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【比特日报】脱钩美国股市!比特币1.68万坚挺上涨 “进入2023年前紧盯PCE通胀”
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管持相反观点,但仍有一些投资者认为一旦
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真正开始,美联储更有可能转向并接受多年高通胀来代替萧条或全球储备货币危机。” 美国经济分析局周四公布,7月至9月美国经济增长超过预期。第三次预估显示,美国第三季度GDP增长3.2%,轻松超过预期的2.9%。在三季度经济活动表现积极之前,今年上半年经济活动开局疲弱,第一季度和第二季度分别为-1.6%和-0.6%。 经济学家预期周五将公布的2022年11月美国个人消费支出(PCE)价格指数年增率、月增率将分别达到5.5%、0.1%,核心PCE价格指数年增率、月增率将分别达到4.7%、0.2%。《巴隆周刊》(Barron’s)指出,美联储关注的通胀指标若持续回落,美国股市年底可能因而出现反弹走势,反之则可能延续近期的跌势。 加密市场上,FTX消息仍是大家追逐的焦点。 美国联邦法官同意释放前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried,此前他于周四(22日)在纽约的美国联邦法院出庭,罪名是他是FTX交易所内部欺诈和客户资金非法流动的幕后策划者。法官将保释金定为2.5亿美元,SBF父母用房子抵押担保。 SBF周三从巴哈马群岛获释后被联邦调查局连夜带到美国,他首次抵达纽约法院,面临美国的重罪指控。美国纽约南区地方法院的案件集中在欺诈、洗钱和违反竞选资金的指控上。当然,美国证监会(SEC)也对他发起指控,但两者是有差别的,前者为刑事指控,后者为民事指控。 他能够被获释,实际上是以他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房产为担保的,并且包括一长串要求,以便他在面临指控时保持自由。根据协议,他不得进行超过1000美元的金融交易,不能开设新的信贷额度,除了锻炼外不能离开家,并且必须接受药物滥用和心理健康治疗。 印度尼西亚中央银行关于该国中央银行数字货币(CBDC)发展的白皮书与中国形成鲜明对比:它设想了一个政府允许和控制Web3和去中心化金融(DeFi)的世界,通过提供政府批准的支付层而不是试图消除它。 印度尼西亚的人口已经完全接受了加密货币,根据印度尼西亚商品期货交易管理局(Bappebti)的数据,截至2022年9月,注册加密账户数量达到1630万个,同比增长81.6%。 虽然印度尼西亚中央银行看到了加密的一些负面因素,例如它作为“影子中央银行”运作的能力,但它知道它需要努力跟上,但也不要妨碍,并且它正在开发一种数字形式的印尼盾,称为印度尼西亚CBDC Garuda项目。 比特币:上行积极清楚障碍 比特币价格正试图上行突破16800美元,如果清除16800美元和17000美元的阻力位,比特币可能会开始大幅上涨。 第一个主要阻力位在17000美元区域附近,明确突破17000美元阻力位可能会鼓励多头将价格推高至17200美元阻力位上方。如果他们成功了,价格甚至可能超过17500美元的水平。下一个主要阻力位在18000美元附近,高于此价格将攀升至18500美元的阻力区域。 (来源:NewsBTC) 如果比特币未能清除17000美元的阻力位,可能会出现新的下跌。下行的直接支撑位在16750美元和100小时均线附近。 下一个主要支撑位在16550美元附近。跌破16550美元支撑位可能需要向16350美元水平移动,任何更多的损失都可能将价格推向16000美元。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-12-23
?邦达亚洲: 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨
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价构成了一定的打压。此外,投资者对英国
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的担忧也持续对汇价构成压力。今日关注1.2150附近的压力情况,下方支撑在1.1950附近。 英镑/美元 欧元昨日震荡盘整,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0600附近。美元指数在良好经济数据和市场的风险情绪降温支撑下走高是施压欧元走软的主要原因。不过,时段内欧洲央行副行长发表的加息言论限制了汇价的下跌空间。欧洲央行副行长表示,欧洲央行可能会在一段时间内以目前的速度提高利率。今日关注1.0700附近的压力情况,下方支撑在1.0500附近。 欧元/美元 美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于104.40附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,时段内美国公布的GDP数据和初请失业金数据表现良好是支撑美元指数反弹的主要原因。此外,欧美股市下滑,市场的避险情绪重燃也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.80附近的压力情况,下方支撑在104.00附近。 美元指数 今日需要关注的数据有,美国11月营建许可月率修正值、美国11月个人支出月率、美国11月PCE物价指数年率、美国11月耐用品订单月率初值、加拿大10月季调后GDP月率、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值和美国11月季调后新屋销售年化总数。 另外,美国商务部公布的数据显示,美国三季度实际GDP年化季环比终值3.2%,修正值为2.9%,初值为2.6%。此前公布的数据显示,美国二季度实际GDP环比下降0.6%,为连续两个季度萎缩,经济陷入技术性衰退。美国商务部表示,三季度GDP的增长主要反映了出口、消费者支出、非住宅固定投资、州和地方政府支出以及联邦政府支出的增长,这些部分被住宅固定投资和私人存货投资的减少抵消。具体来看,出口增长的主要贡献者是工业供应和原材料(尤其是非耐用品)和旅游业。消费者支出增长主要是由医疗保健推动,非住宅固定投资增长主要是由设备和知识产权产品推动,州和地方政府支出增加主要是因为结构投资和雇员报酬的增加,而联邦政府开支的增加则主要是因为国防开支增加了。 欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示,欧洲央行可能会在一段时间内以目前的速度提高利率,以遏制通货膨胀。 德多金斯接受采访时表示,“我们别无选择,只能采取行动。短期内,加息50个基点可能会成为新的常态。” 德金多斯还表示,他担心市场可能低估这场高通胀的持久性。德多金斯认为,“如果我们什么都不做,情况会更糟,因为通货膨胀是目前
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背后的因素之一。” 希腊央行行长Yannis Stournaras也指出,欧洲央行的存款利率“可能在明年3月之前升至3%”。这意味着在接下来的两次会议上,存款利率从目前的2%上调100个基点。在承受利率上升冲击方面,德多金斯指出,银行拥有较为稳固的资本状况,承受能力更强;但对于非银行机构,尤其是对冲基金,德多金斯则表现出更多的顾虑。他称,这些机构拥有过多的非流动性资产,且还累积了一定的风险资产。 邦达亚洲: 经济数据表现良好 美元指数小幅收涨
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邦达亚洲
2022-12-23
现货黄金冲高回落,市场等待关键数据,FED政策方向靠两把舵
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调查中的经济学家认为,到2024年年中
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的可能性为65%。 Bankrate首席金融分析师GregMcBride在谈到衰退风险时说:“这不仅令人担忧,而且可能性大。看看过去的三个[紧缩]周期,其中两个以衰退告终,而另一个还没有结束经济就已放缓,他们不得不逆转方向开始降息。历史不站在他们一边。” 澳新银行的高级商品策略师DanielHynes说:“在高通胀的情况下,紧缩的货币政策可能会减缓2023年的经济增长。这种背景通常对黄金有利。” 劳动力市场依然火热 专家说,新增就业机会超过了人口增长,这表明雇主增加的工作岗位数量超出了可持续发展的范围。劳工部的数据显示,每个失业者还有大约1.7个职位空缺,这反映出工人太少,无法覆盖更多的空缺职位。 Nationwide首席经济学家KathyBostjancic说:“他们的风险评估可能正确,也可能不正确,但可以告诉你很多关于他们的立场,他们愿意站在高利率一边,因为通胀风险更高。” 急需工人的企业往往会提高工资,但如果他们找不到办法来承担这些更高的劳动力成本,最终就会通过提高价格让消费者承担负担。这些更高的成本随后反映在服务通胀指标中。 在Bankrate9月的一项民意调查中,只有39%的员工表示没有获得薪水更高的工作或加薪,低于2021年的56%、2019年的50%和2018年的62%。 但调查还表明恶性通胀循环可能正在酝酿之中。Bankrate的民意调查还发现,在获得加薪或薪水更高工作的员工中,有一半表示涨幅跟不上通货膨胀。这可能会促使更多的工人开始要求更高的工资。 无法驯服的劳动力市场可能是通胀的主要原因之一,也可能使通胀更加顽固,促使美联储进一步加息。但是在衰退预期不断走高的情况下,美联储不得不放慢加息步伐,加息对美元的利好作用愈发降低。
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金融界
2022-12-23
决策分析:数据显示经济仍富有弹性 美国股市暴跌 科技板块遭受血洗
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.5%,然后放松政策,基本情况是会发生
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,但我们认为,由于通胀居高不下,美联储何时可以开始放松政策的时间会更晚。” 大空David Tepper也表示,由于全球收紧,他明年“倾向于做空”美国股市,他的看跌言论加剧了周四的避险情绪。 SEB分析师表示,标准普尔500指数本月的大幅下跌与1950年以来12月平均1.5%的涨幅形成鲜明对比,为观望的全球投资者提供了大量“干火药”。与此同时,科技股将迎来自20年前互联网泡沫破灭以来最糟糕的12月。 随着日本央行本周突然采取强硬措施,日元和当地债券收益率上升,人们越来越担心日本投资者可能会被说服将他们存放在外国股票和债券中的数万亿美元带回本国。这可能会进一步推高全球借贷成本并拖累本已降温的经济增长,欧元区债券被视为尤其脆弱。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30加拿大10月GDP(月率) 05:30美国11月个人消费支出物价指数(月率) 05:30美国11月耐用品订单初值(月率) 05:30美国11月个人消费支出(月率) 05:30美国11月个人收入(月率) 07:00美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 07:00美国11月新屋销售(年化月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1223) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报1.0591,跌幅0.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0644,进一步阻力位于1.0695,关键阻力位于1.0731;汇价下行的初步支撑位于1.0558,进一步支撑位于1.0522,更关键支撑位于1.0472。 英镑:英镑/美元收低,收报1.2029,跌幅0.44%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2126,进一步阻力位于1.2213,关键阻力位于1.2280;汇价下行的初步支撑位于1.1972,进一步支撑位于1.1905,更关键支撑位于1.1817。 日元:美元/日元收高,收报132.310,跌幅0.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于132.823,进一步阻力位133.293,关键阻力位于133.888;汇价下行的初步支撑位于131.758,进一步支撑位于131.163,更关键支撑位于130.693。
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楼喆
2022-12-23
【美股收盘】美国股市周四大幅收低 初请人数低预期 半导体行业受重挫
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忧,这是一场在美国乃至全球范围内展开的
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。在我看来,今天的数据在某种程度上证实了这是我们前进的方向,高通胀、经济不景气和就业市场吃紧应该会让投资者正视现实,即盈利预估对2023年来说太高了。” 美联储延长加息周期引发的
经
济
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担忧今年给股市带来了沉重压力,基准标准普尔500指数有望创下2008年金融危机以来的最大年度百分比跌幅。 嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“强劲的经济数据,尤其是强劲的劳动力市场数据,让美联储一直踩着经济的刹车。” 在暂停加息之前,美联储辩称,它需要看到劳动力市场和经济出现更多疲软,才能降低通胀并使其持续走低。 费城半导体指数大幅下挫,而美光的设备供应商Lam Research在整个交易日领跌该行业。 由于对需求疲软的担忧,特斯拉公司股价暴跌,此前这家电动汽车制造商本月在美国将其车型折扣优惠翻了一番。 CarMax Inc在公布季度利润暴跌86%后暂停股票回购,这家二手车零售商股价下跌。 AMC Entertainment Holdings Inc股价暴跌,此前这家全球最大的连锁影院表示将通过发行优先股筹集1.1亿美元。
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楼喆
2022-12-23
【欧股收盘】欧洲股市周四收跌 英国第三季度经济增长低预期 欧元区债券收益率上升趋势延续
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央行采取激进的货币政策收紧措施,人们对
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的担忧今年对欧洲股市造成了沉重打击。截至2022年,泛欧斯托克600指数已下跌约12.4%,但仍优于基准美国标准普尔500指数,后者下跌20.8%,有望创下2008年以来最差的年度表现。 欧元区债券收益率延续上周欧洲央行会议开启的上行趋势。 Generali分析师表示:“债券的波动性,即使已经过了峰值,仍然很高,即使是美国国债等高流动性资产的流动性也在恶化,而高质量的抵押品短缺已经加剧,尤其是在欧洲。银行将受到供应需求上升的影响。” 银行股在短暂触及3月以来的最高点后下跌0.4%。 个股方面,Sydbank在上调全年净收入预期后上涨3.0%,同行Jyske Bank和Danske Bank的股票分别上涨2.6%和1.6%。 总部位于德国的莱茵金属公司上涨 2.4%,此前这家国防公司表示正在向乌克兰供应新的物流卡车。
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楼喆
2022-12-23
这国宣布将最低工资提高55%!除了高通胀外,背后还有另一考量
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的土耳其劳动力领着最低工资。#高通胀/
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# 有分析人士称,这一举措背后还有一个政治考量:土耳其的大选将于2023年6月举行。 BlueBay资产管理公司的新兴市场策略师Timothy Ash在一封电子邮件中告诉CNBC:“动机=赢得选举。影响=更高的通胀。” 11月,该国通货膨胀率录得18个多月来的首次放缓,同比上涨84.4%,较前一个月的85.5%略有下降。 “目前,土耳其的最低工资创下过去20年来的最高水平,”中东之眼(Middle East Eye)土耳其分社社长Ragip Soylu在推特上写道。“就像7月份那样,埃尔多安的核心选民将会非常满意。他会得到一些分数。然而,这种影响是否会持续到总统大选,这一点很重要。” 土耳其的生活成本危机对埃尔多安明年的大选构成了威胁。此次上调最低薪资是为了缓解家庭通货膨胀的影响,央行预计明年通胀率将超过22%,而2022年底的通货膨胀率略高于65%。 根据国际货币基金组织(IMF)的数据,土耳其今年年底的通胀率将排在全球第五,俄罗斯入侵乌克兰导致的大宗商品价格上涨加剧了这场危机,而土耳其国内的超宽松货币政策使这场危机雪上加霜。 在埃尔多安的压力下,尽管通货膨胀飙升至近四分之一个世纪以来的最高水平,央行还是降低了利率。里拉贬值是家庭预算的另一个负担,今年到目前为止,土耳其货币兑美元下跌了近29%。 随着埃尔多安追求经济增长,并倡导一种优先考虑出口和投资的经济模式,土耳其已经允许通胀失控。 虽然埃尔多安表示,他预计通胀将在“几个月内”放缓至40%左右,但生活水平的下降已经在土耳其人中引起了广泛的不满。 作为回应,政府在1月份将最低工资提高了创纪录的50.5%,然后6年来首次临时上调了近30%。 目前尚不清楚提高最低工资是否会通过刺激消费来推动通胀。土耳其央行行长卡夫西奥卢本月表示,此举不会对物价产生实质性影响。 在前任行长任内,土耳其央行曾警告称,上调名义最低工资会对通胀产生“积极冲击”。该央行去年的报告发现,最低工资每提高10%,整体价格就会上涨一个百分点。
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夏洛特
2022-12-23
美银首席投资策略师:明年60/40投资组合表现势将回升
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好债券在明年上半年的表现,原因是他预计
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的持续时间为明年前6-9个月,不会太严重或留下创伤。他表示,一旦“证据清晰地表明利率峰值已过,企业利润已走出谷底”,下半年股市将缓慢走高。 随着各国央行加息引发对
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的担忧,今年全球债市与股市同步遭到重创。一项衡量美国跨资产市场表现的基准指数显示,一个典型的60/40投资组合正迈向自全球金融危机以来表现最糟糕的一年。 Hartnett还表示,一旦投资者开始预期经济复苏,小盘股的前景“真的非常好”。 “我们不会回到零利率或量化宽松的世界,当时你只需持有大型科技股就万事大吉,”他说。“人们正在寻找市场中新的领跑者,其中将包括小盘股。”
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金融界
2022-12-23
加密货币跌跌不休 美国又一矿商申请破产保护!
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下跌98%。 利率上升加剧了人们对
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的担忧,2022年加密领域市值已经蒸发了超过1万亿美元。 比特币今年已下跌逾65%,触及两年低点。伦敦上市的矿商Argo区块链股价今年以来累计下跌97%。追踪上市矿商投资组合的瓦尔基里比特币矿工ETF (Valkyrie Bitcoin Miners ETF)自2月份以来已下跌约80%。 加密货币这轮暴跌已经淘汰了加密对冲基金三箭资本和Celsius Network等主要行业参与者。 最大的一轮暴跌发生在大型加密交易所FTX上个月申请破产保护之后。比特币迅速下跌引发了监管机构就加密货币公司如何持有资金和开展业务运营开展严格审查。在经历了2020年和2021年的快速增长后,比特币今年下跌了60%以上,给加密采矿业带来了压力。
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金融界
2022-12-22
美债ETF单日流出12亿美元 美国最大债主会不会“跑路”?
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美联储的鹰派态度可能已经达到顶峰。美国
经
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风险上升可能会刺激明年的避险需求。由于大宗商品价格走软减轻了包括日本在内的大宗商品进口国的压力,央行抛售已达到极端水平,目前也正在减弱。 最重要的是,有迹象表明美国国债仍处于超卖状态,至少按照历史标准来看是这样,而且净仓位仍然空头,为买盘提供了潜在动力。日本的政策变化最终将如何发挥作用还有待观察。 RBC Global Asset Management驻明尼阿波利斯的BlueBay美国固定收益高级投资组合经理Brian Svendahl表示,日本央行此举可能会“略微”抑制对美国国债和其他美国债券的需求。“对我来说,这更像是一个长期的故事,而不是短期的冲击。” 美国银行的分析认为,近期美债的抛售压力更多来自美国国内,从中期角度来看,美国经济是否陷入衰退可能才是决定美债抛售会否持续的关键。
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金融界
2022-12-22
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