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ETF甄选 | ETF分红次数倍增，存款利率再度下调，红利、银行类ETF表现亮眼
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%，创业板指跌1.44%。板块方面，网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前，风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，港股红利、银行、港股互联网类ETF表现亮眼。【“国九条”强调分红，ETF分红次数倍增】消息面上，新“国九条”政策明确强调了分红的重要性，分红能力将成为评估上市公司投资价值的核心指标之一。Wind统计数据显示，截至7月26日，今年以来ETF累计分红37次，较去年同期的15次实现倍增，累计分红金额达57.31亿元，同比增长逾80%。东兴证券表示，中长期来看，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。在被动基金扩容、以及引导中长期资金入市的背景下，资金面有较强支撑。相关ETF：港股通央企红利ETF南方(520660)、红利ETF港股(520900)、港股红利指数ETF(513630)、港股通红利ETF(513530)、港股央企红利50ETF(520990) 【存款利率再下调，银行净息差压力缓解】消息面上，7月25日，六大国有行集体行动，相继宣布下调人民币存款利率，具体为：定期存款整存整取二年期、三年期、五年期利率均下调20个基点，调整后的利率分别为1.45%、1.75%和1.80%。这是存款利率市场化调整机制建立以来，国有大行第五次主动调整存款利率。此外，中小银行快速跟进，有10家股份制银行集体下调了存款利率。7月29日，中信银行、光大银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行下调存款挂牌利率。中信证券测算，本次存款定价调整对国有大行净息差年化正面贡献约3bps-4bps（邮储银行因定期存款占比较高，净息差正面贡献约5.5bps），而此前1年期/5年期LPR下调10bps，测算对国有大行净息差年化负面影响约3bps，预计本次存款挂牌利率调降可以明显缓释LPR调降带来的定价压力。相关ETF：银行ETF优选(517900)、银行ETF指数基金(516210)、银行ETF(512800)、银行ETF基金(512700)、银行ETF(159887) 【港股互联网处于低位，配置价值凸显】中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。从估值层面来看，中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.67倍，处于近3年18.59%的分位，即估值低于近3年81.41%以上的时间，处于历史低位。国联证券表示：随着宏观经济复苏，多家互联网平台企业经营改善，且估值处于较低水平。随着公司持续回购，结合外资流入，港股互联网配置价值凸显。相关ETF：中概互联网ETF(513050)、港股互联网ETF(159568)、中概互联网ETF(159607)、港股通互联网ETF(513040)、港股互联网ETF(513770) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 17:38
格隆汇ETF日报 | 跨境ETF霸榜！道琼斯ETF涨近5%
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。盘面上，智能交通概念持续爆发，智能网约车概念强势延续，大众交通、锦江在线、交运股份、大众公用、南京公用涨停。消息面上，日前，济南BRT专线自动驾驶测试道路公示结束，意味着济南即将在大运量的BRT公交线路上应用无人驾驶，这也是山东首次部署大车型的无人驾驶公交。商业航天概念反复活跃，腾达科技、金明精机、航天晨光、新研股份等涨停。电子身份证、人脸识别概念股午后拉升，东方集团涨停。下跌方面，白酒板块表现疲软，贵州茅台跌破1400元大关，股价创2022年11月以来新低，古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等也均创出阶段新低。芯片半导体板块午后跳水，中芯国际一度跌超6%。今日市场弱势震荡，由于白酒等权重股走弱，沪指微涨0.03%，深成指和创业板指下跌，量能再度转向萎缩，成交额已不足6000亿元，好在短线题材端持续火爆，部分人气板块仍然较为活跃。中金认为，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期，下半年完成全年预定增长目标可能仍需宏观政策进一步发力，货币及财政政策思路均开始出现积极调整，未来稳增长举措仍有望进一步加码。四、基金产品最新动态
格隆汇07-29 17:29
突发！海外爆出两大变量
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。盘面上，智能交通概念持续爆发，智能网约车概念强势延续，大众交通、锦江在线、交运股份、大众公用、南京公用涨停；商业航天概念反复活跃，腾达科技、金明精机、航天晨光、新研股份等涨停。下跌方面，白酒板块表现疲软，贵州茅台跌破1400元大关，与古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等均创出阶段新低；芯片半导体板块午后跳水。板块方面，网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前，风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超2700家个股下跌。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。沪深两市今日成交额5859亿，较上个交易日缩量202亿。市场涌现三大热点今日A股市场个股涨跌互现，具体来看，三大热点值得关注：其一，短线题材炒作热度进一步提升。今日，智能驾驶概念全线爆发，无人网约车、车路云、汽车整车等细分方向均涨幅居前，而商业航天、低空经济等方向同样于盘中表现活跃。个股方面，高标龙头大众交通再度涨停，近16个交易日大涨233%，腾达科技、国中水务双双6连板。在短线情绪带动下，今日连板股数量提升至近20家。其二，地方国资概念股掀起涨停潮。智能驾驶、商业航天等短线方向背后，还隐藏着地方国资这一暗线。具体来看，旗天科技(上海板块)连续第2日开盘“20CM”一字涨停；金明精机(广东板块)今日高开后亦秒速“20CM”封板，同样连续2日涨停，股价创2年半来新高；金龙汽车(福建板块)14个交易日内录得8个涨停，累计大涨112%。地方国资今年以来加快了对上市公司的战略收购步伐。Wind数据统计显示，年内已有66家上市公司实控人发生变化，其中，有13家上市公司实际控制人从个人或无实际控制人变更为地方国资。申万宏源表示，继续强调央企配置价值，重视地方国企的补涨潜力。A股央国企的资本运作有望更加频繁，尤其关注央企收购集团未上市优质资产与明星科创类资产，以及地方国企之间的兼并重组。其三，一批大盘权重股突然杀跌。今日，创业板两大权重宁德时代和汇川技术皆出现“杀业绩”的行情，宁德时代早盘一度大跌超4%，带动创业板快速杀跌，截至收盘，宁德时代跌超2%，汇川技术跌超5%。宁德时代和汇川技术杀跌，市场猜测在于业绩问题。上周末，宁德时代披露了上半年业绩，虽然利润同比增长，但上半年营收同比下降11.88%，二季度营收同比下降约13%。汇川技术同样如此，公司预计上半年归母净利润19.73亿~21.81亿元，同比下降5%~增长5%，瑞银证券称半年报低于他们的预期。此外，贵州茅台今日跌1.64%，股价失守1400元关口。瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。其预计，2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率，将从2020-2023年的19%放缓至8%。从今日市场整体情况看，短线情绪进一步升温，但与指数的背离依旧明显，创业板更是受到权重股的拖累跌超1%。从量能来看较上周五也是不增反减，今日成交额再度跌破6000亿元。因此市场分析人士建议，整体仍以震荡分化的角度看待，应对上留意热点板块中的低位补涨机会。巨丰投顾判断，从趋势上看，当前市场处于下行调整趋势，短期尚未呈现企稳，且上方技术压力较大，后期反复震荡概率较大。短期而言，市场以阶段性筑底为主，板块轮动或成常态。海外迎来两大变量消息面上，未来一周，全球投资者正聚焦两大变量——美联储议息、日本央行议息，这也是“超级央行周”内对全球资本市场影响最大的两个变量。首先，7月31日(周三)上午，日本央行将公布7月利率决议。近期无论是日元还是日本股市走势都是投资者关注的焦点，而日本央行的下一步行动或将成为决定市场走势的关键。上个月，日本央行行长植田和夫表示，在7月份加息“绝对有可能”，但这当然取决于经济状况。谈到央行决定减少对日本政府债券 (JGB) 的巨额购买量时，他表示，央行在开始时所宣称的减幅将是“相当大的”。摩根大通证券经济学家Ayako Fujita也预计7月份日本央行将加息至 0.25%，理由是自日本央行6月18日会议以来发布的工资和消费数据有所改善。尽管近期有关日本央行或在7月的议息会议上加息的传言不断，但目前来看，这或许还是小概率事件，仅有约30%的经济学家认为日本央行会在7月行动，因为过早加息可能会打击日本民众脆弱的消费信心。市场普遍预期，日本央行本月将维持利率不变，或将在本次会议上决定缩减购债规模。其次，北京时间8月1日凌晨2:00，美联储将公布利率决议。 7月上旬，美联储主席鲍威尔表示，美联储在抗击通胀方面取得了相当大的进展，且不需要等到通胀率降至2%才开始降息。当地时间7月24日，加拿大央行开启了第二次降息。那么，美联储7月份是否会有意外之举？华泰期货预计，美联储7月议息会议对于利率仍将保持按兵不动，但是在美债供给可能增加的背景下美联储在一定概率上存在超预期“鸽派”的可能性，美联储策略暂时转为观望。目前来看，市场普遍认为美联储7月仍将维持利率不变，并在9月开启降息周期。芝商所(CME)美联储观察工具(FedWatch tool)数据显示，7月降息25基点的概率不到7%，而9月降息的概率达90%。此外，巴克莱预计，鲍威尔将在新闻发布会上暗示9月降息的可能性。 A股等待最后一大信号新的一周，各大券商发布了新的策略报告。对于A股后市，中信证券判断，三大信号中已有两大信号出现边际改观，极度悲观情绪有望修复，目前耐心等待价格信号也趋于明朗。具体来看：第一，政策信号有边际改善。三中后稳经济政策的节奏实际上已经超出市场预期，特别国债的使用也打破了市场的一些固有认知，打开了未来的想象空间。不过未来仍需要看到政策在稳房价、特别国债扩大使用范围以及清偿拖欠企业款项上有更多积极的政策应对。第二，外部信号也越渐明朗。一方面，海外大选局势逐渐明朗，市场可以提前准备；另一方面，美国通胀降温的趋势明显，加之全球金融条件的恶化，美联储降息逐渐临近，人民币压力逐步缓解，也给后续的内需政策创造更多空间。第三，目前三大信号当中唯一未能改观的是价格信号。未来无论是价格加速超调到位还是政策大力加码稳定预期，价格信号可能都会在下半年看到拐点。因此，中信证券判断，年度级别行情的大拐点仍需要耐心等待。配置上，红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需。具体品种方面： ①红利低波类资产，继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险。②绩优成长和内需，目前建议重点关注机械(设备更新改造和出海竞争)、家电(以旧换新刺激内需叠加海外业务扩张)、电子(智能驾驶和半导体自主可控)等制造业龙头，反腐影响充分定价后的医药(产业整合、出海破局)以及港股的互联网和消费龙头公司。
证券之星07-29 16:57
加州最高法院裁决网约车和配送公司司机身份问题
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裁定，像优步和来福车这样基于应用程序的网约车和配送服务可以继续将其司机视为独立承包商，而不是雇员。该州最高法院的一致决定对科技巨头来说是一个重大胜利。它也结束了工会和科技公司之间长达数年的关于该州一项规定应用程序服务工作者身份法律的法律斗争。裁决对各方的影响该裁决维持了 2020 年选民批准的一项法律，该法律称像优步和来福车这样的公司的司机是独立承包商，无权享受加班工资、带薪病假和失业保险等福利。反对者称该法律部分是非法的，因为它限制了州立法机构改变法律或通过关于工人补偿计划法律的权力。2021 年的一个下级法院裁决曾称该措施是非法的，但上诉法院去年推翻了该决定。加州最高法院的决定意味着像优步和来福车这样的公司可以像以前一样继续运营。优步称该裁决是对司机的“一场胜利”。像优步、来福车和 DoorDash 这样的公司在 2020 年花费 2 亿美元用于一项帮助该法律通过的活动。工会的反应及后续计划该裁决对工会及其在立法机构中的盟友来说是一次失败，他们曾努力为司机争取更多权利。洛杉矶的“网约车司机联合会”主席妮可·摩尔说：“正在发生的事情是不公正的。这不是加利福尼亚的本质。对工人来说这是悲伤的一天。”工会誓言继续为司机的工作保护和福利而战，并指出上诉过程中的早期裁决为立法机构通过法律允许司机加入工会打开了大门。服务员工国际联盟主席阿普丽尔·维雷特在一份声明中说：“我们致力于大力支持我们经济中的那些被排除在外和落在后面的工人，并帮助他们推翻赢得工会权利的巨大障碍。” 过往相关法律及规定 2019 年立法者通过了一项直接针对优步和来福车的法律，要求它们为司机提供最低工资、加班、健康保险和费用报销等保护。它改变了加利福尼亚关于谁是雇员谁是独立承包商的规则。虽然该法律适用于许多行业，但对基于应用程序的网约车和配送公司影响最大。他们的业务依赖于与人们签订合同使用他们自己的汽车。根据 2019 年的法律，公司将不得不将这些司机视为雇员，并提供某些福利，这将大大增加企业的费用。2020 年 11 月，选民批准了一项投票提案，使基于应用程序的网约车和配送公司免受该法律的约束。该提案包括为司机提供的“替代福利”，包括保证最低工资和如果他们平均每周工作至少 25 小时的健康保险补贴。全国情况全国的工会团体和司机正在推动更多的工作保护、更高的工资和增加的福利。马萨诸塞州的司机正在支持他们所说的一个首创的投票问题，如果获得批准，可能会为他们赢得工会权利。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:29
萝卜快跑对传统经济的影响预计小于预期与加密货币世界连接点众多
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验用户反馈萝卜快跑的里程单价远低于传统网约车和出租车，且除价格外还具有以下优势：自动驾驶无人出租车规避了传统网约车和巡游出租车车内可能存在异味、女性不友好、部分司机为节约成本不愿开空调等乘坐体验差的问题，同时统一驾驶模式，避免部分司机倾向于急刹、猛按喇叭等问题，安全性、安静性、舒适性提升；自动驾驶无人出租车所有接单均为系统自动排序完成，规避了巡游出租车行业拒载、半途上人、故意绕路、打表里程不实等痼疾。上述robotaxi的优势结合目前国内从中央到地方对于新能源、智能网联汽车和自动驾驶行业的大力政策配套，对于已经十分饱和的网约车和传统巡游出租车市场构成一定挑战。然而，由于萝卜快跑及Pony等其他运营方的无人驾驶自动出租车项目仍存在准入政策、运营地域、乘客上下车具体地点等种种限制，目前难以看到短期内robotaxi业态对网约车行业构成颠覆性的竞争的可能性。技术层面，未来百度顺应特斯拉引领的技术趋势，可能也会通过将目前传统的分模块堆栈式模型升级为全局训练的端到端模型，进一步增强自动驾驶大模型的性能，也即使大模型的驾驶行为更“类人”。但端到端模型存在可解释性弱、错误归因和调试困难、黑箱性强等问题，在国内强监管条件和自动驾驶行业失败容忍性弱的背景下，端到端模型能否真正应用存在不确定性，也可能限制未来自动驾驶出租车的进一步发展。笔者认为，由于上文所述萝卜快跑为代表的robotaxi业态的诸多限制（特别是城区上下车地点限制），可预见的未来萝卜快跑无法真正替代人类驾驶的网约车和巡游出租车。目前萝卜快跑在武汉部署的车辆数也仅为不足500辆，相比武汉1.6万辆以上的传统巡游出租车存量而言，还难以对传统出租车业态构成任何实质性威胁。目前看来，武汉出租车业界的抗议可能和他们对共享单车的过度反应一样，只是百万漕工一种习惯性的应激姿态。笔者在个人北京、武汉等城市的工作和生活经历中，痛感当地传统出租车服务态度差、开车习惯差等种种问题十分严重，在网约车落地后依然没有太多改善，或许来自萝卜快跑为代表的L4自动驾驶出租车业态的外部冲击可以促进传统出租车业态改进，带动当地旅游、消费等第三产业结构性的提升。媒体和舆论对于AI自动驾驶对于人类驾驶员的潜在替代更为关注，但忽略了robotaxi业态对于服务业经济结构的优化作用和经济运行中交通基础设施摩擦的平抑作用，可能过高的估计了robotaxi对于宏观经济的影响。笔者认为雄安新区、北京亦庄等传统营运车辆缺失，且城区较新、路况简单，适合自动化运营的地区为Robotaxi业态更有可能拓展业务的区域。二、L4及以上自动驾驶未来已来，为加密货币巩固和拓展DePin数据基础设施赛道萝卜快跑此次在国内热度破圈，揭开了L4及以上级别自动驾驶商业化应用的序幕，而AI大模型支持的自动驾驶业态核心三要素（算力、算法、数据）中的数据概念与加密行业紧密相连，分布式算力资源和数据为2023年以来加密行业最具增长性的概念和赛道之一，而区块链分布式技术和DePin项目为AI算力和算法的诸多问题提供了可能的解决方案，如Hivemapper解决模型训练数据成本高企、难以获取问题：无论是传统分模块车-云堆栈还是最新的端到端技术，LLM都需要海量标记数据进行训练才能满足自动驾驶需求，其中尤以视频标记数据要求更高，视频数据通常在各类数据资源中拥有较高的单价。 Hivemapper向人工智能企业提供了包含视频和地图信息在内的数据服务。作为一个去中心化的全球地图计划，Hivemapper利用区块链和社区参与来打造一个详尽、实时且易于获取的地图平台。用户通过车载摄像头（dashcam）记录地图信息，并将其上传至Hivemapper的开源网络，作为回报，他们将获得HONEY代币作为奖励。为了增强网络的效率并减少交互成本，Hivemapper选择在Solana区块链上构建其平台，乘Solana生态东风，预计未来可以更好与自动驾驶和大模型叙事耦合。参考链接 1、https://www.theblockbeats.info/news/49070 2、https://research.mintventures.fund/2024/04/08/zh-a-new-solana-based-ai-depin-project-a-brief-analysis-of-upcoming-tokenlaunch-io-net/ 3、https://mp.weixin.qq.com/s/qyA6W_Jplo-Sb89kGglqqg END 本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。不为任何虚拟货币、数字藏品相关的发行、交易与融资等提供交易入口、指引、发行渠道引导等。 4Alpha Research内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。来源：金色财经
金色财经07-26 14:39
ETF甄选 | 行业发出六大协议，光伏等新能源赛道反弹，相关ETF领涨市场
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%，创业板指跌0.39%。板块方面，网约车、光伏设备、证券、上海国企改革等板块涨幅居前，铜缆高速连接、黄金、CPO、消费电子等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，光伏ETF领涨，新能源、养殖畜牧类ETF表现亮眼。【行业发出六大协议，光伏板块罕见爆发】今日，光伏设备板块领涨市场。消息面上，光伏政策暖风不断，2024年7月24日，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。隆基绿能、天合光能、正泰新能等10多家光伏企业签约。行业需求方面，7月20日，国家能源局发布1至6月份全国电力工业统计数据。今年上半年，我国光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%。海关总署的数据显示，自3月以来，我国逆变器月度出口金额连续4个月环比上升。这其中，6月出口额达到9.18亿美元，环比增长17.69%。太平洋认为，重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。相关ETF：光伏30ETF(560980)、光伏ETF(159857)、光伏龙头ETF(159609)、光伏ETF(515790)、光伏ETF指数基金(159618) 【重磅《决定》推动新能源发展，行业未来确定性强】今日，新能源赛道持续反弹。消息面上，近日，重磅文件《决定》细化说明，完善推动新能源等战略性产业发展政策和治理体系，积极稳妥推进碳达峰碳中和。今年来高层领导人多次强调“新质生产力本身就是绿色生产力，我国能源发展出路就是大力发展新能源”。银河证券认为，我国新能源已取得全球瞩目成绩，未来确定性依旧极强，未来政策组合拳多角度发力支持行业高质量发展，技术变局将带来边际改善。建议把握三条主线:1）围绕新能源新质生产力精选赛道；2)围绕统一大市场，新基建提速；3）围绕高水平对外开放，电新引领出海。相关ETF：新能源50ETF(516270)、新能源ETF(159875)、新能源ETF基金(516850)、新能源ETF(516160)、新能源ETF易方达(516090) 【猪价继续上行，需求预计8-9月份转好】消息面上，近期猪价继续上行。中国生猪预警网监测，全国瘦肉型猪出栏均价达19.41元/公斤，较昨日19.38元上涨0.02元/公斤。同时，国家统计局数据显示，2024年7月中旬与7月上旬相比，生猪（外三元）价格为19.0元/千克，环比上涨3.3%。太平洋证券表示，猪价中期上涨趋势明显。受暑期学生放假的影响，猪肉消费短期或偏弱，但需求整体来看已经处于底部，预计8-9月份将逐渐转好；供给端，受前期产能去化的影响，3季度育肥猪理论出栏量逐月边际减少，供给端收缩趋势延续。且当前高温和暴雨等异常天气频发，二育积极性或受影响，加剧了供需关系偏紧格局，预计猪价短期或偏强震荡，中期上涨趋势未改。相关ETF：养殖ETF(516760)、畜牧养殖ETF(516670)、养殖ETF(159865)、农业50ETF(516810)、农业50ETF(159827) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-25 17:33
午评：三大股指探底回升沪指半日跌0.42%，光伏、低空经济及网约车概念股走强
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回升，邵阳液压、腾达科技触及涨停；智能网约车概念拉升，富临运业涨停；交通运输板块反弹，申通地铁、江西长运涨停。猪肉股冲高回落，高位红利股集体调整，中国海油跌超4%，银行股普跌，民生银行跌逾4%；船舶板块走低，中船防务跌超4%，液冷服务器概念股集体回调，朗威股份，精研科技跌3%，半导体芯片概念走弱，国民技术跌超5%，CPO概念单边下行，中际旭创跌近5%；贵金属板块下跌，晓程科技、中金黄金跌6%；交通运输板块反弹，申通地铁、江西长运、富临运业涨停；片仔癀Q2净利润同比下降3.37%股价大跌超8%；热门板块光伏概念持续走强光伏概念股拉升，昱能科技涨超7%，禾迈股份涨超6%，钧达股份、TCL中环、帝科股份等纷纷上扬。点评：消息上，四部门统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设。华泰证券表示，从“中国造”到“全球造”，光伏设备企业迎出海新机遇。低空经济概念反弹宗申动力、双一科技涨停，建新股份、金盾股份、上工申贝、莱斯信息、立航科技等跟涨。点评：消息面上，近日，中国民用航空局已正式受理亿航智能旗下专门从事UAM运营服务的全资子公司广东亿航通用航空有限公司及其在合肥的合资运营公司合肥合翼航空有限公司分别递交的民用无人驾驶载人航空器运营合格证申请。网约车概念股拉升富临运业涨停，永安行、立方控股、锦江在线涨超5%，雄帝科技、大众交通、海马汽车、天迈科技等跟涨。点评：消息面上，据智能驾驶企业赛可智能消息，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车(Robotaxi)有望在8月对公众开放。机构观点光大证券：接下来市场有望逐步筑底反弹整体上看，市场并没有明显的新增利空，主要是惯性下跌为主。展望后市，沪指盘中失守2900点后，迅速有资金进场抄底，带动沪指反弹收复2900点，显示出市场的韧性，接下来市场有望逐步筑底反弹。东方证券：市场做多情绪仍然薄弱行业快速轮动短期来看，市场做多情绪仍然薄弱，风险偏好受政策预期和外部形势变化而扰动较大，但行业快速轮动的结构性特征仍在延续，从操作角度来看，可关注泛科技等“新质生产力”及景气提升改善方向。华泰证券：从“中国造”到“全球造” 光伏设备企业迎出海新机遇 2011年以来，中国光伏产品多次受到海外贸易保护政策限制，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口。2019年以来，随着欧美印等本土保护政策，海外光伏本土产能建设需求进一步打开设备出海空间。“全球造”背景下，建议关注光伏设备头部企业出海机会。
金融界07-25 11:44
A股的秋冬时间，该如何渡过？
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和社会】之从意识形态左右来聊聊无人驾驶网约车的这件事》所写到的： “在这个（多元交流包容）过程中，我们还需要保持开放的心态和批判性思维。开放的心态使我们能够接纳新的信息和观点，而批判性思维则能帮助我们分析和评估这些信息的真实性和价值。只有这样，我们才能在多元的思想碰撞中，找到真正符合人类共同利益的真理。在技术和应用之间，在国家利益和个体利益之间都需要避免走向极端，多从当下的实际问题和矛盾出发，而不是一味的陷入到右就是对的，又或者左就是对的的对立中，而是要追求适度，保持事物的平衡状态。只有这样，才能使社会和个人得到和谐的发展。” 三、存量博弈市场下，如何有效把握科技与红利的杠铃策略？在存量博弈的市场环境下，资金和筹码博弈更加严重，而科技成长股与分红股成为了市场两类风格迥异的资金追求。科技股代表着创新成长，能够为我们带来新的增长点，但是充满了不确定性和挑战；而高分红则代表着稳健的收益，能为我们提供稳定的现金流。前者似乎更受风偏较高的新钱追捧，后者则得到了更多老钱们的青睐，市场整体风格也在这两者之间不断切换轮动。正如付鹏老师在上一期黑金旗舰大师课所分享的主要观点之一，目前杠铃策略的两端似乎确实是越来越向其中一端集聚了，而后续杠铃策略是否有效？我们又该如何正确把握？这次付鹏老师也会重点分享给大家。四、任何时间人类进化是常态，提升认知和保存实力也是最好的投资无论处于历史的哪个时期，个人进步和人类进化都是永恒的主题。在逆潮低谷期，我们更应该注重提升认知和保存实力。通过不断学习和实践，我们可以更好地适应环境的变化，把握未来的机遇。同时，我们还要保持谨慎乐观的心态，理性看待市场的波动与风险，保留现金流和保重身体健康是基础必备项；提升认知和保存实力成为了我们应对不确定性的关键；放眼全球打开思路让我们拥有更多机会；我们要时刻保持敏锐的洞察力去捕捉那些稍纵即逝的机遇。五、逆潮加速投资转向，投资携手大师稳行身处历史的秋冬时间，面对全球逆潮加速的复杂形势，投资者如何把握投资机会，实现资产的稳健增值呢？本次格隆汇投资学苑的黑金旗舰大师课线上直播将为您揭晓答案。我们邀请了包括格隆汇创始人格隆博士、格隆汇联合创始人小天、东北首席经济学家付鹏、申万研究所总经理助理刘洋、申万电子行业首席杨海晏等众多知名专家学者，他们将凭借深厚的专业投研背景和丰富的实战经验，为您深入剖析当前市场热点和投资策略。在本次直播活动中，您将了解到如何在复杂多变的市场环境中保持冷静清醒和专业理性，把握经济本质、投资规律和市场机遇。嘉宾老师们将教您如何运用先进的投资理念和科学的投资方法，降低风险并提高收益。同时，您还将获得与大师们互动交流的机会，共同探讨当下投资领域的热点问题和未来趋势。无论您是初入投资领域的新手，还是经验丰富的老手，这场投研大师课线上直播都将为您带来宝贵的启示和指导。让我们携手与大师共进，在全球逆潮加速的背景下稳行致远，共同探索投资的美好未来！欢迎大家扫码添加助理微信进行咨询了解！欢迎识别海报二维码咨询助理了解直播直播时间 2024年07月28日（周日）17:00-23:00 直播场次 4场重磅联播 17:00-18:30 全球科技专场：AI科技与新质生产力：无人驾驶+AI终端+半导体主讲嘉宾：刘洋申万研究所总经理助理，首席分析师，TMT与能源环保部门负责人，分管制造业与材料业杨海晏申万电子首席分析师主持人：陈敏超格隆汇研究院院长直播内容看点： 1、无人驾驶2024H2市场机会； 2、从苹果看端侧AI机遇； 3、半导体复苏和国产加速中的机遇； 18:30-20:00 全球配置专场：最近海外调研见闻与最新全球大类资产配置思路主讲嘉宾：付鹏现任东北证券首席经济学家主持人：尹纪宗格隆汇研究院研究总监直播内容看点： 1、美国通胀将走向70年代还是90年代？降息如何真动？ 2、付鹏最新海外调研与全球投资的区域配置启示； 3、特朗普2.0与大类资产配置思路转向； 4、科技和社会发展的市场选择&个人投资； 5、普通人如何应对大选年的逆潮新加速？ 20:00-21:30 全球宏观专场：一个普通人如何应对经济萧条主讲嘉宾：格隆博士格隆汇创始人 21:30-23:00 全球交易专场：如何建立稳定的盈利体系主讲嘉宾：小天格隆汇联合创始人预约直播（请扫码联系助理）主办方声明：【1】格隆汇保留本次活动最终解释权。【2】本次活动中所生产文章、图片、视频、直播中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本次活动内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。【3】直播嘉宾的发言和互动可能有其特定立场，直播所有言论或观点均不能构成任何投资建议，投资有风险，决策需谨慎。
格隆汇07-24 20:00
ETF甄选 | 夏日用电量、算力用电需求增加，叠加电改步入深水区，公用事业、电力类ETF领涨
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航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。 ETF方面，受相关消息刺激，公用事业、电力类ETF领涨；黄金、国防军工类ETF表现亮眼。【夏日用电量激增，算力用电需求增速加快】今日，风电设备、电力行业逆势上涨。消息面上，国家能源局日前发布的数据显示，今年上半年，全社会用电量累计46575亿千瓦时，同比增长8.1%，其中城乡居民生活用电量6757亿千瓦时，同比增长9.0%。此外，2024年7月23日国家发改委等五部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，其中指出，提升可再生能源利用水平，鼓励数据中心通过参与绿电绿证交易等方式提高可再生能源利用率。到2025年底，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。财通证券认为，我国算力总规模排名全球第二，仅次于美国，算力用电年均增速1000亿度。过去一年AIGC新一轮爆发周期带来庞大增量，假设近五年机架数量增速25.8%，机柜功率每年稳定增长，由此保守估计24-26年智能+通用+超算数据中心对应算力用电需求3064/4062/5446亿千瓦时，年均复合增速30.3%，在全社会用电量占比分别达3.2/4.0/5.2%。浙商证券表示，重要会议再提构建全国统一电力市场，并指出优化水电气定价制度以及完善新能源消纳和调控政策措施；随着电改步入深水区，在电力需求刚性增长的背景下，围绕着消纳保供的长期主线，跨区域电力市场以及省间电力现货市场的重要性将进一步凸显，建设节奏有望加快。相关ETF：公用事业ETF(159301)、电力ETF基金(561700)、绿色电力ETF(562960)、电力指数ETF(562350)、电力ETF南方(560580) 【全球黄金ETF连续2个月流入，金价走势或有支撑】消息面上，中国黄金报统计发现：全球实物黄金ETF连续第二个月流入，6月流入约合14亿美元。此次流入范围较广，除北美地区基金连续第二个月小幅流出外，其他所有地区均实现流入。财达证券表示，目前市场的主流观点仍是9月开始降息，但特朗普当选总统的可能性增大，而他又要求鲍威尔在11月5日大选结果出炉前不要降息，这使得降息时点又增加了不确定性，但年内降息应已是板上钉钉。从金价走势来看，创新高后，再度回落，目前已获平台支撑，收出小阳线，整体上升趋势未变。相关ETF：上海金ETF(518600)、黄金基金ETF(518800)、黄金ETF基金(159937)、黄金ETF(518880)、上海金ETF(159830) 【军工板块逆市走强，国防军工景气度有望复苏】消息面上，7月高层会议通过重要《决定》提及，健全一体化国家战略体系和能力建设工作机制，完善涉军决策议事协调体制机制。健全国防建设军事需求提报和军地对接机制，完善国防动员体系。深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局，改进武器装备采购制度，建立军品设计回报机制，构建武器装备现代化管理体系。完善军地标准化工作统筹机制。加强航天、军贸等领域建设和管理统筹。中信建投表示，自今年6月下旬以来，一系列军工企业较大金额订单持续披露，预计将对2024年度经营业绩产生积极影响；标志着我国军队装备建设已经开始陆续恢复，军工板块整体景气度有望迎来复苏。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024下半年国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。相关ETF：国防军工ETF(512810)、国防ETF(512670)、军工ETF龙头(512680)、军工龙头ETF(512710)、军工ETF易方达(512560) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 16:50
抹平「萝卜快跑叙事」涨幅！百度股价恐难抵AI和无人驾驶质疑
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求缺乏确定性、安全和技术瓶颈问题、抢夺网约车司机饭碗等挑战，市场对百度股价的预期依然不算明朗。彭博分析师Robert Lea上月表示，由于价格战，百度可能会失去人工智慧领域的市场份额，其盈利可「今年可能会连续出现两位数的下滑」，人工智能事业将继续亏损。 Lea认为，未来几年，百度Robotaxi不太可能为百度带来任何可观的收入或盈利。Lea提到，该技术风险较高，仍处于不成熟阶段，发展障碍尚待克服。此外，萝卜快跑的快速铺设遭受到网约车司机的强烈抵制，失业问题不得不引发关注。有专家表示，自动驾驶创造的就业多数在于后勤人员，数量上看还是难以与庞大的司机群体相抵。对于本月初的股价大涨，摩根大通认为，百度出现这样的「无人驾驶出租车行情」为时过早，且从基本面上看并不合理，预计股价涨势在短期内会减弱。摩根大通指出，未来几个季度百度无人驾驶出租车业务将在几个特定城市实现盈亏平衡，但这对集团财务影响仍然较小，除非此项业务实现更大规模增长，预计最早发生在2025年下半年。因此，百度要靠萝卜快跑挽回疲软的广告业务可能还是举步维艰，这也是本月中下旬以来野村、摩根士丹利、巴克莱银行等大行纷纷下调百度股票目标价的关键原因。原文链接
投资慧眼07-24 16:49

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