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政策信号即将验证,流动性拐点临近,中证800ETF(159800)午后翻红冲击3连涨
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(688032)上涨12.59%,华秦
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(688281)上涨9.17%,昱能
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(688348)上涨6.62%,锦浪
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(300763)上涨6.42%,永辉超市(601933)上涨5.83%。中证800ETF(159800)翻红上涨0.10%,冲击3连涨。 中证800ETF紧密跟踪中证800指数,中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 中证800指数作为一个覆盖全面、风格均衡、分布合理的指数,具有较高的市场代表性、稳健的历史业绩和配置价值,适合长期投资。值得注意的是,该基金跟踪的中证800指数估值处于历史低位,最新市净率PB为1.29倍,低于指数近3年87.94%以上的时间,估值性价比突出。 数据显示,截至2024年6月28日,中证800指数(000906)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、兴业银行(601166)、五粮液(000858)、比亚迪(002594),前十大权重股合计占比16.69%。 中信证券指出,市场拐点的三大信号在正在陆续验证,7月重要会议如期召开,政策信号即将明确;外部信号美联储降息预期逐步明朗;价格信号依然疲弱,其中房价信号还有待观察,PPI仍待环比持续转正;随着三大信号逐步验证,三季度有望迎来市场拐点,后续红利策略将持续分化,待市场拐点出现后再转向绩优成长。 信达证券认为,7月大概率处于反弹窗口期。5月中旬我们明确提示过第一波上涨完成,现在处在2-3个月回撤的过程中,我们认为休整时间已完成一半,继续回撤空间或有限。7月以后,可能会再次开启上涨,主要的催化可能来自经济数据、高层会议和地产政策对销售的影响。 在当下市场,选择中证800这类代表性更强的宽基指数或许更能把握行情主线。首只深市中证800ETF(基金代码159800)一键打包价值蓝筹+成长新星。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 13:16
三中全会的一份重磅文件将出炉!中国领导人对经济的长期愿景将揭开面纱
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绕中国领导人习近平的两个大目标展开,即
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驱动“高质量发展”和“中国式现代化”。习近平希望以这两个口号带动国人发展先进制造业,建设更公平的社会,这使北京方面能够抵御美国的贸易限制。 (截图来源:彭博社) 中国共产党刊物《求是》本周刊登习近平过往讲话的一些节录,他曾说:“推进中国式现代化,必须坚持独立自主、自立自强,坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上,坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。” 二十届三中全会是自2013年以来首次以“改革”为重点的此类会议,此前中国领导人在2018年的会议上没有进行重大政策调整。 此次会议召开之际,中国正与持续数年之久的房地产危机作斗争。这场危机引发自1999年以来持续时间最长的通货紧缩,同时中国领导层也在应对人口减少的问题。 外界纷纷谈说各种改革议题,诸如改革消费税、通过对奢侈品征税来增加地方政府收入,改革户口制度,加大对人工智能的支持等等,但只有等到公报出炉才能一见分晓。 北京清华大学教授、中国政府政策顾问李稻葵在接受彭博电视台采访时表示,全会公报可能会暗示采取措施支撑地方政府财政,暗示中央政府可能会加大主权债券的销售。 李稻葵补充称,官方声明可能包括围绕民营企业在经济中的重要性的新措辞,以及关于促进消费的“强硬措辞”,这可能转化为税收改革。 推动中国电动汽车和绿色能源行业发展的措施将受到国内外的密切关注。中国的贸易伙伴抱怨,大量廉价出口商品正在威胁就业。欧盟正在对世界第二大经济体的电动汽车出口征收关税,而美国前总统特朗普(Donald Trump)承诺,如果在11月胜选,将对来自中国的商品征收60%的关税。 经济学家将房地产低迷、技术自给自足和地方财政紧张列为中国领导层中长期应解决的三大经济问题。 在2013年的此类会议上,习近平概述了雄心勃勃的改革,包括进一步放宽独生子女政策,鼓励私人投资国有企业。自那以来,地缘政治紧张局势的加剧改变了中国高层领导人的优先事项,他们更加重视国家安全。 (截图来源:彭博社) 中国领导层正押注于工厂引擎来推动疫情后时代的经济增长,拒绝了经济学家通过增加国内支出来实现经济再平衡的广泛呼吁。 事实证明,由于房地产危机打击中国公民的主要财富储备,刺激消费者变得困难,这使政策制定者更容易专注于企业投资。 一项410亿美元的房地产救援计划要求地方政府购买现有的新住房,并将其改造成经济适用房,这被誉为是为巩固房地产市场迈出的一步。结束房市低迷可能需要更大规模的现金注入——如果全会意外暗示这一点,可能会导致金融市场反弹。 从三中全会中得到启示的具体政策,更有可能来自本月召开的中共中央政治局会议。中共中央政治局由24人组成,通常在7月份的剩余时间里集中讨论经济问题。 澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)经济学家Raymond Yeung上周在一份报告中写道:“全面改革需要政策领域之间的一致方向——从财政、住房、金融到工业发展。三中全会是一个克服零碎措施的机会。”
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tqttier
07-18 12:51
【直击亚市】拜登放狠招:
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股狂泄不止!今日警惕中国三中全会消息
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由于担心美国收紧对中国的芯片销售限制,
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股继续普遍抛售。 日本和韩国领跌该地区,东证指数下跌多达1.5%,部分原因是日元走强。东京电子连续第二天遭遇抛售冲击,下跌近11%。台积电下跌3.4%。 香港和中国大陆股市波动,恒生
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指数一度下跌1.9%。在标准普尔500指数下跌1.4%和纳斯达克指数下跌2.9%创下2022年以来最差表现后,美国期货小幅上涨。#亚市直击# 芯片股最新一轮抛售发生在彭博社报道拜登政府告诉盟友,如果像东京电子和阿斯麦这样的公司继续向中国提供先进半导体技术,它正在考虑实施严厉限制之后。 包括Atif Malik在内的花旗集团分析师在一份报告中写道,全球半导体股预计“将在美国大选期间保持波动。” 他们表示:“我们认为美国政府可能会考虑这一行动,因为去年外国同行的中国销售额超过了美国设备制造商。” 此前,美国芯片巨头英伟达、超微半导体和博通推动一个备受关注的半导体指数下跌近7%,这是自2020年以来的最大跌幅,而在欧洲,尽管荷兰巨头阿斯麦报告了强劲订单,但其股价仍下跌了11%。 在今年上半年,
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巨头推动市场走高,提升了它们的估值,给2024年下半年带来了更大的挑战。 “我不会立即放弃
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交易,但对估值存在一些担忧,”Lombard Odier亚洲首席投资官John Woods表示,“我认为在
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之外有机会。” 在周三小幅波动后,美国国债在亚洲早盘交易中保持稳定。美联储的褐皮书显示经济增长略有放缓,通胀也在降温。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,美联储“接近”降息,但尚未到那一步。 汇市方面,美元指数在两个月来的最低水平附近交易。日元在周三兑美元上涨1.4%后失去一些涨幅。 根据日本央行前执行董事的说法,日本央行本月不太可能加息,而是会削减其债券购买量,超过预期,以避免加剧日元贬值。 在周四公布的主要经济数据中,澳大利亚上月新增就业人数超过经济学家预期的两倍,而日本6月出口连续第七个月增长。在中国,习近平主席将在为期五年一次的改革会议结束时公布其长期经济愿景。 在加拿大野火威胁到该国每天40万桶的石油产量后,美国WTI原油在周三上涨2.6%后再次攀升。
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云涌
07-18 12:25
机构称A50资产仍是底仓选择,A50ETF基金(159592)实时成交高居同类第一
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资产收益率、高自由现金流质量龙头,以及
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科创龙头的双龙头策略。 瑞银证券认为,“价值”风格下具有高股息收益率的标的可作为短期防御性持仓,长期可考虑在低位布局部分高质量成长股。摩根大通认为,市场占有率较高的企业、在细分市场赛道领先的企业等值得关注。 中证A50指数聚焦50只A股大市值龙头,代表着中国经济的“中坚”,是推动市场前行的关键力量。截至2023年年末,50只中证A50成份股在过去三年的年度营收总收入占沪深市场所有证券营业总收入的比例在16%~17.5%之间,近3年的营业总收入复合年增长率、归属母公司股东的净利润复合年增长率平均值分别为20.81%、14.23%,大幅优于同期万得全A指数的11.66%、-30.44%。 场外投资者还可以通过中证A50ETF联接(021209)便捷布局A股核心资产。
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金融界
07-18 12:17
港股午评:恒指微涨0.21%、科指跌0.65%,电讯服务板块表现强势、汽车及苹果概念普跌
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涨0.21%报17776.73点,恒生
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指数跌0.65%报3617.19点,国企指数涨0.16%报6307.45点,红筹指数涨0.77%,报3749.24点。 盘面上,科网股多数下跌,百度跌超2%,京东,,阿里巴巴,腾讯小幅下跌,美团微幅上涨;电讯服务板块强势,三大运营商集体走高,中国电信涨2.8%,中国联通涨2.54%,中国移动涨1.67%,汽车类股集体下挫,小鹏汽车跌超4%,蔚来汽车,零跑汽车跌超3%,长城汽车,理想汽车,吉利汽车跌超1%。苹果概念股多数下跌,舜宇光学跌超3%,富智康跌超2%;此外,香港消委会致歉,农夫山泉涨超5%。 电讯服务板块涨势强劲,三大运营商领涨,中国电信涨超3%。消息面上,摩根大通研报指出,重申对内地三大电信股“增持”评级。该行看好中移动收益率达7%及股息年均复合增长率达7%;在波动市场中的防御性高;相对于中电信及联通,中移动股价跑输,具追落后潜力。该行预期内地电信股第二季收入疲弱但盈利稳健。 苹果概念股集体下跌,舜宇光学
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跌近3%。隔夜美股市场苹果收跌2.53%,拖累港股市场苹果概念股今日集体下跌。值得注意的是,知名分析师郭明錤指出,舜宇光学预期将在2025年成为苹果的新CCM供应商,并在越南量产与出货新款M5系列MacBook机型的CCM。自今年下半年开始,iPhone的订单将逐渐重回到舜宇光学。 教育股个别强势,希教国际控股涨近17%。消息面上,希教国际控股(01765)公布,经考虑公司目前的财务状况及已识别债权人的反馈意见,公司已拟定建议重组的初步条款,以便与其债权人进一步讨论。公告称,就相关债券而言,预计未偿还债务将按以下方式偿付:相当一部分未偿还金额的初始现金还款,将由公司的集资活动提供资金;及还款责任,相当于剩余债务将会于日后通过出售公司若干资产及╱或筹集其他融资资源予以偿付。 香港消委会致歉,农夫山泉涨近6%。近期,香港消委会的文章引发了农夫山泉安全问题的误会。今日,香港消委会在官网发布澄清声明,称昨天与农夫山泉的代表会面和作深入交流后,了解到有关产品既不是“天然矿泉水”,亦非“纯净水”,而是“饮用天然水”,而该公司采用的标准为内地的《食品安全国家标准包装饮用水》(GB19298-2014)。 机构观点 华泰证券:轨交设备产业链相关公司24Q1业绩亮眼,预计全年业绩同样向好。短期铁路固定资产投资/客运量/动车组招标持续超预期向上,长期存量设备高级维修与更新迭代将放量,轨交车辆和零部件、通信信号系统等相关产业链及公司值得关注。 中金公司:美联储降息这一事件对港股市场后续的反弹可能产生积极影响。相较不降息甚至加息,在其他因素未有明显变化下,降息开启仍然会在风险偏好和流动性维度提供一定支撑,若10年美债利率降至3.8-4%(对应未来一年降息4-5次),风险偏好和盈利维持不变,恒指有望接近18500-19000点,若风险偏好进一步修复至去年年初,市场有望进一步到20500-21000点左右。 华泰柏瑞:“稳杠杆”的政策意愿下,港股可能更多呈现震荡格局下的结构性行情,而高分红与高景气的杠铃配置或是港股结构性行情的重要抓手,建议可以关注港股高股息策略与恒生
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指数。
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金融界
07-18 12:17
金价连创新高 瑞银财富:预计今年底金价或升至2600美元/盎司
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求强劲之际,大部分盈利涨幅可能是由大型
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公司推动,但标普500指数的趋势总体上有利。我们预计,剔除七巨头的标指成分股公司将自2022年以来首个季度实现每股收益的正增长。
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金融界
07-18 12:07
中国突传重量级消息!中国将对AI语言模型强制审查 AI相关股票大跌
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7月18日),因有消息称,中国政府将对
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公司的AI模型实施强制审查,百度等涉足AI大模型的上市公司股价纷纷下跌。 英国《金融时报》报道称,中国政府官员正在测试人工智能公司的大型语言模型,以确保它们的系统“体现社会主义核心价值观”,这是中国审查制度的最新扩张。 (截图来源:英国《金融时报》) 据多名参与该过程的人士透露,中国强大的互联网监管机构——中国互联网信息办公室(CAC)已迫使大型
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公司和人工智能初创企业,包括字节跳动(ByteDance)、阿里巴巴(Alibaba)、月之暗面(Moonshot)和零一万物(01.AI),参与政府对人工智能模型的强制性审查。 据了解这一过程的人士说,这一过程包括对大型语言模对一系列问题的回答进行批量测试,其中许多问题与中国的政治敏感性和中国国家主席习近平有关。 这项工作是由网信办在全国各地的地方分支机构的官员进行的,包括对该模型的培训数据和其他安全过程的审查。 20年前,中国推出了“防火墙”,屏蔽被执政的共产党视为有害的外国网站和其他信息。如今,中国正在实施全球最严格的监管制度,以管理人工智能及其生成的内容。 总部位于杭州的一家人工智能公司的一名不愿透露姓名的员工表示,网信办有“一个专门的团队来做这件事,他们来到我们的办公室,坐在我们的会议室里进行审查”。 这位员工说道:“我们第一次没有通过;原因不太清楚,所以我们不得不去和同行们谈谈。这需要一些猜测和调整。我们通过了第二次测试,但整个过程花了几个月的时间。” 《金融时报》称,中国严格的审批程序迫使中国的人工智能团队迅速学会如何最好地审查他们正在构建的大型语言模型。多名工程师和业内人士表示,这项任务既困难又复杂,因为大型语言模需要接受大量英语内容的培训。 北京一家顶级人工智能初创企业的一名员工表示:“我们的基本模型(在回答问题时)非常、非常不受约束,因此安全过滤非常重要。” 《金融时报》报道出炉后后,多家
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和人工智能企业的股价在周四受到影响。 周四盘中,百度在香港一度下滑3.71%,是7月16日以来最大跌幅;阿里巴巴下跌1.2%,同样是7月16日以来最大跌幅。商汤股价一度下滑2.24%。 同时,科大讯飞在A股下跌2.1%,昆仑万维下跌4.3%。
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tqttier
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07-18 12:06
法国AI独角兽Mistral AI最新模型两连发,AI人工智能ETF(512930)早盘溢价频现成交走阔
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5%。跟踪指数成分股方面涨跌互现,石头
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(688169)领涨0.95%,景嘉微(300474)上涨0.32%,北斗星通(002151)上涨0.04% 从估值层面来看,AI人工智能ETF跟踪的中证人工智能主题指数最新市盈率(PE-TTM)仅47.48倍,处于近1年6.18%的分位,即估值低于近1年93.82%以上的时间,处于历史低位。 消息面上,7月16日,法国AI初创公司MistralAI连续发布了两款7B模型,包括首个基于Mamba-2架构的代码生成模型Codestral-Mamba-7B和专注于数学推理的Mathstral-7B模型。据了解,7B大模型Mathstral会用来解决需要复杂、多步骤逻辑推理的高级数学问题。该模型基于 Mistral 7B 构建,支持的上下文窗口长度为32k,遵循的开源协议为Apache 2.0 license。 Mistral AI被视为OpenAI在欧洲的主要竞争对手。6月,Mistral AI刚拿下约合6.4亿美元的B轮融资,估值达到64亿美元,发展前景备受关注。 中信建投研报指出,随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持,中信建投认为,更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。 关注人工智能,AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者,可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。 线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数,中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888),前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起
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(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256),前十大权重股合计占比54.35%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 11:48
美国大选后,比特币注定成为焦点
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然这只是起点。 现在全球的金融、贸易、
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、军事等领域均诡谲多变。各国都债务压顶,传统金融系统,尤其是法币系统危如累卵,一触即溃,反观加密金融体系正在蓬勃发展。加密金融成为世界焦点,现在可能只是刚开始。 最近,黄金价格突破2480美元/盎司的历史高位,驱动因素是市场对美联储降息的希望一再攀升,且部分交易员加大了对特朗普再次当选美国总统的押注。除了这两个因素外,市场也担心不确定性的“金融灾难”,提前开始避险操作,而黄金正是首选资产。 Shapeshift 创始人 Erik Voorhees 警告称,美国国家债务将走向灾难性灾难。他预计债券市场将崩溃和毁灭,称这是我们一生中最具灾难性的事件。Voorhees 主张将比特币作为防范这场金融灾难的保障,并敦促前总统·特朗普及其副总统人选参议员为加密货币创造宽松的环境,最终帮助度过即将到来的金融崩溃。 他强调,无论是在特朗普还是拜登政府的领导下,美国国债预计每年至少增加 1 万亿美元。 而比特币是这一转变的关键因素,他断言:“比特币的存在可能是‘另一边的美好文明’的先决条件,并不是因为它解决了世界上所有的问题,而是因为它可能通过经济博弈论,防止货币贬值。随着比特币被认可为比法定货币更持久的资产,这一地位需要两到三代人才能实现,它可以成为一种稳定的力量。 Shapeshift 创始人建议,他们政府的最佳行动方案是创造一个加密货币可以不受迫害地蓬勃发展的环境,并表示:由于特朗普无法(也不会)大幅减少债务状况,因此他们执政期间能做的最好的事情就是创造四年的宽松空间,让加密货币可以蓬勃发展,不受迫害。 然后,它的根会渗透到我们文化的土壤中更深的地方,并且在某个时候,它们会变得足够坚固,可以承受随后的金融灾难。当有一天加密资产能够承接金融灾难的时候,它也就正式成为主流资产了。 来源:金色财经
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金色财经
07-18 11:47
7月18日证券之星午间消息汇总:监管将推动加大对资本市场行贿行为综合惩戒力度
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新兴产业建链,助力打造新质生产力。加大
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研发投入,以
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创新推动产业创新。 3、成都市经济和信息化局等9部门联合印发了《成都市推动氢燃料电池商用车产业发展及推广应用政策申报指南》通知。其中,在扩大氢燃料电池商用车产销规模方面,《申报指南》提出,对整车企业研发或导入氢燃料电池商用车车型(含二类底盘)并投产上市实现销售的,综合考虑车价、车型、产值和销量,给予单个车型最高5000万元的产销奖励;在支持加氢站建设运营方面,针对不同规格列出了详细的补贴标准,给予日加氢能力不低于500千克的制氢加氢一体站1000万元的一次性补贴;给予日加氢能力不低于500千克的液态加氢站1000万元的一次性补贴。 4、美联储褐皮书调查显示,美国经济进入第三季度以小幅步伐增长,一些辖区的活动持平或下降。据周三公布的报告,就业人数也仅略有增加。劳动力流动率下降,数个辖区的商业联系人预计在招聘时会更有选择性挑,不会回填所有空缺职位。大多数辖区薪资和缓或温和增长,但物价总体涨幅和缓。消费者支出几乎没有变化,并且几乎每个辖区都提到零售商在打折或消费者只购买必需品。 公司新闻: 1、据不完全统计,7月17日盘后,包括宁波韵升、西典新能、金石资源、天元宠物、中望软件、丽臣实业、同兴环保、长盈通、*ST威帝、重庆钢铁、中曼石油和绿的谐波在内的12家A股上市公司披露回购或增持计划公告。具体来看,9家上市公司披露回购计划公告。 其中,丽臣实业公告,董事长提议2054万元-4107万元回购公司股份并注销。*ST威帝公告,拟500万元-1000万元回购股份,用于减少公司注册资本。同时,3家上市公司披露增持计划公告。其中,重庆钢铁公告,华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。 2、据Choice数据统计,包括中际旭创、新易盛、天孚通信、意华股份、中贝通信、通宇通讯、中京电子和铭普光磁在内的8家光模块上市公司披露上半年业绩预告。 其中,光模块“三剑客”中际旭创、新易盛、天孚通信预计上半年净利分别同比增长250.30%-307.33%、180.89%-229.44%和167%-187%。而中京电子、铭普光磁预计上半年净利润出现亏损。环比表现方面,通宇通讯预计Q2环比增长249%-412%。光模块“三剑客”中际旭创、新易盛、天孚通信预计Q2分别环比增长13%-48%、49%-92%和25%-44%。铭普光磁预计Q2环比亏损将增加。 3、阿特斯公告,2024年上半年,公司结合自身的优势特点,通过理性的战略、战术调整和第二主业储能业务的发展,继续保持了较好的盈利水平,预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为12亿元到14亿元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12亿元到14亿元。预计2024年第二季度净利润环比第一季度继续提升,环比增长7%到42%之间。 4、中国海油公告,公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案,预计2022年至2024年的全年股息支付率不低于40%,且全年股息绝对值不低于每股0.70港元(含税)。公司2022年和2023年的全年股息分派情况均已达到上述预计。公司将在综合考虑未来收益、资本要求、财务状况、未来前景等因素的基础上,保持股东回报政策的连续性和稳定性,为股东提供具有竞争力的分红回报。 5、敦煌种业公告,公司于2024年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,酒泉市政府国资委持有的5821.66万股敦煌种业股份已于2024年7月16日无偿划转至酒钢集团,完成了过户登记手续。本次股份过户登记完成后,酒钢集团持有公司股份5821.66万股,占公司总股本的11.03%,公司控股股东由酒泉市政府国资委变更为酒钢集团,实际控制人由酒泉市政府国资委变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。 6、7月17日消息,宝马中国退出价格战,将从7月起,通过减少销售量来稳定价格,缓解门店的经营压力。据终端市场消息显示,包括奔驰、奥迪在内的传统豪华品牌也纷纷跟进结束“降价保份额”策略。据报道,大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌均决定,从7月起调整终端政策,降低终端优惠力度,或不再进一步降价。 机构观点: 1、中信建投研报指出,算力仍然是大模型持续迭代的根本动力,AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持,更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年,有两大投资方向:一是全球产业趋势,核心是算力;二是围绕国内政策拉动内需,尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。 2、华泰证券研报指出,近期农业板块部分上市公司陆续发布2024年半年度业绩预告,其中生猪养殖上市公司Q2多扭亏为盈、白羽肉鸡养殖上市公司Q2多维持盈利状态、动保板块整体盈利仍承压。24H2猪价有望新高、本轮周期猪企有望享受更长盈利修复期,后续猪价冲顶向上、盈利弹性进一步释放有望对生猪养殖板块行情形成正面催化,继续关注业绩兑现力较强的猪企。 3、长城证券研报指出,加氢供氢需求增大,氢能产业持续推进。随着我国陆续出台氢能源友好政策,氢能市场将获得更多扩展机会。上游电解槽技术水平不断提升,电解槽新技术掀起氢能浪潮,电解槽需求大幅提升,建议关注电解槽相关企业现状;中游制氢供给持续增加,稳步推进绿氢规模化应用与产业链发展,建议关注制氢示范站企业;下游氢燃料电池汽车商业化应用进一步加快,商业化规模持续增大,建议关注氢车应用领域的企业。
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证券之星
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