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黄金周评：大行情突袭！美CPI重回3时代！黄金高歌猛进，上破1960 下周大涨一触即发，或测试1980美元？

国公布备受关注的通胀数据前，美元走软且美国国债收益率下跌，黄金期货趁势跳升并收于近三周高位。美市尾盘，现货黄金收报1932.03美元/盎司，上升6.82美元或0.35%，日内最高触及1938.45美元/盎司，最低触及1924.25美元/盎司。在美联储12家地区银行中，有四家地区联储的理事会在6月份寻求将贴现率提高25个百分点，而其他地区则支持上月维持利率不变的决定。美联储最新公布的贴现利率会议纪要显示，在5月22日至6月14日的会议上，克利夫兰、里士满、圣路易斯、达拉斯这四个地方联储要求加息。 “我们已经看到债券收益率在本周初下降，投资者可能预计周三的通胀报告会更弱，”StoneX的市场分析师Fawad Razaqzada告诉MarketWatch。“这略微降低了持有黄金而非债券的机会成本。” 美CPI终于重回3时代！美联储只剩最后一次加息了？贵金属集体高歌猛进周三(7月12日)，美国公布的6月份CPI同比增幅放缓至3%，为2021年3月以来的新低；核心CPI增幅也降至4.8%，为2021年10月以来的最低水平。数据公布之后，市场对7月之后再加息的预期大幅降低，黄金等贵金属集体跳升。美市尾盘，现货黄金收报1957.25美元/盎司，大幅上升25.22美元或1.31%，盘中最高触及1959.68美元，最低触及1932.05美元。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示:“在通胀方面取得了重大进展，今天的报告证实，尽管该国大部分地区正在应对外部气温升高，但通胀终于开始降温。”“美联储将接受这份报告，认为它证实了他们的政策正在产生预期效果——通胀已经下降，而经济增长尚未停滞。” 经营GraniteShares黄金信托基金(BAR)的GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，CPI数据低于预期，而核心CPI数据继续令人失望。 “尽管如此，金价的反应还是积极的……这反映了市场情绪，即美联储虽然可能维持其再加息两次的计划，但其紧缩周期已接近尾声，”他说道。美元突遭数据和美联储消息“两连击”！黄金站上1960，大涨一触即发？周四(7月13日)，由于美国公布6月通胀数据后美元重挫，黄金触及6月中旬以来的最高水准。美市尾盘，现货黄金收报1960.25美元/盎司，上升3.00美元或0.15%，日内最高触及1963.54美元/盎司，最低触及1952.34美元/盎司。跟踪黄金市场20年的独立顾问Chintan Karnani说，交易员们期待利率上升的结束，美元指数已经“崩溃”。亚洲货币对美元的汇率在最近两天出现了上涨，这都是由于对未来加息的预期大幅下降，“美元正处于形成长期顶部的预期”。德国商业银行经济学家指出，鉴于市场对美国进一步加息的预期已大幅降低，近期金价的走软很可能已经结束。 “我们甚至在年底前看到了进一步上涨的潜力。因为到那时，最迟应该清楚的是，美国的加息周期已经结束。” 该行预计，到2023年第四季，金价将触及2000美元，明年第二季将进一步升至2100美元，并在2024年底之前保持在这一水平。下周前景展望看涨情绪继续悄悄回到黄金市场，尽管金价下周有上涨空间，但华尔街分析师和普通散户投资者都不认为金价会出现重大突破。最新的Kitco黄金周度调查显示，在经历了数周的情绪波动和兴趣低迷之后，散户投资者再次将目光投向黄金和贵金属。与此同时，市场分析师对金价前景略微谨慎。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。各有9位分析师(占45%)分别预计下周金价将走高和横盘整理。与此同时，两位分析师(占比10%)近期看空黄金。与此同时，有592人在网上投票。其中，363位受访者(61%)预计下周金价将上涨。另有148人(占25%)预计金价会走低低，81人(占14%)对近期前景持中性态度。（图源：Kitco黄金调查）散户投资者的看涨情绪跃升至一个月来的高点。然而，即使是普通民众也怀疑市场是否已经准备好突破，他们预计下周金价将收于1979美元左右。 StoneX市场策略师James Stanley说，他预计金价近期将测试1980美元的阻力位。 “与我上周看到的情况相联系，多头终于迈出下一步，在维持住1900美元支撑位后突破阻力位，”他表示。“当前节点下我不认为多头是明确的，但现在球在他们的场上，最大的问题是卖方对1980或2000阻力水平测试有多大的反应。” 不过，并非所有分析师都看好下周的金价。Barchart.com资深市场策略师Darin Newsom说，金价看起来有点吃紧。 “虽然中期趋势在8月黄金周线图上出现了上升，但该合约的波动幅度和速度都足够大，足以将日线图拉入超买状态。下周开盘前，金价可能面临几天压力，但我预计不会出现暴跌。”“美元指数仍处于长期下行趋势，仅此一点就可能为黄金提供潜在支撑。”

Dan19772023-07-16

以史为鉴！随着峰值利率接近，是时候购买长期债券了

份之后继续紧缩，投资者也可能会大量买入美国国债，因为收益率足够高，足以成为对冲可能出现的经济衰退的有力对冲手段。 Franzese表示，如果收益率回升，很多投资者现在就会寻求押注并买入。他说：“我们可能会看到一波新的买盘涌入，因为当美联储最终开始降息时，国债这种资产可能会开始为投资者带来良好的增值。”

Dan19772023-07-16

美联储踩刹车计划停止加息？股市的春天提前到来

盘，较上周上涨3.32%。 10 年期美国国债收益率周五为3.834%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为13.34。消费者价格指数（CPI）周三，备受关注的 6 月份消费者价格指数 (CPI) 报告显示，整体数据环比上涨 0.2%，低于预期的 0.3%。此外，不包括食品和能源的核心CPI也上涨0.2%，低于预期的0.3%的涨幅和5月份录得的0.4%的涨幅。核心CPI单月涨幅为两年多来最小。生产者价格指数（PPI）周四发布的生产者价格指数（PPI）报告令投资者感到振奋。6月份整体数据小幅上涨 0.1%，低于预期的 0.2%。核心 PPI（不包括食品和能源）也上涨 0.1%，而预期为增长0.2%。分析与展望本周股市本周公布的6月份消费者价格指数和生产者价格指数都低于预期，表明通胀显著放缓，这令投资者加大了对美联储将不得不结束加息行动的押注。周三CPI数据公布后，增长型股票受益上涨，标准普尔 500 指数当天上涨几乎是道指的三倍，而纳斯达克指数的回报率则上涨了约 1.2%。周四PPI数据再次提振了市场情绪，三大股指全面收高，几乎所有11个板块都在上涨，纳斯达克综合指数自 2022 年 4 月 5 日以来首次收于 14,100 点上方。周五，随着美国一些最大银行的季度报告发布，美国三大指数盘中上涨，但收盘技术性下跌。受到利率上升和利息收入增加的推动，摩根大通和富国银行的盈利好于预期，两大银行的开盘前股价分别上涨逾 2%和3%。本周所有 11 个股票板块均上涨，其中周期性消费板块和通信服务板块表现最佳。消费周期股上涨 2.9%，通信服务股上涨 2.6%。加息根据芝商所 FedWatch Tool，低于预期的通胀数据发布后，交易员将降息预期推迟到明年 1 月份，但市场仍预计美联储会在本月晚些时候的货币政策委员会会议上加息 25 个基点的可能性超过 90%。股市趋势由于经济数据显示通胀迅速下降且劳动力市场依然强劲，美国经济衰退的可能性降低，市场现在正在消化美联储更加鸽派的加息计划。汉邦金融预计对通胀将继续下降的乐观情绪促使投资者推高股票，引发从增长型股票到价值型股票的更大轮动。同时，美元将会大幅贬值，推动铜价和油的急剧上涨。当第二季度盈利结果公布时，投资者还推高了债券价格，因为投资者现在预计美联储在 2024 年初根据利率定价开始降息之前只会再加息一次。 FactSet 的数据显示，对本季度的预期较为悲观，分析师预测标准普尔 500 指数盈利将同比下降约 7%。这将标志着自 2020 年第二季度以来最糟糕的财报季节，当时标准普尔 500 指数利润下降了 31.6%。汉邦金融认为投资者不仅要关注美企的财务报表表现，更要关注财报指引。总而言之，汉邦金融建议投资者逐步购买石油、非必需消费品以及某些工业品等上半年遭受重创的价值股。虽然股市下半年波动性依然很大，但是鉴于今年的强劲开局是看涨的路标，而不是看跌的路标，今年下半年仍可能表现强劲。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20262.07收盘，较上周上涨2.17%。本周五，伦敦布伦特 9月原油期货为79.72美元/桶。本周五，1加元兑5.3997人民币，兑0.7565美元。分析与展望加息尽管通胀有所缓解，能源价格也在下跌，周三，加拿大央行将关键隔夜利率再上调 25 个基点，至 5%，为 2001 年以来的最高水平。当天，加拿大各大银行将利率上调至7.2%。央行行长Tiff Macklem表示，加拿大 5 月份通胀率降至 3.4%，较去年夏天 8.1% 的峰值大幅下降。不过，消费者价格指数中的大多数商品仍在继续上涨，有些甚至大幅上涨。而且，加拿大经济仍强于预期，需求势头和消费增长令人惊讶地强劲，达到 5.8%。另一个令人惊讶的是房地产市场，该市场对加息特别敏感，在今年早些时候放缓后出现回升迹象，出乎预期。此外，就业市场仍然紧张，工资增长在4%到5%之间。央行行长表示，虽然许多家庭由于通胀和利率上升而削减了支出，但其他家庭自 COVID-19 大流行开始以来积累了储蓄，可能起到缓冲和支持消费者支出的作用。汉邦金融认为，央行可能会在这个夏天暂停加息，观望7、8、9三个月的通胀数据，等到晚秋11月决定是否再次加息。房地产市场加拿大央行两次加息给房地产市场带来了新的不确定性，加拿大房地产协会正在下调 2023 年和 2024 年房屋销售活动的预测。 CREA 在 7 月 14 日发布的预测中表示，虽然新上市房屋数量正在赶上销售量，但越来越多的人认为利率不仅会更高，而且会持续更长的时间。该组织虽然小幅上调了价格预测，但表示价格上涨的轨迹将更加平坦，预计价格将基本稳定，直到利率开始下降。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3237.7收盘，较上周上涨1.29%。本周五，沪深300指数以3899.1收盘，较上周上涨1.92%。本周五，恒生指数以19413.78收盘，较上周上涨5.71%。本周五，1美元兑7.1411人民币。分析与展望香港股市创下六个月来最好的一周表现。京东和美团带动股市上涨，本周涨幅达到 5.7%，为 1 月开盘以来涨幅 6.1% 以来的最大涨幅。科技指数周涨幅为 8.4%，为七个月来最大涨幅。虽然周四的政府报告显示上个月中国对外贸易萎缩幅度超过预期，近期中国经济步履蹒跚，但是李强总理周四强调中国经济和科研创新的重要性，投资者认为此举是在进一步支持高科技行业，押注中国将推出更强劲的刺激措施。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32391.26收盘，与上周几乎持平。本周五，德国DAX 30指数以16105.07收盘，较上周上涨3.22%。本周五，英国FTSE 100指数以7434.57收盘，较上周上涨2.45%。分析与展望截至周四，泛欧STOXX 600 指数连续5个交易日上涨，创下近三个月来最长的单日涨幅，但周五下跌。投资者本周一直在评估英国的数据，英国工资大幅增长，令英国央行担忧，该央行正在面临七国集团国家中最严重的通胀问题。与此同时，5 月份经济收缩 0.1%，略好于市场普遍预期的收缩 0.2%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-16

速览基于LSD的稳定币：优势、现状及竞争格局

以看到大部分储备金用于小于3个月期限的美国国债和美国国债回购协议。 Tether / $USDT：830亿美元的储备金 Tether每季度公布其抵押品储备金证明，并由BDO进行审计。从2023年第一季度的证明中，我们可以看到储备金主要配置于美国国债和一些其他流动性较低的资产，如货币市场基金、公司债券、贵金属、比特币、其他投资和担保贷款。 Maker / $DAI: 45亿美元的储备金作为Maker的“Endgame”计划的一部分，Maker希望将其45亿美元的储备金分配给各种收益生成策略，并由外部资产管理公司Monetalis提供建议。他们采取了一些策略：购买高达12亿美元的美国国债将16亿美元的$USDC存入Coinbase Prime，获取1.5%的收益 LSD支持的稳定币优势通过上述示例可以观察到一个共同点，这些收益生成策略所产生的收益被记录为发行方的收入，从而使发行方的股权或治理代币持有者受益。而各个稳定币的持有者却无权获得这些收益，这意味着持有稳定币会产生机会成本，本来他们可以将资金投入到自己的收益产生工具中。随着以太坊上海升级和以太坊从PoW到PoS的转变，我们看到人们对流动性质押衍生品 LSD 的兴趣有所增加，LSD持有者可以获得用ETH支付的收益，并能够随时将他们的LSD兑换成ETH。以LSD支持的稳定币的推出为持有者提供了赚取收益并避免损失成本的机会，同时还保留了稳定币的关键属性。 LSD 支持的稳定币竞争格局下面将概述目前LSD稳定币领域的几个主要项目。需要注意的是，目前大多数由LSD支持的稳定币都是以加密货币作为抵押物。 Lybra Finance（$LBR / $eUSD）- 已上线 Lybra正在构建$eUSD，这是一种由$stETH支持的计息稳定币。目前$eUSD的流通供应量为1.76亿美元。铸币：使用大于150%的抵押率的$ETH或$stETH进行铸币。Lybra会将任何$ETH抵押物转换为$stETH。收益来源：抵押品以$stETH形式持有，每年产生约6%的抵押收益。价格稳定性：赎回机制形成了“价格下限”，而最低150%的抵押率形成了“价格上限”。其他观察：$eUSD的交易价格始终保持在约1.05美元的溢价，这意味着即使存在套利机会，$eUSD持有者也不会赎回$eUSD。 Raft（n.a. / $R）- 已上线 Raft正在构建$R，这是一种由$stETH和$rETH支持的计息稳定币。目前$R的流通量为3000万美元。铸币：使用大于120%的抵押率的$stETH或$rETH进行铸币。收益来源：抵押品存放在$stETH或$rETH中，每年产生约6%的质押收益。价格稳定：赎回机制形成了“价格下限”，而最低120%的抵押率形成了“价格上限”。 Ethena - 测试网 Ethena正在实施一种由Arthur Hayes在2023年3月的博文《Dust on Crust》中设想的无风险稳定币。 Ethena的抵押资产以以太坊LSD的形式持有，类似于现货头寸。通过在CEX做空$ETH永续合约来实现Delta中性。铸币：使用任何以太坊LSD进行铸币，抵押率为1:1。收益来源：抵押物以以太坊LSD的形式持有，每年产生约6%的抵押收益。在中心化交易所做空1倍$ETH永续合约也将以资金费率的形式获得收益。价格稳定性：通过持有以太坊LSD现货和做空$ETH永续合约来确保稳定性。 Prisma Finance - 测试网 Prisma Finance正在构建$acUSD，这是一种由以太坊LSD支持的计息稳定币。合约基于Liquity，并且是不可变且不可升级的。铸币：使用5种经过白名单授权的以太坊LSD中的任意一种进行超额抵押铸币：$stETH、$cbETH、$rETH、$frxETH、$bETH。收益来源：抵押品以以太坊LSD的形式持有，每年产生约6%的质押收益。价格稳定性：赎回机制形成“价格下限”，而每种资产的最低抵押率形成“价格上限”。其他观察：具有veTokenomics功能，用户可以锁定$PRISMA以获取$vePRISMA，LSD发行方可以激励用户使用自己的LSD铸造$acUSD。最终设想在Prisma之上构建类似Convex的协议。总结流动性质押衍生品LSD领域正在快速发展，尤其是LSD稳定币领域即将出现新的创新。相信在下半年以太坊坎昆升级的利好带动下，LSD稳定币也将迎来一波热潮，让我们拭目以待。来源：金色财经

金色财经2023-07-15

陈健豪；黄金下周价格走势分析，黄金白银操作指南原油解套

格通胀降至2021年以来的最低水平，使美国国债收益率大幅下跌。投资者立即将该报告视为改变游戏规则的消息，这增强了人们的预期，人们愈发认为美联储可能只会在7月份再加息一次，然后在明年某个时候之前维持利率不变。　　　　黄金技术面分析：黄金昨日窄幅横向整理，日线小阳星K线，空间略小。美元弱势延续下跌，黄金无动于衷。放量之后的缩量整理修正。从回撤空间来看，较小的回踩空间，更长时间是以整理修正代替回落修正，短线依旧表现强势，属于突破区间1940后的整理上涨。日线只要继续保持在高位收盘，美元的走弱，后市仍将提振金价上涨。短线修正也是多头的蓄势准备。当然节奏可能稍有放缓，在美元反弹的时机，黄金会配合适当的回撤修正。　　　　黄金4小时图几乎是单阴线的横向整理，空间并不大，多空持续性不强，回踩不到位，放量动能也不足。短期横向整理蓄势当中，今日周线收官。短线或许将进一步缩量。美元在弱势下跌破掉100关口，极弱的行情，但也要留意超跌反弹。届时会加剧黄金的洗盘拉锯。表现在短线图上则是下探回升的整理蓄势。目前在区间上轨以及布林道中轨重合形成支撑。当然短线可能继续横向整理，把操作时间点放到欧盘，留意回踩启稳之后再决定区间。放量后突然的收缩区间，更考验进场点位。进高了稍有回撤尽显被动。具体操作结合盘中形态临盘安排。　　　　最后从小时线技术指标来看，当前macd高位金叉缩量粘合放平，灵动指标短期勾头向下，代表短期小时线行情处于震荡偏强走势中，黄金当前明显的多头上涨趋势，而且非常强势！大涨后现在行情短线在1960上下震荡，为再次上涨蓄势！日内依托支撑回落还是继续干多！当前的日内的支撑，就是昨日回踩低点1950附近！日内依托这一支撑继续做多看涨！上方的压力则是此前盘整1970一线，此位置也是本次波段是否继续延续的关键压力！日内关注此位置是否突破！突破后黄金则延续上涨趋势！综合来看，今日黄金短线操作思路上陈健豪建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1973-1978一线阻力，下方短期重点关注1950-1945一线支撑。　　　　原油最新行情趋势分析：　　　　原油消息面解析：7月14日（周五）亚市盘初，美原油交投于77.17美元/桶附近；油价周四攀升近2%，触及近三个月以来最高至77.31美元/桶，此前美国通胀数据暗示世界最大经济体的利率接近峰值，OPEC称明年原油市场将因需求攀升而趋紧提振油价，俄罗斯乌拉尔原油涨逾G7所设“价格上限。”外媒基于交易商数据的计算显示，受布伦特原油价格走强和俄罗斯8月宣布进一步削减出口的提振，俄罗斯乌拉尔原油周四跳涨2-3美元，高于西方国家设定的每桶60美元的价格上限。OPEC周四公布的月度原油市场报告显示，该组织预计明年全球原油市场将因需求攀升而更加紧张。总体来看，美联储加息押注有所下降，美元回落支撑油价攀升，OPEC称明年原油市场将因需求攀升而趋紧，俄罗斯乌拉尔原油涨逾G7所设“价格上限”，加之地缘不确定风险持续，油价多头强劲，将继续上行，短期关注80美元/桶关口。　　　　原油技术面分析：原油昨日进一步放量升高，日线破位三连阳走得强势，最低回撤75.20一线启稳回升，尾盘再放量创新高至77.25.且最终收在高位。多头放量符合预期，周初蓄势周中破位，周尾延续的走法。今日周线收官，目前日线和4小时图依旧表现强势，短线还会进一步的惯性走高，但尾盘也要防止冲高后陷入震荡停顿修正的走法。目前亚欧盘的回踩看多问题不大，留意欧美盘创新高及时落袋即可。4小时图较强势的单边放量上涨，中轨是多头临界点，而小时图则是强势明朗的台阶上扬通道中运行。前一日低点75.20是今日的多头临界点，也是4小时大阳线放量的低点，一般强势行情回撤不过低。综合来看，原油今日短线操作思路上陈健豪建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注78.3-78.8一线阻力，下方短期关注76.0-76.5一线支撑。　　　　　在这样一个高风险高收益的行业，投资者想赚钱，还是需要具备很多因素，并不是谁扔几百万进来就可以赚几百万出去，最重要的是需要找一个专业，负责，有风险控制意识的老师。投资三大禁忌：不带止损、重仓操作、频繁操作。我们分析师做的就是为客户控制风险，从而来稳健的盈利，不是所谓的一夜暴富。一般陈健豪会根据客户的资金量来制定一个操作计划，是适合做短线还是中线，还是短中线的一个结合，这样合理安排资金才能做到最大利润。　　　　文章只能给你一时的方向和思路，至于具体进场的点位和止盈时机，添加好友获取。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加陈健豪指导V【wy39749】寻求帮助，我会抽空给予我粉丝最大的帮助。　　　　希望陈健豪的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。陈健豪专注于现货市场十载有余，市场经验丰富，稳健操作，让你的资金得到合理的掌控和赢利，欢迎广大黄金投资者前来交流。　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询) 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人陈健豪（vx：wy39749）申请现价喊单群，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内（亚欧美盘）的实时行情推送以及（本人私下）现价单欢迎大家考察（进场有理有据、公开公明，可考察）

陈健豪2023-07-15

老蓝筹DeFi的新叙事：应用链、RWA、LSD、稳定币

到 23.4 亿 DAI，主要用于购买美国国债。据 makerburn 的统计，MakerDao 单从 RWA 获取的预测年化收入就高达近 7100 万美金，已成为其协议重要的收入来源。正如用户所言：现在的 Maker DAO=DeFi +LSDfi+RWA+DAO+Incubator（孵化器）+L2/L1。不过对此也有不同的观点，在 MakerDAO 终局计划的提案下，有用户评论道，Maker DAO 发行新链不是一个好主意甚至有点愚蠢，更应该关注如何为 MKR 代币赋能以及如何扩大 DAI 规模。 Aave 两大王炸产品：GHO 和去中心化社交产品 Lens Protocal 进入 7 月份，Aave 关于稳定币 GHO 的公开动作越来越多。7 月 11 日，Aave 社区发起在以太坊主网启动去中心化稳定币 GHO 的提案投票，如果该提案获批，以太坊上的 Aave V3 用户可以用其抵押品铸造 GHO，当前投票支持率为 100% 。投票截至日期为 7 月 14 日。 GHO 是一个由多个加密资产支持的超额抵押稳定币。该稳定币与 DAI 的原理类似，使用 Aave 的 aTokens 作为抵押资产就可进行铸造，唯一的区别在于 aTokens 是一个生息资产，用户在铸造 GHO 的同时还可以获得利息收入，具体利率多少取决于借贷市场的资金供需。而就在该提案发起的前一天（7 月 10 日），Aave 创始人 Stani Kulechov 发推称，下半年将专注于 DeFi 的支付场景用例。他解释到，对于 2023 年下半年的 DeFi 行业而言，应重点关注合适的支付用例，而透明、去中心化的稳定币非常适合支付结算。此言论被用户解读为，稳定币 GHO 将会是 Aave 下半年是要重点发力的项目。除了稳定币 GHO 外，Stani Kulechov 如今谈论最多的就是去中心化社交产品 Lens Protocal，并将在巴黎 EthCC（Ethereum Community Conference）大会期间发布 V2 版本。有不少用户纷纷猜测，Lens Protocal V2 是不是要开放个人资料（profile）NFT 申请 ( 今年 4 月已暂停了该 NFT 新注册 ) 或者公布 Token 治理相关的内容。此前有 Aave 高管在采访中透露，Lens Protocal 生态会使用 GHO 代币，比如在 Lens Protocal 生态上的应用，用户可以使用信用卡直接购买 GHO，以支持或打赏喜欢的创作者等。尽管看起来 Aave 专注于金融场景，而 Lens Protocal 专注于社交领域，二者似乎毫无关联，但通过稳定币 GHO 就可以将其联动起来。此外，Aave 类 DeFi 应用还可与去中心化社交应用融合开发新性的社交金融产品，如 Lens Protocal 的社交图谱还可为 Aave 引入链上声誉系统，开发部分抵押或者无抵押信贷产品，降低借贷门槛，即用户无需抵押任何资产，仅凭链上的个人资料 NFT 声誉和身份系统就可贷出资金。目前，Lens Protocal 生态已集成或开发了百个社交类应用可供用户体验。由于参与 Lens Protocal 生态应用需要 profile NFT，而当前该 NFT 已暂停新注册、未全面对用户开发，加上稳定币 GHO 也未正式上线，可理解为 Aave 的这两大法宝还未正式开动。不过，从当前的产品发展路线来看，Aave 在社交产品的重点部署，与其它借贷产品相比显得格外与众不同，但究竟会不会使其生态产生如预期的正向飞轮的效果，还需等产品上线运转后才能知晓。 Compound 创始人成立新公司 Superstate 跻身 RWA 赛道 COMP 代币价格近 30 天内翻了一倍多，但是相对于币价的爆涨，Compound 产品本身似乎已进入发展停滞阶段。最近产品相关的公开信息，就是 7 月 7 日，Compound Labs 推出了 Encumber 机制，该机制允许用户将代币所有权与转让权分开。用户通过使用 Encumber，代币持有者可以保留辅助所有权利益，例如空投、治理权或对内容和活动的访问权，同时仍然参与 DeFi，获取收益。不过，这似乎与其借贷业务关系不大。对于 Compound 来说，唯一的利好就是其创始人进军了 RWA 赛道。 6 月 29 日，Compound 创始人 Robert Leshner 宣布，已向美国证券监管机构提交成立 Superstate 的债券基金公司文件，致力于购买短期美国国债并上链，通过区块链做二次记录，追踪基金的所有权份额，并可以直接在链上交易流转。另外，Superstate 已完成 400 万美元种子轮融资，本轮融资由 ParaFi Capital、1kx、Cumberland、CoinFund 等机构参投。不过，当前 Superstate 还处于申请阶段。二、DEX 龙头：Uniswap 推出 V4 转为基础设施；Curve 上线稳定币 crvUSD Uniswap V4 从工具性产品转型为具有可组合性的基础设施根据 Uniswap 基金会最新消息，现 Uniswap V4 代码正处于审计中，具体部署时间需要等以太坊坎昆升级和代码审计无误通过后。在 6 月份公布的 Uniswap V4 代码中，其中核心升级是引入了创新的 Hooks（钩子）功能。该功能允许任何人使用自定义合约来部署流动性池，并附加各种功能。而此前的 Uniswap V3 是整合流动性池，即针对某一币对的流动性相对集中，而 Uniswap V4 则是支持人人可自定义池子。曾有加密用户把这个过程形象地比喻为吃火锅：Uniswap V3 就像吃火锅时选择的是一口大锅，大家都涮同一种口味，无需选择，水够深就行（资金池流动性）。而 Uniswap V4 允许大家自定义小锅（自定义资金池），提供番茄、菌菇类等各种特色口味（类比的是通过钩挂添加的功能，比如链上限价、自动复投）来吸引食客，口味繁多，大家各取所好。简单来说，Uniswap V4 将支持任何人在此基础上做定制化开发，如交易所提供的撮合逻辑、执行逻辑、手续费定制、返佣和激励、挂单范围和深度等都可以通过 Hooks 来设计，加上其推出的链上限价订单（limit order）功能，构建「链上的币安」梦想将成为现实。这意味着开发者可以基于 Uniswap V4 构建任何类型的 DEX，包括合约、期权等衍生品产品，还可搭建借贷协议、稳定币协议等，未来可能会基于 Uniswap 出现一个庞大的生态。 Hook 在增加了 Uniswap 流动性的可组合性和可扩展性同时，也让其从一个工具类产品，走向基建属性。 Curve 稳定币 crvUSD 上线 2 个月锁仓资产价值超 2 亿美元截至 7 月 13 日，Curve 原生稳定币 crvUSD 铸造数量为 8602 万枚，锁仓的抵押品价值已超过 1.23 亿美元。目前，铸造 crvUSD 的抵押品主要是 sfrxETH、wstETH、WBTC、ETH。其中，抵押品中占最高的是 wstETH，在所有抵押品中占据了 60% 以上的份额，总价值约 8420 万美元。与 DAI、GHO 一样，crvUSD 也是通过超额抵押的方式发行。但不同的地方在于，crvUSD 引入了软清算，当抵押品价格下跌时，crvUSD 创新地通过特定 AMM 实现软清算，并在抵押品价格回升后通过 AMM 买回抵押品。常见的资产抵押型稳定币的发行，相当于用户超额抵押借贷，抵押资产会因为价格下跌到一定水平线而被清算，以偿还系统债务。但这种情况清算的抵押资产价格远远低于市场水平，即使抵押资产价格很快回升，但由于抵押者的仓位已经在低价被完全被清算掉了，造成的损失是难以弥补。为此，crvUSD 对清算过程进行了改良设计，通过 LLAMMA（Lending-Liquidating AMM Algorithm）机制实现软清算，为抵押资产设计了一个特殊的 AMM 池，实现在资产价格下跌时逐渐清算，而不是一次清算仓位全无。当价格下跌到一定区间时，AMM 中的抵押品就会开始被卖出换成稳定币，之后在价格下跌过程中抵押品被逐渐卖出，在抵押品价格跌至清算价格之下时，AMM 池中只剩下稳定币。在抵押品价格从下跌回升至一定区间后，AMM 又会帮助用户买回资产。 crvUSD 根据价格波动可以重新平衡用户的抵押品种类构成，即避免了用户的无偿损失、大规模清算导致的价格剧烈波动等。不过，由于 crvUSD 还是一个新稳定币，自 5 月份上线以来，还未经历过市场黑天鹅事件导致的价格剧烈波动考验，能否在市场剧烈波动下还能保持稳定价格稳定，不抛锚仍需测试。另外，Curve 创始人套现、买豪宅被投资人起诉等负面风波不断，也为项目本身的发展蒙上一层阴影。三：dYdX、Frax 发行应用链，Yearn 进军 LSD 衍生品龙头 dYdX 探索应用链去中心化衍生品协议 dYdX v4 版本的公共测试网已于 7 月 6 日正式上线，用户可以进行连接钱包、查看订单簿、下单和查看账户信息等功能测试。这是其主网上线前的最后一个测试步骤。 dYdX V4 主要目的是将其迁移至基于 Cosmos 共识搭建的应用链 dYdX Chain 上，不但可以提升其交易处理速度，官方还能自定义 Gas 费。根据此前规划，其主网的启动预计将在今年 9 月底前完成。对于 dYdX 的用户来说，最重要的是应用链赋予了原生代币 DYDX 新的叙事逻辑。当前 DYDX 代币仅能作为治理投票使用，没有其它用途，该应用的收益也未被 DYDX 代币捕捉。但 dYdX Chain 上线后，DYDX 不仅仅是一个治理投票代币，持有用户可以将其质押作为网络节点验证者，还有可能作为其链上 Gas 费的支付手段等。据悉，dYdX Chain 的收入将会赋能。目前，dYdX 平台 24 小时交易量为 10 亿美元、持仓量为 2.8 亿美元，是当前加密市场最大的去中心化合约交易平台。算法稳定币 Frax 进军 LSD、发行新链上月中旬，Frax Finance 构建的 L2 网络 Fraxchain 正式露面，致力于创建一个强调去中心化金融的智能合约平台。 Fraxchain 采用了 Hybrid Rollup（也称混合 Rollup，融合了 Optimistic Rollups 与 ZK Rollup 两种技术）技术搭建，预计今年年底前准备就绪。该网络将支持所有 Frax 生态资产，且会第一集成其官方 Fraxferry 跨链桥，以实现其资产无缝转移。此外，Frax 创始人 Sam Kazemian 透露，Fraxchain 将采用稳定币 FRAX 和流动性质押凭证 frxETH 来支付链上 Gas 费。而 Fraxchain 网络产生的费用将会部分分配给 FXS 持有者。有用户曾预测，保守估计 Fraxchain 的 Gas 费约为每年 180 万美元。由此来看，Fraxchain 是 Frax Finance 未来价值累积的重要阵地。除了发行新链外，Frax Finance 在 LSD 赛道部署的产品 frxETH 发展得如火如荼。截至 7 月 13 日，frxETH 锁仓的 ETH 约为 23.8 万个，价值 4.45 亿美元，锁仓量在整个 LSD 应用中排名第三。此外，sfrxETH（质押的 frxETH）已成为铸造 crvUSD 的第三大抵押品之一；今年 2 月份 Aave 社区通过将 sfrxETH 作为战略储备资产引入 Aave V3 的提案。另外，在产品上，Frax Finance 已经开发并上线 DeFi 三件套的 DEX Fraxwap、借贷 FraxLend、跨链桥 Fraxferry。总的来说，Frax Finance 一直在探索其业务边界，已从稳定币到 DeFi 三件套、LSD、应用链等开发了一整套的从发行资产到搭建应用场景的产品线。当然，Frax 在治理代币 FXS 赋能方面也未落后， 6 月 30 日，Frax 社区通过了回购 FXS 代币调整提案 FIP-256 ，拟用 200 万美元回购 FXS 代币，每当 FXS 代币价格低于 5 美元时，就会回购。当前，FXS 价格为 6.29 美元。相关阅读：《老牌算法稳定币 Frax Finance 是如何凭借 LSD 热点重拾「江湖地位」的？》 Yearn 上线 yETH 进军 LSD 7 月 5 日，Yearn 公布了其 LSD 产品 yETH 的最新进展，开放流动质押凭证 LST 代币项目白名单申请。yETH 是一个单一的 LSD 代币，代表的是一篮子 LST 资产，其成分由多种流动性质押凭证（如 stETH、fxsETH 等）组成，在为用户分散投资风险的同时可帮助提高投资收益。在本次白名单申请，yETH 最终将选择 5 个 LST 资产作为 yETH，最终选择的项目将有 st-yETH 持有者投票决定，本轮申请将于 7 月 21 日截止。如何参与 st-yETH 投票？用户需要将其 ETH 锁定在 Bootstrapper 合约中，锁定 16 周，就可 1 ： 1 获得 st-yETH。最终入选的 5 个 LST 将会分别支付 1 ETH 费用额外奖励 st-yETH 投票用户。目前，排名前五的项目为 LidoFinance、FraxFinance、StaFi_Protocol、Tranchess、Swellnetwork。来源：金色财经

金色财经2023-07-15

市场周评：40年来最激进加息周期结束在望！美股再次焕发活力通胀降温金价冲上四周高位留意美元回神

报告，皆超出了普遍的盈利预期。至于美国国债收益率则是大幅走低，美国国债收益率大幅走低，成为股市的另一个支撑因素。2 年期国债收益率本周下跌 21 个基点至 4.73%；10 年期国债收益率则下跌 23 个基点至 3.82%。此外，周三（7月12日）重新发行的 320 亿美元 10 年期国债满足了冷淡的需求。美元指数呈下行趋势随着美联储接近升息周期尾声，且通胀趋软，美元在过去几天大幅下跌。不过，由于投资者在周末前盘整跌势，美元周五（7月14日）小幅反弹，但美元整体走势仍偏向下行。不过，美元兑一篮子六种主要货币有望录得去年 11 月以来的最大单周跌幅。美元指数上涨 0.16%，至 99.91，此前曾触及 15 个月低点 99.58，该指数本周料将下跌 2.3%，为八个月来的最大单周跌幅。华盛顿 Convera 高级市场分析师 Joe Manimbo 表示：“在经历了今年最糟糕的一周后，陷入困境的美元正在喘口气。” 他补充道： “虽然预期美联储即将结束升息对美元无益，但市场目前正在等待美联储 7 月会议，看官员们是否会放弃紧缩倾向。” 美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，几个月来，投资者一直押注美元会掉头下跌，在截至 7 月 7 日的一个月里，空头头寸增加了一倍以上，但仍远低于 2021 年的水平。荷兰国际集团（ING）外汇策略师 Francesco Pesole 表示：“（欧元）在美国反通胀押注和美元仓位大量出清的背景下走高。” “我们的短期公允价值模型显示，该货币对（欧元/美元）目前已进入估值过高的区域。” 美元/瑞郎上涨 0.4%，从八年低点 0.8568 回升至 0.8631，美元兑瑞郎有望录得去年 12 月以来最大单周百分比跌幅。其他市场，澳元/美元现下跌近 0.5%，报 0.6844，周五（7月14日）布洛克（Michele Bullock）被任命为澳洲联储主席，成为该行进行大规模重组之际的首位女性行长。美元/日元现上涨近 0.6%，交投于 138.78 一线，但本周势将创下今年 1月以来表现最差的一周。美国经济增速放缓、地缘紧张局势支持金价走高金价本周稍早触及 6 月 16 日以来最高，此前数据显示美国 6 月CPI 指数录得逾两年最小年度涨幅，引发市场押注美联储可能很快结束升息周期。 RJO 期货公司高级市场策略师 Daniel Pavilonis 表示：“随着通胀回落，对进一步加息的预期略有下降，这在本周提振了金价。但随着收益率上升，今天的价格更低，” “近期价格将处于区间波动。如果美联储开始说我们不需要进一步加息，我们可以看到金价进一步上涨。” 盛宝银行（Saxo Bank）大宗商品策略主管 Ole Hansen 在一份报告中写道，尽管长期以来对贵金属的看涨观点得到加强，但考虑到美联储坚持其鹰派观点可能会给市场带来另一个不利因素，“我们仍持谨慎态度”。再来，美联储发布年内第五份美国全国经济形势调查报告。褐皮书显示，自 5 月下旬以来，受访地区整体经济活动略有增长，其中 5 个地区报告经济轻微或适度增长、5 个地区报告无变化、2 个地区报告轻微和适度下降。受访地区表示，未来几个月美国经济增长或放缓。通胀方面，褐皮书显示，受访地区价格总体出现小幅上涨，多个地区价格增速放缓，总体预期在未来几个月价格将企稳或下跌，褐皮书显示的调查结果也与美国刚刚发布的通胀数据情况基本相符。美国及其盟友在北约峰会上向乌克兰抵抗莫斯科的进攻提供了新的长期安全保证。美国总统拜登表示，俄罗斯总统普京严重低估了北约的决心。与此同时，克里姆林宫表示，普京访问中国已提上日程，访华的日期将在最终确定后公布。 “价格上限”被上破！油价触及三个月新高外媒基于交易商数据的计算显示，受布伦特原油价格走强和俄罗斯 8 月宣布进一步削减出口的提振，俄罗斯乌拉尔原油周四（7月13日）跳涨 2-3 美元，高于西方国家设定的每桶 60 美元的价格上限。根据数据和计算结果显示，周四（7月13日）从波罗的海港口和黑海新罗西斯克港口装载的乌拉尔原油船货的计算价格分别为每桶 62.22 美元和 63.22 美元。去年12月，七国集团（G7）宣布对俄油实施每桶 60 美元的价格上限。华盛顿方面表示，这将有助于通过保持俄罗斯石油的供应来避免供应中断，同时也限制了俄总统普京的收入。欧佩克（OPEC）周四（7月13日）公布的月度原油市场报告显示，预计明年全球原油市场将因需求攀升而更加紧张。料明年全球原油消费量将增加 220 万桶/日，至 1.043 亿桶/日，这一增幅是国际能源署（IEA）预测的110万桶/日的两倍。与此同时，IEA 表示，由于发达国家经济复苏步履蹒跚，今年全球原油需求的增长速度不会像此前预期的那么快。IEA 月报中表示，预计 2023 年全球原油消费量将增加 220 万桶/天，即约 2%，比上个月的预测减少约 22 万桶/天。尽管如此，该组织表示，需求仍有望在今年晚些时候达到创纪录水平，从而在下半年大幅消耗库存。

芷莹2023-07-15

决策分析：美国消费者信心飙升至两年新高债市股市涨幅遭遇瓶颈本周美元兑所有主要货币均下跌

对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期美国国债收益率攀升14个基点至4.77%。这与过去几天的利率下滑形成鲜明对比。投资者还仔细研究了摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司的最新季度业绩，数据显示这些财报表现轻松超过了分析师下调的预期。由于利润缓解了人们对医疗成本失控的担忧，联合健康集团股价飙升。由于人们越来越担心电话巨头AT&T的成本可能上升，该公司股价跌至29年来的最低点。瑞银首席投资办公室Solita Marcelli表示，美国经济数据一直令人鼓舞，随着每一个数据点都显示出韧性，软着陆的可能性有所提高。然而，出于三个原因，她仍然偏爱高质量债券而不是股票。 “好的宏观消息已经反映在标准普尔500指数中。下半年，我们预计通胀将继续下降，但美国经济增长也会放缓。这种情况有利于债券，但通常不利于股票。第三，之前加息的滞后效应的不确定性意味着经济衰退和美联储政策错误仍然是潜在风险。” 美国银行分析师的Michael Hartnett去年对股市的悲观态度是正确的，他表示，市场对经济既不会太热也不会太冷的乐观情绪不太可能持续。“下半年可能会出现较高的消费者物价通胀、政策收紧和储蓄增加。我们将在8月下旬或9月初寻求做空风险资产，并指出一个大而稳定的长期交易区间将保持不变。” 周四晚些时候，美联储官员Christopher Waller预计今年还会加息两次，以将通胀降至2%的目标水平，但如果价格数据进一步好转，可能就不需要进行第二次加息。芝加哥联储银行主席Austan Goolsbee称最近的消费者物价数据是“令人鼓舞”的，尽管通胀仍然高于目标水平。 Evercore ISI分析师Krishna Guha表示，一些美联储官员，甚至较为鹰派的官员，都保持着谨慎的态度。这种谨慎态度的目的是保留一个选择，即使现在可能不太可能实现，即在年底再次加息，如果数据出现积极意外。同时，这也是为了避免市场过早预期降息。这种谨慎态度的目的是保留更多的选择。” 根据利率互换的定价，市场预计美联储在本月晚些时候将几乎确定再次将基准利率上调25个基点，并且大约有三分之一的概率在停止加息周期之前再进行一次加息。其他方面，新兴市场货币指数创下一月份以来最好的一周表现。油价连续第三周上涨，但周五下跌，因为交易员锁定了利润，该商品的200日移动平均线再次成为进一步上涨的阻力。下一个交易日焦点、风向标： 18:30澳洲联储公布7月货币政策会议纪要印度G20财长和央行行长会议举行，至7月18日 01:15欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元持平，收报1.1225，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1244，进一步阻力位于1.1286，关键阻力位于1.1345；汇价下行的初步支撑位于1.1142，进一步支撑位于1.1084，更关键支撑位于1.1041。英镑：英镑/美元收低，收报1.3091，跌幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3189，进一步阻力位于1.3245，关键阻力位于1.3350；汇价下行的初步支撑位于1.3028，进一步支撑位于1.2924，更关键支撑位于1.2868。日元：美元/日元收高，收报138.681，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.643，进一步阻力位139.301，关键阻力位于139.651；汇价下行的初步支撑位于137.635，进一步支撑位于137.285，更关键支撑位于136.627。

埃尔文2023-07-15

股市反弹似乎势不可挡为何悲观情绪依然存在

分析师表示，在围绕货币政策、经济指标和美国国债收益率曲线倒转的不确定性得到解决之前，多头和空头之间的争论不会停止，市场情绪也不会“完全看涨”。 “我们仍然有一个货币紧缩周期，这可能会结束，也可能不会结束。我们的领先经济指标显示经济正在萎缩——有很多不同的信号，包括收益率曲线倒挂，仍然表明我们没有脱离困境，”Young在周五的后续采访中表示。“争论将继续下去，我碰巧在这方面持更为谨慎的态度，尤其是在目前的估值水平下。” Qontigo应用研究董事总经理梅丽莎•布朗(Melissa Brown)表示:“这意味着，就目前而言，市场可能会前进两步，后退一步，除非像去年大部分时间那样，出现令投资者情绪再度转差的事件。” 包括英伟达、Meta Platforms、Alphabet Inc.在内的大型科技股估值飙升。由于外界对人工智能(AI)的乐观情绪日益高涨，谷歌今年迄今已推动标准普尔500指数上涨逾17%。然而，投资者有可能因为对人工智能的热情而为一只股票支付“过高的估值”，但如果他们在未来12个月内无法从中获得“满足感”，那么估值可能不再具有吸引力，Young说。 “当你购买股票时，你通常是基于未来12个月的盈利预期来购买它们，尽管人工智能很可能是一个完全具有变革性的主题，在不同的行业产生涟漪，但到今年年底，它可能不会完全改变它(科技领域)，”她说。“所以可能出问题的是对时间框架的预期。” Qontigo的布朗还提到了目前股市的波动，自3月底以来股市大幅下跌，当时硅谷银行(Silicon Valley Bank)突然倒闭后，对银行业的担忧消散了。芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)在最近跌至三年多来的最低水平后，上周五报13.31。一般来说，VIX指数低于20表明市场处于低风险环境，而高于20则表明波动性将持续一段时间。然而，布朗说，她的模型显示，基础模型(根据宏观经济条件分析市场波动)和统计模型(通过数据判断波动在哪里)之间的差距越来越大。 “统计模型预测的风险比基本模型高得多，这是至少6年甚至更长时间以来首次出现这种情况。因此，这告诉我们，波动性在某个地方潜伏着……它正在表面之下冒泡，”布朗周五通过电话表示。 Neuberger Berman全球股票研究高级研究分析师Raheel Siddiqui表示，即将出现的流动性不足是另一大担忧，因为相对于流动性，投资者现在"明显超买"，尤其是在大型成长型股票中。 Siddiqui在其第三季股市展望中表示，随着流动性枯竭，投资者的乐观情绪往往会消失。由于未来几周可能出现历史性的撤资，预计流动性枯竭很快就会发生。他指的是美联储每月缩减资产负债表的计划，也就是所谓的量化紧缩;在国会提高债务上限后，财政部发行新债补充财政部一般账户;以及欧洲央行(European Central Bank)从银行体系撤出4770亿欧元TLTRO融资的计划。 "在我们看来，这可能在短期内对股市构成坏消息，" Siddiqui表示。最新的美国个人投资者协会(AAII)信心调查显示，股市乐观情绪有所下降，但连续第六周高于平均水平。中性情绪和看跌情绪在截至周三的一周内都有所上升。然而，SoFi的Young表示，投资者出现了重大的“转变”，他们之前一直看空，现在已经转入看涨阵营。她说:“尽管图表中多头对空头的绝对水平似乎并不极端，但两者几乎瞬间的逆转却是相当极端的。” "一般来说，随着市场和投资者试图在某种中间立场上安定下来，大幅而迅速的波动之后，可能会出现大幅而迅速的反向波动，" Young表示。

金融界2023-07-15

密歇根消费者信心指数好于预期，加元兑美元轻微回落在1.31区域徘徊

偏见仍然稳固。与美元指数相反，10年期美国国债收益率已反弹至近3.77%。本周发布的6月份通胀报告显示，由于二手车价格的下降抵消了汽油价格的小幅上涨，价格压力以名义速度增长。核心消费者价格指数(CPI)也出现了名义上的增长，对高价商品的需求仍然极度疲软。毫无疑问，美联储今年至少还会加息一次，7月份的加息可以跳过。在加元方面，本周加拿大央行(BoC)将利率上调25个基点至5%。加拿大央行行长Tiff Macklem表示：“需要提高利率来减缓经济需求的增长，缓解价格压力。”由于全球央行正在为新一轮加息周期做准备，预计油价将扩大跌幅至76.00美元附近。加拿大是美国的主要石油出口国，油价下跌将影响加元。周五(7月14日)密歇根6月份消费者信心指数好于预期，改善了美国经济前景，支撑了美元，加元兑美元出现回落。由于美国通货膨胀疲软以及加拿大央行决定将利率提高0.25%，加元在当天早些时候升至2023年的新高。周五美国交易时段，美元兑加元达到1.31。

Sue2023-07-15

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