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OKX Web3 ：穿越信息迷雾建立系统化数据方法论
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、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经
金色财经07-23 17:35
一览2024年加密货币市场八大摇钱树项目
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ayes 的支持下，Ethena 作为稳定币市场的新进入者一跃而起。自 2024 年 1 月推出以来，USDe 的增长已达到令人印象深刻的 36 亿美元市值，成为当今第四大稳定币资产。然而，其 USDe 代币在技术上并不是与美元挂钩的稳定币，更准确地说是一种合成美元。 Ethena 如何运作？与 Maker 的 DAI 一样，Ethena 的 USDe 是一种与美元挂钩的稳定资产，主要由 ETH 和 stETH 存款支持。然而，不同之处在于 USDe 收益的产生方式。USDe 收益来自 delta 对冲策略，该策略利用 CEX 和 DEX 永续期货市场之间的融资利率差异。当 CEX 的融资利率为正时，Ethena 通过在该交易所的空头头寸赚取融资费。同时，Ethena 通过融资利率为负的 DEX 的多头头寸支付融资费。这些同时持有的头寸使 USDe 能够保持其挂钩，无论 ETH 的方向性逆风如何。 Ethena 目前不收取任何协议费用。目前，其主要收入来自质押用户存入的 ETH，以赚取网络发行和 MEV 捕获。根据 TokenTerminal 的数据，Ethena 是当今第五大创收企业，年收入为 9300 万美元。在计入 sUSDe 收益中支付的成本后，Ethena 的收益为 4100 万美元，使其成为今年迄今最赚钱的 dapp。然而值得注意的是，Ethena 的业务旨在在牛市中脱颖而出，而牛市不可能永远持续下去。Ethena 成功的积分活动也是不可持续的。随着每一波 ENA 解锁，人们对 Ethena 的兴趣和信心不断被削弱。为了应对这种情况，Ethena 试图通过两种方式将实用性引入 ENA：在第 2 季锁定 ENA 以获得最高的积分，以及最近利用 Symbiotic 上的金库获得重新质押收益。 [4] Solana 对于不到一年前几乎被宣布死亡的区块链来说，Solana 表现相当不错。Solana 的复苏是由多种因素促成的：memecoin 交易、其“状态压缩”更新（有助于吸引 DePIN 创始人）以及 NFT 交易的复苏，以及 2023 年 12 月备受赞誉的 JTO 空投，引发了巨额资本流入 Solana。 Solana 目前在创收方面排名第四，年初至今的年收入为 1.35 亿美元。这是用户为使用网络而向验证者支付的交易费份额。但是，如果我们考虑代币发行（成本），Solana 似乎没有盈利，仅在过去 30 天内就支付了 3.11 亿美元的代币奖励。这将我们引向了 L1 业务估值这一棘手问题。Solana 的支持者可能会认为，根据上述“收入 - 成本 = 利润”的基础来评估 L1 区块链的盈利能力是无关紧要的。这种批评认为，网络发行不是一种成本，因为 PoS 链上的 L1 代币持有者可以通过在流行的流动性质押平台上进行质押来访问这些价值流，例如 Solana 上的 Jito 或以太坊上的 Lido。 [3] Maker Maker 于 2019 年底推出，其商业模式简单易懂——以协议收取利率的加密抵押品发行 DAI 稳定币。然而，在幕后，Maker 的内部运作相当复杂。自最初成立以来，Maker 经历了许多变化。为了刺激 DAI 需求，Maker 通过“DAI 储蓄率”（DSR）产生了成本，DSR 是锁定 DAI 的质押收益率。为了在熊市中生存，Maker 成立了一个核心部门，专注于购买美国国库券等现实世界资产。为了扩大规模，Maker 自 2022 年以来通过挂钩稳定模块依赖 USDC 稳定币存款，从而牺牲了去中心化。如今，DAI 的总供应量为 52 亿，较 2021 年牛市期间约 100 亿的历史最高水平下降了 55%。该协议今年迄今已产生 1.76 亿美元收入。根据Makerburn的数据，该协议的年化收入为 2.89 亿美元。近几个月收入的很大一部分 (14.5%) 归功于 DAO 在 4 月份做出的颇具争议的决定，即允许以Morpho 金库中的 Ethena 的 USDe 抵押品为抵押品发放 DAI 贷款。RWA 收入也相当可观，年化收入为 7400 万美元，占总收入的 25.6%。 Maker 能赚多少钱？如上所述，Maker 试图激励 DAI 需求的方法之一是通过 DSR，即向质押 DAI 的用户支付的收益。并非每个 DAI 持有者都能利用 DSR，因为它在 DeFi 中也用于各种目的。假设 DSR 为 8%，质押率为 40%，则 Maker 的成本约为 1.66 亿美元。因此，在扣除另外 5000 万美元的固定运营成本后，Maker 的年化收益可估计约为 7300 万美元。 [2] Tron Web3 中第二大收入来源是 L1 Tron 网络，根据 TokenTerminal 的数据，今年迄今其收入约为 8.52 亿美元。 Tron 的成功很大程度上源于其网络上的大量稳定币活动。在Artemis对 Tron DAO 生态系统开发主管 David Uhryniak 的采访中，这些稳定币流量大部分来自阿根廷、土耳其和非洲各国等发展中经济体的用户。根据下图，我们可以看到，Tron 通常与以太坊和 Solana 并列稳定币转账量最高。 Tron 作为稳定币网络的主要用例还体现在其稳定币供应量为 500-600 亿，仅次于以太坊。 [1] 以太坊最后，我们来看看当今 Web3 中收入最高的业务：以太坊。按年初至今计算，以太坊的收入约为 14.2 亿美元。那么以太坊的盈利能力如何呢？当我们将用户使用以太坊主网支付的交易费减去支付给 PoS 验证者的通胀奖励时，我们可以从下图中看到，该网络在第一季度盈利，但在第二季度亏损。第二季度亏损可能是由于大多数交易活动转移到以太坊汇总以利用较低的 gas 成本。然而，与其他 L1 一样，用于评估区块链盈利能力的“收入减去利润”框架混淆了流向 ETH 质押者的真实价值流，因为用户可以通过在流动质押平台上进行质押来获得一定比例的网络发行量。今年迄今加密货币市场八大摇钱树总结以上所有内容，我们得到下表：来源：金色财经
金色财经07-23 17:26
山寨季即将来临？为什么我仍然看好加密货币
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水平预计美联储将在今年晚些时候降息稳定币总供应量持续增加美国总统候选人现在支持加密货币 TradFi 机构（BlackRock）开始关注加密货币未来几个月将有约 160 亿美元现金分配给 FTX 债权人——其中许多债权人可能会将这笔资金投入市场从历史上看，第三季度是加密货币表现最差的一个季度，这或许可以解释近期的下跌。但我对第四季度感到非常兴奋。随着美国大选、美联储降息以及 FTX 现金赎回计划于第四季度进行，我无法想象 BTC 已经触顶的情景。到目前为止，本周期内 BTC 的主导地位只上升了一点。当这一趋势逆转时，山寨币季节通常会开始，我认为这可能在第四季度发生。押注正确的项目既然我已经分享了我的牛市论点，我也想谈谈我的策略，以识别在下一个市场阶段可能表现最好的代币。成为更好的投资者的一个好方法是研究市场的过去。例如，我认为学习如何捕捉 10 倍宝石的最佳方法是首先分析已经完成 10 倍的代币有什么共同点。在上一轮牛市中，以下 5 种货币的回报率超过 100 倍： SOL——最受欢迎的非 EVM 区块链 Solana 代币 LUNA ——Terra Luna 的代币，该项目是一项算法稳定币实验，但最终却出了大问题 MATIC - Polygon 的代币，Polygon 是最受欢迎的以太坊 L2 项目之一 SPELL - Abracadabra.money 的代币，Abracadabra.money 是一个 DeFi 借贷平台，支持一些非常高收益的 degen 策略 FTM - Fantom 的代币，Fantom 是 2021 年狂热阶段增长最快的生态系统之一的区块链我认为他们的巨大成功可以归因于几个主要因素：精神领袖- Do Kwon 是 LUNA 精神领袖。Andre Cronje 是 FTM 精神领袖。Daniele Sesta 是 SPELL 精神领袖。这 3 个人都极具魅力，并成功地围绕他们的项目建立了强大的社区。具有良好媒体影响力和良好个性的创始人可以为其项目的成功做出巨大贡献。零售业喜欢投资拥有强大领袖的项目。从长远来看，大多数有邪教领袖的项目都不会表现良好 - 但在牛市结束之前，你可以通过押注这些项目赚取巨额资金。创新产品没有必要进行新的 Uniswap 分叉。实现这一目标的最好机会是押注那些不断突破界限的创新项目，而不是仅仅复制粘贴竞争对手的项目。这并不意味着他们必须构建一些全新的东西。但理想情况下，你希望押注的项目是，其产品比竞争对手好 10 倍，而且发货速度也快得多。我想到的一个好例子就是Pendle。 Pendle 是第一个支持空投点交易的收益交易协议，它通过首次实现这一功能获得了巨大的收益。事实上，其团队不断宣布与流行协议的整合，帮助 Pendle 保持了最大的收益交易协议地位。与 web2 和/或 web3 巨头的合作散户投资者喜欢看到他们的项目宣布与其他大型 web3 项目或非常受欢迎的 web2 公司合作。 Polygon、Solana 和 Terra Luna 通过这样做吸引了大量关注。在牛市期间，合作伙伴关系公告可能会引发一些大规模的代币上涨。代币实用性良好且代币排放量低 SOL、MATIC、FTM 和 LUNA 均用于支付 gas 费和保护区块链网络，而 SPELL 则采用收益分享模式。像 UNI 这样的简单治理代币在 2021 年牛市的前半段也表现良好。不过，我相信这一周期中表现优异的大多数代币不会是简单的治理代币，而且还会具有一些额外的效用。以下是一些潜在代币用例的示例：费用折扣收入分成支付网络费用回购和销毁机制增加协议用户的奖励访问独家产品（例如访问 web3 启动板） Memecoin 显然是这个规则的一个例外，即使没有任何实用性，它们也能表现得很好。但除了 memecoin 之外，我一般不会购买没有任何实用性的货币。检查归属时间表也很重要。你不会想购买流通量在未来 365 天内增加 300% 以上的代币。重大代币解锁可能会显著影响代币的价格，今年已经发生过多次。您可以使用Token Unlocks之类的工具来监控即将解锁的代币以及 100 多种代币的归属时间表。代币总供应量的很大一部分已经流通，这是一件好事。即将出现的主要催化剂以下是一些可以对代币价格产生积极影响的催化剂的例子：重大协议升级代币经济学升级大型 CEX 上的代币上市新产品的发布筹款公告重大合作伙伴关系公告催化剂可以显著提高代币的价格表现，这就是为什么我通常只投资那些在不久的将来具有巨大催化剂的项目。我经常问自己一个问题：为什么有人会购买与我相同但价格更高的代币？如果我找不到至少一个很好的理由，我就不会再购买该代币。坚定的信念才是真正能让你致富的赌注。我这个周期的计划是持有最多 10 枚符合上述标准的硬币。如果你知道自己在做什么，过度分散投资是不值得的。空投：它们还值得耕种吗？最近几次大肆宣传的空投让很多人感到失望。 LayerZero 就是一个最近的例子。随着空投农业在过去几年中越来越受欢迎，许多空投机会现在被高度稀释，尤其是由于工业农民的出现。因此，如今大多数空投都是线性分布的，不再基于层级系统（如 Jito），以避免奖励工业农民。空投的线性分布是坏事吗？问题在于，鲸鱼是从线性分布的空投中获益最多的人，这对于资本较少的用户来说并不是好事。现在通过空投将 1000 美元变成 50000 美元几乎是不可能的。但我相信你仍然可以通过正确的方式赚到一些钱。我在无代币协议中寻找的主要标准如下：强大的社区——X 上的项目社区越活跃，其代币的估值就越高已从风险投资公司筹集资金——其团队筹集的资金越多，该协议代币在发布时的估值就可能越高与其他无代币项目相比，TVL/总募集资金比率较低- 该比率越低越好，因为高比率可能表明某个空投机会被过度耕种 Polymarket 是一个具有出色 TVL / 总筹集资金比率的协议的绝佳示例。理想情况下，人们之所以使用协议的空投，是因为他们认为这些协议确实有用，而不是仅仅为了空投耕种目的。每一次牛市都会创造新一代的百万富翁。但数据显示，90% 以上的人最终因为贪婪而将大部分利润返还给市场。这就是为什么你需要一个现实的退出计划。对于长期仓位，我主要根据基本触发因素来获利。每当我开始看到多个在之前的周期中表明顶部的顶部信号时，我就会开始使用反向美元成本平均策略进行销售。反向美元成本平均法与美元成本平均法相反，它涉及在固定的时间间隔内出售相同数量的代币。我关注的一些好的顶级信号： Jim Cramer 一直在大力推销加密货币 Coinbase 成为 App Store 上排名第一的应用程序您的朋友和家人开始谈论加密货币一些名人开始发行自己的货币人们在你的 X 时间线上炫耀劳力士和豪车无用项目筹集数千万美元资金财经 YouTuber 开始频繁谈论加密货币谷歌“加密货币”搜索流量猛增，创下新高提供 5 位数 APY 奖励的庞氏农场正在吸引数十亿美元的 TVL 到目前为止，我们看到的唯一顶级信号是名人推出 memecoin。这让我觉得我们还处于早期阶段。当 BTC 或您的山寨币达到特定价格水平时获利也是一种有效的策略。但我认为，确定合适的价格水平并确定何时卖出才是明智之举要困难得多。结束语我总是尽量保持现实，因此我的想法如下：在这个牛市中取得成功可能比在过去的周期中取得成功要困难得多。原因之一是加密代币的数量猛增。来源：金色财经
金色财经07-23 16:46
详解 Napier：Curve 生态系统的终结
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inance 上列出任何定期资产，就像稳定币（例如 FRAX）或波动性资产（例如 ETH）。例如，我们可以创建一对 PT-swETH 和基础池的 LP 代币，如 ETH LSD 3Pool（PT-stETH、PT-rETH、PT-frxETH）。在此示例中，用户可以在 ETH LSD 3Pool 中的三种代币和基础资产（ETH）之间无缝交易 PT-swETH（也称为 YT-swETH）。然而，随着到期日的临近，且交易汇率非常接近 1：1，将流动性集中在更窄的范围内，以最大限度地提高流动性利用率变得至关重要。此外，如果你在其他不包含时间参数的 AMM（例如 Uniswap 或 Curve）上进行交易，非永久性损失会随着时间的推移而累积。这将使保护流动性提供者的资金免受套利交易的影响变得困难。这种结构最终给用户带来什么：资本效率：每个市场仅支持 2 种资产：Napier 3Pool 桥接代币和独特代币。这种设计将流动性集中在单独的池中，并提供了高度的效率。孤立风险：在 Napier 中，黑客攻击、利用或操纵收入项目的影响主要局限于相关市场而不是协议。所有这些机制结合起来使得 Fhlyweel 的运营成为可能。这主要是通过引导程序 Llama Race 实现的（有关更多信息，请参阅“合作伙伴关系”部分）。主要在 Point Casinos 内，项目将依靠 Point Casinos 来创建预代币飞轮。Point 是项目的起点。用户在 Point Casinos 中提供的积分越多，项目带来的交易机会就越多，从而带来额外的 Napier 积分。这意味着已经代币化的项目可以使用 Point Casino 来创建积分飞轮。 4. 合作伙伴关系为了实现这一目标，Napier 推出了 Llama Race 计划，这是一项游戏化的积分竞赛，旨在突出用户对 Napier 和 Curve 生态系统的贡献。Llama Quest 由五个章节组成，反映了 Napier 让 Curve 再次成为 LST/LRT 之家的历程。此外，Llama Race 还连接了大量协议：此外，Napier似乎与以下项目有密切联系： Prisma Finance - Prisma 允许用户发行完全由 LST 支持的稳定币 (acUSD)。与其他 LSDfi 协议提供的稳定币相比，这种稳定币的显著特点是它将受到 Curve 和 Convex Finance 的激励。这创造了一个经济循环，用户除了获得以太坊质押奖励外，还可以通过其他复杂机制赚取 CRV、CVX 和 PRISMA 的交易费和奖励。 Curve - Curve 是一个 AMM DEX，其主要竞争对手是 Uniswap。最重要的区别在于，Curve 定位为低波动性资产（稳定币和包装/合成资产（sBTC、renBTC 或 wBTC））的 DEX，这也是 Curve 滑点最小的原因——因为稳定币价格被认为是可预测的。这就是为什么 Curve 的 TVL 一直高于或接近 Uniswap 的 TVL，尽管 Uniswap 支持多种资产，而 Curve 主要支持有限数量的资产——因为 Curve 平台的稳定性吸引了流动性提供者，他们正在寻找一个安全的地方来存放他们的稳定币和包装资产，在那里他们将免受滑点和无常损失的风险。您可以在我们单独的文章中阅读有关 Curve 工作原理的更多信息。 Convex - 可以看作是它的弟弟，它使 Curve 用户能够不受限制地获取流动性。Convex 还将整合 veNPR，为 NPR 持有者提供即时流动性，并为 LP 优化 Napier 收益。 Yearn - Yearn 仍然是 Curve 生态系统的重要组成部分。Yearn 是一个自动化的 DeFi 收益聚合器平台，可自动计算用户的奖励。如果没有 Yearn Finance，投资者将需要手动将其流动性转移到收益最高的协议。 Dinero（前 Redacted 卡特尔） - Redacted 是一家为 DeFi 协议提供网络流动性、管理和现金流的公司。他们创建了多款参与 Curve 生态系统的产品 - Redacted Protocol、Pirex 和 Hidden Hand 等。您可以在Curve Finance 研究第 2 部分中阅读有关这些协议的更多信息。 Euler Finance - Euler Finance 是一个去中心化金融 (DeFi) 借贷平台，其主要优势是资产的无授权上市。它允许用户决定上市哪些代币并创建借贷市场，只要这些代币在 Uniswap v3 上有 WETH 交易对。 Frax Finance - 从根本上讲，Frax Finance 是一种去中心化的跨链协议，旨在创建一种具有灵活供应、算法支持 (AMO) 和抵押的可扩展数字货币。它发行与资产挂钩的代币，例如 FRAX、sFRAX 和 frxETH Aave - 是一种去中心化非托管流动性市场协议，用户可以作为供应商或借款人参与。供应商向市场提供流动性以赚取被动收入，而借款人可以以超额抵押（永久）或抵押不足（单块流动性）的方式借款。 5. 结论 Napier 提出了 Curve 生态系统演进的下一阶段，旨在让 Curve 成为 LST/LRT 的家园。Napier 引入的机制有可能引发新一轮 Curve 战争，并可能演变成一轮全面的 LSDFi 战争。去年，我们彻底分析了 Curve 生态系统，以了解 LSDFi 战争的可能情景，当时各种 LSDFi 项目推动了战争的进展。不幸的是，由于 LST 支持的 CDP 协议的特点以及与重新质押协议承诺的回报相比回报率相对较低，这种说法很快就消失了。 Napier 采取了不同的方法：Napier 不是重新发明轮子，而是试图通过提供简单的贿赂来吸引项目参与 Uniswap 或 Curve 上的简单双资产池，而是在现有技术的基础上引入了更为复杂的机制。在骆驼赛跑期间，这些创新不断从帽子里变出新的兔子，旨在加强 Napier 的飞轮。巫师接下来会变出哪只兔子？来源：金色财经
金色财经07-23 15:56
Binance Research：2024年上半年主要L1发展情况一览
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切关注其发展情况。 ❖ Tron：作为稳定币结算链，Tron 依然表现出色，其托管的 USDT 占总发行量的 50% 以上 (23)。此外，Tron 的 DeFi TVL 仍然位居第二，尽管其仅由约 34 个协议组成，而以太坊内含 1,000 多个协议，BNB Chain 则拥有超过 770 个协议。(24)JustLend 和 JustStable 是该链上的领先协议。此外，今年早些时候，Justin Sun 还宣称 (25) Tron 正在开发比特币 L2 解决方案。 ❖ TON：在过去一年里，TON 无论是在热门程度还是在叙事认知度方面都取得了长足进步。其市值从 1 月份的约 80 亿美元增至 6 月底的超过 180 亿美元，而 TON 的交易量和地址数量也在持续上升。TON 网络与 Telegram 通讯 App（月度活跃用户数量超过 800）的整合或许是其发展过程中最引人注目之处。而Hamster Kombat（计划在 TON 上空投代币 (27)）和 Notcoin 等 Telegram 游戏也是近期的瞩目焦点。 ❖ Fantom：Fantom 不断发布各种消息，而 Fantom 基金会最近宣布其将推出全新的 L1 网络 Sonic。Sonic 将拥有连接以太坊的原生 L2 跨链桥，且据称交易处理速度可达每秒 2,000 笔交易（“TPS”）。他们最近还宣称筹集了 1,000 万美元资金，并分配 2 亿枚 $FTM，用于将 DApp 和合作伙伴迁移到 Sonic。 ❖ Berachain：近几个月进入市场的新兴 L1 之一，在同期产品中较为瞩目。Berachain 采用新颖的流动性证明共识机制，专注于在 Berachain 的 DApp 生态系统内建立系统流动性，并通过三代币模型使所有利益相关者达成一致。Berachain 最近推出了测试网 V2 版本，并计划于未来几个月内推出主网。 ❖ Cardano：Cardano 的 DeFi TVL 在上半年创下新高，3 月份超过了 5 亿美元，不过之后有所回落。Cardano 也在为其即将到来的 Chang 硬分叉（预计于 7 月底推出）做准备，该分叉将使其治理完全去中心化。 ❖ NEAR 协议一直非常活跃，尤其专注于 AI 结合加密货币的子行业。他们即将发布数据可用性（“DA”）解决方案 NEAR DA。来源：金色财经
金色财经07-23 12:27
香港 Web3 一周大事记金管局公布稳定币发行人监管制度
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周最为令人瞩目的消息是香港政府公布首个稳定币发行人监管制度，为香港发行稳定币奠定基础。同时港府也披露了稳定币沙盒发行人名单，不乏互联网大厂的身影。热点速递 1.香港财库局：稳定币发行人须遵守全额储备、赎回服务、管治等三项主要要求据大公报报道，香港财库局表示，鉴于法币稳定币在 Web3 及虚拟资产生态系统中的重要角色，以及传统金融体系与虚拟资产市场之间的联系越趋紧密，特区政府有需要就法币稳定币发行人设立监管制度，以风险为本及务实方式进行监管。三项主要要求包括储备管理及稳定机制（例如要求发行人必须确保法币稳定币获得优质及具有高流动性储备资产的全额支持）、赎回要求，以及管治、知识及经验等监管要求。 2.香港金管局公布稳定币发行人沙盒参与名单香港金融管理局公布稳定币发行人沙盒参与者名单。参与机构包括：京东币链科技（香港）有限公司，圆币创新科技有限公司，及渣打银行（香港）有限公司、安拟集团有限公司、Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited。 3.香港稳定币发行人最低缴足股本要求调整为 2500 万港元或稳定币流通量的 1% 财库局及金管局发表《在港实施法币稳定币发行人监管制度立法建议》的咨询总结。根据咨询，绝大部分回应者认为有需要为法币稳定币发行人引入监管制度，管理潜在的货币与金融稳定风险，并提供具透明度和合适的规限。财库局及金管局将因应回应者的意见和建议，敲定立法建议以实施监管制度，并尽快向立法会提交条例草案；金管局亦正处理稳定币发行人「沙盒」申请，并将于短期内公布参加者名单。此外，咨询文件将香港稳定币发行人最低缴足股本要求调整为 2,500 万港元或稳定币流通量的 1% 。 4.ZA Bank 将为香港稳定币发行人提供储备银行服务 ZA Bank 将为香港稳定币发行人提供储备银行服务，并成为香港首批提供此类服务的银行之一。ZA Bank 行政总裁姚文松表示：「我们非常荣幸成为香港首家为稳定币发行人提供银行服务的数字银行，此举成功地将传统银行业与金融科技创新相结合。我们与圆币的合作象征着我们共同致力于促进创新并增强数字资产的稳定性。」 ZA Bank 目前正与近 10 家稳定币企业洽谈合作，未来还有更多项目进行。ZA Bank 表示，将全力支持金管局的政策，通过提供安全可靠的银行基础设施，进一步加强对稳定币市场的信心，并推出更多相关服务和产品，强化香港作为国际虚拟资产中心的地位。 5.Animoca Brands：将与渣打香港和 HKT合作参与香港稳定币发行人沙盒 Animoca Brands 发推表示，将与渣打香港和 Hong Kong Telecommunications （HKT） Limited 合作参与香港稳定币发行人沙盒。 6.京东币链科技：将严格遵守香港稳定币发行人沙盒要求据文汇报报道，香港稳定币发行人入盒的京东币链科技（香港）表示，将严格遵守沙盒的要求，稳健、高效、安全地推进测试，并为全球企业与个人提供更好的支付解决方案。至于携手入盒的渣打香港、安拟集团及香港电讯，将会委托渣打旗下 Zodia Custody 提供机构数码资产托管服务。 7.香港数字资产保险公司 OneInfinity 推出稳定币保险和风险管理解决方案据明报报道，香港虚拟资产保险供应商 OneInfinity by OneDegree 营运总监章昱表示，目前已经开发了定制的保险和风险管理解决方案，以帮助稳定币发行商管理网络安全、钱包、运营和智能合约相关的风险。现已就发牌条件及要求递交了意见，该意见的内容包括对过去稳定币发生的重大失误事件、钱包及托管风险、以及营运风险方面的分析，并对虚拟资产钱包进托管、持续链上（on-chain）链下（off-chain）监察提出建议。监管资讯 1.香港证监会将 7 家不受监管的加密交易所列为违规交易所香港证券及期货事务监察委员会将 7 家不受监管的加密交易所列为违规交易所，包括 Taurusemex、Yomaex、Bitones.org、BTEPRO、CEG、XTCQT 和 Bstorest。 2.香港倒闭虚拟货币交易平台 AAX 的主犯潜逃 20 个月后落网，涉案金额约 2 亿港元据东网报道，虚拟货币交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾 300 客户因未能取回近 1 亿港元资产，香港执法部门经追查后，发现有人疑透过虚假消息及不法手段致平台停运，主犯则早已携同虚拟币钱包及私人密匙离港潜逃。经进一步调查，人员锁定一名与案有关的 39 岁本地男子，涉嫌管理相关虚拟货币交易平台。该名男子于 2022 年 11 月离开香港，昨日（18 日）在入境香港时被拘捕。该名被捕男子已被暂控一项「盗窃」罪，案件将于明日（20 日）上午在东区裁判法院提堂。截至 7 月 19 日，执法部门共接获 890 名受害人报案，涉及金额达 2 亿 800 万港元。行业观察《香港稳定币发行人「沙盒」出炉，谁是最强选手，赛道前景如何？》香港金管局公布首批共三家「沙盒」参与机构名单，包括京东币链科技（香港）有限公司、圆币创新科技有限公司，以及联合申请的渣打银行（香港）有限公司、安拟集团有限公司 (Animoca Brands Limited)、香港电讯有限公司(HKT)。三家机构各不相同，谁的实力更胜一筹？Hashkey 的分析师 Jeffery Ding 表示，香港稳定币将「多面开花」，也将成世界首个支持银行发稳定币的地区。目前，数字银行与保险业也已经行动起来，将与「沙盒」参与机构建立更多的合作。数据洞察香港比特币 & 以太坊现货 ETF 流入流出情况据 Sosovalue 数据统计，截至目前，上周香港比特币的现货 ETF 净申购量约 36.46 枚，总持仓量约合 3.18 亿美元，持仓量增长 1933 万美元；以太坊现货 ETF 净申购量为 353.4 枚，总持仓量约合 4418 万美元，持仓量增长 191 万美元。活动预告 Unlocking Innovations and Maximizing Web 3 Technology 「Unlocking Innovations and Maximizing Web 3 Technology」将于 8 月 2 日 15:00 在香港岛举办，该活动由 Web3 预言机龙头 Chainlink 主办，参与方为云服务提供商 AWS、公链项目 Hedera 以及 Hedera 的生态基金会 The Hashgraph Association。本次活动将深入探讨资本市场、投资产品和机构中的实际 Web3 应用程序。涵盖诸如导航景观，增强用户体验以及促进利益相关者之间的合作以推动生态系统进化等关键主题。主持人为 Vince Turcotte，ChainLink Labs 亚太地区银行和资本市场主管参与嘉宾包括： Augustine Fan，SOFA CFO Esme Pau，Infinity Connect CEO Jeffrey Tchui，Hashgraph Association 亚太区负责人 Vivien Wong，HashKey Ventures 合伙人 James Chan，众安银行商业银行产品及生态系统总监来源：金色财经
金色财经07-23 11:17
金色早报 | 拜登将参加哈里斯竞选活动美国现货以太坊ETF正式获批
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知新钱包。 ▌Stables在欧洲推出稳定币虚拟卡澳大利亚稳定币支付初创公司Stables在欧洲推出万事达虚拟卡。去年，Stables在澳大利亚与万事达卡合作，推出了亚太地区首个稳定币钱包，利用单一稳定币余额进行支付。现在，Stables获得了虚拟资产服务提供商许可证，可以在万事达卡的商户网络中通过Apple Pay和Google Pay向欧洲人提供非接触式店内支付和在线支付服务。 ▌彭博ETF分析师：价值10亿美元现货以太坊ETF将从ETHE转换至Mini ETH 彭博社ETF分析师Eric Balchunas表示，“现货以太坊ETF竞赛已经开始，价值10亿美元现货以太坊ETF将从ETHE转换至Mini ETH，费用属于同类最低水平，这是这场竞赛中的一个新变量，在比特币竞赛中没有遇到过。” ▌Wintermute：预计未来一年现货以太坊ETF将流入40亿美元，ETH将上涨24% 做市商Wintermute预计，未来一年，现货以太坊ETF最多能从投资者那里获得40亿美元的资金流入。这低于大多数分析师预期的45亿至65亿美元，而该数字已经比比特币ETF自六个月前在美国开始交易以来筹集的170亿美元少了约62%。然而，Wintermute确实预计，在这些资金流入的推动下，以太币的价格将在未来12个月内上涨24%。美国监管机构拒绝了发行人允许以太坊ETF质押其所持有的加密货币的请求，而这些加密货币本可以产生收入，与投资者共享。Wintermute在其报告中表示：“与直接持有相比，这种损失降低了ETHETF的竞争力，因为投资者仍然可以从质押中获益。” ▌观点：现货以太坊ETF资金流入量可能小于比特币据Farside Investors在X平台表示，“我们认为，现货以太坊ETF资金流入量可能小于比特币，原因如下： 1. 现货比特币ETF率先获批，受到更多关注； 2. 美国现货ETF获批前，BTC ETP市场规模大于ETH； 3. 缺乏质押使得以太坊ETF的吸引力相对较小； 4. BTC作为金融资产更具相关性，而ETH则更注重DAPP和链上应用。 ▌BTC期权市场数据显示交易员已为本周的“极端”波动做好准备据Amberdata跟踪的Deribit上期权市场活动数据显示，BTC期权市场的“蝴蝶指数”明显上升，该指数衡量与比特币BTC现货市场价格相差较远的价外 (OTM) 25-delta (∆25) 看涨期权和看跌期权相对于接近现货价格的平价 (ATM) 期权的波动性。该指数的飙升表明市场预期会出现更极端的波动。 Amberdata 衍生品主管Greg Magadini表示：“本周我们将在纳什维尔比特币会议上听特朗普讲话。这会成为本周‘即将发生某件事’的潜在催化剂。衍生品市场似乎同意这一观点，我们看到定价确实是支持‘即将发生某事’的说法的。” 此前消息，特朗普可能会宣布让BTC在美国金融体系中发挥更重要的作用，多位业内人士表示特朗普届时会宣布将比特币作为战略储备资产。10x Research创始人Markus Thielen认为该情况会引发比特币价格的抛物线式上涨。 ▌彭博ETF分析师：预计未来会出现BTC、ETH和SOL组合现货ETF，但潜力可能有限彭博社ETF分析师Eric Balchunas在社交媒体上针对The ETF Store总裁Nate Geraci的“预计未来几个月会有发行商申请BTC、ETH和SOL的组合现货ETF”观点回应称，这种情况确实会发生，但潜力有多大是个未知数，贵金属篮子ETF GLTR的规模有10亿美元，这已经不错了，但仍然不到黄金ETF资产规模的1%。重要经济动态 ▌美联储8月维持利率不变的概率为97.4% 据CME“美联储观察”，美联储8月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为6.8%，累计降息25个基点的概率为90.8%，累计降息50个基点的概率为2.4%。金色百科 ▌什么是流动性质押？流动质押允许质押者通过使用替代代币来保持质押代币的流动性，他们可以使用替代代币通过 DeFi 协议赚取额外收益。流动性质押使加密货币持有者能够参与质押，而无需放弃对其持有的控制权。这改变了用户进行质押的方式。 Lido 等项目引入了流动性质押，以代币和衍生品的形式提供质押资产的代币化。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经07-23 08:18
图解RGB++Layer 小白也能看懂的财富机会
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。此外，还有其他 DeFi 套件，包括稳定币 Stable++、质押协议LST CKB等等。图三 RGB++ Layer Defi组件示意图 RGB++ Layer的特性并非仅仅为Defi而生，虽然整个生态开始推崇BitcoinFi，但RGB++ Layer却有着更广泛的价值和意义。首先，RGB++ Layer可以极大提升BTC资产的流动性和收益。比特币扩容进行了好多年，诞生出来了很多方案，每个方案也都在努力构建自己的生态系统，长此以往，各种资产的分散性特别强，即便是同样一个UTXO模型，也存在着严重的割裂局面。RGB++ Layer的无桥跨链功能允许BTC与其他UTXO链（如CKB、BSV、BCH等）进行资产互操作，打破各链间的孤岛效应。这将促进不同区块链之间的协作和资源共享，提升整个UTXO生态的互联性和流动性。借助智能合约，BTC资产可以在更多的应用场景中被利用，如质押借贷、流动性挖矿、跨链交易等。这不仅提升了BTC资产的流动性，也为持有者提供了更多的收益机会，进一步增强BTC的金融属性。其次，从用户角度来说，RGB++ Layer提供了无缝用户体验。用户可以使用现有的BTC钱包无缝访问、使用所有支持RGB++ Layer的协议和应用，不需要再下载一堆钱包然后去学习如何使用。这种用户体验的提升可以极大降低用户参与门槛，促进整个比特币生态的采用率。第三，别忘记了，RGB++ Layer本身就是一个像乐高一样可组合，开发者可以灵活组合各种Defi协议并将支持UTXO模型的资产划归到统一到流动性管理体系里。同时，RGB++也具有通用的资产发行、管理能力，各种资产如Coin(FT) 和DOBs (NFTs)都可以被统一管理，提供了灵活的资产发行和交易机制。这种通用的资产管理能力使得在UTXO模型上构建和管理复杂的资产变得更加便捷，可以极大拓展UTXO模型的应用场景。 RGB++ Layer 能做什么？在了解了RGB++是什么以及对整个比特币生态的意义之后，我们的问题是：RGB++ Layer能做什么？尤其是对于开发者和普通的生态参与用户来说，有哪些机会？我们先抛出图四，然后详细展开。图四 RGB++ Layer的能做什么资产发行区块链项目的特性是资产先行、社区先行，一个协议具有功能完备、管理完备的资产发行功能至关重要。RGB++ Layer的第一个功能就是统一的资产发行、管理，它可以借助智能合约把各类资产轻松发行在区块链上。RGB++之前试运行过资产发行，但功能也仅限于资产发行，资产的流动性、赋能都没有基础设施支持。在协议升级之后，开发者可以更加方便发行UTXO通用的资产类型，并通过Defi乐高组件赋予资产更丰富的操作，比如跨链、交易、质押、借贷、提供流动性、社区治理等等。在RGB++ Layer层，发行的资产被统一抽象，具有图灵完备的编程性，借助无桥跨链、智能合约，实际上已经打通了UTXO各条链的资产流通。这给资产发行者一个新的启发，在RGB++ Layer发行资产启示是面向整个UTXO生态的，可以站在更大的视野、用户基础、生态环境来规划资产。 DeFi组合 RGB++ Layer在更新里加入了区块链浏览器和Defi套件，可组合性成为开启比特币Defi大规模采用的必备基础。在率先披露的UTXOSwap协议中，基于意图的（intent based）流动性做市方案相较于订单簿（order book）和自动做市商（AMM）都有巨大的提升。通过UTXOSwap，用户、第三方做市商都可以为资产提供流动性并参与流动性挖矿。 Stable++为Defi提供了必备的稳定币支撑，这个项目也刚获得CKB生态基金投资，团队计划在RGB++ Layer上开发第一个超额抵押稳定币协议，以服务比特币生态。该计划里用户可以使用比特币资产比如BTC、CKB或其他RGB++ Layer发行的新资产作为抵押以铸造稳定币USDPP。ccBTC则是CKB生态基金与Meson Finance、CrossChain Token联合推出的、在CKB主网发行并且1:1锚定的比特币衍生品。这些基础设施的完善可以使得RGB++ Layer更像是乐高模块化的Defi组件平台。基于“UTXO乐高”设计，开发者可以灵活地组合各种DeFi协议，激发创新，例如，UTXO Lending平台、跨链NFT市场、隐私交易平台等，为生态用户提供多样化的金融服务。资产管理有了RGB++ Layer，我们可以统一管理所有UTXO协议资产甚至是比特币一层新协议资产比如Runes、BRC20等。这里的资产不仅包括如Coin(FT)也包括了各种DOBs (NFTs)，在统一协议的支持下、流动性激励下，多种形态多资产都将被打通，有一些可以通过无桥跨链交易或Swap，有些则可以直接通过Dex完成交换。管理的另外一层意义是提升效率，尤其是资产效率。用户可以使用RGB++ Layer上的支付工具，在不同区块链之间进行快速、低成本的支付和结算。开发者可以利用RGB++ Layer构建一个跨链DEX、借贷平台，支持BTC、CKB、BSV、BCH等链上的资产交易或借贷，用户则可以通过这种服务无缝交换不同区块链的资产。 RGB++ Layer有希望整合庞大的UTXO模型的生态资产，最终会在这个生态上形成用户体验丝滑、流动性充足、资产效率极高的资产管理服务。 RGB++ Layer推出有哪些财富机会？龙头资产一个生态崛起最佳的机会肯定不能错过龙头资产，这些资产具有极高的认知度和广泛的用户基础，当资金涌入生态时，大资金首选会进入龙头资产。在这些资产中，排在最重要位置的必然是CKB。 RGB++ Layer的核心基础仍然是建立在CKB生态之上，随着应用的不断增加，CKB代币不仅仅会在供给侧发生巨大变化，在流通量方向也会产生巨变。具体而言，随着生态项目不断增加，尤其是以DOBs等资产形式等蓬勃发展，CKB Cells占用率会急剧增加，这会直接影响CKB代币的产出和占用比例。在另外一方面，创新的DeFi组合需要大量CKB被锁定、质押或提供流动性，这会让可流通的CKB代币数量进一步减少。目前，CKB代币是唯一上了大所的代币，流动性和知名度也足够，如果由RGB++ Layer引起新一波热潮，CKB必定要被列入第一财富机会。除CKB之外，首个基于 RGB++ 协议的资产Seal应该被关注。社区给了Seal很多赋能，UTXOSwap在第一时间就开通了Seal/CKB交易对，通过流动性激励，Seal的交易深度正在变好。由 Seal 社区开发运营的 BTC 生态首个 Launchpad 平台 IBO (Initial Bitcoin Offering)，将于本周 BTC 2024 大会期间上线，首个 Seal to Earn 项目是基于 UTXO 的超额抵押稳定币协议 Stable++。Stable++ 的协议代币总量 21M，将在 IBO 平台首先向 Seal 的质押者空投 20% 份额。在DOBs方面，作为RGB++最知名的DOBs资产，Nervape神经猿暂时仍处于市场低估阶段。经历三年多的开发，Nervape获得了生态广泛的认同，团队在IP开发、视觉设计、技术研发方向都非常优秀。但是苦于金融基础设施缺乏，Nervape无法进入更广泛的生态视野，也无法产生更多金融玩法链接，但借助于RGB++ Layer则非常有希望迎来新一轮玩法升级和财富机会。另外一个DOBs Unicorn独角兽已经完成了第一轮的“开图”，开图之后独角兽获得了DNA，围绕DNA社区可以开展多种形式的创作，比如游戏、PFP、小说甚至是DeFi创新。Reëm是社区基于独角兽DNA创作的PFP项目，目前已经成为CKB生态最多铸造DOBs，持有人数也高居前三，但目前市值极低，如果可以借助RGB++ Layer给予更多金融玩法，Reëm非常有可能复现独角兽曾经的疯狂涨幅。图五 RGB++ Layer 新财富密码？创新资产最好的财富机会也许永远是下一个。新资产可能会通过一个资产发射平台发射，借助RGB++ Layer统一资产协议可以吸引到BCH、BSV、DogeCoin等其他许多链的优秀项目来到这里发射。在RGB++ Layer上发射新资产只需要一个合约就可以在多链发射、部署发行资产，也可以跨链共享流动池、支持多种资产无桥流通，发行资产变得更简单、管理更高效。在第一批RGB++ Layer上线的DeFi基建项目都属于创新资产，非常值得关注。DEX平台UTXOSwap、稳定币项目Stable++以及ccBTC、LST等等项目都有发币预期，项目非常早期可以深度参与。在创新资产的背后是新的应用，如果追求相对稳定的收益，可以考虑把BTC、CKB和稳定币倾斜到这个生态。生态卡位最佳的财富机会仍然是创业，开发者可以在RGB++ Layer的广阔天地开创新事业。CKB生态基金对于生态项目一般给予5万左右的Grants激励，且对于重要且优秀的项目不设激励上限，帮助早期项目成长。在有了统一的流动性市场之后，会有更多专业的做市商、托管商等服务角色出现，开发工具也日益完善，借助RGB++ Layer进行创业无疑是最优选择。根据观测，RGB++ Layer将会在资产发行、流动性激励方向发力，所以开发者可以重点关注。资产发射平台（LaunchPad）、去中心化交易所（DEX）、跨链DOBs交易市场、抵押借贷、稳定币、流动性挖矿比如质押、再质押等必定是首批重点支持的。另外，开发者工具和开发者服务也会是短期需求量非常大的领域，通过技术文档、培训、黑客松、赏金以及为开发者提供的开发工具、数据仪表盘等也会受到欢迎。来源：金色财经
金色财经07-22 22:30
加密货币监管大升级众议院反洗钱法案箭在弦上
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币行业是有利的，因为它为立法者支持未来稳定币和加密市场结构立法提供了政治掩护。这项立法被称为《数字资产反洗钱法》，要求加密钱包提供商和矿工改进其客户识别流程。它还指示财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）实施客户验证程序，并为银行提供处理加密交易的指导，特别是涉及隐藏用户身份的隐私混合器的交易。预计众议院将在规则暂停下通过一项加密货币反洗钱法案，需要三分之二的票数通过。道明证券表示：“我们预计众议院将通过所需的三分之二票数。” 研究报告指出，支持这项立法没有政治上的负面影响。对于批评者来说，它解决了洗钱问题，而对于支持者来说，它保护他们免受支持犯罪活动的指责。《金融技术保护法》将建立一个包括银行机构、加密行业和执法部门在内的工作组，以打击数字平台上的恐怖主义和非法融资。该小组将研究非法金融交易并提出立法行动，以加强反洗钱和反恐努力。道明证券解释说：“我们不认为这样的授权会对加密交易平台或更广泛的加密生态系统产生负面影响。它不会对行业施加任何新负担，而是与执法部门建立了对话。” 该法案的通过将有助于推动今年秋季的稳定币立法和明年的加密市场结构立法。道明证券指出：“这表明行业和政府都对加密货币的反洗钱/银行保密法控制是认真的。” 它为支持这些法案的立法者提供了政治掩护。道明证券对该法案在参议院获得审议时间持怀疑态度。然而，分析师认为，众议院的投票更为关键，因为它为未来对稳定币和市场结构立法的投票提供了政治保护。报告总结道：“立法者不需要这成为法律来获得政治保护。”
佳华16807-22 21:45
怎么研究加密市场？币安Research披露CPT研究框架
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另一些人失利。值得关注的指标： · 稳定币市值：自4月以来几乎持平。（数据来源：DefiLlama） · 筹资：在过去的几个月里，项目筹集的资金额一直在下降。（数据来源：RootData） · 现货ETF净流入略有放缓：虽然预计ETH ETF交易将于下周开始，但这已导致新资本的增幅放缓。（数据来源：SoSoValue） Part 2：人产生可持续的回报和利润是许多市场参与者的首要动机。这部分内容主要关注用户积极参与Web3的行为和动机。值得关注的指标： · 交易量：在3月份的年内价格峰值后，交易量有所下降。（数据来源：IntoTheBlock）个人建议： · BTC & ETH：新地址数量。对于BTC来说，新地址数量从2024年2月开始一直在下降。对于ETH来说，新地址数量在2024年4月/ 5月达到峰值。（数据来源：IntoTheBlock）交易活动的减少与投机机会有限这一事实密切相关，这是由于流通供应量低、估值高的代币普遍盛行造成的结果。这种市场结构在TGE之后几乎没有为更广泛的市场提供有意义的可持续上行空间。 Part 3：技术从高层角度来看，Web3的最新发展旨在吸引下一批十亿用户。这包括扩容、链抽象、大众市场社交和游戏应用的进步。然而，大部分资金继续流向基础设施，为更广泛技术提供底层支持。值得关注的指标：个人建议： DefiLlama可以让人查看各项目的活跃开发人员数量。此外，Cryptometheus还根据GitHub开发者活动对顶级加密货币进行了排名。即将到来的催化剂： · 现货ETH ETF批准 · 降息 · 美国总统大选和比特币峰会（Bitcoin Conference） · 比特币减半后的影响来源：金色财经
金色财经07-22 21:30

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