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中国房地产重磅信号提振澳元、纽元！荷兰国际集团：美国CPI与“鹰派受限”恐施压美元
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迷房地产行业提供国家支持，提振了澳元和纽元走势。荷兰国际集团展望，美国CPI和受限制的鹰派定价，恐怕将持续施压美元买盘。美元：测试市场对美国数据的乐观偏见周三晚些时候关键的CPI公布后，美元面临一定压力。这种压力的来源有国内和外部两个方面。周二4月份核心PPI数据较预期高，环比增长0.5%，但市场看到了通货紧缩的一些乐观进展，3月份大幅下调，环比下调至-0.1%，部分价格组成纳入美联储首选核心PCE，包括机票和医院门诊护理的PPI实际上在4月份有所下降。尽管如此，市场对这些数据的解读似乎存在一些“乐观偏见”，因为投资组合管理费上涨了3.9%，而且这些费用也纳入了核心PCE。还有报道称，本月核心PCE数据可能面临加州快餐最低工资上调20%的上行压力，而这一涨幅并未反映在CPI中。美元的另一个关键国内动态是美联储主席鲍威尔的讲话，他表示他不认为下一步行动将是加息。尽管鲍威尔重申利率可能需要在更长时间内保持高位，但在三个月的粘性价格数据之后，很难忽视美联储在沟通中相对温和的鹰派转变，而不是在通货紧缩证据的支持下显着的鸽派转向。 2023年底。如果市场确实对通胀数据和美国利率存在一些乐观偏见，那么美联储有限的鹰派调整可能是原因之一。外围方面，中国考虑对低迷的房地产行业提供一些国家支持的消息小幅提振了澳元和纽元，并帮助美元在亚洲交易中保持报价。据报道，拟议的措施将促使中国各地政府购买未售出的房屋，这是一项比目前全国范围内试点举措更大的支持措施，并且有助于缓解美国对中国出口产品征收新关税的负面溢出效应。回到美国，周三核心CPI报告预计环比增长0.3%，这也是ING的预测。该机构称：“如果我们达成0.3%的共识，那么市场将受到四舍五入前的小数位，以及核心PCE中包含的组成部分的影响。今天还公布了4月份的零售销售数据。” “我们对美国CPI的预测与今天的共识一致，我们怀疑，除了极短期波动之外，对美元的净影响可能是中性的。如果我们今天对消费者物价指数的看法是正确的，那么市场很可能会在更长时间内陷入无方向性和低波动性的环境，这可能意味着美元将在区间内波动，并且在套利交易需求的支持下，日元将面临持续的压力。” 欧元：由美国数据推动与美国日历事件相比，欧元区的发展相形见绌，欧元/美元将在更长时间内受到美元的推动。周三，市场将看到第二次发布的欧元区第一季国内生产总值(GDP)，预发数据中环比增长0.3%，以及3月份工业生产数据。欧盟委员会也将发布新的经济预测，继隔夜ZEW调查指标进一步改善后，该地区增长的乐观基调可能会得到巩固。尽管不是立即可见，但政府对中国房地产行业的潜在支持对欧元区的出口机器来说是个好兆头。在欧洲央行方面，市场将听取Olli Rehn、Madis Muller、Francois Villeroy和Gabriel Makhlouf的发言。 ING称：“欧元/美元已突破100日均线1.0823均线，如果美国数据为其提供更多帮助，则将面临下一个技术阻力位1.0885 4月高点和1.0900心理水平。”#VIP会员尊享#
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小萧05-15 16:36
【直击亚市】中国楼市大消息刺激澳元！当局誓言反击拜登关税，今日CPI绝对引爆市场
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一。这提振了人民币和澳元/美元。欧元、纽元、英镑、加元兑美元也在走高。中国的房屋销售下降了近一半，留下了“数百万套未售出的房屋”。虽然该计划据说是初步的，但如果它成为现实，它将成为中国许多房地产行业公司的生命线。当然，代价是中国公共部门的债务增加。企业新闻方面，索尼集团公布季度收益后，投资者对该公司的中期计划和股东回报政策表示欢迎，该公司股价上涨。彭博美元指数持平，美国10年期国债收益率在前一交易日下跌5个基点至4.44%后，周三几乎没有变化，因为交易员在PPI数据公布后为收益率大幅下跌做准备。美国4月份生产者价格指数(PPI)涨幅超过预期，不过美联储偏爱的通胀指标的关键组成部分表现较为温和。PPI报告中用于计算个人消费支出价格指数的几个类别有所下降。 “更细致的观察表明，构成个人消费支出通胀的因素发出了好坏参半的信号，”Evercore的Krishna Guha表示。“这意味着CPI的负担在很大程度上仍然存在。” 美国4月份整体CPI可能出现6个月来的首次放缓，这给外界带来了一些希望，即价格压力将再次开始缓解。与2023年4月相比，核心CPI预计将上涨3.6%。尽管年度增幅将是三年来最小的，但仍将过高，不足以成为降息的理由。 “投资者预计通胀率将在4月份下降，”Ameriprise的Anthony Saglimbene说，“即使下降幅度很小，市场也在寻找进一步的证据，证明通胀的下行趋势仍然完好无损，而且重要的是，没有出现掉头走高的过程。” 22V Research进行的一项调查显示，49%的投资者预计市场对CPI报告的反应是“冒险”，而只有27%的投资者表示“避险”。大宗商品方面，周三油价上涨，此前一份行业报告显示美国库存减少，交易商期待国际能源署的报告，该报告将揭示下半年的市场平衡状况。金价在周二上涨近1%后企稳。
云涌05-15 11:23
决策分析：中国货币宽松已达到极限！美元走强日元又跌了，今日鲍威尔携手PPI来袭
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元兑美元持稳于1.0786美元，澳元和纽元维持在近期区间，澳元兑美元报0.6606美元，纽元兑美元报0.6015美元。预计澳大利亚将在周二晚些时候宣布预算盈余，不过在交易日中，市场关注的是企业消息。新西兰建筑供应商Fletcher Building股价跌至21年低点，该公司警告称，房屋销售将出现下滑。石油和黄金基本稳定，布伦特原油期货报每桶83.40美元，现货黄金交投在2,340美元附近。
云涌05-14 17:47
彭博美元指数周一持平全天V型走势
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商品货币对中，澳元兑美元涨0.05%，纽元兑美元跌0.08%，美元兑加元跌0.03%。
金融界05-14 06:27
兴业投资：降息预期盛行金银抢跑（2024年5月10日）
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5月盘整区间。相比之下，商品货币澳元和纽元在本国不那么急需降息的支持下反弹势头完好，但接近前期强阻力。日本央行在4月26日未能让市场满意的利率决议后，日元一度暴跌触及158下方，日本央行不得不出手进行两日干预，但市场逢高卖出，自151.85一线日元再度走低，回吐了干预以来过半涨幅，这使得日本当局对进一步加息态度有所增强。在欧美央行降息预期增强之际，黄金和白银则受地缘政治紧张局势加持，表现抢眼，白银已经收复本轮回调以来61.8%失地，而黄金本轮回调相当有限，整体在2280上方震荡。 HYCM兴业投资分析师认为，汇市明显受美国经济数据推动，而这背后是市场对美联储降息预期的变化。此前3月向好的非农，加上美国通胀数据显示出较强的黏性，市场对美联储降息的预期不断下降，从9月推迟到12月，推动美元走高，然而，随着PMI和GDP显示美国经济放缓，市场担忧滞涨，美元涨势停滞，再到美联储在利率决议上否认下一步动作是加息，尽管未确认何时能降息，市场对美联储降息预期开始再度升温，并在4月非农不及预期的推动下重新回到9月有望降息，隔夜的美国初请失业金数据也是为美联储降息铺平道路，这令美元承压。然而，HYCM兴业投资分析师指出，相比之下，欧洲的降息行动较美国更为急迫。继3月瑞士央行意外将关键利率下调25个基点，成为本轮周期中第一个降息的全球主要发达国家央行后，周三瑞典央行也将基准利率下调25个基点，且不排除还有两次降息机会。从欧央行的表态来看，6月降息的可能性极大，而周四英央行利率决议中支持降息的阵营从1人增加至2人，市场基本消化了其8月降息的可能性。在这个背景下，美联储对降息的暧昧态度，会增加市场对美国经济数据的波动性，但美元仍有维持强势的优势。日本央行在4月的利率决议上不仅按兵不动，而且维持宽松基调，没有半分鹰派暗示，促使本就疲弱的日元暴跌，而面对跌跌不休的日元，日本当局的态度正在发生转变，4月29日以来，日本央行进行了两次市场干预，但单独的行动效果有限，市场守株待兔，逢高卖出，日元很快重新转跌。日本央行行长植田和男在5月8日本周三终于向市场“妥协”，发出“更强烈信号”，称可能针对汇市波动采取“货币应对措施”，即6月可能加息。然而，市场并不买账，美日利差仍令日元“天然”弱势，高位仍是市场卖出日元的选择。展望下周，美国4月CPI可能成为下一个市场催化剂。如果CPI低于预期，则有望增强当前市场对美联储的降息预期，不利于美元，反之，如果CPI再度超预期，则会削弱市场对美联储的降息预期，美元有望重新走强。技术面欧元/美元日图在1.0600上方企稳反弹，当前受到去年12月高点以来的下降趋势线打压，随机指标倾向下行，关注1.0800一线不破重新走弱的可能性。4小时图在1.0800一线录得带长上影线阳烛后空头动能增强，短线反弹若再度破败该档将增加下行的可能性。小时图重新逼近1.0800一线，反弹动能有所放缓，对进一步上行保持谨慎。日内建议寻求1.0800一线破败做空机会。支撑位：1.0720 1.0700 1.0650 阻力位：1.0800 1.0850 1.0880 英镑/美元日图短线反弹遭到3月高点以来的下降趋势线打压，随机指标倾向下行，若有效下破1.2470将有望重启跌势。4小时图下行在前期支持1.2470一线有支撑，关注能否向上突破前期高点1.2570。小时图在1.2470明显获得支持反弹，但随机指标超买。日内建议关注1.2570一线阻力，倾向破败做空。支撑位： 1.2470 1.2445 1.2400 阻力位： 1.2570 1.2600 1.2635 美元/日元日图急跌后稳步反弹，隔夜十字星可能发挥中继作用。4小时图在151.85企稳后震荡走高，当前在156下方涨势有所放缓，空头动能略有增加，关注155.00一线支持。小时图小幅整理涨幅，力度不强。日内建议寻求低多机会。支撑位： 155.00 154.70 154.00 阻力位：156.00 156.30 156.60 黄金日图在2277上方震荡，以较大实体阳线指向整理区间顶部2353，有望向上突破。4小时图反复测试MA200寻得支持走高，初步阻力2353。小时图猛烈拉升，多头动能强劲。日内建议2340上方做多，紧设止损，上破2353跟进。支撑位：2340 2330 2310 阻力位：2353 2370 2385 白银日图反弹动能猛烈，有望重新指向29关口。4小时图在26.00一线企稳后震荡走高，当前上行动能加速，仍看涨。小时图短期均线多头排列良好，仍有望进一步扩大涨幅。日内建议28.20上方做多，止损28.00一线，上看29.00上方水平。支撑位：28.20 28.00 27.70 阻力位：28.60 28.90 29.10 2024-05-10
兴业投资05-13 10:52
下周展望：美国CPI绝对引爆市场！中国也有大事小心TA令日元重新跌回160
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性的担忧可能会重新浮现。这可能令澳元和纽元承压，澳元将回吐部分就业相关涨幅。别忘了日本GDP 周四在亚洲早盘，日本将公布第一季度国内生产总值(GDP)的首次预估，看看经济是保持增长还是重新陷入收缩，将是一件有趣的事情。如果是后者，日元可能会继续下跌，并接近引发上周第一轮干预的1美元兑160日元的区间。尽管如此，即使日本当局再次在该区间附近出手干预，趋势逆转的可能性仍不大，因为再出现一个季度的经济萎缩，可能引发市场对日本央行下次加息将进一步推迟的猜测。日元若要实现像样的复苏，GDP数据可能需要显示经济增长加速，从而鼓励市场参与者加大夏季加息的押注。
风起05-11 15:57
日本当局出手干预令日元贬值暂缓非农数据使美元承压
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化8645手，加元净空头变化703手，纽元净空头变化299手，上周总持仓多空转换的货币有：日元。没有单向总持仓变动超过20%的货币。图片 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧元/美元上周反弹并连续突破多阻力区，距离确认突破 50 和 200 日均线仅一步之遥。空头需要将价格保持在这些技术指标下以遏制上行势头，否则可能引发汇价再度向1.0830阻力位移动。短期下跌的支撑位可能比较密集。英镑/美元：英镑/美元上周延续攀升但缺乏动力，价格未能收于 200 日简单移动平均线上方。未来几天可密切关注该阻力位，决定性的突破可能为重新测试1.0620附近的汇合阻力铺平道路。澳元/美元：澳元兑美元上周延续反弹，并在周五美国糟糕非农表现助力下，一度冲破0.66附近的4月阶段高点，呈现扭转短期跌势的局面。美元/日元：美元/日元大幅下跌至4小时图200移动均线153.15低点后回升，尚未实质性跌破自去年4月以来的上升趋势线阻力。短期反弹修复概率较大。后市重要观察指标表1：数据公布图片图片 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2406(CLmain)$
老虎证券05-08 13:49
美元指数周二涨0.3%，日元跌向155
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商品货币对中，澳元兑美元跌0.45%，纽元兑美元跌0.12%，美元兑加元涨0.46%。
金融界05-08 06:58
汇市套利交易恢复！荷兰国际集团：非农难阻美元买盘美元/日元试图重夺155
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)中最高的短期存款利率。在这种环境下，纽元和英镑的表现也应该会跑赢大盘，尽管英镑面临周四英国央行会议的事件风险。低波动性和极低的日本利率下，市场继续将日元视为首选融资货币。此外，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)关于外汇干预应该“罕见且经过协商”的言论，无助于东京稳定日元的努力。 ING称，看起来这种摩擦将持续一段时间，市场将通过将美元/日元推回155-156区域来测试东京的决心。 “本周美国日历非常安静，美元/日元走高，或许欧洲的一些鸽派事态发展，应该会在本周为美元指数提供支撑，美元/日元可能会回到105.50-105.75区域。” 欧元：欧元/美元区间为1.07-1.08 周五美国就业数据略弱于预期，欧元/美元大幅上涨。然而，除非美国失业率“大幅”上升，否则决定美联储和美元下一个大趋势的将是美国物价而不是经济活动数据。因此，下周公布的4月份美国消费者物价指数(CPI)数据可能会成为全球汇率的下一个重大推动因素。在此之前，欧元区的日历相当清淡，2024年欧洲央行的宽松周期看起来相当合理，为75个基点。 “正如我们之前提到的，我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值，这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易，”ING指出。 “正如我们之前提到的，我们认为1.08代表欧元/美元的中期公允价值，这可能表明欧元/美元本周大部分时间可以在1.07-1.08区间内交易。” 英镑：周四英国央行会议是主要推动因素 ING指出，如果不是英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)的评论，市场会对周四英国央行政策会议上的鸽派态度转变更加兴奋。“事实上，我们的核心观点是，英国央行改变其谨慎立场并发出6月份降息信号仍为时过早。我们的英国经济学家詹姆斯·史密斯(James Smith)仍然倾向于英国央行在8月而不是6月降息。” “然而，市场定价的英国央行6月降息幅度仅为30%，如果英国央行周四的措辞保持不变，我们怀疑英镑是否会大幅反弹。” “我们认为，在澳大利亚通胀大幅上升以及该国正产出缺口的支撑下，投资者将开始关注涉及英镑的相对价值交易，例如做空英镑/澳元。” “本周的基准线是欧元/英镑在0.8550-0.8600区间内交易，以及英国央行周四意外鸽派的上行风险。”#VIP会员尊享#
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小萧05-07 16:26
美元指数非农日下跌0.2%，日元本周涨超3.3%
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美元涨0.68%、本周累涨1.17%，纽元兑美元涨0.82%、本周累涨1.18%，美元兑加元涨0.09%、本周累涨0.11%。
金融界05-04 06:40

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