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easyMarkets易信:2023年10月18日
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短暂横盘,市场等待消息面进一步指引
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的零售,工业产出数据好于市场预期,虽然
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短线一度上涨,但之后美联储官员发表鸽派讲话,令
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冲高回落,目前106附近徘徊。而黄金盘中继续高位震荡,现在多空围绕着1920至1930美元区域做着拉锯。 美联储加息预期降温,市场等待消息面指引
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昨日没有获得美国数据利好支持而选择持续上涨,反映出多头当下的谨慎情绪。一方面美联储官员陆续释放鸽派指引,令市场预期美联储11月1日会议加息可能性正在降低。另一方面在地域局势混沌的背景下,避险情绪有所缓和,这也进一步使得美元多头避险需求在减弱。所以,如地域局势风险在可控背景下,避险资产价格可能会遭遇压力。此外日内还有欧元区,英国CPI数据公布,以及美联储官员讲话,届时市场行情的波动性会被增强。 A50指数 A股大盘昨日探底回升,由于成交量维持低迷,所以后市是否能持续上涨还有待观察。消息面上虽然管理层有呵护意愿,但北向资金大举流出,说明当下市场信心还是偏弱。此外由于大资金前期抛盘操作使得手中仓位较低,A股即使要上涨还需要一段时间的建仓过程,以现在低迷的成交量,预示着投资人还需耐心等待主力建仓完成。此时,A50指数如能横盘企稳,大盘可能位置震荡形态,反之大资金打压A50指数,则市场信心会受挫,由此会开启创年内新低的走势。 技术上方12200附近是压力,突破看12300附近,支撑是12100附近,破位看12050美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 英镑 英镑短线横盘拉锯,美国数据向好,以及美联储官员释放鸽派指引,使得多空都有各自宣泄的理由。不过短暂的平衡可能会受到日内英国CPI数据结果的影响,而发生变化。此次CPI数据,可能影响着市场对英国央行政策的预期,若是数据显示通胀在降温,则短线利空英镑,反之利好英镑走势。 技术上方1.223附近是压力,突破看1.227附近,支撑是1.216附近,破位看1.213美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD在0轴附近震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金当下多空争夺似乎较为剧烈,多头认为地域局势还是处于相当危险的阶段,不能排除冲突范围扩大可能。而空头面多基本面不确定风险,在与多头展开博弈押注地域局势风险可控。在风险趋向缓和前,可能黄金还有挑战上方压力1333美元附近可能。此外日内的美联储官员讲话也是影响美元和黄金走势的关键因素。 技术上黄金上方1929美元附近是压力,突破看1933美元附近,支撑是1917美元附近,破位看1910美元附近。指标看布林线开口横盘,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 今日重点关注的财经数据与事件:2023年10月18日 周三 ① 待定 美国总统拜登访问以色列 ② 待定 美国众议院选出议长 ③ 10:00 中国第三季度GDP年率 ④ 10:00 中国9月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国9月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 ⑦ 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 ⑧ 20:30 美国9月新屋开工总数年化 ⑨ 20:30 美国9月营建许可总数 ⑩ 22:30 美国至10月13日当周EIA原油库存 ⑪ 22:30 美国至10月13日当周EIA库欣原油库存 ⑫ 22:30 美国至10月13日当周EIA战略石油储备库存 ⑬ 24:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 ⑭ 次日00:30 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑮ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑯ 次日03:15 美联储哈克就劳动力挑战发表讲话 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-10-18
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易信easyMarkets
2023-10-18
6大货币对、
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及黄金阻力/支持位
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本文提供
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、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。 欧元/美元 英镑/美元 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1.0576 1.0570 1.2184 1.2173 1.0580 1.0568 1.2190 1.2168 1.0582 1.0564 1.2195 1.2162 美元/日元 美元/瑞郎 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 149.8300 149.7180 0.9009 0.8991 149.8960 149.6720 0.9016 0.8981 149.9420 149.6060 0.9026 0.8974 现货黄金 现货白银 阻力位 支撑位 阻力位 支撑位 1926.1000 1922.6700 22.8537 22.7707 1927.5300 1920.6700 22.8903 22.7243 1929.5300 1919.2400 22.9367 22.6877 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/
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FX168财经集团
2023-10-18
拜登拟1000亿紧急救援以乌!阿拉伯领导人多米诺骨牌倾倒 避险黄金、比特币酝酿新牛市
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极数据最初提振了美元,但影响是短暂的。
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周二收市小幅下跌,收于106.20附近。 尽管美国国债收益率大幅上涨,但大西洋彼岸收益率上升抵消了对美元的影响。10年期国债收益率达到4.86%,德国基准收益率攀升3.50%至2.88%。 尽管有积极的经济消息,但华尔街的反应却褒贬不一。道琼斯指数上涨0.04%,纳斯达克指数下跌0.25%。财报季将于周三继续,特斯拉、摩根士丹利、雅培、Netflix和其他公司将公布业绩。 富国银行谈到美国零售销售的数据:“消费者在酒吧和餐馆、汽车经销商和网上的消费增加,从月度数据和过去一年的趋势来看都是如此。消费者只想享受美好时光,因此很难抗拒看到前景的上行风险。” 日元因有报道称日本央行(BoJ)可能修改2023、2024财年的通胀预测而大幅上涨。然而,日元的上涨动力短暂幸存下来,随后回调,抹去了所有收益。美元/日元货币对在148.75附近找到支撑,并在美国零售销售数据乐观之后走强,突破149.70。该货币对目前接近150.00水平,该水平被认为是当局干预的潜在重要区域。 黄金保持强势:看涨买盘准备继续突破 FXEmpire分析师Bruce Powers表示,黄金在趋势高点附近进一步盘整,反映出上行买盘压力。周二波动性收窄,当天的高点到低点范围比昨天收窄,这是上周五大幅上涨后的第一个盘整日。过去两天的每一天都试图继续走高,但价格都短暂地超过了前一天的高点。到目前为止,尝试尚未成功,这种情况可能很快就会改变。 围绕反弹高点的盘整使得金价上涨,突破了下行趋势线的阻力,该趋势线定义了近期修正的动态阻力。因此,突破当前趋势高点1932美元也将触发趋势线的突破。这将进一步证实从空头掌控到多头掌控的转变。持续上涨至今日高点之上后的主要目标包括1949至1953美(之前的波动高点)附近的区域。该价格区域之后是下一个更高波动高点1985至1987美元附近的价格区域。 然而,周三将根据测量的走势来研究目标区域。自2022年11月触底以来,黄金曾经历过两次10.5%和11.0%的大幅快速上涨,其他快速反弹的峰值不到5%。因此,当前的反弹应该还会有更多的发展空间。具体来说,预计至少会完成10.5%的反弹。预计当前涨幅为10.5%,目标价为1993美元左右,该价格水平非常接近更高的波动目标1987美元。 Bruce展望称,如果被触发,目前黄金的发展格局可能是一段时间内以当前价格买入黄金的最后机会,因为接下来可能会出现长期看涨突破新高的可能性。黄金在2020年8月触及历史新高2030.60美元,然后回落。第二次尝试维持新高是在2022年3月达到2070美元的摆动高点。最后,今年5月1日达到2082美元的新纪录高点,导致了近期的看跌调整。第四次尝试很可能会成功,这可能就是市场目前看到需求急剧上升的原因。 (来源:FXEmpire) 比特币现货ETF通关传闻满天飞:多头酝酿新牛市 针对比特币现货ETF可能在美国获得批准的虚假谣言的传播,本周早些时候短暂地震惊了加密货币社区。这消息源自加密媒体巨头CoinTelegraph的推特X账户,这一谣言引发比特币价格暴涨2000美元。 这种突然的飙升也引起了全面的巨大波动,导致一小时内清算超过1亿美元。不过,贝莱德后来证实,美国证监会(SEC)并未批准其比特币现货ETF申请,最初传播谣言的推文很快被纠正并删除。 最近,美国证监会对贝莱德现货ETF申请的拖延将最终决定推迟到了次年1月,值得注意的是,彭博社分析师James Seyffart和Eric Balchunas估计,到2023年底,比特币现货ETF获得批准的可能性为75%。然而,他们很快澄清说,周一早上的谣言缺乏确凿证据。 Cryptonews分析称,比特币呈现出乐观的走势,在24 时内的交易量飙升至惊人的150亿美元,导致价格上涨0.75%。比特币的市值高达5573.6亿美元,高居加密货币市场榜首。目前市场上的比特币流通量为1950万枚,接近2100万枚的最终上限。 图表的中心是价值28077美元的枢轴点,作为基本价格标记。迫在眉睫的是28549美元的直接阻力位,紧随其后的是29219美元和29886美元的后续阻力位。另一方面,比特币在27667美元找到直接支撑,进一步缓冲在27208美元和25985美元。 将焦点转向技术指标,RSI目前值为74,该指标表明比特币可能处于超买区域。虽然RSI高于50通常预示着看涨势头,但考虑到其接近超买边界,当前的高值需要交易者保持谨慎。 与此同时,50天指数移动平均线定于28077美元,强化了该枢轴点的重要性。比特币的价格轨迹轻松超过50 EMA,表明普遍的短期看涨立场。此外,图表模式还带来了一些有趣的启示,比特币的4小时趋势线表明阻力位接近28600美元大关。 中性蜡烛形态的出现凸显了投资者群体中的犹豫不决感,可以想象,许多人正在等待时机,可能是为了在采取下一步行动之前期待更明确的基本面信号。 (来源:Cryptonews)
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小萧
2023-10-18
10.18美元短期或将迎来调整,黄金大区间震荡等待指引
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方向的看待,还是生活方式的不同,
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,自跌破100关口我们指出看涨美元108附近,在9月份美联储利率决议后,行情在触及日线通道上沿107.34一线后展开回落,至巴以冲突前皆以空头占据主动。巴以冲突爆发后,
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止住调整迎来多头二次上扬,目前最高106.8已先后调整震荡。 盘面来看,巴以冲突对
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构成一定的利多,打破了107.34以来的弱势调整格局;预计
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接下来还将高位反复,上方阻力近期高点107.3区域。下方支撑上周四低点105.5区域是关键。我们倾向于美元高位反复冲高后继续走下跌,因此操作上,逢高参与空单为主,多单观望或关键位置轻仓参与反弹。 黄金方面,上周五避险情绪买盘的情绪推动,黄金大涨60美金。隔夜开盘金价并没有延续,而是跳空低开一路慢跌向下,破位了1920有支撑点,从结构来看,此前考虑的是C-4反弹修正后进入C-5下跌,技术面没有太大问题,但避险大涨破坏了结构。现在关注是回调结构有没有走完。 4小时运行在探底1810上涨至1930后整理结构,关注结构分水岭1945-1953,日线级别黄金运行在结构5浪上涨。接下来多关注多头结构性回调,上方关注短线压力1932附近,趋势上大概率会延续多头走势,重要的支撑点位1885趋势延伸。 还有一点,2080向下调整ADC结构已经走完,行情进入新的循序,也就是至1810以后继续走5-3浪上升。那么目前所走的是1浪,那么2浪的调整可能会在1960-80区域形成见顶,这个1浪是对此前整个2079-1810调整61.8%后进入修正。2浪下行不破1810在走高进入3浪大涨局面。这个先关注1950-1885区间破位,后期在做分析。 文(微信:5013820 公众号:汇海传奇)
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汇海传奇
2023-10-18
秦氏金升:10.18金价涨势受阻,黄金行情分析及操作建
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18,黄金暂报1920美元/盎司。虽然
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及美债10年期收益率开盘偏弱,但未对其产生支撑,市场仍存在获利了结情绪和技术阻力卖盘需求,同时,也对避险需求有所减缓,而限制了金价的反弹动力。 消息面分析:美国9月零售增幅超过了预期,反映出尽管预测经济放缓,但美国消费者仍保持韧性。 周二(10月16日),最新发布的数据显示,美国9月零售销售月率录得0.7%,是华尔街0.3%的增长预期的两倍多。不包括汽车和天然气的销售额增长0.6%,高于彭博社编制的0.1%增长预期。 与此同时,8月份销售额从之前报告的0.6%增幅上调至0.8% 。找专业的人做专业的事情,花再大的钱也没事,信与不信全靠自己的一念之间。レ,亻言:QSJS368 黄金技术面分析:技术层面上,昨日行情冲高回落,在下方1908一线止跌反弹,整体在高位形成窄幅震荡调整动作,从技术指标MACD来看目前依然是在零轴上方运行属于强势调整行情,且金价远在布林带通道中轨线之上, 显示短期的上涨势头未发生改变。四小时图显示,整体移动平均线呈向上发散排列,也维持偏多指引参考。整体上,只要震荡整理过后能保持在1900美元关口之上,则黄金不至于看到溃散回落的交易行市出现。 黄金4小时当前指标macd高位金叉缩量粘合,灵动指标sto勾头向下修复,短期价格属于震荡偏向回落走势。而短期均线MA5和MA10粘合放平,说明早间价格属于震荡。短期关注中轨附近的支撑1899-1901一线,不过随着时间推移中轨支撑也将上移。从1小时周期图的形态上看,黄金价格沿着EMA60均线进行上行,上行趋势良好,目前在等待均线,回踩均线的过程;从日线大周期看,价格到达1930附近,是前期高点连线的压力线附近,这里可能有压力作用。从MACD动能上看,动能柱开始缩量,能量柱未出现顶背离信号,表示价格可能进行回落调整。对原油/黄金/外汇等投资不够理想的朋友,可以添加秦氏金升(官微:QSJS368),学习看盘分析,能长期站稳外汇市场,都是投资理念正确、操作方式合理者,这里有很多经验分享给大家。 在短期内,根据4小时走势图,在修正超买状况后,黄金保持看涨态势。技术指标在从极端水平回落后趋于平缓,但没有其它上行耗尽的迹象。与此同时,金价在其所有移动平均线之上。黄金今日开盘总体偏于震荡,目前阻力可参考上周五的高位1930*,下方支撑位参考周一的回撤1908,在欧盘到美盘前可保持此区间高空低多操作,美盘开盘会有恐怖数据的公布,届时会实盘进行指导。今日欧盘就先保持区间震荡调整去对待。下方回撤1910附近做多,止损1905,目标看1928附近;上方初次触及1928看短空即可。 黄金操作建议:下方回撤1910附近做多,止损1905,目标看1928附近;上方初次触及1928看短空即可。专业做黄金,原油,大数据(加息,非农,EIA),短线操作(快进快出)另有中长线布局方针!后市分析请联系笔者实时跟单;(微信:QSJS368) 水满则溢,月满则亏,自满则败,自矜则愚,回避现实的人,未来将更加不理想,市场洗刷,唯强者风采依旧,市场多变,逆主流而行已经成为常态,当很多人看空的时候,可能多头正即将要到来,多空的快速转换,总是令人措手不及,强弱的转换只在那一瞬间,交易就是要做对的事情,把事情做对,跟对人,才能做对事。秦氏金升一直认为专业的事应该交给专业的人来做,在交易市场有单子被套或困惑的朋友可以来找秦氏金升聊聊,或许会给你带来一些转变。 秦氏金升专注于现货市场近十载,从个人角度解读世界经济要闻,剖析外汇,现货黄金,期货原油等投资产品大趋势!秦氏金升擅长投资理念、投资心态、投资策略、以及资金风险管控和操作手法、思路。以上文章由秦氏金升撰写,转载请说明出处。文章具有滞后性,因各平台点位差异,也因网络发布的延时性,以上分析点位仅供参考;盘中行情多变,请读者仅作参考。
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秦氏金升QSJS368
2023-10-18
A股头条:英伟达跌超4%!拜登政府计划阻止高性能AI芯片出口;自然资源部发文建议取消地价上限;比亚迪利好!新能源汽车销量创新高
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.07%,报1935.70美元/盎司。
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17日上涨至106.250。 市场策略 从中证1000指数来看,周二刚好在三角形下轨处获得支撑,接下来将面临突破。短期可能还会冲一下上轨,但如果没有大利好驱动,很难有效突破展开一波反弹,近期投资者可关注突破情况。 题材掘金 AI数据存储:据报道,第43届GITEX Global于10月16-20日在迪拜举办,作为全球最大科技展会之一,历来汇集最具创新性的企业和行业观点。展会期间,华为以“新数据、新应用、新韧性”为主题,全方位展示存储创新技术及领先能力。顺应大会“The Year to Imagine AI in Everything”口号,华为提出“新数据范式释放AI新动能”,首次发布高性能AI知识库存储明星产品OceanStor A310,为基础模型训练和行业模型训练提供存储最优解。 标的:天源迪科(300047)、易华录(300212) 卫星互联网:据报道,经工信部批准2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京香格里拉饭店召开,同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。 标的:金信诺(300252)、盛路通信(002446) 转基因:10月17日,农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》,品种审定会议将初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示。37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审。 标的:隆平高科(000998)、大北农(002385) 公告精选 【重大事项】 北方国际:签署20亿美元伊拉克TQ炼厂扩建项目框架协议 恒润股份:控股子公司签订NVLink算力服务器采购合同 东方证券:拟2.5亿元-5亿元回购公司股份 【业绩速递】 海德股份:第三季度净利润同比增长15.28% 分众传媒:预计前三季度净利润同比上升65%-70% 纵横通信:前三季度净利润2551万元 同比增48% 齐峰新材:前三季度净利润1.57亿元 同比增4135% 普利特:前三季度净利同比预增156.05%-188.77% 传音控股:第三季度净利润同比增长194.86% 全聚德:预计第三季度净利4000万元–4600万元 同比扭亏 艾比森:前三季度净利润2.19亿元 同比增长93.09% 赛轮轮胎:前三季度净利润同比增长90.16% 汇川技术:预计前三季度净利同比增长5%-10% 长久物流:2023年第三季度归母净利润4479万元 同比上升1751.38% 玉龙股份:预计前三季度净利同比增长143.82%到174.03% 金诚信:第三季度净利润同比增长109.59% 太极实业:预计前三季度净利润5.76亿元 同比扭亏为盈 农发种业:前三季度净利润1亿元 同比增长39.5% 【增持减持】 西山科技:实际控制人拟增持不低于2万股公司股份 容百科技:董事长提议以0.75亿元-1.25亿元回购股份 富创精密:实控人提议公司1.4亿元-2.8亿元回购公司股份 和辉光电:部分董事及高管拟增持公司股份不低于500万元 思特威:董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 万盛股份:董事长提议以1亿元-2亿元回购股份 安井食品:董事长提议拟回购公司股份1亿元-2亿元 会稽山:拟6075万元-1.215亿元回购股份 安井食品:董事长提议拟回购公司股份1亿元-2亿元 奥特维:实控人提议以5000万元-7000万元回购股份 德林海:董事长提议以2000万元-4000万元回购股份 李子园:拟以集中竞价交易方式回购1.5亿-3亿元公司股份 大业股份:实控人、董事及高管自愿承诺未来六个月内不减持公司股份 东威科技:实际控制人自愿承诺12个月内不减持公司股份 联赢激光:实控人及董事、高管自愿承诺不减持公司股份 天能股份:控股股东、实控人及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 特宝生物:实控人及其一致行动人自愿承诺6个月内不减持公司股份 *ST明诚:公司股东株信睿康减持期届满未实施减持 百克生物:公司总经理承诺未来六个月内不减持公司股份 【其他事项】 徕木股份:拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂项目 贵研铂业:拟实施贵金属二次资源绿色循环利用项目 盟科药业:MRX-5在澳大利亚获得开展I期临床试验许可 会通股份:公司是赛力斯供应商 批量供货M5、M7车型 克明食品:陈克明因年龄原因辞去董事长等职务 同和药业:公司原料药加巴喷丁通过药品GMP符合性检查 华海药业:子公司HB0034注射液获得美国FDA孤儿药认定 信立泰:沙库巴曲缬沙坦钠片获得药品注册证书 科伦药业:子公司注射用头孢他啶阿维巴坦钠获得药品注册批准 多氟多:以持有多氟多新能源股权作价对控股子公司增资 亚太股份:取得新能源汽车项目定点 蒙泰高新:控股孙公司以4601万元竞得土地使用权 卫信康:子公司获得多种维生素注射液(13)(10/3)药品注册证书 侨源股份:子公司与四川莱尔新材料科技有限公司签订管道氮气日常经营合同 大中矿业:子公司拟实施一期年产2万吨碳酸锂项目 真兰仪表:公司与滨海投资全资附属公司签署研发合作框架协议 工商银行:已提交200亿美元全球中期票据发行计划上市申请 华东医药:全资子公司与ATGC公司签署产品独家许可协议 东诚药业:公司多款原料药取得德国GMP证书 普洛药业:与武汉合生就研发与外包定制生产项目签署战略合作框架协议 双良节能:子公司签订2.75亿元供货合同 苑东生物:拉考沙胺口服溶液获得药品注册证书 理工导航:收到1.12亿元订货通知书 新疆交建:拟投资昌吉州重要省道特许经营项目 嘉友国际:下属公司拟投资赞比亚道路升级改造项目 天富能源:控股股东子公司中标金额合计8379万元 广发证券:拟申请上市证券做市交易业务等资格 乐普医疗:下属公司半自动体外除颤器获得注册批准 达实智能:联合签约2.46亿元数据中心项目 ST瑞德:拟对外投资算力租赁一期项目 悦康药业:复方银杏叶片治疗轻、中度血管性痴呆(瘀阻脑络证)III期临床研究达到主要终点 广西能源:拟收购广西广投海上风电60%股权 深南电A:拟1亿元投资深圳市新型储能产业股权基金合伙企业 众生药业:全资子公司获得羧甲司坦口服溶液《药品注册证书》 科陆电子:签订电池储能系统供应合同 合众思壮:拟公开挂牌转让位置服务49.33%股权 东华科技:签署4.91亿美元硫酸法钛白项目EPC总承包合同 长江电力:所属长江干流六座梯级水库预计10月20日完成2023年度蓄水任务 交易提示 【可转债申购】 红墙转债 127094、广泰转债 127095 【可转债交易提示】 明泰转债赎回,进入最后交易日 【限售解禁】
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金融界
2023-10-18
【黄金收市】多头依然充满信心,黄金、白银价格小幅上涨
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的一项关键指标,表明美国整体经济强劲。
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强劲反弹至106.50附近。 然而,美国2年期国债收益率上涨10个基点至5.199%,为2006年以来最高水平;美国5年期国债收益率上升至4.878%,续刷2007年以来最高水平;美国10年期国债收益率当日内上涨15个基点至4.857%。美国国债收益率上升以及对美联储(Fed)的鹰派押注增加可能会限制美元的下行空间,从而挤压了黄金的上升空间。 旧金山联储主席戴利表示,近期长期债券收益率的飙升相当于加息25个基点。进一步加息的风险可能会使经济陷入衰退。 费城联储行长帕特里克·哈克周一表示,央行不应通过进一步提高借贷成本来给经济带来新的压力。哈克重申,美联储不会在通胀压力减弱的环境下加息。哈克指出,由于劳动力市场稳定和通胀缓和,经济具有弹性,但警告称,由于利率上升,首次购房者已从市场上消失。 根据 CME 集团 Fedwatch 工具,交易员认为美联储将利率维持在 5.25%-5.50% 不变的可能性为 90%。2023年剩余两次货币政策会议再次加息的几率保持在30%不变。 尽管巴以冲突仍然是市场关注的焦点,但过去一周没有出现重大的、影响市场的事态发展。同时,美国总统拜登将前往中东国家进行谈判,交易员和投资者获得短暂喘息机会,开始更多地关注影响市场的其他更正常的经济和商业因素,例如经济报告、收益报告和央行言论。 但毫无疑问,中东冲突不仅不会立即消失,而且在未来几天和几周内可能会出现影响市场的意外情况。 未来几天都将是美国经济数据忙碌的时期,包括每周约翰逊红皮书零售销售报告、工业生产和产能利用率、NAHB 住房市场指数、制造业和贸易库存、月度财政部预算报表和财政部国际资本数据。几位美联储官员也定于近日发表讲话。投资者应持续关注这些信息。 德国商业银行的经济学家表示,“我们预计中长期金价将继续上涨。也就是说,复苏可能会在较低水平开始,更不用说比我们之前预测的要晚了。”“一旦有更明显的迹象表明美国即将陷入衰退,即大约从明年春天开始,降息猜测就会增加,并为黄金带来更大的支撑。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 06:30 澳洲联储主席布洛克发表讲话 ② 10:00 中国第三季度GDP年率 ③ 10:00 中国9月社会消费品零售总额年率 ④ 10:00 中国9月规模以上工业增加值年率 ⑤ 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 ⑥ 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 ⑦ 20:30 美国9月新屋开工总数年化 ⑧ 20:30 美国9月营建许可总数 ⑨ 22:30 美国至10月13日当周EIA原油库存 ⑩ 22:30 美国至10月13日当周EIA库欣原油库存 ⑪ 22:30 美国至10月13日当周EIA战略石油储备库存 ⑫ 24:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 ⑬ 次日00:30 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑭ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑮ 次日03:15 美联储哈克就劳动力挑战发表讲话
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慧宣鑫语
2023-10-18
通胀放缓导致加元下跌,加元/人民币汇率跌破5.36,美元避险需求仍然存在
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可能仍然存在。通胀放缓导致加元下跌。
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升至106.53高位后回落,现报106.28,回吐日内涨幅。 (
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走势图,来源:FX168) 美国公布9月份美国零售额环比增长 0.7%,高于预期的 0.3%,但较上月的 0.8% 有所下降。同月工业生产环比增长 0.3%,高于预期的 0.0%。9月零售销售和工业生产数据均高于预期,但风险偏好资金流主导市场。 然而,美国2年期国债收益率上涨10个基点至5.199%,为2006年以来最高水平;美国5年期国债收益率上升至4.878%,续刷2007年以来最高水平;美国10年期国债收益率当日内上涨15个基点至4.857%。美国国债收益率上升以及对美联储(Fed)的鹰派押注增加可能会限制美元的下行空间。 财经网站Forexlive分析师Adam Button表示,“风险情绪消退,股市开始下滑,很难理解这些市场波动,但债券市场今天表现得毫不动摇,而且还在变得更糟。随着美债收益率升高,美元再次同步上涨。总的来说,今天的市场走势很难解释,但最终,高收益率对股市不利,对美元有利。” 美元恢复上行趋势也是在不同期限的美国收益率持续上升的背景下发生的,而这反过来又似乎受到了对美联储长期紧缩立场的稳定猜测的支撑。 尽管美联储采取了激进的举措,但美国的经济活动仍然保持强劲,通胀数据显示,9 月份消费者价格指数(CPI) 略有加速。 正如杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell)在 9 月份决定的新闻发布会上表示,只要数据证明再次加息是合理的,美联储仍准备恢复加息,因此当前的前景使投资者为 2023 年最后一次加息做好准备。 美国银行CEO莫伊尼汉表示:“由于利率上升,消费者支出减少;疫情后,消费者(支出)已重返核心活动。” 德国商业银行的经济学家表示,“随着软着陆迹象增强,美元将走强,因为这意味着美联储可能不会很快降息。当然,今天的数据可能会令人失望。但这还不足以阻止经济乐观主义者。因此,这几乎不会对美元构成压力。只要中东冲突没有缓和,美元的需求就可能仍然存在。” 加拿大国家银行的经济学家表示:“利差支撑美元升值。美元走强受到与主要贸易伙伴利差扩大的支撑。强劲的通胀和强于预期的就业岗位创造推动美国收益率走高。目前,我们仍然预计美元会在 2024 年初之前有所升值,新政治局势可能会进一步推动美元升值。” 汇丰银行的经济学家认为,“全球经济增长放缓对美元的反周期支撑应该会持续。受益于各国央行早前紧缩周期即将结束的乐观情绪,全球股市表现保持坚挺。尽管如此,显着乐观的理由并不像以前那么令人信服,这最终可能会给美元带来比最近更多的支撑。一些人可能认为美元强势将很快逆转,特别是考虑到其估值过高。然而,美元在过去十年中一直稳步走强,并且以同期实际有效汇率衡量,其价值被高估。我们相信这一次美元的强势将会更加强劲。” 美联储巴尔金表示,经济在降低通胀方面朝着正确的方向发展。 美联储公布的贴现率会议纪要显示,克利夫兰联储银行的董事会成员支持上调贴现率25个基点,而其他11家联储银行则赞成维持贴现率不变。地区联储银行董事会的要求并不一定意味着这些银行的领导人支持这一立场,不过地区联储银行行长通常与该行董事会观点一致。贴现率会议纪要也让上周发布的美联储9月19-20日政策会议的纪要中阐述的官员立场变得更加清晰。会议纪要表明“大多数”美联储官员认为再加息一次“可能是适当的”,以帮助冷却需求并使通胀率在未来两年内更接近2%的通胀目标,而“一些人”则表示“没有理由继续加息”。 根据 CME FedWatch 工具,12 月会议加息 25 个基点的可能性升至近 42%。 投资者应该注意的是,美联储威廉姆斯发表讲话、美联储公布经济状况褐皮书、美联储哈克就劳动力挑战发表讲话等都将为美国经济前景提供进一步线索。 在美国人口普查局报告强劲的消费者支出数据以及加拿大统计局报告9月份价格压力下降后,美元/加元货币对出现强劲的买盘兴趣,呈现V形走势,现报1.36544涨幅为0.32%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 在美国人口普查局报告强劲的消费者支出数据以及加拿大统计局报告 9 月份价格压力下降后,美元/加元货币对出现强劲的买盘兴趣。加拿大消费者物价指数(CPI)通胀低于预期,周二原油价格也处于低位,拉升了美元/加元汇率,并带动当天的进一步涨幅。 根据加拿大央行发布的商业前景调查和消费者预期报告,加拿大9月份通胀率放缓至年化 3.8%,标志着旅行服务、耐用品和杂货等行业价格压力持续两个月飙升的结束。此次减速是在 6 月份达到 8.1% 的峰值之后出现的,但消费者继续对持续高通胀表示担忧。耐用品价格下降,与受全球石油供应影响的天然气价格上涨7.5%形成鲜明对比。各省的通货膨胀率也存在差异,凸显了地区经济差异。与此同时,8 月份核心 CPI 环比下降 0.1%(同比下降 2.8%),而调整后的 CPI 指标同比下降 3.7%,低于市场预期的 3.8% 和此前的 3.9%。 Desjardins Capital Markets 的 Royce Mendes 本周早些时候表示,央行激进的加息周期可能已经结束,这为行长蒂夫·麦克莱姆 (Tiff Macklem) 在即将于 10 月 25 日做出的决定中维持当前基准利率提供了机会。尽管通胀有所缓和,但由于高通胀率持续存在,消费者的担忧依然存在。 加拿大帝国银行经济学家安德鲁·格兰瑟姆表示:“随着第二季度和第三季度经济活动陷入停滞,过剩需求似乎正在减少,这表明未来几个季度通胀应该会继续减速,而无需进一步加息。” 道明证券(TD Securities)经济学家马克·埃尔科劳(Marc Ercolao)表示:“今天的通胀数据是解决通胀斗争最后一站的又一小步。特别是核心通胀指标在连续几个月升温后后退一步是值得欢迎的进展。” “根据今天的通胀数据,加拿大央行在下周做出政策决定之前已经掌握了所有相关数据。除了其他显示出加拿大经济降温势头的措施外,我们还看到足够的证据表明加拿大央行下周将采取观望态度,将政策利率维持在5.00%。” 一些分析师预测,美元/加元的上涨趋势预计将在今年剩余时间内持续下去。然而,CIBC 资本市场的经济学家预计加元将在2024年复苏。“由于市场几乎完全预计加拿大央行今年将再次加息四分之一个百分点,并且明年降息的可能性没有足够高,因此重新调整将导致加元在 2023 年底走软,届时美元/加元可能会达到 1.39。随着市场转向考虑我们认为明年美联储降息的可能性更大,这将在 2024 年对美元整体构成压力,并在此过程中支撑加元,美元/加元可能在 2024 年结束时为 1.31。” 货币市场认为,加拿大央行在 10 月 25 日的政策声明中将基准利率维持在 22 年高点 5% 不变的可能性为 84%,高于数据公布前的 57%。 CIBC 资本市场外汇策略全球主管 Bipan Rai 表示,CPI 数据“显示银行通过将利率保持在限制性水平,在实现通胀目标方面取得了进展”。“确实感觉美国和加拿大经济之间存在一些分歧,加元的疲软反映了这一点。” 由于投资者等待美国的外交努力和总统乔·拜登访问以色列是否会阻止中东冲突扩大,加拿大主要出口产品之一的石油价格趋于稳定。美国原油期货收于86.66 美元/桶不变,而加拿大政府债券收益率则涨跌互现。 加拿大2年期国债利率变化不大,为4.899%,而与美国国债之间的差距扩大了12.3个基点至31.9个基点,有利于美国国债从而支撑美元/加元汇率上浮。 加元/人民币随着加元兑一揽子货币汇率下跌影响出现跌幅,现报5.3575,跌幅为0.26%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2023-10-18
市场对好消息不“感冒”了?美元美股齐跳水 中美一则消息瞬间抹去730亿美元
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期的大幅反弹,”他补充称。 美市盘中,
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一度跌至106.02低点,现回升至平盘一线交通,最新报106.21。目前,
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仍低于10月3日创下的自2022年11月以来的最高水平107.34。 (
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30分钟走势图,来源:FX168) 欧元/美元下跌0.11%,至1.0548,较10月3日创下的2022年12月以来的最低点1.0448反弹。 投资者关注美联储官员本周的讲话,其中包括美联储主席鲍威尔周四的讲话,以寻找有关利率政策的进一步线索。 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金倾向于维持利率不变,日内称有时间观望是否需要进一步加息。 巴尔金周二表示,美国经济可能比数据显示的更为疲弱,这种疲弱可能有助于缓和通胀压力。巴尔金在华盛顿房地产圆桌会议上发表演讲时说:“有一种说法——一种看似合理的说法——疲软的需求已经开始将通胀降至2%。” 虽然9月零售销售强劲,且第三季GDP预估也被调高,但巴尔金表示,企业联系人告诉他,需求“正在走软”。 在美联储10月31日至11月1日举行下一次政策会议之前,官员们将于10月21日开始进入一个静默期。 交易员们正在评估美联储是否会再次加息,它正在努力使通货膨胀率更接近2%的年度目标。 根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具,联邦基金期货交易员预计今年进一步加息的可能性为43%,但下个月加息的可能性只有12%。 美股三大股指震荡下跌 尽管9月消费者支出数据和第三季财报总体表现强劲,但随着健康的经济数据暗示美联储可能在更长时间内维持利率不变,美国国债收益率上扬,美国股市周二震荡下跌。 道琼斯指数下跌0.1%,纳斯达克综合指数下跌0.2%。道琼斯工业平均指数下跌10点,接近持平。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 周二继续公布第三季企业财报。Interactive Investor的市场主管Richard Hunter表示,标普500指数成份股公司中约有10%将于本周发布财报,其中大多数已经发布财报的公司的收益和收入都超出了预期。 上周五,摩根大通、花旗集团和富国银行的财报大多受到交易员的欢迎。周二,轮到高盛、美国银行和纽约梅隆银行等同行发布数据了。这三家公司的业绩都超出了华尔街的普遍预期。 强生和洛克希德马丁也将在上午发布业绩,而奥姆尼康和盈透证券将在收盘后发布财报。 周二上午公布的数据显示,美国9月份零售销售强于预期,这增加了美联储为降低通胀而至少在更长时间内维持高利率的可能性。 海军联邦信贷联盟(Navy Federal Credit Union)企业经济学家Robert Frick表示:“消费者支出几乎没有显示出萎缩的迹象。”可能有迹象表明,信用卡的使用在减少,现金的使用在增加,借记卡的使用在增加。Frick说:“只要就业市场保持健康,消费者就应该有现金和信心来维持支出。” 美国国债收益率向16年和17年高点攀升。10年期美国国债攀升13个基点,至4.84%左右,接近2007年8月初的水平。 根据芝商所的美联储观察工具,交易员们表示,美联储在11月会议上维持当前联邦基金利率的可能性接近88%,不过这一比例低于周一,当时交易员们认为美联储再次暂停加息的可能性接近95%。 Zoe Financial创始人兼首席执行官(CEO)Andres Garcia-Amaya说,强劲的零售销售是个好消息。“这是经济衰退没有发生的另一个指标”,也是软着陆阵营的另一个数据点,他们认为美联储可以在经济不下滑的情况下实现加息。 尽管零售额超出预期,但Garcia-Amaya并不认为这是“井喷”。这是一件好事,因为过多会导致过度通胀。他说,因此,随着投资者将注意力转向企业财报,周二股市与零售销售相关的噪音将会减弱。 美国收紧对华芯片销售限制 英伟达股价大跌7.8%,PHLX半导体股指数总市值蒸发约730亿美元 周二,在美国宣布全面更新旨在阻止中国获得先进计算机芯片的出口限制后,半导体股下跌,这些变化将限制英伟达公司专门为中国市场设计的半导体的销售。 一位美国高级官员表示,最新的限制针对的是英伟达的A800和H800芯片。#中美关系# 据报道,美国财政部长、商务部长和国家安全顾问都通知中方,对2022年10月出台的芯片和芯片工具规定进行更新,将影响上述新芯片的出口。 正如彭博社早些时候报道的那样,新规定还要求公司在销售低于控制门槛的芯片之前通知美国政府。一名高级政府官员表示,顶级芯片最适合为人工智能模型提供动力。但这位官员表示,只要有大量资金和一点陪审团操纵,一类稍微次等的芯片也可能用于人工智能和超级计算,从而构成国家安全风险。 这位官员补充称,美国希望监控所谓的灰色地带活动,但他拒绝就哪些芯片将受到影响的具体参数置评。这位官员说,政府将在25天内审查公司的通知,以确定公司是否需要许可证才能向中国销售这些芯片。 “很难在军事技术和商业技术之间划清界限,”美国商务部长吉娜·雷蒙多在决定之前表示。“经常有双重用途的技术,不幸的是,推动商业交流的技术有时也可以让我们的竞争对手实现军事现代化,监视他们的公民并巩固压迫。” 这一消息传来后,由30只芯片股组成的PHLX半导体股指数,总市值料将蒸发约730亿美元。 (图源:彭博社) 英伟达股价在盘前一度下跌12%,美市开盘后则一度下跌7.8%,创下去年12月以来的最大单日跌幅。 (图源:彭博社) 中美突发重磅!拜登将切断英伟达对中国芯片的供应,并将限制扩大到更多国家 英伟达的一位发言人说,公司在为客户服务时遵守所有适用的法规,考虑到全球对其产品的需求,预计不会对业绩产生太大影响。 英伟达的大部分收入来自美国、中国大陆和台湾,其他所有国家和地区的收入加起来不到14%。 路透社的消息人士称,拜登政府还在试图解决一个漏洞,该漏洞允许中国各方访问亚马逊网络服务(AWS)等美国云服务提供商。根据该报告,这些解决方案似乎“不太明确”。 据报道,今年7月,美国官员开始考虑限制中国公司使用AWS等云计算服务,以保护中国的先进技术。 美国于2022年10月对其最强大的半导体芯片技术实施了初步出口管制。 周一,中国外交部发言人毛宁在北京举行的例行新闻发布会上表示,中国反对“美国将贸易和技术问题政治化、工具化和武器化”。 彭博情报分析师Kunjan Sobhani表示,这些规则的更新属于意料之中,但他补充说,英伟达可能会在未来看到影响。 Sobhani表示:“尽管这些限制不会对短期预期产生太大影响,但它们可能会削弱英伟达的长期前景。”“最近来自中国大客户的订单激增表明,由于预计会出现此类限制,800系列芯片的库存增加,从而推动了销售。”
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夏洛特
2023-10-18
会员
重磅!“恐怖数据”意外爆表,增幅远超预期! 美联储年底前或再加息,美元多头再添“新动力”
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于去年,但“继续放缓”。 市场反应:
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DXY短线走高超22点,现报106.45。 (
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30分钟走势图 图源:FX168) 机构点评: 财经网站Forexlive评美国9月零售销售数据:零售销售全面强于预期,这份报告表明,消费者并没有退缩,第三季度经济增长势头强劲。 美国9月零售销售强劲,核心零售销售稳健增长 美国9月零售销售增幅超过预期,原因是家庭增加了汽车购买,并在餐馆和酒吧增加了消费,这表明美国经济在第三季度结束时表现强劲。消费者支出受到劳动力市场紧缩的推动,9月份创造了33.6万个就业岗位。在疫情期间积累的超额储蓄仍然高于之前的估计。除汽车、汽油、建材和食品服务外的核心零售额增长了0.6%。核心零售额与GDP中的消费者支出部分最为接近。由于7月份的激增,消费者支出预计在第三季度将加速增长。服务业支出也保持稳健,这应能拉动整体消费。目前,第三季度GDP年化增长率预计高达5.1%。 美国9月零售销售超出预期,消费需求持续高涨 美国9月零售增幅超过了预期,显示出了持久的家庭需求。9月零售销售月率增长了0.7%,而8月的增幅被向上修正为0.8%。9月零售销售对照小组增长了0.6%,好于预期。13个类别中有8个类别的销售额有所增长。尽管近期通胀率在能源因素的推动下有所回升,但零售销售增长显示出消费者的热情仍在高涨。虽然工资增长开始失去动力,但劳动力市场仍然普遍强劲,为美国人提供了继续消费的余地。9月物价数据显示通胀顽固的情况下,消费需求的持续强劲有可能促使美联储在年底前再次加息。
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Dan1977
2023-10-17
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