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全球上演疯狂行情:股市、美元、黄金和原油都在涨 今日别忘了TA
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纳斯达克100指数期货上涨2%,受美国
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韧性和较低借贷成本的推动。 目前来看,投资者主要关注的是美联储四年来的首次降息。市场预期今年年底前美联储还将继续降息,这推动了摩根士丹利资本国际(MSCI)47国世界股票指数接近历史高点。 美联储掌控一切? 美联储将基准利率下调了50个基点至4.75%-5%,并大幅下调了未来利率预期的中位值。然而,美联储主席鲍威尔强调了审慎的态度。 鲍威尔表示,在美国经济依然强劲的情况下,以大幅降息启动央行的紧缩政策逆转,将有助于减少经济下行的可能性。 鲍威尔在宣布降息后对记者说:“我不认为任何人应该将此看作是新的节奏。我们正在随着经济发展情况,将政策调整到更中性的水平,并以我们认为合适的速度推进。” 美联储周三的决定加强市场对美国经济将避免衰退的预期。彭博的一项调查显示,75%的人预计美国将在明年年底前避免技术性衰退。 “我们看到的情况是市场相信美联储已经掌控了一切,他们将实现经济的软着陆,因此风险资产强劲上升,”Newton资产管理公司投资组合经理Jon Bell在彭博电视台上表示。 利率期货暗示,美联储在今年年底做出政策决定前将降息约113个基点。 美国利率期货也押注美联储将在11月6日至7日的会议上降息25个基点,降息25个基点的可能性为64%,降息50个基点的可能性为36%。 对明年年底前的利率预期大致保持不变,交易员预计到2025年底将再降息约190个基点,这与美联储周三降息前的预期降息240个基点一致。这意味着到2025年底基准利率将达到2.9%,低于美联储官员在周三发布的最新预测中预期的3.4%。 美元反弹 在欧洲,美元兑欧元汇率从近期低点回升至1.1127美元,兑日元则稳定在142.70附近,之前曾在亚洲市场一度升至143.95。亚洲货币指数上涨至一年多来的最高水平。 比特币达到三周来的最高点。 债券市场也在重新调整。由于市场押注美联储启动降息周期的激进举动可能意味着长期内降息的幅度会减少,美国国债趋稳。美国10年期国债收益率保持在3.7%以下,而欧洲基准德国10年期国债收益率为2.2%,创下1.5周新高。 “我认为美联储正开始一系列的降息,”Eurizon SLJ Capital首席执行官Stephen Jen表示,“初步的降息幅度并不会产生太大影响,因为股市应该很快会稳定下来,债券收益率可能会由于良性原因(如通缩,而非硬着陆)而逐渐下降。美元兑一系列货币应该会继续走软。” 其他央行决议 除了美联储,挪威央行也宣布维持利率在16年来的最高水平,挪威克朗上涨,因该国央行表示在明年之前不会考虑降息,以应对通胀风险。 英国央行的利率决策预计将在香港时间周四晚19:00公布,可能连续第二次选择不降息,继续保持耐心的态度来应对几十年来最激进的政策紧缩。行长安德鲁·贝利可能会向投资者暗示,央行将在11月再次降息。 尽管英国服务业通胀顽固不下,市场仍然认为英国央行有20%的可能性会降息。 在亚洲,股市本周上涨最多。香港金融管理局自美联储降息后,四年来首次下调基准利率。汇丰控股自2019年以来首次下调香港的关键基准利率,这一举措可能会影响利润率,但会给亚洲金融中心的房主和借款人带来一定的缓解。 在货币政策决策方面,本周的利率决策高潮将由日本央行在周五完成。日本央行行长植田和男将于周五面临一项微妙任务,即确保投资者清楚地意识到未来将加息,但同时不影响市场,尽管他本次预计将保持政策不变。日元在周四的波动交易中来回震荡。 在金属市场上,受美联储降息推动,黄金价格逼近历史高点,铜价攀升至7月中旬以来的最高水平。 随着市场的风险情绪蔓延,油价上涨超过1%,基准布伦特原油期货价格重回每桶74美元以上,美国原油价格升至71.50美元。交易员们密切关注中东地区的紧张局势。
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欧罗巴
昨天18:26
内资爆买53亿,近4800股飘红!大消费概念全线走强!
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走强不仅为市场注入了新的活力,也为未来
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提供了新的动力源。 与此同时,信创、数据安全等国产替代概念在午后持续拉升,银之杰、旗天科技等多只个股涨停。这表明市场对科技自主创新的热情不减,国产替代进程正在加速推进。随着国际形势的变化和国内政策的支持,国产替代主题有望成为未来一段时期内的投资热点,为A股市场带来新的增长点。 内资主导市场,两大风险仍需警惕 本次行情中,内资主力资金表现抢眼,净买入53.54亿元,成为推动市场上涨的重要力量。这一现象说明内资对A股市场的信心正在恢复,也反映出国内投资者对经济前景的乐观预期。然而,我们也要注意到,市场做多动力仍显不足,多数题材股出现冲高回落的走势,说明投资者仍存在一定的观望情绪。 此外,尽管近4800股收涨,但中船系和保险板块表现弱势,这也提醒我们市场分化仍在持续。投资者在把握机会的同时,也需要警惕个股分化带来的风险。同时,考虑到全球经济形势的不确定性,以及国内经济复苏过程中可能面临的挑战,我们仍需保持谨慎乐观的态度,做好风险管理。 总的来说,本轮行情中A股市场表现出色,近4800股收涨的局面令人鼓舞。内资的强势回流和大消费概念的全面爆发,为市场注入了新的活力。然而,我们也要认识到,市场的持续向好还需要更多积极因素的支撑。投资者应该保持理性,在把握机会的同时也要注意风险,才能在未来的市场中获得更好的收益。
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金融界
昨天18:13
英国央行今晚登场 英镑兑美元偷步上涨
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国第三季度的信心调查增强了投资者对英国
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的预期,包括8月份英国制造业和服务业PMI双双上升。
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的恢复以及工资的持续上涨,将使英国央行在降息的道路上保持稳定,而不是加速。 摩根士丹利预计英国央行将以6:3的投票比例支持利率不变。但政策措辞可能出现鸽派调整,暗示可能会在11月采取行动。大摩预计,英国央行明年QT的规模为1000亿英镑,此前预计为900亿,但仍认为风险倾向于更低,预计11月和12月将降息,到明年8月银行利率将达到3.25%。 昨晚,美联储宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。FOMC)在声明中写道,最近的指标表明,经济活动继续以稳健的步伐扩张,就业增长放缓,失业率有所上升但仍处于低位,通胀朝着2%的目标取得了进一步进展,但仍有些偏高。 备受关注的利率预测“点阵图”显示,19位政策制定者对2024年末美联储利率预期的中位数落在4.25%至4.5%之间。这意味着,他们整体认为到年底还会再当前的基础上再累计降息50个基点。 英镑兑美元分析 来源:Mitrade 英镑兑美元走势 技术面上,英镑兑美元今日早盘强势上行,延续近日震荡走强的格局,或重拾上涨趋势。日K线图英镑兑美元再次形成一条震荡上行的通道,各条均线呈现多头排列,5日及10日均线掉头向上,显示市场多头力量正在增强,另外KD指标双线维持向上运行,并且进入50上方,短线走势可能进一步上涨,上方支撑位在1.3400一线位置。 英镑兑美元上行初步阻力位于1.3400,进一步阻力位1.3500,关键阻力位于1.3600;英镑兑美元下行的初步支撑位于1.3200,进一步支撑位于1.3100,更关键支撑位1.3000。 原文链接
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投资慧眼
昨天17:59
降息周期开启后,黄金胜率较高?行业最大黄金股ETF(517520)午后继续拉升,补涨空间备受关注!
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。降息意味着贷款成本下降,这可能会刺激
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和通胀预期,从而增加黄金作为价值储存手段的吸引力。高盛在近日的报告中指出,做多黄金的交易建议,并将2025年初的价格目标定为每盎司2700美元。 以史鉴今,通过复盘历史降息周期,粤开证券研报分析了1995年以来美联储5轮降息周期内的全球大类资产价格表现,其中黄金胜率较高,且在纾困性降息周期内,受降息提振力度较大。 此外, 永赢黄金股ETF基金经理刘庭宇认为,随着美联储降息的持续推进,黄金ETF投资者等交易盘或将持续带来资金流入,有望与全球央行一起推动黄金进入一轮新的主升浪。而前期黄金股回调较为充分,当前投资性价比进一步凸显,待金价步入上行区间后黄金股有望再次成为反弹先锋。 相关产品: 金价放大器-黄金股ETF(517520):行业规模最大、流动性好,联接(A类:020411/C类:020412) 一键布局黄金产业链,适合看好金价后市,且想博取黄金上行区间权益市场超额收益的投资者。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天13:25
CWG Markets:美联储四年来首降,美元探底后回升,黄金创新高后回落
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近,市场还相信“美元例外论”,认为美国
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将表现出色,利率将保持在高于其他地区的水平。现在很明显,美联储的降息速度将与其他G10央行一样快,甚至更快。因此,如果美联储继续这样做,美元还有很大的空间可以下跌。 美联储大幅降息50个基点刺激英镑兑美元上涨,一度触及1.3297,最后收涨0.40%,报1.3212。英国8月核心CPI年率从7月份的3.3%升至8月份的3.6%,高于《华尔街日报》调查中分析师预期的3.5%。总体通胀率则维持在2.2%不变,符合预期。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示:“8月CPI数据几乎证实了英国央行周四应该会保持利率不变。” 全球金融服务公司Ebury表示:“英国央行可能在周四维持利率不变,但决策者对该决定的投票分歧将对英镑至关重要。投票结果可能是8—1或7—2,声明将重申逐步降低利率的做法,与我们呼吁的季度降息一致。如果投票结果更加接近,即倾向于维持利率不变的政策制定者与倾向于降息的政策制定者之间存在平衡,毫无疑问将对英镑产生负面影响。” 美元兑日元在美联储决议后加速下跌,一度跌至140.44,后反弹,一度转涨并刷新日高至142.71,最后收跌0.12%,报142.28。分析师史蒂文斯称,除了美联储的鸽派立场外,如果日本央行周五的政策会议暗示可能在10月加息,确认美联储和日本央行近期政策分歧,美元兑日元空头可能会得到进一步推动。 美国至9月13日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年9月29日当周以来最低,EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高,国内原油产量为2024年6月28日当周以来最低。 周三WTI原油盘中多次测试70美元大关,但均未能成功站稳,随后出现大幅下挫,最终收跌2.78%,报69.15美元/桶;布伦特原油收跌1.37%,报72.08美元/桶。 Price Futures Group分析师菲尔弗林表示,尽管油价在预期的减产之前表现疲软,但日益增长的供应问题可能会支撑油价。花旗预计,2024年第四季度将出现约40万桶/日的逆季节性石油市场赤字,这可能为布伦特原油价格在70-75美元/桶的区间提供一些临时支撑。 周四(9月19日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2558.67美元/盎司附近。 独立金属交易商Tai Wong称:“现货黄金迅速回调,鲍威尔坚定中性立场后美元上涨,美联储将依赖数据,市场不应认为50个基点是新的步伐。”不过,他补充称:"黄金正处于牛市,会出现低吸买盘。" 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上指出,美联储联储并不急于降息,并补充称,美联储将以其认为合适的步伐或快或慢地行动。 美元在触及逾一年低位后回升,使得黄金对持有其他货币的投资者吸引力下降。美国10年期国债收益率升至一周最高,也令金价承压。 技术面来看,金价在历史高点附近录得长上影线阴性,而且之前和出现了类似“黄昏之星”的顶部,KDJ高位死叉,MACD发出顶背离信号,金价短线面临进一步回调风险,留意8月20日高点2531.58和21日均线2524.21附近支撑;进一步强支撑参考2500关口和9月4日低点2471.77附近位置。 本交易日需要留意市场对美联储决议和鲍威尔讲话的进一步解读情况,此外关注英国央行利率决议和美国初请失业金人数变动,留意地缘局势相关消息和美联储官员讲话。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在101.15之下遇阻,下跌在100.20之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在100.55之上企稳,后市上涨的目标将会指向101.15--101.60之间。今天美指短线阻力在101.10--101.15,短线重要阻力在101.55--101.60。今天美指短线支持在100.55--100.60,短线重要支持在100.15--100.20。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.1095之上受到支持,上涨在1.1190之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1150之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.1095--1.1055之间。今天欧美短线阻力在1.1145--1.1150,短线重要阻力在1.1190--1.1195。今天欧美短线支持在1.1095--1.1100,短线重要支持在1.1055--1.1060。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在2547.00之上受到支持,上涨在2601.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2576.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2547.00--2522.00之间。今天黄金短线阻力在2575.00--2576.00,短线重要阻力在2601.00--2602.00。今天黄金短线支持在2547.00--2548.00,短线重要支持在2522.00--2523.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数9月18日(周三)收盘下跌10.54点,跌幅0.06%,报18720.15点; 英国富时100指数9月18日(周三)收盘下跌56.92点,跌幅0.68%,报8252.94点; 法国CAC40指数9月18日(周三)收盘下跌42.52点,跌幅0.57%,报7444.90点; 欧洲斯托克50指数9月18日(周三)收盘下跌24.53点,跌幅0.50%,报4836.25点; 西班牙IBEX35指数9月18日(周三)收盘下跌10.95点,跌幅0.09%,报11692.45点; 意大利富时MIB指数9月18日(周三)收盘下跌130.28点,跌幅0.39%,报33650.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数9月18日(周三)收盘下跌103.08点,跌幅0.25%,报41503.10点; 标普500指数9月18日(周三)收盘下跌16.32点,跌幅0.29%,报5618.26点; 纳斯达克综合指数9月18日(周三)收盘下跌54.76点,跌幅0.31%,报17573.30点。 贵金属收盘: 9月18日(周三)现货黄金盘中一度冲上2600美元,续刷历史新高,但随后急坠超50美元,最终收跌0.4%,报2559.22美元/盎司。现货白银最终收跌1.92%,报30.09美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.15---100.60的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1150---1.1095的区间上限卖出,有效破40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.3250---1.3150的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8480---0.8430的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在142.70---141.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6825---0.6745的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3620---1.3535的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2576.00---2547.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-09-19
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CWG Markets
昨天12:23
2024年美联储降息对全球市场的深远影响:背景、逻辑与未来展望
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主席鲍威尔的声明,这一降息举措旨在支持
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,同时确保物价稳定和充分就业的双重目标。 对香港经济的影响 利率调整 香港金融管理局在美联储宣布降息后,由于香港的货币政策与美元挂钩,香港的利率通常会跟随美国利率的变动。这一降息措施预计将缓解香港企业和家庭的融资成本,促进经济复苏。 中小企业困境 尽管降息带来一定的利好,但香港的中小企业仍面临着较大的压力。根据香港总商会的调查,77%的中小企业业务情况未恢复至疫情前水平,70%的企业表示资金周转是未来12个月的最大挑战。此外,疫情后的经济复苏缓慢以及高企的借贷成本使得许多企业难以应对。 房地产市场 在加息周期中,香港房地产市场经历了显著的下滑。由于借贷成本上升,楼市需求减少,导致房价和成交量双双下跌。然而,降息可能会为房地产市场带来复苏的机会,尤其是在买房成本降低的情况下。 对中国及亚洲经济的影响 资金流动 美联储的降息决定可能会引发资金流回中国及其他亚洲市场。由于美元的强势在过去两年中导致资金流向美国,降息将缩小美国与亚洲的息差,可能刺激资金流入亚洲市场。中国市场,尤其是在人民币汇率和货币政策方面,可能会受到降息的积极影响。 中国央行政策 尽管中国人民银行(中国央行)的货币政策独立于美联储,但美国降息为中国央行提供了更多的政策空间。中国可能会进一步降低利率以刺激
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济
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,从而支持国内经济复苏。 亚洲其他市场 在降息的背景下,亚洲其他国家也可能会经历类似的资金流动和经济刺激效应。例如,日本可能会因美元走弱而面临新的经济挑战,需密切关注美联储政策对其经济的影响。 结论 美联储的降息决定是对当前经济形势的战略调整,旨在应对通胀缓解和就业市场疲软的双重挑战。对香港及其他亚洲经济体来说,这一政策转向可能带来积极的经济刺激,同时也需要应对持续的结构性挑战。未来的政策走向将对全球经济产生深远的影响,值得各方持续关注。
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小萧
昨天12:12
FXBTG 黄金市场分析:美联储声明前金价保持稳定,关注政策影响
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SEP)的发布。SEP将为市场提供有关
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、通胀和失业率的最新预测,并揭示美联储官员对未来货币政策路径的预期。由于市场已经将**25个基点(bps)**的降息计入价格,声明发布后美元的波动将成为黄金走势的关键。 市场影响因素 1. 美联储利率决议与经济预测摘要(SEP) 美联储的政策声明和经济预测将为市场提供未来货币政策的指引。特别是官员们对未来加息或降息路径的看法,可能对美元形成强烈影响,进而对黄金价格产生连锁反应。 2. 美元走势与市场预期 虽然市场已经预期到25个基点的降息,但若美联储在声明中释放出更加鸽派的信号,可能会导致美元进一步走弱,推动黄金价格上涨。相反,如果声明中的态度偏鹰派,美元走强将施压金价。 3. 市场情绪谨慎,波动有限 由于在声明发布前,市场情绪趋于谨慎,投资者倾向于观望,黄金价格维持相对稳定。尽管当前波动不大,但市场对稳定回报的需求增强,投资者更关注稳健的交易策略。 今日操作建议 关键支撑与阻力位:投资者应关注2550美元的支撑位。如果金价有效突破该水平,则可能进一步下探至2529-2535美元区域,寻找回调机会。若回调有效,黄金或将重新回归上涨趋势。 风险管理与仓位调整:由于昨日的数据公布后金价波动相对有限,建议投资者在美联储声明发布前谨慎操作,保持仓位稳定,防止突发行情带来的潜在风险。稳定的回报比追求快速获利更加重要。 - Aaron 叶俊民 [FXBTG 黄金首席分析师]
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FXBTG
昨天11:34
早盘三大股指持续拉升,我国数字贸易规模屡创新高,数字经济ETF(560800)涨1.27%
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,投资机构普遍预测数字经济或将成为世界
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的新引擎。而数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数,值得投资者关注。 做多数字中国,分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数,指数囊括了数字经济产业的核心标的,两大权重行业为计算机和电子,既顺应了高质量发展的目标,也体现了自主可控主要产业链的发展潜力,鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、规模最大(数据来源:基金定期报告,截至时间:2024年6月30日)、流动性佳跟踪该指数的场内基金;场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。 本处所列示信息仅用于沟通交流之目的,仅供参考,不构成对任何个股的投资建议,也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险,基金投资需谨慎。
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证券之星
昨天10:55
50bp降息重磅落地,我们该如何把握本轮降息机遇?
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国降息提供更大的空间。增加流动性是促进
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的关键手段之一。一旦降息空间被打开,我们可以通过增加流动性来支持经济发展,这对经济来说无疑是一个积极信号。因此,美联储降息首先会影响到我国降息空间,进而影响到A股的流动性、投资预期与市场情绪。 美联储降息后短期内外资多流入 数据来源:Wind 五、降息后哪些板块或迎来机会? (一)降息前夕,港股率先反弹 由于港股市场对外部流动性变化非常敏感,并且受到香港联系汇率制度的影响,港股对美联储降息的反应较为显著。 历史上,美联储每轮首次降息后,恒生指数平均涨跌幅表现: 把握降息后港股+前期红利显著超跌反弹机会: 恒生央企ETF(513170)独家跟踪恒生中国央企指数,恒生中国央企指数2023年股息率超7%,成分公司合计分红超8千亿,前期随红利风格回调后,当前估值更具性价比。 (二)大A:利率敏感型的科技可能占优。 1、TMT受产业趋势和政策推动高景气持续 以半导体为首的科技赛道属于利率敏感型行业,有望受益于降息周期。基本面上看,当前科技受产业趋势和政策推动,降息后流动性充裕背景下,景气度有望延续走强: (1)中报方面:电子、通信行业已披露的中报业绩增速靠前,高达138%、122%。(数据来源:wind,截至2024/6/30) (2)周期方面:全球第五轮半导体周期下,SEMI发布报告指出,2024年原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将同比增长3.4%,AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都推动半导体进入新一轮周期。 (3)算力基建方面:智能算力在算力总规模中的比重已超过30%,智能算力未来将保持强劲增长。(数据来源:SEMI) (4)政策方面:年内重要会议普遍强调大力发展新质生产力的政策支持下,科技行业有望加速赋能。 2、如何一键布局利率敏感性的硬科技板块呢? 科创100ETF基金(588220)紧密跟踪科创100指数,一键配置科创板硬科技标的,囊括新质生产力核心方向。上交所数据显示,今年上半年,科创板研发投入再创新高,累计投入超780亿元,同比增长约10%,研发投入强度中位数达12%。随着美联储降息的落地,A股面临的内外部流动性环境有望边际改善,市场结构性机会有所增加,科创板新质生产力方向或为市场新一轮主线。 基金有风险,投资需谨慎! 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天10:05
FX168日报:鲍威尔让市场突然大变脸!金价自纪录新高惊人暴跌的原因在这 美元绝地大反击
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示,疲软的外部需求削弱了日本推动可持续
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的努力。 日本经济复苏受挫,加息或被“叫停”! 出口大幅放缓,机械订单萎缩 7.周三,花旗集团的一项民意调查研究表明,富裕家庭对投资前景更加乐观,正在寻求高风险资产并减少现金持有量。花旗私人银行调查的 338 个家族办公室中,约有 97% 预计未来 12 个月的投资回报将为正,高于去年的 95%。 花旗:调查显示,富裕家庭对风险资产的信心日益增强 外汇市场 周三纽约时段,美元指数剧烈波动。在美联储降息50个基点后,美元大幅下挫,但在鲍威尔讲话后,美元展开强势反弹。 当地时间周三,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在华盛顿结束为期两天的政策会议后宣布降息50个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%。这是美联储自2020年3月以来首次降息。 美联储官员预计2024年底利率将降至4.4%,2025年为3.4%。 政策制定者在声明中表示,他们将根据“将发布的经济数据、不断变化的前景和风险平衡”考虑对利率进行“额外调整”。他们还指出,通胀率“仍然在一定程度上处于高位”,就业增长已经放缓。 对未来利率路径的预测点阵图显示,19位决策者中有10人倾向于年内最后两次利率会议上至少再进行一次幅度50基点的降息。 美联储降息后,美元指数一度大跌至100.21,为2023年7月以来新低。 瑞银(UBS)外汇及宏观策略师Vassili Serebriakov表示:“这是一次偏鸽派的降息,肯定不是鹰派降息。” 他指出:“我们在美联储宣布之前的想法是,50个基点的降息对美元是不利的。如果降息25个基点,可能会有不同的情境,美元表现也可能不同。但50个基点的降息无疑不利于美元。” 在美联储降息后,衡量银行间无担保隔夜贷款成本的联邦基金期货已反映出市场预计今年将再降息约72个基点。 但在美联储主席鲍威尔讲话后,美元强势反弹,纽约时段尾盘,美元指数最高触及101.14。 截至周三收盘,美元指数日内几乎持平,收报100.95。周四亚市盘中,美元指数进一步涨至101.45附近。 分析师指出,美联储周三将利率下调50个基点,但投资者不应认为未来会继续按照这个幅度降息。 鲍威尔在新闻发布会上表示:“我们一直等待着,我认为这种耐心确实带来了回报,我们相信通货膨胀将持续迈向低于2%,所以我认为这就是我们今天采取这一强有力举措的原因。我认为任何人都不应该看到这一点,然后说,‘哦,这是新的节奏。’我认为,我们将谨慎地一次又一次地开会,并在开会时做出决定。” 鲍威尔还指出,如果合适的话,美联储可以加快或放慢降息的步伐,甚至选择暂停降息;这次降息50个基点并不表明美联储急于采取行动。 杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel表示:“很显然的,美联储试图走出美国经济放缓困境并提供支持。但到目前为止,市场反应并未过度。” 股市 周三(9月18日),美联储在将利率下调半个百分点后暗示并不急于放松政策,因此股市创下历史新高后下挫收场 道琼斯工业平均指数收盘下跌103.08点,跌幅0.25%,报41503.10点,美联储决议公布后,该指数一度上涨375.79点;标普500指数下跌0.29%,收于5618.26点;纳斯达克综合指数下跌0.31%至17573.30点。 摩根士丹利E*Trade 的 Chris Larkin:“市场如愿以偿——美联储首次大幅降息。现在我们来看看他们是否仍然满意。美联储素来以不着急著称,因此如果人们认为美联储行动太慢,尤其是如果经济数据继续疲软,那么市场可能会感到失望。但今天他们做到了。” eToro的Bret Kenwell 表示:“在美联储今日宣布降息之前,市场出现反弹,因此回调一点也不足为奇,不过,长期前景仍然乐观。只要经济保持稳定,通胀不会卷土重来,低利率和强劲的盈利增长就能继续推动股市长期走高。” 欧洲股市周三收盘走低。斯托克600指数收盘下跌0.5%,收报514.59点。区域交易所和板块大多回落。公用事业股下跌 0.78%,食品和饮料股下跌1%。 富时100指数收报8253.68点,收跌0.68%;德国DAX指数收报18711.49,收跌0.08%;法国 CAC 40 指数收报7444.9,收跌0.57%;意大利富时MIB指数收报33655.49,收跌0.37%;IBEX 35指数收报11684.7,收涨0.16%。 商品市场 美联储降息50个基点后,现货黄金一度飙升至2600.15美元/盎司,创下历史新高。 但在鲍威尔讲话后,金价出现暴跌,最低跌至2546.79美元/盎司。鲍威尔在新闻发布会上表示,不要以为降息50个基点“是新的降息节奏”。 截至周三收盘,现货黄金日内下跌0.4%,收报2559.18美元/盎司。 美国彭博社称,在美联储周三降息50个基点后,美联储主席鲍威尔暗示政策制定者未来并不急于大幅降息,金价从历史高位回落。 鲍威尔指出,美联储的经济预测并不是一个计划或决定;如果经济保持稳健且通胀保持顽固,可能会更缓慢地调整政策;随着经济状况的发展,货币政策将进行调整,以更好地实现目标。 鲍威尔表示:“我目前没有看到任何迹象表明,经济衰退的可能性增加了。我看不出来。你会看到经济以稳定的速度增长。你会看到通货膨胀在下降。你看到劳动力市场仍然处于非常稳定的水平。所以,我现在并没有看到这一点。” 纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“黄金飙升至历史新高,但债券收益率也大幅上涨。” 白银方面,现货白银周三收盘下跌2.1%,报30.057美元/盎司。 原油方面,美国WTI原油周三小幅收跌。市场正在评估美联储降息50个基点对油价可能产生的影响。 降息通常会促进经济活动和能源需求,但劳动力市场疲软可能导致经济放缓。 官方数据显示上周美国原油库存下降,油价因此收窄跌幅。 纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌28美分,跌幅为0.39%,收于70.91美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格下跌5美分或0.1%,收于73.65美元/桶。 美国能源信息署(EIA)周三公布,9月13日当周美国原油库存减少160万桶,达4.175亿桶。
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