储政策立场转向。受鸽派美联储决议影响，美元指数周三暴跌近90点，现货黄金价格暴涨近50美元，道指上涨超过500点，史上首次突破37000点，创历史新高。 主要货币及商品12月13日收盘： 外汇：欧元/美元收报1.08745；英镑/美元收报1.26176；美元/日元收报142.891；澳元/美元收报0.66592；美元/加元收报1.35169；美元/瑞郎收报0.87154。 大宗商品：现货金收报2027.28美元/盎司；Comex期金收报1997.3美元/盎司；现货银收报23.795美元/盎司；Comex期银收报22.921美元/盎司；NYMEX原油收报69.47美元/桶；布伦特原油收报74.26美元/桶。 重要新闻回顾： 1.周三(12月13日)，美联储连续第三次维持关键利率不变，并为2024年及以后的多次降息设定了时间表。随着通货膨胀率的放缓和经济的稳定，联邦公开市场委员会(FOMC)的政策制定者一致投票决定将基准隔夜拆借利率维持在5.25%-5.5%的目标区间。在决定按兵不动的同时，委员会成员还预计，2024年至少会有3次降息，假设幅度为0.25个百分点。这低于市场定价的4次，但比官员们此前暗示的更为激进。 重磅！美联储决议意外放鸽、明年或降息3次 美元飞流直下、黄金1分钟成交6.11亿美元 2.周三，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，通胀已有所缓解，但仍处于高位。鲍威尔承认，央行抑制通胀的努力已开始见效，但他重申仍有进一步的工作要做。“通货膨胀已从高位回落，而且失业率并未大幅上升。这是一个非常好的消息，”鲍威尔在新闻发布会上说道。 鲍威尔果断“转鸽”，市场开始为新的利率前景欢呼！ 3.据美国彭博社周三报道，日本的地区银行认为，日本央行已经有机会结束其前所未有的货币宽松政策。日本地区银行协会(Regional Banks Association of Japan)主席Hisashi Goto周三在新闻发布会上表示：“我认为现在有机会实现货币政策正常化，不过具体时间完全由日本央行决定。”经济学家预计，日本央行将在明年4月底前取消负利率。近来市场猜测日本央行可能最早在12月会议上取消负利率。 日本“黑天鹅”条件已经成熟？！日本地区银行暗示日本央行加息时机已到 4.英国董事学会（Institute of Directors）政策主管Roger Barker表示，最新的英国数据显示，10月份英国经济萎缩，这让人很难高兴起来。英国国家统计局周三（12月13日）公布的数据显示，英国国内生产总值较上月下降了0.3%，抵消了9月的增长，导致过去三个月的经济增长持平。Barker称，目前的情况是经济出现下行，明年经济衰退的可能性越来越大。英国国家统计局称，潮湿的天气打击了建筑业和支出，但Barker指出，并非所有的下降都可以归咎于天气，英国央行应尽早开始降息。 英国经济需要“救兵”！10月GDP萎缩0.3%，央行应尽早降息 5.由于通货膨胀持续和高利率的影响，零售业可能会在明年继续引领美国的破产潮，但分析师们预计，货币政策的宽松将在2024年下半年带来一些喘息机会。标普全球市场情报数据显示，今年迄今为止，美国企业破产申请已达到591宗，为2020年以来最高水平。“2008年开始的超低利率时代结束，破产申请再度激增，” B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示，但这一趋势可能会逐渐趋于正常。 经济严寒2024：美国破产狂潮创三年新高，货币政策或成“救命稻草” 6.根据最新版本的家庭财务和经济状况多年调查显示，加拿大人的个人财务状况在2023年遭受重创。最新版本的Maru家庭前景指数 (MHOI) 表示，从各个指标来看，人们现在的处境比去年年底要糟糕得多——从每月收支平衡到养家糊口。“这项调查是针对钱包的，”Maru Public Opinion执行副总裁John Wright表示。“你无法逃避这样一个事实：大多数人对经济感到非常糟糕。” 糟糕！加拿大人的个人财务状况在2023年遭受重创 7.曾成功预测两次市场崩盘的传奇投资者杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）近日警告，股市正处于泡沫之中，可能会暴跌50%以上，但他的同事表示，股价已经变得很便宜了。这位资产管理公司GMO的联合创始人说：“如果出现一些问题，标准普尔500指数将下跌三分之一，并从当前水平暴跌50%以上。”但他的手下，GMO资产配置联席主管本·因克 (Ben Inker) 表达了更为积极的语气。 遭下属“打脸”？！“泡沫预言家”格兰瑟姆：股市可能会暴跌50%以上 8.高盛数字资产全球负责人Mathew McDermott告诉路透社，高盛（Goldman Sachs）预计在未来一到两年内，基于区块链的资产交易量将有“显著增长”。这家华尔街巨头表示，客户对加密衍生品交易的兴趣正在增加，市场预计美国证券监管机构将很快批准比特币现货交易基金（ETF）的申请。比特币本季度上涨超过50%，机构客户包括对冲基金和资产管理公司正在权衡这些机会。 高盛数字资产：区块链交易风暴酝酿中，机构投资狂潮引领未来！ 市场概述 美联储暗示加息周期告终、且明年可能降息后，美元周三大跌，现货金价暴涨逾2%，美股应声大涨。 美联储2023年年度利率决议收官，该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。今年八次决议中，美联储进行了四次25个基点的加息，另外四次维持利率不变。美联储利率决议公布后，为2024年及以后的多次降息设定了时间表，美元指数应声下挫。 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储官员虽然不想排除进一步加息的可能性，但官员们也认为不太可能进一步加息。鲍威尔说道：“通胀已经缓解，而失业率没有显著上升。通胀仍然过高。前进之路具有不确定性。我们已经显著收紧了货币政策。全力致力于将通胀率恢复至2%。紧缩政策的全部影响可能尚未被感受到。” 许多分析师认为美联储此次明确表现出鸽派政策立场。 “新债王”、双线资本创始人冈拉克认为，美联储虽然暗示明年降息三次，但实际可能被迫降息更多次数。 利率决议公布后，互换市场增加2024年美联储降息押注。美元指数在美联储决议后短线暴跌逾百点，最低触及102.80。美元指数周三收市大跌0.84%，报102.95。 芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，交易员如今预测美联储明年3月降息机率，上升至约60%。对黄金来说，降息代表持有黄金的机会成本下降。 美股周三收高。道指上涨超过500点，史上首次突破37000点，创历史新高。周三美国国债收益率暴跌。2年期国债收益率重挫28个基点，报4.451%；10年期国债收益率下跌18个基点，报4.026%。5年期国债收益率大跌24.5个基点，降至3.982%，跌破4%关口。30年期国债收益率下跌12.9个基点，降至4.175%。 美国WTI原油期货周三收高，此前一天该期货创近6个月来的最低收盘价。分析师指出，美国能源信息署（EIA）周三报告称美国上周原油供应减少，并且最近原油已连续下跌，预计油价可能稳定在当前水平。 美联储会议惊现罕见一幕 本次美联储决议公布后，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，美联储将利率保持稳定，同时暗示，通胀好转的速度比预期快，为明年降息敞开大门。 Timiraos还在X平台上还透露称，鲍威尔指出，在周三生产者物价指数(PPI)数据公布后，一些美联储官员改变了他们的预测。 (截图来源) Timiraos表示，9月份，所有参加FOMC会议的19位官员都认为今年的核心通胀率将超过3.5%。如今，除了一位官员外，其他官员都认为今年年底的核心通胀率不会高于3.4%。2023年的核心通胀预期中值从3.7%降至3.2%。 知名财经网站Forexlive.com称，此次美联储决议出现出人意料的转变：一些美联储官员在FOMC会议进行到一半时改变了他们的预测。 周三公布的美国11月PPI环比增幅为0%，该迹象表明美国通胀压力逐渐缓解。该指数同比上升0.9%，创6月以来的最低增速。此前接受调查的经济学家预测11月PPI环比将上升0.1%。 (截图来源：Forexlive.com) FOMC委员会个人成员预期的“点阵图”显示，2024年将降息3次，2025年还会有4次降息，即整整一个百分点。2026年再降息3次，联邦基金利率将降至2%-2.25%之间，接近长期前景。 (图片来源：纽约时报) 汇市 欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0875，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0924，进一步阻力位于1.0972，关键阻力位于1.1048；汇价下行的初步支撑位于1.0800，进一步支撑位于1.0724，更关键支撑位于1.0676。 英镑：英镑/美元周三上涨，收报1.2618，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2669，进一步阻力位于1.2720，关键阻力位于1.2804；汇价下行的初步支撑位于1.2534，进一步支撑位于1.2450，更关键支撑位于1.2399。 日元：美元/日元周三下跌，收报142.89，跌幅1.74%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.84，进一步阻力位145.05，关键阻力位于147.19；汇价下行的初步支撑位于141.70，进一步支撑位于140.49，更关键支撑位于138.35。 股市 周三(12月13日)，由于美联储暗示明年将多次降息，道琼斯工业平均指数跃升至历史新高，这让那些希望美联储承认通胀放缓趋势的投资者感到鼓舞。道琼斯工业平均指数上涨512.30点，涨幅1.40%，收于37,090.24点。这标志着道琼斯指数首次收于37,000点上方，超过了2022年1月创下的历史纪录。标准普尔500指数上涨 1.37%，收于4,707.09点，自2022年1月以来首次突破 4,700 点。而纳斯达克综合指数上涨1.38%，收于14,733.96点。三大主要指数均创下了52周内的新高。 中国市场方面，截止周三收市盘，沪指报2968.76点，跌1.15%，成交额为3315亿元；深成指报9476.62点，跌1.54%，成交额为4371亿元；创指报1872.34点，跌1.66%，成交额为1914亿元。盘面上，新冠特效药、化学制药、减速器板块涨幅居前，食品、猪肉、白酒板块跌幅居前。 商品市场 在美联储宣布维持利率不变并暗示明年降息3次之后，黄金价格大涨。 现货黄金周三收市暴涨48.02美元，涨幅2.43%，收报2027.28美元/盎司。 High Ridge Futures金属交易主任David Meger表示：“美联储坦承通胀压力持续减缓，并升高降息预期，导致美债收益率和美元大幅滑落，进而助长黄金和白银的涨势。我们相信，黄金当前涨势将是持久的。” 纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨4.10美元，涨幅为0.2%，收于1997.3美元/盎司。在美联储宣布政策会议结果后，该期货在电子交易中大涨逾40美元，最新报2041美元/盎司。 现货白银周三飙升4.54%，报23.795美元/盎司。现货铂金上升0.59%，报936.25美元/盎司。现货钯金上升1.21%，报988.64美元/盎司。 纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周三上涨86美分，涨幅为1.3%，收于69.47美元/桶。布伦特原油期货价格上涨1.02美元或 1.4%，收报74.26美元/桶。 美国EIA公布，12月8日当周 美国商业原油库存减少430 万桶，降幅高于预期。交易员还指出，在美联储发表声明后，原油价格守住涨幅。美联储声称将维持利率稳定，并暗示明年将开始降低借贷成本。利率下降会削减消费者借贷成本，从而促进经济增长和石油需求。 周四(12月14日)关注重点（北京时间）： ① 08:30 澳大利亚11月季调后失业率 ② 16:30 瑞士央行公布利率决议 ③ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ④ 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 ⑤ 21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑥ 21:30 美国至12月9日当周初请失业金人数 ⑦ 21:30 美国11月零售销售及进口物价指数月率 ⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑨ 23:00 美国10月商业库存月率 ⑩ 23:30 美国至12月8日当周EIA天然气库存 更多重要事件请点击此处lg...
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