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黄金八日连跌!创三月以来新低,机构预测“短空长多”,A股黄金零售商紧锣密鼓开店扩张
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期货价格周三录得连续第八个交易日下跌,并创3月份以来的最低收盘价。 纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌6.70美元,跌幅为0.4%,收于每盎司1834.80美元。 美联储将在更长时间内维持高利率政策的预期推动美国国债收益率走高,令黄金市场投资者情绪受挫。此外,美元整体走强也降低了投资者对黄金的兴趣。 国内黄金价格创新高后跳水 这突如其来的暴跌,多少有些始料未及,要知道,在半个月前,国内黄金无疑是投资者和消费者眼中的香饽饽。 9月15日,上海期货交易所沪金期货价格,一度站上480.26元/克的历史高点;黄金饰品零售价水涨船高,突破610元/克,创阶段性新高。 随着金价的持续飙升,不仅没有消磨投资者及消费者的购买欲望,反而激发黄金消费热潮,国内各大黄金品牌店人头攒动,相关产品持续热销。 以往大妈爱买黄金被调侃,如今年轻人也从质疑大妈、羡慕大妈到跟随大妈。在此轮购买热潮中,购买以“金豆子”为主的小克重黄金产品在年轻人群体中风靡,盯金价、买金豆成为不少年轻人的日常。 与此同时,随着金价的不断上涨,也刺激着诸多消费者高位抛售变现。一时间,关于“黄金价格”、“黄金变现”等词条频频冲上热搜,引发全民关注和讨论。 然而,正当黄金投资主题被市场津津乐道之际,金价却急转直下。在9月的最后一周,国内现货黄金单周下跌5.24%,价格回到450元以下,创下3年多以来的最大单周跌幅;期货黄金同期也下跌2.26%。 国际金价方面,自5月以来,
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现货就一直处于下行通道,9月最后一周跌幅达到4.51%,直接击穿每盎司1900美元;伦敦现货黄金同样是在5月开启了震荡模式,9月最后一周下挫3.99%。 黄金为何突然大跌? 众所周知,黄金是消费品,有一定的商品属性,但它更稀有的是兼具货币属性、金融属性,具备收藏、储存、保值增值,以及避险的价值。 一般而言,影响黄金价格的主要因素有美元指数、美债实际利率、通胀水平、黄金供给和黄金需求。从历史来看,美债实际收益率跟黄金的关系最为密切,二者呈现高度的负相关。 近期,美元以及美债收益率持续走高,对黄金形成压制,黄金价格承压明显。 10月3日,美国劳工统计局公布的职位空缺和劳动力流动调查显示,8月美国空缺职位数量从7月份修正后的892万个增加到961万个,远超预期。这表明劳动力市场仍然紧张,可能迫使美联储下个月加息。 数据公布后,美国国债收益率全线飙升,10年期国债收益率继续上涨并突破4.81%,刷新16年来新高;30年期国债收益率亦大涨逼近5%。 分析师称,该份报告令市场感到惊讶,因为它提高了再次加息的前景,但也降低了对美国经济放缓的预期,这给贵金属带来压力。同时,国债收益率飙升使得固定收益突然变得有吸引力,进一步扼杀了黄金价格的短期前景。 此外,美联储此前宣布维持利率不变,但强化了鹰派立场,预计年底前将再加息一次,且2024年全年货币政策将比之前预期的要紧缩得多。 银河期货指出,美联储表示年内仍然有加息的可能性,并且下调了明年降息的概率,对金属价格形成利空。中信期货也表示,美联储立场偏鹰派,美元强势压制有色。 A股黄金零售商紧锣密鼓开店扩张 正值中秋国庆黄金周,国内消费也将迎来近期新高。作为每年最重要的长假之一,国庆同样是婚庆高峰期,并由此衍生为黄金销售的热季。各大金店为了迎接接下来的大量客流,也都提前做了充足的备货准备。事实上,黄金热已经持续了相当长一段时间,并非近期新闻。 世界黄金协会在9月发布的《2023中国金饰零售趋势洞察》中也指出,在高金价、储蓄型/ 保守型消费背景下,作为压舱石的黄金品类持续向好。黄金品类的库存在门店中的平均占比为67%,较2021年的52%有进一步上涨。 据不完全整理,黄金珠宝上市公司主要为老凤祥、豫园股份、中国黄金、周大生、菜百股份、曼卡龙、潮宏基等。 国金证券罗晓婷9月12日发布的研报中罗列了上半年各大黄金零售商的商品上新情况,具体如下图: 在门店方面,各大零售商也处于扩张状态。据国金证券整理,老凤祥上半年门店总数5631家,预计全年力争新增银楼专卖店 (加盟店)、经销网点 (专柜)不少于350家;中国黄金2023年上半年门店总数3660家,下半年拟增加直营店10家、加盟店268家;周大生上半年门店总数4735家,预计全年净开店400家左右;潮宏基上半年门店总数1218家,预计全年净开店200-250家。 机构预测“短空长多” 经过巨幅调整后,四季度黄金走势该如何看待?国内外机构分析人士认为,或仍将看美联储“脸色”,核心关注美国通胀能否进入下行通道,短期来看,考虑到美国经济就业仍有韧性而核心通胀粘性较大,因此美联储有继续鹰派的可能,后续会议仍有加息可能且年内政策难以转向宽松,以黄金为代表的贵金属仍面临了一定政策预期反复带来的影响。 因此,凯投宏观的分析师在9月中旬表示,随着美国经济继续增长,通胀压力有所缓解,预计金价到今年年底将跌至每盎司1800美元。 德国商业银行的策略师表示,只要市场继续预期美国将“软”着陆,目前黄金价格就不可能回升。毕竟,这意味着降息需要更长的时间才能实现。然而,由于美国专家更加悲观,认为经济衰退不可避免,因此预计未来几周将看到更多令人失望的经济数据。这些可能会给美元带来压力,从而提振金价。 盛宝银行商品策略主管OleHansen表示,由于美国经济前景在未来几个月面临越来越大的挑战,因此对黄金作为软着陆失败对冲工具的需求不太可能消失。考虑到这一点,对黄金保持耐心看涨的观点,同时将观测黄金在短期内是否仍能承受更高的收益率和美元走强。新一轮推动上行的时机仍将很大程度上依赖于美国经济数据。 国内基金经理持有类似观点,景顺长城基金经理邹立虎持仓中对黄金较为坚定,他此前在接受财联社记者采访时表示,他对黄金的下注是从去年开始,同样这一投资也是长期的。美股回报减弱,资金就会调整配置,这种配置力度会非常大。目前美国因利率引起的美国资产价格变动和资产配置变化,包括周期因素使得黄金的配置价值越来越凸显。 黄金基金ETF基金经理艾小军预测,宏观来看美联储加息见顶的趋势不改,通胀回落、加息见顶+经济下行的预期对国际金价构成利好,此外避险需求也为国际金价带来一定的中期支撑,全球央行的购金步伐仍在持续,国际黄金定价中枢有所上行。 中辉期货最新研报指出,因稀有和耐储存等特性,黄金被大量地作为类货币等投资需求被人们购买,包括金币金条、央行储备、ETF。这些需求也催动了黄金价格的波动,比如世界黄金协会调查报告显示,71%的受访央行预计,央行今年的总体黄金持有量将增加,而去年这一比例为61%。(综合财华社、财联社)
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金融界
2023-10-05
黄金收盘:美联储维持高利率政策引发国债收益率走高 黄金八日连跌创三月以来新低
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北京时间5日凌晨,
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期货价格周三录得连续第八个交易日下跌,并创3月份以来的最低收盘价。 美联储将在更长时间内维持高利率政策的预期推动美国国债收益率走高,令黄金市场投资者情绪受挫。 此外,美元整体走强也降低了投资者对黄金的兴趣。 纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌6.70美元,跌幅为0.4%,收于每盎司1834.80美元。
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金融界
2023-10-05
黄金收盘:美元走强及国债收益率飙升施压 黄金收盘走低
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金融界10月4日消息,
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期货价格周二收跌,收盘价维持在近7个月来的最低水平。美国货币利率长期维持高位的可能性使美元走强、美国国债收益率飙升,从而令金价承压。 纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.31%,收于每盎司1841.50美元。 周二公布的美国8月份职位空缺与劳动力流动调查报告(JOLTS)数据意外攀升,表明劳动力市场仍然紧张,可能迫使美联储下个月加息。 分析师称,JOLTS报告令市场感到惊讶,因为它提高了再次加息的前景,但也降低了对美国经济放缓的预期,这给贵金属带来压力。
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金融界
2023-10-04
黄金大跌超20美元,全怪这两大“克星”!?“死叉”闪现 大跌一触即发?
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周一,在美元和美债收益率双升的打压下,金价大跌超20美元,并接近形成“死叉”。
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市场焦点
2023-10-03
黄金收盘:美元及国债走强施压 黄金连续六日下跌并创七个月新低
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北京时间3日凌晨,
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期货价格周一连续第六个交易日下跌,并创7个月新低。美元和美国国债走强使金价承压。 美联储继续加息的市场预期使美元走强。 此外分析师称,国债收益率飙升使得固定收益突然变得有吸引力,进一步扼杀了黄金价格的短期前景。 纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌18.90美元,跌幅为1%,收于每盎司1847.20美元,创3月9日以来的最低收盘价。 按照最活跃合约计算,黄金期货价格在9月份下跌5.1%,三季度下跌3.3%。
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金融界
2023-10-03
黄金收盘:美元及国债收益率走高黄金微幅收跌 九月累计跌超5%
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金融界9月30日凌晨,
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期货价格周五收跌0.7%,使其在9月份的累计跌幅达到5.1%。 市场关于美联储将在更长时间内维持更高利率的预期推动美元与美国国债收益率上涨,降低了黄金的投资吸引力。 纽约商品交易所12月黄金期货收跌0.67%,收于每盎司1866.10美元。按照最活跃合约计算,9月份黄金期货价格累计下跌5.1%。 分析师称,未来的黄金期货价格与利率环境有着很大的关联。
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金融界
2023-09-30
昨夜今晨 | 美股三大指数收涨,耐克盘后涨逾8%;涉嫌从事反竞争行为,英伟达遭法国监管机构突击检查
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该期货一度上涨至每桶97.69美元。
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期货收跌0.7%
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期货价格周四收跌,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.7%,收于每盎司1878.60美元。对美联储将在更长时间内维持高利率政策的预期,使得不提供利率收益的黄金期货承压。 欧洲主要股指集体收涨 德国DAX30指数涨0.69%,英国富时100指数涨0.15%,法国CAC40指数涨0.63%,欧洲斯托克50指数涨0.76%。 国际宏观 美联储主席鲍威尔:公众的理解是美联储对经济产生影响的关键 美联储主席鲍威尔周四表示,美联储影响经济的能力取决于“人们是否理解我们所说的话”。他强调了经济教育工作者所做工作的重要性。当美联储官员公布他们对利率和经济的预测时,“我们的目标之一是影响今天和未来几个月的支出和投资决策,”鲍威尔周四在华盛顿与教师举行的市政厅活动上发表评论说。鲍威尔没有就他对利率或经济的展望发表评论。 美国政府关门近在咫尺,白宫员工被告知做好休假准备 美国仍然无望在周日大限前达成支出协议,白宫职员收到了政府停摆会如何影响他们的指引,发出了行政当局在加速为联邦雇员停工做准备的最新信号。白宫预算办公室周四向职员发出电子邮件表示他们将被分为三类:豁免、例外和停工。豁免和例外类的人员被告知应在10月2日周一到岗。被归类为例外的包括白宫高级职员,即所谓的委任官员。这一类别包括幕僚长、国家经济委员会主任和新闻秘书等。 美国二季度实际GDP终值和上周首申失业救济人数均不及预期,但维持韧性 美国二季度实际GDP年化季环比终值增长2.1%,增幅不及预期的2.2%,2020至2022年每年第一季度增长率均被下修。但上周首次申请失业救济人数20.4万低于预期,显示劳动力市场仍有韧性。美国8月成屋签约销售指数环比骤降7%、同比跌近19%,高利率削弱楼市动能。 美国官方估算过去六年家庭储蓄下修1.1万亿美元 美国商务部经济分析局(BEA)下修的2017到2022年美国家庭储蓄额主要发生在新冠疫情前,目前尚不清楚怎样影响美国人对手头额外资金的看法。BEA同时下修了去年GDP增长、上修PCE通胀。 美国楼市寒冬远未结束,销售先行指标创新冠疫情初期以来新低,30年期固定按揭贷款利率升至7.31%,创20多年最高 美国8月成屋签约销售指数下跌幅度超预期,创下2020年4月新冠疫情爆发初期以来最低,也即接近历史最低水平。房地美数据显示,美国30年期固定按揭贷款利率上升至7.31%,创2000年以来新高,此前一周为7.19%,连续第三周上涨。 美国工会将涨薪幅度要求降低至30%,三大汽车股转涨 据媒体报道,全美汽车联合会(UAW)的新目标是,希望与汽车生产商谈判至少涨薪30%,而非最开始的40%。UAW认为,至少30%的工资上涨预计将引起非工会汽车工人的兴趣,并有助于扩大工会成员数量。通用、福特、Stellantis这三大汽车生产商股价盘中上涨,收涨2%左右。 稍早UAW表示,如果和底特律三大汽车制造商的谈判未取得重大进展,将于本周五扩大罢工范围。蓝领工人纷纷出走,关键零部件供应一再缩紧,市场关注“底特律三巨头”还能坚持多久。 高盛上调美国10年国债收益率年底预期至4.3% 根据高盛新闻稿,“全球收益率重新走高”背景下,美国国债收益率大幅攀升促使该行上调年底预测。该行当前预计,美国10年期国债收益率在2023年底和2024年底均将在4.3%,该品种当前水平约4.6%;高盛此前预计2023年底将在3.9%,2024年底将在3.75%。“过去几个月,G-10收益率经历了重新定价,大幅走高,”利率首席策略师Praveen Korapaty在报告中写道。 德国9月CPI超预期降温,同比初值4.5%,骤降至两年来最低水平 德国这个欧洲最大经济体通胀大幅回落,将进一步巩固欧央行结束加息的预期。 本轮油价博弈,沙特俄罗斯“大获全胜”,三季度原油收入或暴增超50亿美元 油价一度突破95美元关口,弥补了销量减少导致的损失。分析认为,这一成功足以使OPEC+考虑继续限制石油供应,布油将很快突破100美元大关。 公司新闻 英伟达据称遭法国监管机构突击搜查,涉嫌从事反竞争行为 据媒体报道,法国竞争监管机构本周突击搜查了英伟达在当地的办公室,理由是这家芯片巨头涉嫌从事反竞争行为。法国竞争监管机构于周三披露了这次突击搜查行动,但没有透露正在调查哪些行为,也没有透露针对的是哪家公司,只是说该公司属于显卡行业。然而,知情人士称,法国监管机构此次行动的目标是英伟达,该公司是全球最大的人工智能(AI)和计算机图形芯片制造商。 媒体:微软曾在2020年左右讨论将必应业务出售给苹果 据知情人士透露,微软曾在2020年前后讨论将必应业务出售给苹果,相关讨论是试探性的、未能继续推进。苹果最终选择谷歌为苹果设备上默认的搜索引擎。 报道:孙正义投10亿美元,OpenAI和“iPhone之父”联手做“AI时代的iPhone” 媒体报道称,OpenAI CEO Sam Altman正携手被誉为“iPhone之父”的前苹果首席设计师Jony Ive,与软银CEO孙正义进行深入谈判,计划成立一家合资公司,打造“AI时代的iPhone”。市场高度关注:是手机、智能穿戴设备还是机器人?酝酿“AI硬件”大招的OpenAI能否成为下一个苹果? iPhone 15 Pro烫成“火龙果”,郭明錤称与台积电3nm制程无关,很可能是为了减重,对散热系统设计妥协 郭明錤指出,iPhone 15 Pro系列的过热问题,与台积电的3nm制程无关,主要很可能是为了让重量更轻,因此对散热系统设计作出了妥协,像是散热面积较小、采用钛合金影响散热效果等。预计苹果将会通过更新系统修复此问题,但除非降低处理器性能,否则改善效果可能会有限。 中国恒大:许家印因涉嫌违法犯罪,已被依法采取强制措施;“恒大系”集体停牌,此前均复牌不久 中国恒大表示,本公司接到有关部门通知,本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪,已被依法采取强制措施。公司股票将继续停牌。 格芯计划投资80亿美元,将德国德累斯顿芯片厂产能翻番 半导体代工巨头格芯CEO考菲尔德9月28日表示,公司计划投资80亿美元,到本十年末将德国德累斯顿芯片制造厂的产能提高一倍。 联合包裹宣布收购MNX全球物流公司 美国联合包裹公司宣布,公司已达成一项协议,收购MNX全球物流(MNX)。该交易预计将在年底前完成,但须经过监管机构的例行审查和批准。交易的价值和条款目前尚未披露。 黑石拟为两支直接贷款基金募资逾100亿美元 据媒体援引消息人士报道,黑石拟在欧洲和美国为两支私募贷款基金募资逾100亿美元。当前,该公司正力图进一步把握私募信贷领域的增长。知情人士称,这两只直接贷款基金一只以欧元计价,另一只以美元计价,面向机构投资者,期限固定。 耐克库存大幅下降,第一财季每股收益高于预期,股价盘后涨逾8% 耐克2024财年Q1营收129.4亿美元,市场预期129.8亿美元,去年同期126.9亿美元;毛利润率44.2%,分析师预期43.7%;第一财季库存87.0亿美元,分析师预期88.4亿美元;第一财季每股收益为0.94美元,分析师预期0.75美元;大中华地区营收17.4亿美元,市场预期18.3亿美元。同时,耐克库存出现了大幅下降,这意味着其正在清理滞销商品,为更新更有利可图的商品腾出空间。 受此消息影响,耐克盘后涨逾8%。 今日关注 美国8月核心PCE物价指数将公布; A股休市; 日本公布9月东京CPI; 英国公布二季度GDP; 欧元区9月CPI将公布; 美国公布8月商品贸易帐。
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老虎证券
2023-09-29
黄金收盘:权衡美联储维持高利率政策影响 黄金微幅收跌
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金融界9月29日消息,
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期货价格周四收跌。对美联储将在更长时间内维持高利率政策的预期,使得不提供利率收益的黄金期货承压。 本周黄金市场交易商关注通胀数据,以寻找有关美联储政策前景的线索。 纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌0.7%,收于每盎司1878.60美元。 分析师称,高利率政策降低了市场对黄金作为通胀对冲的需求,并可能使金价下降至每盎司1800美元。 周四美国国债收益率攀升至16年新高,进一步提高了持有无收益率资产——黄金的机会成本。
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金融界
2023-09-29
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失守1900美元关口
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COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.65%,报1898美元/盎司。COMEX 12月白银期货结算价收涨0.07%,报22.741美元/盎司。
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金融界
2023-09-29
黄金收盘:美元及国债收益率继续攀升施压 黄金微幅收跌
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金融界9月27日消息,
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期货价格周二录得连续第二个交易日下跌。美联储在更长时间内维持高利率政策的前景使美国国债收益率与美元走强,令金价承压。 纽约商品交易所12月交割的黄金期货收跌0.9%,收于每盎司1919.80美元。 芝加哥联储行长古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,相比美联储的紧缩政策造成经济放缓,通胀维持在美联储的2%目标之上是个更大的威胁。 分析师称,市场现在没有把黄金作为避险资产。如果市场开始担心美联储的政策过度紧缩、并预计经济状况会严重恶化,那么对于黄金价格来说就是个好消息。
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金融界
2023-09-27
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