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图解公募基金2024年二季报:加仓红利资产、
科
技
、资源品板块,对港股配比明显回升
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lg
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三个关注要点: 1.集中加仓红利资产、
科
技
、资源品板块 从二季度基金调仓思路来看,基本延续了Q1的配置方向:一是继续增配红利资产,增配煤炭开采、电力、国有大行等。煤炭、电力、国有大行等板块高股息低波动,板块自由现金流充沛,具备较强防御属性。国有大型银行基本面相对稳健,高股息资产,且在主要指数中权重较大,是重要机构投资者增持第一选择。 二是加仓
科
技
板块,主动加仓电子、通信等。海外映射与基本面好转,电子板块受到基金青睐,一方面,苹果在WWDC 2024推出“AppleIntelligence”,推动端侧AI设备从软件升级到硬件配置升级,有望带来新一轮换机潮,消费电子获基金集中加仓。另一方面,半导体板块基本面持续复苏,板块内龙头公司业绩预喜,也验证了板块景气度回升的趋势。海外AI产业趋势持续演绎,英伟达股价创新高映射,AI算力板块高景气,通信板块获资金青睐。 三是布局资源品板块,继续加仓贵金属。美债超发导致美元内在价值持续贬值,美国经济和通胀整体趋于降温,降息预期升温支撑金价上涨,大选年份贵金属避险价值凸显,此外全球央行购金也为金价提供中长期支撑。 2024Q2 主动偏股型公募基金调仓方向,来源:招商证券 2.被动偏股基金规模快速增长 被动偏股基金的规模逆势增长,自2022年年底以来连续7个季度实现了正增长,规模增长超9700亿元。作为对比,主动偏股基金的规模仍处在下滑趋势。从宽基指数看,被动偏股基金对市场共识的红利、价值风格环比持仓占比增加最多,同时我们在中报中所提出的A50-科创50双龙头策略在二季度也得到了被动基金的增配,行业方面,被动偏股基金加仓上游资源品、中游制造业,减仓下游消费。 3.对港股配比明显回升 2024Q2公募基金对港股的配比回升,主动偏股公募基金重仓持股中,港股占比11.52%,较前期上升2.25%。在2024Q2基金的重仓持股中,前50大和前300大重仓股中港股数目与2024年Q1持平;前10大重仓股中港股数目由1上升至2;前100大重仓股中港股数目由5上升至6;前500大重仓股中港股数目由47上升至65。 重仓个股方面,2024年二季度,贵州茅台稳坐重仓股第一,市值为1185.05亿元。第二名为宁德时代,重仓市值1019.85亿元。第三名紫金矿业,重仓市值555.12亿元。 境外重仓股前三名分别为腾讯控股、美团和中国海洋石油。 A股增持前三为比亚迪、新易盛与兆易创新。 境外重仓股增持方面,前三分别为英伟达、苹果和微软。
lg
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格隆汇
07-20 11:45
大清算,汹涌而至
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能会持续更长时间),投资者纷纷抛售巨型
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技
股(就像皇帝的新衣一样,人们开始质疑人工智能是否真的像人们所说的那样),转而买入小盘股。但黄金的下跌,说不清,恐慌已经蔓延至所有资产。 3、对美股来说,如果今晚继续收跌,那么关于其崩盘的炒作可能呼啸而至。值得担忧的是,全球股市周五陷入困境,从美国到亚洲都出现技术问题,导致LME、银行、多家航空公司服务中断,算法交易公司买入日元和瑞郎,有可能加剧
科
技
股的回调。 *高盛本周连发两篇报告,不留任何后路的坚定唱空美股: *高盛股票研究主管Jim Covello称,所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。 毫不怀疑,清算会来。 *高盛全球市场部门董事总经理Scott Rubner表示,股市除了下跌没有其他路可走,我不会逢低买入。 即便是今晚美股收涨,市场的担忧依然不会消退,因为“华尔街恐惧指数”VIX暴涨——就像一个从几十层楼抛下的一个篮球,不知道落地后会弹向何方。 过去,美股每一次下跌都有美联储呵护,但如今市场已经脱离了美联储的掌控。市场已经完全消化了9月降息预期,甚至今年降息三次的预期,美联储已经没什么好消息能带给市场了。当然,如果美股连续大跌,不排除美联储紧急降息。 这一切的意外都是“特朗普交易”带来的意外效果。特朗普说的每一个字都都在影响市场走势,当特朗普遇刺振臂一呼的那一刻“特朗普交易”便已经回归了世界。 全球市场即将迎来一场前所未有的风暴。不要觉得遥远,市场炒作的便是“预期”,市场的“预期”甚至比事实还要重要,它将影响从现在到大选前市场的走势。
lg
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金融界
07-20 07:46
隔夜美股全复盘(7.20)| 三大股指集体收跌,CrowdStrike暴跌逾11%,其软件故障引发全球连锁反应
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lg
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外,其他标普9大板块悉数收跌:半导体、
科
技
、能源、金融、原料、工业、通讯、日常消费和房地产分别收跌3.06%、1.56%、1.09%、1.02%、0.89%、0.55%、0.44%、0.33%和0.12%。 概念板块方面,航空ETF跌0.1%,旅行服务板块涨1.04%,高端酒店万豪跌0.07%,爱彼迎涨0.76%,挪威邮轮涨0.1%。太阳能板块跌0.55%。金融
科
技
板块方面,PayPal收跌1.12%,NU涨2.75%。网络安全板块跌1.63%,SQ涨0.15%。 中概股多数收跌,KWEB跌0.81%。台积电跌 3.55%,拼多多涨 0.73%,阿里跌 1.66%,京东跌 0.08%,理想跌 2.29%,新东方涨 3.16%,蔚来跌 1.76%,小鹏涨 1.2%,B站跌 3.53%,好未来涨 0.4%,瑞幸咖啡涨 3.03%,名创优品跌 0.35%。 大型
科
技
股多数收跌。苹果收涨 0.06%,微软跌 0.74%,英伟达跌 2.61%,谷歌收涨 0.09%,亚马逊跌 0.34%,Meta涨 0.2%,礼来涨 1.01%,特斯拉跌 4.02%,据美国前总统特朗普:我将在上任第一天结束电动汽车转型的计划。博通跌 1.97%,诺和诺德涨 1.19%,美光跌 2.72%。 MCD跌0.86%,麦当劳因系统故障暂停经营日本约30%的门店。VZ跌1.07%,Verizon推出新年度报价,将提供合体Netflix-Peacock流媒体服务。AXP跌2.74%,美国运通预计全年每股收益13.30-13.80美元,此前预计12.65-13.15美元。仍预计今年全财年营收增长9%-11%。CRWD跌11.1%,杀毒平台Crowdstrike出现故障使微软Windows系统崩溃,全球发生大范围宕机,众多企业与多个金融市场受牵连,多地航班大面积延误与停飞。 03 每日焦点 1、CrowdStrike软件故障引发全球连锁反应,网络脆弱性危机暴露 7.19 周五的一次软件故障使美国的航空公司、银行和超市陷入瘫痪,航班停飞。这次故障是全球性的,影响到了澳大利亚和全球数百万个系统,似乎与美国网络安全提供商CrowdStrike及其名为“Falcon”的软件有关。 CrowdStrike为全球数千家企业提供抵御病毒和网络攻击的软件。这次故障导致微软笔记本电脑和个人电脑显示“蓝屏死机”,工作人员和用户无法访问他们的系统。虽然微软不是这次攻击的源头,但Falcon软件用于微软的Windows系统。微软称正在调查这一事件。 当下,故障的发生相对常见,电信公司、银行和超市经常遭遇技术故障,通常持续几个小时。然而,这种规模的故障可能从未见过,这突显了现代经济对技术的依赖程度,以及越来越多的相互关联程度。 2、特斯拉部分生产线因CrowdStrike故障而中断 7.20 据美媒Business Insider报道,特斯拉部分生产线因CrowdStrike故障而中断,公司员工尚未被告知何时才能复工复产。马斯克不久前称,“我们刚刚从所有系统中删除了CrowdStrike。”此前由于规模罕见的IT故障席卷全球,打乱航空公司、银行等行业运营。 3、欧盟或大幅降低大众及宝马两款中国产电动汽车关税 7.19 据界面,两名消息人士称,欧盟委员会已向大众和宝马发出信号,可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan,自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉,欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”,使之关税降至20.8%。如果欧委会最终与大众汽车和宝马达成协议,将标志着其在关税政策上首次做出妥协。据报道,欧委会内部对此有反对声音,认为这将损害欧洲一些顶级汽车制造商的利益。此外,特斯拉等美国汽车制造商生产的中国电动汽车也有可能在最终阶段享有单独的税率计算待遇。 4、花旗预计印度将吸引1000亿美元外国投资 7.19 花旗集团的一位银行家表示,被印度的高
科
技
制造业、基础设施和气候变化项目吸引,外国投资者本财年在这个全球人口最多国家的投资可能高达1,000亿美元。花旗东南亚和印度次大陆企业银行业务主管K Balasubramanian称,致力于帮助印度实现净零排放目标的公司将成为外资流动的受益者之一。 5、高盛最佳股票分析师:AI不会引发经济革命,泡沫总归会破灭 7.19 高盛集团股票研究主管Jim Covello称,面对不断膨胀的
科
技
股泡沫,逆向做空会有多痛苦。市场总有办法月复一月不断造富,即使最新的技术突破进展不及预期已经很明显。人工智能(AI)领域可能也会发生这种情形,因此,开始做空英伟达之流很危险,甚至于是在犯蠢。他说,可能不是今年,甚至也不是明年,但总有一天,它会到来。 在他看来,各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会引发下一次经济革命 —— 甚至比不上智能手机和互联网的效益。当这一点变得明朗时,所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。“历史上多数技术转型,尤其是那些变革性的技术转型,都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案,”Covello表示。
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格隆汇
07-20 06:36
【美股收评】全球IT故障美股继续收跌,华尔街创4月以来最糟糕的一周
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响。 市场轮动 经过几个交易日的震荡,
科
技
股纷纷下挫,以人工智能为重点的芯片股首当其冲。投资者正在从推动近期涨势的
科
技
巨头转向小型股,一些人认为小型股从降息中获益更多。 这种分歧鼓舞了一些华尔街专业人士,他们曾担心市场反弹过于依赖少数几只大型
科
技
股。与此同时,人们对美联储即将降息的乐观情绪日益高涨,提振了规模较小、更受周期影响的股票。 “股市正在经历一场姗姗来迟的轮动,”GDS财富管理首席投资官 Glen Smith 表示。“投资者正在从表现出色的大型
科
技
股中撤出资金,并将资金转移到市场的其他领域。” Annex Wealth Management首席经济学家 Brian Jacobsen表示:“这种轮换可能会持续下去,但并不一定意味着它们上涨得更快,也可能是因为下跌得较少。” 企业财报 企业财报也影响着华尔街的走势。 联信银行春季的盈利好于分析师预期,但股价仍下跌10.5%。该银行表示,已收到初步通知,将不再继续为约450万联邦福利受益人发行Direct Express借记卡,该银行自2008年以来一直提供这项服务。 美国运通股价下跌2.74%,原因是其最新季度营收低于分析师预期。这是道琼斯指数下跌的最大原因之一,尽管该公司报告称盈利强于预期。 Netflix下跌1.54%,该流媒体巨头报告最新季度利润高于分析师预期后,其股价在涨跌之间徘徊。 下周,随着更多企业业绩公布,投资者将再次了解消费和经济状况,其中包括饮料巨头可口可乐、快递服务公司UPS和电动汽车制造商特斯拉的季度业绩。 债券市场 周五债券市场收益率小幅走高。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.20%升至4.23%。
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Sissi
07-20 05:14
特朗普“台湾言论”是“纸老虎”?!分析师:
科
技
股暴跌是“黄金买入机会”
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·艾夫斯 (Dan Ives) 表示,
科
技
股的抛售对投资者来说意味着“黄金买入机会”。#2024年下半年市场展望# 最近的抛售部分是由于前总统唐纳德·特朗普在接受彭博商业周刊采访时对台湾问题发表的强硬言论以及可能征收更多关税。 “他们确实夺走了我们大约 100% 的芯片业务。我认为台湾应该为我们的国防付费。你知道,我们和保险公司没什么不同。台湾没有给我们任何东西。台湾距离我们 9,500 英里。”特朗普说。 “台湾夺走了我们的芯片业务,我的意思是,我们有多愚蠢?他们夺走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。我认为我们和保险单没什么不同。为什么?我们为什么要这样做?”特朗普问道。 由于民意调查和博彩市场最近都对特朗普在 11 月大选中的胜算持乐观态度,投资者对特朗普的言论十分重视,自采访发布以来,纳斯达克 100 指数下跌了 3% 以上。 但艾夫斯表示,特朗普的言论只是威吓而不是攻击,而最新的
科
技
股抛售最终对长期投资者来说是一个绝佳的买入机会。 艾夫斯写道:“对于特朗普竞选团队来说,这是一场高风险的扑克游戏,我们认为‘特朗普交易’不会破坏人工智能革命论和
科
技
牛市,在某种程度上,这只是一场漫长而冗长的谈判。” 半导体生产不会在短期内大规模转移到美国——台湾生产了全球约 92% 的先进微芯片。 由于全球经济依赖台湾生产的硅片,因此破坏这一局面并不符合美国的最佳利益。 Principal Asset Management 的 Todd Jablonski 表示,这次
科
技
股抛售只不过是整个事件中的一个小插曲。 Jablonski 在周四的一份报告中表示:“特朗普政府的可能上台不会扰乱美国大型
科
技
公司的前进势头。随着选举的临近,这类市场波动很常见,投资者在基于这些波动采取行动时应保持谨慎。” 艾夫斯表示,从长远来看,对
科
技
股价格来说最重要的是盈利,而这一领域仍然是一个亮点。 “我们的策略仍然是坚持人工智能革命论,并在昨天这样的抛售中获胜。我们相信第二季度的收益将成为
科
技
行业的主要积极催化剂,预计
科
技
股今年将再上涨 15%,这将为 2024 年上半年的强劲
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技
收益锦上添花,因为现在更广泛的
科
技
增长故事占据了中心位置,”艾夫斯说。
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Linlin
07-20 03:21
全球股市上涨,金价涨势远超标普!如何解读这场黄金盛宴?
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持续增长和高收益的热情,尤其是来自大型
科
技
公司的高收益,推动了这波涨势。#黄金技术分析# 然而,黄金在年初至今悄然上涨了近20%,表现超过了标普500。黄金价格接近2500美元/盎司,比去年秋季的水平上涨了超过600美元/盎司。 以下是如何应对当前黄金市场的情况、推动黄金价格上涨的一些因素,以及是否值得投资黄金。 不确定性中的避风港 影响黄金价格的因素众多,例如基本的供需关系。如果一个主要买家增加黄金储备,而黄金开采量减少,那么由于供需失衡,价格可能会上涨。如果新发现的矿山生产量激增,或主要生产商扩大产量,价格可能会下降。由于黄金市场是全球市场,价格也会根据黄金的购买地点和数量而有所不同——这是商品市场中常见的套利现象。 货币政策也会影响黄金价格。较低的利率可以促进消费并削弱美元,从而推高以美元计价的黄金价格。 一般来说,推动黄金价格上涨的最大因素是其作为价值储藏手段的用途。黄金与像美元这样的法定货币形成鲜明对比——美元没有内在价值,而是由美国经济的实力支撑。对不稳定的担忧会导致对黄金的兴趣增加。 股票市场喜欢确定性,而黄金市场受益于不稳定性。基本上,当经济受到压力和地缘政治紧张局势加剧时,黄金可以成为避风港。 股票和黄金的史诗级涨势 下图展示了两个大型黄金交易所交易基金(ETFs)——SPDR黄金基金(NYSEMKT: GLD)和iShares黄金信托基金(NYSEMKT: IAU)与纳斯达克综合指数、标普500指数和道琼斯工业平均指数今年以来的表现对比。 (图片来源: The Motley Fool) ETFs是实物黄金或金币的替代品——这些实物黄金可能会有高于现货价格的加价,存在安全风险,还可能有高额的存储费用。SPDR黄金基金和iShares黄金信托基金拥有黄金资产,并使用托管机构代为保管黄金。SPDR黄金基金收取0.4%的费用比率,即每投资1000美元收取4美元,而iShares黄金信托基金的费用比率为0.25%。这两个ETFs可能是投资黄金的更简单、更低成本和更具流动性的方法。 历史上,黄金与美国主要股指的大幅上涨保持同步的情况相对少见。然而,在过去五年里,黄金取得了巨大的涨幅——虽然不及纳斯达克综合指数或标普500,但优于道琼斯指数,并且远胜于无风险利率或债券。 (图片来源: The Motley Fool) 黄金与美国股市 长期持有黄金的挑战在于它没有股票那样的增长催化剂。成长股的价值可以根据其潜在的未来收益增加。 像可口可乐这样的蓝筹股不断增长其收益,进而增加对投资者的分红。被动收入的组成部分,加上企业价值的潜在增长,是购买和持有这种股票的明确理由。 黄金没有管理团队或财务报表。其供需情况在不断变化。黄金有一定的实用性,但不像石油或电力那样被重视。 但黄金作为全球公认的价值储藏手段已有数千年。它的记录远超任何单一公司或经济体。 黄金可以被视为保护财富的一种方式,尤其对于没有稳定法定货币的国家来说。 将黄金纳入您的投资组合 黄金在2024年超越主要指数的最简单方式是美国股票回落。这可能由于各种原因发生,比如估值担忧或某些大公司未达收益预期。如果不确定性因经济指标如利率、信用卡债务、房价或地质因素增加,黄金也可能继续上涨。 虽然市场情况有所不同,但黄金在多样化投资组合中的比例可能不应超过5%到10%。不过,从长远来看,股票提供了更好的投资潜力。 如果您担心股市抛售,较好的方法是确保您的投资组合与您的风险承受能力相匹配,而不是盲目抛售股票转向黄金。如果投资组合中包含过多昂贵的成长股,而这些投资不符合您的投资时间跨度或风险承受能力,那么这可能不是最佳决定。将新资本投入市场中的价值导向部门是一种保持投资同时平衡投资组合的优秀方式。 总之,有很多更安全的资产类别。黄金是其中之一,由于对低利率、经济和政治不确定性等因素的预测而大幅上涨。然而,仅仅因为短期内可能发生的事件就彻底改变投资组合的组成,这是一种很容易导致巨大损失的做法。 最好的方法是确定您投资组合中黄金的预期分配,以及如何将这一分配分配到实物黄金、黄金ETFs或黄金矿业股票之间。这样,您可以对投资组合进行有效的检查和平衡,确保您设置好目标,而不是在投机边缘徘徊。
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Heidi
07-20 02:19
【欧股收评】投资者关注全球 IT 故障,欧洲股市收低
go
lg
...
由于IT行业动荡,华尔街继续关注从大型
科
技
股向小型股的轮换,美国股市下跌,全球资本市场收到影响。 网络安全公司CrowdStrik的更新导致全球IT出现重大中断,影响了企业和医疗保健等关键服务。微软是受影响的公司之一,全球各地的 Windows 笔记本电脑都出现了错误屏幕。 由于航空公司和机场努力应对该问题的影响,许多航班停飞或严重延误。 CrowdStrike 的首席执行官在社交媒体上证实已经部署了修复程序,但没有提供有关问题可能持续多长时间的详细信息。 伦敦证券交易所后来表示,其数据和服务已恢复正常。 嘉信理财首席全球投资策略师杰夫·克莱恩托普表示:“今天的中断提醒我们,服务业也可能出现供应链中断。虽然这不是网络攻击,但这次中断令人担忧,提醒我们我们的系统是如何深度整合的。” 旅游和航运业的中断 法荷航集团停止了大部分运营,导致其股价下跌2%。 德国旗舰航空公司汉莎航空集团股价下跌 1.87%,并警告称可能会出现航班延误和取消的情况。 在匈牙利,布达佩斯机场是受影响的枢纽之一。欧洲之翼航空、瑞安航空和维兹航空的登机系统出现故障,导致“延误、拥堵,等候时间大幅增加”,两家公司股价均下跌。 荷兰鹿特丹海牙机场未能提供登机服务,导致旅客排起了长队。 波兰格但斯克码头的波罗的海枢纽集装箱码头正在经历“阻碍码头正常运转”的问题。 丹麦航运巨头AP Møller - Mærsk A/S股价下跌近4%,而总部位于汉堡的 Hapag-Lloyd AG 股价下跌2.55%。 对欧洲银行的影响 欧洲银行也遭遇损失,不过损失程度不如旅游和航运业。 法国巴黎银行、法国兴业银行、法国农业信贷银行股价分别下跌0.94%、0.75%、0.25%。西班牙桑坦德银行、西班牙对外银行股价分别下跌1.19%、0.68%。 在德国,德意志银行股价下跌1.86%,这是该行过去11个交易日内第十次下跌,而德国商业银行股价下跌 0.81%。 意大利银行Intesa Sanpaolo下跌0.61%,Unicredit下跌0.36%。荷兰银行ING下跌0.84%。
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Sissi
07-20 01:23
科
技
股正在走向互联网泡沫崩溃后的长期熊市?
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纳斯达克的麻烦可能才刚刚开始,
科
技
股可能正走向类似于互联网泡沫崩溃后长期熊市的崩溃。 这是法国兴业银行的阿尔伯特·爱德华兹的观点。在周四的客户报告中,这位经常持悲观态度的策略师,对人工智能繁荣背后的牛市论点的每个支柱都提出了质疑,这些论点帮助推动美国主要股指创下历史新高。 他首先质疑了市场可以安全地从大型
科
技
公司领导地位转向,而不引发标普500指数下跌的观点。 历史表明,极度集中的市场往往会在崩溃之前出现,就像2007-2008年全球金融危机和2022年熊市之前发生的那样。爱德华兹认为没有理由认为这次会有什么不同。 看涨的投资者喜欢指出,英伟达公司及其他大型
科
技
公司的天价估值,部分看起来是合理的,因为这些公司有着快速的盈利增长。支持者说,这个特点将人工智能与互联网泡沫区分开来。 但爱德华兹并不这么看。相反,他指出,对网络设备的大量投资,帮助思科系统公司在互联网泡沫顶峰时短暂成为世界上市值最高的公司。不久之后,其股价蒸发了大部分价值。 与英伟达一样,思科也显示出快速的盈利增长。但思科的估值仍然远远超出了合理水平,部分原因是华尔街对增长的期望过高。 爱德华兹说:”……那些经历过20世纪90年代的人会记得,当时的纳斯达克泡沫部分是由对后来证明是过剩产能的实物投资推动的。” “那种庞氏式支出推高了行业盈利,但永远不足以证明估值的合理性。” 爱德华兹说,有迹象表明,类似的情况可能正在今天发生。虽然自2022年11月ChatGPT推出以来,
科
技
行业的每股收益增长一直很强劲,但爱德华兹指出,预期已经开始超过公司最近报告的数据。类似的情况在20世纪90年代后期互联网泡沫膨胀时也发生过。 爱德华兹指出,华尔街分析师已经停止提高这些预期。鉴于分析师乐观情绪的起伏与纳斯达克100指数的短期表现密切相关,仅这一点就可能足以让
科
技
股暴跌。 爱德华兹还认为,华尔街经济学家低估了美国经济陷入衰退的可能性。(市场观察) 来源:加美财经
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加美财经
07-20 00:01
金融时报:民主党主要金主和官员表示拜登即将退选
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阻止特朗普入主白宫的最大功臣。” 一位
科
技
行业金主表示,大约20名民主党顶级大金主周四收到了民主党高级工作人员的信息,敦促他们公开呼吁拜登辞职,称“今天就是”让拜登退出竞选的日子。 乔治·克虏伯是波士顿房地产投资者和民主党主要金主,最近公开反对拜登连任。他表示,他不认为拜登能够坚持下去, “民主党主要政客、活动家和金主正在施加巨大的私人压力。” 拜登竞选发言人昆汀·富克斯刚坚持表示,拜登“将继续参加竞选……总统将继续参加竞选”。 佩洛西的前幕僚长约翰·劳伦斯也认为,党内金主的威胁可能会适得其反,让拜登下台。 劳伦斯说:“我知道他们一直在鼓动总统退出竞选,我建议这些团体不要把事情闹大。” 来源:加美财经
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加美财经
07-20 00:01
中共的三中全会阐述经济改革愿景,没有偏向虎山行,而是保持了连续性
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...
公报描述了国家安全和经济发展的交织、高
科
技
“新生产力”的押注以及中国领导人现在要求的耗费精力的思想统一。 “我们将改进舆论引导,有效应对意识形态领域的风险,”公报中说道。 对于担心更直接的经济风险(包括增长放缓和持续的房地产困境)的投资者来说,公报提供了一些安慰,强调党仍“坚定”致力于其年度经济目标,这大概包括今年约5%的官方增长目标。 公报还提到,党将“努力扩大内需”,化解房地产市场、地方政府债务和中国小型银行的风险。 乐观主义者可能也会从公报中未提及的内容中找到安慰。2013年第三次全会后的同类文件,支持“国有部门的主导作用”和“公有制起主导作用”,此次公报中没有出现类似的表述。 相反,公报承诺“有目的地更加突出改革”,以及“更好地发挥市场的作用”。 这些观点是值得称赞的。问题在于,中国的统治者过去常常说些虔诚的市场经济之词,然后粗暴地打击任何不受其青睐的行业。党的矛盾反映在公报中,即“放开”以激发市场力量,同时“管好”以维持市场秩序。 党喜欢用史诗般的术语,来表述经济愿望。例如,全会设定了2029年完成任务的期限。这个日期与下一个五年计划(将于2030年结束)不同步,也不符合下一次第三次全会的惯常时间表(通常在2028年举行),而是正好与中华人民共和国成立80周年相吻合。这是一个叙事选择,而不是技术选择。 正因为是一个讲故事的工具,公报并不总是政策讨论的最佳指南。2013年第三次全会后,一份类似的宽泛的公报几天后由一份更有实质内容的“决定”文件补充,文件涵盖了60个部分和300多个改革提案。 如果今年出现类似文件,可能会让今年的全会以不同的光芒闪耀。 事实上,2013年提出的一些改革,在随后的几年里确实结出了果实。中国消除了极端贫困,放弃了一孩政策,并在所有人口少于500万的城市放宽了户籍制度,这种制度使农民很难在城市定居。中国自由化了利率、资本流入和电价,改革了增值税,并为企业减负。 中国的经济规模变得更大,技术上更复杂,更环保。 然而,2013年最著名的承诺仍未实现。那次全会承诺在资源配置中赋予市场“决定性”作用。近11年后,私人企业并没有感到受到鼓舞。相反,党在中国经济中发挥了更为决定性的作用。习近平在党内的作用也越来越大。 本周的公报没有给出任何理由让人相信这种情况会改变。 来源:加美财经
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加美财经
07-20 00:00
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