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【美股收市】“三巨头”财报表现不一投资者聚焦1月非农数据

，低于华尔街对7.53亿美元的预期。美国债券收益率进一步下跌，10年期美债收益率跌至一个月低点。投资者现在将注意力转向周五上午发布的今年第一份非农就业报告。根据彭博社编制的共识预测，美国劳工统计局每月发布的劳动报告预计将显示1月份非农就业人数增加18.5万，而失业率从上个月的3.7%上升至3.8%。在去年12月，美国经济新增就业21.6万个，而失业率出人意料地保持在3.7%。安永首席经济学家Gregory Daco在X上写道，他认为劳动力市场正在疲软，但这不会在周五的就业数据中显示出来。相反，他们将关注就业增长缺乏广度的迹象。根据周四Freddie Mac的数据，美国30年期贷款的平均利率从上周的6.69%下降到了6.63%。这是2024年第二次出现抵押贷款利率下降，预计随着通货膨胀趋缓，抵押贷款利率还将进一步下降，这有助于刺激房地产市场的复苏。由于大多数指标都指向今年将会有利率下调，房地产专家预测在接下来的几个月中，由于更多的供应和需求回归房地产市场，春季购房季节将会更加繁忙，这得益于抵押贷款利率的下降。 Zillow高级宏观经济学家Orphe Divounguy表示：“只要核心通货膨胀和经济活动继续趋于缓和，预计抵押贷款利率不会进一步上升。如果裁员保持低水平，而抵押贷款利率降低，房地产市场活动应该会在今年春季适度反弹，意味着市场上会有更多的房源上市和更多的销售。” #美股收盘#

阿泰尔02-02 06:57

【汇市日报】美联储维持利率不变非美货币普跌加元/人民币暂停涨势

大央行和美联储的降息周期将于6月开始。美国债券收益率下降可能会通过利率和风险偏好渠道拉低美元/加元。但就近期避险情绪而言，加元仍有一定缓冲，因为美元/加元相对于风险偏好而言似乎走高。” 加元/人民币暂停前4个交易日的涨幅，跌破5.3500，现报5.3470，跌幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语02-01 03:48

月底收官黄金能否突破区间，晚间联储利率能否一定乾坤？

策动向，黄金交易者的情绪变得更为谨慎。美国债券收益率的上升，尤其是2年期美债收益率的大约4个基点的上涨，削弱了黄金的吸引力，因为较高的收益率会提高持有非产生利息资产的机会成本。美国职位空缺数据的强劲表现进一步削弱了市场对美联储即将降息的预期。职位空缺的增加通常被视为经济活力的标志，这可能会使美联储在调整货币政策时更加谨慎。此外，美国10年期基准国债收益率的波动，以及与短期国债收益率的利差变化，都在传递出市场对未来经济和通胀预期的混合信号。尽管有关中东局势的担忧为黄金提供了一定的支撑，但市场普遍预计美联储将在本次会议上保持利率在5.25%-5.50%的范围内不变。投资者现在更加关注的是，美联储政策制定者愿意开始降息的具体时机。在劳动力需求强劲、零售销售向好和整体经济前景乐观的情况下，美联储可能还不认为基本通胀率会持续回落至其2%的目标水平。展望未来，黄金价格将继续受到美联储政策预期的强烈影响。如果市场信号表明美联储可能在不久的将来开始降息，那么黄金可能会再次受到青睐，因为低利率环境通常会削弱美元并提高黄金的吸引力。然而，如果美联储维持强硬立场并暗示将继续维持高利率，黄金可能会面临进一步的下行压力。此外，中东地区的任何新的紧张局势都可能迅速改变市场情绪，导致投资者转向避险资产，从而支撑黄金价格。　　昨天黄金如预期先涨后跌，从节奏上来看连续八个交易日的阴阳交替已打破，这也意味着新的格局将出现，周四凌晨又是美联储利率决议，预期会引发震荡结束的局面，从日图来看，价格至下线企稳反弹以来，目前信号还是看多反弹的，对于今天上方重点还是2048一线的*，价格如果能突破四小时加速线并收于上方说明突破成功，后市将继续测试日图上线，否则还将继续洗盘，而当下小时图来看，大阳大阴不延续，反而靠近下线反弹，而当下仍然是处于看涨格局，但是早盘反攻力度的大小还要看四小时上线的*能否突破，所以看多不等于追多，就是追至少也要放到欧盘，所以综合来看，今天回落以日图为中心开多，入场以小时图下线为界点配合信号开。　　点位上上方*2040-48-53-65-70 支撑2030-24-16-08 　　操作上：亚欧盘以2025-2045之间做区间。回落2025上多，防守2022，目标2040-45破位看48-53-62-65-70。亚盘直接上行见2045一线空，防守49，目标2030-25. 　　行情策略分析撰写：风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处，文章内容仅供参考。行情瞬息万变，文章建议只是一时思路，具有一定的时效性，盘中具体进出场点位可以添加老师咨询，届时会在线下临盘择机给出及时现价单！每天早7点至凌晨2点实时在线指导，无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。　　文/尧生论金（薇：yslj11567）　　寄语：总之不管市场怎么变，我们只有一变，即随机应变！行情瞬息万变，文章仅代表个人观点，文章具有一定时效性，具体进场点位以实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

尧生论金01-31 11:59

黄金多头酝酿更大爆发！FXStreet分析师：若突破这一阻力区域金价恐加速走高

数和JOLTS职位空缺数据的发布。这与美国债券收益率一起，将影响美元的价格动态，并为黄金价格提供一些动力。此外，更广泛的风险情绪应有助于创造短期交易机会。香港时间周二23:00，美国12月JOLTs职位空缺数据将出炉，预计为875万，前值为879万。JOLTS报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一。该指标也是美联储高度关注的劳动力市场数据。香港时间周二23:00，美国1月谘商会消费者信心指数将出炉，预计为115.0，前值为110.7。黄金最新技术分析 Menghani指出，一旦突破2040-2042美元/盎司阻力区域，金价可能加速走高。 Menghani称，从技术角度来看，黄金多头可能仍然等待金价持续突破2040-2042美元/盎司阻力区域，然后再进行新的押注，并为进一步上涨做准备。鉴于日线图上的振荡指标刚刚开始进入积极区域，一旦突破上述区域，金价可能会攀升至2077美元/盎司阻力，然后再瞄准2100美元/盎司整数关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Menghani补充道，周一低点(在2020-2019美元/盎司附近)，现在似乎保护在2012-2010美元/盎司区域和2000美元/盎司心理关口之前的短期下行空间。如果金价跌破2000美元/盎司，将被看跌交易员视为新导火索，并瞄准100日移动均线(目前接近1978-1977美元/盎司区域)。金价最终可能跌至非常重要的200日移动均线(接近1964美元/盎司区域)。香港时间17:06，现货黄金报2038.58美元/盎司。

风枫01-30 17:10

【汇市日报】加元/人民币重返5.30区域　市场为美联储决议做准备

突破的小迹象。尽管周一美元有所走强，但美国债券市场并未真正跟进。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌5.96个基点，报4.0778%，盘中交投于4.1431%-4.0568%区间。2年期美债收益率跌约3.50个基点，报4.3159%，盘中交投于4.3530%-4.3015%区间。3个月期国库券/10年期美债收益率利差跌5.807个基点，报-128.772个基点。02/10年期美债收益率利差跌2.833个基点，报-24.210个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌5.79个基点，报1.7869%。上周美国关键基本面的结果强于预期，维持了对美元的普遍建设性看法。事实上，零售销售、第四季度 GDP 增长率和贸易平衡等令人鼓舞的数据都支持了这样一种观点，即美联储计划在3月份首次降息现在看来可能有些为时过早。在强劲的美国增长数据和积极的经济指标的支持下，美元兑发达国家货币在今年第一个月继续表现出强劲表现。除美联储外，投资者还将关注一系列经济数据，一些影响市场的因素甚至在美联储会议之前就已公布，即周二的 12 月份 JOLTS 职位空缺数据，供应管理协会（ISM）将于周四发布其制造业采购经理人指数，而非农就业人数和最终的密歇根大学情绪指数将于周五发布。美联储降息预期美国经济有增无减的韧性，强化了“软着陆”的可能性。再加上2023年最后一个月CPI通胀数据的回升以及国内劳动力市场的持续强劲，都促使美联储官员开始支持降息，但比预期要晚，这种情况仍然出现在与投资者的信念相悖。华盛顿Monex USA外汇交易员Helen Give表示：“美国的宏观形势看起来比欧盟国家和整个欧元区的宏观形势要好得多。” “我们可能会在上次会议上看到一些阻力。”“我预计美元会像今天看到的那样走强，我们应该继续看到这一情况，直到周三决定发布为止。” 预计美联储周三将维持利率稳定，投资者将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论，此前鲍威尔在 12 月表示美联储正在转向降息周期。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，“市场认识到紧缩周期已经结束。然而，市场剧烈波动，消化了大多数G10央行的激进宽松政策。” 根据CME集团的FedWatch工具衡量，交易员将美联储降息的可能性从一个月前的 73% 下调至 49%，因为数据强化了美国经济依然稳健的观点；3月份降息的可能性降至45%左右，而5月份则增加至近 52%。尽管如此，如果经济确实走弱，美联储也可能在今年晚些时候加速降息，就像美联储在等待太久才在2022年开始加息后迅速加息一样，Sahm Consulting创始人、前美联储经济学家Claudia Sahm表示，“我完全希望他们尽可能长时间地等待降息，”她说，“美联储擅长落后于曲线。” 美元走势预测本周，预计美元指数将在103.5附近徘徊，波动性可能增加，具体取决于美联储在利率决定后传达的信息。美联储的鹰派决定将支撑美元，可能使美元指数继续在103.7水平上方上升，走向下一个阻力线104.4水平。美元/加元出现小幅跌幅，现报1.34492，跌幅0.02%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元周一保持守势，由于经济日历清淡，交易周拉开序幕，原油市场回吐本周开盘高点，周一加元走势迟缓，在盘中出现回落。此外，在进行激进的看跌押注并为近期从上周四测试的月度峰值附近回调的延续进行布局之前，各种不同的力量的结合需要保持一定的谨慎。经济走势影响加元走势加拿大丰业银行经济学家霍尔特表示，加拿大经济的表现好于加拿大央行和商界领袖的预期。在11月GDP数据公布之前，初步指标显示12月零售和批发交易强劲增长。12月住房数据强劲。加拿大统计局的实时本地商业状况指数显示，2023年底的经济活动强劲，去年增长的大部分放缓很大程度上归因于库存投资的回落。丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne在一份报告中表示，“利差和股市一直对加元构成支撑，考虑到美联储的政策决定，这些驱动因素本周可能仍然具有相关性。” 预计周三加拿大国内生产总值 (GDP) 的最新数据将小幅上升，11 月环比 GDP 预计为 0.1%，而 10 月则为 0.0%。另外，周四的标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 也是加拿大方面唯一值得注意的数据。原油市场变化拖累加元走低加拿大是包括石油在内的大宗商品的主要出口国，因此加元往往会受益于股市发出的有关全球经济前景的信号。在美国或加拿大没有明显影响市场的相关经济数据发布的情况下，油价动态可能会让交易者在周一抓住短期机会。原油市场在交易周开始时就出现了早期高点，但桶装买盘很快回落至近期盘整状态，拖累加元走低。由于交易员消化了中东发生的两起袭击事件的影响，油价回吐了早些时候的涨幅。受驻约旦美军丧生、以及托克集团一艘油轮在红海遇袭事件影响，布伦特原油价格在周一亚盘一度上涨1.5%，此后价格有所回落。上周五，原油收于11月初以来的最高水平。咨询公司Oilytics创始人Keshav Lohiya称，周末事态明显升级。他表示，最大的不确定因素依然存在，美国将如何回应值得关注。随着中东局势的加剧，布伦特原油本月一度累涨约8%，但仍远低于10月份哈马斯袭击以色列后不久的水平。非欧佩克产油国的强劲供应和需求增长放缓的前景有助于抑制油价。虽然红海的袭击导致一些货物改道，增加了货运成本，但尚未导致短缺或影响生产。同时，由于担心全球最大的原油进口国的石油需求放缓，能源报价正在减少，从而限制了油价的上涨空间。然而，由于交易员选择在2月1日 OPEC+ 会议之前结清部分利润，大宗商品难以利用这一走势。这反过来可能会削弱与大宗商品相关的加元，而加元以及潜在的看涨因素围绕美元的情绪应该会为美元/加元货币对提供支撑。加元/人民币在上周出现明显动荡后，重返5.30区域，现报5.3386，涨幅0.05%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语01-30 02:52

美元指数2024年强势开局这4大因素将影响其未来走势

事件。值得注意的是，这一事件过去曾引发美国债券市场的波动，从而对美元造成影响。债券价格下跌等于收益率上升，进而影响美元升值（反之亦然）。在去年11月1日的最后一次季度融资中，美国财政部宣布了一个低于预期的融资估算。加上其他因素，这引发了对基准10年期美国国债收益率的抛售，使得到2023年底时收益率下降到4%以下，与美元指数的抛售相吻合。美元走软还有其他因素在起作用，主要是美联储的鸽派立场。如果财政部的声明推高美国收益率，可能会提振美元指数。导致美国国债收益率抛售的公告可能会刺激美元空头，从而打击美元指数。 3. 美国12月非农就业人数(NFP) 市场预计12月份美国经济将创造185,000个就业岗位，而上个月为216,000个。失业率预计将保持在 3.7% 不变，而平均收入预计将环比增长 0.3%，而上个月为 0.4%。强于预期的美国就业报告可能会冷却降息押注，从而推高美元指数。然而，美国就业市场降温的证据可能会强化人们对美国利率下降的预期，从而拉低美元指数。 4. 技术分析美元指数在日线图上陷入多个区间，价格在200日移动平均线和 50 日移动平均线之间波动。看来该指数需要强大的基本面或技术火花来推动突破性走势。稳健突破且日收盘价高于103.70可能会引发向104.40和105.00的100日移动平均线移动。如果价格跌破50日均线103.00，空头可能会瞄准102.10和101.35。（来源：FXTM）

楼喆01-27 05:25

特朗普再次当选“大利好”美元分析师：欧元恐陷入困境

息幅度可能会低于市场预期，这可能会提振美国债券收益率和美元。事实上，Holger Schmieding表示，随着特朗普入主白宫，欧洲面临着“关键时刻”： “特朗普的胜利可能对欧洲产生比对美国更大的影响。与以前一样，更多的保护主义和与美国发生贸易战的风险对规模较小、出口导向型的欧洲经济体的伤害将大于对美国的伤害。特朗普可能给欧洲带来的具体风险可能会在大选前几个月影响投资者对欧洲的情绪。如果是这样，一旦美国今年晚些时候投票临近，欧洲市场的表现可能会逊于美国市场。” （来源：Berenberg）但考虑到特朗普对乌克兰困境的明显反感以及对弗拉基米尔·普京的历史性尊重，乌克兰可能是欧洲最重要的弱点来源。 Holger Schmieding表示：“欧洲可能会与现实有一个清醒的交汇。如果特朗普削减美国对乌克兰的援助，我们不会感到惊讶，除非欧洲为美国为乌克兰购买武器付费。” Kiel Institute确认欧盟及其成员国是乌克兰最大的捐助国，但一半的军事援助来自美国。 Holger Schmieding表示：“支付乌克兰战胜俄罗斯所需的所有先进美国武器的费用，并承担乌克兰重建的几乎所有费用，可能比以前的任何其他决定都更考验欧盟的凝聚力。” 欧洲可能别无选择，只能采取行动，Berenberg Bank分析师表示，欧盟可能需要一个新的共同借贷计划，类似于（但可能远小于）疫情后2020年7500亿欧元的NextGenEU计划。德国可能还需要相应调整其宪法债务制动，以进一步加大对乌克兰的支持。 Holger Schmieding表示：“温和地说，在整个欧洲凝聚起这样做的政治意愿将是一项挑战。但如果欧洲未能通过考验，欧洲和世界可能会变得更加危险。”

埃尔文01-25 07:57

法国兴业银行：中国救市措施或将拯救澳元

大分化。朱克斯表示，正是在这个时候，美国债券收益率的下跌伤害了美元，美元“在亚洲股市下滑的情况下，却在有利于澳元/美元的顺利环境中下跌”。然而，朱克斯指出，事实证明，澳元在2024年将面临更大的挑战，随着亚洲股市的下跌，澳元再次下跌。澳元的疲软导致澳元兑美元汇率下跌2.80%，至0.6618，$澳元美元$而英镑兑澳元汇率上升了3.27%，至1.9255。$澳元英镑$ 这让我们来到了本周或许最重要的市场事件：中国当局明显希望干预并支持摇摇欲坠的股市。中国总理李强已要求当局制定更“有力”的措施，以阻止股价下跌并改善投资者情绪。这一消息帮助中国股市反弹，澳元也取得了今年以来的最佳表现，尽管要扭转过去三周的跌势还有很多工作要做。在中国当局采取上述举措之前，中国基准的沪深300指数在过去9个月里下跌了五分之一，并在周一跌至2019年初以来的最低水平。当地时间周三，中国人民银行表示，将于2月5日实施50个基点的降准，将利率降至10%，在此过程中释放约1万亿元人民币的长期流动性。中国人民银行还将把农业和小企业贷款的再贷款和再贴现率下调25个基点，推动“社会综合融资成本”稳步下降。《证券日报》同时报道，包括4060亿美元的全国社会保障基金和一些国有保险巨头在内的中长期投资基金预计将购买股票，以提振股市。当局还承诺将中国价值64万亿美元的金融行业对国际投资者开放。朱克斯说：“中国当局刚刚向股市推出了一项重大救市计划。如果它成功地恢复了投资者的信心，中国股市最终可能拯救澳元。” （澳元兑美元北京时间1天走势图，来源：FX168）

Sissi01-25 07:41

美国债券市场创30年新高：本月已发行1530亿美元

2024年伊始，美国企业债券市场异常火爆。自本月初以来，企业已发行了创纪录的1500多亿美元的债券，为30多年来最繁忙的开局之年。数据显示，这些“投资级”公司本月公发行了价值1530亿美元的债券，这是自1990年以来美元计价债券的最高纪录。借方正争先恐后地锁定较低的利息成本，而投资者热衷于在政策制定者今年晚些时候开始降息之前购买新债券。

金融界01-24 20:28

黄金短线持续回调！金价刚刚跌破2025美元 FXStreet分析师最新技术分析

幅滑落。不过，Menghani表示，美国债券收益率回落、美元走软以及地缘政治风险可能会限制金价进一步下滑。黄金最新技术分析 Menghani称，从技术角度来看，假如金价遭遇一些跟进卖盘并跌破短期支撑位2022-2020美元/盎司，金价将下探2000美元/盎司心理关口。 2000美元/盎司应该是一个关键水平，一旦决定性地地跌破该位，可能会使金价变得脆弱。随后的下跌可能推动金价进一步跌向1988美元/盎司支撑位，然后再跌向100日简单移动平均线(目前在1972美元/盎司附近)，以及200日移动平均线(在1964-1963美元/盎司区域附近)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Menghani补充道，上周五高点(在2040-2042美元/盎司附近)可能继续成为金价近期的强劲障碍。如果金价持续走强，可能引发空头回补反弹，并推动金价升向2077美元/盎司区域。上行轨迹可能会进一步延伸，让多头重新夺回2100美元/盎司整数关口。香港时间12:49，现货黄金报2024.92美元/盎司。

天马行空01-22 13:09

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