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港股早訊丨摩通減持紫金礦業,美銀維持港交所“買入”評級
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降息,旨在缓解美国就业市场的压力并刺激
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美联储降息50个基点缓解全球货币压力,新兴市场迎来利率调整契机
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50个基点,这是该机构为应对通胀压力和
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放缓而采取的大胆举措。这一决定改变了全球其他主要央行的政策预期,尽管许多国家坚持其政策独立性,但美联储的行动不可避免地在全球经济中产生了涟漪效应。 全球央行的应对策略 欧洲和其他发达国家央行通常声称不受美联储政策的直接影响。然而,美联储主席鲍威尔在宣布降息的同时,强调美国经济依然保持健康,这为全球市场提供了一些信心。 尤其是在新兴市场,美联储的降息缓解了汇率压力,使这些国家的央行有空间重新调整自己的利率政策。例如,印尼央行在美联储之前就意外宣布降息,为其他新兴市场央行打开了政策调整的窗口。 新兴市场的反应 美联储降息为新兴市场提供了减轻货币压力的机会。多国央行,尤其是与美元挂钩的国家,如波斯湾国家,迅速跟进,纷纷下调利率。而香港金融管理局也紧随其后,调降基准利率。 然而,其他采用浮动汇率的新兴市场可能不会立即跟进。这些市场通常会考虑金融稳定等其他因素,因此尽管美联储的影响不可忽视,但其在当下周期中的重要性有所减弱。 欧洲央行的独立性挑战 欧洲央行(ECB)一向强调其政策独立性,然而美联储的降息举措对欧洲的货币政策也带来了压力。虽然欧洲央行领导人拉加德表示其决策将以数据为导向,但美联储的决定无疑增加了欧洲央行在10月和12月可能降息的讨论空间。 根据国际金融协会的研究,自2021年以来,美国的利率变动已成为欧洲决策的最重要驱动因素之一。如果欧洲央行不采取行动,他们可能面临欧元升值、出口下降及经济疲软的风险。 市场的长期预期 美联储的降息不仅影响了全球的货币政策,还可能改变市场对全球经济的预期。尽管美联储试图通过降息来缓解经济压力,但部分市场参与者担心这可能是全球经济放缓的信号,尤其是当美国与其他主要经济体在利率调整上同步时,全球经济的降温迹象将更为明显。 例如,英国央行和南非储备银行均面临是否跟进美联储降息的选择,但各国的经济环境不同,最终的决策可能存在差异。 编辑总结 美联储降息不仅重塑了美国的货币政策前景,也为全球其他主要经济体带来了政策调整的空间。欧洲央行等发达国家的政策制定者尽管强调独立性,但不可否认的是,美联储的行动在全球范围内具有显著的影响力。对于新兴市场而言,利率的调整将为缓解货币压力提供喘息机会。全球市场需要警惕的是,这一系列降息行动是否预示着全球经济进入新的增长放缓阶段。 名词解释 基点:基点是利率变动的度量单位,1个基点等于0.01%。 利率差异:指不同国家或地区间基准利率的差距,这会影响汇率、资本流动等经济因素。 货币挂钩:指一个国家的货币与另一国货币固定汇率的制度,通常是与美元挂钩。 今年相关大事件 2024年9月18日:美联储宣布降息50个基点,这是自2022年加息周期启动以来的首次降息,旨在缓解美国就业市场的压力并刺激
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美联储降息推动经济软着陆预期,美股有望继续上涨但增幅有限
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美联储主席鲍威尔强调,此次降息是在评估
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和通胀趋势后做出的,表明政策制定者对通胀的担忧有所缓解。 投资者对美股未来走势的预期 根据Bloomberg Terminal用户的调查,大部分投资者对美股在年末前的表现持乐观态度。虽然涨幅预期有限,但44%的受访者认为标准普尔500指数可能上涨不足6%,而19%则认为美股可能下跌。尽管如此,75%的受访者预计美国经济可以避免技术性衰退,这意味着股市仍有较大的上涨空间,尤其是在降息后经济有望维持温和增长。 市场对经济不确定性的担忧 尽管投资者对美股的未来走势抱有一定信心,但仍有不少担忧挥之不去。美联储的降息政策可能带来市场波动,特别是在人工智能相关领域的股市表现不如预期的情况下。股市的动荡反映出市场对
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放缓和潜在全球衰退的隐忧,尤其是大规模降息可能意味着经济存在潜在的重大风险。 投资者资产配置的变化趋势 随着美联储降息,投资者的资产配置发生了明显的变化。49%的受访者表示,目前增加股票持有量是最佳选择,31%则倾向于购买债券,剩余的20%认为增加现金或黄金持有量更为安全。黄金价格有所回落,而债券市场在降息后的表现引发了部分投资者的关注,特别是在长期利率保持高位的情况下。 政治因素对美联储政策的影响 美联储降息不仅是经济因素的结果,还与未来的政治环境密切相关。随着美国即将在11月5日举行大选,调查显示投资者普遍认为选举结果将对货币政策产生显著影响。58%的受访者表示,如果特朗普再次当选总统,美联储的利率水平将高于当前预期,而如果现任副总统卡玛拉·哈里斯胜选,则可能看到更为温和的政策。 编辑总结 美联储的降息政策标志着美国进入了一个新的货币政策阶段,投资者对经济软着陆的信心有所提升。这一政策不仅有助于缓解市场对经济衰退的担忧,还为全球其他央行提供了空间,以调整其货币政策。尽管股市有望继续上涨,但整体涨幅可能有限,投资者仍需警惕市场波动和不确定性带来的风险。与此同时,政治因素将继续对美联储的决策产生影响,投资者应密切关注未来的政策动向。 名词解释 软着陆:指在货币政策调整过程中,经济能够避免衰退并保持温和增长的情况。 降息:央行降低基准利率的货币政策操作,通常用于刺激
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。 技术性衰退:指连续两个季度的经济负增长,被认为是经济进入衰退的标志。 今年相关大事件 2024年9月18日:美联储宣布降息50个基点,这是自2022年3月以来的首次降息,标志着美联储政策的重大转变,旨在控制通胀并支持经济软着陆。 来源:今日美股网
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巴西央行在全球宽松浪潮中加息25基点,抵御通胀压力彰显经济韧性
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刺激:通过政府增加公共支出或减税以刺激
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的政策措施。 今年相关大事件 2024年9月18日:巴西央行宣布加息25个基点,将基准利率上调至10.75%。这是自2022年以来的首次加息,反映出该国经济的持续强劲和应对通胀的压力。 来源:今日美股网
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美联储激进降息50基点,推动劳动力市场复苏并稳定
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降息50基点,推动劳动力市场复苏并稳定
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内容导读 美联储降息50基点的背景 降息对美国经济和劳动力市场的影响 市场反应与未来预期 政策前景和不确定性 编辑总结 名词解释 2024年大事件回顾 美联储降息50基点的背景 美联储在2024年首次降息50个基点,标志着货币政策的重大转向。此次行动旨在通过降低借贷成本,支持美国劳动力市场和
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。美联储主席鲍威尔表示,这一决策反映了对通胀下行和经济复苏的信心,并表示未来可能不会维持如此激进的降息步伐。 降息对美国经济和劳动力市场的影响 此次降息有助于进一步巩固美国劳动力市场,避免经济陷入技术性衰退。通胀逐步回落,劳动力市场虽然有所减弱,但整体仍然保持稳健,失业率维持在较低水平。美联储预计,
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将维持在2%左右,并在未来几个月内维持就业稳定。 市场反应与未来预期 美联储宣布降息后,股市波动较大,S&P 500指数在创历史新高后回调,显示出投资者对未来利率路径的不确定性。根据市场预期,未来美联储可能还会降息75个基点以进一步支持
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。此外,2025年利率将进一步下降,经济增速则可能维持温和增长。 政策前景和不确定性 尽管美联储政策调整对经济带来了积极信号,但仍有一些潜在的不确定性。储蓄减少和失业率上升可能会抑制消费支出,影响
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。同时,美联储内部对降息路径也存在分歧,有官员担忧过快的降息可能会重新点燃通胀压力,增加经济风险。 编辑总结 美联储此次降息标志着货币政策进入了新的阶段,意在支持劳动力市场和经济稳定。虽然这一政策为未来的
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提供了支持,但也伴随着潜在的市场波动和政策不确定性。全球投资者将密切关注美联储的进一步行动,以评估未来经济走势和政策走向。 名词解释 联邦基金利率:是美国银行间隔夜拆借市场的利率,也是美联储通过公开市场操作控制的主要利率。 技术性衰退:通常指连续两个季度的经济负增长,虽然经济没有显著萎缩,但存在衰退迹象。 S&P 500指数:是美国股票市场的一个重要指数,由500家大公司的股票构成,被广泛用作衡量美国股市整体表现的基准。 2024年大事件回顾 2024年9月:美联储自2020年以来首次降息50个基点,标志着货币政策的重大转变,旨在稳定劳动力市场和
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。 2024年6月:美国通胀数据持续回落,达到2.5%,接近美联储的2%目标。 2024年3月:美联储停止加息,并维持利率在多年高位,观察经济进一步走向。 来源:今日美股网
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美联储首次降息引发市场期待,经济复苏信心增强推动未来利率进一步下调的预期
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指经济中能够实现的最高就业水平,通常与
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相伴随。 今年相关大事件 2024年9月:美联储进行历史性降息,标志着对
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与通胀的重新评估。 来源:今日美股网
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美联储半个百分点降息引发市场反应,投资者对未来经济形势的预期和不确定性加剧
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化。整体而言,投资者需关注劳动力市场和
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的表现,以判断未来的市场走向。 编辑观点 美联储的半个百分点降息反映了对
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放缓的关切,且在一定程度上是对市场预期的回应。虽然短期内可能刺激股市上涨,但长期趋势仍需依赖于实际经济数据的表现。投资者需保持警惕,关注后续政策调整的可能性。 名词解释 - 鸽派:指倾向于采取宽松货币政策,支持降息以刺激
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的立场。- 利率下调:中央银行降低利率水平,以推动经济发展。- 市场预期:投资者对未来市场走势的预测和判断。 相关大事件 2024年9月18日,美联储宣布将利率下调0.5个百分点,此举标志着货币政策的重大转变,反映出对未来经济形势的重视与谨慎。 来源:今日美股网
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巴西央行加息25个基点应对通胀上行,凸显政策方向与经济现实的挑战
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尽管国内经济活动和劳动力市场表现强劲,
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率在第二季度超出预期,但高借贷成本仍然给消费和投资带来压力。 经济学家分析 经济学家们对于巴西央行的加息决策意见不一。许多人认为加息的能力有限,尤其是在消费受到高公共支出支持的情况下。Galapagos Capital Invest的经济学家Tatiana Pinheiro指出,收入水平的提升才是推动消费的主要因素,而非借贷成本。加息可能导致投资疲软,进而影响整体
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。 编辑观点 巴西央行的加息举措反映了其在全球经济环境中采取的不同策略。尽管面临内部和外部的压力,央行依然坚持通过加息来控制通胀。然而,市场对未来政策的有效性及其可能带来的经济影响仍存疑虑,特别是在
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势头强劲的情况下,如何平衡加息与经济发展将是巴西央行面临的重要挑战。 名词解释 - 基准利率:中央银行设定的利率,用于影响市场利率和经济活动。- 通胀预期:对未来物价水平上升的预期,通常会影响消费者和投资者的行为。- 输出缺口:实际经济产出与潜在经济产出的差异,反映经济是否在充分运作。 相关大事件 2024年9月18日,巴西央行宣布将基准利率上调25个基点,以应对通胀预期的上行风险,此举在其他拉美国家普遍降息的背景下显得尤为突出。 来源:今日美股网
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美联储降息未能激发抵押贷款市场活力,固定收益市场波动性或将减弱
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调,市场普遍预期将持续降低利率,以应对
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放缓的压力。 来源:今日美股网
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美联储降息支撑金属市场回暖,铜价小幅波动,投资者情绪依旧谨慎
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在美联储宣布降息50个基点以维护美国
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和劳动市场后,铜价接近三周来的最高收盘价,其他金属的表现则各异。美联储长期以来对抑制通胀的关注,对金属市场造成了压力,尤其是在中国经济健康状况的不确定性加剧的背景下。 铜市场表现 铜价在伦敦金属交易所的报价为每吨9,364美元,较前一天下降了0.4%。尽管今年铜价有所上涨,但表现仍未达到普遍乐观的预期。投资者关注美联储的政策是否能有效避免美国经济的动荡,并抑制全球制造业的疲软。 其他金属动态 在其他金属方面,铝价回落至早前的涨幅,锌价保持平稳,而镍价则小幅上涨。市场上对中国金属需求的恢复有些迹象,上海期货交易所的铜库存已降至正常水平,进口铜的溢价也回升至2024年初以来的最高水平。 市场前景与投资者情绪 投资者对未来的预期保持谨慎,Everbright Futures Co.指出:“降息有助于美国软着陆的预期,但股市的波动性仍然影响市场情绪。”ANZ集团也提到,利率的中期上升前景对金属市场是积极的,因为金属价格对制造活动和整体
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非常敏感。 编辑观点 美联储的降息虽然在短期内对金属市场产生积极影响,但长期前景仍需关注全球经济的健康状况和市场波动性。投资者应保持警惕,密切关注后续经济数据和政策变化,以便及时调整投资策略。 名词解释 美联储(Fed):美国的中央银行,负责制定和实施货币政策。 铜:一种重要的工业金属,广泛应用于电气、建筑等领域。 铝、锌、镍:其他重要的工业金属,分别用于航空、建筑、汽车等行业。 相关大事件 2024年9月:美联储宣布降息50个基点,以支持美国经济和劳动市场,导致金属市场反应积极。 来源:今日美股网
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