83美元/桶;布伦特原油期货结算价跌1.16%,报85.01美元/桶。 16、COMEX黄金期货收跌0.54%,报2331.7美元/盎司;COMEX白银期货收跌2.05%,报28.92美元/盎司。
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金融界
06-26 06:48
【黄金收市】美元和收益率上涨导致黄金下跌 交易员等待更多美国数据
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写道:“黄金与标准普尔 500 指数和
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总公共债务与股票市值的比率可能表明黄金具有上涨潜力。” 近期,国际黄金期货、现货价格高位震荡。目前正值黄金消费淡季,品牌金店纷纷推出较大力度的促销活动,一些品牌优惠后黄金价格低于600元/克,以中国黄金为代表的部分门店优惠后价格低至550元/克左右。记者查阅深圳水贝市场金价报价表看到,6月25日,金价报553元/克,比之前高点有明显回落。从黄金行业上市公司表述看,多数公司看好2024年金价走势。对于黄金价格走势,中金黄金认为,黄金避险属性对黄金价格形成支撑,黄金价格或继续高位震荡。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 (1)09:30 澳大利亚5月加权CPI年率 (2)14:00 德国7月Gfk消费者信心指数 (3)16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数 (4)18:00 英国6月CBI零售销售差值 (5)22:00 美国5月新屋销售总数年化 (6)22:30 美国至6月21日当周EIA原油库存 (7)22:30 美国至6月21日当周EIA库欣原油库存 (8)22:30 美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存 (9)次日04:30 美联储公布年度银行压力测试结果
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慧宣鑫语
06-26 06:28
美国制裁!针对支援伊朗军事行动的国际影子银行网络
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FX168财经报社(北美)讯
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周二(6月25日)宣布,将对香港、阿联酋和马绍尔群岛的50名个人和公司实施经济制裁。这些个体和公司构成了伊朗军方依赖的庞大影子银行网络,涉及伊朗石油和石化产品的销售,这些交易帮助伊朗政府和军方非法进入国际金融体系。 根据美国外国资产控制办公室的声明,通过这些交易所得的收入不仅被用于为代理组织,如也门胡塞武装购买武器和提供资金,还被用于向俄罗斯运送无人机。此外,伊朗还被指控向俄罗斯提供用于在乌克兰实施轰炸行动的无人机。 受制裁的实体包括由伊朗-土耳其货币兑换商赛义德·穆罕默德·莫萨纳伊·纳吉比控制的27家掩护公司,这些公司分布在香港、阿联酋和马绍尔群岛,以及位于德黑兰的一家货币兑换公司。 制裁措施包括冻结这些个人和公司在美国的任何财产或金融资产,并禁止美国公司和公民与他们进行任何商业交往。
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副部长沃利·阿德耶莫强调,美国将继续追捕那些试图为伊朗支持的破坏稳定的恐怖活动提供资金的人,并将与国际合作伙伴及全球金融业共同加强对资助恐怖主义活动资金流的监控。 此外,美国之前已对伊朗影子银行业务实施了制裁。2023年3月,美国对39家与影子银行系统相关的公司实施了经济制裁,这些公司协助掩盖受制裁的伊朗公司与外国买家之间的金融交易,特别是伊朗生产的石化产品。
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Anna Sui
06-26 03:01
OpenAI封杀中国获得人工智能工具 中国AI巨头力夺市场份额
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府正在采取行动,拒绝中国获得关键技术。
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已提出规则,限制对芯片和人工智能等其认为对国家安全至关重要的技术的对外投资。 这些限制已经实施了一年多,是美国总统拜登遏制中国开发威胁美国国家安全的敏感技术的能力的战略的一部分。 与此同时,中国人工智能公司正在迅速采取行动,以吸引OpenAI技术的用户。 中国领先的人工智能开发商表示,将推出一项“包容性计划”,为新用户提供免费迁移到其Ernie平台。 百度云部门在一份声明中表示,对于OpenAI用户,百度将提供额外的Ernie 3.5旗舰模型代币,以匹配其OpenAI的使用规模。标记是由 AI 模型处理的文本单位。 阿里云也加入其中,通过其AI平台为OpenAI API用户提供免费的代币和迁移服务。据阿里巴巴称,该公司的 Qwen-plus 型号的价格明显低于 GPT-4.0。 智普人工智能是中国人工智能领域的另一家主要参与者,宣布了针对OpenAI API用户的“特殊迁移计划”。 “我们的GLM模型完全针对OpenAI的产品生态系统进行基准测试,”智普AI表示,“凭借我们完全自主研发的技术,我们确保了安全性和可控性。” 在过去的一年里,许多中国公司发布了由自己的人工智能模型驱动的聊天机器人。
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佳华168
06-26 00:37
是时候入场比特币了?《富爸爸穷爸爸》作者清崎给出“超明确”投资信号!
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是我们领导人的无能,包括美国总统拜登、
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长耶伦和美联储主席鲍威尔。” “这三人在现实中无疑是‘三个傀儡’(3-Stooges),对他们的无能我深信不疑。” “因此,记得投资黄金、白银、比特币、Solana和以太币,保护自己不受这‘三个傀儡’的影响。”
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秉哥说市
06-25 15:10
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